中國(guó)油氣行業(yè)“十二五”發(fā)展概況與未來(lái)供需管理探討

杜偉( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

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中國(guó)油氣行業(yè)“十二五”發(fā)展概況與未來(lái)供需管理探討

杜偉
( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

摘 要：“十二五”期間，中國(guó)的油氣消費(fèi)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中低速增長(zhǎng)，天然氣在“十二五”末期出現(xiàn)階段性低水平過(guò)剩。中國(guó)油氣供應(yīng)能力進(jìn)一步提高，油氣儲(chǔ)產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，頁(yè)巖氣勘探開發(fā)取得歷史性突破。油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，四大戰(zhàn)略通道基本建成。煉油能力得到快速發(fā)展，煉化大型化、一體化、集約化取得較大進(jìn)展，油品質(zhì)量升級(jí)加快。技術(shù)創(chuàng)新和裝備自主化成績(jī)顯著。市場(chǎng)化步伐明顯加快。海外油氣合作實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。與此同時(shí)，天然氣生產(chǎn)、消費(fèi)目標(biāo)，以及頁(yè)巖氣、煤層氣產(chǎn)量目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃預(yù)期，需要進(jìn)一步完善政策設(shè)計(jì)和充分發(fā)揮市場(chǎng)的作用。中國(guó)油氣發(fā)展進(jìn)入新的歷史階段，加強(qiáng)供應(yīng)側(cè)管理是保障未來(lái)油氣行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。

關(guān)鍵詞：“十二五”；油氣行業(yè)；發(fā)展概況；頁(yè)巖氣；管道；供應(yīng)側(cè)管理

1 中國(guó)油氣行業(yè)“十二五”發(fā)展概況

1.1 油氣儲(chǔ)產(chǎn)量再創(chuàng)新高

1.1.1 常規(guī)油氣儲(chǔ)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

中國(guó)油氣行業(yè)立足大盆地、大發(fā)現(xiàn)，不斷擴(kuò)大勘探成果，石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量連年超過(guò)10億噸，估計(jì)“十二五”期間全國(guó)新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量較“十一五”增加2.6億噸，新增探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量較“十一五”增加1萬(wàn)億立方米。

國(guó)內(nèi)石油公司科學(xué)高效落實(shí)各項(xiàng)生產(chǎn)部署，加快推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)能建設(shè)工程，精細(xì)老區(qū)開發(fā)，原油產(chǎn)量穩(wěn)中有增，天然氣產(chǎn)量較快增長(zhǎng)。中國(guó)原油產(chǎn)量由2010年的2.03億噸增至2014年的2.11億噸，全球排名由第5位升至第4位，估計(jì)2015年原油產(chǎn)量達(dá)到2.14億噸（見圖1）。天然氣產(chǎn)量進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，由2010年的942億立方米增至2014年的1301.6億立方米，全球排名由第7位升至第6位，估計(jì)2015年天然氣產(chǎn)量增至1318億立方米（見圖2）。

繼“海上大慶”后，“西部大慶”如期建成。2013年，長(zhǎng)慶油田油氣產(chǎn)量當(dāng)量達(dá)到5195萬(wàn)噸，成為中國(guó)石油工業(yè)發(fā)展史上的又一個(gè)里程碑。

1.1.2 頁(yè)巖氣發(fā)展進(jìn)入啟動(dòng)期，儲(chǔ)產(chǎn)量從無(wú)到有

圖1 2010-2015年中國(guó)油氣產(chǎn)量及新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量數(shù)據(jù)來(lái)源：2010-2014中國(guó)國(guó)土資源公報(bào)，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

中國(guó)頁(yè)巖氣資源量達(dá)到25萬(wàn)億立方米，探明地質(zhì)儲(chǔ)量已超過(guò)5000億立方米，形成涪陵、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)、延長(zhǎng)四大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能逾60億立方米/年。2015年，中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量接近50億立方米（見圖3），成為繼美國(guó)、加拿大之后第三個(gè)實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣工業(yè)化生產(chǎn)的國(guó)家。中國(guó)石化涪陵頁(yè)巖氣田焦石壩區(qū)塊探明儲(chǔ)量增至3806億立方米，含氣面積383.5平方千米，成為全球除北美之外的最大頁(yè)巖氣田。中國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)效率逐步提升，鉆井完井周期從150天減少到70天，水平井單井成本從1億元下降到5000萬(wàn)～7000萬(wàn)元。

