2016年我國(guó)雜糧雜豆市場(chǎng)運(yùn)行情況及2017年展望

鞏翰林

為了解我國(guó)葵花籽、花生、綠豆、黑豆、豌豆、紅小豆、蕓豆、高粱、大麥、蕎麥、谷子、春小麥、青貯玉米等農(nóng)作物2016年的市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)，并預(yù)判2017年的市場(chǎng)走勢(shì)，調(diào)研組進(jìn)行了對(duì)以上農(nóng)作物主產(chǎn)區(qū)黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、河北、寧夏、甘肅、河南、山東等省份的調(diào)研。調(diào)研組對(duì)種植戶、貿(mào)易商、下游加工企業(yè)等全產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了深入調(diào)研，采取實(shí)地走訪和電話調(diào)研的方式，共計(jì)調(diào)研3000余個(gè)樣本。根據(jù)此次調(diào)研了解到的市場(chǎng)情況，結(jié)合我們對(duì)于相關(guān)農(nóng)作物常年的市場(chǎng)跟蹤經(jīng)驗(yàn)，我們得出以下結(jié)論：

2016年13個(gè)調(diào)研作物全國(guó)種植面積約16943萬畝，較2015年增544萬畝，增幅3.32%；總產(chǎn)量約9164萬噸，增幅27.33%。全國(guó)總需求量呈微幅增加態(tài)勢(shì)，其中紅小豆、蕓豆、豌豆、黑豆、花生、青貯玉米需求穩(wěn)中有增，高粱、谷子、大麥、綠豆、葵花籽、春小麥、蕎麥需求量小幅下滑。進(jìn)口方面，受政策影響，高粱、大麥的進(jìn)口量同比降幅明顯，達(dá)到40%左右。出口方面，高粱同比增加213%左右，蕓豆同比增加24%左右，蕎麥同比下降40%左右，紅小豆同比下降14%左右，綠豆同比下降16%左右，其他品種變化不大。從調(diào)研情況來看，相較于玉米品種，雜糧雜豆的比較收益仍占優(yōu)勢(shì)，因此多數(shù)產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶2017年種植意向保持穩(wěn)中有升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2017年除了葵花籽和豌豆外，其他作物種植面積均會(huì)有所增加，總體產(chǎn)量也將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。受新季度供應(yīng)量增加影響，調(diào)研范圍內(nèi)13個(gè)品種中，70%的品種市場(chǎng)價(jià)格處于下滑預(yù)期。

2016年市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)

受近幾年售糧價(jià)格和種植收益相對(duì)較高影響，所調(diào)研的13個(gè)品種種植面積多有所增加，其中高粱、蕎麥、綠豆、紅小豆、黑豆、花生、葵花籽、青貯玉米同比增加；谷子、大麥、春小麥、蕓豆、豌豆種植面積同比減少。市場(chǎng)價(jià)格方面，2016年漲跌品種數(shù)量各占50%，上漲的品種中，漲幅較明顯的有谷子、蕓豆，幅度均在30%以上；下跌的品種中，跌幅較明顯的有紅小豆、蕎麥、葵花籽、綠豆、黑豆，跌幅均在10%以上。在以下分析中，本著從糧、豆品種名稱進(jìn)行大致分類的原則進(jìn)行了簡(jiǎn)單分類，將高粱、大麥、蕎麥、谷子、春小麥五個(gè)品種歸于雜糧類，將綠豆、紅小豆、黑豆、蕓豆、豌豆五個(gè)品種歸于雜豆類，將花生、葵花籽歸于油料作物，將青貯玉米單獨(dú)作為一類。

（一）雜糧五個(gè)產(chǎn)品種類中，面積兩增兩降一平，收益分化。

因2015年種植收益樂觀，2016年高粱、蕎麥種植面積有所增加，增幅分別在8.51%和58%。谷子、大麥種植面積下降，降幅超20%；春小麥基本穩(wěn)定，種植面積下降不到1個(gè)百分點(diǎn)。種植收益方面，五個(gè)品種出現(xiàn)分化，其中高粱、大麥、蕎麥（內(nèi)蒙古）理論種植收益下降，幅度分別達(dá)到30.74%、40.17%、57.91%；谷子、春小麥（黑龍江）理論種植受益上升70.32%和362%。由于部分品種地域間存在差別，有的地區(qū)種植收益上升，有的地區(qū)種植收益下降。如蕎麥在陜西與內(nèi)蒙古地區(qū)收益一增一降，春小麥在黑龍江與新疆也是呈現(xiàn)一增一降局面。

