2015年中藥商品進(jìn)出口分析

柳燕，于志斌，姜麗，劉張林

(中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會，北京 100010)

·中藥商業(yè)·

2015年中藥商品進(jìn)出口分析

柳燕，于志斌，姜麗，劉張林

(中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會，北京 100010)

2015年，中藥貿(mào)易克服了外需低迷、價(jià)格下跌、要素成本持續(xù)快速上升等多種因素的疊加影響，整體表現(xiàn)較為突出?？傮w來看，各大類商品的發(fā)展各有特點(diǎn)，增速不盡相同，但總體正向穩(wěn)定，業(yè)績可圈可點(diǎn)。尤其是植物提取物出口，增幅巨大，成為拉動(dòng)整個(gè)中藥類產(chǎn)品貿(mào)易增長的主要?jiǎng)恿Α?016年，在國家政策的積極引領(lǐng)下，將呈現(xiàn)出一番新的景象。

中藥商品；進(jìn)出口；分析

2015年，中藥貿(mào)易克服了外需低迷、價(jià)格下跌、要素成本持續(xù)快速上升等多種因素的疊加影響，整體表現(xiàn)較為突出。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國中藥類商品進(jìn)出口額達(dá)47.95億美元，同比增長3.56%。其中，出口額37.70億美元，同比增長4.95%，高于同期整體醫(yī)藥出口增幅2.25個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額10.25億美元，同比小幅下挫1.26%，較2014年同期下滑3.84個(gè)百分點(diǎn)有所收窄。

總體來看，各大類商品的發(fā)展各有特點(diǎn)，增速不盡相同，但總體正向穩(wěn)定，業(yè)績可圈可點(diǎn)。

1 中藥類商品進(jìn)出口概況

1.1 中藥類商品出口增幅穩(wěn)步提升(見圖1)

2015年，除中藥材及中藥飲片外，中藥各大類商品的出口都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，尤其是植物提取物，表現(xiàn)甚是搶眼，同比增幅高達(dá)21.71%，成為所有醫(yī)藥產(chǎn)品中增幅最大的商品，其出口額也再創(chuàng)21.63億美元新高，占據(jù)中藥出口的大半壁江山，占比高達(dá)57.38%。植物提取物出口的大幅增長主要得益于傳統(tǒng)市場需求的增加以及精油類新產(chǎn)品出口的走強(qiáng)，尤其是甜菊葉提取物、越橘提取物、桉葉油、辣椒提取物和桂油等優(yōu)勢品種，成為其出口的主要拉動(dòng)力量。

保健品和中成藥在2015年也表現(xiàn)不錯(cuò)，兩者出口額分別達(dá)2.82億美元和2.62億美元，同比實(shí)現(xiàn)了6.34%和4.65%的增長，保持了平穩(wěn)態(tài)勢。值得注意的是保健品和中成藥的出口增幅都是得益于價(jià)格的增長，其出口均價(jià)較2014年同期分別上漲29.45%和7.87%，但兩者的出口數(shù)量均有不同程度的下滑。

中藥材及中藥飲片是中藥類商品中唯一出口同比下滑的商品，全年出口額10.58億美元，同比下滑18.28%，中國香港和日本兩大主力市場的下跌成為主要誘因。

(數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)保商會統(tǒng)計(jì)，下同)圖1 2015年我國中藥類產(chǎn)品出口趨勢

1.2 中藥類商品進(jìn)口跌幅收窄

2015年，中藥類商品進(jìn)口額10.25億美元，同比下降1.26%，較2014年3.84%的降幅有所收窄。但是，各大類商品中只有提取物的進(jìn)口增幅較大，其他商品仍延續(xù)較大的跌幅。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年提取物進(jìn)口4.09億美元，同比增長33.65%，進(jìn)口品種主要集中在薄荷油等精油產(chǎn)品及甘草制品；中成藥進(jìn)口2.91億美元，同比下跌13.78%，進(jìn)口主要商品仍以京都念慈菴的川貝枇杷露為主；保健品進(jìn)口1.6億美元，同比下跌5.15%；中藥材及中藥飲片進(jìn)口1.66億美元，同比下跌26.86%(見圖2)，大宗品種量價(jià)齊跌是中藥材進(jìn)口下跌的主要原因，如甘草，全年進(jìn)口量僅為2.34萬噸，同比下跌47.14%，進(jìn)口均價(jià)為1.27美元/kg，同比下跌7.31%，與其相似的還有人參、貝母、番紅花等品種。

