2016中國安防行業(yè)調(diào)查報告

□文/本刊編輯部

2016中國安防行業(yè)調(diào)查報告

□文/本刊編輯部

本報告分為行業(yè)總體概況、安防產(chǎn)業(yè)鏈、區(qū)域市場發(fā)展概況、工程商概況、安防生產(chǎn)商概況、國內(nèi)上市企業(yè)概況、海外市場、安防技術的延伸應用、安防市場變化、安防從業(yè)人員個人情況等十個部分，通過展示典型的行業(yè)數(shù)據(jù)來供讀者參考。

1．行業(yè)總體概況

1.1 2016年安防行業(yè)總產(chǎn)值

2016年中國GDP預計為72.2萬億元，安防總產(chǎn)值在全國總產(chǎn)值占比約7‰

1.2 安防行業(yè)同比增長率

2016安防行業(yè)增長率為11%

2012-2016安防行業(yè)產(chǎn)值：

2016年的安防行業(yè)增長率相比2015年增速有所放緩，安防行業(yè)將進入更平穩(wěn)的發(fā)展時期。從大華股份2016年前三季度報披露的數(shù)據(jù)看到，其36.8%的增速依然是中高速發(fā)展水平。

1.3 2016安防各子系統(tǒng)所占市場份額

1.4 全國安防行業(yè)規(guī)模

伴隨經(jīng)濟效益下滑、轉(zhuǎn)型等因素，以傳統(tǒng)加工制造為主的安防生產(chǎn)商逐漸退出歷史舞臺，新進入安防行業(yè)的生產(chǎn)商主要關注生物識別等高新技術領域。

1.5 安防產(chǎn)品在各行業(yè)應用占比

平安城市和智能交通領域依然是熱門應用領域，值得一提的是，智能樓宇等偏民生項目的行業(yè)增長迅速。值得一提的是，大華股份深入九大行業(yè)，推出114個子行業(yè)解決方案，2016年里約奧運會、G20等項目的成功，表明解決方案實戰(zhàn)能力在不斷升級。

2.安防產(chǎn)業(yè)鏈

2.1 圖像傳感器：

2016年國內(nèi)安防行業(yè)圖像傳感器消耗量8500萬顆。

主流方案商：索尼、OmniVision、Aptina、松下

2.2 編解碼芯片：

國內(nèi)安防行業(yè)編解碼芯片消耗量2億片。

主流方案商：海思、TI、安霸、臺灣升邁、國科

2.3 硬盤：

國內(nèi)監(jiān)控硬盤消耗量1100萬片。

主流方案商：希捷、西數(shù)、東芝

2.4 監(jiān)控鏡頭

國內(nèi)監(jiān)控鏡頭消耗量9000萬件。

3.區(qū)域市場發(fā)展概況

3.1 安防企業(yè)數(shù)量的地域分布

總數(shù)：22000

3.2 各地域的安防從業(yè)人數(shù) 160萬

3.3 各地域安防行業(yè)的產(chǎn)值

總產(chǎn)值：5400億元

從全國安防市場分布來看，市場份額比重高、項目較多的地區(qū)依舊以華南、華東及華北地區(qū)為主。

3.4 各地域安防市場的特點

東北地區(qū)：就現(xiàn)階段看，全民安防意識開始覺醒，雖然東北安防設備尚未真正普及，市場廣闊。

華北地區(qū)：以政府為主導的安防需求，促使華北地區(qū)安防產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，具有“集群”優(yōu)勢。

華東地區(qū)：聚集了國內(nèi)安防龍頭企業(yè)，對國內(nèi)安防企業(yè)的發(fā)展有著深遠的影響。

華南地區(qū)（包括港澳臺地區(qū)）：國內(nèi)安防行業(yè)的發(fā)源地和產(chǎn)品集散地之一，企業(yè)數(shù)量及其從業(yè)人數(shù)基數(shù)大，市場基礎雄厚。

華中地區(qū)：擁有密集的高校群及高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)，人才資源豐富，為安防行業(yè)的良好發(fā)展奠定了堅實的基礎。

西南地區(qū)：隨著“中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)”的建立、“一帶一路”等政策的出臺，不僅推動了國內(nèi)安防新產(chǎn)品和新技術在西南安防市場的流通、碰撞，還助推中國安防走向東盟國家。

西北地區(qū)：擁有眾多的科研基地及高校,是很多安防廠商的研發(fā)基地，但缺乏安防產(chǎn)品制造商。

3.5 政府對安防行業(yè)的扶持政策一覽表

福建：《推進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通 促進智能交通發(fā)展的實施方案》

《推進“一帶一路”建設科技創(chuàng)新合作專項規(guī)劃》

北京：《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的實施意見》

安徽?。骸栋不帐」舶踩曨l圖像信息系統(tǒng)管理辦法》

浙江?。骸秶倚畔⒒l(fā)展戰(zhàn)略綱要》

杭州：《中共杭州市委關于全面提升杭州城市國際化水平的若干意見》、《加快推進城市國際化行動綱要（2015～ 2017年）》

重慶：《住宅小區(qū)安全防范系統(tǒng)技術規(guī)范》

深圳：《關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》

沈陽: 《沈陽市智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)的通知》、《“互聯(lián)網(wǎng)+”行動和大數(shù)據(jù)發(fā)展的戰(zhàn)略部署》

