從移動端競爭態(tài)勢看商業(yè)銀行支付結(jié)算能力提升

彭鵬

【摘 要】我國的移動支付市場目前在全世界來看都是發(fā)展最為迅速的市場之一。目前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的第三方支付在移動支付市場中占據(jù)了主要份額，而中國銀聯(lián)及我國商業(yè)銀行在其中面臨強(qiáng)有力的競爭挑戰(zhàn)。本文在評述我國商業(yè)銀行現(xiàn)有的模式嘗試的基礎(chǔ)上，對未來銀行業(yè)以移動支付為切入點，如何提升支付結(jié)算業(yè)務(wù)給出了針對性的建議。

【關(guān)鍵詞】移動支付；商業(yè)銀行；支付結(jié)算

隨著中國金融改革的深入推進(jìn)和國際化進(jìn)程的步伐加快，銀行業(yè)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)內(nèi)容也產(chǎn)生了較大的變革。其中，標(biāo)志著銀行核心能力的支付結(jié)算業(yè)務(wù)成為了銀行和跨界金融公司的必爭之地。因為，無論哪種金融業(yè)態(tài)，都離不開支付體系，支付就是金融體系的血脈和血管。作為銀行業(yè)支付的前端，中國銀聯(lián)努力改善銀行卡的使用環(huán)境和使用生態(tài)，收效卻不明顯。銀聯(lián)在許多業(yè)務(wù)場景和支付接入點的表現(xiàn)難以適應(yīng)市場變化的需求，特別是在“互聯(lián)網(wǎng)+金融”飛速發(fā)展下，由于銀聯(lián)平臺局限性，導(dǎo)致銀行在支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域被第三方支付平臺搶走許多本屬于自己的業(yè)務(wù)。為此，銀行一直在努力改變這種狀況，積極適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展要求。例如工商銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等率先推出了“云閃付”結(jié)算業(yè)務(wù)，銀聯(lián)也在前一段時期推出了“云閃付”業(yè)務(wù)，以應(yīng)對支付寶和微信支付的攻城掠地。

一、我國移動支付市場的獨特競爭態(tài)勢

中國的移動支付市場不同于歐美市場的“不溫不火”——那里的人們似乎已滿足于銀行卡支付或個人支票業(yè)務(wù)，而中國的移動支付市場發(fā)展超乎人們的想象。據(jù)統(tǒng)計，截至2015年三季度，中國的移動支付市場已高達(dá)3700億美元，比二季度增長13%；預(yù)計2015年全年將達(dá)到1.4萬億美元。比達(dá)咨詢（BigData-Research）發(fā)布的《2015年度中國第三方移動支付市場研究報告》則顯示，2015年中國第三方移動支付市場交易總規(guī)模達(dá)9.31萬億元，同比增長57.3%。

在此項業(yè)務(wù)的推進(jìn)中，阿里和騰訊兩家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)毋庸置疑起到了主要作用。早期的網(wǎng)上交易和打車軟件“滴滴”和“快的”補貼戰(zhàn)，隨之為微信支付和支付寶獲得了大量用戶；時至今日，兩家公司利用各種優(yōu)惠手段，觸角持續(xù)下沉到線下場景，包括超市、便利店、電影院、咖啡店，甚至小攤販、菜市場，其客戶數(shù)還在持續(xù)高速增長。正在蓬勃興起的中國移動支付市場中，截至2015年上半年，支付寶和微信支付已占有87%的市場份額。

為了在不斷增長的移動支付市場進(jìn)行競爭，中國銀聯(lián)也引入蘋果和三星，利用自己的NFC收款設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，通過Apple Pay綁定信用卡或借記卡，通過NFC通信以及指紋識別進(jìn)行“刷手機(jī)”交易。雖然在NFC收款POS機(jī)網(wǎng)絡(luò)（商戶端）上，中國銀聯(lián)具備顯著優(yōu)勢，但是在智能手機(jī)端，中國銀聯(lián)一直以來給人的印象是嚴(yán)重缺乏存在感，不具備與微信支付和支付寶支付競爭的實力；且支付寶和微信支付在不斷蠶食銀聯(lián)的POS支付業(yè)務(wù)。此次與蘋果及三星的合作，一定程度上將會彌補銀聯(lián)在移動端上的弱勢地位，但是否能帶來根本性轉(zhuǎn)變，還有待市場檢驗。

二、國內(nèi)股份制商業(yè)銀行的移動支付經(jīng)營

為了在新的金融生態(tài)下生存，保住傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)的領(lǐng)地，并開辟移動支付市場，各家銀行都在支付結(jié)算方面做文章，努力改變所處的被動局面。

