鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略選擇

趙瀚翔

摘要：主要分析了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與問題，對鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略選擇進(jìn)行了剖析。以撫順特鋼為案例，深入研究了該公司的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及其成效，結(jié)論為鋼鐵企業(yè)的改革實(shí)踐提供了經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。

關(guān)鍵詞：鋼鐵產(chǎn)業(yè)；戰(zhàn)略選擇；撫順特鋼

中圖分類號：F2

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

doi：10.19311/j.cnki.16723198.2017.01.002

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國鋼鐵行業(yè)迅猛發(fā)展，但受到環(huán)境、能源、資源、技術(shù)等多方面因素的制約與影響，鋼鐵行業(yè)存在的矛盾日漸突現(xiàn)。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)已進(jìn)入新常態(tài)，鋼鐵業(yè)整體發(fā)展受到較大沖擊，鋼鐵業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2015年，我國鋼鐵產(chǎn)消均已到達(dá)峰值弧頂區(qū)并呈現(xiàn)出下降態(tài)勢，鋼鐵行業(yè)由之前的微利轉(zhuǎn)為整體虧損，整個(gè)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“寒冬”。在整個(gè)鋼鐵行業(yè)處于嚴(yán)峻形勢的同時(shí)，中央提出了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵行業(yè)也面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、戰(zhàn)略新興的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。本文以撫順特鋼應(yīng)對新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)調(diào)整為例進(jìn)行分析，對我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整提出一些有效建議。

1鋼鐵行業(yè)發(fā)展中突出的問題

1.1低端產(chǎn)能過剩、惡性競爭加劇

目前我國鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為70%左右，多年來持續(xù)下降，低端產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩。特別是2015年，整個(gè)鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)大面積虧損后，部分企業(yè)為保障現(xiàn)金流和市場份額，開始進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，甚至出現(xiàn)低于成本價(jià)傾銷，惡性競爭現(xiàn)象嚴(yán)重。

1.2企業(yè)轉(zhuǎn)型緩慢

我國鋼鐵行業(yè)退出機(jī)制不健全，企業(yè)轉(zhuǎn)型難度大，從而產(chǎn)生大量僵尸企業(yè)。部分企業(yè)已處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，資不抵債，同時(shí)又因其資產(chǎn)規(guī)模龐大、資產(chǎn)處置難度大，債務(wù)處理困難，企業(yè)員工眾多、社會(huì)影響范圍廣，一次性關(guān)停難度大，僅依靠借款融資維持生產(chǎn)，占用了大量社會(huì)資源，阻延整體行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

1.3融資問題突出

因鋼鐵已被明確劃歸為產(chǎn)能過剩行業(yè)，其融資授信政策受到較大限制。雖然自2015年以來央行連續(xù)降準(zhǔn)降息，但鋼鐵行業(yè)絕大部分企業(yè)仍然存在融資難、融資貴的問題，授信存量規(guī)模壓縮，抽貸與漲息問題突出，續(xù)貸難度大，有少數(shù)企業(yè)因限貸、抽貸而出現(xiàn)停產(chǎn)。

1.4國內(nèi)礦山企業(yè)受到國際鐵礦石價(jià)格沖擊

2015年，受國際鐵礦石價(jià)格整體大幅下跌影響，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格遠(yuǎn)低于國內(nèi)價(jià)格，國產(chǎn)鐵礦在價(jià)格競爭中處于劣勢，國內(nèi)大部分礦山企業(yè)出現(xiàn)虧損，部分企業(yè)被迫停產(chǎn)。10月份以后我國進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格僅為40美元/噸左右，遠(yuǎn)低于國內(nèi)礦山生產(chǎn)成本，原本成為部分聯(lián)合企業(yè)自身優(yōu)勢的自有礦山，也逐漸失去競爭力，拖累企業(yè)轉(zhuǎn)型向前。

2鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略選擇

根據(jù)波特的競爭戰(zhàn)略理論，企業(yè)可以選擇差異化、成本領(lǐng)先和集中化的戰(zhàn)略，以增強(qiáng)行業(yè)壁壘，提升議價(jià)能力，減少替代品威脅，打造企業(yè)核心競爭能力。差異化戰(zhàn)略關(guān)注的是企業(yè)的利潤率，依靠獨(dú)具特色的產(chǎn)品提升客戶的體驗(yàn)和轉(zhuǎn)換成本；成本領(lǐng)先戰(zhàn)略關(guān)注的核心是企業(yè)的市場占有，依靠低成本生產(chǎn)的能力，企業(yè)能夠獲取較大的市場份額，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)與經(jīng)驗(yàn)曲線的優(yōu)勢。集中化戰(zhàn)略則關(guān)注行業(yè)的細(xì)分市場，進(jìn)入尚有容量的市場空間，針對性地采取成本領(lǐng)先或差異化競爭戰(zhàn)略。

當(dāng)前，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)處于行業(yè)發(fā)展的成熟期（鄭玉春，2013），產(chǎn)品高度標(biāo)準(zhǔn)化，內(nèi)部競爭激烈，利潤率不斷下滑，大幅的產(chǎn)能過剩已成為不爭的事實(shí)。面對嚴(yán)峻的競爭態(tài)勢，鋼鐵企業(yè)正處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整的轉(zhuǎn)型期。基于戰(zhàn)略選擇的框架，鋼鐵企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況，制定合理的戰(zhàn)略計(jì)劃與目標(biāo)。

2.1差異化戰(zhàn)略

鋼鐵行業(yè)作為現(xiàn)代化的支柱性產(chǎn)業(yè)，擁有著極為寬闊的需求跨度，實(shí)施差異化戰(zhàn)略具有較大的空間。我國鋼鐵企業(yè)在推行差異化戰(zhàn)略的過程中，應(yīng)當(dāng)注意以下問題：

2.1.1建立市場經(jīng)營模式，挖掘差異化空間

鋼鐵行業(yè)的發(fā)展受益于我國的現(xiàn)代化和城鎮(zhèn)化建設(shè)，長期以來形成了以生產(chǎn)為導(dǎo)向的經(jīng)營模式。然而，隨著行業(yè)競爭的加劇和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度的提升，企業(yè)需要深耕客戶需求，以市場為導(dǎo)向提供包括技術(shù)服務(wù)在內(nèi)的差異化和定制化服務(wù)，充分挖掘市場差異化空間。

2.1.2加強(qiáng)研發(fā)，打造核心技術(shù)優(yōu)勢

目前我國鋼鐵企業(yè)主要以低端產(chǎn)品為主，這使得產(chǎn)品的可替代性較強(qiáng)，降低了廠商議價(jià)能力并加劇了行業(yè)競爭。國際上的大型鋼鐵企業(yè)均十分重視研發(fā)投入，突出技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)獨(dú)創(chuàng)的、高性能的領(lǐng)先產(chǎn)品。例如，日本大同特鋼2007年投入了50億日元加強(qiáng)研發(fā)，用于攻克汽車鋼板生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，這相當(dāng)于該公司2010年凈利潤的74%（王興艷等，2013）。實(shí)施差異化戰(zhàn)略有利于企業(yè)形成創(chuàng)新優(yōu)勢，提升競爭力，并積極開拓國際市場。

2.2成本優(yōu)勢戰(zhàn)略

鋼鐵企業(yè)具有前期投入大、資本密集的特點(diǎn)，同時(shí)也容易形成規(guī)模效應(yīng)和經(jīng)驗(yàn)曲線效應(yīng)。然而，低端落后的產(chǎn)能使得企業(yè)的營運(yùn)效率并不理想，供應(yīng)商具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。為突出成本優(yōu)勢，企業(yè)應(yīng)當(dāng)著重降低原材料采購成本和提升營運(yùn)效率、資本回報(bào)。

