我國白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型研究

曾祥鳳，蘇 奎（四川理工學(xué)院a.川酒發(fā)展研究中心；b.經(jīng)濟(jì)學(xué)院，四川 自貢 643000）

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我國白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型研究

曾祥鳳，蘇 奎
（四川理工學(xué)院a.川酒發(fā)展研究中心；b.經(jīng)濟(jì)學(xué)院，四川 自貢 643000）

加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級是我國優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重中之重。白酒行業(yè)一直以來都是國民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)，但是在發(fā)展過程中，面臨著資源環(huán)境約束趨緊、生產(chǎn)要素成本壓力加大、國內(nèi)市場需求下滑、外部競爭激烈等巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)近年的高增長主要是依靠數(shù)量擴張，是典型的粗放式發(fā)展模式，不僅造成產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、質(zhì)量問題頻發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新不足，而且行業(yè)中企業(yè)體制和機制難以適應(yīng)國內(nèi)外市場競爭的需要，行業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定、起伏波動劇烈。因此，白酒行業(yè)迫切需要加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。同時，推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變也面臨著舊體制的依賴癥、經(jīng)營模式滯后、產(chǎn)業(yè)組織低效等諸多困境。為此，需要從三個層面著手推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型。首先，政府需要主動放權(quán)，從而為企業(yè)和行業(yè)改革提供寬松的體制環(huán)境和有效的市場環(huán)境；第二，在產(chǎn)業(yè)層面，需要通過產(chǎn)業(yè)政策頂層設(shè)計、完善相關(guān)公共服務(wù)平臺等措施推動技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)；第三，企業(yè)需要通過體制改革完善治理機制和治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新經(jīng)營模式，為以技術(shù)創(chuàng)新為推動力的集約型發(fā)展方式轉(zhuǎn)變創(chuàng)造條件，并且借助國際競爭來促進(jìn)行業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型。

白酒產(chǎn)業(yè)；白酒行業(yè)；發(fā)展方式；行業(yè)競爭；集約型增長

DOl:10.11965/xbew20160408

加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式是我國實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略任務(wù)。工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變既是經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要內(nèi)容，也是保持工業(yè)又好又快發(fā)展的必然要求[1]。因此，加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級是中國優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重中之重。在整個工業(yè)體系中，白酒行業(yè)盡管市場化程度較高，但整個行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、治理機制、經(jīng)營模式等方面卻相對滯后，面臨要素成本壓力加大、產(chǎn)能過剩問題突出、國內(nèi)外市場競爭更趨激烈等挑戰(zhàn)。行業(yè)近年的高增長主要是依靠數(shù)量擴張，是典型的粗放式發(fā)展模式。國家工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級既為白酒行業(yè)帶來了潛在的壓力，也為其提供了加快發(fā)展的契機。

一、推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的必要性和緊迫性

（一）粗放式發(fā)展模式難以為繼

改革開放以來，我國創(chuàng)造了連續(xù)34年經(jīng)濟(jì)平均增速達(dá)到9.8%以上的經(jīng)濟(jì)奇跡，并在2010年躍居世界第二大經(jīng)濟(jì)體。但是，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，由于增長方式、管理方式、體制機制等方面的原因，我們的環(huán)境污染、生態(tài)破壞問題集中表現(xiàn)出來。我國白酒行業(yè)的發(fā)展模式同樣屬于粗放式增長模式，行業(yè)進(jìn)入門檻低、企業(yè)平均規(guī)模小，難以獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下平均成本下降的好處。在政務(wù)消費的帶動下，企業(yè)通過投資擴張和增產(chǎn)增量就能實現(xiàn)高增長，競爭方式簡單而且落后，缺乏創(chuàng)新動力，雖然收益高，但行業(yè)資源利用率低、市場競爭力低、抗風(fēng)險能力低。另一方面，目前的市場供求環(huán)境已經(jīng)逆轉(zhuǎn)：從需求看，政府的執(zhí)政理念和體制改革進(jìn)展斷絕了政務(wù)消費回歸的可能，同時，理性的私人消費者不會為低質(zhì)高價的產(chǎn)品買單；從供給看，粗放模式面臨資源、環(huán)境壓力，并且重復(fù)投資、低效投資嚴(yán)重，產(chǎn)能過剩突出，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈?？傊?，經(jīng)濟(jì)環(huán)境改變和市場供求條件的變化，決定了原有粗放式發(fā)展模式已難以為繼，推進(jìn)集約型發(fā)展是唯一出路。