圖2 2010-2015年中國(guó)天然氣產(chǎn)量及新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量數(shù)據(jù)來(lái)源：2010-2014中國(guó)國(guó)土資源公報(bào)，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

圖3 2012年以來(lái)中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)土資源部，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

1.1.3 海上勘探開發(fā)取得多項(xiàng)突破

中國(guó)海域油氣產(chǎn)量連年達(dá)到5000萬(wàn)噸級(jí)油當(dāng)量。在南海西部和東海分別獲得了陵水17-2、寧波22-1等天然氣新發(fā)現(xiàn)，在渤海取得了旅大21-2和錦州23-2等原油新發(fā)現(xiàn)。深水油氣田開發(fā)實(shí)現(xiàn)突破，荔灣3-1氣田成功投產(chǎn)，中國(guó)已初步具備自主開發(fā)南海深水油氣資源的能力。

1.2 油氣基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善

中國(guó)石油企業(yè)持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，西北、東北、西南、海上四大油氣戰(zhàn)略通道基本形成，在保障國(guó)家能源安全方面發(fā)揮了重要作用。中國(guó)石油企業(yè)在管道建設(shè)中充分發(fā)揚(yáng)“智慧+拼命”的作風(fēng)，創(chuàng)造出“中亞管道速度”這一世界管道建設(shè)史上的奇跡。西北通道逐步完善，中亞A、B線輸送氣量逐年增加，C線建成投產(chǎn)，D線開工建設(shè)；中俄原油管道建成運(yùn)行，東線天然氣管道開工建設(shè)；中緬油氣管道初具規(guī)模。三大陸上通道油氣管線總里程達(dá)到14000千米，年輸油能力8500萬(wàn)噸、輸氣能力600億立方米。

中國(guó)油氣管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程加快，促進(jìn)了上游資源與下游市場(chǎng)的有效連接和油氣消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。中國(guó)陸上油氣管道總里程由“十一五”末的7.8萬(wàn)千米增加到目前的12萬(wàn)千米以上，覆蓋31個(gè)省區(qū)市和特別行政區(qū)。以西氣東輸、陜京、川氣東送等管道為主線，以蘭銀線、淮武線、冀寧線、中貴線等為聯(lián)絡(luò)線的天然氣骨干管網(wǎng)基本形成，天然氣干、支線管道總里程超過(guò)6.5萬(wàn)千米。原油、成品油管網(wǎng)布局日益完善，已建成原油、成品油管道均超過(guò)2萬(wàn)千米。

為提高供應(yīng)保障和調(diào)峰能力，中國(guó)大力推進(jìn)儲(chǔ)備能力、進(jìn)口能力建設(shè)。截至2015年年中，中國(guó)共建成8個(gè)國(guó)家石油儲(chǔ)備基地，總儲(chǔ)備庫(kù)容為2860萬(wàn)立方米，利用上述儲(chǔ)備庫(kù)及部分社會(huì)庫(kù)容，儲(chǔ)備原油2610萬(wàn)噸。儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣能力超過(guò)150億立方米，海上LNG接收能力超過(guò)4000萬(wàn)噸/年。

1.3 煉化集約化發(fā)展提速，油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快

為化解產(chǎn)能過(guò)剩，加快石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國(guó)規(guī)劃了大連長(zhǎng)興島、廣東大亞灣等7大石化基地。中國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠由2010年的13家升至目前的24家，合計(jì)煉油能力占全國(guó)的44%，已形成鎮(zhèn)海煉化、獨(dú)山子石化等16個(gè)大型煉化一體化煉廠，長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海灣三大產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)集中了全國(guó)70%的煉油能力和60%的乙烯能力。一次原油加工能力超過(guò)7億噸/年，占全球的15.2%。

全國(guó)基本完成汽柴油標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)Ⅲ升級(jí)至國(guó)Ⅳ，北京、上海、天津、廣東、海南等地車用汽柴油已更換為國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)，2015年底前，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)城市全面供應(yīng)符合國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油。目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的油品標(biāo)準(zhǔn)不低于國(guó)際先進(jìn)水平，其他地區(qū)的油品標(biāo)準(zhǔn)不低于先進(jìn)發(fā)展中國(guó)家水平（見圖4）。

