新常態(tài)下體育用品制造業(yè)集群發(fā)展：動因、態(tài)勢與路徑

董 進(jìn)，夏成前，戰(zhàn)炤磊

?體育人文社會學(xué)

新常態(tài)下體育用品制造業(yè)集群發(fā)展：動因、態(tài)勢與路徑

董 進(jìn)1，夏成前2，戰(zhàn)炤磊3

（1.南京工程學(xué)院體育部，江蘇南京211167；2.鹽城師范學(xué)院體育學(xué)院，江蘇鹽城224002；3.江蘇省社會科學(xué)院江海學(xué)刊雜志社，江蘇南京210013）

集群發(fā)展是體育用品制造業(yè)的主導(dǎo)模式，既是化解體育用品制造業(yè)現(xiàn)實危機(jī)的有效手段，也是新常態(tài)下體育用品制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的根本路徑。從行業(yè)集中度、空間基尼系數(shù)、區(qū)位熵等指標(biāo)來看，我國體育用品制造業(yè)在部分地區(qū)已經(jīng)呈現(xiàn)出集群發(fā)展態(tài)勢，但是集群效應(yīng)仍有待提升。因此，必須積極探索體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的有效路徑，特別是要立足比較優(yōu)勢，創(chuàng)新特色模式；以全面深化改革為契機(jī)，著力突破多重要素瓶頸；瞄準(zhǔn)突出問題，完善推進(jìn)機(jī)制。

體育用品制造業(yè)；產(chǎn)業(yè)集群；新常態(tài)；比較優(yōu)勢

世界制造業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移的時代背景和中國豐裕的勞動力資源優(yōu)勢，使體育用品制造業(yè)在我國得到了比較充分的發(fā)展，2014年體育用品制造業(yè)增加值達(dá)到2 418億元，占GDP的比重為0.38%，進(jìn)出口總額達(dá)200.85億美元。隨著集聚或集群發(fā)展成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)模式，許多地區(qū)在培育體育用品制造產(chǎn)業(yè)集聚方面進(jìn)行了積極探索，以福建晉江為代表的體育用品產(chǎn)業(yè)集群更是具有世界性影響。當(dāng)前，國內(nèi)學(xué)界關(guān)于體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的研究主要集中在3個方面：一是針對福建、廣東、浙江等體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的案例剖析和比較研究［1－2］；二是對我國體育用品產(chǎn)業(yè)集群整體的演化分析和實證研究［3－4］；三是運(yùn)用價值鏈、品牌營銷等理論框架分析體育用品產(chǎn)業(yè)集群的問題與對策［5－6］。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已步入新常態(tài)，體育用品制造業(yè)發(fā)展既存在諸多良好機(jī)遇，也面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，走集群發(fā)展道路既是應(yīng)對新常態(tài)下多重危機(jī)與挑戰(zhàn)的內(nèi)在要求，又是通過轉(zhuǎn)型升級適應(yīng)和引領(lǐng)新常態(tài)的根本路徑。本文根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)庫公布的體育用品制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)（2004—2013年數(shù)據(jù)來自“中國統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)用支持系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫，2014年數(shù)據(jù)來自全球統(tǒng)計數(shù)據(jù)／分析平臺的“中國工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)庫”），運(yùn)用行業(yè)集中度、空間基尼系數(shù)、區(qū)位熵等指標(biāo)對我國體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的總體態(tài)勢和集聚效應(yīng)進(jìn)行定量評價，進(jìn)而針對新常態(tài)下體育用品制造業(yè)集群發(fā)展存在的問題，系統(tǒng)探討新常態(tài)下體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的科學(xué)路徑。

2 新常態(tài)下體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的綜合動因

2.1 新常態(tài)對體育用品制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新要求需要通過集群發(fā)展來實現(xiàn)

當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增長從高速轉(zhuǎn)向中高速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、分配結(jié)構(gòu)等經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，發(fā)展動力從要素和投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，這對我國體育用品制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出了新的要求，也構(gòu)成了我國體育用品制造業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實環(huán)境。特別是2015年中央經(jīng)濟(jì)工作會議上提出的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為體育用品制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展創(chuàng)造了有利契機(jī)。實際上，我國體育用品制造業(yè)發(fā)展過程中呈現(xiàn)出的諸多問題和危機(jī)的深層成因就在于轉(zhuǎn)型升級的嚴(yán)重滯后，制約轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵癥結(jié)就在于企業(yè)創(chuàng)新能力不足?！?014年中國體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年4月16日，中國體育用品行業(yè)公開的專利僅有7 074件，其中一半以上都是外觀設(shè)計專利，發(fā)明專利所占比重僅為11.48%。而產(chǎn)業(yè)集群在激發(fā)創(chuàng)新方面具有獨特優(yōu)勢，不僅能夠借助同類競爭機(jī)制、互補(bǔ)共生機(jī)制、協(xié)同合作機(jī)制、信息傳遞機(jī)制、文化引領(lǐng)機(jī)制為創(chuàng)新活動營造良好的氛圍，充分激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新熱情，而且能夠通過知識溢出效應(yīng)、社會資本治理效應(yīng)、企業(yè)家和職業(yè)經(jīng)理人的培育效應(yīng)、模仿學(xué)習(xí)效應(yīng)有效降低創(chuàng)新活動的成本，還能夠為創(chuàng)新活動提供完善的服務(wù)支撐網(wǎng)絡(luò)，提高創(chuàng)新活動的成功率和預(yù)期收益水平，從而能夠有效推動體育用品制造業(yè)走向創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展道路。特別需要指出的是，產(chǎn)業(yè)集群有助于吸引資源要素并激發(fā)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，從而使體育用品制造業(yè)保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，進(jìn)而增強(qiáng)對各種利益沖突的包容性，保障體育用品制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的順利開展。

