“沙特阿拉伯2030愿景”下的中沙油氣合作展望

任重遠(yuǎn)，邵江華

（ 1.中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院；2.中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司辦公廳 ）

“沙特阿拉伯2030愿景”下的中沙油氣合作展望

任重遠(yuǎn)1，邵江華2

（ 1.中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院；2.中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司辦公廳 ）

“沙特阿拉伯2030愿景”明確了沙特經(jīng)濟(jì)多元化的發(fā)展目標(biāo)，其對(duì)外合作的意愿強(qiáng)烈，油氣全產(chǎn)業(yè)鏈合作機(jī)遇凸顯。近年來(lái)中沙油氣合作快速發(fā)展，在原油貿(mào)易、煉油化工、天然氣勘探、工程建設(shè)服務(wù)等領(lǐng)域均有合作。未來(lái)，在“沙特2030愿景”的推動(dòng)下，兩國(guó)在原油貿(mào)易、天然氣勘探、煉油化工、工程技術(shù)服務(wù)、裝備制造等方面合作空間將更加廣闊。

沙特；沙特2030愿景；多元化；中沙油氣合作

2016年4月，沙特阿拉伯王國(guó)（簡(jiǎn)稱沙特）副王儲(chǔ)薩勒曼正式發(fā)布了“沙特阿拉伯2030愿景”（Saudi Arabia's Vision 2030，以下簡(jiǎn)稱為“愿景”或“沙特2030愿景”）戰(zhàn)略計(jì)劃，為沙特確定了“阿拉伯與伊斯蘭世界心臟”、“全球性投資強(qiáng)國(guó)”、“亞歐非樞紐”三大愿景，提出了社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、國(guó)家建設(shè)三大主題，強(qiáng)調(diào)要實(shí)現(xiàn)“社會(huì)欣欣向榮、經(jīng)濟(jì)繁榮興旺、國(guó)家理想遠(yuǎn)大”的宏偉目標(biāo)，明確了未來(lái)15年在經(jīng)濟(jì)、政治、軍事、社會(huì)等方面的發(fā)展方向。“愿景”提出，通過(guò)改善商業(yè)環(huán)境、支持中小企業(yè)發(fā)展、國(guó)家投資、發(fā)展非石油產(chǎn)業(yè)、發(fā)展私營(yíng)企業(yè)等途徑，實(shí)現(xiàn)沙特經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，由單純依靠石油出口向經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，這將對(duì)沙特油氣行業(yè)及其對(duì)外合作產(chǎn)生重大影響。

1　“2030愿景”對(duì)沙特油氣行業(yè)的影響

沙特作為全球最大的原油生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，其經(jīng)濟(jì)改革與石油行業(yè)密不可分，雖然“沙特2030愿景”中與油氣行業(yè)直接相關(guān)的內(nèi)容并不多，但對(duì)沙特油氣行業(yè)的影響較大。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

1.1沙特阿美的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

“沙特2030愿景”提出，沙特阿拉伯國(guó)家石油公司（SaudiAramco，簡(jiǎn)稱沙特阿美）要實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從石油生產(chǎn)商向多業(yè)態(tài)的全球工業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)變，打造成多個(gè)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。近年來(lái)，沙特阿美將自身定位為綜合性能源公司。未來(lái)，天然氣、煉油化工、技術(shù)裝備、新能源等都是沙特阿美的發(fā)展方向，石油在其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的占比將逐步降低。

沙特阿美要在國(guó)內(nèi)或海外資本市場(chǎng)上市。沙特副王儲(chǔ)薩勒曼掌權(quán)后，力推沙特阿美改革，計(jì)劃逐步讓沙特阿美與沙特石油部脫離，并將部分業(yè)務(wù)上市。由于油價(jià)持續(xù)處于低位，沙特財(cái)政赤字規(guī)模擴(kuò)大，外匯儲(chǔ)備大幅下降，更加速了沙特阿美的上市進(jìn)程。未來(lái)，沙特阿美從下游業(yè)務(wù)開(kāi)始逐步上市的可能性很大。