（二）產(chǎn)能過剩加劇了行業(yè)競爭

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2005年我國白酒產(chǎn)量回升以來，至2011年已連續(xù)7年高增長，2011年全國白酒產(chǎn)量達(dá)到1026萬千升，提前4年完成十二五規(guī)劃的產(chǎn)量目標(biāo)；7年間產(chǎn)量累計增幅高達(dá)2.29倍，年均復(fù)合增長率達(dá)12.6%。但白酒行業(yè)并未就此“退燒”，而是繼續(xù)大幅擴張產(chǎn)能。十二五之初，無論是一線名酒企業(yè)還是二三線區(qū)域品牌酒企，絕大多數(shù)都爭先恐后地出臺了規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴張規(guī)劃。例如，貴州茅臺計劃2015年茅臺酒基酒產(chǎn)量4.5萬噸，3年內(nèi)累計增加36%；五糧液從年產(chǎn)20萬噸白酒擴充產(chǎn)能至40萬噸；三線企業(yè)金種子酒也謀劃在“十二五”期間完成4.5萬噸的原酒項目。境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)和金融資本，如高盛、中信、平安、聯(lián)想、中糧、維維等國內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入釀酒行業(yè)，進(jìn)一步推動白酒產(chǎn)能的過快增長。從主要白酒企業(yè)發(fā)展規(guī)劃看，其產(chǎn)能擴張大致為實際產(chǎn)量的一倍。從實際產(chǎn)量看，2013年全國白酒產(chǎn)量（規(guī)模以上白酒企業(yè)）為1226萬千升，超過“十二五”規(guī)劃產(chǎn)量27.7%。因此，按照實際產(chǎn)量來估算，其潛在產(chǎn)能目前已超過2000萬千升。這表明白酒行業(yè)產(chǎn)能過剩、供大于求的狀況已經(jīng)非常突出[2]，產(chǎn)能利用率指數(shù)只有60%-70%，形成了巨大的固定成本壓力。可以預(yù)見，未來幾年行業(yè)產(chǎn)能集中釋放，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將進(jìn)一步下滑，行業(yè)競爭加劇甚至可能出現(xiàn)惡性競爭，行業(yè)的洗牌、分化不可避免。因此，市場意識敏銳的企業(yè)應(yīng)當(dāng)抓住時機主動進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)型，變壓力為動力，以便在未來的市場競爭中占有一席之地。

（三）質(zhì)量問題迫使行業(yè)反思現(xiàn)行發(fā)展方式

2012年下半年以來，國內(nèi)白酒行業(yè)先后陷入“酒精勾兌”“塑化劑”“基酒外購”“添加劑”等風(fēng)波中，暴露出部分白酒企業(yè)經(jīng)營觀念和生產(chǎn)質(zhì)量安全意識方面的隱患，引發(fā)了消費者對白酒行業(yè)的“誠信”危機，由此對白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成巨大沖擊。與此同時，質(zhì)量問題倒逼酒廠不得不投入必要資金進(jìn)行技術(shù)改造，加強生產(chǎn)質(zhì)量管理。此外，產(chǎn)品質(zhì)量問題客觀上推動了法制建設(shè)進(jìn)程。事實上，每次質(zhì)量事故發(fā)生，國家會對食品生產(chǎn)及流通的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行更為嚴(yán)格地把關(guān)，從而在客觀上促進(jìn)了食品監(jiān)管體系的完善。所以，質(zhì)量問題不僅迫使企業(yè)從技術(shù)投入和生產(chǎn)管理等方面進(jìn)行改進(jìn)，而且在長期中將影響市場結(jié)構(gòu)和市場績效。例如，新食品法強制推行質(zhì)量可追朔體系，其影響將不僅僅是迫使中小型白酒企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，更重要的是規(guī)范、引導(dǎo)整個白酒行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營方式。

（四）需求回歸倒逼行業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型

白酒行業(yè)過去的繁榮與政商消費緊密不可分。隨著2012年塑化劑事件的沖擊、國家“三公”經(jīng)費限制、中央“八項規(guī)定”等政策出臺，高端白酒業(yè)遭遇了前所未有的壓力，價格、市場份額均出現(xiàn)大幅下降趨勢，并且將這種壓力依次傳遞給中端和低端白酒[3]。

需要強調(diào)的是，國家“三公”經(jīng)費限制是長期舉措，白酒企業(yè)應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識到這一點。世界上也沒有哪個國家長期依靠公務(wù)消費來支撐白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展。顯然，政務(wù)消費市場的萎縮不可逆轉(zhuǎn)，高端白酒面臨的困境不是短期的，更不可能沿用以往的高價格和集團(tuán)消費模式。因此，名酒向民酒的轉(zhuǎn)變是大趨勢[4]，市場向消費本質(zhì)回歸、向大眾回歸、向多元化消費需求回歸也是必然趨勢。同時需要明確的是，需求回歸迫使酒企改變賣方市場下的經(jīng)營理念和經(jīng)營戰(zhàn)略，更加注重產(chǎn)品質(zhì)量、更加關(guān)注產(chǎn)品成本和價格優(yōu)勢，通過技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)等方面建立企業(yè)競爭優(yōu)勢，從而從企業(yè)層面實現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型。