2.2 新常態(tài)給體育用品制造業(yè)帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)需要通過集群發(fā)展來應(yīng)對

目前我國已經(jīng)成為全球最大的體育用品生產(chǎn)基地，全球三分之二以上的體育用品都是由中國制造，以福建晉江等為代表的產(chǎn)業(yè)集群具有世界級影響。但是，近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，特別是全球經(jīng)濟(jì)不景氣帶來的外需萎縮和國內(nèi)人口紅利弱化帶來的勞動力成本持續(xù)增加，使得我國體育用品制造業(yè)發(fā)展陷入了前所未有的困境，銷售收入和利潤大幅下降，本土龍頭企業(yè)不得不通過關(guān)閉門店來應(yīng)對巨大的庫存壓力。2011—2013年，李寧、安踏、匹克、361度、中國動向和特步等六大國內(nèi)運(yùn)動品牌的存貨總量均超過30億元，其中2012年高達(dá)37.21億元，而同期主要本土品牌運(yùn)動服銷售收入下降幅度均超過20%，運(yùn)動鞋銷售收入下降幅度也超過19%。2012年李寧、匹克、安踏、361度、特步五大公司關(guān)閉了超過3 800家門店，其中僅李寧公司門店數(shù)量就少了1 821家。即便在2014年本土運(yùn)動服、運(yùn)動鞋銷售收入成功逆襲實現(xiàn)兩位數(shù)增長的背景下，本土龍頭李寧公司仍未走出“寒冬期”，關(guān)閉門店519家，虧損7.81億元。從短期來看，新常態(tài)下宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、需求環(huán)境趨緊的形勢難以根本改變，我國體育用品制造業(yè)的投資和消費(fèi)擴(kuò)張仍面臨嚴(yán)重制約，其走出困境的關(guān)鍵仍是去庫存、降成本，而產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)蘊(yùn)含著良好的成本節(jié)約機(jī)制，既可以通過外部經(jīng)濟(jì)降低企業(yè)的要素成本，又可以通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低企業(yè)的平均生產(chǎn)成本，還可以通過信譽(yù)治理機(jī)制降低企業(yè)的交易成本和運(yùn)營成本，這些無疑能夠幫助體育用品制造企業(yè)盡快走出困境。進(jìn)一步從長期來看，我國體育用品制造業(yè)徹底擺脫危機(jī)的出路在于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，走創(chuàng)新驅(qū)動的集約型發(fā)展道路，而產(chǎn)業(yè)集群具有良好的知識溢出效應(yīng)和創(chuàng)新孵化效應(yīng)，能夠為整個產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供動力支撐。因此，從這個意義上說，培育產(chǎn)業(yè)集群，抱團(tuán)取暖、競合發(fā)展，是新常態(tài)下本土體育用品企業(yè)走出困境的理性選擇。

