低油價(jià)下石油業(yè)面臨的形勢(shì)與關(guān)鍵技術(shù)方向

孫龍德，蘇新亮，朱興珊，姜學(xué)峰，張衛(wèi)忠，朱穎超，撒利明( .中國(guó)石油天然氣股份有限公司；.中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

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低油價(jià)下石油業(yè)面臨的形勢(shì)與關(guān)鍵技術(shù)方向

孫龍德1，蘇新亮1，朱興珊1，姜學(xué)峰2，張衛(wèi)忠2，朱穎超2，撒利明1
( 1.中國(guó)石油天然氣股份有限公司；2.中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

摘 要：在低油價(jià)下，與石油行業(yè)密切相關(guān)的資源、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、信息化等要素正在進(jìn)入新的發(fā)展周期，石油行業(yè)面臨資源進(jìn)入常規(guī)油氣與非常規(guī)油氣并舉期、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期、技術(shù)進(jìn)入創(chuàng)新活躍期、經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型期、全球進(jìn)入契合發(fā)展期以及社會(huì)進(jìn)入信息化時(shí)期“六期疊加”的新形勢(shì)。與此同時(shí)，石油行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新正在驅(qū)動(dòng)顛覆性技術(shù)的發(fā)展，給傳統(tǒng)油氣行業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)遇，石油行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

關(guān)鍵詞：低油價(jià)；石油行業(yè)；非常規(guī)油氣；經(jīng)濟(jì)調(diào)整；技術(shù)創(chuàng)新；信息化

2014年下半年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)大幅下跌并持續(xù)低位運(yùn)行，油價(jià)已成為全球共同關(guān)注的重要話題。縱觀50年來(lái)的油價(jià)變化（見(jiàn)圖1），有四個(gè)較為明顯的特征：一是國(guó)際油價(jià)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較為敏感，但受影響時(shí)間短，形不成大趨勢(shì)，例如1997年亞洲金融危機(jī)和2008年全球金融危機(jī)均導(dǎo)致油價(jià)短期下跌。二是國(guó)際油價(jià)對(duì)地緣政治因素很敏感，明顯受（政治）軍事影響，且具有突變性。兩次石油危機(jī)均是由于戰(zhàn)爭(zhēng)和政治事件引發(fā)的，伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)、阿拉伯之春也引發(fā)了國(guó)際油價(jià)的急速上升。三是國(guó)際油價(jià)變化有其自身的規(guī)律，自1965年以來(lái)，大的周期呈現(xiàn)低→高→低→高→低變化，油價(jià)平均在50美元/桶左右（按2014年美元不變價(jià)），高價(jià)周期較短，在12年左右，低價(jià)周期較長(zhǎng)，在20年左右，新一輪低價(jià)周期才剛剛開(kāi)始，50美元/桶左右的油價(jià)不是低油價(jià)，而是正常油價(jià)。四是技術(shù)進(jìn)步促使油價(jià)下降，自上世紀(jì)80年代以來(lái)，三維地震、水平井、油藏模擬、深水技術(shù)、水平井多段壓裂等技術(shù)進(jìn)步，均推動(dòng)國(guó)際油價(jià)呈下行走勢(shì)。

當(dāng)前，國(guó)際油氣市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入新一輪低油價(jià)周期，經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)等相關(guān)要素正在發(fā)生深刻而持續(xù)的調(diào)整變革，石油技術(shù)也正朝著集成化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、快速化的“四化”方向發(fā)展，石油業(yè)發(fā)展面臨新的形勢(shì)和趨勢(shì)[1]。

1 低油價(jià)下石油行業(yè)面臨的形勢(shì)

近年來(lái)，與石油行業(yè)緊密關(guān)聯(lián)的資源、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等要素正在發(fā)生深刻而復(fù)雜的變化，石油行業(yè)發(fā)展正進(jìn)入“六期疊加”的新時(shí)代。

圖1 1965年以來(lái)的國(guó)際油價(jià)變化及其影響因素

1.1 資源進(jìn)入常規(guī)油氣與非常規(guī)油氣并重期

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，非常規(guī)油氣資源逐步獲得商業(yè)開(kāi)發(fā)利用，并與新能源、可再生能源等一起，漸呈與常規(guī)油氣資源并駕齊驅(qū)之勢(shì)。