（五）消費觀念轉(zhuǎn)變引導(dǎo)行業(yè)生產(chǎn)走向

隨著經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，消費理念和消費模式不斷更新，健康消費、自助式消費觀念逐步成為一種新的消費趨勢。越來越多的消費者開始注重清新、自然、優(yōu)雅的生活，強調(diào)一種品位和氛圍。從“香”向“味”轉(zhuǎn)變，從“濃烈”向“綿柔”轉(zhuǎn)變，更加突出綿柔、低度、健康、環(huán)保的理念，這是傳統(tǒng)白酒消費的現(xiàn)代發(fā)展趨勢，市場意識敏銳的生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)抓住這些市場變化帶來的機會。例如，洋河的成功在很大程度上就得益于“綿柔型”白酒開發(fā)。消費觀念的另一重要轉(zhuǎn)變是從好面子消費到講究經(jīng)濟(jì)實惠，健康飲酒和勤儉節(jié)約已經(jīng)漸漸成為人們的日常消費習(xí)慣，個性化消費逐漸興起。這使得高端白酒對大眾消費的影響力已經(jīng)大大下降?？傊?，消費觀念的變化促使白酒企業(yè)在產(chǎn)品工藝、風(fēng)格、營銷等方面不斷創(chuàng)新，加大培育白酒現(xiàn)有和潛在消費者的力度，以迎合消費者的需求變化。

（六）轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是參與國際競爭的必由之路

民族白酒工業(yè)參與國際競爭既是化解產(chǎn)能過剩和其它酒種替代性競爭的有效途徑，也是通過兩個市場、兩種資源的合理統(tǒng)籌，提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力的必然選擇。從世界范圍來看，發(fā)達(dá)國家強者恒強的奧秘之一，就是因為它們很早就實行了“走出去”戰(zhàn)略，在全球范圍內(nèi)配置資源來獲得進(jìn)一步發(fā)展。從上世紀(jì)80年代開始，眾多國外酒水品牌紛紛進(jìn)入具有巨大潛力的中國市場。蘇格蘭威士忌協(xié)會(SWA)數(shù)據(jù)顯示，2006年中國首次躋身全球十大酒類進(jìn)口國行列，當(dāng)年進(jìn)口總值增長了27%，達(dá)到5820萬英鎊。在這個過程中，人頭馬、軒尼詩、芝華士、皇家禮炮等烈性洋酒品牌成為中國消費者耳熟能詳?shù)倪M(jìn)口酒品牌。此外，國外酒類企業(yè)還通過資本手段并購競爭性品牌進(jìn)入新市場，以取得優(yōu)勢地位。2013年，帝亞吉歐通過控股并購我國高檔白酒品牌水井坊，便是其中的成功案例。

與發(fā)達(dá)國家和新興工業(yè)化國家相比，我國實施“走出去”戰(zhàn)略起步較晚，已經(jīng)喪失了一些重要的發(fā)展機遇。更需要引起重視的是當(dāng)前我國白酒出口舉步維艱的基本原因還在于我國白酒企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、企業(yè)經(jīng)營機制不靈活、經(jīng)營模式不能適應(yīng)國際市場競爭要求，以至于在國際競爭中遲遲無法打開局面。因此，白酒企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)要有緊迫感，要通過集約型發(fā)展，不斷增強技術(shù)、成本、管理優(yōu)勢，以便在激烈的國際市場競爭中生存和發(fā)展壯大。

二、推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變面臨的困境

（一）粗放型增長模式根深蒂固，轉(zhuǎn)變的難度不小

研究表明，由于路徑依賴的鎖定效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)升級往往面臨困境[5]。從白酒行業(yè)現(xiàn)有發(fā)展模式看，行業(yè)內(nèi)部形成了一種比較固定的交易模式和競爭方式，如果要進(jìn)行改革，人們會變得不適應(yīng)，或者無法進(jìn)行預(yù)期，從而會提高交易成本。比如，由于通過提價、增產(chǎn)就能獲得高收益，因此搞技術(shù)研發(fā)降低成本就不是一個理性的經(jīng)濟(jì)人的最優(yōu)選擇。同樣地，由于國有白酒企業(yè)負(fù)責(zé)人可能因為企業(yè)利稅達(dá)不到要求而被懲罰，那么他就會通過促進(jìn)企業(yè)投資擴產(chǎn)來增加產(chǎn)值規(guī)模，哪怕將來會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩等等。此時，企業(yè)和行業(yè)都進(jìn)入了一種低效率“鎖定”狀態(tài)。而打破這種“鎖定”狀態(tài)會打破原有的利益格局，從而會遇到阻礙和困難。

因此，不打破原有的行為模式和體制約束就難以實現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型。另外，破除粗放式發(fā)展模式，客觀上還會引起產(chǎn)業(yè)動蕩，如短期內(nèi)收入大幅下降、失業(yè)上升，尤其是提供大量就業(yè)的中小企業(yè)。例如，就業(yè)方面，2011年我國白酒行業(yè)從業(yè)人員約530萬人，其中，八成以上分布在中小企業(yè)。推進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型將加速中小型白酒企業(yè)調(diào)整和分化，短期內(nèi)會引發(fā)大量的失業(yè)。