2.3 體育用品制造業(yè)集群發(fā)展是適應(yīng)和引領(lǐng)新常態(tài)的內(nèi)在要求

按照邁克爾·波特的描述，產(chǎn)業(yè)集群就是“在某特定領(lǐng)域中，一群在地理上鄰近、有交互關(guān)聯(lián)性的企業(yè)和相關(guān)法人機(jī)構(gòu)，以彼此的共通性和互補(bǔ)性相聯(lián)結(jié)”［7］。體育用品制造業(yè)是指各種與體育活動有關(guān)的最終體育用品及相關(guān)配套產(chǎn)品的加工制造單位及其經(jīng)濟(jì)活動的集合，不僅自身的產(chǎn)品門類極其豐富，而且與其他制造業(yè)門類之間保持著密切聯(lián)系，除了包括體育器材制造和體育球類產(chǎn)品制造等核心行業(yè)之外，還涉及紡織服裝、鞋帽、皮革橡膠、飲料食品等行業(yè)。這種復(fù)雜多元的產(chǎn)品門類和產(chǎn)業(yè)聯(lián)系決定了體育用品制造業(yè)更加適合集群發(fā)展模式，而且將集群發(fā)展作為體育用品制造業(yè)的主導(dǎo)模式，也是適應(yīng)和引領(lǐng)新常態(tài)的內(nèi)在要求。1）體育用品制造業(yè)細(xì)分行業(yè)多，在集群發(fā)展過程中不僅會不斷形成新的產(chǎn)品和業(yè)態(tài)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點，而且體量規(guī)模大，一旦在集群發(fā)展過程中重新獲得較高的增長速度，將對新常態(tài)下保持國民經(jīng)濟(jì)中高速穩(wěn)定增長提供顯著支撐作用。2）體育用品制造企業(yè)地理上的鄰近將為業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)節(jié)省大量的運(yùn)輸成本和交易成本，同時相似企業(yè)的集中布局也有助于增強(qiáng)該地區(qū)對于普通勞動力和高端人力資本的吸引力，從而使勞動密集型特征突出的體育用品制造業(yè)能夠獲得更好的市場績效。而體育用品制造業(yè)績效的提升，將為人們提供量多、質(zhì)優(yōu)、價廉的體育裝備和設(shè)施，從而為各類體育服務(wù)和體育消費(fèi)提供良好的物質(zhì)支撐，既可以通過促進(jìn)體育服務(wù)業(yè)的發(fā)展壯大而提升體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的服務(wù)化水平，又可以通過促進(jìn)體育消費(fèi)的規(guī)模擴(kuò)張和層次提升而優(yōu)化消費(fèi)與投資在經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)中的比例關(guān)系。同時，體育用品制造業(yè)集群發(fā)展還有助于強(qiáng)化企業(yè)社會責(zé)任，強(qiáng)化對農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)的扶持，擴(kuò)大就業(yè)，提高人力資本素質(zhì)，從而縮小城鄉(xiāng)差距、收入差距。3）體育用品制造業(yè)集群發(fā)展可以通過共享勞動力市場、互補(bǔ)性中間品和知識溢出而產(chǎn)生成本節(jié)約、效率改進(jìn)和創(chuàng)新優(yōu)勢，從而弱化該產(chǎn)業(yè)對于要素和投資的依賴，加快增長動力從要素和投資驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。此外，體育用品消費(fèi)過程也有一定的健康人力資本投資屬性，而且體育活動也有助于增強(qiáng)人們的創(chuàng)新意識，因而，體育用品制造業(yè)集群發(fā)展也從人力資本供給和創(chuàng)新氛圍優(yōu)化方面促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。

3 體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的態(tài)勢、效應(yīng)與問題

3.1 基于行業(yè)集中度的分析

從市場營銷理論來看，行業(yè)集中度是指某個行業(yè)內(nèi)產(chǎn)出指標(biāo)或投入指標(biāo)較大的少數(shù)企業(yè)所占的市其中，CRn為行業(yè)集中度，表示體育用品制造業(yè)中某項指標(biāo)排名前n位的地區(qū)占全國總量的份額，本文分別計算前3位、前5位地區(qū)的行業(yè)集中度；xi表示第i個地區(qū)體育用品制造業(yè)的總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、工業(yè)銷售產(chǎn)值、從業(yè)人員，X表示全國體育用品制造業(yè)的總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、銷售產(chǎn)值、從業(yè)人員。

表1數(shù)據(jù)顯示，從樣本期的平均值來看，前3位地區(qū)的總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、銷售產(chǎn)值、從業(yè)人員合計占全國的比重分別為58.07%、58.62%、58.76%、65.08%，前5位地區(qū)的總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、銷售產(chǎn)值、從業(yè)人員合計占全國的比重分別為81.16%、81.00%、81.58%、84.22%。這說明我國體育用品制造業(yè)的行業(yè)集中度較高，體育用品制造業(yè)的投入和產(chǎn)出的一半以上集中在前3位省市，而前5位省市更是集中了全國80%以上的體育用品制造業(yè)。盡管在不同年份相關(guān)指標(biāo)的領(lǐng)先地區(qū)排序略有差異，但是領(lǐng)先地區(qū)主要包括廣東、山東、浙江、福建、江蘇、上海等地區(qū)，其中上海僅在2004—2007年的總資產(chǎn)排序中擠進(jìn)前5位，在其他年份和指標(biāo)排序中廣東、山東、浙江、福建、江蘇牢牢占據(jù)前5位，說明，體育用品制造業(yè)在這5個地區(qū)呈現(xiàn)一定的集群發(fā)展態(tài)勢。場份額，這一概念常被用來分析總體的產(chǎn)業(yè)集群程度。由于少數(shù)大企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)難以獲取，本文采用排名靠前的省市數(shù)據(jù)代替。其計算公式為：CRn

表1 2004—2014年體育用品制造業(yè)行業(yè)集中度（%）

3.2 基于空間基尼系數(shù)的分析

克魯格曼運(yùn)用空間基尼系數(shù)法測算美國制造業(yè)的集聚程度［8］，其優(yōu)點是簡便直觀，其缺點在于無法明確判斷是否存在產(chǎn)業(yè)集聚［9］。其計算公式為：，其中，G表示空間基尼系數(shù)，si是 i地區(qū)體育用品制造業(yè)的銷售產(chǎn)值、總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、從業(yè)人員占全國的比重，xi是i地區(qū)規(guī)模上工業(yè)銷售產(chǎn)值、總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、從業(yè)人員占全國的比重。0≤G≤1，G越大說明產(chǎn)業(yè)集群程度越高，當(dāng)G＝1時，說明體育用品制造業(yè)全部集中在一個地區(qū)，產(chǎn)業(yè)集群程度最高；當(dāng)G＝0時，說明體育用品制造業(yè)平均分布在全國各個地區(qū)，不存在產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象。

