改革激發(fā)市場(chǎng)活力消費(fèi)者利益得到保障
——2016年上半年車險(xiǎn)市場(chǎng)管窺

吳 捷　人保財(cái)險(xiǎn)車輛保險(xiǎn)部

改革激發(fā)市場(chǎng)活力消費(fèi)者利益得到保障
——2016年上半年車險(xiǎn)市場(chǎng)管窺

吳 捷人保財(cái)險(xiǎn)車輛保險(xiǎn)部

自去年5月末在6省市啟動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)改革以來(lái)，至今已超過(guò)一年。至2016年7月1日，全國(guó)范圍內(nèi)都已完成新舊產(chǎn)品費(fèi)率的切換，我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)嶄新的階段。今年上半年，新的條款、費(fèi)率體系對(duì)消費(fèi)者的車險(xiǎn)購(gòu)買習(xí)慣產(chǎn)生了較大影響，也對(duì)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)與服務(wù)能力、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管方式與手段提出了新的要求。下半年，改革的影響將持續(xù)顯現(xiàn)，考驗(yàn)保險(xiǎn)公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的選擇與定價(jià)能力。

一、上半年車險(xiǎn)市場(chǎng)綜述

（一）行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)平穩(wěn)，發(fā)展增速優(yōu)于預(yù)期

其實(shí)在改革啟動(dòng)前，無(wú)論是監(jiān)管者或是經(jīng)營(yíng)主體都對(duì)改革后的保費(fèi)增長(zhǎng)情況持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度。因?yàn)?，無(wú)論從美國(guó)、澳大利亞，還是近鄰日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家（地區(qū)）進(jìn)行市場(chǎng)化改革的經(jīng)驗(yàn)看，短期都出現(xiàn)了保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，澳大利亞甚至兩年內(nèi)保費(fèi)出現(xiàn)了超過(guò)13%的負(fù)增長(zhǎng)；同時(shí)，各保險(xiǎn)公司內(nèi)部對(duì)未來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè)也并不十分樂(lè)觀，紛紛在改革啟動(dòng)前搶抓續(xù)保業(yè)務(wù)。

但今年上半年的車險(xiǎn)發(fā)展形勢(shì)卻出乎很多人的預(yù)料，全行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入3290.6億元，同比增長(zhǎng)9.86%，剔除營(yíng)改增因素，增速達(dá)11.9%，比2015年上半年增速提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)。這主要得益于年內(nèi)新車市場(chǎng)近7%的平穩(wěn)增長(zhǎng)，并受益于保費(fèi)價(jià)格下降后投保率和限額的提升。

（二）改革后新的行業(yè)特點(diǎn)逐步顯現(xiàn)

從一年來(lái)的行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，特別是第一、二批試點(diǎn)地區(qū)行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況看，有以下幾個(gè)特點(diǎn)正逐步顯現(xiàn)：

一是車險(xiǎn)覆蓋率逐步提升，社會(huì)功能不斷彰顯。從保監(jiān)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)看，試點(diǎn)地區(qū)汽車商業(yè)險(xiǎn)投保率同比上升超過(guò)4個(gè)百分點(diǎn)，保單簽單數(shù)量同比增長(zhǎng) 20%，三責(zé)險(xiǎn)的保額提高近16個(gè)百分點(diǎn)，車險(xiǎn)無(wú)論是覆蓋面還是保障深度都實(shí)現(xiàn)了較大幅度提升。同時(shí)，由于改革后無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)（以下簡(jiǎn)稱NCD）浮動(dòng)范圍擴(kuò)大，保費(fèi)作為經(jīng)濟(jì)杠桿有效提升了公眾安全駕駛意識(shí)，使出險(xiǎn)率下降了20個(gè)百分點(diǎn)，節(jié)約了大量社會(huì)資源。此外，在保費(fèi)厘定中增加的車型系數(shù)還助推車輛維修成本向正常水平回歸，發(fā)揮了保險(xiǎn)應(yīng)有的社會(huì)作用。

二是保費(fèi)水平持續(xù)下降，消費(fèi)者利益得到充分保障。改革后的車險(xiǎn)條款擴(kuò)展了保險(xiǎn)責(zé)任，解決了前期社會(huì)關(guān)注的“高保低賠”“無(wú)責(zé)不賠”等熱點(diǎn)問(wèn)題，有效擴(kuò)大對(duì)被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車風(fēng)險(xiǎn)保障的范圍；代位求償機(jī)制運(yùn)行，使索賠變得更加方便快捷。在此基礎(chǔ)上，車險(xiǎn)費(fèi)率水平不斷調(diào)整，第一批試點(diǎn)地區(qū)的車均保費(fèi)同比下降約 7%；第二批試點(diǎn)地區(qū)車均保費(fèi)同比下降約6%。續(xù)保業(yè)務(wù)中，約77%的消費(fèi)者保費(fèi)同比下降。