圖2 2015年我國中藥類產(chǎn)品進(jìn)口趨勢

1.3 傳統(tǒng)市場優(yōu)勢地位穩(wěn)固

2015年，我國共與175個(gè)國家和地區(qū)存在中藥貿(mào)易往來，亞洲穩(wěn)居我國中藥出口的榜首位置，我國對亞洲國家和地區(qū)中藥出口額達(dá)到22.17億美元，同比小幅下挫2.48%，占我國中藥出口額的58.80%。其中，中國香港、日本、馬來西亞、韓國、印度尼西亞等是主要目標(biāo)市場，占對亞洲地區(qū)總出口額的近50%。中國香港繼續(xù)蟬聯(lián)中藥出口冠軍之位，出口額5.59億美元，但是有些許遺憾的是下滑幅度較大，出口額同比下滑19.16%，所占比重也由2014年的19.25%萎縮至14.83%(見圖3)。

美國連續(xù)多年躋身我國中藥出口的前三大市場，全年業(yè)績非常亮眼，主要與其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有關(guān)。2015年我國對美國出口中藥商品5.40億美元，同比增長15.19%，占我國中藥出口的14.33%，與魁首的香港只有一步之遙。

另外，值得關(guān)注的是馬來西亞、印度尼西亞、泰國等東南亞市場，2015年我國對其出口增長較快，同比增速均超過20%，出口額分別達(dá)2.26億美元、1.64億美元和1.04億美元，是巨大的潛力市場。

圖3 2015年我國中藥類商品出口市場概況

2 中藥各類商品出口特點(diǎn)

2.1 中藥材及中藥飲片受量價(jià)齊跌拖累，呈現(xiàn)負(fù)增長

2015年，我國中藥材及中藥飲片出口額10.58億美元，同比下降18.28%；出口數(shù)量17.9萬噸，同比下降8.84%；出口均價(jià)5.90美元/kg，同比下降10.35%。量價(jià)齊跌是中藥材及中藥飲片出口額大幅下降的主要原因。

往年，中藥材及中藥飲片出口的主要品種是枸杞子、人參、黨參、地黃等大宗品種，但在2015年，這些品種的出口情況都不樂觀，或量增價(jià)跌，或量價(jià)齊跌。前十大出口品種，出口額下跌的達(dá)到9個(gè)，并且跌幅都比較大，其中，黨參、白術(shù)、川穹、白芍、茯苓等六大品種的跌幅超過35%。

亞洲地區(qū)依舊是我國中藥材及中藥飲片出口的主要市場。中國香港是中藥材及中藥飲片出口的第一市場，2015年內(nèi)地對香港出口額7.63萬噸，同比下降9.33%；出口額3.40億美元，同比下跌34.25%；價(jià)格同比下跌27.49%。日本是我國中藥材及中藥飲片出口的第二大市場，2015年對日本出口中藥商品1.78萬噸，同比下降9.08%，出口額達(dá)到2.09億美元，同比下跌18.93%；出口價(jià)格同比下跌10.83%。兩大市場出口數(shù)量和平均價(jià)格的大幅下滑，嚴(yán)重影響了整個(gè)中藥材及中藥飲片的出口。中藥材及中藥飲片出口下滑原因有兩個(gè)：一是國內(nèi)中藥材價(jià)格整體下滑，外貿(mào)價(jià)格必然受其影響；二是傳統(tǒng)中藥材出口市場需求不旺(見圖4)。

另外，2015年還有幾個(gè)市場值得關(guān)注，中國臺灣、馬來西亞、新加坡和泰國等市場，依然保持超過10%以上的增幅。

圖4 2015年我國中藥材及飲片出口主要市場情況

圖5 2015年我國中藥材及飲片出口前十大市場占比情況(按出口金額占比)

2.2 植物提取物高速增長，引領(lǐng)中藥產(chǎn)品出口

近年來，提取物占我國中藥出口額的比重越來越大。2015年，提取物出口額21.63億美元，同比增長21.71%，占我國中藥出口商品的57.38%，已超過中藥商品出口額的1/2。

在出口品種方面，排名前十的熱點(diǎn)品種為甜菊葉提取物、桉葉油、越橘提取物、桂油、萬壽菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、檸檬油、羅漢果提取物和酸橙油，其總出口額近10億美元，約占提取物出口的50%。其中，甜菊葉提取物、桉葉油、越橘提取物、桂油的單品種出口額均突破1億美元。甜菊葉提取物的出口市場主要在馬來西亞和美國，越橘提取的主要市場在美國和日本。桉葉油和桂油的市場主要集中在印尼和馬來西亞等東盟國家。近年來，這些精油類產(chǎn)品出口增幅較快，如桂油2015年出口額的同比增幅超過40%。

