城市商業(yè)銀行異地擴張經(jīng)營分析
——以河南省為例

劉 磊，李曉娜，楊若謙，郭巖

（1.信陽學院商學院，河南信陽 464000；2.中國郵政集團公司信陽市分公司，河南 信陽 464000）

城市商業(yè)銀行異地擴張經(jīng)營分析
——以河南省為例

劉 磊1，李曉娜1，楊若謙1，郭巖2

（1.信陽學院商學院，河南信陽 464000；2.中國郵政集團公司信陽市分公司，河南 信陽 464000）

隨著06年“允許跨區(qū)”經(jīng)營政策的放開，越來越多的城商行加入到異地擴張經(jīng)營的隊伍中。本文以河南省三家優(yōu)質城商行——鄭州銀行、洛陽銀行和平頂山銀行的異地擴張經(jīng)營為案例，在對三家銀行異地擴張經(jīng)營現(xiàn)狀分析的基礎上，總結出城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的有益經(jīng)驗，希冀對中小城市商業(yè)銀行實施跨區(qū)域經(jīng)營戰(zhàn)略帶來一定幫助。

城市商業(yè)銀行；跨區(qū)域經(jīng)營；河南省

從1995年我國第一家城市商業(yè)銀行——深圳城市商業(yè)銀行成立到現(xiàn)在，21年間我國城市商業(yè)銀行歷經(jīng)從無到有、從小到大、從粗放式經(jīng)營到現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的轉變，成為我國金融體系不可或缺的組成部分，在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和中小企業(yè)融資方面發(fā)揮著不可替代的重要作用。然而，地域經(jīng)營的限制無疑是城市商業(yè)銀行發(fā)展過程中的一大掣肘。面臨單一區(qū)域市場過度競爭帶來的效益損失和區(qū)域性風險，眾多資質上佳的城市商業(yè)銀行迫切需要沖破這一發(fā)展壁壘。隨著區(qū)域經(jīng)濟迅速一體化，迫切要求金融服務同步跟進。2006年迎來了城市商業(yè)銀行發(fā)展的春風，銀監(jiān)會出臺《城市商業(yè)銀行異地分支機構管理辦法》放寬準入政策，一時間掀起了一波跨區(qū)經(jīng)營的狂潮。城市商業(yè)銀行逐步探索了聯(lián)合重組、并購、引資、上市等不同的發(fā)展模式，部分城市商業(yè)銀行已經(jīng)達到，甚至超越了一些全國性股份制商業(yè)銀行的發(fā)展水平。

截止2015年末，全國133家城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達到22.68萬億元，占銀行業(yè)金融機構的比例為11.38%。十年間，過半數(shù)城市商業(yè)銀行已實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營。打破原有經(jīng)營地域的制約，無疑為城市商業(yè)銀行進一步拓展發(fā)展空間注入新的動力。然而，伴隨著城市商業(yè)銀行膨脹發(fā)展的過程中，不免帶來一些新問題值得我們深思?？鐓^(qū)域經(jīng)營是否就能預示城商行未來的發(fā)展？是否就意味著追求規(guī)模、擴張膨脹，成就向全國性股份制商業(yè)銀行轉變？本文選取了河南省三家城商行“優(yōu)等生”——鄭州銀行、洛陽銀行和平頂山銀行的異地擴張經(jīng)營為案例，通過對這三家城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營狀況進行調查了解，來分析這三家城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營戰(zhàn)略效果。

1 河南省城市商業(yè)銀行異地擴張經(jīng)營現(xiàn)狀

2014年12月26日，河南省13家城市商業(yè)銀行通過新設合并的方式組建河南省第一家省級股份制商業(yè)銀行——中原銀行，這一歷史性時刻在河南金融史冊上銘刻，從此也改寫了河南省金融格局。至此，河南省城市商業(yè)銀行由原來的17家變?yōu)?家，分別是：中原銀行、鄭州銀行、洛陽銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行?；谥性y行的特殊性以及焦作中旅銀行信息的不易獲取情況，本文最終以鄭州銀行、洛陽銀行和平頂山銀行為案例研究對象。

