印尼與中國(guó)能源進(jìn)出口貿(mào)易市場(chǎng)研究

顏南玲

摘要：亞洲市場(chǎng)一直是世界最大LNG消費(fèi)者集中的所在地，隨著中國(guó)和印尼新興經(jīng)濟(jì)體的能源需求日益增長(zhǎng)，亞洲在未來(lái)可預(yù)見的時(shí)間段內(nèi)繼續(xù)作為L(zhǎng)NG的關(guān)鍵市場(chǎng)是無(wú)庸置疑的。但是，利用長(zhǎng)期LNG合同的亞洲LNG市場(chǎng)現(xiàn)象，是否將大規(guī)模地轉(zhuǎn)移至更高流動(dòng)性的現(xiàn)貨市場(chǎng)，因此在亞洲助于一個(gè)LNG貿(mào)易樞紐的發(fā)展，目前未能確定。這場(chǎng)市場(chǎng)壓力測(cè)試還對(duì)石油指數(shù)必付合約結(jié)構(gòu)施加了壓力。幾家天然氣供應(yīng)商在最低量責(zé)任上做出讓步，將最低量減少了高達(dá)10%至20%。很多供應(yīng)商還改變了其定價(jià)方案，以便提升合約天然氣對(duì)現(xiàn)貨天然氣的競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)鍵詞：能源；天然氣（LNG）；石油；進(jìn)口貿(mào)易；東盟

一、 天然氣儲(chǔ)量豐富

（一）概述在印尼能源的情況

印尼的能源儲(chǔ)量在全球雖然不是居于領(lǐng)先地位，但是它卻扼守著馬六甲海峽，不僅是中國(guó)進(jìn)口能源的必經(jīng)通道，同時(shí)也是中國(guó)的重要鄰國(guó)。根據(jù)油氣雜志數(shù)據(jù)，到2014年印尼擁有104.4萬(wàn)億立方英尺天然氣探明儲(chǔ)量，低于2013年的108.4萬(wàn)億。印尼的天然氣探明儲(chǔ)量在全球排第十三位，在亞洲太平洋地區(qū)排第二位，僅次于中國(guó)。印尼是管道天然氣和液化石油氣的主要出口國(guó)。同時(shí)，自2005起，本國(guó)天然氣消耗翻了一番。近年來(lái)，產(chǎn)量問(wèn)題和消費(fèi)增長(zhǎng)導(dǎo)致的天然氣短缺迫使印尼購(gòu)買現(xiàn)貨液化石油氣以滿足出口任務(wù)。政府開始建設(shè)新的液化石油氣油庫(kù)和天然氣傳輸管道，解決國(guó)內(nèi)天然氣需求，雖然這可能會(huì)降低出口量。

印尼最大的氣田位于蘇門答臘南部和加里曼丹東部亞齊省區(qū)域。馬哈甘地區(qū)位于加里曼丹東部沿岸，關(guān)于在1970年開始運(yùn)營(yíng)時(shí)，目前干燥的天然氣產(chǎn)量占到印尼總產(chǎn)量的五分之一。根據(jù)油氣雜志數(shù)據(jù)，到2014年印尼擁有104.4萬(wàn)億立方英尺天然氣探明儲(chǔ)量，低于2013年的108.4萬(wàn)億。印尼的天然氣探明儲(chǔ)量在全球排第十三位，在亞洲太平洋地區(qū)排第二位，僅次于中國(guó)。印尼是管道天然氣和液化石油氣的主要出口國(guó)。同時(shí)，自2005起，本國(guó)天然氣消耗翻了一番。近年來(lái)，產(chǎn)量問(wèn)題和消費(fèi)增長(zhǎng)導(dǎo)致的天然氣短缺迫使印尼購(gòu)買現(xiàn)貨液化石油氣以滿足出口任務(wù)。政府開始建設(shè)新的液化石油氣油庫(kù)和天然氣傳輸管道，解決國(guó)內(nèi)天然氣需求，雖然這可能會(huì)降低出口量。