植物提取物出口的傳統(tǒng)市場依然是美國和日本。2015年，我國對美國提取物出口額為4.21億美元，同比增長22.99%，出口產(chǎn)品主要是越橘提取物、銀杏葉提取物、甘草提取物等膳食補(bǔ)充劑原料類產(chǎn)品。對美國出口的強(qiáng)勁增長，一定程度反映出美國膳食補(bǔ)充劑市場復(fù)蘇的跡象。植物提取物對日本出口2.29億美元，同比下降2.49%。出口日本的產(chǎn)品主要是漢方藥浸膏以及營養(yǎng)補(bǔ)充劑原料產(chǎn)品。

東盟國家是提取物出口的另一重要市場。2015年，植物提取物對東盟出口4.87億美元，同比增長50.79%，尤其是對馬來西亞和印度尼西亞，出口額分別達(dá)到1.70億美元和1.55億美元，同比增幅分別為106.14%和33.02%(見圖6)。

圖6 2015年我國植物提取物出口主要市場情況

圖7 2015年我國植物提取物出口前十大市場占比情況(按出口金額占比)

2.3 中成藥出口不溫不火

近兩年來中成藥出口一直處于低迷狀態(tài)，2015年出口額2.62億美元，同比增4.65%，增幅平穩(wěn)。香港依然是中成藥的主要出口市場，出口額達(dá)到1.20億美元，同比增加11.95%，占比46.03%，幾乎占據(jù)中成藥出口的1/2。

在中成藥出口的前10大市場中，除美國外有9個(gè)市場是以中成藥或者傳統(tǒng)藥進(jìn)行管理的。換句話說，目前中成藥出口的主要市場大多認(rèn)可中醫(yī)藥的藥品地位，需要在這些國家進(jìn)行注冊才能銷售。當(dāng)然各個(gè)國家的注冊要求不同，市場準(zhǔn)入條件不同。值得關(guān)注的是澳大利亞市場，在2015年習(xí)主席訪澳后，中澳簽署了一系列中醫(yī)藥合作協(xié)助，大大推動(dòng)了中成藥出口貿(mào)易?？梢?，高層推動(dòng)對于中醫(yī)藥走出去具有重要意義。目前，中成藥以藥品身份進(jìn)入美國市場已經(jīng)取得一些成績，如康緣藥業(yè)的桂枝茯苓膠囊美國FDA二期臨床試驗(yàn)順利進(jìn)行；康萊特抗癌中藥注射液獲得美國FDA通過，即將在美國本土進(jìn)行第三期臨床試驗(yàn)，這些都是對行業(yè)有影響的正能量。

2015年，中成藥出口的最大品種仍然為片仔癀，出口額達(dá)3 338.83萬美元，同比增長10.31%。中成藥出口的第二大品種是清涼油，出口額達(dá)2 873.74萬美元，同比增長12.58%，其余安宮牛黃丸及云南白藥的出口額都不足千萬美元。

中成藥出口整體形勢不容樂觀，其主要障礙是新市場開拓困難。由于當(dāng)前的主流醫(yī)學(xué)體系是西醫(yī)，中醫(yī)中藥很難在一些不了解中醫(yī)藥文化的地區(qū)發(fā)展，如美國市場，雖然可以作為膳食補(bǔ)充劑在美國銷售，但是很多成分其實(shí)已經(jīng)作了調(diào)整。另外，《歐盟傳統(tǒng)藥注冊法令》的實(shí)施導(dǎo)致傳統(tǒng)歐盟市場丟失；英國禁止在本國銷售所有未經(jīng)注冊的傳統(tǒng)藥限制了中成藥在英的銷售等，都成為中成藥發(fā)展的桎梏。不過，近年來配方顆粒呈現(xiàn)較高的增長速度，再加上2015年國家食品藥品監(jiān)督管理總局下發(fā)了《中藥配方顆粒管理辦法(征求意見稿)》，中藥配方顆粒生產(chǎn)試點(diǎn)將放開，或?qū)χ谐伤幍某隹谟幸欢ù龠M(jìn)作用。

