浙江省檢驗檢測行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

朱懷球　林文都　童曉娟

【摘 要】隨著國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要的不斷提升以及市場競爭環(huán)境的日趨激烈，檢驗檢測行業(yè)存在的市場活力不足、行政依賴較多、資源效率不高、服務(wù)品牌匱乏、國際化發(fā)展滯后等問題已難以滿足市場化進程和趨勢的需要。本文針對浙江省檢驗檢測行業(yè)現(xiàn)狀、問題及發(fā)展趨勢進行分析，提出了適應(yīng)行業(yè)資源整合和發(fā)展要求的對策建議。

【關(guān)鍵詞】浙江省 檢驗檢測 行業(yè)現(xiàn)狀 發(fā)展

檢驗檢測是國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，對于促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支撐自主創(chuàng)新、維護群眾利益、保障環(huán)境和社會安全具有重要作用。本文通過對浙江省檢驗檢測行業(yè)現(xiàn)狀的調(diào)研，著重分析了行業(yè)的發(fā)展趨勢，并提出了建議。

1 浙江省檢驗檢測行業(yè)現(xiàn)狀

隨著浙江省經(jīng)濟發(fā)展水平的提升和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推進，浙江省檢驗檢測行業(yè)也處于快速發(fā)展和優(yōu)化改革的關(guān)鍵階段。截止至2014年底，浙江省檢驗檢測機構(gòu)達到1451家，市場規(guī)模已達到105億。據(jù)廣州商道咨詢估計，未來5-10年，浙江省檢驗檢測市場規(guī)模增長速度將保持在15%以上。

1.1 浙江省檢驗檢測行業(yè)特征

從浙江省檢驗檢測行業(yè)的服務(wù)領(lǐng)域覆蓋、地域集聚情況、業(yè)務(wù)市場組成，以及機構(gòu)檢測資源和規(guī)模等維度來看，浙江省檢驗檢測行業(yè)主要呈現(xiàn)以下特點：

（1）服務(wù)領(lǐng)域和需求。檢驗檢測服務(wù)領(lǐng)域覆蓋較全面，食品、紡織品檢驗檢測和建筑工程檢測需求較大。從各個行業(yè)的檢驗檢測需求來看，浙江省的檢驗檢測需求主要集中在兩大領(lǐng)域：一是包括農(nóng)產(chǎn)品、食品以及藥品、醫(yī)療器械等關(guān)系到居民健康保障的產(chǎn)業(yè)；二是以紡織、服裝、皮革和機電為代表的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。根據(jù)浙江省檢驗檢測機構(gòu)業(yè)務(wù)分布和企業(yè)檢測調(diào)研結(jié)果顯示，其中浙江省食品飲料、建筑工程和紡織及服裝的檢測需求最大，分別占浙江省檢驗檢測總需求的15.45%、12.17%和6.09%。

（2）地域集聚情況。檢驗檢測行業(yè)地域集聚業(yè)已形成（詳情見圖1），主要集聚在杭、寧、溫等產(chǎn)值高、出口多的地區(qū)。浙江省檢驗檢測機構(gòu)分布和經(jīng)濟發(fā)展水平的地域差異有關(guān)，經(jīng)濟產(chǎn)值較高的地區(qū)，檢驗檢測的需求也較大，因此機構(gòu)數(shù)量也較多，反之則少。

（3）機構(gòu)資源能力和規(guī)模。目前浙江省共有檢測機構(gòu)1451家。434家機構(gòu)和實驗室獲得CNAS實驗室認可。全行業(yè)已有從業(yè)人員48627人，共擁有各類設(shè)備儀器259575臺，其中40萬以上的設(shè)備有5404臺，全部資產(chǎn)設(shè)備原值約為185億元，實驗室總面積超過200萬平方米。

從各類機構(gòu)的檢測資源和規(guī)模來看（詳見表1、表2），浙江省外資檢測機構(gòu)和事業(yè)單位檢測機構(gòu)資源狀況較好，其中外資機構(gòu)規(guī)模普遍較大，市場競爭力最強。事業(yè)單位機構(gòu)間規(guī)模差距較大，市場競爭力一般，國有企業(yè)機構(gòu)在硬件資源上略遜于事業(yè)單位機構(gòu)，但機構(gòu)間規(guī)模差距較小。私營機構(gòu)硬件條件總體較差，檢測資源投入不均，規(guī)模最為懸殊。大部分私營機構(gòu)規(guī)模較小，市場競爭力較差。

（4）業(yè)務(wù)市場分布。根據(jù)業(yè)務(wù)來源的性質(zhì)，檢驗檢測業(yè)務(wù)主要分為行政執(zhí)法（政府委托）、社會委托司法鑒定三類。2014年浙江省檢驗檢測全行業(yè)共出具各類報告3600多萬份，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入85億多元，平均報告平均收入約為235元。其中行政執(zhí)法報告平均收入約為558元，而社會委托報告的平均收入為209元。社會委托報告數(shù)量占比高達87.58%，實現(xiàn)的業(yè)務(wù)收入占比為77.67%。行政執(zhí)法類業(yè)務(wù)占比僅7.02%，業(yè)務(wù)收入所占比達16.67%。可以看出浙江省檢驗檢測市場的主體業(yè)務(wù)來自于社會委托，但行政執(zhí)法業(yè)務(wù)具有較高收益性。

