我國玻璃行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢探討

畢萌

【摘 要】中國是平板玻璃產(chǎn)量大國，占據(jù)全球平板玻璃市場全球需求的50%。2013年10月，國務院將平板玻璃行業(yè)列入產(chǎn)能過剩行業(yè)。中國平板玻璃的產(chǎn)能過剩屬于階段性產(chǎn)能過剩，其生產(chǎn)工藝、玻璃生產(chǎn)企業(yè)的高負債杠桿以及行業(yè)分散等因素，均加劇行業(yè)的周期性波動。國家宏觀調(diào)控房地產(chǎn)、控制產(chǎn)能過剩、加強環(huán)保、鼓勵兼并重組以及走出去的政策，將有望改變行業(yè)未來格局。

【關(guān)鍵詞】玻璃行業(yè) 現(xiàn)狀 國家政策 發(fā)展趨勢

1、我國玻璃行業(yè)現(xiàn)狀

中國是平板玻璃產(chǎn)量大國，占據(jù)全球平板玻璃市場全球需求的50%，其次是歐洲、日本和美國。2013年10月，國務院將平板玻璃行業(yè)列入產(chǎn)能過剩行業(yè)。

1.1、產(chǎn)能過剩原因

中國平板玻璃的產(chǎn)能過剩屬于階段性產(chǎn)能過剩。從歷史數(shù)據(jù)看，中國的玻璃市場需求增長速度基本與GDP增長速度保持一致，全球玻璃需求平均增長約4%至5%。造成階段性產(chǎn)能過剩以及形成行業(yè)周期性波動的主要原因在于供給的階梯式增長。歷史上，在缺乏政府有效監(jiān)管的情況下，當進入需求持續(xù)增加的行業(yè)旺季，玻璃生產(chǎn)廠集中建線，導致產(chǎn)能階段性集中釋放，造成短時間內(nèi)的供過于求，價格下跌，行業(yè)進入不景氣周期，而隨著需求的持續(xù)增長，供給相對平衡，又進入下一輪景氣周期。

1.2加劇行業(yè)周期性波動的因素

1.2.1平板玻璃生產(chǎn)的工藝加劇行業(yè)的周期性波動。

平板玻璃生產(chǎn)工藝特性決定其一旦點火就必須24小時連續(xù)生產(chǎn)，如停產(chǎn)后重新點火投產(chǎn)的成本約5000-6000萬人民幣，這就意味著玻璃生產(chǎn)廠除非到正常冷修年份（每6-8年一次），一般不會輕易主動關(guān)停生產(chǎn)線。行業(yè)景氣周期集中投產(chǎn)，而行業(yè)不景氣年度產(chǎn)能又不會立刻減少，加劇周期性波動。

1.2.2玻璃生產(chǎn)企業(yè)的高負債杠桿。

玻璃行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，建設(shè)一條生產(chǎn)線約需3億元人民幣。除行業(yè)內(nèi)治理嚴謹?shù)膬?yōu)勢企業(yè)外，大部分小型玻璃廠均使用超過70%甚至以上的負債率建線生產(chǎn)，導致這部分玻璃廠在投產(chǎn)后出現(xiàn)非常緊張的運營現(xiàn)金流狀況。

1.2.3中國的玻璃行業(yè)較為分散，集中度較低。

目前，中國前十大玻璃制造企業(yè)的市場占有率合計不超過50%，市場上充斥著大量的小型制造企業(yè)，這部分企業(yè)大多數(shù)生產(chǎn)工藝落后，環(huán)保設(shè)施不達標，產(chǎn)品單一且質(zhì)量不高，為了追逐景氣周期的利潤通過高負債杠桿盲目擴大生產(chǎn)，在行業(yè)低谷時期里又為了維護現(xiàn)金流償還債務壓低產(chǎn)品價格，加劇市場周期性波動，這部分企業(yè)也對環(huán)境污染造成較大影響。

2、國家政策對行業(yè)發(fā)展趨勢的影響解讀

玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩，疊加在建產(chǎn)能較多。截至目前，全國總共有300余條浮法玻璃生產(chǎn)線；實際正常在產(chǎn)生產(chǎn)線約200余條，在產(chǎn)產(chǎn)能同比有所下降，但總體產(chǎn)能利用率并未明顯提升、整體供應壓力大。涉及行業(yè)未來格局有望轉(zhuǎn)變的主要政策有：

