風雨人保的下一步

宋怡青

屋漏偏逢連夜雨。繼2016年高管流失后，2017年伊始，人保集團再次經(jīng)歷波折，其副董事長、總裁王銀成被相關(guān)部門帶走接受調(diào)查。

作為共和國保險長子的人保集團，目前旗下?lián)碛?0多家專業(yè)子公司，業(yè)務領(lǐng)域涵蓋財產(chǎn)保險、人壽保險、健康保險、資產(chǎn)管理、保險經(jīng)紀以及信托、基金等領(lǐng)域。

跟其他保險集團一樣，人保集團近幾年的關(guān)鍵詞是轉(zhuǎn)型。然而，人保集團從2010年就開始謀求的轉(zhuǎn)型，囿于多種原因，陷入難以擺脫的無奈與困境：一方面，具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的財險市場份額被競爭對手不斷蠶食；另一方面，尾大難掉，大刀闊斧的改革始終難以成行。

2013年，王銀成出任人保總裁時，有媒體評論，“吳焰+王銀成”這一組合將開啟人保新棋局。2017年，組合破局，歷經(jīng)風雨的人保，又將走出怎樣的轉(zhuǎn)型之路？

財險風光難繼

人保財險一直被稱為業(yè)內(nèi)的“老大”，也是人保集團利潤貢獻的主要來源。

據(jù)保監(jiān)會公布的2016年前11月保費情況來看，人保財險以原保費收入2811.4億元位居第一，占據(jù)了市場33.8%的份額。

但是，老大難當。不甘多年 “老二”之名的平安產(chǎn)險一直都在奮力沖刺頭把交椅。從2004年至2015年，人保財險與平安產(chǎn)險在市場份額上呈現(xiàn)出一方步步退讓、另一方咄咄緊逼的局面。

2016年上半年，人保財險暫時扳回一城。但不可否認，其中心城市市場份額正被平安、太保等其他財險公司蠶食。

財險得車險者得天下。背靠著集團這棵大樹，平安產(chǎn)險在個人車險領(lǐng)域跑馬圈地，深耕細作。而人保財險卻節(jié)節(jié)退讓，只能依仗“副部級”央企之名，拓疆農(nóng)業(yè)險等政策性險種。

“政策性險種并非人保財險長久立足之地?！币晃槐ｋU業(yè)內(nèi)人士指出，由于政策性險種定位是盈虧平衡或者微利，所以人保財險若想依此獲得利潤并非長遠之計。

此外，保險業(yè)“新國十條”明確支持區(qū)域性保險公司建立。各地方性保險公司尤其是財險公司的業(yè)務往往先由股東身上起步，又會在當?shù)卣姆龀窒鲁斜Ｊ?nèi)各種大項目、大工程，這必定會對現(xiàn)有保險公司在當?shù)氐臉I(yè)績產(chǎn)生影響，而人保財險或?qū)⑹桩斊錄_。

由此看來，人保財險迫切需要開辟出新的增長與盈利道路。

從渠道上看，不少保險公司依靠互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的突飛猛進，已經(jīng)形成了優(yōu)勢產(chǎn)能。一位接近人保財險人士坦言，競爭對手依靠電銷、網(wǎng)銷渠道的擴張助力其市場份額的提升。

相比較而言，人保財險仍固守傳統(tǒng)渠道。雖然有延伸到縣域一級的龐大網(wǎng)點，不少銀行都難以與之媲美，但是隨之而來是高企的管理成本。

從競爭方式上看，價格戰(zhàn)、費用戰(zhàn)等原始的手段已經(jīng)臨近尾聲，取而代之的是集團化的競爭。

以平安產(chǎn)險為例，得益于集團的“交叉銷售”，其業(yè)務比例可達16.6%。并且平安集團的綜合金融和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務都為財險聚攏了增量的客戶。

平安產(chǎn)險是在集團謀劃下沖鋒陷陣，而人保更像是在單打獨斗，憑一己之力，江湖搏殺。人保集團旗下的壽險、健康險、資產(chǎn)管理仍處于發(fā)展中，對其貢獻非常有限，甚至也依賴于人保財險的渠道。