（二）企業(yè)治理機制不完善，難以及時應(yīng)對市場變化

完整的公司治理由內(nèi)部治理和外部治理兩部分構(gòu)成。內(nèi)部治理即通常所說的治理結(jié)構(gòu)，由股東大會、董事會、經(jīng)理層三大機構(gòu)之間的權(quán)力、責(zé)任及制衡關(guān)系組成。外部治理主要來自市場以及制度環(huán)境因素的影響，例如資本市場、經(jīng)理人市場、法律、社會輿論以及社會文化等等。

目前，國有白酒企業(yè)按照“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”要求，基本完成了現(xiàn)代企業(yè)制度改制。然而，企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)和治理機制并不完善，激勵機制缺乏靈活性、治理效率不高：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人大多通過行政方式產(chǎn)生，委托—代理問題突出，管理層更多的是迎合上級偏好而不是接受市場考驗。因此，治理機制的主要問題，首先在于外部治理機制的缺陷，即政企界限模糊，政府任命企業(yè)負(fù)責(zé)人，并通過人事任免影響企業(yè)決策。其次是企業(yè)內(nèi)部治理機制的缺陷，即國有股一股獨大，一方面可能為了政績目標(biāo)而犧牲企業(yè)本身的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，另一方面是容易發(fā)生獨裁式?jīng)Q策，從而出現(xiàn)錯誤決策或低效率決策的幾率大增。

（三）企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新動力不足

科技創(chuàng)新是轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的核心動力，也是提升企業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵要素。當(dāng)然，企業(yè)從事技術(shù)研發(fā)和科技創(chuàng)新，不僅需要大量的資金和人力投入，而且存在失敗的風(fēng)險。因此，企業(yè)在科技創(chuàng)新問題上要考慮研發(fā)投入的成本和收益。從供給和需求兩個角度看，政商消費和行業(yè)擴張在宏觀經(jīng)濟(jì)景氣條件下造就了白酒行業(yè)的過度繁榮。由于白酒的高價格和低成本，行業(yè)中產(chǎn)品銷售利潤豐厚，酒企依靠要素投入、產(chǎn)能擴張就能夠推動企業(yè)收入和利潤的高速增長，因此，企業(yè)缺乏技術(shù)創(chuàng)新的動力。更嚴(yán)重的是，在這種增長模式下，企業(yè)缺乏有效的從事技術(shù)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新的激勵和約束機制。其結(jié)果是，企業(yè)創(chuàng)新投入不足[6]、創(chuàng)新成果遠(yuǎn)低于平均水平、核心專利技術(shù)不多。例如，從作為酒行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)的蒸餾酒工藝類技術(shù)專利申請數(shù)量看，截止到2009年底，我國白酒行業(yè)蒸餾酒工藝類技術(shù)專利申請量的比例只有8.02%，而主要發(fā)達(dá)國家申請比例平均達(dá)32.15%，相差4倍[7]。從白酒R&D看，即便是作為白酒產(chǎn)業(yè)大省的四川，截止到2012年底，其規(guī)模以上白酒制造企業(yè)戶均R&D項目數(shù)不到0.5個，遠(yuǎn)低于同期四川制造業(yè)0.845個的平均水平?？梢?，需要進(jìn)一步改革和完善我國的科技創(chuàng)新體制，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)科技創(chuàng)新機制，充分釋放企業(yè)創(chuàng)新活力。

（四）經(jīng)營模式不能適應(yīng)市場競爭的要求

經(jīng)營模式是企業(yè)能力轉(zhuǎn)化為企業(yè)競爭力，進(jìn)而形成企業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[8]。按照哈默爾(Gray Hamel)的研究，經(jīng)營模式包括四個主要組成部分：客戶界面、核心戰(zhàn)略、戰(zhàn)略資源和價值網(wǎng)絡(luò)[9]，并且四個部分兩兩之間又形成一個連接。從這四個要素看，我國白酒行業(yè)近年來的注意力放在客戶界面（高端客戶）和價值網(wǎng)絡(luò)（經(jīng)銷商模式）方面。這是他們成功的原因，也是陷入困境的根源：（1）客戶界面注重高端客戶，忽視了中端客戶，產(chǎn)品定價過高，行業(yè)中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化現(xiàn)象明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡。（2）戰(zhàn)略支撐上，差異化基礎(chǔ)不牢固。白酒行業(yè)的高端產(chǎn)品受水質(zhì)、氣候等自然因素影響大，是形成差異和壟斷的基本條件。但產(chǎn)量比重最大的中低端白酒難以依靠自然條件來形成差異化條件。（3）戰(zhàn)略資源上，嚴(yán)重依賴自然資源，核心流程無技術(shù)支持，企業(yè)的核心競爭力并不突出；而戰(zhàn)略制定和實施能力的不足也使得大多數(shù)酒企無法將潛在的資源或技術(shù)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的競爭優(yōu)勢，很容易在市場調(diào)整時沖擊企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，從而遭遇斷崖式打擊。2012年以來的需求不足和產(chǎn)能過剩雙重壓力就使得眾多白酒企業(yè)陷入了上述困境。（4）價值網(wǎng)絡(luò)一度嚴(yán)重依賴經(jīng)銷商，大力發(fā)展團(tuán)購市場，因而忽略了新形勢（如互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來的個性化需求）下對銷售環(huán)節(jié)的發(fā)展和變革。

