海航生態(tài)科技集團(tuán)創(chuàng)新戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人
張 松ThoughtWorks公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理
采 訪/姚 音
誰說大公司就不能精益創(chuàng)業(yè)
如何走出大企業(yè)的“轉(zhuǎn)型焦慮癥”?海航的階段性復(fù)盤或許值得借鑒。
受訪者/ 陳鴻彬海航生態(tài)科技集團(tuán)創(chuàng)新戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人
張 松ThoughtWorks公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理
采 訪/姚 音
數(shù)字化大時(shí)代下,傳統(tǒng)企業(yè)往往面臨以下挑戰(zhàn):效率永遠(yuǎn)跟不上市場(chǎng)業(yè)務(wù)需求的變化,質(zhì)量總是在修修補(bǔ)補(bǔ)過日子,協(xié)同在部門墻面前無從談起……大型傳統(tǒng)企業(yè)總是試圖找到內(nèi)在的創(chuàng)新動(dòng)能,但如何才能兼顧規(guī)模、效率和創(chuàng)新能力?海航正在朝這個(gè)方向進(jìn)行探索。近日,我們專訪了海航生態(tài)科技集團(tuán)創(chuàng)新戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人陳鴻彬,以及ThoughtWorks公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理張松,試圖描述一個(gè)正在進(jìn)行中的傳統(tǒng)大企業(yè)的轉(zhuǎn)型之道。
《中歐商業(yè)評(píng)論》(以下簡(jiǎn)稱CBR):數(shù)字化的影響力已從互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)侵入到傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,如何看待科技對(duì)于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域商業(yè)規(guī)則的影響、改變甚至顛覆?
圖1 企業(yè)投資策略“三地平線”原則
張松:從1995年互聯(lián)網(wǎng)的興起,到2012年的數(shù)字化階段,企業(yè)的轉(zhuǎn)型嘗試總結(jié)下來有三類:第一類是把數(shù)字化互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)成簡(jiǎn)單的渠道和手段,架個(gè)網(wǎng)站,做個(gè)電商,這些嘗試大多以失敗告終,因?yàn)樽罱K都被淘寶、亞馬遜、京東所擠壓、蠶食。第二類嘗試非常有勇氣和魄力,以“積極擁抱互聯(lián)網(wǎng),把互聯(lián)網(wǎng)跟傳統(tǒng)業(yè)務(wù)拉通”為轉(zhuǎn)型目標(biāo),典型代表是蘇寧。它們動(dòng)作大膽,領(lǐng)導(dǎo)層非常有魄力和執(zhí)行力,堅(jiān)持到現(xiàn)在,終于看到了曙光。但這種方式對(duì)于絕大多數(shù)大企業(yè)的轉(zhuǎn)型而言不可普及。第三類是在自己原有的領(lǐng)域內(nèi),用新技術(shù)去拓展相鄰的新領(lǐng)域,例如順豐的嘿客,試圖從快遞業(yè)跨界零售業(yè),但由于模式太過激進(jìn)沒有成功。相比之下,平安通過進(jìn)入到網(wǎng)上P2P實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型卻成功了——平安在原有的實(shí)體金融綜合體的平臺(tái)基礎(chǔ)上,用數(shù)字化手段拓展了新的領(lǐng)域。
如果說傳統(tǒng)企業(yè)在2012年以前多采用這三類轉(zhuǎn)型策略,2012年以后的轉(zhuǎn)型則呈現(xiàn)不一樣的趨勢(shì),即科技與商業(yè)的融合。從技術(shù)層面看,云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析能力的普及,讓很多傳統(tǒng)企業(yè)看到了利用技術(shù)拓展企業(yè)邊界與能力的新機(jī)會(huì)。這些以前只有像雅虎、谷歌、亞馬遜才具備的能力,今天成為了模塊化服務(wù),傳統(tǒng)企業(yè)可以按菜單選擇,與已有的商業(yè)能力進(jìn)行嫁接,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式與企業(yè)核心能力的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
比如,GE公司已經(jīng)由原來的產(chǎn)品制造模式向服務(wù)模式拓展。它把過去主要以航空發(fā)動(dòng)機(jī)銷售為主的商業(yè)模式,轉(zhuǎn)變成通過航空發(fā)動(dòng)機(jī)租賃的增值服務(wù)來重構(gòu)利潤(rùn)點(diǎn);再諸如奔馳公司、LVMH這樣的奢侈品集團(tuán),也在充分運(yùn)用技術(shù)積極去獲得端到端的消費(fèi)者生命周期數(shù)據(jù),讓消費(fèi)者跟品牌之間形成密切的聯(lián)系和交互……這些都是傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新手段。
CBR:數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)于成熟的大企業(yè)來說,往往意味著成熟業(yè)務(wù)與未來尚不確定的能力方向的重新選擇,事關(guān)重大資源的分配與布局。企業(yè)該如何為轉(zhuǎn)型做出實(shí)質(zhì)性的準(zhǔn)備?