2.1、宏觀調(diào)控房地產(chǎn)

房地產(chǎn)需求展望謹慎樂觀，供需矛盾仍比較突出；雖然2016年下半年一線城市和部分二三線房價又一輪次暴漲造成交易量火爆，但對在建工程加速建設(shè)的信心并未有大幅度的增加，僅僅表現(xiàn)為房地產(chǎn)企業(yè)去庫存比較積極。玻璃需求80%來自于房地產(chǎn)，地產(chǎn)投資趨勢性下行將持續(xù)拖累行業(yè)需求增長。

同時應注意到，玻璃有一定的使用壽命，無論是住宅窗戶還是商業(yè)樓宇的隔斷和幕墻，在8-10年后都需要進行更換，這部分玻璃更新?lián)Q代的需求是剛性的，而且在總體需求中的比重不斷提高（在發(fā)達國家，玻璃更新?lián)Q代的需求可占總需求的40%以上）。國家目前也正在大力推行保障房及棚戶區(qū)改造，在“十二五”計劃以及最新的政府工作計劃中，舊城區(qū)的改造和對節(jié)能建筑的監(jiān)督檢查被重點提及；以及，農(nóng)村危房改造、舊屋改造進程中的玻璃替換等，也會增加玻璃需求。

2.2控制產(chǎn)能過剩政策

自2013年下半年以來，國家工信部出臺了一系列政策，旨在控制水泥、平板玻璃等行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。2013年10月國務院出臺的《關(guān)于化解產(chǎn)能過剩矛盾的指導意見》將平板玻璃行業(yè)列入產(chǎn)業(yè)嚴重過剩行業(yè)予以調(diào)整。2014年2月，國務院新聞辦舉行新聞發(fā)布會，工業(yè)和信息化部相關(guān)負責人明確表態(tài)，在2017年以前，平板玻璃、鋼鐵、水泥等五大行業(yè)不再新增任何產(chǎn)能。同時，各省市還相繼出臺了淘汰落后產(chǎn)能的清單，旨在強制關(guān)停不符合環(huán)保要求的生產(chǎn)線，進一步降低總產(chǎn)能。2015年底召開的中央經(jīng)濟工作會議明確了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要任務，將去產(chǎn)能作為重點工作之一； 2016年初，針對浮法玻璃行業(yè)，多地已正式出臺供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作方案，明確提及在不新增產(chǎn)能前提下，推進平板玻璃行業(yè)兼并重組、產(chǎn)業(yè)升級，以及去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本等行動計劃。

政策中“不再新增任何產(chǎn)能”指的是不再發(fā)放新建生產(chǎn)線的牌照，從源頭上遏制了上述階段性的集中增加投資和新建產(chǎn)能的集中釋放，理論上可從根本解決了玻璃行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩和周期性的問題，使玻璃行業(yè)逐步走上供需基本平衡的健康發(fā)展道路。

國家限制產(chǎn)能擴張有利于消除產(chǎn)能過剩和周期性波動。目前國家將平板玻璃列入宏觀調(diào)控的目標行業(yè)進行產(chǎn)能整頓，對于行業(yè)的穩(wěn)定有著非常積極的作用。對于玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模布局已基本實現(xiàn)，未來的業(yè)績增長并非依靠產(chǎn)能的增長，而是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和高附加值產(chǎn)品的開發(fā)，因此控制新增產(chǎn)能的政策對優(yōu)勢企業(yè)的運營不會產(chǎn)生較大不利影響。反之，由于控制產(chǎn)能政策的根本目的是淘汰落后產(chǎn)能，控制產(chǎn)能的無序擴張，因此對于穩(wěn)定市場有十分積極的作用。浮法玻璃產(chǎn)能利用率和生產(chǎn)線開工率一路走低，從2006年的近100%降至目前的不足70%；部分生產(chǎn)線處于停產(chǎn)或冷修狀態(tài)，但是如果玻璃價格上升，這些產(chǎn)能可能結(jié)束冷修，預計玻璃行業(yè)去產(chǎn)能過程仍較為長遠。

2.3環(huán)保政策

除控制產(chǎn)能外，從2014年1月1日起，國家開始執(zhí)行新的《平板玻璃大氣污染物排放標準》，目前，在玻璃產(chǎn)能最為集中的河北、江蘇等地都已相繼出臺相關(guān)政策，加強對產(chǎn)能過剩行業(yè)的控制。愈發(fā)嚴苛的環(huán)保標準必定在一定程度上抑制新增產(chǎn)能。