從全球來(lái)看，常規(guī)與非常規(guī)油氣可采資源總量約為5萬(wàn)億噸，世界石油工業(yè)仍具備300年的資源基礎(chǔ)，非常規(guī)可采資源量遠(yuǎn)大于常規(guī)可采資源量，二者比例約為8∶2。常規(guī)石油可采資源量為4878億噸，已采出1732億噸，約占總量的35%；常規(guī)天然氣可采資源量為471萬(wàn)億立方米，已采出79萬(wàn)億立方米，約占總量的17%。非常規(guī)石油可采資源量為6200億噸，比常規(guī)石油資源稍多；非常規(guī)天然氣可采資源量為3922萬(wàn)億立方米，是常規(guī)天然氣的8.3倍（見(jiàn)圖2）[2]。全球常規(guī)油氣資源已開(kāi)采1/4，而非常規(guī)油氣資源的開(kāi)采程度微不足道。隨著水平井多段分段壓裂、工廠化作業(yè)等新技術(shù)的不斷應(yīng)用，非常規(guī)油氣產(chǎn)量和份額在不斷增加，全球油氣產(chǎn)量仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)（見(jiàn)圖3）。

圖2 世界油氣資源構(gòu)成資料來(lái)源：鄒才能[2]

圖3 全球油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)構(gòu)成數(shù)據(jù)來(lái)源：BP, IEA, EIA, OPEC, CAPP, PDVSA, PetroBras

從我國(guó)來(lái)看，“兩深一非”（深海、深層、非常規(guī)）領(lǐng)域油氣資源豐富，正在成為我國(guó)油氣工業(yè)持續(xù)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)（見(jiàn)圖4）[3]。我國(guó)石油可采資源量為418億噸，其中“兩深一非”領(lǐng)域約為249億噸，占59%；“兩深一非”領(lǐng)域近5年新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量9.2億噸，約占新增探明地質(zhì)總量的15%。我國(guó)天然氣可采資源量為58萬(wàn)億立方米，其中“兩深一非”領(lǐng)域約為47萬(wàn)億立方米，占80%；“兩深一非”領(lǐng)域近5年新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量3.3萬(wàn)億立方米，約占84%。2015年，全國(guó)致密油產(chǎn)量為135萬(wàn)噸，占全國(guó)石油產(chǎn)量的0.6%，估計(jì)2020年將超過(guò)360萬(wàn)噸，占1.8%以上；全國(guó)非常規(guī)天然氣產(chǎn)量為366億立方米，占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的25%，估計(jì)2020年將達(dá)820億立方米以上，占33%。

1.2 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期

為應(yīng)對(duì)全球氣候變化，治理環(huán)境污染，滿足全面建成小康社會(huì)和建設(shè)美麗中國(guó)的要求，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)石油工業(yè)將進(jìn)行供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以滿足消費(fèi)升級(jí)的需要。

圖4 我國(guó)石油、天然氣可采資源分布資料來(lái)源：常毓文[3]

從能源結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)看，為推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命要大力發(fā)展天然氣。當(dāng)前，全球能源格局正在深刻調(diào)整，新一輪能源革命已經(jīng)開(kāi)始。在新能源技術(shù)、信息技術(shù)和全球碳減排壓力的推動(dòng)下，未來(lái)世界主體能源將向綠色低碳方向發(fā)展，天然氣和非化石能源或?qū)⒊蔀槲磥?lái)的主體能源。根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020）》，2020年我國(guó)能源消費(fèi)總量將控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，其中非化石能源占15%，天然氣所占比例提高到10%以上，煤炭所占比例下降到62%以下，實(shí)現(xiàn)單位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%～45%[4]。中國(guó)向聯(lián)合國(guó)提交的《強(qiáng)化應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)——中國(guó)國(guó)家自主貢獻(xiàn)》提出，2030年我國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值溫室氣體排放量在2005年的基礎(chǔ)上減少60%～65%，二氧化碳排放量在2030年達(dá)到峰值并爭(zhēng)取盡早達(dá)峰；非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右[5]。按照全球能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)和能源革命要求，未來(lái)我國(guó)將推動(dòng)能源多元化發(fā)展，重點(diǎn)依靠天然氣、核能和可再生能源“三駕馬車”，基本改善我國(guó)能源結(jié)構(gòu)。由于天然氣具有豐富性、經(jīng)濟(jì)性和穩(wěn)定性的特點(diǎn)，天然氣將發(fā)揮由化石能源向非化石能源過(guò)渡的橋梁作用。未來(lái)10～20年，逐步增加天然氣比重將成為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向（見(jiàn)圖5）。

