2016年內(nèi)貿(mào)流通形勢(shì)分析與2017年展望

依紹華

2016年內(nèi)貿(mào)流通形勢(shì)分析與2017年展望

依紹華

2016年，我國(guó)內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域總體運(yùn)行較為平穩(wěn)，消費(fèi)品供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)中微升，消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到64.6%，已成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。從?nèi)貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)來(lái)看，“互聯(lián)網(wǎng)+”對(duì)內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域的影響程度逐步加深，不僅對(duì)傳統(tǒng)流通企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，推動(dòng)其運(yùn)用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，而且涌現(xiàn)出各種新型流通業(yè)態(tài)和消費(fèi)模式，包括線上線下融合、個(gè)性化、定制化消費(fèi)等，創(chuàng)新流通方式，重構(gòu)傳統(tǒng)流通模式，使內(nèi)貿(mào)流通業(yè)向現(xiàn)代化、信息化提升。

內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r

2016年，全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)實(shí)現(xiàn)33.2萬(wàn)億元，同比名義增長(zhǎng)10.4%，較上年放緩0.3個(gè)百分點(diǎn)；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)9.6%，較上年亦有所放緩?？傮w上與上年持平或略有下降，但11、12月份連續(xù)反彈，后市波動(dòng)上揚(yáng)，顯示出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果初步顯現(xiàn)，“三去一降一補(bǔ)”在內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域取得進(jìn)展，企業(yè)積極適應(yīng)消費(fèi)需求變化，消費(fèi)市場(chǎng)總量穩(wěn)步擴(kuò)大。

居民消費(fèi)價(jià)格水平整體穩(wěn)定，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）呈現(xiàn)小幅波動(dòng)，全年同比上漲2.0%，較上年擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）對(duì)CPI的傳導(dǎo)效應(yīng)已初步顯現(xiàn)。自2016年11月份開(kāi)始，PPI與CPI出現(xiàn)“剪刀差”，并呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，這是2011年9月份以來(lái)，PPI首次超過(guò)CPI。未來(lái)PPI對(duì)CPI的傳導(dǎo)壓力將繼續(xù)擴(kuò)大，CPI有可能突破3%。

（一）內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域主要特點(diǎn)

一是城鄉(xiāng)消費(fèi)增速差距減小，著力挖掘農(nóng)村消費(fèi)成為重點(diǎn)。從城鄉(xiāng)消費(fèi)發(fā)展來(lái)看，2016年城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額285814億元，同比增長(zhǎng)10.4%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額46503億元，同比增長(zhǎng)10.9%。鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額增速連續(xù)四年快于城鎮(zhèn)，二者差距超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)以上，但自2016年以來(lái)，這一差距不斷收窄，目前已縮小到0.3個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)應(yīng)進(jìn)一步完善農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵(lì)大型流通企業(yè)“渠道下沉”，加強(qiáng)在三、四線城市及縣以下地區(qū)進(jìn)行布局，促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

二是網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重繼續(xù)上升。2016年網(wǎng)上零售額為51556億元，較上年增長(zhǎng)26.2%，同比下降7.1%；其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額41944億元，增長(zhǎng)25.6%，同比下跌6%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重繼續(xù)上升，達(dá)到12.6%，較上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。非實(shí)物商品網(wǎng)上零售額達(dá)到9612億元，增長(zhǎng)51.4%，較上年提高9個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)高于實(shí)物商品銷(xiāo)售增速，發(fā)展?jié)摿薮?。隨著跨境電子商務(wù)城市試點(diǎn)的穩(wěn)步推進(jìn)、電商下鄉(xiāng)深入拓展以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和支付場(chǎng)景的不斷完善，“互聯(lián)網(wǎng)+生活”已滲透到居民消費(fèi)的所有場(chǎng)景，大大提高了消費(fèi)便利度。

三是服務(wù)和體驗(yàn)類(lèi)消費(fèi)需求上升，品質(zhì)化、升級(jí)類(lèi)商品成為熱點(diǎn)。隨著我國(guó)人均GDP超過(guò)5000美元，居民消費(fèi)由溫飽型進(jìn)入發(fā)展型階段，從注重物質(zhì)消費(fèi)轉(zhuǎn)向精神消費(fèi)，服務(wù)消費(fèi)需求快速增加，文化和娛樂(lè)等體驗(yàn)類(lèi)消費(fèi)規(guī)模不斷提高，服務(wù)消費(fèi)占比提高。據(jù)國(guó)家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年國(guó)內(nèi)旅游達(dá)到44.4億人次，同比增長(zhǎng)11%；國(guó)內(nèi)旅游總收入3.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14%，遠(yuǎn)高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“新動(dòng)力”。與此同時(shí)，居民消費(fèi)進(jìn)入升級(jí)階段，對(duì)個(gè)性化、智能化商品需求不斷提升。據(jù)商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)5000家零售企業(yè)數(shù)據(jù)，2016年超高清4K電視銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)37%，4G手機(jī)增長(zhǎng)18.5%；汽車(chē)類(lèi)商品市場(chǎng)持續(xù)火爆，產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)歷史新高。

