除草劑市場未來仍將持續(xù)增長草甘膦和草銨膦各有側(cè)重

除草劑是農(nóng)藥中最大的產(chǎn)品類型，無論在國內(nèi)還是全球，除草劑約占農(nóng)藥總市場的40%，遙遙領(lǐng)先于殺蟲劑和殺菌劑，因此備受業(yè)界關(guān)注。

除草劑中，包括草甘膦、百草枯和草銨膦等在內(nèi)的滅生性除草劑權(quán)重較大，成為左右全球除草劑市場起伏的重要推手。近年來，滅生性除草劑受管理政策和市場變化的影響較大。尤其是百草枯，國內(nèi)將其歸類為“劇毒”而基本遭到禁用；草甘膦致癌性的質(zhì)疑聲不絕于耳，使其在歐盟的續(xù)展登記蒙上了陰影；草銨膦目前雖成為取代百草枯的熱門品種，但前兩年在歐盟的使用也遭到限制。同樣，選擇性除草劑也存在很多問題，如惡性雜草的防除問題、藥害的問題等。

表面看，除草劑是個“大塊頭”，擁有較為穩(wěn)定的市場，但在貌似平靜的背后，又存在諸多不確定因素。為此，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會于10月17日在上海召開的“第八屆中國農(nóng)藥工業(yè)高峰論壇（福華論壇）”上，特設(shè)了“全球除草劑行業(yè)現(xiàn)狀及未來市場需求走向”的專場，力邀業(yè)內(nèi)權(quán)威專家和企業(yè)家，針對除草劑的現(xiàn)狀和未來，暢所欲言，發(fā)表精辟見解。

1 全球除草劑市場穩(wěn)步增長

根據(jù)Phillips McDougall公司的統(tǒng)計，2014年，全球除草劑市場銷售額為264.4億美元，占農(nóng)藥總市場的41.8%。2009～2014年增長較快的除草劑產(chǎn)品類型包括：其他PPO抑制劑類（+24.9%，復(fù)合年增長率，下同）、其他ALS抑制劑類（+13.8%）和HPPD抑制劑類（+12.4%），而包括草甘膦和草銨膦在內(nèi)的氨基酸類除草劑的市場增長緩慢（+2.0%）。

在2009～2014年間，全球除草劑銷售額的復(fù)合年增長率為4.1%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。

據(jù)福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司副總經(jīng)理郭井泉介紹，過去10年除草劑應(yīng)用大量增加，非選擇性除草劑應(yīng)用增長更加顯著，如用于作物除草、免耕栽培、輪作、GMO作物種植和非農(nóng)業(yè)雜草治理等。

陶氏益農(nóng)是全球選擇性除草劑開發(fā)的領(lǐng)軍公司，其開發(fā)的五氟磺草胺已成為中國乃至全球水稻田除草劑中的首席產(chǎn)品。據(jù)公司大中華區(qū)技術(shù)總監(jiān)王春林介紹，過去20年，推動除草劑市場快速發(fā)展的最重要的因素是：轉(zhuǎn)基因作物、抗性雜草以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高。其中，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與除草劑發(fā)展最直接相關(guān)的是勞動力成本。

王春林說，農(nóng)民更愿意種植直播稻，省工省力；同時，傳統(tǒng)的除草劑品種產(chǎn)生了抗性。這兩方面因素作用在一起，使陶氏益農(nóng)稻杰（25克/升五氟磺草胺可分散油懸浮劑）的市場開發(fā)非常成功。

2 創(chuàng)制新化合物的難度加大

根據(jù)Phillips McDougall公司的最新研究數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和登記1個農(nóng)藥有效成分的平均研發(fā)成本達(dá)2.86億美元；成功登記1個新產(chǎn)品平均篩選16萬個新化合物；從1個新有效成分的首次合成到其首次上市平均耗時11.3年。這3個數(shù)據(jù)較過去的2.56億美元、14萬個化合物和9.8年分別提升了11.7%、14.1%和15.3%。由此可見，農(nóng)藥研發(fā)成本再創(chuàng)新高，新產(chǎn)品上市難度不斷加大。