從成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)看，未來(lái)我國(guó)煉油技術(shù)和產(chǎn)品要滿足市場(chǎng)升級(jí)的需求。近年來(lái)，我國(guó)成品油消費(fèi)增速有所放緩，并且不同油品消費(fèi)增速出現(xiàn)分化。成品油消費(fèi)增速?gòu)?010年的年均9.4%下降到2015年的5.3%。2015年，我國(guó)汽油、柴油、煤油消費(fèi)量同比分別增長(zhǎng)10.1%、0.8% 和17.2%；消費(fèi)柴汽比降至1.50，呈不斷下降的趨勢(shì)（見(jiàn)圖6）。我國(guó)煉廠正逐步調(diào)整油品結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)市場(chǎng)需求變化[6]。

與此同時(shí)，我國(guó)加快油品質(zhì)量升級(jí)。新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)加快油品質(zhì)量升級(jí)步伐并逐步與國(guó)際接軌，用10余年時(shí)間走過(guò)了歐美國(guó)家20～30年的路程。按照我國(guó)新的油品質(zhì)量升級(jí)時(shí)間表，從2016年1月1日起，東部地區(qū)11個(gè)省市（北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南）將全面供應(yīng)符合國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的車用汽油（含E10乙醇汽油）、車用柴油（含B5生物柴油）；從2017年1月1日起，全國(guó)將全面供應(yīng)國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)車用汽柴油，比原定時(shí)間提前一年，同時(shí)停止銷售低于國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油。另外，我國(guó)將抓緊啟動(dòng)第六階段汽柴油國(guó)家（國(guó)Ⅵ）標(biāo)準(zhǔn)制訂工作，力爭(zhēng)2016年底頒布并于2019年實(shí)施。國(guó)家正通過(guò)政策支持推動(dòng)裝置改造和技術(shù)更新，并推動(dòng)煉油行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)、提高原油利用率，這為相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品及其他環(huán)保裝置制造行業(yè)帶來(lái)新的業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)。

圖5 我國(guó)單位產(chǎn)值碳排放強(qiáng)度及清潔能源比重資料來(lái)源：根據(jù)文獻(xiàn)[4]、[5]數(shù)據(jù)繪制

圖6 2000-2015年我國(guó)生產(chǎn)、消費(fèi)柴汽比變化

從化工原料和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)看，我國(guó)正在優(yōu)化調(diào)整裝置和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，我國(guó)聚烯烴供需缺口較大，結(jié)構(gòu)性短缺矛盾依然突出，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，以石腦油為原料的化工業(yè)務(wù)面臨中東、美國(guó)乙烷路線低價(jià)石化產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)以煤化工產(chǎn)品為原料的乙烯丙烯產(chǎn)品等的沖擊（見(jiàn)圖7）。未來(lái)我國(guó)將深度優(yōu)化裝置原料結(jié)構(gòu)，突出發(fā)展高附加值高技術(shù)含量的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。同時(shí)，嚴(yán)控石腦油原料的烯烴裝置發(fā)展，避免生產(chǎn)與煤化工產(chǎn)品、進(jìn)口化工品同類同質(zhì)的化工產(chǎn)品。

1.3 技術(shù)進(jìn)入創(chuàng)新活躍期

圖7 未來(lái)我國(guó)煤化工發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)資源來(lái)源：中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

