淺析原油貿(mào)易中的執(zhí)行運(yùn)輸及優(yōu)化

李夏

【摘要】中國(guó)經(jīng)濟(jì)近二十年來的快速發(fā)展所帶來的能源消費(fèi)需求增長(zhǎng)迅速，化石燃料需求不斷激增。中國(guó)已逐步發(fā)展成為原油需求大國(guó)，受國(guó)內(nèi)一些油氣田開發(fā)策略控制，同時(shí)由于國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃宏觀調(diào)控及國(guó)家加大戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備力度等因素影響，中國(guó)原油對(duì)外依存度不斷提升，推高了原油進(jìn)口需求。如何將進(jìn)口的原油安全、快捷的運(yùn)回國(guó)內(nèi)也關(guān)系著煉油企業(yè)的生產(chǎn)原料供應(yīng)和用油安全。本文通過某煉化企業(yè)的進(jìn)口原油采購(gòu)和執(zhí)行運(yùn)輸實(shí)際情況，分析執(zhí)行運(yùn)輸環(huán)節(jié)在進(jìn)口原油貿(mào)易全流程中的影響，分析原油執(zhí)行運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵管理要素，探索原油管理在煉化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的優(yōu)化策略。

【關(guān)鍵詞】進(jìn)口原油；執(zhí)行；運(yùn)輸；優(yōu)化

中國(guó)經(jīng)濟(jì)近二十年來的快速發(fā)展所帶來的能源消費(fèi)需求增長(zhǎng)迅速，化石燃料需求不斷激增。中國(guó)已逐步發(fā)展成為原油需求大國(guó)，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2015年全球原油消費(fèi)量同比增加0.80億噸，其中中國(guó)占比41.3%，是增量的主要貢獻(xiàn)者。受國(guó)內(nèi)油氣田開發(fā)策略控制，國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃及加大戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備力度等因素影響，中國(guó)原油對(duì)外依存度不斷提升，推高了原油進(jìn)口需求。2016年前三季度，我國(guó)原油進(jìn)口量2.84億噸，同比增長(zhǎng)14.03%，原油對(duì)外依存度超過50%。巨大的進(jìn)口量以及高漲的原油對(duì)外依存度嚴(yán)重威脅著我國(guó)煉化企業(yè)的用油安全，如何通過國(guó)際原油貿(mào)易市場(chǎng)采購(gòu)到滿足企業(yè)需求的原油資源；優(yōu)化采購(gòu)方案，保證合理的進(jìn)口原油采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)費(fèi)及保費(fèi)并在后續(xù)執(zhí)行運(yùn)輸環(huán)節(jié)安全運(yùn)回國(guó)內(nèi)；確保差量、損耗在合理控制范圍內(nèi)；規(guī)避經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；保障企業(yè)生產(chǎn)用油等問題，在企業(yè)原油管理過程中顯得尤為重要。

一、分析某煉化企業(yè)原油執(zhí)行運(yùn)輸情況

文章研究對(duì)象是我國(guó)第一個(gè)跨行業(yè)、跨部門的特大型經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，

是一家典型的燃料油-潤(rùn)滑油型石油煉化企業(yè)。共有70余套生產(chǎn)裝置，主要產(chǎn)品有汽油、航空煤油、柴油、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、石蠟、合成橡膠、有機(jī)化工原料、合成塑料以及精細(xì)化工產(chǎn)品等，擁有煉油能力1200萬(wàn)噸/年、化工產(chǎn)品生產(chǎn)能力100萬(wàn)噸/年。因企業(yè)所處地理位置及港口條件限制，進(jìn)口原油的供應(yīng)一般流程是：經(jīng)由大型中轉(zhuǎn)港口中轉(zhuǎn)，再通過二次運(yùn)輸（主要采用管道輸送和二程船運(yùn)方式）運(yùn)達(dá)企業(yè)。經(jīng)內(nèi)部原油罐區(qū)調(diào)和，脫水脫鹽后進(jìn)入蒸餾裝置進(jìn)行生產(chǎn)加工。

