供給側(cè)改革或使我國化石能源消費(fèi)提前達(dá)峰

周文戟

近年來，關(guān)于我國煤炭消費(fèi)量是否達(dá)峰引起學(xué)術(shù)界廣泛熱議。國家統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國煤炭消費(fèi)自2013年達(dá)到42.4億噸后開始連續(xù)兩年下降。2016年，包括煤炭行業(yè)在內(nèi)的重點(diǎn)高耗能行業(yè)開始實(shí)行供給側(cè)改革，根據(jù)執(zhí)行情況可判斷至少未來短期內(nèi)煤炭產(chǎn)量及消費(fèi)量將繼續(xù)保持下降趨勢。與此同時(shí)，石油消費(fèi)量增速保持穩(wěn)定，天然氣和其他新能源等清潔能源則保持高速增長，能源消費(fèi)整體結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。綜合來看我國能源消費(fèi)總量于2012年開始增速顯著下降，而其中化石能源消費(fèi)可能從2015年開始停止增長，我國化石能源消費(fèi)及碳排放極有可能已經(jīng)達(dá)到峰值。

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，一方面重點(diǎn)高耗能行業(yè)總體規(guī)模面臨轉(zhuǎn)折點(diǎn)，能源需求側(cè)面臨結(jié)構(gòu)性變化；另一方面淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化與節(jié)能減排技術(shù)推廣應(yīng)用等多方效應(yīng)疊加，將推進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)型以及能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的清潔化，總體看來后期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式將繼續(xù)向綠色化、低碳化發(fā)展，這也同時(shí)意味著本次峰值實(shí)現(xiàn)后再次出現(xiàn)更高峰的可能性大大降低。一旦趨勢確立，說明該峰值的實(shí)現(xiàn)較以前的普遍預(yù)期大幅提前。而與之相對(duì)應(yīng)的各層級(jí)能源與氣候政策目標(biāo)、發(fā)展路線等一系列頂層設(shè)計(jì)也有待作一定程度的調(diào)整。

一.我國能源消費(fèi)總量增速放緩，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

近年來我國能源消費(fèi)總量增速整體放緩，而結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2016年全國能源工作會(huì)議公布數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)全國能源消費(fèi)總量約43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長1.4%左右，預(yù)計(jì)能源生產(chǎn)36.5億噸標(biāo)煤，同比下降5.1%?！督y(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，能源消費(fèi)總量在2015年增速已降至為0.9%，與之相對(duì)應(yīng)的是煤炭消費(fèi)自2014后再次出現(xiàn)負(fù)增長。而水電、風(fēng)電、核電、天然氣等清潔能源消費(fèi)量總體保持高速增長。圖1顯示了自1990年到2014年我國一次能源消費(fèi)總量、組成以及各能源品種增速情況。從增速來看，一次能源消費(fèi)總量增速在2002年-2006年達(dá)到頂峰，基本保持兩位數(shù)增長。而在2008年受金融危機(jī)影響，一度降低至3%左右，2008年至2011年受大規(guī)模投資拉動(dòng)，增速反彈至7.3%，2012年及以后則再次回落到4%以下，并且增速逐年降低。其中結(jié)構(gòu)性差異顯著，煤炭消費(fèi)開始負(fù)增長，石油消費(fèi)受低油價(jià)影響回升至5%左右，天然氣、水電核電風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)增速盡管波動(dòng)明顯，但總體仍保持高速增長水平。根據(jù)各品種比重及含能系數(shù)推算，如未來幾年煤炭消費(fèi)持續(xù)回落，我國能源消費(fèi)總量停止增長甚至開始下降的可能性較大。