當(dāng)前，新一輪全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在孕育興起?？萍汲晒漠a(chǎn)出、科技市場(chǎng)的繁榮程度以及各國(guó)的科技投入能力都呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，一些領(lǐng)域已呈現(xiàn)群發(fā)性、系統(tǒng)性突破，一些重大技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程將縮短，跨界融合、產(chǎn)業(yè)顛覆和各國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)重塑可能成為新常態(tài)。能源技術(shù)創(chuàng)新也呈現(xiàn)多點(diǎn)突破、加速應(yīng)用、邊界模糊、深度融合的特點(diǎn)，可再生能源、非常規(guī)油氣已進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段，電動(dòng)汽車和智能電網(wǎng)處在市場(chǎng)導(dǎo)入期，碳捕獲封存和利用等技術(shù)有望取得新突破。

電動(dòng)汽車技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，可能對(duì)石油石化行業(yè)發(fā)展形成沖擊。2009-2014年，全球新能源汽車銷量從0.56萬(wàn)輛增加到32萬(wàn)輛，年均增速高達(dá)125%，其中美國(guó)、中國(guó)、日本占據(jù)全球88%的份額。我國(guó)政府對(duì)電動(dòng)汽車支持力度大，電動(dòng)汽車發(fā)展勢(shì)頭迅猛。國(guó)家與地方政府對(duì)電動(dòng)小客車的補(bǔ)貼在每輛6.5萬(wàn)～11.4萬(wàn)元，對(duì)電動(dòng)大客車的補(bǔ)貼在每輛50萬(wàn)～80萬(wàn)元，同時(shí)在充電換電、購(gòu)車、行駛等方面均有優(yōu)惠政策。2014年，我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)到18萬(wàn)輛，規(guī)劃到2020年超過(guò)500萬(wàn)輛（見(jiàn)圖8），屆時(shí)將替代約1.8%的燃油。從近期看，電動(dòng)汽車發(fā)展對(duì)成品油需求的影響有限，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，電動(dòng)汽車對(duì)成品油的替代具有不可逆轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。特別是一旦高儲(chǔ)能介質(zhì)材料的商業(yè)化應(yīng)用得以突破，將引發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆炸性發(fā)展，必然會(huì)對(duì)成品油需求形成較大沖擊。

1.4 經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型期

圖8 2010-2020年我國(guó)新能源汽車保有量

當(dāng)前，受周期性、外部性和結(jié)構(gòu)性因素綜合影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”的重要時(shí)期，快速增長(zhǎng)的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去。未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將由投資拉動(dòng)向消費(fèi)拉動(dòng)轉(zhuǎn)移，由工業(yè)拉動(dòng)向服務(wù)業(yè)拉動(dòng)轉(zhuǎn)移，由低端制造業(yè)向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)移，未來(lái)10年6%～7%的中高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將成為新常態(tài)。在當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)將堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，重點(diǎn)抓好去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。受經(jīng)濟(jì)調(diào)整轉(zhuǎn)型的影響，我國(guó)石油需求也呈現(xiàn)增速降、強(qiáng)度降、彈性降的“三降”特征：估計(jì)“十二五”我國(guó)石油消費(fèi)增速為4.6%，較“十一五” 下降1/3；2015年，我國(guó)單位GDP石油消費(fèi)量估計(jì)降至0.52噸/萬(wàn)美元，接近世界平均水平；受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，我國(guó)石油消費(fèi)彈性系數(shù)顯著降低，“十五”、“十一五”、“十二五”前四年，消費(fèi)彈性系數(shù)分別為0.89、0.59和0.55（見(jiàn)圖9）。

圖9 2000年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速與石油消費(fèi)增速

圖10 2010-2015年世界石油供需基本面資料來(lái)源：中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

世界石油供需由偏緊轉(zhuǎn)為寬松，并發(fā)生新世紀(jì)以來(lái)最嚴(yán)重的供應(yīng)過(guò)剩。“十二五”期間，全球石油需求年均增速為1.28%，2015年需求量為9450萬(wàn)桶/日；全球石油供應(yīng)年均增速為1.99%，2015年供應(yīng)量為9620萬(wàn)桶/日。世界石油市場(chǎng)供需基本面由2010年的供應(yīng)比需求少150萬(wàn)桶/日轉(zhuǎn)為2015年的供應(yīng)比需求多170萬(wàn)桶/日（見(jiàn)圖10）。受供需基本面持續(xù)寬松、美元進(jìn)入升值周期、歐佩克國(guó)家堅(jiān)持保市場(chǎng)份額策略、全球非常規(guī)石油生產(chǎn)展現(xiàn)較好韌性等因素影響，國(guó)際油價(jià)保持低位運(yùn)行。2015年，WTI和布倫特原油期貨均價(jià)分別為48.76美元/桶和53.60美元/桶，比上年分別下降47.52%和46.02%。