圖1：我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及同比增長(zhǎng)率（2014.11—2016.12）

圖2：消費(fèi)者信心指數(shù)變化趨勢(shì)圖（2014.11—2016.12）

四是消費(fèi)者信心指數(shù)回升，對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為樂(lè)觀。2016年消費(fèi)者信心指數(shù)呈先低后高、波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，上半年低于上年同期水平，下半年持續(xù)上升，12月份雖略有下降，但仍高于上年同期水平，表明在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提升消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性作用的政策引導(dǎo)下，消費(fèi)市場(chǎng)積極因素不斷增多，消費(fèi)者消費(fèi)意愿提升，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、收入預(yù)期、就業(yè)狀況等都持較為樂(lè)觀的態(tài)度。

（二）主要流通產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況

1.實(shí)體零售業(yè)增速放緩，面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)

2016年商品零售額為296518億元，同比增長(zhǎng)10.4%，比上年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額154286億元，同比增長(zhǎng)8.1%，增速較上年同期擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)，表明大型實(shí)體零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)，但總體上仍然面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。一是受網(wǎng)絡(luò)零售、跨境消費(fèi)對(duì)實(shí)體零售企業(yè)銷(xiāo)售形成擠壓，導(dǎo)致銷(xiāo)售額增速逐年下滑，目前專(zhuān)業(yè)店銷(xiāo)售額增速在5%以下，百貨店為2%左右，超市、購(gòu)物中心相對(duì)較好，增速達(dá)到7%左右。二是受新增勞動(dòng)力人口下降、人工成本和房租成本上升等因素影響，實(shí)體零售業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)數(shù)據(jù)，全國(guó)122家零售業(yè)上市公司的凈利潤(rùn)率僅為2.4%。三是電商資本強(qiáng)勢(shì)介入對(duì)實(shí)體零售企業(yè)發(fā)展帶來(lái)不確定性，阿里巴巴等電商企業(yè)大舉進(jìn)入實(shí)體零售企業(yè)，為電商企業(yè)與實(shí)體零售企業(yè)線上線下融合帶來(lái)發(fā)展契機(jī)，但是二者在發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)方案以及客戶關(guān)系等方面有較大差異性，而且大型電商企業(yè)在議價(jià)過(guò)程中擁有更大話語(yǔ)權(quán)，因此對(duì)實(shí)體零售企業(yè)的未來(lái)發(fā)展面臨諸多問(wèn)題和不確定性。

2.餐飲業(yè)收入穩(wěn)步提升，企業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整

2016年，我國(guó)餐飲業(yè)收入達(dá)到35799億元，同比增長(zhǎng)10.8%，增速略有下降，其中限額以上餐飲企業(yè)收入9213億元，同比增長(zhǎng)6.0%，增幅較上年擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)，但從總的占比來(lái)看，限下大眾餐飲仍占主導(dǎo)地位。雖然餐飲總收入保持較快增長(zhǎng)，但整體產(chǎn)業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型期和結(jié)構(gòu)調(diào)整期，消費(fèi)者的消費(fèi)觀念正在由“物美價(jià)廉”向“物有所值”轉(zhuǎn)變，由“滿足溫飽”向“個(gè)性定制”轉(zhuǎn)變，因此對(duì)餐飲企業(yè)轉(zhuǎn)型提出更高要求，目前風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)普遍青睞個(gè)性化、且性價(jià)較高的單品餐飲品牌，為餐飲企業(yè)未來(lái)發(fā)展提供了參考和借鑒。

3.批發(fā)業(yè)表現(xiàn)整體穩(wěn)中向好，各專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)

