國產(chǎn)機器人路在何方

牛祿青

谷歌、IBM、微軟等美國企業(yè)正在開辟機器人一個新時代，而我國目前還處在謀求伺服電機、控制器、減速器領(lǐng)域的自主化

為期4天的“2016中國機器人產(chǎn)業(yè)推進大會”12月17日在安徽蕪湖落下帷幕，這是中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成功舉辦的第四屆大會。四年間，伴隨著人口紅利逐漸消失、勞動力成本上升、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和“中國制造2025”戰(zhàn)略的出臺，我國機器人產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展快車道。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年我國市場上工業(yè)機器人銷量達6.8萬臺，超過歐洲市場，連續(xù)三年成為全球第一大工業(yè)機器人市場。

中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長、沈陽新松機器人自動化股份有限公司總裁曲道奎在大會上發(fā)布了2016年上半年中國工業(yè)機器人市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，上半年，國產(chǎn)工業(yè)機器人市場銷售良好、結(jié)構(gòu)改善、亮點頻現(xiàn)。

據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2016年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量繼續(xù)增長，上半年累計銷售19257臺，按可比口徑計算較上年增長37.7%，增速比上年同期加快10.2個百分點；考慮到前期研發(fā)企業(yè)實現(xiàn)投產(chǎn)、新企業(yè)進入等因素，實際銷量比上年增長70.8%，已連續(xù)多年保持了較高的增長速度，產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于上升通道。

從企業(yè)層面看，有超過六成的國產(chǎn)工業(yè)機器人制造企業(yè)銷售量同比增長，特別是部分龍頭企業(yè)發(fā)展形勢喜人。企業(yè)積極應(yīng)對用戶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的契機，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量，銷量實現(xiàn)成倍增長。

從機械結(jié)構(gòu)看，2016年上半年國產(chǎn)坐標機器人保持龍頭地位且銷售加速。在多關(guān)節(jié)機器人占比提升的同時，圓柱坐標機器人、并聯(lián)機器人的占比在下降，國產(chǎn)機器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正發(fā)生著變化。

從應(yīng)用領(lǐng)域看，2016年上半年國產(chǎn)工業(yè)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域分布與上年基本相同。其中，用于金屬鑄造的搬運與上下料機器人是今年的一個新亮點，越來越多的鑄造企業(yè)使用機器人從事上下料工作，市場需求擴大，上半年銷量同比增長近8倍。

從應(yīng)用行業(yè)看，國產(chǎn)工業(yè)機器人廣泛地服務(wù)于國民經(jīng)濟37個行業(yè)大類，91個行業(yè)中類，與上年相比應(yīng)用領(lǐng)域更為廣闊。特別是3C制造業(yè)，占比較上年同期提高近20個百分點。從產(chǎn)品流向來看，2016年上半年43%和10%的國產(chǎn)工業(yè)機器人分別銷往華東和華南地區(qū)。

“過去3年中國都是全球最大的機器人市場，今年這一趨勢有望延續(xù)?！鼻揽A(yù)測稱，“未來10年中國都將保持國際領(lǐng)先”。

雖然我國是全球第一大工業(yè)機器人市場，但機器人產(chǎn)業(yè)存在一系列挑戰(zhàn)。工信部裝備工業(yè)司副司長孫峰憂心沖沖：一是機器人關(guān)鍵零部件雖然有所突破，但是高端產(chǎn)品、進口依存度仍然很高；二是部分自主品牌接近世界先進水平，但自主創(chuàng)新能力仍需加強；三是各地機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是低水平、重復(fù)建設(shè)隱憂顯現(xiàn)；四是本土龍頭企業(yè)正在崛起，但小散弱的狀況仍然沒有改變；五是第三方檢測機構(gòu)建立，但機器人標準檢測認證等體系仍待健全。

事件《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布

旨在促進機器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》（以下簡稱《規(guī)劃》），已由工信部、國家發(fā)改委、財政部于2016年3月21日聯(lián)合印發(fā)。在我國人口紅利逐步減少、中國制造亟待向中國智造邁進的大背景下，機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了全新機遇。

機器人既是先進制造業(yè)的關(guān)鍵支撐裝備，也是改善人類生活方式的重要切入點，其研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用是衡量一個國家科技創(chuàng)新、高端制造發(fā)展水平的重要標志。大力發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)，對于打造我國制造新優(yōu)勢，推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)，改善人民生活水平具有重要意義。