2.3集中化戰(zhàn)略

集中化戰(zhàn)略要求企業(yè)聚集有限的資源，對尚具有成長空間的細(xì)分市場進(jìn)行合理配置，從而占據(jù)細(xì)分市場有利地位。舉例而言，目前我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展停滯，然而其細(xì)分市場——特殊鋼市場仍處于成長期，具有較強(qiáng)的發(fā)展前景。因此，有實(shí)力的企業(yè)應(yīng)當(dāng)在供給側(cè)改革的背景下，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，獲取新的利潤增長點(diǎn)。同時(shí)需要指出的是，雖然特殊鋼的市場空間頗具潛力，但卻具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，企業(yè)貿(mào)然進(jìn)入將面臨較高產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

3撫順特鋼案例分析

在供給側(cè)改革的趨勢下，撫順特鋼深耕軍工特鋼產(chǎn)品這一細(xì)分市場，充分踐行差異化戰(zhàn)略，深化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，在整個(gè)鋼鐵行業(yè)衰退期內(nèi)，自身業(yè)績實(shí)現(xiàn)了逆勢上漲。

3.1撫順特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整措施

撫順特殊鋼股份有限公司始建于1999年，其主打產(chǎn)品“三高一特”高溫合金、高強(qiáng)鋼、高檔工模具鋼、特冶不銹鋼，在國內(nèi)市場具有絕對地位，市場份額連續(xù)多年穩(wěn)固第一。面對經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，公司充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，研發(fā)高檔次、高附加值產(chǎn)品，來適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)。通過對現(xiàn)有產(chǎn)品的梳理分析，撫順特鋼大幅提升高技術(shù)、高盈利的“三高一特”骨干產(chǎn)品比重，壓縮技術(shù)含量低、無利潤又占規(guī)模的大路貨產(chǎn)品，使高端產(chǎn)品占比達(dá)到總產(chǎn)量的70%，初步實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。對于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的深刻調(diào)整使得撫順特鋼在鋼鐵行業(yè)形成了明顯的差異化優(yōu)勢，市場表現(xiàn)也一枝獨(dú)秀。

與此同時(shí)，公司大力加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，減弱技術(shù)引進(jìn)的高成本和高依賴，優(yōu)化生產(chǎn)能力，打造成本領(lǐng)先和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。早在2009年，撫順特鋼便宣布啟動(dòng)“百億技改工程”，該工程包括建設(shè)鈦合金、特種冶煉生產(chǎn)線、鍛造、大扁鋼和棒線材升級改造5條生產(chǎn)線。2016年7月27日，撫順特鋼“起落架用超高強(qiáng)度耐蝕A-100鋼研制及應(yīng)用”項(xiàng)目獲國防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)。該產(chǎn)品的研制成功，使我國高強(qiáng)鋼材料達(dá)到了世界先進(jìn)水平，縮短了與世界尖端材料之間的距離。目前，撫順特鋼的A-100鋼是其主打高科技高收益的尖刀產(chǎn)品，市場競爭力強(qiáng)勁，在國內(nèi)市場占有率達(dá)到100%，為撫順特鋼帶來十分可觀的收益。

一直以來，撫順特鋼持續(xù)加快改革創(chuàng)新的步伐，依托產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的差異化戰(zhàn)略和技術(shù)創(chuàng)新的成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，成為了國內(nèi)特殊鋼領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。在供給側(cè)改革的關(guān)鍵期，撫順特鋼的戰(zhàn)略選擇為面臨去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)的低效企業(yè)提供了成功經(jīng)驗(yàn)。