從人保集團此前的種種舉動來看，想必也已經(jīng)認識到了這一痛點，至于如何發(fā)力，就要看掌舵者的手腕了。

人才流失之痛

“專家治司，技能制勝?！边@是人保曾經(jīng)提出的人才戰(zhàn)略。然而，2016年，一股高管離職潮，席卷了人保集團及其子公司，成為其難言之痛。

2016年11月11日，人保集團公告稱，副總裁李玉泉辭職。此前，人保集團執(zhí)行董事莊超英、非執(zhí)行董事李放、人保壽險副總裁蘭亞東、首席投資執(zhí)行官韓銘珊以及人保資本董事長王慧軒等元老級人物均辭職離開。

“每個出走的高管，都不是個體，或多或少有幾個追隨者?！鼻笆霰ｋU業(yè)內(nèi)人士稱，人才流失比表面看還要嚴重。

對于離職的原因各說風云，或因為薪酬，或因為體制。

受國企領(lǐng)導限薪令的影響，人保系高管的薪酬相較于同等級的公司來說確實處于較低水平，據(jù)人保集團2015年年報顯示，包括董事長、副董事長、執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事及監(jiān)事在內(nèi)的18名高管薪酬總計523萬元，大多數(shù)高管年薪不足百萬元。與市場化公司高管動輒數(shù)百萬元的年薪，不可同日而語。

而近年來，資本蜂擁進入保險業(yè)，新公司風生水起，舍得花血本引進人才，經(jīng)驗豐富的高級管理人員也變得搶手。

管理層人員的流失，使得人保管理層急需輸血。1月10日下午，人保壽險迎來五位新高管，其中，李濤為黨委副書記、監(jiān)事會主席，石新武、陳志剛、王文為黨委委員、副總裁，廖定進為總裁助理。

雖然新高管已經(jīng)到位，但是人保人事制度改革還在推進中。

人保壽險總裁傅安平此前曾經(jīng)對媒體坦承，人力資源改革必須要做，其肯定會觸及既得利益人的利益，會有很多人反對它，但這無礙改革的推進。

可根除痼疾，做到“能者上，庸者下”，絕非一日之功。

風雨轉(zhuǎn)型路

作為曾經(jīng)的天之驕子，人保的保險業(yè)務似乎正面臨一場風雨洗禮：財險市場份額的節(jié)節(jié)退讓，壽險經(jīng)歷艱難轉(zhuǎn)型，健康險難言起色。

而隨著銀行、信托、基金、支付、租賃等牌照一一收入囊中，全牌照越來越近，人保內(nèi)部資源整合仍如臨大考，特別是如何將目前保險客戶進行二度開發(fā)，增強客戶對集團金融服務的黏性，仍然是擺在人保面前的重大課題。

同樣是保險集團，相比較平安，人保在互聯(lián)網(wǎng)金融方面的涉足顯得有些后知后覺。

2016年10月，人保集團狠砸10億元，成立了100%控股的人保金服，希望借其打造“消費生活生態(tài)圈、車主生態(tài)圈、健康養(yǎng)老生態(tài)圈和服務三農(nóng)生態(tài)圈”。前期將以普惠金融和汽車后市場作為公司核心業(yè)務。

而其競爭對手中國平安早已謀局成型，通過面向社會服務的陸金所控股形成了囊括陸金所、前交所、普惠金融的互聯(lián)網(wǎng)金融服務矩陣。其互聯(lián)網(wǎng)金融客戶也正向傳統(tǒng)金融領(lǐng)域深度遷徙。

互聯(lián)網(wǎng)金融已落人后，在資本市場的布局上人保集團是否會奮起直追？董事長吳焰此前曾經(jīng)多次表示，集團回歸內(nèi)地A股是規(guī)劃方向，暫無具體時間表。

前述業(yè)內(nèi)人士稱，在A股IPO之前，人保集團必須保證各業(yè)務板塊的業(yè)績足夠漂亮。而這將考驗人保領(lǐng)導班子的智慧和改革的突破能力。