（一）研究原油執(zhí)行業(yè)務(wù)流程

該企業(yè)是隸屬于一家大型石化集團(tuán)公司的下屬企業(yè)，其進(jìn)口原油采購(gòu)由總部外貿(mào)代理公司統(tǒng)一代理執(zhí)行。

1.編制采購(gòu)計(jì)劃，確定采購(gòu)資源。企業(yè)按規(guī)定在計(jì)劃月前三個(gè)月編制、審批、調(diào)整、采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總部審批并統(tǒng)一調(diào)配優(yōu)化后，委托代理公司按時(shí)間、品質(zhì)、數(shù)量、價(jià)格、裝期等具體要求進(jìn)行進(jìn)口原油的采購(gòu)和租船工作。代理公司海外原油貿(mào)易人員依據(jù)采購(gòu)需求，遵循進(jìn)口原油采購(gòu)效益最大化的原則，與經(jīng)過批準(zhǔn)的原油供應(yīng)商達(dá)成交易意向并反饋給企業(yè)，對(duì)外成交之后企業(yè)與代理公司確認(rèn)并簽訂《進(jìn)口原油采購(gòu)確認(rèn)單》和《進(jìn)口原油租船確認(rèn)單》。交易過程中，代理公司負(fù)責(zé)對(duì)外洽談采購(gòu)合同，經(jīng)貿(mào)易、執(zhí)行、財(cái)務(wù)、法律等人員審核后，按規(guī)定權(quán)限簽署原油采購(gòu)合同，向經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)。

2.與代理公司簽訂進(jìn)口原油代理協(xié)議。企業(yè)執(zhí)行人員應(yīng)根據(jù)代理公司提供的原油合同的價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)、保值匹配等情況確定該合同原油的到岸價(jià)格。依據(jù)合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，根據(jù)企業(yè)確認(rèn)的原油品種、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)間及運(yùn)輸安排，按規(guī)定權(quán)限和經(jīng)法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)文本與代理公司簽訂《進(jìn)口原油代理協(xié)議》。

3.企業(yè)在ERP系統(tǒng)內(nèi)提交采購(gòu)申請(qǐng)，建立采購(gòu)訂單。計(jì)劃月資源落實(shí)后，企業(yè)依據(jù)進(jìn)口原油代理協(xié)議，分批次分油種地在ERP系統(tǒng)中提交采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)訂單的創(chuàng)建在ERP系統(tǒng)中批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)基礎(chǔ)上進(jìn)行操作。一般貿(mào)易的訂單數(shù)量根據(jù)裝港提貨后的貨物提單為依據(jù)，考慮到企業(yè)實(shí)際油種需求量，各油種各地區(qū)海運(yùn)油輪運(yùn)載力的不同，會(huì)出現(xiàn)企業(yè)間拼裝一船油的情況，此時(shí)需要代理公司根據(jù)采購(gòu)確認(rèn)單和中轉(zhuǎn)港到港實(shí)際商檢量再次進(jìn)行分量。

4.中轉(zhuǎn)港計(jì)量交接，報(bào)關(guān)報(bào)檢。該企業(yè)地處長(zhǎng)江三角洲，由其地理位置決定，進(jìn)口原油一程船第一港大多數(shù)靠泊寧波，舟山等港口之后進(jìn)行中轉(zhuǎn)。船只到港前，企業(yè)委托代理公司核對(duì)有關(guān)資料，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)《重要工業(yè)品自動(dòng)進(jìn)口登記證明》。原油執(zhí)行人員同時(shí)準(zhǔn)備報(bào)關(guān)合同、發(fā)票、裝船單據(jù)等其他報(bào)關(guān)單據(jù)，通知卸貨港安排接貨，企業(yè)執(zhí)行做好國(guó)內(nèi)運(yùn)輸?shù)臏?zhǔn)備，并安排貨物代理公司報(bào)關(guān)報(bào)驗(yàn)。還需密切跟蹤原油裝船及其計(jì)量、貨損、短量等情況。后期索賠依據(jù)有關(guān)采購(gòu)合同或約定經(jīng)由代理公司向供貨商、船東、港口等責(zé)任方提出索賠，獲取索賠反饋。

