我國發(fā)酵豆粕市場供需特點(diǎn)分析及展望

■肖 蒙

（北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司，北京 100028）

1 發(fā)酵豆粕及其主要優(yōu)勢

1.1 發(fā)酵豆粕

我國是蛋白飼料相對匱乏的國家。近十余年來，在國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展、蛋白飼料需求不斷增長的驅(qū)動下，我國大豆進(jìn)口持續(xù)大幅增加，豆粕產(chǎn)量逐年提高，豆粕成為我國植物蛋白飼料中產(chǎn)量增長最快、占比最高的品種，有效滿足了我國養(yǎng)殖業(yè)對蛋白飼料的需求。從2007年至2016年的十年間，我國植物蛋白飼料產(chǎn)量從4 400萬噸提高到8 200萬噸，年均復(fù)合增長率7.1%；其中，豆粕占植物蛋白飼料總產(chǎn)量的比重從2007年的60%提高到2016年的77%，提高了約17個百分點(diǎn)。但是，豆粕中含有多種抗?fàn)I養(yǎng)因子，包括植酸、胰蛋白酶抑制劑、低聚糖、大豆抗原蛋白等，阻礙動物（尤其是幼畜禽、水產(chǎn)等）對營養(yǎng)物質(zhì)的充分吸收和利用。因此，充分發(fā)揮豆粕優(yōu)質(zhì)蛋白的特性，又有效分解豆粕中的抗原，就成為飼料及養(yǎng)殖業(yè)迫切需要解決的課題。

發(fā)酵豆粕又名生物肽、生物豆粕、生物活性小肽、大豆肽。發(fā)酵豆粕利用了有益微生物豐富的酶系，在發(fā)酵過程中將豆粕中的植物大分子蛋白降解為寡肽，并將植物蛋白中的抗?fàn)I養(yǎng)物質(zhì)分解，同時(shí)將大量有益菌及其產(chǎn)物保留，最終改善了豆粕的營養(yǎng)品質(zhì)，提高了飼料效率。發(fā)酵豆粕也成為魚粉、肉骨粉等動物性蛋白飼料的替代物之一。

1.2 發(fā)酵豆粕的主要優(yōu)勢

相比于普通豆粕，發(fā)酵豆粕的優(yōu)勢具體如下：①抗?fàn)I養(yǎng)因子顯著減少。通過微生物發(fā)酵技術(shù),可將豆粕中目前已知的多種抗原進(jìn)行降解，有效去除豆粕中的抗?fàn)I養(yǎng)因子。②蛋白質(zhì)含量提高。微生物的大量繁殖，將豆粕培養(yǎng)基中的非蛋白氮、無機(jī)氮（硫酸銨或尿素）及抗?fàn)I養(yǎng)因子等各種物質(zhì)分解利用，并轉(zhuǎn)化為營養(yǎng)價(jià)值高的菌體蛋白。研究表明，豆粕固態(tài)發(fā)酵后的產(chǎn)品經(jīng)檢測其蛋白質(zhì)含量幾乎都較未發(fā)酵前有所提高。③消化吸收率提高。豆粕通過微生物降解，大部分大分子蛋白質(zhì)被降解為小肽及氨基酸類等易被動物消化吸收的物質(zhì)；豆粕發(fā)酵中繁殖產(chǎn)生的益生菌和乳酸，能抑制腸道中有害菌的繁殖，改善動物小腸機(jī)能；同時(shí)，微生物代謝產(chǎn)生蛋白酶、淀粉酶、纖維素酶等各種消化酶，可促進(jìn)豆粕中蛋白質(zhì)和一些多糖類物質(zhì)的分解，提高動物消化率。④適口性改善。豆粕在發(fā)酵后由于可溶性肽類和游離氨基酸以及酸性物質(zhì)增加，使得發(fā)酵產(chǎn)物氣味醇香，動物適口性提高，增加采食量。

2 我國飼料及養(yǎng)殖企業(yè)對發(fā)酵豆粕的需求特點(diǎn)