對(duì)能源工業(yè)的期望依舊樂(lè)觀，因?yàn)橛∧嶂饕隹谑袌?chǎng)及其自身國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求持續(xù)增長(zhǎng)，而且提高了輸出目標(biāo)以保持其迅猛發(fā)展。持續(xù)增長(zhǎng)的生產(chǎn)需要向勘探工作投入密集的投資、進(jìn)一步弄清新采礦法的實(shí)施細(xì)則以吸引外國(guó)投資者、以及改善基礎(chǔ)設(shè)施保證有效的煤炭運(yùn)輸。根據(jù)“公私合作關(guān)系”（Public Private Partnership）計(jì)劃，一條價(jià)值15億美元的運(yùn)煤鐵路正在加里曼丹中部建設(shè)， 它將取代現(xiàn)有私營(yíng)道路結(jié)合渡河這種制約煤炭產(chǎn)量的運(yùn)輸方式。加里曼丹中部地方長(zhǎng)官所作的項(xiàng)目報(bào)告稱，該地區(qū)的年產(chǎn)量只有150萬(wàn)噸，但在新鐵路（詳見“印尼的運(yùn)輸——道路和鐵路”）建成后的第一個(gè)十年中， 這個(gè)數(shù)字可能會(huì)達(dá)到1千萬(wàn)噸。因此，保持煤炭開采領(lǐng)域發(fā)展大勢(shì)的一個(gè)十分必要的條件就是加速基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。交通設(shè)施的匱乏，尤其是位于內(nèi)陸和森林深處礦區(qū)的運(yùn)輸設(shè)施的缺乏迫使特許權(quán)持有人不得不自己建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，這對(duì)于未來(lái)投資者來(lái)說(shuō)，前景不太看好。但是，國(guó)際投資者對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)項(xiàng)目的興趣已經(jīng)被煤炭的強(qiáng)勁前景大幅度引起； 2011年5月，信實(shí)電力有限公司（ReliancePower Lim ited）宣布其計(jì)劃為印尼的采煤基礎(chǔ)設(shè)施投入50-100億美元資金。

（二）支持印尼中國(guó)合作的因素

中國(guó)消費(fèi)迅速增長(zhǎng)原因： 第一，經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)； 第二，工業(yè)化快速增長(zhǎng)； 第三，城市化快速增長(zhǎng)； 第四，出口快速增長(zhǎng)。中國(guó)發(fā)現(xiàn)能源，尤其石油是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)主要因素，特別是在工業(yè)和交通運(yùn)輸部門，所以中國(guó)制造各種政策，以滿足其能源需求。中國(guó)深知石油是有限的自然資源，要通過(guò)全球擴(kuò)張尋找新的能源。因此，能看出來(lái)中國(guó)能源利益是確保油需要不能經(jīng)受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和能避免社會(huì)動(dòng)蕩保障而且實(shí)現(xiàn)中國(guó)公益。當(dāng)前中國(guó)是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)家，但是因?yàn)楦咝У厥褂玫?，?jīng)濟(jì)效益低和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力底，所以中國(guó)在找辦法代替它。中國(guó)自1993年成為石油凈進(jìn)口國(guó)家，進(jìn)口比例在2000年達(dá)到 30% 和在2004年達(dá)到 46% ，石油和天然氣比煤需求大得多。

石油已成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的戰(zhàn)略能源商品和全球政治失衡的因素是因?yàn)槿狈捅桓鲊?guó)爭(zhēng)議。石油價(jià)格波動(dòng)很大，是因?yàn)樾枨笊仙词乖?008年達(dá)到$120美元每桶，特別是在亞洲發(fā)展中的國(guó)家，比如中國(guó)，預(yù)計(jì)在2025年能量消耗增加能達(dá)到156%。此外，是政治動(dòng)蕩和國(guó)家供應(yīng)商安全的原因。這些事情是難以避免，因?yàn)檎l(shuí)也不能保證一個(gè)國(guó)家的穩(wěn)定。不過(guò)，能源接入和安全分布必須能保證，是因?yàn)槟茉垂?yīng)確定在滿足需求的生存狀態(tài)。國(guó)家為了運(yùn)行經(jīng)濟(jì)需要能量尤其是行業(yè)，幾乎在每一個(gè)國(guó)家發(fā)生了趨勢(shì)上升。這個(gè)情況引起了能源安全概念