5.貨款、運(yùn)雜費(fèi)、保證金等的結(jié)算及中轉(zhuǎn)類費(fèi)用結(jié)算。在與代理公司按合同確認(rèn)每批次原油計(jì)價(jià)期、計(jì)價(jià)方式、運(yùn)雜費(fèi)、保費(fèi)、提單日、付款日、數(shù)量等細(xì)節(jié)后，雙方簽訂《進(jìn)口原油價(jià)格確認(rèn)單》。代理公司財(cái)務(wù)出具《應(yīng)收貨款通知書》，通過ERP系統(tǒng)，在合同規(guī)定的付款時(shí)間由企業(yè)將原油貨款付至代理公司。在辦理報(bào)關(guān)報(bào)檢之前，企業(yè)需準(zhǔn)備進(jìn)口原油海關(guān)保證金，從企業(yè)資金占用的角度考慮，為了降本，在中轉(zhuǎn)港報(bào)關(guān)報(bào)檢時(shí)執(zhí)行人員會(huì)力爭(zhēng)采取電子保函的方式，延長(zhǎng)海關(guān)保證金的付款日期，降低資金占用率，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。中轉(zhuǎn)港完成中轉(zhuǎn)，進(jìn)入二程運(yùn)輸后，執(zhí)行人員要與港口對(duì)接中轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，確認(rèn)中轉(zhuǎn)費(fèi)用。對(duì)于預(yù)付的資金，要妥善回收票據(jù)，確保資金安全和及時(shí)回籠。

（二）原油運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程分析

煉化企業(yè)的突出特點(diǎn)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)連續(xù)性要求很高，一次停工損失極大，且開停工安全風(fēng)險(xiǎn)高，對(duì)裝置操作要求極為嚴(yán)格。任何企業(yè)都不容許因原油短缺導(dǎo)致裝置停工的情況出現(xiàn)。所以合理安排原油及時(shí)進(jìn)廠，保持生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，即為裝置“保供”是對(duì)原油運(yùn)輸工作的基本要求。該企業(yè)是典型的燃料油-潤(rùn)滑油型煉化企業(yè)，原油加工份兩套蒸餾裝置，加工不同性質(zhì)的原油以分別實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)潤(rùn)滑油和燃料油的生產(chǎn)，常年加工油種將近10種。原油產(chǎn)地涉及中東，遠(yuǎn)東，西非等不同地區(qū)，不同油種的裝港條件，航線，運(yùn)程，運(yùn)輸條件均相差較大。到港安排如何均衡，例如：輕油重油的平衡；中間基石蠟基的平衡等。使得滿足不同蒸餾裝置的原油均衡到港，配比加工，以維持裝置平穩(wěn)生產(chǎn)運(yùn)行是運(yùn)輸工作的重中之重。