1.2石油產(chǎn)能和出口總體保持穩(wěn)定

“沙特2030愿景”指出，要提高“非油產(chǎn)業(yè)”發(fā)展水平。到2030年，將非油外貿(mào)出口占比從16%提升至50%，政府非油財(cái)政收入將從目前的1630億里亞爾提高至1萬(wàn)億里亞爾。

沙特所謂的“非油產(chǎn)業(yè)”指的是除原油生產(chǎn)和出口以外的其他所有產(chǎn)業(yè)，包括煉化等石油中下游產(chǎn)業(yè)。根據(jù)2030年發(fā)展目標(biāo)，沙特的原油出口收入將維持在1萬(wàn)億里亞爾左右，這與油價(jià)暴跌前的沙特原油出口收入相差不大，2014年沙特原油出口收入為9309億里亞爾。未來(lái)15年沙特不會(huì)輕易擴(kuò)張產(chǎn)能、提高原油產(chǎn)量和出口量，原油產(chǎn)能將長(zhǎng)期維持在1250萬(wàn)桶/日左右，原油出口量總體保持穩(wěn)定。石油作為沙特經(jīng)濟(jì)支柱的地位不會(huì)改變，50%的財(cái)政收入仍將來(lái)自原油出口，政府需要依賴石油收入向民眾提供福利，創(chuàng)造就業(yè)，穩(wěn)定政局，并為其他領(lǐng)域發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

1.3天然氣產(chǎn)量翻番

“沙特2030愿景”明確提出要實(shí)現(xiàn)天然氣產(chǎn)量翻番，建設(shè)覆蓋全國(guó)的天然氣輸送網(wǎng)。2015年，沙特天然氣產(chǎn)量超過(guò)1000億立方米，居全球第8位，中東地區(qū)第3位。但與巨大的天然氣儲(chǔ)量和資源量相比，產(chǎn)量提升空間巨大?；A(chǔ)設(shè)施不完善是制約沙特天然氣生產(chǎn)的重要因素之一。未來(lái)沙特將致力于完善國(guó)內(nèi)天然氣設(shè)施，提高天然氣開(kāi)發(fā)利用水平，增加天然氣在國(guó)內(nèi)一次能源消費(fèi)中的比例，減少電力行業(yè)的石油燃燒，使更多石油用于出口。預(yù)計(jì)2030年，沙特的天然氣產(chǎn)量可達(dá)2300億立方米。

1.4重點(diǎn)發(fā)展煉油化工產(chǎn)業(yè)

“沙特2030愿景”提出新建能源城，并利用其上游優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在低油價(jià)下，沙特將更加注重下游高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前沙特阿美只是全球第4大煉油商，排在?？松梨?、殼牌和中國(guó)石化之后。沙特阿美2013年提出下游發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)幾年要將其在全球的煉油能力擴(kuò)大一倍至800萬(wàn)桶/日，在2020年前后成為全球最大的煉油商。石化方面，沙特阿美致力于建設(shè)多個(gè)石化綜合體，提高產(chǎn)能，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷加大石化領(lǐng)域投資，使沙特成為全球第3大石化產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。

1.5推動(dòng)油氣行業(yè)特別是技術(shù)服務(wù)和裝備制造本地化

“沙特2030愿景”提出繼續(xù)實(shí)現(xiàn)油氣行業(yè)的本地化，特別是工業(yè)裝備制造本地化。沙特政府計(jì)劃提高沙特阿美在本國(guó)采購(gòu)商品和服務(wù)的比例，并鼓勵(lì)石油工程技術(shù)服務(wù)公司在沙特生產(chǎn)設(shè)備，以提供就業(yè)，推動(dòng)沙特油服行業(yè)發(fā)展，到2030年，使沙特油氣行業(yè)本地化水平從40%提升至75%。沙特“本地總價(jià)值提升計(jì)劃（IKTVA）”提出，2020年將沙特阿美采購(gòu)商品和服務(wù)本地化的占比提升至70%，并將沙特本地商品出口比例提升至30%，將公共和私人領(lǐng)域本地化采購(gòu)比例提升至50%。未來(lái)，在沙特本地合資組建技術(shù)服務(wù)和裝備制造公司是發(fā)展趨勢(shì)。