表2數(shù)據(jù)顯示，體育用品制造業(yè)空間基尼系數(shù)雖然絕對值并不高，但是總體上呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。以銷售產(chǎn)值計算的空間基尼系數(shù)，從2005年的0.027增加到2013年的0.033；以總資產(chǎn)計算的空間基尼系數(shù)，從2005年的0.042增加到2014年的0.059；以主營業(yè)務(wù)收入計算的空間基尼系數(shù)，從2005年的0.027增加到2014年的0.031；以從業(yè)人員計算的空間基尼系數(shù)，從2005年的0.066增加到2011年的0.081。雖然空間基尼系數(shù)大于0并不能說明存在產(chǎn)業(yè)集聚，但是不斷增加的空間基尼系數(shù)至少可以說明體育用品制造業(yè)的空間集聚程度在不斷提高。

表2 2005—2014年體育用品制造業(yè)空間基尼系數(shù)

總體而言，隨著體育用品制造業(yè)空間基尼系數(shù)的穩(wěn)步提高，初步展現(xiàn)出了一定程度的集群效應(yīng)，利潤水平和勞動生產(chǎn)率均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國體育用品制造業(yè)的利潤總額從2004年的10.46億元增加到2014年的69.94億元，資產(chǎn)利潤率從2004年的4.22%提高到2014年的9.49%，勞均銷售產(chǎn)值從2004年的13.62萬元提高到2013年的42.37萬元。

3.3 基于區(qū)位熵指數(shù)的分析

區(qū)位熵是指產(chǎn)業(yè)在某地區(qū)經(jīng)濟(jì)中的份額與產(chǎn)業(yè)在整個國民經(jīng)濟(jì)中的份額的比值，常用來反映特定地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群程度。其計算公式為：LQi＝（Eij／Ei）／（Ekj／Ek），其中Eij指i地區(qū)j產(chǎn)業(yè)（體育用品制造業(yè)）的銷售產(chǎn)值、總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、從業(yè)人員，Ei指i地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的銷售產(chǎn)值、總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、從業(yè)人員，Ekj指全國j產(chǎn)業(yè)（體育用品制造業(yè)）的銷售產(chǎn)值、總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、從業(yè)人員，Ek指全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的銷售產(chǎn)值、從業(yè)人數(shù)、主營業(yè)務(wù)收入、總資產(chǎn)。通常情況下，當(dāng)LQ＞1時，說明體育用品制造業(yè)在該地區(qū)的地位和比重高于全國平均水平，該地區(qū)存在體育用品產(chǎn)業(yè)集聚程度較高；當(dāng)LQ＜1時，說明體育用品制造業(yè)在該地區(qū)的地位和比重低于全國平均水平，該地區(qū)體育用品產(chǎn)業(yè)集聚程度較低［10］。

表3數(shù)據(jù)顯示，從樣本期的均值來看，福建、廣東、上海、浙江銷售產(chǎn)值、總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、從業(yè)人員4類區(qū)位熵均顯著大于1，山東、江蘇則有銷售產(chǎn)值、總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入3類區(qū)位熵顯著大于1，由此基本可以判斷這6個省市存在體育用品制造產(chǎn)業(yè)集聚，占14個樣本省市的43%，其他8個省市的4類區(qū)位熵均顯著小于1，體育用品制造業(yè)的集聚態(tài)勢不明顯。從最新年份的數(shù)值來看，上述6個省市的區(qū)位熵?zé)o明顯變化，仍保持較高的集聚水平。雖然2014年江蘇總資產(chǎn)區(qū)位熵降低為0.857，上海2013年銷售產(chǎn)值區(qū)位熵降低為0.805、2014年主營業(yè)務(wù)收入?yún)^(qū)位熵降低為0.731，但是江西呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，最新年份的4類區(qū)位熵均大于1，且顯著高于樣本期均值，其中銷售產(chǎn)值區(qū)位熵和主營業(yè)務(wù)收入?yún)^(qū)位熵是樣本期均值的2倍以上，總資產(chǎn)區(qū)位熵和從業(yè)人員區(qū)位熵也分別是樣本期均值的1.74倍和1.83倍，成為典型的體育用品制造業(yè)集聚區(qū)。由此，體育用品制造業(yè)的集聚區(qū)域擴(kuò)大到7個省市，占樣本省市的50%。從最新年份數(shù)值與樣本期均值的比較來看，除江西外，安徽、天津、湖南、河北的區(qū)位熵也普遍提高，其中安徽主營業(yè)務(wù)收入?yún)^(qū)位熵為0.942、天津從業(yè)人員區(qū)位熵為0.906，接近集聚標(biāo)準(zhǔn)；而福建、上海、山西、北京的區(qū)位熵普遍下降，其中北京區(qū)位熵僅為均值的1／6～1／4。此

外，區(qū)位熵取值的區(qū)域差異也非常大，從樣本期均值來看，福建的4項指標(biāo)取值分別是北京的19倍、20倍、19倍、10倍；從最新年份數(shù)值來看，這種差異更大，福建的4項指標(biāo)取值分別是北京的92倍、59倍、86倍、64倍。

