紡織服裝行業(yè)赴緬甸、柬埔寨、越南投資形勢(shì)分析

【摘 要】貫徹國(guó)家推進(jìn)“一帶一路”的戰(zhàn)略部署，加強(qiáng)對(duì)沿線國(guó)家投資貿(mào)易形勢(shì)分析，引導(dǎo)積極企業(yè)“走出去”，充分利用兩個(gè)市場(chǎng)和雙邊資源，參與國(guó)際產(chǎn)能合作。本文作者通過(guò)對(duì)緬甸、柬埔寨、越南三國(guó)實(shí)地進(jìn)行投資貿(mào)易環(huán)境考察，從政治環(huán)境、人工費(fèi)用、效率、當(dāng)?shù)貒?guó)家經(jīng)濟(jì)政策等方面進(jìn)行形勢(shì)分析，為企業(yè)提 “走出去”提供決策依據(jù)。

【關(guān)鍵詞】紡織服裝；投資形勢(shì)；分析

為貫徹國(guó)家推進(jìn)“一帶一路”的戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)企業(yè)“走出去”，充分利用兩個(gè)市場(chǎng)和雙邊資源，開展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)威海市企業(yè)與沿線國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作，威海市商務(wù)考察團(tuán)2016年4月份赴緬甸、柬埔寨、越南開展投資、貿(mào)易及經(jīng)濟(jì)合作考察，對(duì)三國(guó)投資貿(mào)易環(huán)境進(jìn)行分析。

一、緬甸、柬埔寨、越南投資形勢(shì)分析

1.三國(guó)投資的優(yōu)勢(shì)

緬甸：一是與中國(guó)關(guān)系友好。緬甸處于中國(guó)、印度和東南亞的交匯點(diǎn)，與中國(guó)有著漫長(zhǎng)的陸地邊界，兩國(guó)人員往來(lái)密切。二是資源豐富。緬甸礦產(chǎn)、石油、天然氣、水利、林業(yè)、漁業(yè)等自然資源豐富并尚待開發(fā)。三是勞動(dòng)力成本低廉且素質(zhì)較高。四是招商引資政策相對(duì)優(yōu)惠。按照《外國(guó)投資法》批準(zhǔn)的企業(yè)將享受5年免稅期，允許外國(guó)投資者從國(guó)家和私人業(yè)主租賃土地，租期長(zhǎng)達(dá)50年，根據(jù)投資規(guī)?？裳娱L(zhǎng)20年，取消了產(chǎn)品必須全部出口的限制。五是政局相對(duì)穩(wěn)定。自從2011年開放以來(lái)，緬甸政局由動(dòng)蕩逐步趨于穩(wěn)定，適合投資。2015年11月緬甸政府完成大選，現(xiàn)新老政府基本完成交接，新政府有望實(shí)行更加透明的開放政策。

柬埔寨：地處東南亞交通樞紐位置，自然環(huán)境優(yōu)越，無(wú)地震、臺(tái)風(fēng)、海嘯等自然災(zāi)害。國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定，無(wú)種族沖突。中柬世代友好，是我國(guó)的友好近鄰。實(shí)行對(duì)外開放的自由經(jīng)濟(jì)，推行私有化和貿(mào)易自由化，給予外資與內(nèi)資基本同等的待遇，外匯不受管制。2004年成為WTO成員國(guó)，沒有貿(mào)易壁壘和反傾銷，可享受歐美等29個(gè)國(guó)家和地區(qū)給予的普惠制待遇（歐盟除軍火外幾乎所有商品零關(guān)稅待遇）。柬埔寨人口紅利處于上升期，勞動(dòng)人口占總?cè)丝?400萬(wàn)的63.8%，且年均增長(zhǎng)2.7%左右，10-35歲的人口超過(guò)總?cè)丝诘囊话耄瑒趧?dòng)力成本低廉，工人最低保障工資為81美元，平均工資水平在120-180美元左右（含福利、保險(xiǎn)等）。特區(qū)可享受免征3-9年的所得稅。