1.5 全球進(jìn)入契合發(fā)展期

當(dāng)前，隨著經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的深入發(fā)展，全球油氣市場(chǎng)連通性增加，我國(guó)與重點(diǎn)國(guó)家戰(zhàn)略的契合度也在不斷提升。

一方面，天然氣市場(chǎng)全球化趨勢(shì)明顯，流動(dòng)性與靈活性增強(qiáng)。據(jù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院估計(jì)，2015年全球天然氣貿(mào)易量為1萬(wàn)億立方米左右，占消費(fèi)總量的比重約為30%，其中管道氣貿(mào)易量近6600億立方米，LNG貿(mào)易量近3400億立方米。俄羅斯-歐洲和美洲內(nèi)部的天然氣貿(mào)易以管道氣為主，亞洲以及非洲流向歐洲和南美的天然氣則以LNG為主，歐亞市場(chǎng)將隨著中俄管道的建成聯(lián)系更加緊密。天然氣市場(chǎng)供需寬松和全球貿(mào)易的發(fā)展導(dǎo)致歐、美、亞三地氣價(jià)下降、價(jià)差縮小、價(jià)格聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)。三地價(jià)格比由2013年的1∶2.9∶4.3縮小到2015年的1∶2.5∶4.1（見(jiàn)圖11），且亞洲需求增速放緩、全球LNG項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)等諸多因素仍將推動(dòng)價(jià)差繼續(xù)縮小。同時(shí)，LNG現(xiàn)貨價(jià)格逐步下降并趨同。2014年，日本LNG現(xiàn)貨報(bào)價(jià)從年初的20美元/百萬(wàn)英熱單位以上一路下跌，年底跌至10美元/百萬(wàn)英熱單位左右，同比下降高達(dá)44%。2015年全球LNG現(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)了下降趨勢(shì)，跌至6～8美元/百萬(wàn)英熱單位。

圖11 2000-2014年各地區(qū)天然氣價(jià)格走勢(shì)資料來(lái)源：中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

另一方面，我國(guó)與重點(diǎn)國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略也在加快對(duì)接。目前，我國(guó)正加快推動(dòng)實(shí)施“一帶一路”、中國(guó)制造2025等重大戰(zhàn)略布局，與俄羅斯、哈薩克斯坦、韓國(guó)、越南、德國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)戰(zhàn)略高度契合，未來(lái)我國(guó)將加強(qiáng)與以上國(guó)家和地區(qū)的戰(zhàn)略對(duì)接，這給油氣工業(yè)積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化配置空間，承接產(chǎn)業(yè)及資本梯次轉(zhuǎn)移，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)了難得的機(jī)遇。

2015年5月8日，中俄雙方共同簽署并發(fā)表《關(guān)于絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟建設(shè)對(duì)接合作的聯(lián)合聲明》，雙方將致力于擴(kuò)大投資貿(mào)易合作、促進(jìn)相互投資便利化和產(chǎn)能合作，在物流、交通基礎(chǔ)設(shè)施、多式聯(lián)運(yùn)等領(lǐng)域加強(qiáng)互聯(lián)互通并擴(kuò)大貿(mào)易、直接投資和貸款領(lǐng)域的本幣結(jié)算。10月31日，李克強(qiáng)總理在訪問(wèn)韓國(guó)期間表示，將通過(guò)四項(xiàng)戰(zhàn)略對(duì)接，加強(qiáng)創(chuàng)新、智能制造、高端技術(shù)研發(fā)等合作，助推兩國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)地區(qū)互聯(lián)互通，更好地實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。另外，我國(guó)與歐洲、哈薩克斯坦、德國(guó)、越南等也有戰(zhàn)略對(duì)接（見(jiàn)表1）。