（五）產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，市場績效受到限制

產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)主要研究對市場競爭性質(zhì)和價格行為產(chǎn)生戰(zhàn)略影響的市場組織特征，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)是否合理在很大程度上決定了市場績效。通常用行業(yè)集中率(Concentration Ratio)對產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行劃分，即統(tǒng)計該行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額（產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、職工人數(shù)等）的總和。根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)[10]，產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)分為寡占型（CR8≥40）和競爭型（CR8＜40%）兩類。其中，競爭型又細(xì)分為低集中競爭型（20%≤CR8＜40%）和分散競爭型（CR8＜20%）。洋酒屬于高集中寡占型行業(yè)（CR8≥85）。

我國白酒行業(yè)的市場集中度偏低，行業(yè)“散、小、亂”局面未能得到根本改變。2013年我國白酒行業(yè)獲得了“白酒生產(chǎn)許可證”企業(yè)的有8000多家（其中“規(guī)模以上”生產(chǎn)企業(yè)為1423家），如果加上1萬多家無證生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)中生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過2萬家。就產(chǎn)量而言，規(guī)模最大的8家企業(yè)市場份額不足9%。按照貝恩的劃分標(biāo)準(zhǔn)，這種市場屬于原子型，或分散競爭型市場結(jié)構(gòu)。從主營業(yè)務(wù)收入看，CR8為21，屬于低集中競爭型市場結(jié)構(gòu)。表1分別從產(chǎn)量和收入角度計算了白酒行業(yè)的市場集中率。

表1　2013年按產(chǎn)量（萬千升）和主營業(yè)務(wù)收入（億元）計算的產(chǎn)業(yè)集中率

市場集中度偏低表明：企業(yè)不能實現(xiàn)規(guī)模擴大帶來的生產(chǎn)效率提高等規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。實際上，根據(jù)鮑莫爾的可競爭市場理論[11]，只要保持市場進(jìn)入的完全自由，適度集中的市場結(jié)構(gòu)仍可取得較好的市場績效。例如，洋酒位列高集中寡占型行業(yè)，但市場績效高。相反，我國白酒行業(yè)仍然是競爭型市場，小企業(yè)數(shù)量占行業(yè)比重超過八成，但銷售額約占30%，利潤比重低于20%[12]，消耗了大量行業(yè)資源，并造成市場競爭環(huán)境更加惡化，看似競爭性高，但市場績效低下。

三、加快推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的建議

加快轉(zhuǎn)變白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，需要通過五大發(fā)展理念的引領(lǐng)，理清政府、企業(yè)和行業(yè)、消費者三大主體關(guān)系，抓住企業(yè)這個轉(zhuǎn)型的載體，以體制改革為催化劑、以市場為導(dǎo)向和約束、以經(jīng)營模式革新為手段、以技術(shù)創(chuàng)新為動力，通過市場機制的調(diào)節(jié)作用，打通生產(chǎn)、流通、分配、消費四個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)白酒產(chǎn)業(yè)和企業(yè)兩個層面的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

（一）以完善企業(yè)治理機制為中心，推進(jìn)體制改革，提升企業(yè)市場生存能力

十八屆三中全會強調(diào)進(jìn)一步推進(jìn)國企改革，完善激勵機制。其中治理結(jié)構(gòu)和治理機制是改革的中心環(huán)節(jié)，是企業(yè)發(fā)展的前提。同時，我們認(rèn)為，股權(quán)（結(jié)構(gòu)）改革事關(guān)治理結(jié)構(gòu)等諸多改革環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)先行。這是真正實現(xiàn)政企分離的有效思路。白酒行業(yè)作為競爭性行業(yè)，從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，完全可以實行多元化，形成國有股、企業(yè)家股、員工股、社會股并存局面，通過多元化提高人才、技術(shù)、制度優(yōu)勢。而對于股權(quán)結(jié)構(gòu)改革的實現(xiàn)形式，可以采用擴股、出讓股權(quán)、換股、購并甚至出售企業(yè)等多種方式。要創(chuàng)造條件，引導(dǎo)大型白酒企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、拍賣、租賃等方式促進(jìn)白酒行業(yè)優(yōu)化重組，盤活存量、做大增量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提高市場績效。在治理結(jié)構(gòu)上，要建立或完善股東大會、董事會和監(jiān)事會制度，使之各司其職，對管理層要實施市場化的激勵和約束機制（例如股權(quán)激勵），根據(jù)其經(jīng)營管理績效、風(fēng)險、責(zé)任確定薪酬。