表3 2004—2014年體育用品制造業(yè)區(qū)位熵

表4 2004—2014年體育用品制造業(yè)勞動生產(chǎn)率和資產(chǎn)利潤率

對比表3和表4可以發(fā)現(xiàn)，無論是從最新年份數(shù)值來看，還是從樣本期均值來看，7個體育用品制造業(yè)集聚區(qū)的勞均銷售產(chǎn)值和資產(chǎn)利潤率的均值都高于全國平均水平。7個集聚區(qū)2013年勞均銷售產(chǎn)值的均值和2014年資產(chǎn)利潤率的均值分別為47.29萬元和12.26%，分別比全國平均水平高出11.61%和29.19%；7個集聚區(qū)在樣本期平均的勞均銷售產(chǎn)值和資產(chǎn)利潤率的均值分別為30.62萬元和7.93%，分別比全國平均水平高出28.01%和19.01%。這說明集聚區(qū)整體的勞動生產(chǎn)率和資產(chǎn)利潤率相對較高，體育用品制造業(yè)集群產(chǎn)生了一定的正向外溢效應(yīng)。

3.4 體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的問題與訴求

1）集聚程度仍然偏低，需要繼續(xù)加大集群發(fā)展力度。盡管我國體育用品制造業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的集聚發(fā)展態(tài)勢，但是，總體的集聚程度并不高，部分地區(qū)的集聚程度甚至出現(xiàn)下降趨勢。雖然體育用品制造業(yè)的空間基尼系數(shù)總體處于波動上漲趨勢，但是近年來確實增長乏力：從2013年的數(shù)據(jù)來看，只有總資產(chǎn)的空間基尼系數(shù)處于歷史峰值，而銷售產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入的空間基尼系數(shù)低于歷史峰值；2014年總資產(chǎn)的空間基尼系數(shù)再創(chuàng)新高，但主營業(yè)務(wù)收入的空間基尼系數(shù)卻出現(xiàn)了下降。同時，部分集聚程度較高的地區(qū)也呈現(xiàn)了最新年份的區(qū)位熵低于樣本期均值的情況。例如，福建、上海的銷售產(chǎn)值、總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、從業(yè)人員4類區(qū)位熵在2013年、2014年、2014年、2011年的取值均低于樣本期均值，廣東、山東、江蘇的銷售產(chǎn)值和從業(yè)人員區(qū)位熵也出現(xiàn)了類似情況。這其中固然有邊際規(guī)律的慣性影響和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，但也說明了未來我國還需要在加強(qiáng)體育用品制造業(yè)集群發(fā)展方面付出更多努力。

2）特色不夠鮮明，生產(chǎn)效率亟待提高。我國體育用品制造業(yè)延承了中國制造的典型特征，主要生產(chǎn)附加值較低的產(chǎn)品，在價值鏈低端獲取微薄利潤。多數(shù)集聚程度較高的地區(qū)，如福建、廣東、山東等，體育用品制造業(yè)以傳統(tǒng)的鞋帽服裝為主，即便是安踏、李寧等龍頭企業(yè)，仍主要依靠傳統(tǒng)體育用品業(yè)務(wù)打天下，致使體育用品制造業(yè)集群的地域特色和行業(yè)特色均不夠鮮明。與此相對應(yīng)，體育用品制造業(yè)的生產(chǎn)效率偏低，在要素投入層面的集聚程度顯著高于在產(chǎn)值產(chǎn)業(yè)層面的集聚程度。從行業(yè)集中度來看，2010年以來，總資產(chǎn)和從業(yè)人員前5位地區(qū)的合計占比均高于主營業(yè)務(wù)收入和銷售產(chǎn)值前五位地區(qū)的合計占比，并且這種差距日趨擴(kuò)大，2011年以來這種投入占比大于產(chǎn)出占比的對比關(guān)系進(jìn)一步擴(kuò)大到前3位地區(qū)。同樣，從4類空間基尼系數(shù)的比較來看，以從業(yè)人員和總資產(chǎn)兩項投入指標(biāo)計算的空間基尼系數(shù)顯著高于以銷售產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入兩項產(chǎn)出指標(biāo)計算的空間基尼系數(shù)。

3）面臨多重要素瓶頸，集群效應(yīng)有待提升。體育用品制造業(yè)總體上仍屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，而部分體育用品大省的勞動力成本不斷攀升，且人口老齡化程度較高，潛在勞動力供給水平下降，對于體育用品制造業(yè)集群發(fā)展構(gòu)成了一定的制約。從人口年齡結(jié)構(gòu)來看，2014年，體育用品制造業(yè)大省江蘇、山東的65歲以上人口所占比重分別為12.06%和11.47%，顯著高于全國平均水平（10.06%）；同時，人口大省山東的勞動年齡人口所占比重（72.74%）也低于全國平均水平（73.45%）。從平均工資水平來看，2014年，體育用品制造業(yè)大省上海、江蘇、廣東、浙江的制造業(yè)城鎮(zhèn)就業(yè)人員平均工資均顯著高于全國平均水平，屬于勞動力雇傭成本比較高的地區(qū)。進(jìn)一步從資本要素的供給來看，2014年上海、江蘇、福建體育用品制造業(yè)固定資產(chǎn)均出現(xiàn)了負(fù)增長，浙江和廣東也僅有不到2%的增長，這些地區(qū)的體育用品制造業(yè)固定資產(chǎn)增速均顯著低于本地區(qū)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的平均水平，這意味著體育用品制造業(yè)集群發(fā)展可能面臨著較為嚴(yán)重的資金瓶頸。