1.管輸原油。該企業(yè)3#蒸餾裝置主要加工高含硫原油，主要油種包括伊重，巴士拉，科威特，卡斯蒂利亞，南巴，埃斯坡等，均采用管道輸送的方式進(jìn)廠。原油從寧波、舟山外輸起經(jīng)過嵐山，白沙灣，末站等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，最后由海濱3個(gè)10萬(wàn)方儲(chǔ)罐接卸。企業(yè)執(zhí)行人員每周與管道公司就油種，數(shù)量，輸送時(shí)間點(diǎn)，中轉(zhuǎn)罐容等方面銜接落實(shí)輸油計(jì)劃，每日實(shí)時(shí)跟蹤動(dòng)態(tài)，根據(jù)港口罐容，船只到港接卸情況以及管輸實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整優(yōu)化輸油方案，為確保裝置平穩(wěn)運(yùn)行，必須安排各資源在調(diào)和前均衡到廠，執(zhí)行運(yùn)輸工作需從裝港起，準(zhǔn)確把握裝貨運(yùn)輸動(dòng)態(tài)；特別注意管輸水運(yùn)中繼點(diǎn)的合理庫(kù)存，既要保障生產(chǎn)用油的資源供應(yīng)，又要規(guī)避庫(kù)存過高帶來的中轉(zhuǎn)擁堵和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2.水運(yùn)原油。1#蒸餾及后續(xù)裝置生產(chǎn)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油，主要加工低硫石蠟基原油。主打油種：薩里爾，卡賓達(dá)，卡倫，阿姆那，盧拉，黑獅等。為避免在運(yùn)輸中品質(zhì)污染，此類原油需采用二程水運(yùn)方式進(jìn)廠。執(zhí)行人員同樣要與中轉(zhuǎn)港口，油品運(yùn)輸公司及總部多方協(xié)調(diào)，隨時(shí)掌握原油到港及各港口儲(chǔ)運(yùn)動(dòng)態(tài)，就油種，裝貨量，裝期，裝卸港靠泊等細(xì)節(jié)制定并上報(bào)水運(yùn)計(jì)劃。石蠟基原油的特殊性決定了其運(yùn)輸方式，因周邊企業(yè)均不采購(gòu)，一旦出現(xiàn)資源短點(diǎn)，無法通過資源串換來解決困難。故在運(yùn)輸過程中尤其要考慮到天氣、氣候等不可抗力因素的影響，根據(jù)運(yùn)程、廠內(nèi)庫(kù)存、中轉(zhuǎn)港碼頭作業(yè)、儲(chǔ)罐容量、廠內(nèi)碼頭靠泊條件等情況，經(jīng)科學(xué)測(cè)算后，制定應(yīng)急預(yù)案，儲(chǔ)備合理庫(kù)存。

3.蒸餾裝置加工調(diào)和配比。對(duì)于生產(chǎn)裝置較多且加工量較大的煉廠來說，原油調(diào)和是非常有必要的。煉廠所加工的原油，多是若干個(gè)油種配比的混合原油，即便是同一油田的原油，各個(gè)裝點(diǎn)的性質(zhì)也不盡相同，而企業(yè)加工需要組份和性質(zhì)均一、穩(wěn)定的原油，因?yàn)檠b置的原油加工流程很復(fù)雜，原油性質(zhì)有微小的變化，都會(huì)引起后續(xù)生產(chǎn)加工裝置運(yùn)行的波動(dòng)，各個(gè)裝置的平穩(wěn)運(yùn)行率是企業(yè)加工水平的重要標(biāo)志。隨著企業(yè)原油向重質(zhì)化劣質(zhì)化變化的趨勢(shì)，蒸餾裝置加工油種和配比做出了相應(yīng)的優(yōu)化：以某周計(jì)劃安排加工配比為例：3#蒸餾加工安排高硫偏重質(zhì)原油，依據(jù)出產(chǎn)品指標(biāo)、裝置設(shè)防等需求，對(duì)原油進(jìn)行調(diào)和：按5.6：1.8：1.6：1配比加工科威特、伊重、南巴、卡斯蒂利亞原油。1#蒸餾考慮后續(xù)加工裝置進(jìn)料和潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)品的粘度指標(biāo)，按6：4配比加工卡賓達(dá)和卡倫原油；在原油調(diào)和過程中，主要關(guān)心原油的硫含量、鹽含量和密度等指標(biāo)，裝置生產(chǎn)指標(biāo)如有波動(dòng)，要及時(shí)獲取信息并反饋代理公司，密切關(guān)注下批次采購(gòu)的原油性質(zhì)。