（二）以技術(shù)進(jìn)步為推動力，實現(xiàn)集約型增長

在多重因素的作用下，白酒產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展之路已經(jīng)終結(jié)，集約式增長模式成為企業(yè)生存和發(fā)展的必由之路。集約式增長模式要求白酒企業(yè)以技術(shù)進(jìn)步為推動力，走科學(xué)發(fā)展之路。其主要措施：一是推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，強化發(fā)酵工藝、蒸餾工藝技術(shù)研發(fā)，通過原料、工藝、口感等方面的技術(shù)創(chuàng)新，形成自己的獨特品位。在產(chǎn)品分類方面，打破白酒按香型分類的方法，生產(chǎn)新風(fēng)格、新品種、新口味等個性化白酒，為消費者提供更廣泛的選擇空間，適應(yīng)消費者對白酒品牌、口感的要求，向其提供合乎風(fēng)味、口感、健康、環(huán)保的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提高白酒產(chǎn)品對相關(guān)替代品（如葡萄酒、黃酒、啤酒）的競爭優(yōu)勢。二是充分利用新型工業(yè)化和信息化帶來的契機，結(jié)合白酒行業(yè)特點，加大技術(shù)研發(fā)投入和研發(fā)力度，革新傳統(tǒng)工藝技術(shù)、規(guī)范生產(chǎn)工藝、建立產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高白酒行業(yè)機械化和智能化制造水平，節(jié)約資源降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。三是在技術(shù)模式上，樹立綠色發(fā)展理念，大力推行清潔生產(chǎn)和低碳發(fā)展，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格控制水、電、煤等資源能源消耗，控制排放總量和排放濃度。同時，白酒行業(yè)還需要著力解決降低糧耗、提高出酒率、廢水綜合利用、舊瓶循環(huán)利用問題，建立生態(tài)園區(qū)和解決PET瓶的應(yīng)用等問題，實現(xiàn)社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）通過經(jīng)營模式創(chuàng)新應(yīng)對市場變革

通過客戶界面、核心戰(zhàn)略、戰(zhàn)略資源、價值網(wǎng)絡(luò)四個要素方面的經(jīng)營模式創(chuàng)新，提高對市場的生存力和競爭力。

1.從客戶和產(chǎn)品定價看，需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，順應(yīng)消費趨勢，緊緊抓住大眾消費、積極發(fā)展商務(wù)消費，改變目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu)和需求結(jié)構(gòu)沖突的現(xiàn)象，使高端、中端、低端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其定價符合消費者的選擇，同時要完善市場信息反饋機制，及時掌握消費者的需求偏好變化，使產(chǎn)品口味、風(fēng)格等符合各收入階層和不同消費群體的消費偏好。在市場開發(fā)方面，可以大力開發(fā)商務(wù)用酒、餐飲用酒、婚宴用酒、定制酒、體驗酒。

2.根據(jù)業(yè)務(wù)流程和對產(chǎn)業(yè)鏈位置的不同選擇，白酒制造企業(yè)適宜采用“生產(chǎn)+銷售型經(jīng)營模式”或“設(shè)計+生產(chǎn)+銷售型經(jīng)營模式”。對于一二線大型酒企而言，“設(shè)計+生產(chǎn)+銷售型經(jīng)營模式”會是一種具有競爭力的經(jīng)營模式，大型酒企目前需要加強產(chǎn)品設(shè)計和銷售環(huán)節(jié)二個短板，通過價值鏈管理提升企業(yè)競爭優(yōu)勢[13]。

3.從產(chǎn)品和市場范圍看，企業(yè)在明確公司的核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，還可以實施橫向的多元化經(jīng)營，以提高資金、技術(shù)、管理為條件，制定切實可行的發(fā)展戰(zhàn)略，強化戰(zhàn)略實施，通過企業(yè)間的橫向聯(lián)合、兼并等方式，促進(jìn)企業(yè)核心競爭力的提升。

4.從價值網(wǎng)絡(luò)看，要充分運用信息技術(shù)等現(xiàn)代技術(shù)手段，創(chuàng)新商業(yè)模式，轉(zhuǎn)變白酒流通體系和渠道模式，發(fā)展多樣化流通和分渠道，例如，發(fā)展網(wǎng)購、團(tuán)購、定制等新型銷售渠道，實現(xiàn)渠道的規(guī)?；⑦B鎖化、扁平化，降低流通成本、提高流通效率，從流通體系方面促進(jìn)酒企發(fā)展方式轉(zhuǎn)型。