郭井泉認(rèn)為，除草劑創(chuàng)制難度加大，是由多方面因素決定的。首先，跨國公司在除草劑研發(fā)上的投入減少，這主要由于轉(zhuǎn)基因作物上市的沖擊造成的。其次，新標(biāo)準(zhǔn)提升了農(nóng)藥創(chuàng)制的門檻。他說，開發(fā)一個新化合物，不僅要保證其活性和藥效，同時還要求其對環(huán)境安全。其毒理學(xué)研究是很復(fù)雜的，不僅包括急性毒性數(shù)據(jù)，還有慢性毒性（致畸、致癌、致突變）、生殖毒性和內(nèi)分泌干擾等。跨國公司往往會淘汰很多活性很高，但具有環(huán)境和人類風(fēng)險的化合物。所以投入的減少和門檻的提高等給除草劑創(chuàng)新帶來了許多新的挑戰(zhàn)。

郭井泉坦言，滅生性除草劑的創(chuàng)制難度很大，很多公司都在努力做這方面的研究，但不易拿到一個產(chǎn)品，它對所有植物都有活性。

楊光富畢業(yè)于南開大學(xué)農(nóng)藥學(xué)專業(yè)，執(zhí)教于華中師范大學(xué)，專注除草劑的創(chuàng)制研究，現(xiàn)已建立了一套比較完整的農(nóng)藥分子設(shè)計技術(shù)體系。開發(fā)并進(jìn)入工業(yè)化的新化合物有5個（苯噻菌酯、氯苯醚酰胺、氟苯醚酰胺、喹草酮、甲基喹草酮），其中除草劑兩個，還有多個高活性農(nóng)藥侯選化合物在開發(fā)中。

楊光富認(rèn)為，除草劑的創(chuàng)制難度較大，化合物既要高效，又要具備非常好的安全性。一旦產(chǎn)生藥害，損失較大，業(yè)界因藥害產(chǎn)生巨額賠償?shù)陌咐辉谏贁?shù)。近20年來，新上市的除草劑較少，生物技術(shù)的發(fā)展是最重要的影響因素，它改變了除草劑的研發(fā)節(jié)奏。然而，轉(zhuǎn)基因作物上市20年來，產(chǎn)生了很多問題，尤其是草甘膦抗性雜草的蔓延，使得除草劑的創(chuàng)制重獲關(guān)注。他說，任何事物都是多樣性的，單一的手段往往解決不了全部問題。植物保護(hù)是一個綜合集成的技術(shù)，單靠生物技術(shù)，或單靠化學(xué)技術(shù)都不能解決全部問題。

楊光富還指出，隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展，特別是基因編輯技術(shù)的發(fā)展，給新除草劑的研發(fā)提出了新的挑戰(zhàn)。

山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司成立于2000年，公司董事長王現(xiàn)全說，除草劑市場很殘酷，面臨的競爭壓力很大，尤其是轉(zhuǎn)基因作物對除草劑市場沖擊很大，而抗性的發(fā)展則給除草劑的發(fā)展帶來了機(jī)遇。公司不僅關(guān)注非專利農(nóng)藥，現(xiàn)已成為亞洲最大的咪唑啉酮類及環(huán)己烯酮類除草劑生產(chǎn)企業(yè)；同時，公司也開始涉足專利農(nóng)藥領(lǐng)域。

王總指出，中國企業(yè)未來的出路在于擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品，在國際市場上創(chuàng)立自己的品牌，擁有銷售渠道。為此，公司于今年年初與南開大學(xué)、華中師范大學(xué)聯(lián)合組建了山東先達(dá)農(nóng)化創(chuàng)新研究院，與華中師范大學(xué)簽訂了“HPPD除草劑合作協(xié)議”，共同開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的HPPD抑制劑類除草劑喹草酮和甲基喹草酮。公司力爭將該類產(chǎn)品做成國際化的品牌產(chǎn)品，產(chǎn)品的峰值銷售目標(biāo)是1億美元。

楊光富說，只有中國農(nóng)藥走向世界，中國才能成為真正的農(nóng)藥強(qiáng)國。

3 草甘膦和草銨膦，細(xì)分市場各有側(cè)重

福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司是草甘膦生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，其董事長張華立志在除草劑領(lǐng)域成為強(qiáng)者。公司建有省級、專業(yè)化農(nóng)化工業(yè)園，整體規(guī)劃面積達(dá)10平方公里。張華希望與業(yè)界同仁共同打造垂直的、一體化的農(nóng)化制造基地。

張華說，雖然最近滅生性除草劑沒有新化合物誕生，但該類產(chǎn)品仍將是除草劑市場的重要組成部分，生產(chǎn)和應(yīng)用中對它們的需求極大。福華不僅生產(chǎn)草甘膦，近來，還新上馬了草銨膦。據(jù)張華介紹，福華草銨膦的生產(chǎn)工藝與其他工藝不同，其生產(chǎn)成本在國內(nèi)最低，草銨膦第一套生產(chǎn)裝置一步放大到6，000噸。