（二）雜豆類五個(gè)品種種植收益全線下滑，個(gè)別品種出現(xiàn)虧損。

由于2016年春季干旱、秋季多雨影響，雜豆單產(chǎn)降幅較大，直接導(dǎo)致種植收益下滑。其中綠豆種植收益降幅42.13%；紅小豆種植收益降幅42.13%；蕓豆（奶花）種植收益呈現(xiàn)虧損，達(dá)到10.32元/畝（租地）；豌豆種植收益降幅1.05%-16.8%（地區(qū)與品種差別導(dǎo)致幅度不同）；黑豆種植收益降幅22.51%-29.17%（地區(qū)與品種差別導(dǎo)致幅度不同）。從面積方面來看，2016年雜豆五個(gè)品種的種植面積呈現(xiàn)“三升兩降”，其中綠豆、紅小豆、黑豆種植面積增加幅度比較明顯，同比分別達(dá)到12.75%、41.64%、97.33%；而蕓豆、豌豆種植面積出現(xiàn)下滑，幅度分別為20.70%、1.25%。

（三）油料作物花生漲跌劇烈、葵花籽品質(zhì)下降出現(xiàn)滯銷。

2016年全國(guó)花生市場(chǎng)較往年出現(xiàn)較大漲跌幅度，上半年因貨少導(dǎo)致上漲明顯，漲幅達(dá)到36%（遼寧為例），新季上市后，價(jià)格出現(xiàn)“跳水”，從最高點(diǎn)跌到低谷，跌幅達(dá)到21%（遼寧為例）。但從全年來看，受畝產(chǎn)量增加帶動(dòng)，花生種植戶仍呈現(xiàn)收益增加趨勢(shì)。2016年葵花籽單產(chǎn)量與品質(zhì)均下滑，市場(chǎng)貿(mào)易商收貨意愿低，同比往年來看，今年貨源積壓在種植戶處較為普遍。由于貨源品質(zhì)不佳，加上市場(chǎng)價(jià)格低位，部分產(chǎn)區(qū)種植戶一度出現(xiàn)滯銷現(xiàn)象。從種植面積來看，2016年全國(guó)花生、葵花籽種植面積均增加，增幅分別在1.4%和6.81%。

此外，青貯玉米受政策刺激，種植面積和產(chǎn)量明顯增加，增幅分別在40.97%和47.83%。2016年專業(yè)青貯玉米（優(yōu)良青貯品種）種植量增加，品種優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)下，行業(yè)種植收益呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

2017年市場(chǎng)走勢(shì)展望

受種植習(xí)慣及區(qū)域性品種優(yōu)勢(shì)影響，2017年農(nóng)戶對(duì)部分品種種植積極性較高，但個(gè)別品種存在下滑預(yù)期。預(yù)計(jì)，新產(chǎn)季雜糧雜豆總體供應(yīng)量處于上升通道。但由于需求增長(zhǎng)預(yù)期乏力，多數(shù)品種市場(chǎng)價(jià)格將無法維持高位，因此收益將受限，大麥、蕎麥、花生、葵花籽的預(yù)期收益謹(jǐn)慎樂觀。以下分析仍以糧、豆、油料進(jìn)行分類說明。

（一）主要雜糧類品種量增價(jià)跌。

根據(jù)農(nóng)戶種植意向反饋和結(jié)合歷年種植經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)新產(chǎn)季高粱、谷子、蕎麥、春小麥種植面積及產(chǎn)量將小幅增加。預(yù)計(jì)2017年谷子產(chǎn)量出現(xiàn)明顯上升，初步預(yù)估大約增加2成；高粱、蕎麥、春小麥種植面積微幅增長(zhǎng)；大麥種植面積將穩(wěn)中略降。從價(jià)格方面來看，預(yù)計(jì)2017年蕎麥、大麥價(jià)格有所上漲，但幅度有限，其他品種價(jià)格將維持相對(duì)平穩(wěn)或下滑狀態(tài)。新季度高粱、大麥?zhǔn)袌?chǎng)受進(jìn)口貨源影響較今年將減弱。