張松:一方面,大企業(yè)需要將現(xiàn)有投資決策可視化;另一方面,通過管理投資組合的成長(zhǎng)性來對(duì)標(biāo)行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略。前者可以參照杰弗里·摩爾的“成長(zhǎng)性/重要性矩陣”;后者則可以參照巴格海在《增長(zhǎng)煉金術(shù)》一書中提到的“三個(gè)地平線”模型。(圖1)
第一地平線主要包含了企業(yè)現(xiàn)有核心產(chǎn)品類別和業(yè)務(wù);第二地平線則是一些新興業(yè)務(wù),它們將構(gòu)成企業(yè)未來的核心業(yè)務(wù);第三地平線可以說是精益創(chuàng)業(yè)的領(lǐng)域,也即企業(yè)實(shí)驗(yàn)新的商業(yè)模式,嘗試為新業(yè)務(wù)找到產(chǎn)品與市場(chǎng)匹配點(diǎn)。
今年上半年,海航生態(tài)科技業(yè)務(wù)板塊的成立就是海航集團(tuán)結(jié)合“三個(gè)地平線”的戰(zhàn)略嘗試。
陳鴻彬:海航是一家對(duì)于數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型有著龐大需求的企業(yè),“三個(gè)地平線”理論可以說起到了一個(gè)富有啟迪性和指向性的作用。目前,海航有60%~70%的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍處在第一地平線。利用三個(gè)地平線的系統(tǒng)架構(gòu),我們可以清楚地了解企業(yè)未來的著力點(diǎn)在哪里,資源投放的比例如何。我們將所有產(chǎn)品在地平線的時(shí)間軸、發(fā)展階段軸進(jìn)行鋪設(shè)排列,從而了解它們究竟處于什么樣的位置。集中在第一地平線區(qū)域內(nèi)的眾多傳統(tǒng)業(yè)務(wù),未來哪些值得繼續(xù)投資,哪些即將進(jìn)入衰落期一目了然。按照這種方式,就不難理解海航在航空食品業(yè)務(wù)、航空學(xué)校以及航空租賃等業(yè)務(wù)上,以金融助力實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑的戰(zhàn)略思路了。
其次,針對(duì)第二、第三地平線上目前規(guī)劃的項(xiàng)目,在戰(zhàn)略投資以及企業(yè)內(nèi)部孵化的過程中肯定會(huì)出現(xiàn)失敗率。失敗后怎么辦?如何為這些失誤項(xiàng)目尋找下一步的轉(zhuǎn)化支撐,而不是放任項(xiàng)目投資的失?。繛榇?,海航內(nèi)部專門創(chuàng)造了一個(gè)概念叫“化生”(轉(zhuǎn)化再新生),作為一種智慧投資的嘗試方向。
今年3月29日,集團(tuán)成立了一個(gè)新的業(yè)務(wù)板塊——海航生態(tài)科技集團(tuán),是繼航空、實(shí)業(yè)、資本、旅游、物流后的第六大產(chǎn)業(yè)板塊。目前新成立的生態(tài)科技研究院,將更多關(guān)注第二、三個(gè)地平線領(lǐng)域內(nèi)一些探索性的、實(shí)驗(yàn)性、高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目。比如,云計(jì)算平臺(tái)的建設(shè),未來如何在醫(yī)療、零售、金融領(lǐng)域進(jìn)行積極拓展……對(duì)海航來說,本次戰(zhàn)略變革的目標(biāo)在于對(duì)內(nèi)塑造規(guī)模化創(chuàng)新能力,對(duì)外實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)影響力。領(lǐng)導(dǎo)層也意識(shí)到,打造一個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)或者高科技板塊,用原來的傳統(tǒng)IT模式不可能勝任。我們希望未來海航以科技服務(wù)公司為主營(yíng)業(yè)務(wù),通過科技板塊的發(fā)展,驅(qū)動(dòng)整個(gè)集團(tuán)生態(tài)邁入下一個(gè)科技年代。