1.4 技術(shù)創(chuàng)新和裝備自主化成績(jī)顯著

中國(guó)低滲及稠油高效開發(fā)、三次采油等技術(shù)已居世界前列，油氣田定向鉆井、隨鉆測(cè)井技術(shù)領(lǐng)域打破了國(guó)際壟斷，攻克了X80鋼管斷裂控制及大規(guī)模應(yīng)用技術(shù)，頁(yè)巖氣體積壓裂技術(shù)、超深層碳酸鹽巖成像測(cè)井配套技術(shù)、CO2驅(qū)油技術(shù)得到有效應(yīng)用，數(shù)字油田等信息化技術(shù)逐漸普及。海洋石油超深水半潛式鉆井平臺(tái)、20兆瓦級(jí)電驅(qū)壓縮機(jī)組和48英寸全焊接球閥等裝備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，有望大幅降低國(guó)內(nèi)油氣田開發(fā)和管道建設(shè)綜合成本。中國(guó)制定了首個(gè)煤層氣業(yè)務(wù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)了在國(guó)際煤層氣行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)和影響力。

1.5 油氣消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，油氣貿(mào)易量迅速擴(kuò)大

中國(guó)油氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)。石油表觀消費(fèi)量由2010年的4.3億噸增至2015年的5.4億噸左右，石油消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重由2010年的17.4%升至2015年的18%左右；天然氣表觀消費(fèi)量由2010年的1069億立方米增至2015年的1910億立方米左右，天然氣占一次能源消費(fèi)的比重由2010年的4.0%升至2015年的5.9%左右。全國(guó)用氣人口從2010年的1.88億增加到2015年的2.8億左右。

油氣貿(mào)易量迅速擴(kuò)大，原油進(jìn)口量由2010年的2.39億噸升至2015年的3.3億噸左右；天然氣進(jìn)口量由2010年的166億立方米增至2015年的624億立方米左右。

圖4 部分國(guó)家汽油硫含量比較資料來(lái)源：EPA, TransportPolicy.net

1.6 海外油氣合作成效顯著

中國(guó)海外油氣合作進(jìn)入規(guī)模發(fā)展的新階段。中東、非洲、中亞-俄羅斯、美洲、亞太海外油氣合作區(qū)不斷完善，已形成海陸項(xiàng)目兼顧、油氣項(xiàng)目并舉、介入非常規(guī)資源、油氣投資業(yè)務(wù)與工程技術(shù)等服務(wù)保障業(yè)務(wù)一體化協(xié)調(diào)發(fā)展的勘探開發(fā)新格局。中國(guó)與俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦、委內(nèi)瑞拉、東盟國(guó)家等的能源合作進(jìn)一步擴(kuò)大，中俄歷經(jīng)十余載終于簽署東線天然氣合作協(xié)議，中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略得到沿線油氣資源國(guó)的普遍認(rèn)同。中國(guó)石油企業(yè)通過(guò)入股、兼并等方式，在海外上、中、下游及倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域與合作方展開深入合作。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（中國(guó)石油）成功入股卡沙甘油田，參股亞馬爾LNG項(xiàng)目，收購(gòu)埃尼東非公司，拓展了里海、北極和東非海上油氣合作，隨著魯邁拉、艾哈代布等項(xiàng)目成功達(dá)產(chǎn)和投產(chǎn)，中國(guó)石油率先高水平高質(zhì)量建成“海外大慶”。中國(guó)石化成功介入天然氣和深水領(lǐng)域，以及沙特阿拉伯紅海煉油項(xiàng)目和印度尼西亞倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目。中國(guó)海油收購(gòu)加拿大尼克森石油公司以及美國(guó)頁(yè)巖氣項(xiàng)目，進(jìn)入非常規(guī)油氣領(lǐng)域，大幅提高了資源儲(chǔ)備。2015年，中國(guó)公司境外油氣權(quán)益產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到1.5億噸左右，是2010年的兩倍（見圖5）。

1.7 油氣行業(yè)市場(chǎng)化步伐加快

中國(guó)油氣上游礦權(quán)改革持續(xù)深入。頁(yè)巖氣進(jìn)行了兩輪公開招標(biāo)，新疆石油天然氣勘查區(qū)塊試點(diǎn)招標(biāo)出讓，在管道和銷售領(lǐng)域有了混合所有制的嘗試。成品油、天然氣定價(jià)機(jī)制向市場(chǎng)化大幅邁進(jìn)。成品油調(diào)價(jià)周期縮短至10個(gè)工作日，國(guó)內(nèi)油價(jià)調(diào)整基本與國(guó)際油價(jià)走勢(shì)接軌。天然氣定價(jià)機(jī)制實(shí)現(xiàn)了存量氣和增量氣價(jià)格并軌，全面理順了非居民用氣價(jià)格，試點(diǎn)放開了直供用戶用氣價(jià)格，價(jià)格彈性大幅提高，非居民用氣由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，為下一步價(jià)格改革打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。原油進(jìn)口權(quán)、使用權(quán)有序放開，山東地方煉油企業(yè)原油煉油使用比例已提高至80%以上。