1.6發(fā)展可再生能源不會(huì)對(duì)油氣地位產(chǎn)生沖擊

“沙特2030愿景”表示，將推動(dòng)可再生能源發(fā)展，實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電950萬(wàn)千瓦的初步目標(biāo)，但尚未出臺(tái)任何具有法律效力的可再生能源發(fā)展法案。即使實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，可再生能源也僅占沙特電力消費(fèi)的5%，未來(lái)石油和天然氣仍是沙特發(fā)電的主要燃料。

2　中沙油氣合作現(xiàn)狀

當(dāng)前，中沙油氣合作包括石油貿(mào)易、煉化、天然氣勘探和工程技術(shù)服務(wù)4個(gè)方面，共有6個(gè)合作項(xiàng)目（見(jiàn)圖1）以及5000萬(wàn)噸/年的原油貿(mào)易量。

2.1油氣合作以石油貿(mào)易為主

近年來(lái)，中國(guó)從沙特進(jìn)口的原油量占中國(guó)從沙特進(jìn)口商品總量的70%～80%，占中沙貿(mào)易總量的40%～60%（見(jiàn)表1）。

圖1　中沙油氣合作歷程

中國(guó)是沙特主要的原油貿(mào)易國(guó)。近年來(lái)，中國(guó)從沙特進(jìn)口原油已突破5000萬(wàn)噸/年，占沙特原油出口總量的1/7（見(jiàn)表2）。

2.2煉化合作向深度和廣度發(fā)展

當(dāng)前，中國(guó)與沙特共有3個(gè)已投產(chǎn)的煉化合作項(xiàng)目。其中，規(guī)模最大的是延布煉廠，由中國(guó)石化與沙特阿美合資建設(shè)。延布煉廠是中國(guó)石化在海外的第一個(gè)煉廠項(xiàng)目，也是中國(guó)石油企業(yè)在海外的第一個(gè)高端煉廠項(xiàng)目，擁有世界領(lǐng)先的煉化設(shè)備，生產(chǎn)的汽柴油質(zhì)量水平可達(dá)到美國(guó)和歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品主要面向歐美市場(chǎng)。沙特阿美還與中國(guó)石化在中國(guó)福建合資建設(shè)了福建煉廠。此外，沙比克（SABIC）與中國(guó)石化在天津合資建設(shè)了煉化一體化項(xiàng)目（見(jiàn)表3）。

2.3其他油氣合作項(xiàng)目

除煉化項(xiàng)目外，中國(guó)與沙特還有3個(gè)油氣合作項(xiàng)目，分別為：沙特B區(qū)塊的天然氣勘探項(xiàng)目、中石化森美在中國(guó)福建的成品油銷售項(xiàng)目以及中國(guó)石油管道局中標(biāo)的拉斯坦努拉管道項(xiàng)目。

表1　中沙貿(mào)易情況單位：億美元

表2　中沙原油貿(mào)易統(tǒng)計(jì)單位：億美元

表3　中沙煉化合作項(xiàng)目

2004年3月，中國(guó)石化與沙特石油與礦產(chǎn)資源部簽訂位于沙特南部魯卜哈利沙漠北部B區(qū)的天然氣勘探開(kāi)發(fā)合同，區(qū)塊面積3.88萬(wàn)平方千米，初期投資達(dá)3億美元。截至2015年底，累計(jì)投資近5億美元，目前未獲得有價(jià)值的商業(yè)發(fā)現(xiàn)。