2.1 發(fā)酵豆粕的消費(fèi)總量變化

發(fā)酵豆粕在我國飼料及養(yǎng)殖業(yè)中的應(yīng)用時(shí)間并不長，最早在20世紀(jì)90年代由臺灣地區(qū)傳入，消費(fèi)區(qū)域僅集中在華南地區(qū)。直到最近十年，隨著中國發(fā)酵豆粕開始工業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)酵豆粕生產(chǎn)廠家陸續(xù)涌現(xiàn)，飼料及養(yǎng)殖企業(yè)對發(fā)酵豆粕的了解和接受程度才逐漸提高，市場快速成長，消費(fèi)量顯著上升。

2007年中國發(fā)酵豆粕的消費(fèi)量不到10萬噸，到2016年已增長至50萬噸左右，近十年來消費(fèi)量的年均復(fù)合增長率約為20%（見圖1）。

2.2 發(fā)酵豆粕的消費(fèi)區(qū)域布局

我國華東地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)，飼料產(chǎn)量高，而且大型飼料企業(yè)布局集中，是國內(nèi)發(fā)酵豆粕消費(fèi)量最大的區(qū)域，2016年華東地區(qū)發(fā)酵豆粕消費(fèi)量大致在14 000噸∕月，約占全國發(fā)酵豆粕消費(fèi)總量的35%。華南地區(qū)和華中地區(qū)位列發(fā)酵豆粕消費(fèi)量的第二及第三位，2016年消費(fèi)量分別為8 800噸∕月和7 000噸∕月，占比22%和17%。西部地區(qū)發(fā)酵豆粕的消費(fèi)量相對較低，西南和西北地區(qū)的消費(fèi)量僅達(dá)到2 800噸∕月和600噸∕月，占比7%和2%。

廣東是國內(nèi)發(fā)酵豆粕需求量最大的省份，2016年的月均消費(fèi)量達(dá)到5 000～6 000噸，約占國內(nèi)發(fā)酵豆粕消費(fèi)總量的15%。山東、河南是發(fā)酵豆粕消費(fèi)量位居第二和第三的省份，月均消費(fèi)量超過3 000噸，消費(fèi)占比10%和8%。江蘇、江西、福建、廣西、湖北發(fā)酵豆粕的消費(fèi)量也在2 000噸∕月以上，消費(fèi)占比均處于5%～7%之間。2016年，前十大省份發(fā)酵豆粕消費(fèi)量占比累計(jì)超過70%。

2.3 發(fā)酵豆粕的消費(fèi)主體

圖1 我國發(fā)酵豆粕消費(fèi)量變化(2007年～2016年)

發(fā)酵豆粕的兩類消費(fèi)主體為工業(yè)飼料生產(chǎn)企業(yè)及大型養(yǎng)殖場。工業(yè)飼料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)用發(fā)酵豆粕的情況日益普遍，一些大型企業(yè)集團(tuán)為改善飼料品質(zhì)和飼料轉(zhuǎn)化效率，降低飼料成本，對發(fā)酵豆粕的接受程度越來越高。部分大型養(yǎng)殖場使用自配料，或擁有自己的飼料車間，這類養(yǎng)殖場也是發(fā)酵豆粕的消費(fèi)主體。但是，由于自配料在成本、效率、養(yǎng)殖效果等方面的優(yōu)勢正在減弱，工業(yè)飼料的使用普遍率持續(xù)提高，工業(yè)飼料生產(chǎn)企業(yè)對發(fā)酵豆粕的消費(fèi)量遠(yuǎn)高于養(yǎng)殖場，兩者消費(fèi)占比大致為85%和15%。