我們還應(yīng)當(dāng)看到，并不是所有集聚區(qū)域都產(chǎn)生了良好的正向外溢效應(yīng)，部分區(qū)位熵指數(shù)較高的省市的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。從樣本期均值來看，福建和廣東的勞均銷售產(chǎn)值分別僅為18.24萬元／人和14.56萬元／人，分別比全國平均水平低23.75%和39.13%，而廣東、福建、上海、浙江的資產(chǎn)利潤率也都低于全國平均水平，特別是廣東的資產(chǎn)利潤率僅為3.07%，僅為全國平均水平的46%；從最新年份的數(shù)值來看，2013年福建、廣東、上海、浙江的勞均銷售產(chǎn)值低于全國平均水平，2014年福建、廣東、上海、浙江的資產(chǎn)利潤率顯著低于全國平均水平，其中浙江的資產(chǎn)利潤率僅為3.8%，僅為全國平均水平的40%。這說明隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，加上外需持續(xù)低迷，體育用品制造業(yè)的傳統(tǒng)大省面臨嚴(yán)重困境，亟需通過轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革而加快實現(xiàn)從體育用品制造業(yè)大省到強(qiáng)省的轉(zhuǎn)變。

4 新常態(tài)下體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的路徑選擇

4.1 創(chuàng)新體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的特色模式

1）依托自主創(chuàng)新優(yōu)勢，培育技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)集群。體育用品中既有服裝鞋帽等勞動密集型產(chǎn)品，又有以高端體育器材為代表的技術(shù)密集型產(chǎn)品，而且即便常見的服裝鞋帽在材料選擇和生產(chǎn)工藝方面也有不斷更新?lián)Q代的技術(shù)要求。特別是隨著現(xiàn)代體育科技的迅猛發(fā)展，體育用品制造業(yè)也面臨著進(jìn)一步的分化，資本和技術(shù)密集型產(chǎn)品所占比重持續(xù)上升，因此，未來應(yīng)瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)集群的高端模式，積極培育技術(shù)密集型體育用品制造業(yè)集群。技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)集群的顯著特征是以科技含量較高的高端體育用品制造為核心，龍頭企業(yè)依托在產(chǎn)品分工體系中的優(yōu)勢地位吸引其他配套企業(yè)，依托持續(xù)的自主創(chuàng)新和科技進(jìn)步推動整個產(chǎn)業(yè)集群的演化升級。

2）依托生態(tài)資源優(yōu)勢，培育綠色低碳型產(chǎn)業(yè)集群。綠色健康、低碳環(huán)保是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展主流要求，也與體育運(yùn)動的價值追求相吻合，因而也應(yīng)該成為體育用品制造業(yè)的根本特征。但是，體育用品制造過程中經(jīng)常會用到鋼材、橡膠、化纖等材料，并涉及切割、焊接、打磨、印染等工序，不僅會產(chǎn)生較高能耗，而且可能污染環(huán)境，甚至對消費(fèi)者健康產(chǎn)生危害，因此，應(yīng)順應(yīng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的主流趨勢，引入生態(tài)文明建設(shè)的基本理念，遵循“減量化、再利用、資源化”的原則，升級生產(chǎn)工藝、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，培育綠色低碳型體育用品制造業(yè)集群。綠色低碳型產(chǎn)業(yè)集群的典型特征是以綠色健康、低碳環(huán)保的體育用品制造為核心，產(chǎn)業(yè)布局、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量都符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的要求，產(chǎn)業(yè)集群與生態(tài)環(huán)境保持和諧的互動關(guān)系。

3）依托產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，培育多元融合型產(chǎn)業(yè)集群。體育用品制造過程需要用到品類眾多的原材料，其業(yè)務(wù)聯(lián)系部門既有第一產(chǎn)業(yè)也有第三產(chǎn)業(yè)，既有輕工業(yè)也有重工業(yè)，因而體育用品制造業(yè)對于多元化的配套產(chǎn)業(yè)有著較強(qiáng)的依賴性。這種復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系不僅為體育用品制造業(yè)集群發(fā)展提供了合理性支撐，也為體育用品制造業(yè)集群揭示了一種重要的實踐模式，即體育用品制造業(yè)與多種產(chǎn)業(yè)聯(lián)姻的多元融合型產(chǎn)業(yè)集群。多元融合型產(chǎn)業(yè)集群的典型特征是多種產(chǎn)業(yè)門類圍繞體育用品制造流程集中布局，龍頭企業(yè)依托對關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的控制權(quán)而吸引其他資源和配套企業(yè)，通過多元產(chǎn)業(yè)之間復(fù)雜的聯(lián)系效應(yīng)帶動整個產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模擴(kuò)張和演化升級。當(dāng)前，隨著新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的服務(wù)程度不斷提高，特別是體育服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展，體育用品制造業(yè)應(yīng)和體育服務(wù)業(yè)加強(qiáng)融合，通過制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的協(xié)調(diào)互動，推動產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展。此外，由于部分體育用品生產(chǎn)過程中會廣泛用到農(nóng)產(chǎn)品，而國家對農(nóng)業(yè)的政策扶持還將持續(xù)加大，因此，體育用品制造業(yè)與農(nóng)業(yè)的融合發(fā)展也是值得關(guān)注的方向。