城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營常用模式主要有：省內(nèi)聯(lián)合重組、收購城市信用社或農(nóng)村信用社、直接設立異地分支機構、參股控股異地城市（農(nóng)村）商業(yè)銀行、發(fā)起成立村鎮(zhèn)銀行等。每種模式都有其優(yōu)勢與劣勢，不管如何劃分，其最終結果是擴大城市商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模，實現(xiàn)異地跨區(qū)域發(fā)展，獲得更好的經(jīng)濟效益。然而從河南省目前的實踐來看，城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營主要是通過異地設立分支機構模式實現(xiàn)，既可以選擇在省內(nèi)進行，也可跨省設立。其中，省內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營又有三種形式：省會城市商業(yè)銀行在省內(nèi)其他地市設立分支機構；非省會城市商業(yè)銀行在省會城市設立分支機構；非省會城市間的跨區(qū)域經(jīng)營。下面分別對這三家銀行省內(nèi)外跨區(qū)域經(jīng)營的分布狀況進行描述分析。

1.2 省內(nèi)跨市經(jīng)營分布狀況

1.2.1 鄭州銀行

鄭州銀行的前身鄭州市商業(yè)銀行成立于2000年2月，2009年12月正式更名為“鄭州銀行”。2009年7月鄭州銀行首家縣域支行——新鄭支行開業(yè)。緊隨其后，2009年12月，由該行作為主發(fā)起人組建的中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行正式開業(yè)。到2010年8月，該行在河南省省內(nèi)設立首家地市分行——南陽分行，鄭州銀行的跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略正在穩(wěn)步快速地推進。截至2015年末，該行下設分支機構110多家，其中省內(nèi)分行8家，發(fā)起設立村鎮(zhèn)銀行4家，小微支行7家，社區(qū)支行5家。該行已實現(xiàn)對鄭州市周邊縣域的全覆蓋，預計2018年將實現(xiàn)省內(nèi)地市分行全覆蓋，在金融服務方面很好的支持了地區(qū)經(jīng)濟和小微企業(yè)的發(fā)展。

1.2.2 洛陽銀行

洛陽銀行的前身洛陽市商業(yè)銀行成立于1997年。2008年6月該行在欒川縣發(fā)起注資成立了河南省首家村鎮(zhèn)銀行——河南欒川民豐村鎮(zhèn)銀行，開始了異地經(jīng)營之路。2009年3月正式更名為“洛陽銀行”，同年12月洛陽銀行首家異地分行、河南省城商行中的第一家異地分行洛陽銀行鄭州分行開業(yè)，實現(xiàn)了河南省城商行發(fā)展的歷史性跨越。截至2015年末，該行在省內(nèi)現(xiàn)有分支機構119家，其中省內(nèi)分行8家，與鄭州銀行地市分行數(shù)量齊平，發(fā)起設立的村鎮(zhèn)銀行3家，金融租賃公司1家，社區(qū)支行28家，基本形成了覆蓋全市、輻射全省的服務網(wǎng)絡及健全的產(chǎn)品體系，為更好地服務地方經(jīng)濟發(fā)展奠定了良好的基礎。

1.2.3 平頂山銀行

④中華人民共和國教育部制定，《普通高中語文課程標準·學科核心素養(yǎng)與課程目標》（2017年版），人民教育出版社，2018年1月第1版，第4頁.