圖5 2010-2015年中國(guó)公司海外油氣權(quán)益產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

1.8 油氣行業(yè)和公司實(shí)力不斷增強(qiáng)

中國(guó)石油在美國(guó)《石油情報(bào)周刊》（PIW）50強(qiáng)中的排名由2010年的第5位升至2015年的第3位，中國(guó)石化由第22位升至第19位，中國(guó)海油由第34位升至第32位。在財(cái)富世界500強(qiáng)排名中，中國(guó)石油由2010年的第10位升至2015年的第4位，中國(guó)石化由第7位升至第2位，中國(guó)海油由第252位大幅升至第72位。

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的比重，從2010年的13%升至2014年的14.7%。中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三大石油公司2014年上繳稅費(fèi)合計(jì)8500億元左右，超過(guò)當(dāng)年全國(guó)稅收收入的7%。

1.9 部分目標(biāo)未能如期實(shí)現(xiàn)

“十二五”中國(guó)油氣行業(yè)成績(jī)斐然，但也應(yīng)該看到，部分“十二五”發(fā)展目標(biāo)未能如期實(shí)現(xiàn)，主要體現(xiàn)在天然氣發(fā)展方面。主要原因在于經(jīng)濟(jì)增速下滑，天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較差，2015年天然氣實(shí)際消費(fèi)量?jī)H為1910億立方米，與2300億立方米的規(guī)劃目標(biāo)差距較大?！笆濉碧烊粴獍l(fā)展目標(biāo)除了新增地質(zhì)儲(chǔ)量超過(guò)規(guī)劃目標(biāo)5000萬(wàn)立方米外，其他指標(biāo)完成情況不盡如人意。2015年，常規(guī)天然氣產(chǎn)量與1385億立方米的預(yù)期目標(biāo)差距在100億立方米左右；頁(yè)巖氣實(shí)際產(chǎn)量與預(yù)期目標(biāo)差距在15億立方米左右；煤層氣地面開采量與160億立方米的預(yù)期目標(biāo)相差一半左右；煤制氣受經(jīng)濟(jì)性影響，產(chǎn)量距離150億～180億立方米的預(yù)期目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。新增儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量也未達(dá)到220億立方米的預(yù)期目標(biāo)?！笆濉苯ㄔO(shè)1000個(gè)天然氣分布式能源示范項(xiàng)目的規(guī)劃目標(biāo)僅完成10%左右，凸顯天然氣分布式項(xiàng)目高效率低效益、體制和利益關(guān)系尚未理順等發(fā)展中的問(wèn)題。

2 “十二五”期間中國(guó)油氣發(fā)展的主要特征

1）油氣供需格局發(fā)生較大變化，總體上由偏緊轉(zhuǎn)為寬松。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的發(fā)展階段，能源及油氣需求增速放緩難以避免，符合部分先行國(guó)家的歷史發(fā)展規(guī)律，中國(guó)油氣消費(fèi)增速也正在步入類似的“新常態(tài)”。油氣供應(yīng)短缺局面大為改善，甚至在某些環(huán)節(jié)出現(xiàn)過(guò)剩情況。

2）非常規(guī)油氣的接替作用開始顯現(xiàn)。“十二五”期間，中國(guó)非常規(guī)油氣勘探開發(fā)取得較大進(jìn)展，進(jìn)入規(guī)?；碧介_發(fā)階段，新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量中致密及低滲透油氣占到一半以上，已落實(shí)頁(yè)巖油、致密油探明地質(zhì)儲(chǔ)量1億噸以上，頁(yè)巖氣累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量5000億立方米以上，致密氣產(chǎn)量已占到天然氣總產(chǎn)量的30%左右，頁(yè)巖氣產(chǎn)量從無(wú)到有，快速增至50億立方米/年左右。