圖8 2015年我國中成藥出口主要市場情況

2.4 保健品貿(mào)易增幅明顯，品牌優(yōu)勢將凸顯

目前通過海關(guān)統(tǒng)計(jì)，有單獨(dú)編碼的保健品主要是魚油、魚肝油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等，維生素以及礦物類制劑產(chǎn)品并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。

2015年，我國保健品出口額為2.87億美元，同比增長6.34%，進(jìn)口額1.60億美元，同比下降5.15%。

新《食品安全法》的出臺，明確了保健食品的法律地位，同時(shí)明確保健食品注冊和備案結(jié)合的管理辦法。根據(jù)《保健食品注冊與備案管理辦法》(征求意見稿)，2015年10月1日后，保健食品管理辦法在原來注冊制單一模式基礎(chǔ)上，增加了備案制管理方法。備案制產(chǎn)品覆蓋礦物質(zhì)、維生素等營養(yǎng)元素以及已納入保健食品原料目錄(總局制定)的保健食品。無疑《食品安全法》將極大的激活現(xiàn)有保健品市場，同時(shí)也意味著企業(yè)將承擔(dān)更大的責(zé)任，未來同質(zhì)化競爭將日趨激烈，保健品真正進(jìn)入品牌競爭時(shí)代。

3 2016抓住機(jī)遇穩(wěn)步前行

機(jī)遇，來自對大健康時(shí)代的敏銳認(rèn)知，來自對國家政策的準(zhǔn)確把握，更來自對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的精確定位。2015年，中醫(yī)藥發(fā)展已經(jīng)確立了基調(diào)，2016最重要的就是要抓住機(jī)遇，穩(wěn)步前行。

3.1 政策規(guī)劃為中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航

自1983年首次提議為中醫(yī)藥進(jìn)行立法，歷經(jīng)32年，第一部中醫(yī)藥立法迎來勝利的曙光，《中醫(yī)藥法(草案)》從法制層面為行業(yè)發(fā)展護(hù)航。立法的推進(jìn)，正是中醫(yī)藥界不斷發(fā)揮特色優(yōu)勢、贏得認(rèn)同的過程。

此外，《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》出臺，這是首次在國家層面編制中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，標(biāo)志著中醫(yī)藥發(fā)展已列入國家發(fā)展戰(zhàn)略，依據(jù)戰(zhàn)略部署，中醫(yī)藥從長期來看將迎來廣泛的發(fā)展空間。規(guī)劃提出，到2020年，實(shí)現(xiàn)人人基本享有中醫(yī)藥服務(wù)，中醫(yī)藥服務(wù)可得性、可及性顯著改善，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)重要支柱之一；推進(jìn)中藥工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化建設(shè)，加速中藥生產(chǎn)工藝、流程的標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化，逐步形成大型中藥企業(yè)集團(tuán)和產(chǎn)業(yè)集群，中藥工業(yè)總產(chǎn)值占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的30%以上等，對中醫(yī)藥行業(yè)與企業(yè)而言，是一次千載難逢的發(fā)展契機(jī)。

3.2 中醫(yī)藥貿(mào)易將迎來突破式發(fā)展機(jī)遇

近幾年，中醫(yī)藥貿(mào)易尤其是中成藥貿(mào)易一直在低位徘徊，整體發(fā)展不溫不火，可以說是進(jìn)入了“瓶頸期”，2016年開始，這一瓶頸有望打破，迎來轉(zhuǎn)型與改變，迎來突破式發(fā)展機(jī)遇。

目前我國中成藥在國際市場上銷售難主要關(guān)卡集中在注冊認(rèn)證這一準(zhǔn)入門檻上，2015年我國中成藥出口的前10大市場，只有美國是按膳食補(bǔ)充劑的形式銷售，其他9大市場均以中成藥或傳統(tǒng)藥的形式銷售，雖然在很多國家已經(jīng)承認(rèn)中醫(yī)，甚至非常認(rèn)可針灸等形式的中醫(yī)療法，但是中成藥的注冊卻很難實(shí)現(xiàn)，《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)規(guī)劃》提出的實(shí)施中醫(yī)藥海外發(fā)展工程，探索建設(shè)一批中醫(yī)藥海外中心，并按照國家“一帶一路”倡議總體部署支持中醫(yī)藥機(jī)構(gòu)參與“一帶一路”建設(shè)，擴(kuò)大中醫(yī)藥對外投資和貿(mào)易，或?qū)㈤_啟中醫(yī)藥以服務(wù)貿(mào)易帶動(dòng)貨物貿(mào)易的機(jī)遇，如此中醫(yī)藥將堂堂正正的走入海外市場。