二、原油執(zhí)行運(yùn)輸?shù)膭?dòng)態(tài)管理點(diǎn)及優(yōu)化方向

自2014年原油價(jià)格暴跌以來，油價(jià)一直在低位徘徊，OPEC減產(chǎn)給油價(jià)帶來的支撐力度有限。目前原油基準(zhǔn)價(jià)格起伏較大，考慮到企業(yè)裝置的特殊性，首先在保障原油供應(yīng)的大前提下，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)實(shí)際情況，分析影響原油運(yùn)輸執(zhí)行的相關(guān)因素，確定原油管理全流程中的管理要點(diǎn)，積極應(yīng)對(duì)采購(gòu)油種、加工指標(biāo)等客觀條件中的瓶頸，加強(qiáng)PIMS測(cè)算，會(huì)同技術(shù)，計(jì)劃，設(shè)備等多方力量，為持續(xù)的降本增效探索一套適合企業(yè)的優(yōu)化方向和策略，主要從以下幾方面考慮。

（一）企業(yè)原油管理的源頭在于采購(gòu)策略和方案的制定，確認(rèn)采購(gòu)計(jì)劃的前期準(zhǔn)備工作可以會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等技術(shù)力量支持，不斷挖掘裝置潛能，優(yōu)化采購(gòu)方案，加強(qiáng)PIMS軟件測(cè)算能力，由技術(shù)部門牽頭，根據(jù)裝置適應(yīng)性，篩選出適合加工的油種，切實(shí)采購(gòu)性價(jià)比高的原油。還可通過全流程優(yōu)化，及時(shí)反饋實(shí)際生產(chǎn)與采購(gòu)中遇到的矛盾；全局地考慮財(cái)務(wù)利潤(rùn)測(cè)算結(jié)果，不簡(jiǎn)單的追求低油價(jià)，轉(zhuǎn)而側(cè)重原油“性價(jià)比”最優(yōu)，權(quán)衡“投入-產(chǎn)出”效益，匯總后全面優(yōu)化采購(gòu)方案。主要原則，確保主打油種的貨量供應(yīng)，適時(shí)尋求市場(chǎng)上的機(jī)會(huì)油種，以考慮性價(jià)比為主，隨機(jī)采購(gòu)，降低原油采購(gòu)成本。

（二）3#蒸餾加工的主打油種中的伊重和科威特原油，屬于集團(tuán)特殊油種

其油款付款期分別為提單日后90天和60天，以2015年為例：全年采購(gòu)伊重原油共計(jì)198萬(wàn)噸，科威特原油共計(jì)15萬(wàn)噸。按當(dāng)年集團(tuán)內(nèi)部貸款利率4.05%計(jì)算，延期付款分別節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用537.5萬(wàn)美元和23.7萬(wàn)美元。到2016年，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)穩(wěn)定，人民幣兌美元匯率持續(xù)走跌，匯率大幅波動(dòng)給付款帶來的不利影響極為明顯。在這種情況下，企業(yè)及時(shí)調(diào)整策略，將延期付款節(jié)約的利率費(fèi)用和匯率波動(dòng)導(dǎo)致的實(shí)付差異做比對(duì)，判斷出有利于企業(yè)的結(jié)算條件?？刂曝浛罱Y(jié)算節(jié)奏，爭(zhēng)取有利的貨款支付條件，尋找合適時(shí)機(jī)爭(zhēng)取提前付款的可能，切實(shí)降低匯率波動(dòng)過快造成的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