2.4 發(fā)酵豆粕應(yīng)用的主要畜禽品種及使用階段（見圖2）

圖2 2016年我國發(fā)酵豆粕分畜禽消費(fèi)占比

用于生豬養(yǎng)殖的發(fā)酵豆粕消費(fèi)量最大，預(yù)計(jì)占發(fā)酵豆粕消費(fèi)總量的85%左右。發(fā)酵豆粕主要添加在乳仔豬飼料中。乳仔豬消化系統(tǒng)尚未完全發(fā)育，發(fā)酵豆粕更有利于乳仔豬的吸收利用，提高飼料轉(zhuǎn)化效率，并改善腹瀉狀況；而且，乳仔豬飼料價(jià)格及毛利水平均較高，對發(fā)酵豆粕等高價(jià)原料的成本消化能力更強(qiáng)。目前，國內(nèi)大型飼料企業(yè)的乳仔豬飼料中，多會添加部分發(fā)酵豆粕，添加比例依配方不同，大致處于5%～20%之間。

水產(chǎn)飼料是發(fā)酵豆粕消費(fèi)量第二大的領(lǐng)域，消費(fèi)占比在10%左右。在水產(chǎn)飼料中，發(fā)酵豆粕主要用于替代魚粉，替代比例多在10%～40%不等，在此范圍內(nèi)替代魚粉可在降低飼料成本的同時(shí)，保持與使用魚粉一致的飼料轉(zhuǎn)化效率。

禽料毛利水平低，對成本控制嚴(yán)格，因此，肉、蛋禽養(yǎng)殖中的發(fā)酵豆粕使用依然較少。

2.5 我國發(fā)酵豆粕的需求前景

未來5年將是我國飼料行業(yè)的整合發(fā)展期，飼料產(chǎn)量增速放緩，市場集中度進(jìn)一步提高。大型飼料企業(yè)的配方技術(shù)體系更加完備、對飼料原料的分析研究更加深入，對發(fā)酵豆粕的接受程度也更高。隨著大型飼料企業(yè)集團(tuán)數(shù)量的不斷增加，發(fā)酵豆粕需求仍有廣闊增長空間。同時(shí)，微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應(yīng)用，也為發(fā)酵豆粕提供了良好的發(fā)展機(jī)遇和前景。

3 我國發(fā)酵豆粕市場供給格局分析

3.1 我國發(fā)酵豆粕行業(yè)的發(fā)展歷程

2000年前后，我國已存在百余家發(fā)酵豆粕生產(chǎn)企業(yè)，但當(dāng)時(shí)仍以作坊式、小規(guī)模工廠為主，技術(shù)尚不成熟，產(chǎn)品穩(wěn)定性差。不過，發(fā)酵豆粕較大的市場空間和當(dāng)時(shí)較高的利潤水平，仍吸引了大量企業(yè)投入，且新建企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)線的自動化水平顯著提高。

到2010年，為了爭奪市場，企業(yè)間大打價(jià)格戰(zhàn)，部分沒有規(guī)模、技術(shù)、采購優(yōu)勢的企業(yè)被淘汰出局，同時(shí)，很多企業(yè)也走上了技術(shù)創(chuàng)新的路線。

經(jīng)過市場調(diào)整及企業(yè)間的競爭淘汰，目前，我國發(fā)酵豆粕生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，市場集中度提高，企業(yè)間對市場份額的競爭也日益激烈，行業(yè)整合加速。不過即使到2016年，發(fā)酵豆粕仍處于大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的初期階段，發(fā)酵豆粕在我國豆粕總產(chǎn)量中的比重依然很低，占比不超過1%。

3.2 我國發(fā)酵豆粕生產(chǎn)企業(yè)的盈利模式和利潤水平

發(fā)酵豆粕利潤受到采購、生產(chǎn)、銷售三個環(huán)節(jié)影響。原料成本占發(fā)酵豆粕總成本的70%以上，而豆粕又是價(jià)格波動劇烈的大宗農(nóng)產(chǎn)品，這對發(fā)酵豆粕企業(yè)的采購能力提出了極高的要求。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)管理水平、設(shè)備狀況、菌種來源及成本、產(chǎn)品得率及穩(wěn)定性等因素均會影響產(chǎn)品品質(zhì)及最終成本。在銷售環(huán)節(jié)，企業(yè)比拼的是對客戶、對渠道的綜合影響能力和服務(wù)能力。