印尼也是一個(gè)國(guó)家豐富的能源。直到70年代中期，氣不被認(rèn)為是一個(gè)有利可圖的商品，所以它僅用于在有限的需求。在那個(gè)時(shí)期傳輸基礎(chǔ)設(shè)施和氣體分布也受到限制。2013年，國(guó)際市場(chǎng)上煤炭需求仍成長(zhǎng)，但是在2014年，從印尼煤炭的主要出口目的地需求量下降了。在2014年，四個(gè)主要印尼出口目的國(guó)家即中國(guó)，印度，日本和韓國(guó)是印尼煤炭出口比重達(dá)76.2%，只印度和韓國(guó)煤炭進(jìn)口總量仍在經(jīng)歷增長(zhǎng)。在2014年印度和韓國(guó)煤炭總進(jìn)口量仍在增長(zhǎng)別為22.0% 和3.5%。反過(guò)來(lái)，同年中國(guó)煤炭總進(jìn)口量下降了達(dá)13.8%。除了來(lái)自印尼的主要出口目的國(guó)家的煤炭進(jìn)口量需求減少的現(xiàn)象以外，也向印尼的煤炭出口這些國(guó)家下降了。這是比進(jìn)口總量的目的國(guó)家增速下滑，明顯可以從需求增速的下滑看出來(lái)的。

趙春珍在《中國(guó)與印尼能源關(guān)系： 現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)和發(fā)展戰(zhàn)略》文章中，重點(diǎn)闡述了導(dǎo)致中國(guó)和印尼在煤炭、天然氣、石油三個(gè)領(lǐng)域合作開展力度不夠的成因。對(duì)于印尼能源的開發(fā)活動(dòng)，中國(guó)沒(méi)有給予足夠的重視；能源需求在印尼國(guó)內(nèi)大幅度增加，這就產(chǎn)生了與國(guó)外需求的競(jìng)爭(zhēng)。并提出，其他國(guó)家同中國(guó)在印尼能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，印尼國(guó)內(nèi)的政治局勢(shì)，與中國(guó)的外交關(guān)系等都限制了中印兩國(guó)的能源合作。并據(jù)此提出進(jìn)一步開展兩國(guó)政治往來(lái)，加強(qiáng)政治基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上加深兩國(guó)的能源合作。加大在新能源領(lǐng)域的交流與合作，并加強(qiáng)對(duì)電力的設(shè)施建設(shè)，提升安全保障。

二、中國(guó)對(duì)印尼進(jìn)出口的現(xiàn)狀

（一）中國(guó)對(duì)印尼“走出去”戰(zhàn)略

這幾以中國(guó)積極推動(dòng)“走出去”戰(zhàn)，與世界上許多能源輸出國(guó)展開或深化合作關(guān)系，包括中東、中亞、非、南非、中南美及美等地。中國(guó)在這些地區(qū)的合作很多元，包括購(gòu)買勘探開采權(quán)、合資開發(fā)、維修設(shè)備、簽訂購(gòu)油協(xié)定等。中國(guó)石油企業(yè)股與收購(gòu)： 與西方石油企業(yè)共同開發(fā)，對(duì)象主要包括俄羅斯、印、菲賓、美國(guó)等。合作過(guò)程中雖有企業(yè)間的自由商業(yè)合作，但多的是以政治為基礎(chǔ)、由政府扮演推手角色、國(guó)有企業(yè)進(jìn)合作， 這樣多元的戰(zhàn)手段在20世紀(jì)很少出現(xiàn)。無(wú)論是西方發(fā)達(dá)國(guó)家或發(fā)展中國(guó)家、資源豐富國(guó)家或資源缺乏的國(guó)家，都同程地透過(guò)技術(shù)和資的合作，中國(guó)推動(dòng)的“走出去”戰(zhàn)略，除重視國(guó)際石油的一些引進(jìn)，也慢慢開始重視投資國(guó)外石油工業(yè)， 以同的方式、多元化的管道參與國(guó)際石油合作，盡量分散油源供應(yīng)的產(chǎn)地及形式。