工農(nóng)中建和交行這五大行，都積極推進(jìn)自己的電商業(yè)務(wù)，把貿(mào)易與支付做成一體化，增加支付場景的入口，與第三方平臺爭市場。其中，工商銀行的成績最為顯著，目前已進(jìn)入中國電商行業(yè)的前五名。

對于股份制銀行和一些中小銀行，其思路在于電商業(yè)務(wù)與銀行的主營業(yè)務(wù)掛鉤，也即與銀行的存款、理財、信貸等業(yè)務(wù)相連。譬如平安集團(tuán)的“平安好車、平安好房”把銀行的汽車貸款，房屋按揭業(yè)務(wù)與這些平臺的交易相結(jié)合，較好地契合了銀行的零售信貸業(yè)務(wù)。這種O2O經(jīng)營模式，既解決了銀行在汽車消費貸款和房屋按揭貸款的客源問題，也為市場推進(jìn)和擴(kuò)張打下了堅實的基礎(chǔ)。平臺業(yè)務(wù)與客戶交互密切，對客戶的情況可以做到動態(tài)掌握，既有利于提供相應(yīng)的服務(wù)，也便于銀行的信貸管理。2015年底，平安集團(tuán)推出的“平安好醫(yī)生”項目，為8000萬銀行客戶提供移動醫(yī)療O2O服務(wù)，并在支付結(jié)算、網(wǎng)上銀行、投融資方案等綜合金融服務(wù)方面進(jìn)一步深化；其向平安銀行的零售金融客戶提供包括家庭醫(yī)生、體檢、上門檢查、?？茊栐\、預(yù)約掛號、上門送藥、健康名冊、慢病管理等一系列O2O的健康管理及就醫(yī)協(xié)助服務(wù)，實現(xiàn)診前、診中、診后全流程覆蓋。目前，“平安好醫(yī)生”已有2500萬人注冊，每日咨詢量達(dá)10萬人次，已接入醫(yī)院3000多家，藥房1200多家。與此同時，平安銀行協(xié)助“平安好醫(yī)生”打通支付環(huán)節(jié)，探索以家庭為單位醫(yī)療授信以及個人健康商保賬戶的資金增值，還為“平安好醫(yī)生”提供包括電子賬戶、現(xiàn)金管理、個人理財、投融資方案等在內(nèi)的一攬子綜合金融服務(wù)。

三、商業(yè)銀行未來支付結(jié)算業(yè)務(wù)的發(fā)展建議

就目前的支付業(yè)務(wù)而言，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的情況和支付結(jié)算業(yè)務(wù)的變化，確定能做的和該做的事情。同時需要明確的認(rèn)識是，銀行業(yè)務(wù)中也存在一些電商平臺目前很難跨越的領(lǐng)域，如跨境支付匯款、綜合財富管理、企業(yè)或個人的綜合授信（含信用卡和經(jīng)營性業(yè)務(wù)）、銀行間的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等。因此，從總體思路來看，商業(yè)銀行一方面需要開發(fā)產(chǎn)品去競爭移動支付市場或網(wǎng)上支付平臺；另一方面是做好自身的支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

下面本文就未來商業(yè)銀行以移動支付市場競爭為切入點，如何做好支付結(jié)算業(yè)務(wù)，談一些初步認(rèn)識與建議。

第一，分類支付結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品和所對應(yīng)的客戶群。以往對于商業(yè)銀行，尤其是中小銀行，支付結(jié)算業(yè)務(wù)并不收到重視，但時至今日及未來，市場倒逼或者生存倒逼著銀行不得不思考如何抓好這一業(yè)務(wù)。為此，要做到如下幾點：一是在資源分配方面予以重點考慮，考慮借鑒互聯(lián)網(wǎng)平臺的客戶獎勵方式等；二是確定可行的目標(biāo)，全力推進(jìn)，將其納入考核內(nèi)容、下達(dá)明確的工作目標(biāo)，針對客戶和所對應(yīng)的支付結(jié)算產(chǎn)品，梳理相關(guān)流程、不斷優(yōu)化客戶體驗，開發(fā)或整合支付結(jié)算產(chǎn)品，提供打包業(yè)務(wù)、確立品牌。