最近，我國(guó)與韓國(guó)、澳大利亞簽署了自貿(mào)協(xié)定并生效。截至目前，我國(guó)已簽署并實(shí)施的自貿(mào)協(xié)定共有14個(gè)，涉及22個(gè)國(guó)家和地區(qū)，自貿(mào)伙伴遍及亞洲、拉美、大洋洲、歐洲等地區(qū)。前不久，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快實(shí)施自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略的若干意見(jiàn)》，對(duì)加快自貿(mào)區(qū)建設(shè)進(jìn)行了三個(gè)層次的規(guī)劃：一是加快構(gòu)建周邊自貿(mào)區(qū)，力爭(zhēng)和所有與中國(guó)毗鄰的國(guó)家和地區(qū)建立自貿(mào)區(qū)；二是積極推進(jìn)“一帶一路”自貿(mào)區(qū)，同“一帶一路”沿線國(guó)家商建自貿(mào)區(qū)，形成“一帶一路”大市場(chǎng)；三是逐步形成全球自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)。這些自貿(mào)協(xié)定也將促進(jìn)我國(guó)與相關(guān)國(guó)家的戰(zhàn)略契合。

1.6 社會(huì)進(jìn)入信息化時(shí)期

當(dāng)前，信息化加快發(fā)展，呈現(xiàn)“計(jì)算機(jī)無(wú)處不在、網(wǎng)絡(luò)無(wú)處不在、數(shù)據(jù)無(wú)處不在、軟件無(wú)處不在”的特征和“社會(huì)化和分子化”發(fā)展的趨勢(shì)。一方面，信息系統(tǒng)的構(gòu)造不再局限于組織機(jī)構(gòu)（政府、企事業(yè)、機(jī)關(guān)團(tuán)體等）內(nèi)部，而是根據(jù)需求可以覆蓋全社會(huì)，由全社會(huì)共同打造?；ヂ?lián)網(wǎng)思維和互聯(lián)網(wǎng)+，就是打造社會(huì)化的信息或創(chuàng)新系統(tǒng)，開(kāi)源軟件、小米眾創(chuàng)、蘋(píng)果手表等都是這樣的例子。另一方面，信息化不再是組織機(jī)構(gòu)的事，而是開(kāi)始滲透到全社會(huì)的每一個(gè)“細(xì)胞”，包括每一個(gè)人、每一個(gè)產(chǎn)品甚至每一項(xiàng)活動(dòng)或事件。物的計(jì)算機(jī)化、人的計(jì)算機(jī)化成為當(dāng)下信息化的熱點(diǎn)，其中最突出的是產(chǎn)品計(jì)算機(jī)化、移動(dòng)終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算。

信息化的快速發(fā)展，必將為產(chǎn)品創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新帶來(lái)全新的機(jī)遇。石油行業(yè)是數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的快速發(fā)展，以及國(guó)家大力推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，將極大地促進(jìn)石油業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，從三個(gè)維度推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（見(jiàn)圖12）：一是數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，即在企業(yè)管理和內(nèi)部運(yùn)營(yíng)各方面運(yùn)用數(shù)字技術(shù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，顯著提高運(yùn)營(yíng)效率、提升系統(tǒng)安全；二是數(shù)字化營(yíng)銷，即在與客戶互動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)采用數(shù)字技術(shù)，革新銷售業(yè)務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)銷售收入提升；三是數(shù)字化業(yè)務(wù)創(chuàng)新，即采用數(shù)字化技術(shù)，通過(guò)創(chuàng)新的策略、產(chǎn)品、工藝或業(yè)務(wù)模式，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

表1 中國(guó)與相關(guān)國(guó)家/地區(qū)的戰(zhàn)略對(duì)接

2 石油行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)進(jìn)步對(duì)低油價(jià)起到了極為重要的推動(dòng)作用；另一方面，技術(shù)創(chuàng)新又是應(yīng)對(duì)低油價(jià)的銳利武器。特別是顛覆性技術(shù)是未來(lái)發(fā)展的方向。

圖12 產(chǎn)網(wǎng)融合將從三個(gè)維度推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資料來(lái)源：埃森哲公司