平頂山銀行前身為市城市信用社，2001年在原有13家城市信用社基礎上重組為平頂山市城市信用社，2007年12月經(jīng)中國銀監(jiān)會批準籌建平頂山市商業(yè)銀行，2010年11月更名為平頂山銀行。2011年1月，平頂山銀行鄭州分行開業(yè)，成為全省第二家在省會設立分行的城商行，是平頂山銀行發(fā)展史上的里程碑，標志著該行"鼎立中原，面向全國"的跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的全面啟動。目前，平頂山銀行總行設有21個部門和鄭州研發(fā)中心，下設59個分支機構，其中異地分支機構14個，包括省內(nèi)分行5家，并發(fā)起設立了一家村鎮(zhèn)銀行——郟縣廣天村鎮(zhèn)銀行。

1.3 省外經(jīng)營分布狀況

與省內(nèi)跨地市經(jīng)營相比，在省外新設分支機構經(jīng)營產(chǎn)品和拓展業(yè)務，對于城市商業(yè)銀行擴大經(jīng)營空間、實現(xiàn)規(guī)模效益、提高品牌知名度作用更為明顯。但隨著空間距離的擴大、環(huán)境的改變以及監(jiān)管方面的較強限制，省外新設分支機構的成本收入比要低于省內(nèi)新設分支機構。因此絕大多數(shù)跨省分支機構是由資產(chǎn)規(guī)模較大的城商行設立。

表1 三家城市商業(yè)銀行異地分支機構分布情況表

作為河南省城市商業(yè)銀行的“優(yōu)等生”，鄭州銀行不僅積極籌備在河南省18個地市設立分行，同時還計劃在海南、武漢、石家莊等地開設分行。但從該行異地經(jīng)營現(xiàn)狀來看，仍未成功實現(xiàn)跨省經(jīng)營，省外分支機構仍是空白。平頂山銀行亦是如此。只有洛陽銀行在2011年3月在深圳發(fā)起設立深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行，打破了河南省城市商業(yè)銀行跨省經(jīng)營“零”的局面。

2 河南省城市商業(yè)銀行異地擴張經(jīng)營的效果分析

由于鄭州銀行、洛陽銀行是從2009年開始的跨區(qū)域經(jīng)營，平頂山銀行是在2011年實現(xiàn)的跨區(qū)域經(jīng)營，因此，本文選取2010-2014年間的相關數(shù)據(jù)，分別從盈利能力、風險分散和信貸規(guī)模三個方面來對三家銀行在進行異地擴張經(jīng)營后的整體效果進行進一步分析。

2.1 盈利能力

從圖1可以看出，2010-2012年期間，三家銀行的資產(chǎn)利潤率呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，可見，跨區(qū)域經(jīng)營初期三家銀行的盈利能力是在不斷加強的。但隨后兩年資產(chǎn)利潤率并沒有隨著跨區(qū)域經(jīng)營程度的提高而相應提高。可見，在跨區(qū)域發(fā)展初期,各銀行的收益效果還是挺明顯的，但隨著異地分支機構數(shù)量的增多，面臨的問題也可能越來越多，例如：運營成本的增加、人才的缺乏、異地管理能力不足等。另外，也不能排除利率市場化的持續(xù)推進，造成銀行業(yè)存貸利差收窄，對三家銀行資產(chǎn)利潤率走低帶來的影響。所以，對于城商行異地擴張經(jīng)營影響盈利能力的作用有待進一步考究。

圖1 三家銀行跨區(qū)域經(jīng)營后的資產(chǎn)利潤率（%）變化趨勢

2.2 風險分散

從圖2中我們可以發(fā)現(xiàn)，三家銀行的不良貸款率都先后經(jīng)歷了下降和上升的過程，但整體上都低于這期間銀監(jiān)會公布的銀行業(yè)該指標的平均水平。在跨區(qū)域經(jīng)營的初期，洛陽銀行和平頂山銀行不良貸款率都有明顯降低，然而從2012年開始，三家銀行的不良貸款率出現(xiàn)上升趨勢，是區(qū)域發(fā)展沒能達到我們預想中分散風險的作用，還是信貸高速擴張后期經(jīng)營問題，不得不引銀行起管理當局深思。