2016年，我國(guó)批發(fā)業(yè)整體運(yùn)行較為平穩(wěn)，主要批發(fā)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)景氣指數(shù)走勢(shì)各有不同。具體來(lái)看，義烏小商品景氣指數(shù)受季節(jié)性因素影響較為明顯，春夏、秋冬換季時(shí)節(jié)，指數(shù)明顯上揚(yáng)，隨后保持平穩(wěn)走勢(shì)?？聵蚣徔椘肪皻庵笖?shù)呈現(xiàn)“前穩(wěn)后高“態(tài)勢(shì)，主要受內(nèi)需市場(chǎng)擴(kuò)大，外需市場(chǎng)回暖等因素影響，市場(chǎng)銷(xiāo)量迎來(lái)小高峰，帶動(dòng)景氣指數(shù)環(huán)比上升。中關(guān)村電子信息產(chǎn)品景氣指數(shù)呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，尤其是在開(kāi)學(xué)季、畢業(yè)季以及以“雙11”“雙12”等電商節(jié)日期間，景氣指數(shù)均有不同程度攀升。永康五金交易市場(chǎng)景氣指數(shù)受上游原材料價(jià)格持續(xù)波動(dòng)影響，呈現(xiàn)出巨幅振蕩趨勢(shì)，隨著原材料市場(chǎng)回暖，后勢(shì)將持續(xù)上漲。

圖3：主要批發(fā)市場(chǎng)景氣指數(shù)（2016.1—2016.12）

農(nóng)產(chǎn)品方面，壽光蔬菜市場(chǎng)月價(jià)格綜合指數(shù)全年呈現(xiàn)波動(dòng)走勢(shì)。年初受惡劣天氣及各地蔬菜市場(chǎng)供給不足等因素影響，價(jià)格指數(shù)迅速攀升，隨著天氣好轉(zhuǎn)逐漸下跌，進(jìn)入秋冬季節(jié)，由于節(jié)日期間蔬菜需求較大以及冬季氣候原因，蔬菜價(jià)格上漲較快。

4.物流業(yè)整體發(fā)展形勢(shì)向好，市場(chǎng)活躍度較高

2016年物流景氣指數(shù)低開(kāi)高走，震蕩攀升，整體市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，民生物流保持高速增長(zhǎng)，增速超過(guò)40%，行業(yè)運(yùn)行效率不斷提升，運(yùn)行成本增速持續(xù)回落，1-11月社會(huì)物流總費(fèi)用為9.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.6%，增速較上年同期回落0.4個(gè)百分點(diǎn)?？傮w上，2016年物流行業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)趨穩(wěn)提質(zhì)。隨著生產(chǎn)建設(shè)旺季的到來(lái)，以及穩(wěn)增長(zhǎng)、加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等相關(guān)政策措施落實(shí)到位，物流業(yè)運(yùn)行將延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，物流景氣指數(shù)將繼續(xù)保持在較高的景氣區(qū)間。

快遞業(yè)方面，目前我國(guó)已成為世界第一快遞大國(guó)，2016年快遞業(yè)務(wù)仍保持高速增長(zhǎng)，全年業(yè)務(wù)量達(dá)312.8億件，同比增長(zhǎng)51.4%，業(yè)務(wù)收入3974.4億元，同比增長(zhǎng)43.5%。從國(guó)內(nèi)各地區(qū)分布來(lái)看，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重分別為81.1%、10.7%和8.2%，業(yè)務(wù)量比重分別為80.9%、11.9%和7.2%，東部地區(qū)在快遞業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入方面，占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，地區(qū)間發(fā)展不均衡現(xiàn)象還比較明顯。未來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向西部地區(qū)普及，快遞企業(yè)進(jìn)一步渠道下沉，加之農(nóng)村電商雙向發(fā)展，這種結(jié)構(gòu)性問(wèn)題將得到緩解。

2017年內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展展望

1.2017年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速將保持在10%以上

2011年以來(lái)，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速呈現(xiàn)微弱下降趨勢(shì)，但一直保持在10%以上，2016年同比名義增長(zhǎng)仍達(dá)到10.4%，尤其是年底11、12月持續(xù)升高，進(jìn)入2017年以來(lái)，繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)1-2月社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速達(dá)到10.5%。與此同時(shí)，全國(guó)多地上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，并且上年三季度以來(lái)工業(yè)產(chǎn)品及工業(yè)原材料價(jià)格普遍上揚(yáng)，PPI對(duì)CPI的傳導(dǎo)效應(yīng)顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2017年一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速將達(dá)到10.6%左右，全年增速仍將維持在10%以上。

2.政策利好助力流通產(chǎn)業(yè)，內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域全面進(jìn)入整合提升階段

2016年，尤其是下半年，國(guó)家層面密集出臺(tái)多項(xiàng)政策措施扶持內(nèi)貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，包括《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》《關(guān)于開(kāi)展加快內(nèi)貿(mào)流通創(chuàng)新推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革擴(kuò)大消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的意見(jiàn)》和《網(wǎng)絡(luò)食品安全違法行為查處辦法》等文件，大力支持實(shí)體零售發(fā)展，進(jìn)一步規(guī)范電商運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)；同時(shí)還出臺(tái)《十三五內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展規(guī)劃》和《十三五電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，對(duì)內(nèi)貿(mào)流通未來(lái)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展重點(diǎn)提供指導(dǎo)。隨著上述政策措施陸續(xù)落地，2017年內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域進(jìn)入新的發(fā)展階段，主要體現(xiàn)在：