2.1 開(kāi)放系統(tǒng)油氣生成

按照傳統(tǒng)“有機(jī)成因”理論，石油和天然氣是有機(jī)質(zhì)在地下溫度和壓力作用下，經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)地質(zhì)歷史所形成的以碳?xì)浠衔餅橹鞯幕旌衔?。這一認(rèn)識(shí)是基于在一個(gè)封閉系統(tǒng)中的成烴過(guò)程。但是，自然界中的生烴巖系是處在一個(gè)開(kāi)放系統(tǒng)中的。它不僅有外來(lái)能量的參與，例如溫度、壓力等，更有外來(lái)物質(zhì)的參加，例如無(wú)機(jī)的碳、氫等，也有如鈾等催化裂解物質(zhì)的進(jìn)入。因此，油氣領(lǐng)域和總量就會(huì)有很大的拓展和增加。

研究表明，在地下深處，鈾等放射性物質(zhì)生熱與催化改變生烴過(guò)程，可將水分解為氧和氫。這些具有較高活性的H+和OH-，易與普遍存在的碳結(jié)合形成烴類。外源氫參與成烴演化過(guò)程，增加了烴類的產(chǎn)率[7]。

2.2 微傳感器——油藏機(jī)器人技術(shù)

在現(xiàn)有的科技水平下，人們僅能采出地下原油總儲(chǔ)量的30%左右，大約2/3的剩余原油仍留在地下。從出現(xiàn)石油開(kāi)采業(yè)以來(lái)，提高油田采收率一直是油田開(kāi)發(fā)地質(zhì)工作者和油藏工程師為之奮斗的目標(biāo)。為有效探測(cè)和開(kāi)采剩余原油，一些大型石油公司和服務(wù)公司開(kāi)展了油藏納米機(jī)器人研究，期望利用納米機(jī)器人探測(cè)甚至改變油藏特性，從而提高油氣采收率。

油藏納米機(jī)器人不是傳統(tǒng)意義上的純機(jī)械機(jī)器人，而是一種化學(xué)分子系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合體，是一種能夠了解井間基質(zhì)、裂縫和流體性質(zhì)以及油氣生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的全新技術(shù)，突破了現(xiàn)有測(cè)井和物探技術(shù)在探測(cè)范圍或分辨率上的限制。油藏納米機(jī)器人是能夠在納米空間進(jìn)行操作的“功能分子器件”，大小不足人類發(fā)絲直徑的1/1000，伴隨注入水進(jìn)入油藏，在地下旅行期間探測(cè)巖石及所含流體的性質(zhì)，將信息存儲(chǔ)起來(lái)或?qū)崟r(shí)傳送到地面，在生產(chǎn)井中隨原油產(chǎn)出并被回收，同時(shí)提取機(jī)器人攜帶的儲(chǔ)層及流體信息[8]。

油藏納米機(jī)器人在油氣勘探與開(kāi)采中具有多種用途，例如輔助圈定油藏范圍、繪制裂縫和斷層圖形、識(shí)別和確定高滲通道和斷層、識(shí)別和尋找油藏中剩余油氣、優(yōu)化井位設(shè)計(jì)和建立更有效的地質(zhì)模型，將來(lái)還可能用于將化學(xué)品送入油藏深處進(jìn)行驅(qū)油。這些應(yīng)用有助于延長(zhǎng)油氣田的開(kāi)采年限，提高油田采收率。

2.3 納米智能驅(qū)油劑技術(shù)

為提高采收率，高含水油田提高采收率技術(shù)正在向精細(xì)化、智能化方向發(fā)展，以納米技術(shù)為核心的四次采油技術(shù)通過(guò)納米等新材料的應(yīng)用，為油氣田開(kāi)發(fā)提供了新途徑。

納米智能驅(qū)油劑具有以下三個(gè)方面的特性與功能：一是尺寸足夠小，可以到達(dá)油藏的任意角落，實(shí)現(xiàn)全油藏波及（見(jiàn)圖13）；二是強(qiáng)憎水強(qiáng)親油，賦予納米智能驅(qū)油劑自驅(qū)動(dòng)力，可實(shí)現(xiàn)智能找油；三是分散油聚并，可以捕集、拱大分散油，形成油墻，實(shí)現(xiàn)殘存油全驅(qū)替。

該技術(shù)是化學(xué)驅(qū)提高采收率技術(shù)的革命性產(chǎn)品和化學(xué)驅(qū)提高采收率技術(shù)的研究方向。該技術(shù)的應(yīng)用，可使低滲透油藏采收率由目前的20%提高到80%，中高滲油藏由40%～60%提高到90%以上，并有望最終實(shí)現(xiàn)剩余可采儲(chǔ)量全部采出。