中石化森美（福建）石油有限公司由中國(guó)石油化工股份有限公司、?？松梨谥袊?guó)石化有限公司、沙特阿美中國(guó)有限公司按55%、22.5%、22.5%的股比投資設(shè)立，注冊(cè)資本金18.4億元，是中國(guó)境內(nèi)第一家整體合資的省級(jí)成品油銷售企業(yè)，于2007年3月28日注冊(cè)成立，同年7月24日正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，目前是中國(guó)福建省最大的成品油銷售企業(yè)。

2016年7月，中國(guó)石油管道局成功中標(biāo)沙特拉斯坦努拉管道項(xiàng)目，新建24～48英寸各類口徑陸上管道250千米，合同額3.3億美元。

3　中沙油氣合作展望

在當(dāng)前“一帶一路”合作不斷推進(jìn)的大背景下，沙特作為中東的地區(qū)大國(guó)和石油大國(guó)，在中國(guó)能源外交中的地位顯著。2016年1月，習(xí)近平主席訪問(wèn)沙特，將兩國(guó)關(guān)系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。兩國(guó)同意“加強(qiáng)能源政策協(xié)調(diào)，提高能源合作水平，構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定的中沙能源戰(zhàn)略合作關(guān)系”，并將此寫進(jìn)《中華人民共和國(guó)和沙特阿拉伯王國(guó)關(guān)于建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》。中國(guó)和沙特作為世界主要的石油進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)，油氣合作是兩國(guó)外交的主要抓手，未來(lái)中沙油氣合作機(jī)會(huì)主要集中在原油貿(mào)易、天然氣開(kāi)發(fā)利用、煉油化工、工程技術(shù)、裝備制造等領(lǐng)域。

3.1原油貿(mào)易合作：有助于中沙共同維護(hù)油市穩(wěn)定

沙特是世界第一大原油出口國(guó)，2015年原油出口量達(dá)3.6億噸，占世界原油出口貿(mào)易總量的17.2%。根據(jù)沙特規(guī)劃，未來(lái)石油產(chǎn)能總體保持穩(wěn)定，出口量也將基本保持穩(wěn)定。根據(jù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年，沙特原油出口量為3.5億噸，2030年和2035年均為3.3億噸。

圖2　2015年沙特原油出口流向

沙特的原油出口主要流向亞太、北美和歐洲，其中亞太占62%（見(jiàn)圖2）。未來(lái)，隨著美國(guó)非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)以及能源獨(dú)立戰(zhàn)略的實(shí)施，其從沙特進(jìn)口的石油量還將逐步降低，沙特石油出口將更加向亞太市場(chǎng)傾斜。日韓的石油需求已過(guò)高峰，呈逐年下降趨勢(shì)，中國(guó)市場(chǎng)已成為沙特最重要的目標(biāo)市場(chǎng)。近年來(lái)中沙原油貿(mào)易穩(wěn)定增長(zhǎng)，沙特已成為中國(guó)最大的原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)，并且未來(lái)仍有較大發(fā)展空間。預(yù)計(jì)2030年，沙特可供向中國(guó)的原油出口量將超過(guò)1億噸。

沙特?fù)碛?50萬(wàn)桶/日的原油剩余產(chǎn)能，長(zhǎng)期以來(lái)一直扮演國(guó)際石油市場(chǎng)調(diào)節(jié)者的角色，通過(guò)釋放和收縮產(chǎn)能，控制出口量，從而調(diào)控市場(chǎng)。但調(diào)控成本高，難度大，易對(duì)沙特經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成沖擊。2014年初，沙特提出各國(guó)共同調(diào)節(jié)石油市場(chǎng)，但沒(méi)有響應(yīng)者，沙特隨即放棄調(diào)控價(jià)格，力保市場(chǎng)份額，從而引發(fā)本輪低油價(jià)。