圖2 三家銀行跨區(qū)域經(jīng)營后不良貸款率（%）變化趨勢

2.3 信貸擴張

從圖3信貸規(guī)模來看，跨區(qū)域經(jīng)營短短4年間，三家銀行的貸款投放均出現(xiàn)數(shù)倍增長。一方面說明近年來地方經(jīng)濟發(fā)展對資金的需求量大，另一方面也體現(xiàn)出金融支持地方經(jīng)濟建設的能力和力度加大，區(qū)域性商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營實力在不斷強大。由于無法獲得三家銀行按地區(qū)劃分的異地貸款水平，因此我們不能直接得出異地經(jīng)營對貸款余額增長的貢獻情況，但從發(fā)展情況來看，實行異地擴張經(jīng)營并沒有給三家銀行帶來負面影響，反而信貸規(guī)模在不斷擴張。

圖3 三家銀行跨區(qū)域經(jīng)營后貸款余額（億元）變化趨勢

3 城市商業(yè)銀行異地擴張經(jīng)營的歷史啟示

通過對河南省三家城市商業(yè)銀行異地擴張經(jīng)營情況的分析，我們總結出以下幾點有益經(jīng)驗，可供正處于跨區(qū)域經(jīng)營中，或者準備進行跨區(qū)域經(jīng)營的部分中小城市商業(yè)銀行參考借鑒：

3.1 異地擴張經(jīng)營可以作為部分城市商業(yè)銀行發(fā)展的重要手段，但切莫“唯規(guī)模論”

在國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力逐漸增大，金融生態(tài)環(huán)境日趨復雜，金融監(jiān)管政策不斷收緊，金融同業(yè)競爭日趨激烈的情況下，跨區(qū)域經(jīng)營無疑是城市商業(yè)銀行擴展生存空間，提升自身品牌知名度的現(xiàn)實選擇。從河南省三家城市商業(yè)銀行異地擴張經(jīng)營的情況來看，資產(chǎn)規(guī)模和存貸余額快速擴張效果明顯，在河南省區(qū)域性中小銀行機構中占比突出。

受地域限制，為了尋求新的客源，新的利潤增長點，“走出去”到異地銀行機構密度較小的地區(qū)搶占市場，雖說是個不錯的選擇，但切忌盲目“圈地”。部分城商行“唯規(guī)模論”的單一增長模式近年來已暴露出種種弊端，盈利模式單一、過度依賴息差收入等。在缺乏本土經(jīng)營優(yōu)勢的情況下，城商行異地擴張經(jīng)營如不能妥善經(jīng)營，走特色化、差異化路線，從外延擴張走向內(nèi)涵式發(fā)展，面對著陌生的市場和激烈的競爭環(huán)境，以前政府得天獨厚的支持將無以為繼。這樣不僅不能達到預期的戰(zhàn)略效果，異地新設的機構反而會成為累贅。

3.2 通過設立村鎮(zhèn)銀行實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營的曲線擴張可作為主流選擇

近年來城商行高速擴張產(chǎn)生的一系列風險已引起了監(jiān)管部門的高度關注。銀監(jiān)會擬將重定規(guī)則，限制城商行異地擴張。不少城商行選擇了規(guī)則允許的路徑，即在已設分行的城市增開支行。此外，隨著國家政策對農(nóng)村金融市場的傾斜，村鎮(zhèn)銀行似乎成為城商行異地擴張的“救命稻草”。城商行可以通過村鎮(zhèn)銀行來滿足跨區(qū)域發(fā)展的需求，為其提供跨區(qū)域發(fā)展的資本運作、品牌擴張和文化融合等成熟模式，為將來的異地分支積累經(jīng)驗，鄭州銀行和洛陽銀行采取的就是這種經(jīng)營策略。相對于異地新設分行需要經(jīng)過一系列復雜的審批程序，發(fā)起設立村鎮(zhèn)銀行就簡單的多，可以實現(xiàn)中小城市商業(yè)銀行突破異地開展業(yè)務的盈利預期。另外，全國性銀行扎堆進入發(fā)達地區(qū)，金融資源偏向高端聚集，那么服務地方金融的重任就落在了農(nóng)村信用社和城商行身上。新設村鎮(zhèn)銀行沒有改變中小城市商業(yè)銀行服務地方中小企業(yè)的原有定位，因此，可以很好的發(fā)揮自身在中小企業(yè)金融業(yè)務上的服務特色和優(yōu)勢，同時也能避開與大銀行爭搶大企業(yè)、大項目，進行錯位競爭。