（四）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，保持有效競爭與適度集中的動態(tài)均衡

改變我國白酒行業(yè)市場集中度偏低、市場績效不高的局面，需要從縱向和橫向兩方面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。橫向方面，鼓勵通過并購、重組、聯(lián)合等方式，適度提高產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)（釀造環(huán)節(jié)、配套環(huán)節(jié)等）的市場集中度，保持有效競爭與適度集中的動態(tài)均衡。特別是對于釀造環(huán)節(jié)的市場集中度，以寡頭競爭市場結(jié)構(gòu)為優(yōu)化方向?？v向方面，依據(jù)資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，通過頂層設(shè)計大力培育白酒產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和集聚效益。重點是培育具有核心競爭優(yōu)勢的核心釀造企業(yè)（如中國“白酒金三角”內(nèi)的五糧液、茅臺、瀘州老窖等）。建議在全國選擇6-8個具有獨特風(fēng)格和資源或地域優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)圈作為產(chǎn)業(yè)集群培育對象。此外，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)還需要對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合、創(chuàng)新與發(fā)展，例如加快發(fā)展白酒配套服務(wù)業(yè)。這也為消除產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中的負(fù)面影響（如就業(yè)下降）提供了良好的解決機會。最后，需要對產(chǎn)業(yè)鏈縱向治理機制進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計，確保合作收益的合理分配、激勵產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商的積極性，從而保持產(chǎn)業(yè)集群的穩(wěn)定性和運作效率。

（五）加快國際化步伐，以國際競爭促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

中國經(jīng)濟(jì)的國際化需要也迫使中國白酒業(yè)走國際化之路。今后，需要加大國際市場開拓力度，引導(dǎo)一批知名品牌參與全球競爭，打造一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)、具有國際影響力的民族品牌走向國際市場：首先，需要工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保、安全等方面與國際市場接軌，適應(yīng)國際市場的需求和規(guī)則，獲得出口國際市場的通行證；其次，需要在技術(shù)上突破口感關(guān)，有針對性地開發(fā)適合當(dāng)?shù)乜谖兜男庐a(chǎn)品；第三，實現(xiàn)白酒消費文化國際化[14]，通過對國外消費者進(jìn)行品牌引導(dǎo)和理念傳播，把中國白酒的概念與理念推廣給海外的消費者，奠定中國白酒品牌的影響力和定價能力；第四，實現(xiàn)管理模式尤其是營銷隊伍國際化；第五，在開拓模式上，以行業(yè)聯(lián)盟開拓模式為組織架構(gòu)，做好組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、貿(mào)易壁壘、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)開發(fā)、資源共享等工作，集中力量進(jìn)行共同開拓，打造一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)、具有國際影響力的民族品牌。

（六）大力推進(jìn)配套改革

配套改革旨在為加快推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變創(chuàng)造良好的體制環(huán)境和市場環(huán)境。（1）推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)政策頂層設(shè)計，協(xié)調(diào)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)和行業(yè)加強科技創(chuàng)新、完善產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)公平競爭。地方產(chǎn)業(yè)政策必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，避免各自為政、相互沖突。當(dāng)前最緊迫的事情是通過酒業(yè)協(xié)會和白酒企業(yè)努力把白酒從國家限制性產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄撤出。（2）完善白酒行業(yè)科技創(chuàng)新體制，提高自主創(chuàng)新能力。要大力推進(jìn)科技體制市場化改革，加快建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系；要加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新要素向白酒企業(yè)集聚；要創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)研發(fā)資金的投入機制，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。（3）深化財稅、金融體制改革，提供制度與政策環(huán)境。建議轉(zhuǎn)變或取消白酒消費稅“從量計征”辦法、完善增值稅，為轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式提供良好的稅收環(huán)境；加大對涉及白酒生產(chǎn)、科研、技術(shù)改造、品牌建設(shè)等領(lǐng)域的財政投入，充分發(fā)揮財政資金的杠桿導(dǎo)向作用；對名優(yōu)白酒進(jìn)行技術(shù)改造、科研投入、市場開拓所需資金給予貸款支持，并實行優(yōu)惠利率；對科技含量高、市場潛力大、經(jīng)濟(jì)效益好的白酒骨干企業(yè)和優(yōu)勢項目提供融資支持。（4）構(gòu)建支撐白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)公共服務(wù)平臺。一是加快白酒基礎(chǔ)研究平臺、成果產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化平臺等平臺建設(shè)，加強產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合、提高科技項目的轉(zhuǎn)化率，推進(jìn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化水平；二要完善行業(yè)信息中心功能，建立白酒行業(yè)統(tǒng)計信息發(fā)布平臺、公共信息服務(wù)與資源共享平臺，為白酒產(chǎn)業(yè)實施信息化戰(zhàn)略提供基礎(chǔ)資料；三是加強展覽展示平臺建設(shè)，積極利用國內(nèi)外知名展覽會、博覽會等搭建中國白酒展示平臺，擴大中國白酒的國際影響力；四是促進(jìn)現(xiàn)代物流市場輔助平臺建設(shè)，為酒類及酒類原料交易提供從運輸、通關(guān)、商檢、倉儲、配送到消費者之間的一站式高效率、低成本的全程物流服務(wù)。