圖2 精益企業(yè)大廈圖譜
CBR: 朝著轉(zhuǎn)型的目標(biāo),海航在管理方式上體現(xiàn)了哪些特點(diǎn)?
張松:海航集團(tuán)對(duì)生態(tài)科技板塊的定位將是海航整個(gè)戰(zhàn)略動(dòng)力的引擎,希望能夠拋開傳統(tǒng)的思路,建立創(chuàng)新的文化和土壤,這也是它們背負(fù)的責(zé)任。對(duì)于外部技術(shù)伙伴,海航的需求體現(xiàn)在:設(shè)計(jì)精益企業(yè)的IT架構(gòu),并搭建足以支持規(guī)?;瘎?chuàng)新的組織結(jié)構(gòu)。
在公眾網(wǎng)絡(luò)事件中,政府信息發(fā)布常以文書通告或者新聞發(fā)布會(huì)的形式進(jìn)行,文書通告與新聞發(fā)言人作為政府“權(quán)威解釋”,需要慎之又慎。 T中學(xué)事件的啟發(fā)是,政府職能部門在進(jìn)行輿情發(fā)布前,應(yīng)當(dāng)做好資料搜集整理工作,使發(fā)布的內(nèi)容合情合理,并對(duì)一些由于專業(yè)性較強(qiáng)而容易造成誤解的地方作充分說明。 發(fā)布中,需要秉承“3T”原則,發(fā)布及時(shí)、完整、全面、謹(jǐn)慎、科學(xué)易懂的已知信息。 發(fā)布后,通過與民眾的互動(dòng),及時(shí)追蹤網(wǎng)民反饋情況,針對(duì)民眾們的疑點(diǎn)作出詳細(xì)解答,甚至邀請(qǐng)專業(yè)人員、網(wǎng)絡(luò)大V等在傳統(tǒng)媒體領(lǐng)域和自媒體領(lǐng)域進(jìn)行協(xié)助。
我們首先在海航生態(tài)科技集團(tuán)層面做新架構(gòu)、新流程的試點(diǎn),同時(shí)選擇合適的項(xiàng)目進(jìn)行“精益企業(yè)”試點(diǎn)。然后把相關(guān)的組織流程和架構(gòu)形成模板,用于各分子公司的落地。海航的這個(gè)新板塊不是憑空新建的,更多是把旗下的一些跟IT和科技相關(guān)的公司部門整合在一起。此外,海航在組織流程以及文化層面也已形成了一致化的核心體系,這樣就能夠確保所有的子公司、所有的新業(yè)務(wù)(不論是自己新開發(fā)的還是兼并的)都能夠保持一致,這就是一種精益的方法——用同樣的測(cè)繪表,管理創(chuàng)新與業(yè)務(wù)的規(guī)?;?,這個(gè)是非常關(guān)鍵的。(圖2)
陳鴻彬:無論是存量的第一地平線業(yè)務(wù),還是面向未來的第二和第三地平線的增量創(chuàng)新,都要應(yīng)用到精益創(chuàng)業(yè)中的MVP(最小可行產(chǎn)品)概念。
海航是一個(gè)“資本+科技”的融合體。具體到每一個(gè)階段先做什么,哪些投資項(xiàng)目能夠最快產(chǎn)出,整個(gè)商業(yè)價(jià)值鏈上的點(diǎn)怎么關(guān)聯(lián)起來,怎么快速地找到價(jià)值,都需要用精益的方法,切成一小段一小段的假設(shè)去快速驗(yàn)證。通常,一個(gè)MVP的驗(yàn)證周期小于100天,目前這一周期在海航已縮短至五周。整個(gè)快速驗(yàn)證體現(xiàn)了精益的思路,那就是減少浪費(fèi),快速迭代。
CBR: 海航面向科技重塑商業(yè)生態(tài)的轉(zhuǎn)型是內(nèi)部自然發(fā)生的嗎?從組織設(shè)計(jì)層面看,最大的特點(diǎn)是什么?