一是零售業(yè)線上線下融合進(jìn)入“深水區(qū)”，實(shí)體零售業(yè)通過(guò)不斷調(diào)整發(fā)展方式逐漸適應(yīng)新的市場(chǎng)需求，逐步向線上拓展，電商企業(yè)在高速發(fā)展之后也著手向線下實(shí)體店延伸，O 2 O成為線上、線下企業(yè)發(fā)展的共識(shí)，但是傳統(tǒng)實(shí)體零售企業(yè)與電商如何實(shí)現(xiàn)融合還處于探索階段，包括經(jīng)營(yíng)方式、營(yíng)銷(xiāo)手段、分銷(xiāo)渠道等，2017年線上線下融合將通過(guò)實(shí)踐不斷衍生出新型業(yè)態(tài)和商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)突破和創(chuàng)新。

二是餐飲業(yè)面臨深度轉(zhuǎn)型。近年來(lái)，餐飲業(yè)通過(guò)向大眾餐飲轉(zhuǎn)型和積極介入互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，逐漸走出低谷，但由于房租、原材料、人力成本上漲等諸多因素，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨困難，2016年4月以來(lái)餐飲收入增速放緩，餐飲企業(yè)面臨進(jìn)一步轉(zhuǎn)型，通過(guò)優(yōu)化整合供應(yīng)鏈內(nèi)容，完善生產(chǎn)過(guò)程和高效率的程序化管理，實(shí)現(xiàn)價(jià)值再造，提供價(jià)值增值服務(wù)，打造性價(jià)比高又能滿足消費(fèi)者社交需求的用餐場(chǎng)所，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，“外婆家”是其中典型代表，通過(guò)流程重塑，將一部分價(jià)值讓渡給消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)額增長(zhǎng)率達(dá)到30-40%，為餐飲企業(yè)轉(zhuǎn)型提供了借鑒樣本。

三是流通方式創(chuàng)新，引領(lǐng)新型消費(fèi)模式發(fā)展。以消費(fèi)需求為引領(lǐng)，培育零售企業(yè)在產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的核心地位，引領(lǐng)鏈上不同企業(yè)資源按需整合，打通上下游供應(yīng)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)信息共享，推動(dòng)商業(yè)智能向消費(fèi)智能轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)定制化生產(chǎn)，提升服務(wù)性消費(fèi)、個(gè)性化消費(fèi)的供給能力，實(shí)現(xiàn)流通方式重構(gòu)，進(jìn)而提高零售企業(yè)的供給水平。

3.深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以消費(fèi)升級(jí)引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)

目前，我國(guó)居民消費(fèi)進(jìn)入升級(jí)階段，消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大，但由于供給結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后，消費(fèi)品質(zhì)量、款式、性價(jià)比等難以滿足消費(fèi)升級(jí)需求，導(dǎo)致消費(fèi)外流現(xiàn)象十分嚴(yán)重。與此同時(shí)，醫(yī)療、養(yǎng)老、健康等服務(wù)類(lèi)消費(fèi)品供給嚴(yán)重不足，供給質(zhì)量良莠不齊，抑制了消費(fèi)意愿。因此，2017年要進(jìn)一步推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以“互聯(lián)網(wǎng)+”和現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，從要素、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品和區(qū)域四個(gè)角度入手，推動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)高端化、綠色化、服務(wù)化，推進(jìn)制造業(yè)服務(wù)化，重點(diǎn)培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，從技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境營(yíng)造、資本市場(chǎng)支持等多個(gè)層面打造創(chuàng)新主體，為傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)改進(jìn)提供支持，重點(diǎn)培育服務(wù)消費(fèi)品市場(chǎng)和新興消費(fèi)市場(chǎng)，推動(dòng)流通方式和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，提高供給水平和供給能力，滿足消費(fèi)需求；同時(shí)創(chuàng)新體制機(jī)制，探索新型管理模式，降低體制性成本，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，創(chuàng)新監(jiān)管政策和監(jiān)管方式，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境，加大消費(fèi)領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，規(guī)范新興消費(fèi)市場(chǎng)、創(chuàng)造安全消費(fèi)環(huán)境，為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供良好的外部保障。

作者單位：中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院

圖4：我國(guó)物流景氣指數(shù)LPI（2014.11—2016.12）