2.4 無(wú)鉆機(jī)鉆探技術(shù)

與傳統(tǒng)的勘探鉆井方式截然不同，無(wú)鉆機(jī)鉆探技術(shù)是一種不需要鉆機(jī)，依靠鉆探器自爬行鉆入地層，實(shí)時(shí)獲?。ú杉蛡鬏敚┑貙淤Y源信息的新技術(shù)，可節(jié)約大量鉆機(jī)設(shè)備、鉆井液、鉆桿、燃料和人工。

無(wú)鉆機(jī)鉆探技術(shù)主要是形成破巖模塊、爬行模塊等核心技術(shù)，為復(fù)雜地表?xiàng)l件下的資源探測(cè)提供革命性技術(shù)手段；還包括反循環(huán)鉆頭和信息高速傳輸技術(shù)等，可大力推動(dòng)鉆探技術(shù)進(jìn)步，大幅度降低勘探鉆井的成本和風(fēng)險(xiǎn)。

圖13 目前研制出的納米智能驅(qū)油劑樣品

2.5 井下油水分離同井注采技術(shù)

井下油水分離同井注采技術(shù)通過(guò)井下油水分離與回注，實(shí)現(xiàn)同一井筒內(nèi)采出與注入，一井兩用，將顛覆傳統(tǒng)的注采方式，大大減少地面投入和水處理量，延長(zhǎng)油田經(jīng)濟(jì)開(kāi)采周期，提高油田經(jīng)濟(jì)極限采收率，對(duì)進(jìn)入中高含水期的油田的高效、環(huán)保開(kāi)發(fā)具有重要意義。其核心是皇冠狀多杯等流和二級(jí)水力旋流，其中皇冠狀多杯等流型方案，可在產(chǎn)油量基本不變的情況下，使地面產(chǎn)水平均下降82%，系統(tǒng)壽命超過(guò)650天。目前國(guó)內(nèi)主力油田綜合含水普遍超過(guò)90%，部分油井采出液含水接近經(jīng)濟(jì)開(kāi)采極限，井下油水分離同井注采技術(shù)的應(yīng)用前景廣闊。

2.6 低成本合成氣（碳一）化工技術(shù)

新的合成氣化工技術(shù)可不經(jīng)甲醇合成路線，將甲烷無(wú)氧直接轉(zhuǎn)化制烯烴、芳烴、氫氣等產(chǎn)品，將大幅降低生產(chǎn)成本。目前試驗(yàn)室研究的合成氣直接轉(zhuǎn)化生產(chǎn)鉆井液等高附加值化學(xué)品技術(shù)，預(yù)計(jì)成本較甲醇工藝低40%。

當(dāng)前，我們一只腳已邁入以創(chuàng)新顛覆為特征、以網(wǎng)絡(luò)智能為標(biāo)志的大潮中，必須張開(kāi)雙臂、全身地融入這個(gè)新時(shí)代大潮，推動(dòng)石油石化業(yè)實(shí)現(xiàn)鳳凰涅槃般的升華。

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編 輯：夏麗洪

編 審：蕭 蘆

The situation and technology development of oil industry under low oil price

SUN Longde1, SU Xinliang1, ZHU Xingshan1, JIANG Xuefeng2, ZHANG Weizhong2, ZHU Yingchao2, SA Liming1
(1.PetroChina Company Limited; 2.CNPC Economics and Technology Research Institute)

Abstract：The factors that are closely related to the oil industry like resources, industry, technology, economy, markets, informatization are moving into a new development period under low oil price, the industry faces the new situation including six periods that resources enters into conventional and unconventional oil and gas simultaneously, industry enters into the structure adjustment, technology enters into innovation, the world enters into the development stage and the society enters into information era.In the meantime, technology innovation of oil industry is driving the development of disruptive technology, which provides new opportunities to the traditional oil and gas industry development, and oil industry faces both opportunities and challenges.

Key words：low oil price; oil industry; unconventional oil and gas; economic adjustment; technology innovation; informatization

收稿日期：2016-01-12