陳鴻彬:這完全是自上而下集團(tuán)層面上做出的一個(gè)決定。傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵是:不要否定自己的存量,因?yàn)榇媪勘旧硪呀?jīng)很強(qiáng)大,干嘛否定自己?我們是在存量的基礎(chǔ)上,給創(chuàng)新者賦能,是一種“改變+改善”的方式。
目前,一些小的MVP,我們甚至可以做到1.5個(gè)人力配比就能實(shí)現(xiàn)快速驗(yàn)證——半個(gè)人算前端產(chǎn)品設(shè)計(jì),再加一個(gè)人的技術(shù)實(shí)現(xiàn)。但這種情況依賴較多的還是個(gè)人情懷和主觀能動(dòng)性。如何有效改變企業(yè)員工的思維方式,打開他們的思維邊界,變得更加主動(dòng),更加創(chuàng)新?我們的答案是高度賦能,并從組織層面給他們創(chuàng)新的土壤。
張松:從投資角度,由于涉及領(lǐng)域太多,哪怕海航有再多的錢去投資,產(chǎn)出還是很慢。怎樣在方向布局全面的前提下,保證每一個(gè)點(diǎn)的投入都能扎扎實(shí)實(shí)產(chǎn)生效果?這就需要快速地迭代,這也是精益思路最核心的價(jià)值。
CBR:海航的精益化轉(zhuǎn)型測(cè)試是從哪一個(gè)部分開始切入的?
張松:海航看重的是落地和端到端。目前我們看到的價(jià)值有三塊,第一塊是三個(gè)地平線;第二塊就是MVP,核心在于創(chuàng)新思路的發(fā)散和收斂,通過關(guān)鍵假設(shè)進(jìn)行快速驗(yàn)證;第三是我們開發(fā)了BAPO:B是商業(yè)(Business),A就是架構(gòu)(Architecture),P就是關(guān)鍵流程(Process),O就是組織(Organization)。
一家企業(yè)只做一個(gè)產(chǎn)品的孵化是很簡(jiǎn)單的,因?yàn)槿撕唾Y源都很清楚。但是如果要做大規(guī)模的創(chuàng)新,有多個(gè)產(chǎn)品同時(shí)在跑,就不能用傳統(tǒng)的方式去管理。
關(guān)鍵流程這一維度其實(shí)包含四層含義:第一是Portfolio(產(chǎn)品組合),就是每個(gè)企業(yè)借助三個(gè)地平線梳理出來的企業(yè)服務(wù)藍(lán)圖,以流程來貫穿;第二是Product(產(chǎn)品),是指經(jīng)過確認(rèn)后投入到具體執(zhí)行流程中的產(chǎn)品單元;第三才是Process(流程),指的是內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)的對(duì)接,整個(gè)供應(yīng)鏈的內(nèi)部打通;第四個(gè)是Program(計(jì)劃),它一改過去項(xiàng)目制當(dāng)中復(fù)雜的流程和邊界,強(qiáng)調(diào)精益企業(yè)中充分的賦能和賦權(quán)。為了降低風(fēng)險(xiǎn),把原來“大干快上”誤區(qū)中的每個(gè)目標(biāo)節(jié)點(diǎn)都定得短一點(diǎn),盡可能地縮短反饋的周期,以便一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),能夠及時(shí)干預(yù)。