越南：地處連接全球各國(guó)運(yùn)輸線路的中心位置，海岸線長(zhǎng)達(dá)3260公里，港口眾多，運(yùn)輸便利。優(yōu)越的地理位置使其具備了吸引外國(guó)投資的區(qū)位條件和交通條件。國(guó)內(nèi)政治整體穩(wěn)定，改革開放正在穩(wěn)步進(jìn)行，無(wú)嚴(yán)重的民族和宗教對(duì)立。水資源豐富，電力充足。勞動(dòng)力資源豐富、成本較低，勞動(dòng)人口占總?cè)丝?693萬(wàn)的51.2%，且每年增長(zhǎng)1.5萬(wàn)人，最低工資標(biāo)準(zhǔn)為90-130美元（分4檔），工人工資水平在160-260美元上下。2007年加入WTO后，越南逐步開放了一系列重要投資領(lǐng)域，鼓勵(lì)工業(yè)園和加工區(qū)建設(shè)，已批準(zhǔn)的園區(qū)有250多個(gè)。產(chǎn)品80%以上出口的生產(chǎn)企業(yè)享受自盈利年起4年免所得稅、接下來(lái)4年按純利潤(rùn)的5%繳稅，以后每年按純利潤(rùn)10%繳稅。

2.三國(guó)投資存在的問(wèn)題

緬甸：一是土地租賃成本較高。投資法明確規(guī)定外國(guó)人不允許在緬甸購(gòu)買土地，只能租賃或者合資，部分人投機(jī)囤地提高土地租金，導(dǎo)致土地價(jià)格奇高，為本次考察的3個(gè)國(guó)家中最高的。二是電力供應(yīng)嚴(yán)重不足。緬甸電力70%來(lái)自水電，極易受到枯水期電力不足的影響，被當(dāng)?shù)厝A僑戲稱為“免電”， 工廠斷電是常態(tài)，企業(yè)需要自備柴油發(fā)電機(jī)，以便在限電或停電時(shí)維持生產(chǎn)。三是工人效率較低，只能達(dá)到中國(guó)的40～60%。四是物流設(shè)施落后。緬甸本國(guó)沒有深水港，貨運(yùn)多從新加坡轉(zhuǎn)運(yùn)，進(jìn)出口貿(mào)易的物流成本較高，貨運(yùn)時(shí)間長(zhǎng)。民航航班比較少，無(wú)法保證小批量、交期短的貨物出口貿(mào)易。五是政治風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。盡管緬甸大選結(jié)束，新老政府完成交接，政局趨于穩(wěn)定，但新政府的外交和經(jīng)濟(jì)政策尚不明朗，同時(shí)，緬甸北部還存在一定程度戰(zhàn)亂方面的安全風(fēng)險(xiǎn)。

柬埔寨：一是水、電、通訊、交通等基礎(chǔ)設(shè)施較差，特別是電力供應(yīng)不足，停電跳閘頻繁，不適合機(jī)械加工等耗電高和貨運(yùn)量大的企業(yè)投資。二是勞動(dòng)力素質(zhì)較差，即便是管理成熟的企業(yè)，工人生產(chǎn)率也只能達(dá)到中國(guó)的60～70%，且經(jīng)常發(fā)生罷工事件。三是政府行政效率較低，腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重，對(duì)外資的保障有待提高。市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)秩序混亂，法制不完善。四是本國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)非常薄弱，生產(chǎn)所需機(jī)械設(shè)備和原材料完全依賴進(jìn)口。

越南：一是近年來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，通脹壓力大，消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）漲幅達(dá)18.6%，銀行貸款利率高達(dá)17%～20%；二是勞動(dòng)力素質(zhì)不高，僅35%的勞動(dòng)力接受過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，工人生產(chǎn)效率可達(dá)中國(guó)的70%～80%，經(jīng)常發(fā)生罷工事件；三是配套工業(yè)較落后，生產(chǎn)所需機(jī)械設(shè)備和原材料大部分依賴進(jìn)口。四是越南環(huán)保嚴(yán)格，銀行體系不健全，法律體系起點(diǎn)較低。五是外國(guó)投資眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，而由于歷史原因，越南民眾對(duì)華有敵對(duì)情緒。