國家執(zhí)行新的《平板玻璃大氣污染物排放標準》對于目前玻璃市場上較為小型的生產(chǎn)企業(yè)和落后的產(chǎn)能會產(chǎn)生較大影響。落后產(chǎn)能多數(shù)使用煤、重油等污染嚴重的燃料，同時未采取任何環(huán)保措施處理排放物，根據(jù)新規(guī)定，如果更換為較清潔的燃料并加裝設(shè)備，將使得玻璃生產(chǎn)成本大幅上漲。新規(guī)定的執(zhí)行有助于提高行業(yè)準入門坎，淘汰落后產(chǎn)能。

從長遠來看有利于穩(wěn)定市場，鞏固優(yōu)勢企業(yè)的行業(yè)地位。

此外，住建部明確要求要提高新建建筑能效水平，未來在北方嚴寒及寒冷地區(qū)、夏熱冬冷地區(qū)全面執(zhí)行新頒布的節(jié)能設(shè)計標準，執(zhí)行比例要達到95%以上；此外還要對既有居住建筑節(jié)能改造，實施北方既有建筑節(jié)能改造4億平方米以上。為了滿足節(jié)能需求，雙層、三層玻璃要代替原來的單層玻璃，目前新建房屋的門窗面積也是越來越大，門窗面積約為建筑面積的25%-30%。

因此，節(jié)能玻璃的發(fā)展前景廣闊，增速會高于普通玻璃產(chǎn)品。

2.4鼓勵兼并重組

國家政策及玻璃行業(yè)發(fā)展規(guī)劃均一再強調(diào)，平板玻璃要加大兼并重組力度，鼓勵節(jié)能新能源產(chǎn)品的應用，改變行業(yè)分散狀態(tài)和增強核心競爭力。

中國建筑材料聯(lián)合會同中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會聯(lián)合審核發(fā)布了第一批平板玻璃行業(yè)重點支持培育大企業(yè)集團名單，分別為中國南玻集團股份有限公司、福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司、信義集團（玻璃）有限公司、金晶（集團）有限公司、中國玻璃控股有限公司、江蘇華爾潤集團和上海耀皮玻璃集團股份有限公司。

我國玻璃行業(yè)目前格局極為分散，行業(yè)內(nèi)兼并重組雖時有發(fā)生，但目前10大玻璃制造企業(yè)市場占有率仍不足50%。此前，玻璃行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃提出，到2015年，前十家企業(yè)浮法玻璃生產(chǎn)集中度達到75%，并形成2-3家國際化程度較高的領(lǐng)軍企業(yè)，并未實現(xiàn)。

預計行業(yè)的兼并重組計劃及政策會陸續(xù)出臺，未來行業(yè)內(nèi)兼并重組是主要發(fā)展趨勢。

2.5“走出去”

國家在限制平板玻璃企業(yè)低水平重復建設(shè)發(fā)展的同時，鼓勵有實力的企業(yè)走出去，在全球經(jīng)濟低迷時期，合理利用國外的能源，在全球范圍內(nèi)配置資源。加之國內(nèi)生產(chǎn)成本不斷上升、原材料漲價、勞動力成本上升、能源緊缺、環(huán)境保護與治理費用加大，全球經(jīng)濟增長放緩，歐美等發(fā)達國家提高貿(mào)易保護門檻，反傾銷、高關(guān)稅貿(mào)易摩擦不斷。

發(fā)改委正在牽頭制定的《關(guān)于加快裝備走出去的指導意見》， 其中將對包括建材生產(chǎn)線、大型建筑施工裝備、大型建筑機械在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)給予支持，幫助產(chǎn)業(yè)“走出去”，并對利用國內(nèi)裝備在境外建設(shè)上下游生產(chǎn)線、企業(yè)境外并購、建立海外研發(fā)中心等給予政策支持和指導規(guī)范。同時，工信部還將出臺行動計劃，計劃將更實際從行業(yè)角度出臺執(zhí)行政策；商務部則將在產(chǎn)品出口上提供政策支持。

玻璃企業(yè)在國內(nèi)競爭激烈，經(jīng)營日益艱難，“走出去”必然是有實力的企業(yè)未來的戰(zhàn)略方向之一。