過去,傳統(tǒng)企業(yè)的管理流程實(shí)際上是交接棒式的,一環(huán)扣一環(huán),每個(gè)人都有一個(gè)固定的工作角色。好處是風(fēng)險(xiǎn)控制非常好,但是當(dāng)企業(yè)發(fā)展到像海航的規(guī)模量級(jí)以后,三個(gè)地平線上不同的業(yè)務(wù)模式、不同的業(yè)務(wù)目標(biāo),對(duì)組織結(jié)構(gòu)和管理模式有不同的要求。第一地平線業(yè)務(wù)是非常穩(wěn)定的戰(zhàn)略,不需要有太多的創(chuàng)新,流程就是傳統(tǒng)的,固化的。但對(duì)于第二、第三地平線的創(chuàng)新型業(yè)務(wù),目標(biāo)在那擺著,流程上實(shí)際是不清晰的。每一個(gè)人不僅僅對(duì)自己的職責(zé)負(fù)責(zé),還要具備全功能團(tuán)隊(duì)的工作能力及意愿。
關(guān)鍵流程的改變,第一強(qiáng)調(diào)的是透明化。我們希望能夠把項(xiàng)目當(dāng)中的關(guān)鍵要素,通過技術(shù)手段呈現(xiàn)在相關(guān)人的面前,技術(shù)管理借鑒看板的方式。第二是一體化的團(tuán)隊(duì)或者叫跨功能團(tuán)隊(duì),不同角色能夠在一個(gè)團(tuán)隊(duì)里密切合作,避免分布式的跨部門隔閡,有效縮短溝通周期。第三是賦能,如何能夠創(chuàng)建一個(gè)生機(jī)型文化,讓一線的團(tuán)隊(duì)能夠擁有判斷能力、決策能力,以及依據(jù)變化產(chǎn)生響應(yīng)的能力。這樣才能使組織在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的范圍之內(nèi)。
CBR:對(duì)于轉(zhuǎn)型企業(yè)來說,從項(xiàng)目到產(chǎn)品的跨越幾乎是最痛的痛點(diǎn)。如何實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變?
張松:從項(xiàng)目到產(chǎn)品,一般會(huì)經(jīng)歷孵化、初創(chuàng)、成長(zhǎng)、成熟四個(gè)階段。在最初的孵化期,項(xiàng)目所得到的資源完全歸屬團(tuán)隊(duì)用于MVP的初步驗(yàn)證,小組成員有著非常大的主導(dǎo)權(quán),因?yàn)樗且粋€(gè)創(chuàng)新型的探索型的項(xiàng)目,它的采購流程和第一地平線的成熟流程是不一樣的。而且,產(chǎn)品經(jīng)理和每個(gè)團(tuán)隊(duì)的成員有非常大的權(quán)力去快速驗(yàn)證價(jià)值。一旦得到端到端的驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)種子人群內(nèi)部的若干筆成交以后,初創(chuàng)小組就可以向HR要求增加人員,配置資源融資,甚至要求相關(guān)事業(yè)部(BU)加大投入。此時(shí),它的流程可能會(huì)更多一點(diǎn),因?yàn)樗馁Y產(chǎn)加重了。進(jìn)入成長(zhǎng)期階段后,項(xiàng)目的規(guī)?;芰Ω罅耍晕铱沙掷m(xù)的成長(zhǎng)性也逐漸增強(qiáng),直至孵化成熟進(jìn)入繁殖期,就可能引入商業(yè)方式進(jìn)行公司化管理。
CBR: 對(duì)于海航生態(tài)科技這么大體量的創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊,如何挑選并找到最有潛力的創(chuàng)新項(xiàng)目?就創(chuàng)新估值而言,海航內(nèi)部是怎么去做的?