《規(guī)劃》本著立足當前，兼顧長遠的指導思想，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，緊密圍繞我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和社會發(fā)展的重大需求，堅持“市場主導、創(chuàng)新驅(qū)動、強化基礎(chǔ)、質(zhì)量為先”原則，實現(xiàn)我國機器人產(chǎn)業(yè)的“兩突破”、“三提升”，即實現(xiàn)機器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實現(xiàn)機器人質(zhì)量可靠性、市場占有率和龍頭企業(yè)競爭力的大幅提升。

《規(guī)劃》提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年總體目標：形成較為完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系。技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競爭能力明顯增強，產(chǎn)品性能和質(zhì)量達到國際同類水平，關(guān)鍵零部件取得重大突破，基本滿足市場需求。并從產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長、技術(shù)水平顯著提升、關(guān)鍵零部件取得重大突破、集成應(yīng)用取得顯著成效等四個方面提出了具體目標。

《規(guī)劃》提出了五項主要任務(wù)。一是推進重大標志性產(chǎn)品率先突破，聚焦智能制造、智能物流，面向智慧生活、現(xiàn)代服務(wù)、特殊作業(yè)等方面的需求，突破弧焊機器人、真空（潔凈）機器人、全自主編程智能工業(yè)機器人、人機協(xié)作機器人、雙臂機器人、重載AGV、消防救援機器人、手術(shù)機器人、智能型公共服務(wù)機器人、智能護理機器人十大標志性產(chǎn)品。二是大力發(fā)展機器人關(guān)鍵零部件，全面突破高精密減速器、高性能伺服電機和驅(qū)動器、高性能控制器、傳感器和末端執(zhí)行器等五大關(guān)鍵零部件。三是強化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，加強機器人共性關(guān)鍵技術(shù)研究和標準體系建設(shè)、建立機器人創(chuàng)新中心、建設(shè)國家機器人檢測評定中心。四是著力推進應(yīng)用示范，圍繞制造業(yè)重點領(lǐng)域?qū)嵤?yīng)用示范工程，針對工業(yè)領(lǐng)域以及救災(zāi)救援、醫(yī)療康復(fù)等服務(wù)領(lǐng)域，開展細分行業(yè)推廣應(yīng)用，培育重點領(lǐng)域機器人應(yīng)用系統(tǒng)集成商及綜合解決方案服務(wù)商。五是積極培育龍頭企業(yè)，支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)機器人企業(yè)跨界融合，以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，帶動中小企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展，形成全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的局面。

背景 機器人產(chǎn)業(yè)如火如荼

放眼全球，機器人技術(shù)和應(yīng)用已成為各國爭奪的制高點，各主要國家紛紛出臺與機器人相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，德國工業(yè)4.0、日本機器人新戰(zhàn)略、美國“先進制造伙伴計劃”等國家級政策均涉及機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。美國于2011年公布的“先進制造伙伴計劃”就明確提出，投資7000萬美元用于下一代機器人的研發(fā)。

“機器換人”并不是一個新鮮的話題。早在2011年，郭臺銘就曾野心勃勃地表示，3年后富士康工廠里機器人數(shù)量將達到100萬臺。不只富士康，不少傳統(tǒng)制造企業(yè)也提出了“機器換人”的計劃，而且“機器換人”在中國推進的速度比人們預(yù)想的更快一些。

隨著機器人智能水平的提高，工業(yè)機器人已在眾多領(lǐng)域得到了應(yīng)用，除了汽車行業(yè)，在電子、食品加工、非金屬加工和日用消費品等行業(yè)對工業(yè)機器人的需求增長迅速。

市場研究公司IDC最新發(fā)布的有關(guān)中國工業(yè)機器人的報告指出，到2018年，中國制造業(yè)機器人采用率預(yù)計增長將超過150%。報告同時提出，工程導向價值鏈企業(yè)目前是中國最大的機器人采用者，但伴隨著中國制造業(yè)自動化程度逐步提高，未來兩年，品牌導向價值鏈企業(yè)、資產(chǎn)導向價值鏈企業(yè)和技術(shù)導向價值鏈企業(yè)在機器人采用方面都將表現(xiàn)出強勁的增長機會。