由于百草枯在我國的禁用，草銨膦替代百草枯的呼聲很高。但張華認(rèn)為，草甘膦和草銨膦之間不可替代。因為草甘膦是滅根性的，而草銨膦不是滅根性的。它們的細(xì)分市場各有側(cè)重，如在果園，只能用草銨膦。因為草銨膦不會滅根，而果園需要根來固化土壤，固定肥力。

張華說，草銨膦取代百草枯的可能性很大，因為隨著草銨膦生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，其收率得到提高，生產(chǎn)成本大幅下降，目前其原藥價格約為11萬元/噸，未來可能進(jìn)一步下降，而其藥效是草甘膦的3倍，從而為其取代百草枯打下了基礎(chǔ)。

郭井泉也認(rèn)同張華的觀點，認(rèn)為草甘膦和草銨膦之間不可替代，兩者作為重要工具在市場上發(fā)揮價值。郭井泉說，它們倆如何互補(bǔ)，如何適應(yīng)不同的細(xì)分市場，未來3～5年就可以看到。草甘膦的主打市場、草銨膦的主打市場、它們共同競爭的細(xì)分市場都將會明顯地展現(xiàn)出來。

4 農(nóng)藥是把雙刃劍，科學(xué)使用很關(guān)鍵

郭井泉說，農(nóng)藥是把雙刃劍，科學(xué)使用是關(guān)鍵。

郭井泉指出，農(nóng)藥是個高新技術(shù)產(chǎn)品，遺憾的是從研發(fā)到應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈中，實際伴隨著高新、一般和傳統(tǒng)應(yīng)用方式的結(jié)合，整個鏈條中最弱的就是使用，特別是發(fā)展中國家農(nóng)藥的使用。他說，創(chuàng)制一個新化合物投入很大，而且要從酶、從DNA等角度去探索、研究其作用靶標(biāo)、作用位點和作用機(jī)理等。但在實際應(yīng)用中，農(nóng)民可能會隨意地灑一灑，或者用噴槍噴一下。所以農(nóng)藥行業(yè)是高新技術(shù)與傳統(tǒng)應(yīng)用之間的非常混雜、非常矛盾的行業(yè)，是需要在應(yīng)用端多加努力的行業(yè)。

最近幾年，農(nóng)藥行業(yè)也在應(yīng)用端進(jìn)行著技術(shù)開發(fā)，如防漂移技術(shù)的開發(fā)，更有效利用噴頭的開發(fā)等。歐美國家都在使用新的噴霧方法，這些技術(shù)也正傳到國內(nèi)。為了避免和減少農(nóng)藥對人類、對環(huán)境接觸的風(fēng)險，封閉式的噴藥體系也在推廣和應(yīng)用。另外一些新的工具、新的手段也應(yīng)用于農(nóng)藥行業(yè)，如精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、大數(shù)據(jù)等也帶來了應(yīng)用技術(shù)的變革，使農(nóng)藥更有效，用量更少，減少農(nóng)藥對環(huán)境的風(fēng)險。因此，農(nóng)藥開發(fā)如何與其可持續(xù)使用緊密結(jié)合，也是農(nóng)藥發(fā)展的未來方向。

郭井泉認(rèn)為，對于現(xiàn)有的幾個滅生性除草劑，特別是草甘膦和草銨膦，由于致癌和生殖毒性問題，歐盟對它們進(jìn)行重新評價，其實，這個過程非常復(fù)雜，使用的水平及其真正造成危害的水平，在動物實驗中以及與人類接觸中都是非常復(fù)雜的。對于農(nóng)藥產(chǎn)品，如果減少接觸、科學(xué)使用，即使有一定風(fēng)險的產(chǎn)品也是可以規(guī)避的，不會帶來傷害。任何技術(shù)、任何產(chǎn)品都是雙刃劍，都有兩面性，企業(yè)、經(jīng)營者和使用者都要樹立一個觀念，如何更好地享受技術(shù)進(jìn)步帶來的好處，同時又規(guī)避技術(shù)應(yīng)用中可能產(chǎn)生的風(fēng)險。如果樹立了這個理念，那很多問題就可以更好地解決了。