4.2 突破體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的要素約束

1）拓寬融資渠道，突破資金瓶頸。體育用品制造業(yè)集群中有為數(shù)眾多的中小企業(yè)，而中小企業(yè)難以規(guī)避的“麥克米倫缺口”［11］使資金短缺成為體育用品制造業(yè)集群的常態(tài)，特別是近年來居高不下的庫存壓力更使得體育用品制造企業(yè)面臨嚴(yán)重的資金瓶頸。為此，必須進(jìn)一步拓寬融資渠道，加快發(fā)展創(chuàng)業(yè)板市場和股權(quán)交易市場，提高直接融資的比重，同時，改善中小企業(yè)擔(dān)?；鸬倪\(yùn)行效率，使更多的中小企業(yè)能夠從銀行金融獲得貸款支持。此外，培育集群企業(yè)的社會資本，依托集群的信息傳遞機(jī)制和信用監(jiān)督機(jī)制，鼓勵集群企業(yè)相互融通資金或提供信用擔(dān)保。

2）完善用人制度，突破人才瓶頸。體育用品制造業(yè)既有勞動密集型產(chǎn)業(yè)，也有資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，因而既需要大量的普通勞動力，也需要大量的高素質(zhì)人才。雖然從整個產(chǎn)業(yè)集群層面來看，通過共享勞動力市場能夠一定程度上改善勞動力供給，但是高端人才嚴(yán)重稀缺的局面短期內(nèi)不會有根本改觀，反而人口紅利的消減還會帶來日益突出的“勞工荒”。因此，必須加大人力資本投資力度，提高人力資源開發(fā)效率，逐漸提高本地區(qū)勞動力的整體素質(zhì)，爭取以“質(zhì)的改善”替代“量的危機(jī)”。同時，完善用人制度，保障勞動者權(quán)益，增強(qiáng)勞動力的供給意愿。特別是面對高端人才緊缺的問題，既要加快本土培養(yǎng)進(jìn)程，又要加大外部引進(jìn)力度，短期內(nèi)的應(yīng)急方案是探索優(yōu)秀人才的功能性使用制度，通過項目委托制、彈性聘用制等方式，在不改變優(yōu)秀的單位歸屬的前提下使用其智力資源。

3）加強(qiáng)自主創(chuàng)新，突破技術(shù)瓶頸。體育用品制造業(yè)集群發(fā)展過程中同樣需要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，摒棄主要依靠初級要素和投資驅(qū)動的粗放型發(fā)展模式，走創(chuàng)新驅(qū)動的集約型發(fā)展道路，而其轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵難題就是技術(shù)瓶頸。我國體育用品制造企業(yè)的總體技術(shù)水平偏低，大量關(guān)鍵性生產(chǎn)技術(shù)主要依靠進(jìn)口，許多企業(yè)只能在低端的來料來樣加工環(huán)節(jié)賺取微薄的利潤，難以有效構(gòu)筑市場競爭優(yōu)勢，本土龍頭企業(yè)在與跨國巨頭的競爭中也是節(jié)節(jié)敗退。為此，必須以全面落實創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略為契機(jī)，進(jìn)一步完善區(qū)域自主創(chuàng)新體系，使企業(yè)成為主要的技術(shù)創(chuàng)新主體，加大自主創(chuàng)新投入力度，完善科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制，切實提高技術(shù)研發(fā)能力和成果質(zhì)量。特別是要瞄準(zhǔn)體育用品制造技術(shù)的國際前沿，加大科技攻關(guān)力度，盡快取得一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大科技創(chuàng)新成果，為體育用品制造業(yè)集群發(fā)展提供良好的技術(shù)支撐。

4.3 完善體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的推進(jìn)機(jī)制

1）規(guī)劃引領(lǐng)機(jī)制?！胺彩骂A(yù)則立，不預(yù)則廢”，科學(xué)的事前規(guī)劃是體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的重要前提。因此，必須加強(qiáng)頂層設(shè)計，綜合考量本地區(qū)的比較優(yōu)勢，制定科學(xué)的發(fā)展規(guī)劃，明確體育用品制造業(yè)集群發(fā)展的目標(biāo)定位、總體思路、重點任務(wù)和保障措施。發(fā)展規(guī)劃要實現(xiàn)剛性與彈性的有機(jī)統(tǒng)一，一方面核心思想和主要內(nèi)容必須以制度的形式穩(wěn)定下來，不能朝令夕改，另一方面也不能因循守舊、故步自封，必須根據(jù)內(nèi)外環(huán)境做出適當(dāng)調(diào)整。