從能源消費(fèi)總量的角度，即使增長停止不能簡單理解為峰值到來，化石能源消費(fèi)量及其對(duì)應(yīng)的碳排放量則更有可能提前達(dá)峰，其中一個(gè)重要原因是能源結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。從圖1看，煤炭消費(fèi)量占能源總量比重經(jīng)歷了多重變化。由九十年代初76%左右下降到2000年68.5%，而到2005年再次上升到72.5%，2014年則再次回落到65.6%。據(jù)《統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)，2015年煤炭消費(fèi)量比重降至64%，2016年則可能降至62%。全國能源工作會(huì)議預(yù)計(jì)2016年非化石能源比達(dá)到13.3%，同比增加1.2個(gè)百分點(diǎn)，由此估計(jì)化石能源消費(fèi)總量約為37.8億噸標(biāo)煤，與2015年基本持平。考慮各品種含碳系數(shù)的差異，推算由化石能源消費(fèi)引起的碳排放已經(jīng)開始下降。

能源工作會(huì)議進(jìn)一步要求2017年煤炭消費(fèi)比重降至60%，非化石能源比重進(jìn)一步提高到14.3%。這也意味著《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》所制定的2020年我國能源發(fā)展目標(biāo)部分將提前實(shí)現(xiàn)，尤其是煤炭消費(fèi)總量不超過42億噸、比重控制在62%以內(nèi)的目標(biāo)可以認(rèn)為提前實(shí)現(xiàn)。其他目標(biāo)包括非化石能源消費(fèi)比重達(dá)15%，天然氣消費(fèi)比重達(dá)10%也極有可能順利實(shí)現(xiàn)。

二.重點(diǎn)高耗能產(chǎn)業(yè)規(guī)模面臨轉(zhuǎn)折點(diǎn)，而單位產(chǎn)品能耗持續(xù)降低

包括化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、電力熱力生產(chǎn)等六大高耗能行業(yè)，根據(jù)能源統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，其總能耗占全國總能耗的比重超過50%，占工業(yè)總能耗比重則接近75%，其煤炭消耗則占全國煤炭總消耗量的80%以上。電力熱力行業(yè)是煤炭使用的最主要部門，占全國煤炭消耗總量比重超過40%。近年來我國發(fā)電結(jié)構(gòu)持續(xù)向清潔化發(fā)展，火電比例由十年前超過80%下降至73%左右。

六大行業(yè)總體上均面臨產(chǎn)能過剩問題，部分行業(yè)相當(dāng)嚴(yán)重，也因此成為供給側(cè)改革的重點(diǎn)領(lǐng)域。除電力與熱力生產(chǎn)外，其余五大行業(yè)屬于制造業(yè)，不僅大量消耗初級(jí)能源，同時(shí)也具有大量電力、熱力等次級(jí)能源需求。數(shù)據(jù)顯示五大高能耗制造業(yè)總能耗占全國能耗約45%，電力消耗占全國比重約33%。這些行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)結(jié)構(gòu)等情況直接影響全國整體能源消費(fèi)量，也同時(shí)影響電力行業(yè)等能源供應(yīng)業(yè)發(fā)展。

自“十五”時(shí)期開始，在產(chǎn)能升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步等多種因素作用下，重點(diǎn)行業(yè)單位產(chǎn)品能耗持續(xù)下降，目前仍保持下降趨勢。但由于前期這些行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張幅度遠(yuǎn)高于能效提升幅度，總能耗仍快速增加。因此一旦生產(chǎn)規(guī)模增長勢頭得以遏制，或者生產(chǎn)規(guī)模增長幅度小于單位產(chǎn)品能耗下降幅度，則預(yù)示著這些行業(yè)能耗峰值的到來。事實(shí)上，從分行業(yè)能耗數(shù)據(jù)看，非金屬礦物制品業(yè)已經(jīng)于2011年率先達(dá)到峰值，電力行業(yè)能耗也于2013年達(dá)到峰值。圖2顯示了粗鋼、水泥、電解鋁、成品油（汽油、柴油、煤油、燃料油之和）等代表性產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況。由圖可知，2015年粗鋼、水泥產(chǎn)量已經(jīng)開始下降，2016年則同比基本持平。而根據(jù)2016年初步數(shù)據(jù)，電解鋁和成品油增速在2016年進(jìn)一步放緩，其中成品油各品種差異較大，汽油煤油受民用交通影響而繼續(xù)保持較高增速，而柴油需求則受工業(yè)整體影響已開始回落?？傮w看來，各代表性品種產(chǎn)量拐點(diǎn)正在陸續(xù)到來。根據(jù)節(jié)能潛力評(píng)估結(jié)果，上述重點(diǎn)高耗能行業(yè)的單位產(chǎn)品能耗仍有較大下降空間。因此如后期生產(chǎn)規(guī)模拐點(diǎn)確立，則未來總體能耗必然持續(xù)下降。