鄭州：《平安中原高清視頻監(jiān)控項目建設》

石家莊：《石家莊市市區(qū)公共安全視頻聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)三年規(guī)劃（2015-2017年）》

《關于運用大數(shù)據(jù)加強對市場主體服務和監(jiān)管的實施意見》

銀川：《銀川市智慧城市建設促進條例》

4．工程商概況

4.1 安防工程商數(shù)量

15010家，占全國安防企業(yè)總數(shù)的近68%

4.2 安防工程總產(chǎn)值

3100億，占安防行業(yè)總產(chǎn)值57%

4.3 安防工程商的資質(zhì)

由于工程商門檻低，導致工程公司的資質(zhì)良莠不齊，沒有資質(zhì)的公司仍占多數(shù)。

4.4 2016安防工程項目額度

項目合同額度在500萬以下的占到68%，說明中小工程商仍然占多數(shù)。

4.5 2015-2016年度安防項目利潤率

4.6 工程商獲取安防項目的渠道

4.7 工程商涉及的工程項目類型

（注：數(shù)據(jù)重復統(tǒng)計即一個工程商可涉及多個項目類型）

安防工程商的項目偏民用的居多。

4.8 2016年度工程商最關心的產(chǎn)品

智能分析攝像機 ★★★★★

星光級攝像機 ★★★★★

生物識別產(chǎn)品 ★★★★

熱成像攝像機 ★★★★

無人機 ★★★★

云停車 ★★★

安保機器人 ★★★

智能鎖 ★★★

4.9 影響工程商選擇產(chǎn)品的因素

價格 品質(zhì) 品牌效應 售后服務

4.10 工程商購買安防產(chǎn)品的渠道

4.11 工程商在項目中最常遇到的問題

4.12 工程商在與廠商合作時常見的問題

4.13 安防工程商經(jīng)常參加的活動

CPSE安博會60% 各地方展會19% 百城會6% 廠商推介會12% 其他3%

5．安防生產(chǎn)商概況

5.1 安防生產(chǎn)商數(shù)量：7000家

視頻監(jiān)控企業(yè)雖然占據(jù)了安企數(shù)量較大的份額，但是視頻監(jiān)控企業(yè)兩極分化嚴重，安防企業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級走出適合自己的道路是關鍵。

5.2 安防生產(chǎn)商總產(chǎn)值

安防生產(chǎn)商總產(chǎn)值1975億元

5.3 安防生產(chǎn)商年銷售額在各區(qū)間對比

5.4 安防生產(chǎn)商毛利率區(qū)間占比

5.5 安防生產(chǎn)商研發(fā)投入占總銷售額的比重

創(chuàng)新是安防企業(yè)的生命力，只有不斷增加研發(fā)投入加強創(chuàng)新，安企才能在市場競爭中獲得優(yōu)勢。

5.6 安防生產(chǎn)商推廣投入占總銷售額的比重

安防行業(yè)與其他大眾行業(yè)有所不同，安防產(chǎn)品和技術針對專業(yè)群體，因此安防生產(chǎn)商的市場推廣方式主要是展會、媒體廣告和論壇等。

6.國內(nèi)安防上市企業(yè)

6.1 涉及安防業(yè)務領域典型上市公司的數(shù)量

上市企業(yè)數(shù)量：244家

6.2 2016新增的涉及安防業(yè)務上市公司

45家

6.3 涉及安防業(yè)務上市公司的最多省市分布

6.4 典型上市公司的業(yè)務類型

6.5 部分涉及安防業(yè)務上市公司經(jīng)營狀況

（截止到2016年第三季度）

7．海外市場

7.1 2016安防海外市場總產(chǎn)值

518億（增長48%）

海外環(huán)境利好，安防企業(yè)加大對海外安防的投入。大華股份在海外加快分子機構(gòu)布局和自主品牌建設，近年來開始借“一帶一路”東風，嘗試海外PPP項目，從2016年業(yè)績中報看到，海外營收占比達到40%。