3.3 產(chǎn)品創(chuàng)新是城商行異地經(jīng)營可持續(xù)發(fā)展的核心

隨著市場競爭加劇，利率市場化的持續(xù)推進，造成城市商業(yè)銀行存貸利差收窄，利潤逐漸下降。隨著異地分行的設立和網(wǎng)點機構、從業(yè)人員的增加，銀行運營成本趨升。如果城商行在規(guī)?；倪M程中，不能積極的走特色化服務，在銀行服務同質化嚴峻的形勢下，很難在跨區(qū)域經(jīng)營中與其他商業(yè)銀行相抗衡。不斷開發(fā)中間業(yè)務，積極服務小微企業(yè)可以作為異地可持續(xù)經(jīng)營的突破口。例如，在電子銀行、理財產(chǎn)品、信用卡等方面進行深入創(chuàng)新，為客戶推出特色產(chǎn)品，并從產(chǎn)品渠道至流程進行精細化管理，以增加客戶粘度；豐富經(jīng)營業(yè)務種類，為客戶提供全面的金融服務，拓寬新的利潤增長空間。積極服務小微企業(yè)，將貸款規(guī)模向小微企業(yè)傾斜，找準市場定位，發(fā)揮自身優(yōu)勢。

3.4 由規(guī)模管理向科學效益管理轉變

跨區(qū)域經(jīng)營前，城商行最常見的是“總行-支行”管理模式，在信貸等業(yè)務的審批流程上要比其他銀行簡便；跨區(qū)域經(jīng)營后，不少銀行會設立異地分行，其原有的總支行兩級管理架構要變?yōu)榭偡种腥壒芾砑軜?，但是隨著資產(chǎn)規(guī)模的擴大，“分到支”的責任風險無法細化，人員眾多造成扁平化管理困難。要想在跨區(qū)域經(jīng)營的道路上走好、走遠，城商行必須重視科學設計異地分支機構的組織架構和業(yè)務流程，強化分支機構授權管理、風險管理、合規(guī)管理、和稽核監(jiān)督的運作機制。另外，制定差異化政策。尤其是在異地分支機構成立初期，通過因地制宜，靈活機動的激勵約束機制，可以鼓勵和支持異地分支機構開拓市場、贏得客戶、吸引人才，營造積極進取、開拓創(chuàng)新、科學發(fā)展的氛圍，提高異地分支機構競爭力。

[1]王擎，吳瑋，黃娟.城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營：信貸擴張、風險水平及銀行績效[J].金融研究，2012，（1）：141-153.

[2]劉飛.城市商業(yè)銀行跨區(qū)域擴張的收益與風險[J].金融論壇，2011，（8）：75-79.

[3]王繼康，胡挺.農(nóng)村商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營、績效與風險——以廣州農(nóng)村商業(yè)銀行為例[J].南方金融，2013，（9）：48-51.

[4]顧曉安，杜鳳矯.城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營效果的分類研究[J].上海金融，2014，（3）：34-41.

[5]徐婷婷.地方性商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營分析[J].西部金融，2013，（7）：58-60.

責任編輯：張隆輝

F83

A

1672-2094(2016)05-0047-05

2016-05-11

本文系2015年河南省高等學校重點科研項目《利率市場化下中原經(jīng)濟區(qū)地方銀行發(fā)展研究——以河南省為例》（編號：15B630016）；信陽學院2015年科研項目《河南省城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營收益與風險研究》（編號：2015yb30）的階段性研究成果。

劉 磊（1988-），女，河南開封人,信陽學院講師，碩士。研究方向：資本市場財務理論與實務。