（5）企業(yè)檢驗檢測資源。浙江省企業(yè)內(nèi)部檢驗檢測資源豐富，部分龍頭企業(yè)具備較強的檢測能力。目前浙江省434家取得CNAS實驗室認可的機構(gòu)或者實驗室中，有將近300家實驗室是企業(yè)內(nèi)部實驗室，主要用于企業(yè)產(chǎn)品自檢而不對社會開放。尤其是浙江省部分龍頭企業(yè)，擁有豐富的檢測資源，具備一定水平的檢測能力。例如浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司，屬專用設(shè)備制造業(yè)，企業(yè)擁有檢測儀器設(shè)備996臺套，資產(chǎn)原值4645.48萬元，實驗室面積2000平方米，專職檢驗檢測人員50人，其資源能力和浙江省中等規(guī)模的檢驗檢測機構(gòu)相當。

1.2 存在問題

（1） 市場割裂明顯，壟斷現(xiàn)象依然存在。由于技術(shù)差距和法規(guī)限制，目前浙江省檢驗檢測市場條塊分割現(xiàn)象比較嚴重。一方面外資檢驗檢測機構(gòu)憑借技術(shù)實力和國際知名度，承攬了浙江省大部分出口商品的檢測業(yè)務(wù)，而其他機構(gòu)主要專注于國內(nèi)市場的商品檢測。另一方面目前浙江省的事業(yè)單位機構(gòu)數(shù)量達501家，占比超過三分之一。事業(yè)單位機構(gòu)功能定位不清，職責劃分不明，在接受財政全額或差額撥款或者自收自支的同時也作為第三方機構(gòu)向社會有償提供檢驗檢測服務(wù)，參與市場競爭。事業(yè)單位機構(gòu)憑借行政便利，壟斷了浙江省三分之二的行政執(zhí)法和政府委托業(yè)務(wù)，市場壟斷依然存在。

（2）機構(gòu)規(guī)模兩極分化，市場資源未有效整合。從機構(gòu)2014年營業(yè)收入分布情況來看，全省范圍營業(yè)收入在1億元以上的機構(gòu)僅有13家，而將近79%的機構(gòu)年收入不足1000萬元。（詳情見圖2）從市場份額占比來看，年收入排名前17.43%的檢驗檢測機構(gòu)占據(jù)了72.36%的市場份額，與之相反的是82.58%的小微機構(gòu)的市場份額總和還不到三成。這部分小微機構(gòu)數(shù)量多，分布散，且技術(shù)能力較弱，服務(wù)質(zhì)量不高，反映了浙江省檢驗檢測行業(yè)資源尚未有效整合，客觀上也造成低端市場競爭尤為激烈。

（3）部分機構(gòu)現(xiàn)行運營模式阻礙了檢測資源的高效利用。目前浙江省僅有0.8%的機構(gòu)為外資檢測機構(gòu)，但卻占據(jù)了5.06%的市場份額。因此，關(guān)鍵還是在機構(gòu)的運作模式和管理體制的差異。通過以事業(yè)單位為代表的行政化運營模式和以外資機構(gòu)為代表地公司化運營模式的對比可以發(fā)現(xiàn)，事業(yè)單位機構(gòu)的自主性、靈活性較差，服務(wù)意識不強，管理結(jié)構(gòu)龐雜，不適合業(yè)務(wù)的拓展。同時人員的流動性和工作積極性也與公司化管理的外資機構(gòu)存在較大差距。

雖然現(xiàn)階段浙江省事業(yè)單位機構(gòu)占據(jù)了41.8%的市場份額，但仍和其資源能力不匹配，不合理的運營模式在很大程度上阻礙了機構(gòu)將優(yōu)厚的資源條件卻無法轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢。

（4）新興及高端市場服務(wù)能力不足，對市場的新需求響應(yīng)滯后。通過對省內(nèi)近50家傳統(tǒng)和新興產(chǎn)業(yè)龍頭骨干企業(yè)的問卷和電話調(diào)研結(jié)果顯示，有近10%的企業(yè)反映部分新產(chǎn)品在省內(nèi)沒有檢測能力，有20%的企業(yè)認為省內(nèi)機構(gòu)檢測能力不全，部分項目檢測需送省外機構(gòu)。例如達利絲綢的主要委托機構(gòu)是蘇州纖維檢驗所，鴻雁電器主要委托機構(gòu)是上海時代之光和廣州威凱，雖然紡織、電機等檢驗檢測需求較大的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，省內(nèi)開展相關(guān)的服務(wù)的機構(gòu)數(shù)量眾多，但是一些高端的檢測需求在省內(nèi)無法得到滿足。