沙特希望尋求合作者共同調(diào)節(jié)石油市場(chǎng)。中國(guó)作為未來(lái)世界最大的油氣消費(fèi)市場(chǎng)，有能力與沙特共同維護(hù)石油市場(chǎng)的穩(wěn)定。通過(guò)與沙特的原油貿(mào)易，在沙特調(diào)節(jié)剩余產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，中國(guó)調(diào)節(jié)剩余消費(fèi)能力（庫(kù)存），可共同調(diào)控國(guó)際石油市場(chǎng)。這將有力地提升中國(guó)在世界石油市場(chǎng)中的影響力。

3.2天然氣勘探開(kāi)發(fā)合作：沙特有資源、有意愿

據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)，2015年沙特的天然氣剩余探明儲(chǔ)量為8.3萬(wàn)億立方米，占世界天然氣探明儲(chǔ)量184.4萬(wàn)億立方米的4.5%，居全球第6位，中東地區(qū)第3位，儲(chǔ)采比78。沙特還擁有豐富的非常規(guī)天然氣資源，技術(shù)可采儲(chǔ)量達(dá)18萬(wàn)億立方米。

“沙特2030愿景”中提出天然氣產(chǎn)量翻番的目標(biāo)。新任能源部長(zhǎng)法利赫（Khalid al-Falih）近期提出，增加天然氣在沙特能源結(jié)構(gòu)中的占比，從50%提高到70%。2015年，沙特的天然氣產(chǎn)量為1064億立方米，預(yù)計(jì)2020年可達(dá)1512億立方米；2030年和2035年分別達(dá)到2339億立方米和2390億立方米（見(jiàn)圖3）。中國(guó)石油企業(yè)可與沙特阿美以及西方石油公司合作，參與沙特西北的泰布克區(qū)海域、東部的南加瓦爾地區(qū)和南部的魯卜哈利沙漠等地區(qū)天然氣資源的勘探開(kāi)發(fā)。

3.3煉油化工合作：中沙及第三方均有機(jī)會(huì)

圖3　沙特天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)

“沙特2030愿景”提出，未來(lái)沙特要加快經(jīng)濟(jì)多元化建設(shè)，煉油化工是發(fā)展重點(diǎn)。目前，沙特阿美和沙比克在全球運(yùn)營(yíng)著多個(gè)合資煉化項(xiàng)目。

沙特阿美在沙特國(guó)內(nèi)的煉化合作項(xiàng)目有6個(gè)，合作對(duì)象均為世界一流的石油石化生產(chǎn)企業(yè)，包括?？松梨?、殼牌、道達(dá)爾、中國(guó)石化、住友商事、陶氏等，合資煉廠煉油能力合計(jì)9600萬(wàn)噸/年。合資化工項(xiàng)目都將于2016年投產(chǎn)。其中拉比格（PetroRabigh）項(xiàng)目二期耗資85億美元，投產(chǎn)后年產(chǎn)能包括乙烯120萬(wàn)噸、聚乙烯60萬(wàn)噸、苯40萬(wàn)噸、對(duì)二甲苯85萬(wàn)噸等；薩達(dá)拉石化（Sadara Chemical）項(xiàng)目耗資200億美元，投產(chǎn)后年產(chǎn)能包括乙烯150萬(wàn)噸、丙烯40萬(wàn)噸、低密度聚乙烯35萬(wàn)噸、MDI 40萬(wàn)噸和TDI 20萬(wàn)噸等。另外，沙特阿美在沙特境外共有6個(gè)合資項(xiàng)目或公司，其中4個(gè)涉及煉化，主要分布在美國(guó)和亞太地區(qū)。

沙特阿美計(jì)劃未來(lái)幾年將其煉油能力大幅提高至800萬(wàn)桶/日，超過(guò)?？松梨冢蔀槿蜃畲蟮臒捰蜕?。在沙特國(guó)內(nèi)，計(jì)劃擴(kuò)建拉斯坦努拉煉廠，新建吉贊煉廠；在海外，計(jì)劃在印度、印度尼西亞、中國(guó)等國(guó)家投資新建或擴(kuò)建煉廠（見(jiàn)表4）。此外，沙特阿美和沙比克還有一些合資化工項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。