（二）雜豆種植面積穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)價(jià)格低迷現(xiàn)象較為普遍。

紅小豆、綠豆作為雜豆市場(chǎng)上的主要流通品種，由于比較收益相對(duì)較好，農(nóng)戶種植意向仍較強(qiáng)，預(yù)計(jì)上述兩個(gè)品種2017年種植面積增加的可能性較大，同時(shí)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期將繼續(xù)低迷。預(yù)計(jì)豌豆種植面積小幅減少，黑豆面積基本穩(wěn)定，蕓豆面積略增，三個(gè)品種年內(nèi)價(jià)格變化幅度有限。從需求來看，5個(gè)雜豆品種在某些領(lǐng)域具備相互替代性，一定程度上限制了單邊上漲行情。另外，豌豆、紅小豆、綠豆等品種受進(jìn)口貨源影響較大，因此整體來看，雜豆市場(chǎng)價(jià)格低迷的現(xiàn)象將較普遍。

（三）新產(chǎn)季油料作物葵花籽收益將出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

2016年葵花籽質(zhì)量差，存在滯銷現(xiàn)象，這將導(dǎo)致新產(chǎn)季部分農(nóng)戶的種植積極性下降，預(yù)計(jì)降幅在5%-20%不等。隨著供應(yīng)量下降，新產(chǎn)季葵花籽價(jià)格將擺脫疲弱走勢(shì)，出現(xiàn)反彈契機(jī)。花生市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格上行空間受限。

政策建議及風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）政策建議

“小、雜、散、亂”是雜糧雜豆的突出特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)難以形成有序的引導(dǎo)。通過調(diào)研反饋，結(jié)合我們近年來的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，提出以下建議：

1.部分品種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范，建議當(dāng)?shù)卣?lián)合行業(yè)專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)于如高粱等品種統(tǒng)一新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量檢查監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.建議做好雜糧雜豆品種消費(fèi)升級(jí)的引導(dǎo)，促進(jìn)雜糧雜豆“就地增值”，延伸產(chǎn)業(yè)鏈加工鏈條，加快全國(guó)流通消費(fèi)一體化進(jìn)程。同時(shí)對(duì)于地域標(biāo)志的特色產(chǎn)品進(jìn)行定向、專業(yè)的推廣。

3.加強(qiáng)部分作物進(jìn)口貨源的監(jiān)控力度，通過“定向企業(yè)、定向來源國(guó)、定向用途”方面進(jìn)行監(jiān)控，以進(jìn)一步降低進(jìn)口貨源對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。

4.建議國(guó)家主糧政策與區(qū)域性小雜糧雜豆政策進(jìn)行對(duì)接，地方政府從特色產(chǎn)業(yè)、訂單幫扶、土地入股、折股量化等運(yùn)營(yíng)模式方面進(jìn)行引導(dǎo)，解決農(nóng)戶種植盲目性的問題。

5.加強(qiáng)信息化指導(dǎo)，通過網(wǎng)站、手機(jī)短信、APP、廣播等方式幫助農(nóng)戶及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)農(nóng)戶安排生產(chǎn)種植。

（二）風(fēng)險(xiǎn)提示

1. 2017年多數(shù)品種種植面積增加，可能會(huì)出現(xiàn)“糧多、賣難、價(jià)跌”的循環(huán)圈，建議農(nóng)戶合理安排生產(chǎn)，規(guī)避價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2.品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)規(guī)范缺失、技術(shù)簡(jiǎn)單、生產(chǎn)不規(guī)范，所導(dǎo)致的行業(yè)收益低以及違約風(fēng)險(xiǎn)。

3.極端天氣風(fēng)險(xiǎn)。由于雜糧雜豆種植的土地條件相對(duì)較差，抵御天氣風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，“靠天吃飯”的特點(diǎn)較明顯。建議有關(guān)部門增加對(duì)于當(dāng)?shù)仉s糧雜豆災(zāi)害天氣的預(yù)警播報(bào)，及時(shí)引導(dǎo)農(nóng)戶提高種植期、收獲期的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。