目前工業(yè)機器人使用密度最高的國家是韓國，每萬人69 個；中國目前為每萬人49 個。中國工業(yè)機器人的使用密度仍有巨大增長空間。

中國制造業(yè)的勞動力成本已經(jīng)趨近美國。2016年上半年牛津經(jīng)濟研究院（Oxford Economics）的研究成果顯示，目前中國的單位勞動力成本已經(jīng)只比美國低4%；日本勞動力成本為中國的70%至80%；印度的勞動力成本僅為中國的30%多。中國勞動力成本的增長遠遠超過生產(chǎn)效率的增長：2003年至2016年，美國制造業(yè)單位勞動力生產(chǎn)率增長約40%，盡管同期中國制造業(yè)單位勞動力生產(chǎn)率增長也接近翻番，但是美國仍比中國高出80%。

根據(jù)中智公司發(fā)布的《2016年中智一線用工管理調(diào)研報告》，制造型企業(yè)中普通一線員工2015年平均年收入為56856元，藍領(lǐng)高技術(shù)員工為71065元。漢德資本主席蔡洪平表示，對于單位勞動力年收入60000元左右的中國制造業(yè)企業(yè)而言，從庫卡、ABB等國際知名的機器人公司進口五軸聯(lián)動生產(chǎn)線的成本大約相當于雇傭一個普通勞動力3年的成本，而前者可以維持運轉(zhuǎn)達10年之久。

伴隨著潛力無限的市場，近幾年中國機器人產(chǎn)業(yè)開始步入“黃金時代”，企業(yè)、資本、政府紛紛聚焦機器人產(chǎn)業(yè)。一場“機器人大戰(zhàn)”正在拉開帷幕，這其中既有中外企業(yè)對中國市場這塊大蛋糕的爭搶，也有資本與地方政府對于這個被打上“智能制造”新興產(chǎn)業(yè)制高點的爭奪。機器人產(chǎn)業(yè)已成為當前國內(nèi)最火熱的產(chǎn)業(yè)之一，從中央部委到地方政府都非常重視。

“目前國內(nèi)的機器人企業(yè)發(fā)展處于風口浪尖，有市場需求以及金融機構(gòu)助力的原因，也可能有盲目發(fā)展的虛火?！惫ば挪垦b備司副司長王衛(wèi)明在“2016中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇”上說。他指出，目前中國已經(jīng)有40多個機器人園區(qū)，而上規(guī)模的機器人企業(yè)超過800家，已出現(xiàn)高端產(chǎn)業(yè)低端化傾向，說明機器人行業(yè)已出現(xiàn)過熱現(xiàn)象。

根據(jù)工信部的統(tǒng)計，至少有28個省、自治區(qū)及直轄市將機器人及關(guān)鍵零部件作為重點發(fā)展的行業(yè)。截止到2014年底，中國機器人相關(guān)企業(yè)的數(shù)量就超過了4000家。

今年三月份，由工信部、國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》制定的目標是，到2020年，我國自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量計劃達10萬臺，按照每臺100萬的單價，規(guī)模也不過1000億元。然而有統(tǒng)計顯示，將全國機器人規(guī)劃目標加起來，到2020年可能超過萬億。地方的產(chǎn)能目標遠超國家規(guī)劃，而且重復(fù)建設(shè)、惡性競爭、騙取補貼等亂象叢生。

在智能制造產(chǎn)業(yè)園中，機器人也都是發(fā)展的重點，園區(qū)將在土地租金、購地成本、科技資金扶持等方面給予機器人企業(yè)所能爭取到的一切政策。然而，在很多地方規(guī)劃的機器人產(chǎn)業(yè)園中，企業(yè)數(shù)目、規(guī)模都很小，難以形成聚集優(yōu)勢，散、小、亂的現(xiàn)象普遍存在，存在著相當?shù)拿つ啃院椭貜?fù)建設(shè)。

有招商人員透露，地方政府迫切需求機器人等企業(yè)在當?shù)芈涞?，但在全國存在著太多機器人產(chǎn)業(yè)園，招商引資時發(fā)現(xiàn)企業(yè)太少，招商難度太大，為了盡快出成績，不少地方會放寬招商條件，推出大量補貼，從而使不少其他企業(yè)進入到這一行業(yè)。