沙比克在全球共有38個(gè)化工項(xiàng)目，其中沙特本土21個(gè)，海外17個(gè)。本土的21個(gè)項(xiàng)目中，僅有3個(gè)為獨(dú)資項(xiàng)目，18個(gè)為合資項(xiàng)目，合作伙伴既包括?？松梨?、殼牌等行業(yè)巨頭，也包括中東、亞太的財(cái)團(tuán)，還有私人投資者。沙比克海外項(xiàng)目主要分布在海灣國(guó)家、歐美和亞太地區(qū)。其中，海灣國(guó)家3個(gè)、美國(guó)7個(gè)、歐洲5個(gè)、亞太2個(gè)（見(jiàn)圖4）。在歐美的項(xiàng)目均為沙比克獨(dú)資，在海灣國(guó)家和亞太的項(xiàng)目均為合資，合作對(duì)象主要是當(dāng)?shù)卣蚴褪髽I(yè)。

表4　沙特?zé)捇?xiàng)目合作計(jì)劃

圖4　沙比克全球煉化項(xiàng)目分布

未來(lái)，中國(guó)石油企業(yè)可與沙特阿美以及沙比克在中國(guó)、沙特甚至第三國(guó)合作建設(shè)千萬(wàn)噸級(jí)以上煉油、百萬(wàn)噸乙烯的大項(xiàng)目，并配套建設(shè)下游化工項(xiàng)目。既有利于提高中國(guó)石油企業(yè)下游國(guó)際化水平，又可以利用沙特原料價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)，沖抵中國(guó)-海合會(huì)自貿(mào)區(qū)對(duì)中國(guó)石化市場(chǎng)帶來(lái)的負(fù)面影響。

3.4工程技術(shù)合作：技服市場(chǎng)容量大、標(biāo)準(zhǔn)高

沙特油氣工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)容量大，在低油價(jià)背景下工作量并未減少。2015年，沙特動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)達(dá)145臺(tái)，在各國(guó)普遍削減勘探開(kāi)發(fā)投資的大背景下，仍與2014年持平，居全球第5位，僅次于中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉；完井?dāng)?shù)達(dá)616口，占石油輸出國(guó)組織國(guó)家完井總數(shù)的16%，在全球完井總量大幅下降26%的背景下，沙特完井?dāng)?shù)較2014年增長(zhǎng)78口，增幅達(dá)14%。

沙特工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展多年，屬高端成熟市場(chǎng)，形成了世界一流的標(biāo)準(zhǔn)和要求，市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出體系完善，注重HSE管理。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等國(guó)際一流的工程技術(shù)服務(wù)商占據(jù)了沙特技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)70%以上的份額。在石油公司的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求下，沙特本地也有數(shù)家優(yōu)質(zhì)的工程技術(shù)服務(wù)承包商。

中國(guó)企業(yè)進(jìn)入沙特市場(chǎng)，可以學(xué)習(xí)先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)和管理理念?？山柚袊?guó)石油管道局中標(biāo)的拉斯坦努拉管道項(xiàng)目，在沙特工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)樹(shù)立良好形象，為中國(guó)的石油技術(shù)服務(wù)企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)入沙特市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

3.5裝備制造合作：本地化政策提供進(jìn)入條件

沙特物資裝備主要依靠外國(guó)公司。特殊抽油套管、防噴器、井口采油樹(shù)、抗酸管、油田化學(xué)品，以及大型地面設(shè)備等基本由外國(guó)公司壟斷；鉆井添加劑等化學(xué)品、牙輪鉆頭、焊縫鋼管、閥門、產(chǎn)油設(shè)備、電泵等主要由合資公司提供。