5 除草劑市場未來仍將持續(xù)增長

未來全球除草劑走向何方，其市場走勢如何，各路大咖都發(fā)表了他們的觀點。

王現(xiàn)全認(rèn)為，未來除草劑的發(fā)展方向是：轉(zhuǎn)基因、基因編輯、新的作用靶標(biāo)和抗性雜草的防除等。

張華說，未來除草劑復(fù)配產(chǎn)品會迅猛發(fā)展，而表面活性劑的科學(xué)使用將有利于減少除草劑用量，提高除草劑的生物活性。

郭井泉告訴我們，伴隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的持續(xù)變革、轉(zhuǎn)基因抗除草劑作物種植增長、環(huán)境規(guī)劃與林地雜草治理的需求，除草劑的應(yīng)用還將持續(xù)增長。他說，選擇性除草劑與非選擇性除草劑的復(fù)配，特別是不同作用機(jī)理的除草劑的有機(jī)結(jié)合，來解決難防治雜草、抗性雜草等問題，肯定會帶來更多的發(fā)展空間。

郭井泉認(rèn)為，應(yīng)用方法和應(yīng)用技術(shù)也可以開拓很多市場。如當(dāng)年百草枯在華南地區(qū)蔬菜栽培上的使用，一個月左右葉菜就收獲一季，收獲后，用藥滅茬，接著再種。隨著蔬菜的大量生產(chǎn)，也較大地驅(qū)動了百草枯市場的發(fā)展。再如，加罩用藥和定向噴霧，也促進(jìn)了滅生性除草劑在行間作物上的使用，從而把它們的市場擴(kuò)大得非常大。

王春林仔細(xì)分析了影響全球除草劑未來市場的幾大因素：

第一，抗性。以中國的水稻田、小麥田為例，乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制劑類除草劑對闊葉雜草基本產(chǎn)生抗性，對禾本科雜草的抗性也開始顯現(xiàn)；傳統(tǒng)的、使用得最多的乙酰輔酶A羧化酶（Accase）抑制劑類除草劑對麥田禾本科雜草和闊葉雜草的抗性也很普遍。在這些大宗作物上，由于抗性問題的產(chǎn)生，就需要有新的作用機(jī)理的有效成分來應(yīng)對，陶氏益農(nóng)及其他公司都會看到這些創(chuàng)新機(jī)遇。

第二，小宗作物。由于人類越來越注重養(yǎng)生，所以傳統(tǒng)的小宗作物種植面積越來越大。這些小宗作物的除草劑解決方案非常缺失，事實上，很多傳統(tǒng)的產(chǎn)品都可以使用，關(guān)鍵是需要去試驗和登記。

第三，轉(zhuǎn)基因作物。關(guān)于滅生性除草劑，還有很多潛在市場有待開發(fā)?？共莞熟⑥D(zhuǎn)基因作物20年前開始上市，在20年前至10年前的這個階段，大家認(rèn)為選擇性除草劑的末日到了，都不去開發(fā)了。然而若干年過后，也就是10年前至5年前的這段時間，在轉(zhuǎn)基因作物田，尤其是農(nóng)達(dá)的抗性雜草越來越多，南美和北美市場更是如此，從而使以前的一些除草劑又有了生命力。在南北美洲，草甘膦與其他除草劑，如農(nóng)達(dá)與磺酰胺類、磺酰脲類和咪唑啉酮類除草劑等的混配非常多。我國是草甘膦最大的生產(chǎn)國，我們也可以開發(fā)這樣的終端產(chǎn)品，將草甘膦與其他產(chǎn)品復(fù)配。尤其在不久的將來，隨著耐2，4-滴和麥草畏轉(zhuǎn)基因作物的開發(fā)，這兩個有效成分與草甘膦的混配制劑的市場機(jī)遇將會非常大。

第四，勞動力成本。目前水稻田平均化除率在150%以上，因為勞動力成本越來越高。從這個角度來看，對我們有全球視野的企業(yè)家來說，在那些經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快的第三世界國家，如果那里的作物除草還沒有太普遍，那將是巨大的市場機(jī)會；而且這些市場有一個非常大的特點，用戶的忠誠度很高。因此，我們可以集中抓住幾個小的國家，在那里精耕細(xì)作，把那里的市場開發(fā)起來，將來這樣的市場是長期可以利用的。另外，以現(xiàn)有的產(chǎn)品開發(fā)新的劑型，讓農(nóng)民省工省力，這也是一個大的市場機(jī)會。這方面，我們可以借鑒日本和韓國的經(jīng)驗。

總之，除草劑市場大有作為，其未來仍將持續(xù)增長。

（柏亞羅）