7.2 中國安防企業(yè)在海外安防市場的表現(xiàn)/特點

◆行業(yè)龍頭占據(jù)海外大部分市場份額

◆以視頻監(jiān)控產(chǎn)品為主

◆安防產(chǎn)品極具價格優(yōu)勢

◆中國安企的口碑在提升

7.3 中國安防企業(yè)在海外的主要市場分布

7.4 安防企業(yè)滲入海外市場的方式

OEM/ODM：

由于缺乏影響力，OEM/ODM已經(jīng)不再是主流安防企業(yè)開拓海外市場的首選。

建立子公司：

建立子公司雖然成本高，但能提升客戶服務滿意度，是企業(yè)建設自主品牌、擴大全球影響力的長久之計。

并購：

并購當?shù)丶夹g公司或有影響力的安防廠商。

代理：

尋找海外代理，能夠節(jié)約成本，且見效快，成為眾多安企開拓海外市場的理想選擇。

電商：

海外安防對電商接受度高，越來越多的安企參與到國際電商中，如亞馬遜、速賣通、ebay等。

海外項目：

承接當?shù)氐陌卜理椖俊?/p>

7.5 安防企業(yè)開拓海外市場遇到的問題

◆對中國傳統(tǒng)制造企業(yè)的印象不佳

◆擔憂中國安防產(chǎn)品的網(wǎng)絡安全問題

◆海外貿(mào)易保護主義的壁壘

8．安防技術的延伸應用

8.1 人工智能

基于安防行業(yè)的巨大數(shù)據(jù)、本質(zhì)訴求和多樣算法，安防將成為人工智能應用最具應用空間的藍海。人工智能在安防行業(yè)的應用主要是視頻監(jiān)控和安保機器人。目前，以?？?、大華和宇視為代表的安防企業(yè)已經(jīng)開始布局人工智能和安防的融合。

8.2 安防與無人機

無人機主要以搭載報警器、探測器、監(jiān)控攝像頭等方式應用于安防監(jiān)控、防盜報警、智能家居、智能樓宇和智慧城市領域，目前無人機在監(jiān)控領域應用較多。當無人機攜帶攝像裝置，其監(jiān)控范圍更加開闊。安防企業(yè)中海康、大華已經(jīng)生產(chǎn)出無人機產(chǎn)品，深入安防行業(yè)應用。

8.3 安防與機器人機器人在安防行業(yè)的應用主要是安保機器人，包括安保巡邏機器人（用于園區(qū)、公安系統(tǒng)、?；髽I(yè)、核電站、變電站）和安保服務機器人（用于園區(qū)、金融、商業(yè)中心、社區(qū)、政務中心），安防行業(yè)已經(jīng)有越來越多的企業(yè)加入到機器人產(chǎn)品開發(fā)的隊伍中，比如高新興、東方網(wǎng)力。

8.4 安防與生物識別

生物識別技術主要應用在安防行業(yè)的視頻監(jiān)控、門禁管理及可視對講等領域，其中人臉識別應用最多。隨著安防大數(shù)據(jù)時代的到來，融合了人臉識別、深度學習、計算機視覺等技術的智能分析將在視頻監(jiān)控領域得到廣泛應用，比如商湯、曠視等企業(yè)已經(jīng)在利用智能算法將人臉識別與智能分析做更好的結(jié)合。

9．市場變化

9.1 價格戰(zhàn)白熱化

近年來，安防企業(yè)不斷整合發(fā)展，市場競爭進入了白熱化的階段，大企業(yè)并購整合、壟斷銷售，使得市場資源趨向于大企業(yè)，小企業(yè)拼死垂扎。面對價格戰(zhàn)，企業(yè)更多應思考如何提升自身迎戰(zhàn)的實力。

9.2 互聯(lián)網(wǎng)安防

為了控制成本獲得利潤的最大化，許多安防企業(yè)開啟進入電子商務時代，開啟B2C或者B2B模式；互聯(lián)網(wǎng)公司亦開始以提供安防服務為主，進軍安防市場。

9.3 去中間化

同行的激烈競爭及高額的成本讓系統(tǒng)集成商的利潤不斷萎縮，另大牌企業(yè)體量的增大，兼具制造商、集成商及工程商的角色，提供配套的產(chǎn)品和解決方案服務，簡化了中間環(huán)節(jié)，促使安防工程商、系統(tǒng)集成商重新定位及制定發(fā)展戰(zhàn)略。

9.4 兩極分化嚴重

隨著安防制造業(yè)的發(fā)展，行業(yè)兩極分化日趨明顯，一線大牌企業(yè)綜合實力突飛猛進，搶占了市場大部分的份額；而三、四線品牌企業(yè)在市場競爭中茍延殘喘甚至被淘汰出局。

9.5 行業(yè)新貴涉及安防領域

隨著跨界融合的深入，越來越多的企業(yè)跨界進軍安防市場，主要表現(xiàn)在生物識別、智能分析、云計算及互聯(lián)網(wǎng)安防等熱門領域，為成熟的安防市場注入新的活力，帶來廣闊的商機。

10、安防從業(yè)人員個人情況

10.1 從業(yè)時間

10.2 學歷

10.3 年齡

10.4 崗位

10.5 工資

結(jié)束語

2016年，對于中國的安防企業(yè)來說，是濃墨重彩的一年。這一年，他們在G20峰會、巴西奧運會等安保服務中大展身手，讓全世界看到了中國安防產(chǎn)品和技術已經(jīng)走在行業(yè)領先的路上。

在國內(nèi)市場中，國家政策的支持、平安城市的建設和各行業(yè)安保意識的增強都為安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了溫床。但在這之中也暴露出很多問題，如何把握當下的機遇發(fā)展壯大，成為所有安防企業(yè)必須并且始終需要思考的問題。

2016年已然成為歷史，但是分析2016年的一些市場調(diào)查數(shù)據(jù)，可以幫助我們更清晰地看出當下安防行業(yè)的發(fā)展特點，從而更客觀地判斷安防行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。