3）市場(chǎng)化改革進(jìn)入深化階段，由點(diǎn)式改革轉(zhuǎn)為全產(chǎn)業(yè)鏈立體式改革。礦權(quán)改革由頁(yè)巖氣這一獨(dú)立礦種探礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)出讓向常規(guī)油氣勘查區(qū)塊招標(biāo)有序推進(jìn)，管道領(lǐng)域開始了混合所有制嘗試，成品油和天然氣價(jià)格形成機(jī)制向市場(chǎng)化方向進(jìn)一步邁進(jìn)，原油進(jìn)口權(quán)、使用權(quán)逐步放開。

4）油氣需求側(cè)管理不斷加強(qiáng)。國(guó)內(nèi)汽油、石腦油等產(chǎn)品的消費(fèi)稅由1元/升提高到1.52元/升，柴油、航空煤油等產(chǎn)品的消費(fèi)稅由0.8元/升提高到1.2元/升，成品油進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅同比例提高，有效促進(jìn)了資源節(jié)約、環(huán)境治理和節(jié)能減排。中國(guó)部分地區(qū)實(shí)施了居民階梯氣價(jià)，控制了基本生活以外的民用氣過(guò)快增長(zhǎng)。

5）石油市場(chǎng)透明度大幅提升。2014年11月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局首次公布國(guó)家石油儲(chǔ)備建設(shè)進(jìn)展情況，一年后國(guó)家統(tǒng)計(jì)局再次發(fā)布相關(guān)信息，落實(shí)了中國(guó)定期發(fā)布有關(guān)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備信息的國(guó)際承諾，有助于中國(guó)進(jìn)一步參與全球能源治理。

6）民營(yíng)企業(yè)國(guó)內(nèi)外油氣合作進(jìn)入快速發(fā)展期。中國(guó)民營(yíng)企業(yè)從2013年起嘗試參與海外油氣投資，當(dāng)年完成近10億美元收購(gòu)，2014年總投資達(dá)22億美元，2015年僅已公布交易金額項(xiàng)目的并購(gòu)?fù)顿Y就達(dá)30億美元，近兩年民營(yíng)企業(yè)已成為海外油氣項(xiàng)目并購(gòu)的主力。中國(guó)最大的民營(yíng)煉油企業(yè)東明石化以50億美元向卡塔爾兩家投資公司出售49%股權(quán)，并成立合資貿(mào)易公司，標(biāo)志著民營(yíng)煉廠與資源國(guó)的合作關(guān)系達(dá)到了新的高度。

3 對(duì)中國(guó)油氣行業(yè)加強(qiáng)供需管理的探討

“十二五”期間，中國(guó)油氣發(fā)展進(jìn)入新的歷史階段，油氣需求由中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中低速增長(zhǎng)，供應(yīng)能力繼續(xù)提升，供需呈寬松局面。油氣發(fā)展思路由保供為主轉(zhuǎn)為更加注重開放條件下的供應(yīng)安全和需求側(cè)管理。油氣行業(yè)由快速發(fā)展時(shí)期轉(zhuǎn)而進(jìn)入低景氣周期和改革、優(yōu)化發(fā)展階段。

3.1 石油消費(fèi)減速換擋，供應(yīng)安全壓力有所緩解

中國(guó)的石油消費(fèi)上世紀(jì)90年代年均增長(zhǎng)7%，“十五”期間年均增速達(dá)到7.7%，“十一五”回落到6.3%，“十二五”進(jìn)一步回落到4.2%左右。分品種看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，工業(yè)尤其是重化工業(yè)增速下滑，大宗物資需求低迷及鐵路運(yùn)力相對(duì)富余，公路貨運(yùn)量及公路貨物周轉(zhuǎn)量近幾年增速逐步下滑，中國(guó)的柴油消費(fèi)增長(zhǎng)基本陷入停滯狀態(tài)，預(yù)計(jì)“十三五”期間中國(guó)柴油需求進(jìn)入高位平臺(tái)期并可能達(dá)到峰值；汽油需求受中心城市小汽車限購(gòu)、限行和大氣污染防治的影響，以及來(lái)自天然氣汽車和電動(dòng)汽車的替代影響，預(yù)計(jì)消費(fèi)增速將進(jìn)一步放緩；煤油需求將繼續(xù)較快增長(zhǎng)。2020年，中國(guó)石油總需求預(yù)計(jì)將達(dá)到6億噸左右，“十三五”期間年均增長(zhǎng)2.5%左右，煉油產(chǎn)能仍將增加，增量主要來(lái)自地方煉廠，國(guó)有石油公司煉油市場(chǎng)份額繼續(xù)下降，成品油市場(chǎng)供大于求的局面難有根本改善，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，出口尤其是柴油出口將進(jìn)一步增長(zhǎng)。2030年，預(yù)計(jì)石油需求將達(dá)到7億噸左右，2020-2030年年均增長(zhǎng)1.5%左右，總體石油需求在2030年前后達(dá)到峰值。