2）龍頭企業(yè)和優(yōu)秀品牌培育機(jī)制。產(chǎn)業(yè)集群的形成和發(fā)展關(guān)鍵取決于龍頭企業(yè)，而當(dāng)前，我國本土體育用品制造企業(yè)與跨國巨頭的最大差距來自品牌的市場認(rèn)可度。因此，要促進(jìn)體育用品制造業(yè)集群發(fā)展，必須通過鼓勵多元化經(jīng)營，促進(jìn)兼并收購，加快培育一批主營業(yè)務(wù)優(yōu)良、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理的本土龍頭企業(yè)，并且在不斷提供產(chǎn)品質(zhì)量層次的同時，加強(qiáng)品牌營銷，通過更加鮮明的品牌形象設(shè)計、更加精準(zhǔn)的廣告投放、更加高效的社會責(zé)任公關(guān)，培育一批優(yōu)秀的本土體育用品品牌。

3）典型示范機(jī)制。要促使相關(guān)企業(yè)和地區(qū)主動融入體育用品制造業(yè)集群，必須向其充分展示集群發(fā)展的良好預(yù)期收益，因此，應(yīng)注重培育典型案例，借助榜樣的示范作用，引導(dǎo)相關(guān)市場主體選擇集群發(fā)展道路。一方面，要在全國層面上，選擇福建晉江和石獅、廣東東莞和中山、浙江慈溪和奉化、江蘇昆山和江都等已經(jīng)頗具聲望的體育用品制造業(yè)集群作為樣本，進(jìn)行廣泛宣傳，推廣其經(jīng)驗，研討其問題，帶動其他地區(qū)發(fā)展；另一方面，要在地區(qū)層面上，立足本地區(qū)比較優(yōu)勢，大力發(fā)展體育用品產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過完善基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化公共服務(wù)降低體育用品制造企業(yè)的綜合成本，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)向園區(qū)集聚，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，充分釋放產(chǎn)業(yè)集群的正向效應(yīng)。

4）競合協(xié)調(diào)機(jī)制。產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展直觀上表現(xiàn)為為數(shù)眾多的市場主體在有限空間內(nèi)的集聚，而空間上的鄰近和業(yè)務(wù)上的接近使得市場主體之間的關(guān)系更加復(fù)雜，既有同質(zhì)企業(yè)之間的競爭，又有互補(bǔ)企業(yè)之間的合作，因此，企業(yè)之間的競爭與合作關(guān)系是影響產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的關(guān)鍵變量。一方面，要培育合作共贏的文化氛圍，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)樹立正確的競爭理念，在公開公平的市場競爭中形成良性的競合關(guān)系，以合作共贏取代零和博弈；另一方面，要積極培育行業(yè)協(xié)會和中介服務(wù)組織，使其在企業(yè)之間的利益沖突難以協(xié)調(diào)，或者個體利益與群體利益發(fā)生嚴(yán)重沖突時，發(fā)揮第三方仲裁作用。

［1］蔡寶家.我國中小體育用品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群集聚研究——以福建晉江運(yùn)動鞋產(chǎn)業(yè)集群為實證［J］.北京體育大學(xué)學(xué)報，2006（10）：1316－1318.

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責(zé)任編輯：劉紅霞

Sports Goods M anufacturing Industry Cluster Development：Motivation，Situation and Path

DONG Jin1，XIA Chengqian2，ZHAN Zhaolei3
（1.Physical Education Department of Nanjing Institute of Technology，Nanjing 211167，Jiangsu，China；2.Department of Social Sports，Yancheng Teachers University，Yancheng 224002，Jiangsu，China；3.Magazines of Jianghai Academ ic Journal，Jiangsu Academy of Social Sciences，Nanjing 210013，Jiangsu，China）

Cluster development is the dom inantmode of sports goodsmanufacturing industry，which isnot only an effective way to resolve sports goodsmanufacturing industry crisis in reality but also is the fundamental path of transform ing and upgrading the new normal sports goodsmanufacturing.From the viewpoint of the industry concentration，spatial Gini coefficient and location entropy metrics，the sports goodsmanufacturing industry in China has been developing in a cluster form in some areas，but the cluster effect remains to be promoted.So it is really necessary and urgent to explore an effective path of cluster development for sports goodsmanufacturing industry，especially in terms of comparing advantages and innovating characteristicmodel.Under the background of comprehensively deepening reform，it needs to aim at breaking through the bottleneck of multiple elements，solving the primary problems and improving the development system.

sports goodsmanufacturing industry；industry cluster；new normal；comparative advantage

G80－053

A

1004－0560（2016）06－0014－08

2016-06-10；

2016-08-09

南京工程學(xué)院校級高等教育研究課題（2014YB26）；江蘇省社會科學(xué)基金項目（12TYB002）；江蘇省軟科學(xué)研究計劃項目（BR2015077）。

董 進(jìn)（1978—），男，講師，碩士，主要研究方向為體育教育與體育管理。