①全樣本的多元回歸。如表中的第一列回歸系數(shù)所示，內(nèi)控缺陷（icmw）的系數(shù)為0.062，在1%水平上顯著，即審計(jì)定價(jià)與企業(yè)內(nèi)控缺陷存在顯著的正相關(guān)關(guān)系，H1得到驗(yàn)證。結(jié)果說(shuō)明，我國(guó)在審計(jì)過(guò)程中，不僅依賴于實(shí)質(zhì)性程序（分析程序和細(xì)節(jié)測(cè)試等）還會(huì)對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制有一定的了解和測(cè)試，并且根據(jù)企業(yè)的內(nèi)部控制質(zhì)量調(diào)節(jié)資源，為內(nèi)部控制存在缺陷的企業(yè)提供了更多的工作，從而提高了內(nèi)部控制存在缺陷的企業(yè)的審計(jì)定價(jià)。但是，由于系數(shù)較小，表明會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)定價(jià)時(shí)并未把企業(yè)內(nèi)控缺陷作為主要考慮因素。

三是市場(chǎng)活力顯著增強(qiáng)，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)能力接受了市場(chǎng)的檢驗(yàn)。由于商車改革價(jià)格變動(dòng)空間加大，消費(fèi)者有了更多選擇權(quán)，行業(yè)各保險(xiǎn)公司的續(xù)保率都出現(xiàn)了不同程度的下降，主體間客戶的流動(dòng)性有所增強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分。而由于保險(xiǎn)公司被賦予更多權(quán)利，可以自主調(diào)整定價(jià)、核保、費(fèi)用和渠道策略，其定價(jià)能力、客戶選擇能力、服務(wù)能力正接受“市場(chǎng)”的公平、嚴(yán)格甚至是嚴(yán)酷的檢驗(yàn)，不能滿足競(jìng)爭(zhēng)要求的主體最終必將被淘汰出局。

（三）費(fèi)用率逐步上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈

在上半年保費(fèi)增長(zhǎng)保持平穩(wěn)的同時(shí)，行業(yè)費(fèi)用率卻持續(xù)走高，個(gè)別地區(qū)甚至出現(xiàn)賠付率超過(guò)費(fèi)用率的情況。

今年6月，保監(jiān)會(huì)對(duì)在實(shí)際綜合成本率與預(yù)期值發(fā)生嚴(yán)重偏離的6家保險(xiǎn)公司發(fā)送監(jiān)管函，要求暫停使用商車費(fèi)改條款，并責(zé)令其重新修改費(fèi)率條款，報(bào)經(jīng)保監(jiān)會(huì)同意后方可再度使用。在改革后出險(xiǎn)率、賠付率普遍下降的情況下，費(fèi)用率大幅上漲實(shí)際是6家主體車險(xiǎn)被叫停的主因。

長(zhǎng)久以來(lái)，費(fèi)用率水平一直被認(rèn)為是競(jìng)爭(zhēng)激烈程度的風(fēng)向標(biāo)，費(fèi)用率上升表示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈且有粗放式發(fā)展的趨勢(shì)。但正如保監(jiān)會(huì)陳文輝副主席在5月的一次座談會(huì)上所言：“對(duì)于綜合費(fèi)用率的上升，從市場(chǎng)主體個(gè)體理性的角度看，在綜合賠付率下降的情況下提高費(fèi)用投入，不能說(shuō)是正確的，只能說(shuō)是正常的。”

（四）交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)施10周年，保障作用與社會(huì)效益顯著

10年來(lái)，交強(qiáng)險(xiǎn)在有效化解社會(huì)矛盾、保護(hù)道路交通事故受害人利益、保障交通安全、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定及安定團(tuán)結(jié)等方面取得了巨大成就，保險(xiǎn)保障作用得以充分發(fā)揮，服務(wù)能力與水平不斷提升，輔助社會(huì)管理成效明顯。在賠付率基本保持穩(wěn)定的前提下，無(wú)論是機(jī)動(dòng)車投保率還是汽車投保率都較2005年上升了近一倍，保險(xiǎn)覆蓋面穩(wěn)步擴(kuò)大。

但同時(shí)應(yīng)當(dāng)看到，交強(qiáng)險(xiǎn)在10年的經(jīng)營(yíng)中還存在經(jīng)營(yíng)模式不明確、經(jīng)營(yíng)結(jié)果在區(qū)域間差異過(guò)大、配套制度有待完善等問(wèn)題。

（五）互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)保險(xiǎn)的結(jié)合更加緊密

今年以來(lái)，“互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)”如雨后春筍般快速發(fā)展，無(wú)論是數(shù)量或是規(guī)模都得到了一定程度的增長(zhǎng)，廣告與各種“優(yōu)惠舉措”更是占據(jù)著微博、微信等社交媒體。不可否認(rèn)的是，其宣傳中提及的“碎片化”“按里程計(jì)價(jià)”的口號(hào)，的確切中了部分消費(fèi)者的痛點(diǎn)，營(yíng)銷策略也吸引了一些年輕的消費(fèi)者群體。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的社會(huì)影響力正不斷擴(kuò)大并成為一股新生力量，為市場(chǎng)注入了新的活力。同時(shí)，行業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提升服務(wù)的方式與手段呈爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，各主體紛紛借助微信平臺(tái)或獨(dú)立APP增加客戶接觸點(diǎn)、拉近與客戶的距離，大幅優(yōu)化了客戶服務(wù)界面。