中國(guó)原油產(chǎn)量2010年以后一直維持在2億噸/年以上的水平。目前，中國(guó)石油資源呈劣質(zhì)化趨勢(shì)，勘探難度、成本逐漸增大，穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)變差。大慶、勝利、遼河等東部老油田逐步進(jìn)入開發(fā)中晚期，含水率高，穩(wěn)產(chǎn)難度大，整體產(chǎn)量將逐步遞減，大慶油田到2020年產(chǎn)量將下調(diào)至3200萬(wàn)噸。中部長(zhǎng)慶等油田前期上產(chǎn)過(guò)快，今后一段時(shí)期將進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)階段。未來(lái)增產(chǎn)潛力主要來(lái)自西部地區(qū)和海上，在預(yù)期低油價(jià)情況下，難有突破性進(jìn)展，預(yù)計(jì)原油產(chǎn)量“十三五”期間仍將維持在2億噸/年以上。2030年，如果中國(guó)剩余石油資源能夠有序接替，已開發(fā)油田努力提高采收率，實(shí)現(xiàn)致密油、頁(yè)巖油規(guī)模動(dòng)用，屆時(shí)原油產(chǎn)量有望達(dá)到2.2億噸左右。

未來(lái)中國(guó)的石油對(duì)外依存度仍將攀升，但有望控制在70%以內(nèi)。全球石油資源豐富，目前儲(chǔ)采比是53左右，資源供應(yīng)充足。中國(guó)的石油需求增速將進(jìn)入逐漸下臺(tái)階的過(guò)程，可預(yù)見的將來(lái)很難再出現(xiàn)突發(fā)式增長(zhǎng)的情況。2020年，中國(guó)的石油儲(chǔ)備能力將達(dá)到90天的凈進(jìn)口量，意外情況保障能力大幅提高。中國(guó)電動(dòng)汽車消費(fèi)進(jìn)入爆發(fā)期，在2020年將基本建成滿足超過(guò)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求，為電動(dòng)車發(fā)展創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。未來(lái)隨著車載電池能量密度的提高、成本的降低和整車技術(shù)的突破，電動(dòng)汽車的經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境友好性將凸顯，電動(dòng)汽車有望迎來(lái)大發(fā)展時(shí)期，預(yù)計(jì)2030年前后將對(duì)燃油車形成規(guī)模替代，屆時(shí)中國(guó)的石油消費(fèi)可能呈加速下滑態(tài)勢(shì)。

中國(guó)在石油對(duì)外依存度仍將攀升的一段時(shí)期內(nèi)，如何獲取低成本資源是關(guān)鍵。此外，加強(qiáng)管道和航道的安全保障能力也需要引起重視。

3.2 天然氣發(fā)展需要提高經(jīng)濟(jì)性，體現(xiàn)環(huán)境價(jià)值

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)的天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，2000-2013年年均消費(fèi)增速達(dá)到16.6%，但2014年增速驟降至8.6%，2015年增速估計(jì)只有3.2%，年內(nèi)出現(xiàn)較為罕見的供應(yīng)過(guò)剩以及“煤代氣”這種逆替代的非正?，F(xiàn)象。主要原因，一是天然氣提價(jià)后與替代能源尤其是價(jià)格大幅下降的煤炭相比，經(jīng)濟(jì)性明顯處于劣勢(shì)，同等熱值情況下氣價(jià)是煤價(jià)的3倍左右，氣電價(jià)格是煤電價(jià)格的2倍左右；二是天然氣的環(huán)境價(jià)值未得到足夠體現(xiàn)。