四、研究結(jié)論與展望

白酒行業(yè)在黃金十年發(fā)展過程中，其產(chǎn)量增長了270%，主營業(yè)務(wù)收入和利潤增長率分別超過7倍和18倍，一大批企業(yè)和部分白酒生產(chǎn)集中地喜獲白酒行業(yè)繁榮帶來的增長收益，進(jìn)而提出大規(guī)模投資擴張規(guī)劃。正是在政商消費需求和宏觀刺激政策的作用下，白酒行業(yè)有了“黃金十年”發(fā)展期。然而，不容忽視的問題是，白酒行業(yè)的高增長是一種要素數(shù)量擴張帶來的粗放式增長，因而不可避免地面臨著資源環(huán)境約束趨緊、要素成本上升、產(chǎn)能過剩、國內(nèi)外市場競爭激烈等挑戰(zhàn)；另一方面，雖然白酒行業(yè)是競爭性行業(yè)，但行業(yè)中的技術(shù)創(chuàng)新、治理機制、經(jīng)營模式、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)等各方面卻相對滯后，產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險能力低下。正因為如此，消費需求突發(fā)性萎縮和宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等因素導(dǎo)致白酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整周期，行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出明顯的周期性波動，白酒企業(yè)和地方政府面臨巨大壓力。因此，白酒行業(yè)迫切需要加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)型。同時我們發(fā)現(xiàn)，由于多方面的原因，推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型面臨著舊體制的依賴癥、經(jīng)營模式滯后、產(chǎn)業(yè)組織低效等諸多困境。為此，推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型需要理清政府、企業(yè)和行業(yè)、消費者三大主體關(guān)系，緊緊抓住企業(yè)這個轉(zhuǎn)型的載體，以體制改革為催化劑、以市場為導(dǎo)向和約束、以經(jīng)營模式革新為手段、以技術(shù)創(chuàng)新為動力，以國際競爭為重要途徑，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制、企業(yè)治理機制、經(jīng)營模式、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)四個方面轉(zhuǎn)型，通過市場機制的調(diào)節(jié)作用，打通生產(chǎn)、流通、分配、消費四個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)白酒產(chǎn)業(yè)和企業(yè)兩個層面的發(fā)展方式轉(zhuǎn)型。

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型繼續(xù)深入和白酒行業(yè)的深度調(diào)整，白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型步伐在加快，因而需要逐步擴展和深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的相關(guān)研究。因此，雖然本文建立了白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型的一般分析框架并提出相應(yīng)的政策建議，但是其研究目的決定了本文并沒有從個別視角研究白酒產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型問題，也沒有針對典型企業(yè)進(jìn)行案例研究。筆者認(rèn)為，上述問題是白酒產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵階段需要繼續(xù)進(jìn)行的工作。

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責(zé)任編校：梁雁

The Transformation of Development Mode of China's Liquor Industry

ZENG Xiangfeng,SU Kui
(a.Research Center for Sichuan Liquor Industry Development;b.School of Economics,Sichuan University of Science&Engineering,Zigong,643000)

Promoting industrial restructuring and upgrading is the top priority of transformation of economic development mode.Liquor industry has always been an important sector of the national economy,but it faces many big challenges in the development process,such as scarcity of resources,environmental destruction,price inflation of production factors,declining of domestic demand.In recent years,liquor industry has experienced rapid growth as well,but its growth mainly relies on quantitative expansion.It is a typical extensive mode of industry development,which not only causes serious overcapacity,some product quality problems,and lack of technological innovation,but also leads to the enterprise system and mechanism difficulty of adapting to domestic and international market competition,industry instability,and violent fluctuations.Thus, the liquor industry urgently needs to accelerate the transformation of industrial development mode.Meanwhile, it is also facing dependency of the old system,business model lag,inefficient industrial organization,and many other difficulties in the process of promoting the development mode.For these reasons,it is believed that it is necessary to promote the liquor industry development mode transformation from three dimensions.Firstly,the governments need to cut the authority in their hands voluntarily to provide effective market environment for the reforms of enterprise and industry.Secondly,it is necessary to perform top-level design of industrial policy and improve the related public service platform and other measures from industry level to promote technological innovation and optimize the industrial organization structure.Finally,liquor companies need to improve governance mechanisms and optimize governance structures and innovative business model to create good conditions for the transformation of intensive development pattern.At the same time,liquor companies need to actively participate in international competition to speed up the transformation of industrial development mode.

liquor industry;liquor business;development modes;industry competition;intensive growth

F062.9；F423.6

A

1672-8580（2016）04-0078-10

四川省白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項課題（SC15BJ003）；四川省教育廳項目（12SA044）；川酒發(fā)展研究中心項目（CJZ11-03）（CJZ15-02）；資源型城市發(fā)展研究中心項目（ZYZX-ZD-1503）

曾祥鳳，碩士，副教授（E-mail:zzh122@sina.com）