沙特物資裝備市場(chǎng)屬于高端市場(chǎng)，對(duì)進(jìn)入沙特的物資有嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證體系，技術(shù)門檻高，附屬條件多。例如，沙特對(duì)大型設(shè)備的后期服務(wù)要求高，需要在當(dāng)?shù)卦O(shè)立維修服務(wù)站；油氣作業(yè)服務(wù)商采購(gòu)鉆井耗材，需要在當(dāng)?shù)亟}(cāng)庫(kù)。雖然許多中國(guó)設(shè)備已經(jīng)達(dá)到國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，但由于種種原因，仍被拒之門外。

沙特對(duì)當(dāng)?shù)刂圃焐毯凸?yīng)商有較為明顯的傾斜保護(hù)政策，對(duì)于同類產(chǎn)品，優(yōu)先考慮當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)制造商，并給予至少優(yōu)于外國(guó)供應(yīng)商10%的價(jià)格優(yōu)惠。沙特鼓勵(lì)外資在沙特進(jìn)行本地化生產(chǎn)，提高沙特的生產(chǎn)制造能力，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，并在采購(gòu)上給予政策傾斜。沙特阿美計(jì)劃提高本地石油物資采購(gòu)比例，目前該比例為35%，計(jì)劃未來(lái)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：鋼鐵和管材當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到65%，化學(xué)品當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到55%，鉆井設(shè)備當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到80%，閥門和管件當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到75%，泵、壓縮機(jī)和渦輪機(jī)當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到85%，電子器件當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到70%。

中國(guó)企業(yè)可以通過(guò)在沙特成立合資工廠或組裝廠，進(jìn)入沙特物資裝備市場(chǎng)。未來(lái)，隨著中國(guó)－海合會(huì)自貿(mào)區(qū)談判的推進(jìn)，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)有望得到沙特的認(rèn)可，中國(guó)油氣設(shè)備材料或?qū)⑼ㄟ^(guò)平等公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入沙特市場(chǎng)。2015年，沙特阿美公司開(kāi)始與中國(guó)石化談判合資建立鉆機(jī)制造廠，為中國(guó)石油裝備進(jìn)入沙特創(chuàng)造了有利條件。

[1] Saudi Arabia's Vision 2030[EB/OL]. http://english.alarabiya.net/ en/perspective/features/2016/04/26/Full-text-of-Saudi-Arabia-s-Vision-2030.html.

[2] BP. BP Statistical Review of World Energy[R/OL]. June 2016. https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/ statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.

[3] OPEC Annual Statistical Bulletin 2016[EB/OL]. http://www.opec. org/opec_web/en/publications/202.htm.

[4] Saudi Aramco 2015 Facts & Figures[EB/OL]. http://www. saudiaramco.com/content/dam/Publications/facts-and-figures/FF-2015-SaudiAramco-English.pdf.

[5] Sabic Annual Report 2015[R/OL]. https://www.sabic.com/ americas/en/newsandmediarelations/publications/annualreport-2015.

編輯：王立敏

編審：周勇

The prospect of China-Saudi Arabia oil & gas cooperation under “Saudi Arabia’s Vision 2030”

REN Zhongyuan, SHAO Jianghua
（1.CNPC Economics & Technology Research Institute； 2.CNPC General Office）

“Saudi Arabia’s Vision 2030” has a clear development goal of economic diversity and shows a strong desire to cooperate with foreign companies, which offers a good opportunity in the whole value chain cooperation in oil & gas industry. Meanwhile, Sino-Saudi Arabia oil & gas cooperation has developed by leaps and bounds recently, and covered in various areas including crude oil trades， refining and petrochemicals， natural gas exploration， and engineering & services. It is expected that China and Saudi Arabia will continue to further cooperation in crude oil trade， natural gas exploration， refining and petrochemicals，engineering technical service and equipment manufacturing in the future under “Saudi Arabia’s Vision 2030”.

Saudi Arabia； Saudi Arabia's Vision 2030； diversification； Sino-Saudi oil & gas cooperation

2016-09-30