2015年11月，中國(guó)非居民用氣門站價(jià)格每千立方米降低700元后，天然氣利用的經(jīng)濟(jì)性將有所改善。無(wú)論是從天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重來(lái)看，還是從應(yīng)對(duì)大氣污染考慮，天然氣發(fā)電在中國(guó)都有很大的發(fā)展?jié)摿?。未?lái)天然氣的市場(chǎng)空間和潛力依然很大。從國(guó)外天然氣發(fā)展規(guī)律來(lái)看，無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家，天然氣發(fā)展的關(guān)鍵方向是替代煤炭，實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的升級(jí)和優(yōu)化。“十三五”期間，中國(guó)天然氣的發(fā)展方向應(yīng)該以替代分散用煤為主，同時(shí)逐步介入天然氣發(fā)電，以替代小型燃煤機(jī)組。到“十四五”，天然氣發(fā)電應(yīng)該形成規(guī)模替代。

通過(guò)嚴(yán)格的環(huán)境政策，加之努力降低用氣成本，2020年中國(guó)實(shí)現(xiàn)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》提出的天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)10%的目標(biāo)是有可能達(dá)到的。

3.3 加強(qiáng)供應(yīng)側(cè)管理，保障油氣行業(yè)健康發(fā)展

中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，單純依賴刺激需求已無(wú)太大的增長(zhǎng)空間，且容易造成未來(lái)更大程度的產(chǎn)能過(guò)剩。對(duì)于油氣行業(yè)來(lái)說(shuō)，既要化解過(guò)剩落后產(chǎn)能，又要加快現(xiàn)有煉化項(xiàng)目的升級(jí)改造；既要統(tǒng)籌考慮國(guó)內(nèi)外兩種資源，又要統(tǒng)籌考慮油氣與替代能源的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

3.3.1 煉油產(chǎn)能過(guò)剩與淘汰落后產(chǎn)能

中國(guó)的煉油產(chǎn)能呈結(jié)構(gòu)性過(guò)剩局面，目前全國(guó)煉廠開工率只有75%左右，按85%的正常開工率計(jì)算，煉油產(chǎn)能過(guò)剩1億噸/年左右?！笆濉逼陂g仍有部分大型煉化項(xiàng)目要上馬，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)煉油能力過(guò)剩局面難有大的改觀。對(duì)于新建、擴(kuò)建煉化項(xiàng)目，存在地方熱、地?zé)挓?、?guó)企冷的現(xiàn)象，如果不加以約束，很可能進(jìn)一步加劇煉油能力過(guò)剩局面。目前世界和亞太的煉油能力也過(guò)剩，國(guó)內(nèi)成品油向外找出路的難度很大。與此同時(shí)，中國(guó)的落后產(chǎn)能仍然較多，深加工能力有所不足，例如，加氫精制能力占一次加工能力的比例雖然已升至42%左右，但仍低于55%的世界平均水平。對(duì)于不同所有制的煉油企業(yè)，既要在原油進(jìn)口權(quán)、使用權(quán)上體現(xiàn)公平，也要在產(chǎn)品質(zhì)量和稅負(fù)水平上實(shí)現(xiàn)一視同仁。相關(guān)部門應(yīng)大力提升監(jiān)管水平，避免“劣幣驅(qū)良幣”，新上產(chǎn)能應(yīng)以淘汰相同規(guī)模落后產(chǎn)能為前提，以此加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和避免新的過(guò)剩。

3.3.2 統(tǒng)籌考慮國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)

在低油價(jià)時(shí)期，更多地利用國(guó)外低成本資源，充實(shí)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備庫(kù)，可以獲得較好的經(jīng)濟(jì)性，“一帶一路”戰(zhàn)略也為油氣行業(yè)實(shí)現(xiàn)更高水平的“走出去”帶來(lái)契機(jī)。同時(shí)，要保持國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的基本穩(wěn)定，避免關(guān)井帶來(lái)更大的損失。中國(guó)的石油行業(yè)有300萬(wàn)名職工，既要在行業(yè)不景氣時(shí)期避免人才流失，又要維持大部分職工生活的基本穩(wěn)定。對(duì)于國(guó)企來(lái)說(shuō)，既要努力完成國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的硬指標(biāo)，又要在發(fā)展中符合經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)規(guī)律，還要在非常規(guī)和深水等高成本勘探開發(fā)領(lǐng)域保持足夠的研發(fā)和投入，積蓄未來(lái)發(fā)展的潛力。在今后一段低油價(jià)帶來(lái)的困難時(shí)期，減稅降負(fù)是中國(guó)油氣行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

3.3.3 統(tǒng)籌考慮不同能源品種之間的競(jìng)爭(zhēng)