陳鴻彬:例如云服務(wù),市場(chǎng)上已經(jīng)有一些企業(yè)在做,但還沒有形成獨(dú)家壟斷。我們必須設(shè)計(jì)估值環(huán)節(jié)。首先在研究院層面,會(huì)對(duì)項(xiàng)目從戰(zhàn)略主航道的層面進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。同樣地,海航內(nèi)部有產(chǎn)品經(jīng)理聯(lián)盟,在這一創(chuàng)新組織機(jī)構(gòu)中,每個(gè)人都是架構(gòu)師,他們?cè)谔岢鰟?chuàng)新想法的同時(shí),需要向立項(xiàng)評(píng)審團(tuán)提交一份類似創(chuàng)業(yè)BP的商業(yè)計(jì)劃書,就“優(yōu)勢(shì)是什么”“做完以后能得到什么樣的市場(chǎng)回報(bào)”“回報(bào)分為多少期”“需要公司投資什么樣的資源”“初期投資多少”等等進(jìn)行詳細(xì)說明,然后在海航內(nèi)部做評(píng)審和路演。同時(shí),戰(zhàn)略和市場(chǎng)調(diào)研的部門會(huì)結(jié)合一些行業(yè)的報(bào)告,包括市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析等對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行先期評(píng)估。
此外,我們還有技術(shù)端的架構(gòu)師聯(lián)盟、UED(用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì))聯(lián)盟。通過這些力量,讓創(chuàng)新項(xiàng)目在MVP階段集合力量,通過聯(lián)盟提升大家對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)。產(chǎn)品是沒有止境的,迭代思維,需要不斷地把它做好。通過這樣的聯(lián)盟機(jī)制,來發(fā)現(xiàn)人才和人才的特質(zhì),這有助于將整個(gè)設(shè)計(jì)里面的天馬行空跟產(chǎn)品作聚焦結(jié)合,同時(shí)做到人才的儲(chǔ)備和優(yōu)化。
CBR:很多企業(yè)都在談“賦能”和精益創(chuàng)業(yè),但大企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中真正能受益于“精益”的卻不多,你認(rèn)為關(guān)鍵問題何在?
張松:企業(yè)的創(chuàng)新離不開充分的賦權(quán)。但對(duì)大企業(yè)來說,實(shí)際上更需要有一個(gè)“觀察者”的角色,需要有了解實(shí)際業(yè)務(wù)的人來洞察這個(gè)創(chuàng)新的流程。這類人需要時(shí)刻去掌握應(yīng)該花多少錢、團(tuán)隊(duì)的狀態(tài)、市場(chǎng)的數(shù)據(jù)變化。實(shí)際上,在企業(yè)內(nèi)部有很多條線可以對(duì)創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行觀察,比如供應(yīng)鏈、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等基礎(chǔ)條線。
一家企業(yè)只做一個(gè)產(chǎn)品的孵化是很簡(jiǎn)單的,因?yàn)槿撕唾Y源都很清楚。但是如果要做大規(guī)模的創(chuàng)新,有多個(gè)產(chǎn)品同時(shí)在跑,就不能用傳統(tǒng)的方式去管理。而是要結(jié)合數(shù)字化的平臺(tái)把數(shù)據(jù)抓取出來,配合自動(dòng)預(yù)警的方式和“觀察者”的判斷去對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行快速迭代,這樣才能夠既保證創(chuàng)新的速度,又盡可能地去保證投資的有效性。最終,當(dāng)這些“觀察者”變成數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的新維度時(shí),就將成為精益企業(yè)的“新看板”。