（5）行業(yè)從業(yè)人員整體素質(zhì)不高，高端人才缺乏，整體科研能力有待提高。雖然浙江省檢驗檢測行業(yè)從業(yè)人員已將近5萬人，但從其學(xué)歷和技術(shù)職稱構(gòu)成來看，總體質(zhì)量不高，尤其缺乏高端研究人才和技術(shù)人才，其中具有研究生學(xué)歷和高級技術(shù)職稱的從業(yè)人員占比分別為10%和13%。從科研項目和標準制定情況來看，項目總體的層次不高，投入不足。去年浙江省全行參與國家級項目僅有145個，不足總項目的十分之一。在科研和標準修訂方面的經(jīng)費支出66689.2萬元 ，僅占全行業(yè)營業(yè)收入的6.35%。

2 浙江省檢驗檢測行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）檢驗檢測市場規(guī)模迅速擴大，檢驗檢測內(nèi)需市場將成為主要增長點。一方面，浙江省檢驗檢測市場尚未飽和，而浙江省宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)速增長將對檢驗檢測需求產(chǎn)生極強的拉動力。另一方面我國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，由出口拉動轉(zhuǎn)向內(nèi)需拉動成為我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的必然選擇。中國將成為重要的國際市場，國外產(chǎn)品輸入增加，對于進口產(chǎn)品的檢測將成為新興增長點。

（2）為上游供應(yīng)商創(chuàng)造大量需求，為下游客戶提供咨詢服務(wù)將成為業(yè)務(wù)新亮點。隨著浙江省檢驗檢測市場規(guī)模的擴張和檢測需求的增長，上游檢驗檢測儀器設(shè)備制造和檢測試劑的制造和供應(yīng)也將進入快速增長階段。對下游服務(wù)對象而言，作為服務(wù)性行業(yè)，檢驗檢測機構(gòu)和其他諸多行業(yè)關(guān)系密切，并起著重要輔助作用。檢驗檢測行業(yè)在各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鏈的各個環(huán)節(jié)均有參與，服務(wù)對象包括設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、運輸、零售和最終消費各個環(huán)節(jié)。此外，檢測機構(gòu)憑借其技術(shù)優(yōu)勢和對產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的信息優(yōu)勢，可向客戶進一步提供覆蓋社會生產(chǎn)全過程的咨詢服務(wù)，為下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供支持。

（3）企業(yè)檢驗檢測業(yè)務(wù)呈現(xiàn)外包趨勢，企業(yè)內(nèi)部檢驗檢測資源將參與市場整合。從全球檢驗檢測業(yè)務(wù)流向來看，近年來企業(yè)越來越傾向于將檢驗檢測環(huán)節(jié)外包給第三方檢測機構(gòu)，一方面是為削減了企業(yè)在檢測方面的支出，另一方面也將檢測風險轉(zhuǎn)移至檢測機構(gòu)，同時企業(yè)也借助第三方機構(gòu)的公信力為自家產(chǎn)品開拓市場。而檢驗檢測資源參與到市場整合之中，主要有兩個方向：一是繼續(xù)擴大檢測業(yè)務(wù)外包，削減檢驗檢測設(shè)備和實驗室投入，多余的檢驗檢測資源可向市場轉(zhuǎn)讓；二是針對檢測資源較為豐富，技術(shù)能力較強的企業(yè)，可向社會開放，作為第三方機構(gòu)接受社會委托，以獲取一定收益。

（4）市場機制逐步完善，機構(gòu)之間的并購開始活躍。浙江省檢驗檢測市場的“長尾效應(yīng)”為并購活動提供了合適的條件。一方面是規(guī)模較大、實力較強的機構(gòu)通過并購小微機構(gòu)，延伸服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，強化本土服務(wù)能力。另一方面是小微機構(gòu)之間通過并購可以實現(xiàn)資源整合、擴大機構(gòu)規(guī)模，提升機構(gòu)競爭力。此外，并購活動的開展有利于浙江省檢驗檢測市場作用的發(fā)揮，從而提升市場化水平，完善檢測市場運行機制。

3 結(jié)語

當前，全國檢驗檢測機構(gòu)整合工作正在不斷推進，浙江省檢驗檢測行業(yè)如何抓住機遇，突現(xiàn)行業(yè)突圍？一方面，浙江省檢驗檢測行業(yè)應(yīng)借鑒國外檢驗檢測機構(gòu)成熟的市場化運行模式，探索理事會決策制、院所長負責制、科學(xué)技術(shù)委員會咨詢制和職工代表大會監(jiān)督制等制度。另一方面，應(yīng)持續(xù)強化服務(wù)能力建設(shè)，圍繞先進重大裝備、新材料、新能源等新興需求領(lǐng)域的，持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)，提升檢驗檢測核心能力，加快發(fā)展藥品檢驗檢測、醫(yī)療器械檢驗、進出口檢驗檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測、食品安全檢驗檢測等服務(wù)。盡量滿足浙江省檢測需求在本省內(nèi)得到滿足，尤其是高端產(chǎn)品的檢驗檢測。同時，還要轉(zhuǎn)變陳舊意識，建立市場化文化，轉(zhuǎn)變原有計劃取向、條塊分割、政府包辦的觀念，文化層面的碰撞交匯和融合再造，建立市場化的競爭文化，全面提升行業(yè)競爭力。