2010年以前，我國發(fā)酵豆粕市場供給有限，產(chǎn)品定價(jià)水平高，毛利可高達(dá)15%～20%。此后，隨著新投產(chǎn)企業(yè)增加，企業(yè)間競相壓價(jià)，再加上產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊，很大程度上擾亂了市場秩序，降低了產(chǎn)品毛利。最近幾年，發(fā)酵豆粕行業(yè)的平均毛利水平已降至8%～10%，具有較強(qiáng)采購優(yōu)勢和生產(chǎn)成本控制能力的企業(yè)毛利水平仍可達(dá)到10%以上，但一些規(guī)模較小、開工不足、菌種需要外購、不具有采購優(yōu)勢的企業(yè)，已很難盈利。

3.3 我國發(fā)酵豆粕的市場集中度及主要企業(yè)的市場占有率

目前，我國發(fā)酵豆粕的市場集中度較高（見圖3）。在我國發(fā)酵豆粕市場成功占位的企業(yè)包括上海源耀、青島根源、湖北邦之德、山東和實(shí)、廣東希普、金泰得、福建閩雄、廣東銀華、天津全能、廣東國信等大型企業(yè)，2016年前十大企業(yè)的市場占有率高達(dá)80%。這些企業(yè)或具有自主菌種選育研發(fā)能力，或具有豆粕采購的豐富經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，或配套建有下游飼料生產(chǎn)企業(yè)，或具有品牌優(yōu)勢、構(gòu)建了完整的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)、與大型飼料生產(chǎn)企業(yè)形成了穩(wěn)定的購銷關(guān)系等。

圖3 2016年我國發(fā)酵豆粕企業(yè)市場占有率

3.4 我國發(fā)酵豆粕行業(yè)的供給趨勢

我國發(fā)酵豆粕行業(yè)的進(jìn)入門檻正不斷提高，技術(shù)密集和資金密集的特征日益明顯。尤其是隨著終端飼料及養(yǎng)殖客戶規(guī)模擴(kuò)大，對飼料原料品質(zhì)的檢測與控制更加嚴(yán)格，與原料供應(yīng)商的聯(lián)系也更加密切，一些不具備技術(shù)、品牌、服務(wù)優(yōu)勢的發(fā)酵豆粕生產(chǎn)企業(yè)很難在新的市場環(huán)境下繼續(xù)生存發(fā)展。行業(yè)中原有領(lǐng)軍企業(yè)有望進(jìn)一步發(fā)展壯大，通過布局調(diào)整、產(chǎn)能提高、技術(shù)優(yōu)化，持續(xù)增加產(chǎn)品供給、擴(kuò)大市場份額。同時(shí)，部分高端進(jìn)口發(fā)酵豆粕的市場空間也將繼續(xù)拓展。

4 總結(jié)

發(fā)酵豆粕是將植物蛋白源同微生態(tài)技術(shù)完美結(jié)合，是微生態(tài)制劑在飼料中原料化的體現(xiàn)，是具有極大需求潛力的大宗飼料原料，對于緩解我國優(yōu)質(zhì)蛋白飼料資源短缺具有重要作用和意義。目前，我國發(fā)酵豆粕行業(yè)仍處于成長期，市場需求保持快速增長，技術(shù)漸趨成形，行業(yè)進(jìn)入壁壘日益提高，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)的特征初顯。對于立足于發(fā)酵豆粕領(lǐng)域發(fā)展的企業(yè)，仍需要進(jìn)一步深化對發(fā)酵豆粕的應(yīng)用研究，持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高技術(shù)水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，加強(qiáng)對發(fā)酵豆粕的宣傳和推廣，在我國養(yǎng)殖飼料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中，充分發(fā)揮發(fā)酵豆粕的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會價(jià)值。