（二）中國(guó)對(duì)印尼投資的方式

中國(guó)對(duì)印尼的直接投資主要采取并購(gòu)、BOT、投資設(shè)廠、成立合資公司等投資方式。早在2003年4月，中國(guó)公司在印尼第一個(gè)建設(shè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)讓（BOT）的投資項(xiàng)目在雅加達(dá)簽約，合同金額達(dá)1億美元。2005 年開始的印尼JTGD水電站BOT項(xiàng)目是中國(guó)公司實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略而在印尼運(yùn)作的第一個(gè)完整的投資項(xiàng)目。2012年11月，恒順電氣的公司全資子公司H & SHUN INTERNATIONAL HOLDINGPTE.LTD.擬收購(gòu) PT IRONMAN ROYALE INDONESIA公司100%的股權(quán)。截至 2010年8月，中方已累計(jì)向印尼提供了18億美元的優(yōu)惠出口買方信貸，用于建設(shè)印尼急需的電站、大橋、大壩和公路等基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)民生項(xiàng)目?？梢?，中國(guó)對(duì)印尼直接投資的方式越來(lái)越多元化。2012年8月，中國(guó)華電集團(tuán)公司投資修建的印度尼西亞巴厘島一期燃煤電廠項(xiàng)目正式舉行開工奠基儀式，標(biāo)志著中國(guó)與印尼在能源和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的合作得到進(jìn)一步深化。其中，印尼巴厘島一期燃煤電廠項(xiàng)目總投資額為6.3億美元，總裝機(jī)容量3×142 兆瓦，中國(guó)華電作為投資商和總承包商將控股運(yùn)營(yíng)30 年?？梢?，中國(guó)企業(yè)不斷加大對(duì)印尼的能源投資。

（三）中國(guó)對(duì)印尼能源外交的綜合性

21世紀(jì)國(guó)際間的依賴現(xiàn)象日漸明顯，由于非戰(zhàn)觀念與核武技術(shù)發(fā)展，導(dǎo)致傳統(tǒng)軍事的角色在國(guó)際互動(dòng)中逐漸下。目前很多戰(zhàn)研究專家指出，“經(jīng)濟(jì)性外交”也似乎有取代過(guò)去普遍的“政治性外交”。其中能源的重要性逐漸超越、取代資在全球運(yùn)籌中的重要性。由于越來(lái)越多國(guó)家愿意爭(zhēng)取石油掌控權(quán)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需能源又多，因此將來(lái)能源成為世界各國(guó)在進(jìn)外交政策中所考慮的目標(biāo)。依賴單純的經(jīng)濟(jì)手段處石油問(wèn)題，就可能無(wú)法在復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境中獲得成功， 政治、外交及軍事的因素將越來(lái)越入在推動(dòng)能源政策時(shí)所考慮的項(xiàng)目。隨著能源的減少，政治干涉能源市場(chǎng)的情形將會(huì)加重。