三.供給側(cè)改革加速低效產(chǎn)能退出，進(jìn)一步遏制化石能源需求

上述重點(diǎn)行業(yè)均屬基礎(chǔ)原材料加工行業(yè)，為經(jīng)濟(jì)增長提供重要的物質(zhì)基礎(chǔ)，很大程度上受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、制造業(yè)本身等實(shí)體經(jīng)濟(jì)主要投資領(lǐng)域的影響。從全社會(huì)固定資產(chǎn)投資分行業(yè)劃分來看，制造業(yè)、房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施分別占比為32%，24%，19%，三者之和達(dá)到75%，是投資中最主要的部分。

重點(diǎn)高耗能產(chǎn)業(yè)目前普遍面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題，從某種意義上講，前期這部分過剩產(chǎn)能形成的過程本身就已“透支”了能源及重要資源型產(chǎn)品消費(fèi)量增加。如果外部需求沒有增加，一旦投資規(guī)模見頂，這些行業(yè)的能源及資源消耗將下降到某一程度并實(shí)現(xiàn)新的平衡，而不太可能繼續(xù)維持在高位。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資中，制造業(yè)投資增速已由2010年25%下降到2016年3%左右，房地產(chǎn)投資增速由31%下降到5%，僅有基礎(chǔ)設(shè)施投資增速在積極財(cái)政政策作用下仍保持20%左右增長?？傮w投資規(guī)模增速放緩已成事實(shí)。近年來包括煤炭、鋼鐵、水泥、有色金屬、油化產(chǎn)品等多種能源與資源產(chǎn)品市場價(jià)格大幅下跌，反映出基本面嚴(yán)重的供需失衡。

2016年供給側(cè)改革已取得初步成效，這些行業(yè)市場供需失衡程度有所減緩，產(chǎn)品價(jià)格實(shí)現(xiàn)回升，企業(yè)盈利有所好轉(zhuǎn)。須注意的是，由于季節(jié)性、投機(jī)性需求因素作用，若干市場一度出現(xiàn)價(jià)格短時(shí)期內(nèi)飛漲的情況，受此影響，部分已關(guān)閉產(chǎn)能有可能隨之復(fù)產(chǎn)。但這種情況的出現(xiàn)并不會(huì)改變大勢。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2017年將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，力度進(jìn)一步增加，范圍也將繼續(xù)擴(kuò)大。在未來幾年供給側(cè)改革持續(xù)進(jìn)行的時(shí)期內(nèi)，預(yù)計(jì)制造業(yè)及房地產(chǎn)投資增速明顯反彈的概率較低。而從外部環(huán)境看，世界經(jīng)濟(jì)形勢不確定因素較多，總體外部需求拉動(dòng)乏力。受這些因素影響，判斷我國重點(diǎn)高耗能產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將進(jìn)一步回落，相應(yīng)能源消耗也隨之降低。不能忽視的是，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和人民生活條件改善，服務(wù)業(yè)及民用能源將繼續(xù)保持增長。但一方面這部分能源消耗遠(yuǎn)小于工業(yè)能耗，另一方面隨著各種能效技術(shù)包括建筑節(jié)能、小排量及電動(dòng)汽車等的逐步推廣和節(jié)能減排意識(shí)逐步深入人心，也將在一定程度上抑制該部門總能源消耗的增加。

總之，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作用下，隨著我國重點(diǎn)高耗能行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐步走向拐點(diǎn)、以及能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，我國化石能源消耗與碳排放峰值極有可能已經(jīng)到來，一旦趨勢確立，意味著我國中國經(jīng)濟(jì)增長逐漸與化石能源消耗脫鉤，而走向低碳化、綠色化的新階段。