二、投資前景展望

總的來(lái)看，企業(yè)“走出去”開展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)已是大勢(shì)所趨，而中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)的建立以及東盟國(guó)家的地緣優(yōu)勢(shì)，決定了東盟國(guó)家將成為中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資的首選。從本次考察情況看，越南投資環(huán)境相對(duì)比較成熟，產(chǎn)業(yè)配套體系已具雛形，更加適合于紡織服裝、機(jī)械電子、橡膠化工、輕工工藝等行業(yè)企業(yè)設(shè)立境外加工基地，特別是目前越南已經(jīng)加入TPP（即跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定），將對(duì)我國(guó)輕紡行業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊。而緬甸、柬埔寨受基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力素質(zhì)、以及產(chǎn)業(yè)配套等因素的制約，目前較難形成大規(guī)模生產(chǎn)，但隨著其經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資環(huán)境環(huán)境改善，發(fā)展?jié)摿^大。紡織服裝企業(yè)赴緬甸、柬埔寨、越南三國(guó)進(jìn)行投資相關(guān)園區(qū)推薦：緬甸萊達(dá)雅工業(yè)區(qū)、迪洛瓦經(jīng)濟(jì)特區(qū)；柬埔寨加華工業(yè)園、山東桑莎（柴楨）經(jīng)濟(jì)特區(qū)、齊魯（柬埔寨）經(jīng)濟(jì)特區(qū)；越南鈴中三工業(yè)園區(qū)、福東工業(yè)園區(qū)、龍江工業(yè)園。

三、“走出去”的幾點(diǎn)建議

當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)全球化以前所未有的速度和廣度繼續(xù)加強(qiáng)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)快速發(fā)展，形成了對(duì)“走出去”的迫切需要和基本可能，企業(yè)走出去已經(jīng)成為發(fā)展的必然趨勢(shì)。一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)國(guó)際市場(chǎng)和外部資源的依賴性不斷增加，迫切需要加快“走出去”步伐。二是不斷增強(qiáng)的企業(yè)實(shí)力，為“走出去”提供了堅(jiān)實(shí)的人才和資金保障。三是我國(guó)支持“走出去”的政策體系和服務(wù)體系日益完善，力度不斷加大。四是日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和迅速攀升的原材料、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本倒逼企業(yè)加快“走出去”步伐。

一是積極推進(jìn) “走出去”聯(lián)盟的構(gòu)建。政府部門首先對(duì)有意“走出去”企業(yè)進(jìn)行梳理和收攏，構(gòu)建“走出去”交流平臺(tái)，收集全球投資貿(mào)易信息，建立公共信息庫(kù)，拓寬信息采集渠道，為企業(yè)提供境外投資信息咨詢、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、政策引導(dǎo)、手續(xù)辦理、跟蹤研究等一系列綜合服務(wù)。通過(guò)該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)政府部門與企業(yè)，企業(yè)與企業(yè)進(jìn)行自由交流。其次鼓勵(lì)引導(dǎo)有實(shí)力、有擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)自發(fā)組織建立相關(guān)協(xié)會(huì)或商會(huì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“抱團(tuán)出海”。

二是加強(qiáng)對(duì)境外園區(qū)的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行研究。從本次考察情況看，柬埔寨現(xiàn)已批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)特區(qū)有20多個(gè)；越南對(duì)園區(qū)審批不設(shè)限，約有250多個(gè)園區(qū)獲批，但能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的園區(qū)不足10%。企業(yè)“走出去”宜入駐運(yùn)營(yíng)良好的園區(qū)。

三是加強(qiáng)對(duì)境外已投資項(xiàng)目的研究。對(duì)企業(yè)在境外投資的工廠進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，了解運(yùn)營(yíng)情況，與國(guó)內(nèi)同等規(guī)模工廠進(jìn)行比較，進(jìn)行成本分析，切實(shí)掌握投資優(yōu)勢(shì)。

四是建立健全境外綜合服務(wù)體系。加快“走出去”的人才培養(yǎng)步伐，探索實(shí)施企業(yè)和高校聯(lián)合的“1+1”教育培訓(xùn)模式，加強(qiáng)海外投資專業(yè)人才培訓(xùn)，建立和完善國(guó)際人才交流平臺(tái)，吸引海外人才加入民營(yíng)企業(yè)國(guó)際化行列。通過(guò)多種方式爭(zhēng)取出口信用保險(xiǎn)公司、國(guó)家進(jìn)出口銀行等政策性銀行將境外項(xiàng)目列入銀行信貸業(yè)務(wù)范圍。鼓勵(lì)企業(yè)與各商業(yè)銀行探索開發(fā)新的金融服務(wù)品種，提高海外項(xiàng)目授信額度。探討建立集合擔(dān)保融資平臺(tái)，解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題。

參考文獻(xiàn)：

盛寶魁.加快我國(guó)紡織服裝業(yè)對(duì)外直接投資問(wèn)題的研究 [J]；天津工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)；2008.

作者簡(jiǎn)介：

包杰（1977—），男，漢族，山東省榮成市，本科，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，單位：威海市商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，研究方向：“一帶一路”沿線國(guó)家投資貿(mào)易形勢(shì)研究。