“中國(guó)外交重要的組成部分是經(jīng)濟(jì)外交，它是中國(guó)與外國(guó)在政治上友好合作的重要基礎(chǔ)，并且能源尋求國(guó)際合作也是外交工作中需要大支持的” 中國(guó)能源外交有非常重要的目標(biāo)，則使石油納入中國(guó)外交活動(dòng)，成為在推動(dòng)外交政策時(shí)最重要考點(diǎn)之一。21世紀(jì)的中國(guó)政府高層官員解到必須積極、主動(dòng)、全面地與國(guó)際石油事務(wù)活動(dòng)。為確保石油供給的國(guó)際安全環(huán)境，必須拋棄過(guò)去對(duì)國(guó)際石油爭(zhēng)奪漠然的態(tài)，并且積極參加各式各樣跟石油供應(yīng)有關(guān)的方案。中國(guó)也全面展開以石油為主的能源外交方式，與各石油生產(chǎn)國(guó)和出口大國(guó)發(fā)展外交關(guān)系，并積極參加石油生產(chǎn)環(huán)節(jié)，還在石油科研、勘測(cè)、運(yùn)輸以及其他環(huán)節(jié)開展石油外交關(guān)系。為達(dá)成這些目標(biāo)，中國(guó)積極開發(fā)獲得世界石油資源的各種管道。

這幾以中國(guó)積極推動(dòng)“走出去”戰(zhàn)，與世界上許多能源輸出國(guó)展開或深化合作關(guān)系，包括中東、中亞、非、南非、中南美及美等地。中國(guó)在這些地區(qū)的合作很多元，包括購(gòu)買勘探開采權(quán)、合資開發(fā)、維修設(shè)備、簽訂購(gòu)油協(xié)定等。中國(guó)石油企業(yè)股與收購(gòu)： 與西方石油企業(yè)共同開發(fā)，對(duì)象主要包括俄羅斯、印、菲賓、美國(guó)等。合作過(guò)程中雖有企業(yè)間的自由商業(yè)合作，但多的是以政治為基礎(chǔ)、由政府扮演推手角色、國(guó)有企業(yè)進(jìn)合作， 這樣多元的戰(zhàn)手段在20世紀(jì)很少出現(xiàn)。

滿足中國(guó)能源需求的伙伴國(guó)家是各個(gè)區(qū)域發(fā)展中的國(guó)家。這些國(guó)家與中國(guó)開展合作特別是經(jīng)濟(jì)合作。以保證獲得能源，經(jīng)濟(jì)合作是一種有效的選擇之一。各個(gè)國(guó)家歡迎與中國(guó)經(jīng)濟(jì)合作的原因是這些國(guó)家希望能夠把經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)像中國(guó)成功一樣。經(jīng)濟(jì)合作也使中國(guó)比較容易能把石油推動(dòng)全球范圍內(nèi)擴(kuò)張。中國(guó)能源需求，特別是對(duì)石油的需求是保證中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)性的基本要求，各種能源安全存在著不同程度的威脅。

三、中國(guó)對(duì)印尼能源投資仍存的主要問(wèn)題

（一）面臨發(fā)達(dá)國(guó)家激烈的競(jìng)爭(zhēng)

在2012年2月，日本考慮在今后的四年要對(duì)印尼能源的項(xiàng)目投資近100億美元。

（二）面臨印尼國(guó)家安全戰(zhàn)略的考慮

在當(dāng)今社會(huì)，能源就是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈，能源安全和經(jīng)濟(jì)安全一樣重要，一旦其供給不足將會(huì)引起各種沖突。當(dāng)前，因?yàn)橛∧岬恼w經(jīng)濟(jì)的一個(gè)發(fā)展水平相對(duì)于其他國(guó)家而言比較落后，并且中非兩國(guó)之間的合作還處于初級(jí)階段。但是，目前中印兩國(guó)之間的政治互信度并沒(méi)有達(dá)到高水平，加上中國(guó)在中國(guó)南海問(wèn)題上與周邊的國(guó)家有著爭(zhēng)端， 這些都會(huì)影響印尼對(duì)中國(guó)的戰(zhàn)略上決策的認(rèn)識(shí)和判斷，只要判斷失誤，都會(huì)給中印兩國(guó)之間的合作帶來(lái)不利影響。

（三）印尼能源發(fā)展存在困境

在2008年9月，在歐佩克奧地維也納會(huì)議上指出要暫停印尼在歐佩克的成員國(guó)資格。由此看來(lái)，在印尼能源發(fā)展問(wèn)題上，很多矛盾開始顯現(xiàn)。由于印尼是一個(gè)天然氣生產(chǎn)國(guó)，它的潛力也決定了它在全球能源市場(chǎng)上的未來(lái)。印尼是世界上最大的一個(gè)液化天然氣出口國(guó)，它的天然氣儲(chǔ)量比他的石油儲(chǔ)量要高出 3 倍以上，并且印尼自身對(duì)天然氣的需求在可能會(huì)迅速增加。