此外，如若中成藥突破了貿(mào)易瓶頸，中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易作用凸顯，相應(yīng)的中藥材及中藥飲片貿(mào)易也會相得益彰，進(jìn)入發(fā)展快車道。

3.3 認(rèn)證體系日臻完善助力中醫(yī)藥行業(yè)品質(zhì)提升

2016年伊始，國家中醫(yī)藥管理局、國家認(rèn)監(jiān)委便聯(lián)合簽署了《關(guān)于共同推進(jìn)中醫(yī)藥健康服務(wù)完善中醫(yī)藥認(rèn)證體系的合作協(xié)議》，在中醫(yī)藥健康服務(wù)領(lǐng)域全面推行認(rèn)證制度和檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，以提高中醫(yī)藥產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水準(zhǔn)，規(guī)范中醫(yī)藥健康服務(wù)市場，全面提升中醫(yī)藥健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和效益。這一體系的完善對于整個(gè)中醫(yī)藥行業(yè)來說，意味著整個(gè)品質(zhì)將有極大提升。

在具體產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會也積極打造社團(tuán)認(rèn)證體系，與國際接軌，為企業(yè)創(chuàng)造更多機(jī)會。2016年，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會聯(lián)合美國國家衛(wèi)生基金會(NSF)，共同推出了“植物提取物優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”認(rèn)證(GEP認(rèn)證)，用以引領(lǐng)行業(yè)健康有序發(fā)展，幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升品牌價(jià)值。GEP認(rèn)證包含誠信評價(jià)認(rèn)證和工廠審核認(rèn)證兩個(gè)維度，且滿足了美國《食品安全現(xiàn)代化法》(FSMA)的要求，以膳食補(bǔ)充劑21CFR111為主體框架，考慮了植提成分從原料到生產(chǎn)銷售全過程的風(fēng)險(xiǎn)，而且報(bào)告采用中英文形式，滿足了客戶和FDA的要求，因此，將成為提升植物提取物企業(yè)在美國市場含金量的重要法寶。

3.4 企業(yè)主動(dòng)發(fā)力海外有望收獲豐碩成果

近年來，通過產(chǎn)、學(xué)、研國際合作推動(dòng)中醫(yī)藥走向海外市場取得了不俗的成績，也成為我國中醫(yī)藥發(fā)力海外的一條可循之路。

神威藥業(yè)集團(tuán)、中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院、澳大利亞西悉尼大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的治療血管性老年癡呆的創(chuàng)新組分中藥塞絡(luò)通膠囊三期臨床試驗(yàn)在澳大利亞正式啟動(dòng)；又如，振東集團(tuán)聯(lián)合國家中醫(yī)科學(xué)院在美國衛(wèi)生研究院癌癥研究中心成立科研辦公室，通過這一平臺將各種技術(shù)引入國內(nèi)，將藥品、保健品、中藥飲片打入國際市場。此外，與澳大利亞阿德萊德大學(xué)聯(lián)合建立了振東中——澳分子醫(yī)藥研究中心，采用“國際化校企聯(lián)合”模式組建設(shè)在西方著名綜合大學(xué)的國際化研究機(jī)構(gòu)。2016，醫(yī)保商會將率團(tuán)遠(yuǎn)赴澳大利亞，對此模式進(jìn)行深度考察，同時(shí)將有最新的分析評估為企業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來參考與參照。期待所有走向海外市場的中醫(yī)藥企業(yè)2016年將取得豐碩的成果。

[1] 柳燕，于志斌，姜麗，等.2014年中藥商品進(jìn)出口分析[J].中國現(xiàn)代中藥，2015，17(3)：257-261.

AnalysisofTCMImport&ExportTraclein2015

LIUYan,YUZhibin,JINGLi,LIUZhanglin

(ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicines&Healthproducts，Beijing100010,China)

In 2015，although the international market was stagnant，the price declined，and the enterprise costs increased，but China’s TCM products trades showed a outstanding performance. Looking the industry as the whole，the import & export maintained a year-to-year positive growth，and the development of the whole industry was positive and steady，especially the export of the plant extracts presented an explosive growth，and became a major force driving the trade of TCM products. Looking into 2016，under the national policy guidance，the degree of the standardization of the TCM will increase substantially，and will reach a new level.

TCM； market； analysis

2016-02-23)

10.13313/j.issn.1673-4890.2016.2.023