3.2撫順特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的業(yè)績成效

2015年撫順特鋼實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入45.58億元，雖較上年下降16.41%，但實(shí)現(xiàn)凈利潤1.97億元，較同期大幅上升318.94%，毛利率高達(dá)22.34%，比2014年高4.54%。公司逐漸調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，剝離低端產(chǎn)品，使公司擺脫了依靠規(guī)模和營收的增長帶動(dòng)利潤增長的舊模式，同時(shí)積極探索技術(shù)升級，大力發(fā)展“三高一特”（即高溫合金鋼、高強(qiáng)鋼、高檔工模具鋼、特種冶煉不銹鋼）高端高毛利率產(chǎn)品，高溫合金、不銹鋼、高強(qiáng)鋼、工模具鋼、高檔汽車鋼、風(fēng)電減速機(jī)用鋼、高速鋼、鈦合金八項(xiàng)重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到32.72萬噸，占總產(chǎn)量的74%，比2014年提高13.7%。

2016年半年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.93億元，同比下降7.26%；歸屬上市公司股東的凈利潤為1.03億元，同比下降20.51%。通過技改項(xiàng)目的推進(jìn)和戰(zhàn)略的重新定位，企業(yè)未來的利潤增長獲得良好支撐。首先，雖然企業(yè)利潤同比下降較大，但主要是政府補(bǔ)貼大幅下降所致。企業(yè)上半年?duì)I業(yè)利潤為1.12億，同比實(shí)現(xiàn)增長10.59%。其次，雖然企業(yè)營收繼續(xù)下滑，但通過多項(xiàng)提質(zhì)降耗技改項(xiàng)目的實(shí)施，奠定了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)。各主要產(chǎn)品除不銹鋼外營收均有不同程度下滑，然而多數(shù)產(chǎn)品的毛利率均有提升，例如彈簧鋼營收大幅下跌66.19%，而毛利率則提升4937個(gè)百分點(diǎn)。第三，企業(yè)毛利率繼續(xù)維持較高水平。2016上半年企業(yè)毛利率為18.95%，而鋼鐵業(yè)毛利率仍較上年增加3.51個(gè)百分點(diǎn)，維持良好增長勢頭（2014、2015年毛利率增長分別為4.94、4.56個(gè)百分點(diǎn)）。

近一年半的財(cái)務(wù)狀況表明，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)在不擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)取得了快速的利潤增長，且利潤質(zhì)量提升明顯。

4總結(jié)與建議

當(dāng)前，內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境對鋼鐵行業(yè)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，結(jié)合撫順特鋼在發(fā)展轉(zhuǎn)型中的成功經(jīng)驗(yàn)，本文特對轉(zhuǎn)型期的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提出如下應(yīng)對措施與建議：

（1）在去產(chǎn)能的過程中，要將提升企業(yè)核心競爭力放在重要位置。既要硬性淘汰落后產(chǎn)能，更要通過兼并重組等方式重新整合鋼鐵產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極穩(wěn)健推動(dòng)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型。

（2）以科技創(chuàng)新戰(zhàn)略為驅(qū)動(dòng)，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，深度挖掘細(xì)分市場。企業(yè)在發(fā)展轉(zhuǎn)型的過程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以科技創(chuàng)新打造核心能力，形成各具特色的利潤增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)有效的健康的可持續(xù)的鋼鐵新發(fā)展。同時(shí)要重視科研人才培養(yǎng)，加強(qiáng)客戶需求調(diào)研，結(jié)合客戶需求生產(chǎn)出匹配的高附加值產(chǎn)品，通過產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)市場份額占有率的鞏固。

（3）鋼鐵企業(yè)應(yīng)遵循市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)，深刻領(lǐng)會(huì)國企改革指導(dǎo)意見，發(fā)掘自身潛力，走出具有中國特色的鋼鐵發(fā)展之路。依托新技術(shù)、新思維推進(jìn)多維度發(fā)展，通過資源整合共享、企業(yè)重組合并，突破行業(yè)周期性瓶頸。

（4）分析產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)度，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。根據(jù)市場導(dǎo)向和公司發(fā)展實(shí)際，認(rèn)真分析總結(jié)各產(chǎn)品條線的綜合貢獻(xiàn)度，積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，提質(zhì)量、降能耗，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整入手，提升高端產(chǎn)品產(chǎn)量占比，利用有限的資源實(shí)現(xiàn)效益最大化。

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