雙重壓力下的動(dòng)力電池

涂彥平

“估計(jì)從2017年1月1日開始，整車廠和動(dòng)力電池廠將進(jìn)入離婚潮和再婚潮?！庇袠I(yè)內(nèi)人士如此戲謔道。這跟剛發(fā)布的一個(gè)動(dòng)力電池文件有關(guān)。

11月22日，工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿）。一經(jīng)宣布，在動(dòng)力電池企業(yè)中引起了軒然大波。

為何？

相比2015年4月發(fā)布的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，新規(guī)對(duì)動(dòng)力電池單體企業(yè)、系統(tǒng)企業(yè)的年產(chǎn)能力的要求大幅提高。

具體來說，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)（8GWh），金屬氫化物鎳動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1億瓦時(shí)，超級(jí)電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于 1千萬瓦時(shí)。系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時(shí)。

除了對(duì)超級(jí)電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力的要求提升一倍以外，相比舊規(guī)，新規(guī)要求鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力提高到40倍，金屬氫化物鎳動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力提高到10倍，系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力提高到20倍。

新規(guī)征求意見稿傳達(dá)出很明顯的政策導(dǎo)向：國(guó)家希望整治動(dòng)力電池行業(yè)散亂差的情況，支持少數(shù)龍頭動(dòng)力電池企業(yè)做大做強(qiáng)，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展。

這還沒完，僅僅3天以后，11月25日，工信部電子信息司公示擬公告符合《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單第一批共9家，天津力神、江蘇海四達(dá)、杭州南都動(dòng)力、寧德時(shí)代新能源四家動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入該名單。

這是2015年9月6日公告、10月1日實(shí)施的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》首次發(fā)布公告企業(yè)名單。該文件對(duì)動(dòng)力電池的技術(shù)參數(shù)做了如下規(guī)定：

動(dòng)力能量型單體電池能量密度≥120Wh/kg，電池組能量密度≥85Wh/kg，循環(huán)壽命≥1500次且容量保持率≥80%。動(dòng)力功率型單體電池功率密度≥3000W/kg，電池組功率密度≥2100W/kg，循環(huán)壽命≥2000次且容量保持率≥80%。

《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》與《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》（2017年征求意見稿），是目前汽車動(dòng)力電池行業(yè)的兩大重要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，前者對(duì)動(dòng)力電池的技術(shù)指標(biāo)做了具體規(guī)定，后者對(duì)企業(yè)的年產(chǎn)能有明確規(guī)定。

《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》對(duì)電池年產(chǎn)能的規(guī)定比較寬松，不低于1億瓦時(shí)，但它同時(shí)規(guī)定，企業(yè)申報(bào)時(shí)上一年實(shí)際產(chǎn)量不低于實(shí)際產(chǎn)能的50%。

兩個(gè)規(guī)范條件疊加起來看，動(dòng)力電池企業(yè)面臨的產(chǎn)能限制就更加嚴(yán)格。

雖然兩個(gè)文件均規(guī)定企業(yè)可自愿提交公告申請(qǐng)，不是強(qiáng)制性要求，但是作為工信部下發(fā)的行業(yè)規(guī)范文件，肯定是整車企業(yè)選擇電池供應(yīng)商的重要參考。

《汽車商業(yè)評(píng)論》認(rèn)為，為保證產(chǎn)品能夠穩(wěn)妥地拿到國(guó)家補(bǔ)貼，整車企業(yè)將會(huì)督促自己的電池供應(yīng)商積極申報(bào)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》以及《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》公告，有的整車企業(yè)或?qū)⒅匦潞Y選電池供應(yīng)商。

可以肯定的是，在國(guó)家動(dòng)力電池雙重行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)下，動(dòng)力鋰電池行業(yè)將在產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能規(guī)模兩方面同時(shí)發(fā)力，優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)業(yè)集中度有望快速提升。

從動(dòng)力電池出貨量和產(chǎn)能對(duì)比來看，目前我國(guó)動(dòng)力電池已經(jīng)整體產(chǎn)能過剩。

2016年前10個(gè)月，中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池配套總量為142億瓦時(shí)，但前四批進(jìn)入電池目錄的動(dòng)力電池企業(yè)總產(chǎn)能為370億瓦時(shí)，產(chǎn)能前10位的企業(yè)總產(chǎn)能為175億瓦時(shí)。

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍的預(yù)估，截至2016年年底，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能將超過600億瓦時(shí)。

他分析稱，“動(dòng)力鋰離子產(chǎn)品將會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，新進(jìn)入的或者沒有進(jìn)入目錄的一些企業(yè)產(chǎn)品將嚴(yán)重過剩，但高品質(zhì)的電池依然會(huì)供不應(yīng)求”。

國(guó)家工信部裝備工業(yè)司汽車處處長(zhǎng)陳春梅在近期一次行業(yè)會(huì)議上稱：國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)劃、研發(fā)能力和質(zhì)量控制等方面提高很快，隨之要求也就要水漲船高，此次規(guī)范條件進(jìn)一步提高要求，就是希望引導(dǎo)整個(gè)行業(yè)往高水平方向發(fā)展。

她還透露，目前正在制定中的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)性意見到了收尾階段，其中2020年挑戰(zhàn)性的目標(biāo)是單體要做到350Wh、系統(tǒng)要做到260Wh。

在國(guó)家政策的導(dǎo)向下，可以想見，小而弱的動(dòng)力電池廠商將面臨被重組、轉(zhuǎn)型甚至淘汰的可能，而大的行業(yè)龍頭將進(jìn)一步凸顯優(yōu)勢(shì)。

這種調(diào)整顯然有利于國(guó)內(nèi)龍頭參與全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。一直以來，日本松下、AESC以及韓國(guó)LG化學(xué)、三星SDI、SKI等電池巨頭是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

新的《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》征求意見稿剛出來不久，就有消息說，韓國(guó)第三大企業(yè)集團(tuán)SK集團(tuán)旗下公司SKI，因中國(guó)對(duì)汽車動(dòng)力電池企業(yè)監(jiān)管方面的不確定性，將擱置在華建電池工廠的計(jì)劃。

此前韓系電池企業(yè)在中國(guó)積極建立合資電池工廠，但多方尋求進(jìn)入電池目錄未果。而此次新規(guī)對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能的規(guī)定對(duì)韓系電池企業(yè)又是一次無情的狙擊。

業(yè)內(nèi)翹首以待的新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整方案遲遲沒有出臺(tái)，而近日媒體風(fēng)傳的疑似補(bǔ)貼方案對(duì)電池目錄的規(guī)定是這么表述的：“關(guān)于電池目錄，補(bǔ)貼調(diào)整方案與電池目錄不掛鉤，但能否采用LG和三星電芯視中韓關(guān)系進(jìn)展和國(guó)家態(tài)度而定。”