“機器人行業(yè)產(chǎn)生的虛火，與某些地方政府盲目招商引資密不可分”，首都經(jīng)貿(mào)大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究所所長陳及說，“由于看好此類高端制造業(yè)推高GDP的潛質(zhì)及吸引就業(yè)的能力，個別地區(qū)政策大力傾斜扶持，吸引企業(yè)紛紛進駐，結(jié)果發(fā)現(xiàn)市場需求尚不足以支撐，導致了嚴重的重復(fù)建設(shè)。

焦點 機器人核心技術(shù)成短板

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年1月到11月，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為6.4萬臺，比2015年全年產(chǎn)量增長逾90%。僅用5年時間，中國的機器人生產(chǎn)企業(yè)就增長了近3000家。但目前我國逾90%機器人企業(yè)年產(chǎn)值不足1億元，機器人高端產(chǎn)業(yè)低端化的趨勢愈發(fā)明顯。

國際機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行主席羅軍表示，在800多家上規(guī)模的機器人企業(yè)里面，將近一半企業(yè)是沒有產(chǎn)品的空牌子。剩下的一半企業(yè)里面將近70%～80%是在代理別人的產(chǎn)品，真正能自己生產(chǎn)零部件或機器人產(chǎn)品的企業(yè)，國內(nèi)也就100家企業(yè)左右，而且這100家企業(yè)在核心零部件方面仍然主要依賴進口。

眾所周知，機器人整個產(chǎn)業(yè)鏈有上中下三個層次：上游是核心零部件，主要是減速機、伺服電機和控制器，構(gòu)成機器人的“大腦”；中游是機器人本體，即機器人的“身體”；下游則是系統(tǒng)集成商，依賴上游和中游的核心設(shè)備做集成品。

我國機器人產(chǎn)業(yè)起步晚，在核心零部件、規(guī)模及產(chǎn)業(yè)布局等方面都存在著種種短板。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2016版）》顯示，國產(chǎn)工業(yè)機器人以中低端產(chǎn)品為主，主要是搬運和上下料機器人，大多為三軸和四軸機器人，應(yīng)用于汽車制造、焊接等高端行業(yè)領(lǐng)域的六軸或以上高端工業(yè)機器人市場主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)，國產(chǎn)六軸工業(yè)機器人占全國工業(yè)機器人新裝機量不足10%。

精密減速機、控制器、伺服系統(tǒng)以及高性能驅(qū)動器等關(guān)鍵零部件大部分依賴進口，成本占到整體生產(chǎn)成本的70%以上。多軸工業(yè)機器人的成本構(gòu)成中，機械本體約占22%；伺服系統(tǒng)約占24%；減速器系統(tǒng)約占36%；控制系統(tǒng)約占12%；其他外設(shè)約占6%。

上述白皮書數(shù)據(jù)顯示，2015年約有75%的精密減速器由日本進口，主要供應(yīng)商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機和驅(qū)動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美。

以伺服電機為例，實際上國內(nèi)也能夠生產(chǎn)，但是機器人用的伺服電機和其他設(shè)備的伺服電機有所不同，機器人上需要高速、高精度、高可靠的伺服電機，目前國產(chǎn)的伺服電機只能滿足焊接機器人的要求。

另外，減速器作為連接動力源和執(zhí)行機構(gòu)之間的中間裝置，用來精確控制機器人動作，傳輸更大的力矩，對機器人的精度影響很大?，F(xiàn)在機器人上使用的RV減速器和諧波減速器，屬于高端的減速器，雖然國內(nèi)也有廠家生產(chǎn)，但是規(guī)模很小，目前RV減速器仍然被日本的納博特斯克公司壟斷，日本的哈默納科則在諧波減速器上占絕對優(yōu)勢。

此前，有行業(yè)人士透露，一臺精密減速器四大國際巨頭采購價為3萬元-5萬元，賣給國內(nèi)關(guān)系好的客戶約7萬元，關(guān)系一般的普通客戶約12萬元，內(nèi)資企業(yè)采購精密減速機的成本比國際巨頭貴一倍還多，可見其間的利潤差別有多大。核心部件成本高企，這讓國內(nèi)企業(yè)很難在國際競爭中勝出。