第二，依據(jù)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的變化趨勢，主攻重點增長業(yè)務(wù)。從當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展勢頭來看，傳統(tǒng)的支票、匯票、本票、托收承付等業(yè)務(wù)的辦理量很難增加，而銀行與第三方支付結(jié)算平臺的交易在迅速增加；銀行的存款業(yè)務(wù)系統(tǒng)與理財業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的交易也在迅速增長。商業(yè)銀行需要做到：一是主動對接第三方業(yè)務(wù)平臺，爭取用合作共贏來獲取客戶資源，再進(jìn)行交叉銷售；二是利用現(xiàn)有的社區(qū)支行和小貸支行的網(wǎng)點，建立O2O平臺，爭取支付入口、做大支付結(jié)算業(yè)務(wù)；三是改善銀行核心系統(tǒng)與外界的交互接口，使對接更具有方便性和柔性。

第三，發(fā)揮集團(tuán)化優(yōu)勢，整合綜合理財業(yè)務(wù)平臺。隨著利率市場化的加速，企業(yè)和個人已經(jīng)越來越熱衷于各種理財業(yè)務(wù)，因此將理財平臺和各類接口做好，就能贏得支付結(jié)算業(yè)務(wù)市場的份額。如果股份制商業(yè)銀行能夠?qū)⒆陨淼目蛻舴?wù)系統(tǒng)和產(chǎn)品系統(tǒng)，與集團(tuán)旗下其他牌照機(jī)構(gòu)的服務(wù)系統(tǒng)和產(chǎn)品系統(tǒng)打通，建立信息同享、產(chǎn)品共賣的體制和機(jī)制，將理財業(yè)務(wù)做大做優(yōu)，那么，支付結(jié)算業(yè)務(wù)也會隨之做大，中間業(yè)務(wù)收入也會穩(wěn)步提升。

第四，在多幣種業(yè)務(wù)方面做文章。國內(nèi)經(jīng)營的一些外資銀行，盡管客戶資源并不大，但利用所服務(wù)的企業(yè)，尤其是外資企業(yè)的多幣種賬戶特點，在賬戶資金管理方面做足文章，在變化的國內(nèi)國際金融市場中，也能取得較好的收益，僅客戶的多幣種賬戶的資金管理手續(xù)費收益就較為可觀。所以，中資銀行的支付結(jié)算產(chǎn)品也應(yīng)形成類似的套餐產(chǎn)品系列，為客戶提供國際化的支付結(jié)算服務(wù)。

第五，適應(yīng)信貸業(yè)務(wù)的各類需求，做活存款與貸款的賬戶資金交易。未來相當(dāng)長一段時期內(nèi)，我國銀行的貸款業(yè)務(wù)依舊將是收入的主要來源之一。信用卡循環(huán)授信是貸款業(yè)務(wù)的普惠化的開端，客戶隨借隨還，既方便又節(jié)省利息支出。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)金融時代開啟后，這些特點被他們利用得相當(dāng)充分，譬如支付寶對個人客戶目前開通了透支功能，自動還款功能，積分功能等。未來銀行貸款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)首先走向O2O形態(tài)或直接網(wǎng)上貸款，讓客戶享有“足不出戶辦理貸款”的極致服務(wù)體驗；其次是支付結(jié)算和信貸業(yè)務(wù)一條龍服務(wù)，例如有的銀行將“生意貸”客戶的貸款業(yè)務(wù)與“收款易”及“貸款銀行卡”產(chǎn)品綁定，配套的“收款易”收取貨款時全部減免手續(xù)費，通過配發(fā)的貸款結(jié)算卡可以在網(wǎng)上辦理免費匯款等；第三是還款方式多樣化——對于信用記錄良好的客戶，結(jié)算戶無資金時可以自動續(xù)貸；四是循環(huán)周轉(zhuǎn)，成本低廉，滿足7天*24小時網(wǎng)上隨借隨還，貸款按日計息；第五是結(jié)算賬戶將具有透支功能，透支有免息寬限期，寬限期后自動轉(zhuǎn)入貸款賬戶。通過產(chǎn)品和服務(wù)功能的整合，讓客戶體驗到人性化的服務(wù)特點，才能讓銀行在未來競爭中處于有利地位。

第六，在結(jié)算賬戶方面做更多的創(chuàng)新設(shè)計，吸引客戶。隨著利率市場化改革到位，支付結(jié)算賬戶可以做以下創(chuàng)新：一是賬戶計息方式多樣化，如按照時間維度或賬戶余額的金額大小計息并差異化定價；二是結(jié)算費用收取多樣化；三是客戶激勵，將客戶的獎勵與收費系統(tǒng)關(guān)聯(lián)；四是在存款業(yè)務(wù)方面期限利率多樣化?？傊蛻舻倪x擇多了，通過PC端或移動端的業(yè)務(wù)量就會上升，支付結(jié)算的交易也就自然能得到提升。

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