（三）保持合理原油庫(kù)存為保證裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行，合理的原油庫(kù)存必不可少。但過高的庫(kù)存不僅會(huì)影響原油中轉(zhuǎn)的運(yùn)作效率，還會(huì)占用企業(yè)大額資金，增加財(cái)務(wù)成本。該企業(yè)原油運(yùn)輸執(zhí)行受到內(nèi)部因素和外部因素共同作用，通過多年的實(shí)際運(yùn)作，受限于以下幾項(xiàng)主要客觀條件，測(cè)算合理庫(kù)存，具體的：按兩套蒸餾常規(guī)加工5-7個(gè)油種，廠內(nèi)原油儲(chǔ)罐容量54萬(wàn)方（其中10萬(wàn)方3個(gè)，5萬(wàn)方3個(gè)，3萬(wàn)方3個(gè)），兩套裝置原油分儲(chǔ)分煉，管輸原油每批次6萬(wàn)噸，水運(yùn)原油每批次≦4萬(wàn)噸（碼頭靠泊條件限制），管輸中轉(zhuǎn)時(shí)間4-6天，水運(yùn)中轉(zhuǎn)時(shí)間5-6天來計(jì)算，實(shí)物庫(kù)存控制在52-58萬(wàn)噸為宜。原油運(yùn)輸過程中需綜合考慮到廠內(nèi)庫(kù)存和外港庫(kù)存，動(dòng)態(tài)的管理相關(guān)流程，通過優(yōu)化庫(kù)存管理，達(dá)到為企業(yè)降本增效的積極目標(biāo)。

（四）中轉(zhuǎn)類費(fèi)用控制維持合理實(shí)物庫(kù)存的同時(shí)應(yīng)主動(dòng)分析儲(chǔ)存成本，包括一程油輪到港滯期費(fèi)，中轉(zhuǎn)費(fèi)，中轉(zhuǎn)超期儲(chǔ)存費(fèi)等。在理想狀態(tài)下，理論上原油到港接卸一艘VLCC需四天左右，由于集團(tuán)進(jìn)口原油總量增加，寧波舟山等碼頭和油罐接卸擁堵現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，船只到港等待一兩天靠泊屬于常態(tài)，外輪滯期費(fèi)隨之產(chǎn)生。雖有總部統(tǒng)一協(xié)調(diào)到港計(jì)劃，企業(yè)仍可根據(jù)自身主觀條件，聯(lián)合周邊兄弟企業(yè)，在同類型原油的接卸過程中探尋優(yōu)化空間，降低滯期費(fèi)。同樣的，在加工配比比例上的微調(diào)動(dòng)作，也可適當(dāng)?shù)募涌熘修D(zhuǎn)港庫(kù)存積壓，借由二程船的運(yùn)力，使原油在海運(yùn)上周轉(zhuǎn)起來。前述方式聯(lián)合考慮，切實(shí)降低了企業(yè)超期儲(chǔ)存費(fèi)，不失為一個(gè)有效的優(yōu)化方向。

（五）分析測(cè)算管輸水運(yùn)各自的優(yōu)勢(shì)與缺點(diǎn)，優(yōu)化管輸水運(yùn)比例與水運(yùn)相比，原油管輸具有運(yùn)輸成本低、有效緩解碼頭吞吐壓力、原油途耗低、受天氣影響小的明顯優(yōu)勢(shì)。除去必須水運(yùn)的油種，企業(yè)嘗試從提高日管輸量和爭(zhēng)取部分油種混合輸送方面著手，提高資源保供能力、降低中轉(zhuǎn)成本。

三、結(jié)束語(yǔ)

原油執(zhí)行運(yùn)輸工作銜接原油貿(mào)易與煉廠裝置加工，是原油管理全流程中的重要環(huán)節(jié)，優(yōu)化空間也非常大。要想細(xì)致地做好執(zhí)行運(yùn)輸，應(yīng)主動(dòng)關(guān)注全程動(dòng)態(tài)變化，有一定的財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)。在運(yùn)輸方面要加強(qiáng)船期計(jì)劃安排和運(yùn)輸?shù)恼{(diào)度管理，在矛盾中尋找平衡點(diǎn)。保證裝置加工的連續(xù)和平穩(wěn)的基礎(chǔ)上探索優(yōu)化策略，提升原油執(zhí)行運(yùn)輸水平，進(jìn)而挖掘潛在效益。

參考文獻(xiàn)：

[1]陶為.我國(guó)國(guó)際原油貿(mào)易中的運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)分析.外交學(xué)院，2012