羅軍說：“谷歌、IBM、微軟等美國企業(yè)正在開辟機器人一個新時代，而且布局已經(jīng)基本完成。而我國目前還處在謀求伺服電機、控制器、減速器領(lǐng)域的自主化。”

啟示 創(chuàng)新驅(qū)動才是根本出路

“機器換人”使工業(yè)制造業(yè)逐步向智能化方向邁進，智能裝備極大地加快了我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，使傳統(tǒng)制造業(yè)面臨翻天覆地的變化。面對現(xiàn)在群雄逐鹿的市場，我們國產(chǎn)機器人的出路在哪里？這是值得思考的問題。

靠扶持資金行不行？從事機器人設(shè)備行業(yè)20多年的羅良會所在公司廣州市華清工業(yè)自動化設(shè)備有限公司有售賣“四大家族”（瑞士ABB、日本發(fā)那科公司、日本安川電機、德國庫卡機器人）產(chǎn)品。他發(fā)現(xiàn)，2012年，一部負載機械手5公斤900mm的通用型機器人，四大家族價格是三四十萬元，近一兩年，價格降到十幾二十萬元?！盀楦袊鴩a(chǎn)品牌競爭，10萬元也有曾有過交易?！?/p>

剛起步的國產(chǎn)品牌無力招架。政府和地方紛紛出臺扶持政策。在廣東鑫星機器人科技有限公司工程師邱思明的記憶中，在珠三角企業(yè)中，購買具有實用性專利的國產(chǎn)機器人，企業(yè)和發(fā)明公司都可獲不同程度的獎勵?！霸诜鹕?，購買國產(chǎn)機器人，均可獲獎勵1萬元?！?/p>

哈爾濱工業(yè)大學機器人研究所副所長李瑞峰分析稱，面對進口機器人降價，國產(chǎn)企業(yè)幾乎靠扶持資金養(yǎng)活。李瑞峰預(yù)測，未來三到五年是國產(chǎn)機器人的黃金時間。他說，如今趁靠“政策補貼”過日子的國產(chǎn)機器人企業(yè)，可引導一些資本進入壯大自己。據(jù)他觀察，國產(chǎn)機器人也面臨一些機遇，如一些資本市場也看中國產(chǎn)的物美價廉?！叭绻怀脵C做大，三五年后，面對已技術(shù)成熟、領(lǐng)先大的外企機器人，國產(chǎn)機器人就很難再發(fā)展起來?！彼f。

“機器換人”壯大了外企？2013年以來，中國提前進入到機器人時代，成為全球機器人最大市場。但業(yè)內(nèi)人士看來，這是一個隱憂。國家認證認可監(jiān)督管理委員會認證監(jiān)管部主任李春江指出，總體上，國外機器人銷量占我國機器人市場近70%，國產(chǎn)機器人只占約三成市場。核心零部件基本依賴進口。國內(nèi)機器人企業(yè)尚未形成規(guī)模，與國外企業(yè)差距較大。

羅軍分析稱，政策通過對購買機器人的企業(yè)給予補貼，來促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大量使用機器人。同時弊端凸顯，國產(chǎn)機器人企業(yè)缺乏競爭力，反而被邊緣化。由于進口機器人的大幅降價，結(jié)果機器換完了，只壯大了國外企業(yè)。

三部門發(fā)文促機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工業(yè)和信息化部辦公廳、發(fā)展改革委辦公廳、國家認監(jiān)委辦公室三部門于2016年年底聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知。

通知指出，為實現(xiàn)《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出的各項任務(wù)和目標，針對近年來各地方發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，高端產(chǎn)業(yè)低端化，重招商引資、輕自主創(chuàng)新，重主機組裝生產(chǎn)、輕關(guān)鍵零部件制造，重眼前利益、輕長遠發(fā)展等問題，引導我國機器人產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，三部門就有關(guān)事項發(fā)布通知。

據(jù)通知顯示，三部門提出推動機器人產(chǎn)業(yè)理性發(fā)展；強化技術(shù)創(chuàng)新能力；加快創(chuàng)新科技成果轉(zhuǎn)化；加強零部件等關(guān)鍵短板突破；開拓工業(yè)機器人應(yīng)用市場；推進服務(wù)機器人試點示范；建立認證采信制度等十項內(nèi)容，旨在促進機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。