（四）中國(guó)能源的開發(fā)技術(shù)有待進(jìn)一步提升

當(dāng)前，中國(guó)新能源方面的投資開發(fā)勢(shì)如破竹。但是，不同于新能源領(lǐng)域“制造環(huán)節(jié)過(guò)熱”， 中國(guó)能源開發(fā)技術(shù)仍然比較落后，其一，中國(guó)一直都沒(méi)有沒(méi)有跨越在關(guān)鍵技術(shù)方面的一些障礙。且中國(guó)在基礎(chǔ)開發(fā)領(lǐng)域的投入明顯不足，核心技術(shù)基本上屬于沒(méi)有。技術(shù)裝備相對(duì)來(lái)說(shuō)比較落后，管理的水平較低等因素的存在，使得中國(guó)能源利用效率過(guò)低。

四、主要結(jié)論與相關(guān)建議

（一）主要結(jié)論

為了增加出口和進(jìn)口活動(dòng)，有一些機(jī)構(gòu)需要加以解決，在其他中是處理高速公路的機(jī)構(gòu)，港口，海關(guān)，和警察的。有了這樣的性能改進(jìn)，希望能發(fā)生投資環(huán)境變化。因此，有價(jià)值的東西可以學(xué)到為了創(chuàng)造一個(gè)健康的商業(yè)環(huán)境在財(cái)政和貨幣調(diào)控的形式需要調(diào)動(dòng)和發(fā)揮經(jīng)濟(jì)手段。主要的事情是不斷提高工作效率地業(yè)務(wù)范例不斷變化更積極的和有競(jìng)爭(zhēng)力。包括支持商業(yè)世界的發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)發(fā)展。還有為了印尼商業(yè)世界逐漸地降低生產(chǎn)成本。

（二）相關(guān)建議

為了建設(shè)相關(guān)各方之間的信任，尤其是在資本市場(chǎng)上。投資者關(guān)系工作成效將反映在國(guó)家/企業(yè)的正面形象建設(shè)成功以及有效的市場(chǎng)評(píng)估做出，所以可以在公司/國(guó)家降低資本生產(chǎn)成本。（財(cái)政政策機(jī)構(gòu)/BKF，2007）。因此，利用這些想法，在2006年成立了投資者關(guān)系部（IRU），希望將在印尼的投資環(huán)境提高良好形象。以及購(gòu)買力會(huì)上升，還有企業(yè)越來(lái)越多，基礎(chǔ)設(shè)施，如橋梁或道路，港口，效果越好。投資者關(guān)系部（IRU）有效性也將受到良好的協(xié)調(diào)確定，由相關(guān)部門的所有成員， 無(wú)論是在財(cái)政部，印尼央行，統(tǒng)籌部長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)，工業(yè)部，商務(wù)部，還是在投資協(xié)調(diào)委員會(huì)。

預(yù)測(cè)在長(zhǎng)期內(nèi)增加投資和面對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的影響是印尼與其他東盟國(guó)家形成區(qū)域經(jīng)濟(jì)力量。為了以穩(wěn)定的區(qū)域，這可以通過(guò)在世界貿(mào)易中持續(xù)的集體協(xié)議來(lái)完成。此外，不斷摸索在東盟地區(qū)使用單一貨幣（歐元）的可能性也將繼續(xù)存在。因此，努力增加油氣生產(chǎn)是必要的，如果各方的辛勤工作和合作的支持，而這些努力將產(chǎn)生最大的效果，來(lái)自石油和天然氣部門國(guó)家財(cái)政收入，支持印尼的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常重要的和國(guó)民經(jīng)濟(jì)駕駛。（作者單位：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）