未來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)車險(xiǎn)的結(jié)合將不僅限于形式上的結(jié)合，更是理念上的結(jié)合，互聯(lián)網(wǎng)化的車險(xiǎn)將以車輛風(fēng)險(xiǎn)保障為核心，建立包括用車、養(yǎng)車、修車的車險(xiǎn)生態(tài)圈。

二、下半年車險(xiǎn)市場(chǎng)展望

（一）保費(fèi)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

今年上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為1084.4萬(wàn)輛和1075.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.8%和7%，雖高于上年同期，但仍持續(xù)著近年來(lái)低速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。下半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，預(yù)計(jì)新車產(chǎn)銷量仍將保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，但增量市場(chǎng)的空間縮小對(duì)車險(xiǎn)保費(fèi)的拉動(dòng)作用將較為有限。此外，從試點(diǎn)一年來(lái)的經(jīng)驗(yàn)看，隨著改革的深入，全國(guó)范圍內(nèi)能夠享受NCD系數(shù)的客戶數(shù)量還會(huì)不斷增加，已享受NCD系數(shù)的客戶優(yōu)惠幅度也會(huì)不斷擴(kuò)大，由此將帶來(lái)車險(xiǎn)整體折扣持續(xù)提升，保費(fèi)充足率繼續(xù)下降。

綜合考慮上述因素，上半年車險(xiǎn)保費(fèi)增速已經(jīng)逐月下滑，截至6月，增速同比下降1.89個(gè)百分點(diǎn)。下半年增速預(yù)計(jì)仍將延續(xù)上半年水平，如年內(nèi)改革繼續(xù)深化，對(duì)行業(yè)保費(fèi)增速的影響將可能更大。

（二）條款創(chuàng)新需求強(qiáng)烈，價(jià)格可能繼續(xù)放開

如果將此次商業(yè)車險(xiǎn)改革劃分不同階段，那么7月1日在全國(guó)范圍實(shí)現(xiàn)新舊產(chǎn)品的切換標(biāo)志著第一階段的基本結(jié)束，這一階段中取得的成果及存在的問(wèn)題都需要通過(guò)深化改革加以鞏固并解決，改革第二階段也即將被提上日程。

在條款方面，行業(yè)示范條款體系預(yù)計(jì)將不斷豐富，具有行業(yè)需求共性的跨地區(qū)車保險(xiǎn)、新能源車保險(xiǎn)、全面型車損險(xiǎn)有望陸續(xù)推出。同時(shí)，各保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新積極性高漲，自去年以來(lái)已有不少創(chuàng)新產(chǎn)品準(zhǔn)備進(jìn)入審批流程。未來(lái)，行業(yè)將形成以行業(yè)示范條款為主、保險(xiǎn)公司創(chuàng)新型條款為輔的條款體系。

在費(fèi)率方面，目前雖賦予保險(xiǎn)公司較改革前更多的定價(jià)權(quán)，但自主核保系數(shù)與渠道系數(shù)被限定在了0.85至1.15之間，這也是造成目前行業(yè)費(fèi)用率以較大幅度上升的原因之一。下半年，行業(yè)或?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大保險(xiǎn)公司自主定價(jià)空間，以解決改革中存在的問(wèn)題，并進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。

（三）互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，發(fā)展前景仍有待檢驗(yàn)

當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)企業(yè)的盈利模式通常是：借助初期的費(fèi)用投入換取客戶數(shù)量，通過(guò)在保險(xiǎn)期間內(nèi)與消費(fèi)者的高頻接觸來(lái)建立車險(xiǎn)“生態(tài)圈”，依靠上下游的補(bǔ)貼或廣告獲取利潤(rùn)，這與一般互聯(lián)網(wǎng)思維下創(chuàng)建的企業(yè)盈利模式并無(wú)本質(zhì)區(qū)別，有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)短期快速發(fā)展。

但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)持久盈利的商業(yè)模式仍有待檢驗(yàn)。一是高企的費(fèi)用投入能夠持續(xù)多久；二是高費(fèi)用投入下的客戶留存度如何，即能否通過(guò)高質(zhì)量的線下服務(wù)滿足客戶的理賠需求；三是如何實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者的高頻接觸。如果能夠解決好上述問(wèn)題，并借助其具備天然優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析方式厘定產(chǎn)品費(fèi)率，并準(zhǔn)確定位客戶，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)或?qū)⒂瓉?lái)廣闊前景。

（本文轉(zhuǎn)自《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》）