以氣代油、以電代油符合清潔化發(fā)展方向，值得鼓勵(lì)。另外一個(gè)替代方向是以煤代油，目前煤炭行業(yè)在產(chǎn)能過(guò)剩和煤價(jià)低迷的情況下發(fā)展煤化工、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可以理解，但規(guī)模過(guò)大將帶來(lái)用煤量和碳排放的上升，以及環(huán)境承載能力和水資源的限制，還可能加劇油氣行業(yè)的過(guò)剩局

面，因此應(yīng)仍以示范和完善技術(shù)為主，不宜大規(guī)模發(fā)展。

3.3.4 通過(guò)創(chuàng)新提升油氣行業(yè)發(fā)展水平

目前，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息化技術(shù)正與工業(yè)化深度融合，新的商業(yè)模式也在不斷興起，帶來(lái)生產(chǎn)效率的大幅提升。通過(guò)應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對(duì)油田生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化采集，可以大幅減少人力，實(shí)現(xiàn)油氣田智慧化運(yùn)營(yíng)。通過(guò)傳感網(wǎng)絡(luò)的全面覆蓋，油氣井與管網(wǎng)設(shè)備的自動(dòng)化控制，可實(shí)現(xiàn)天然氣全網(wǎng)自動(dòng)平衡與智能調(diào)峰。利用信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)煉化、配送、油庫(kù)管理、加油站管理的最優(yōu)方案，提升煉化的智慧化水平。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)+銷售+便捷支付，可以大幅提升成品油銷售效率。對(duì)于新技術(shù)、新業(yè)態(tài)，抓住了就是機(jī)遇，反之就可能變成挑戰(zhàn)。

3.3.5 油氣供應(yīng)側(cè)的優(yōu)化需要相關(guān)改革來(lái)保障

發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，需要與“負(fù)面清單”管理、高水平的監(jiān)管能力和市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制相結(jié)合。上游礦權(quán)和下游原油進(jìn)口權(quán)、使用權(quán)的放開，需要有完善的制度保障和強(qiáng)大的監(jiān)管能力，應(yīng)著力避免資源的低效、無(wú)序開采和不達(dá)標(biāo)油品的流通。成品油在供應(yīng)充足的情況下，已經(jīng)具備完全市場(chǎng)化定價(jià)的條件，但需要避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，需要盡快淘汰落后產(chǎn)能。天然氣價(jià)格市場(chǎng)化需要統(tǒng)籌考慮進(jìn)口氣的虧損問(wèn)題和國(guó)內(nèi)氣價(jià)交叉補(bǔ)貼問(wèn)題，并充分發(fā)揮全國(guó)性和區(qū)域性交易中心的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。天然氣管道改革既要推進(jìn)長(zhǎng)輸管道的公平準(zhǔn)入，也要防止地方管網(wǎng)和燃?xì)夤镜男》秶鷫艛?，還要處理好各級(jí)管網(wǎng)定價(jià)問(wèn)題，大幅削減不合理成本。油氣行業(yè)應(yīng)形成“兩頭放開、中間管住”，以國(guó)有石油公司為主，其他所有制企業(yè)充分參與的油氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局，在開放中搞活，在競(jìng)爭(zhēng)中突破，在創(chuàng)新中提升，在綠色中發(fā)展。

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編 輯：張一馳

編 審：夏麗洪

The development of China’s oil and gas industry during the 12th Five Year Plan and discussions of supply and demand management for the future

Du Wei
(CNPC Economics and Techonology Reseach Institute)

Abstract：During the 12th Five Year Plan period, China’s oil and gas demand shifted from fast growth to moderate-speed growth.Natural gas even has undergone low level surplus in 2015.China’s oil and gas supply capability was further increased and its reserves and production continued to grow.Exploration and production of shale gas in China achieved historic breakthrough.The construction of oil and gas infrastructure was accelerated and the four strategic channels have been basically completed.China’s oil refining industry was developing rapidly, and came into large intensive integration stage.The petroleum product quality was upgraded fast.Technical innovation and equipment manufacture has made a remarkable achievement.The steps of marketization was speeding up.Overseas oil and gas cooperation has achieved leapfrog development.At the same time, the consumption and production of natural gas, consumption target, shale gas, and coalbed methane production targets had failed to achieve expected goal and better policy design and market mechanisms should be needed.China’s oil and gas development came into a new historic stage.To strengthen the supply side management is the key to the healthy development of the future oil and gas industry.

Key words：the 12th Five Year Plan; oil and gas industry; general situation of development; shale gas; pipeline; supply side management

收稿日期：2016-01-06