企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險管理中的競爭情報預警模型

李永先 貴佳琳

〔摘 要〕本文從企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的風險管理問題出發(fā)，深入分析了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程，并將技術(shù)創(chuàng)新過程與競爭情報預警相結(jié)合，得出技術(shù)競爭情報預警流程，在此基礎上，構(gòu)建了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險管理的競爭情報預警模型，并圍繞數(shù)據(jù)層、業(yè)務層和應用層3個方面展開論述。該模型彌補了風險預警中情報搜集和分析能力的不足，對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險預警的實踐應用具有廣泛的借鑒意義。

〔關(guān)鍵詞〕企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新；風險管理；競爭情報；預警模型

〔中圖分類號〕F174.3；G250.25 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821（2016）06-0046-04

〔Abstract〕In this paper，starting from the risk management problems of enterprise technological innovation，further analyzed the enterprise technology innovation process，and the technology innovation process combined with competitive intelligence early warning，it was concluded that technical competitive intelligence early warning process，on this basis，constructed the enterprise competitive intelligence early warning model of risk management of technological innovation，and analyzed around the data layer，business layer and application layer three aspects.This model made up for the risk early warning information gathering and analysis ability is insufficient，in the practice application of enterprise technology innovation risk early warning has extensive significance.

〔Key words〕enterprise technology innovation；risk management；competitive intelligence；early warning model

隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，市場競爭愈演愈烈。企業(yè)為了搶占世界經(jīng)濟發(fā)展的先機，紛紛加大對原有傳統(tǒng)技術(shù)的改造力度，加快企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的步伐。企業(yè)在這個過程中，可能會因為外部競爭環(huán)境的快速變化、技術(shù)生產(chǎn)的不成熟以及企業(yè)內(nèi)部投入的不足而造成技術(shù)研發(fā)活動的終止、失敗，成為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動中的一大障礙。面對如此嚴峻的問題，企業(yè)如何提高抵御技術(shù)創(chuàng)新風險的能力已是當務之急，有必要給予技術(shù)創(chuàng)新風險預警充分的重視，通過對企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新風險進行全面監(jiān)測，及時了解企業(yè)在資本、技術(shù)、人才、政策和市場競爭中的動態(tài)信息，尋找技術(shù)產(chǎn)品的空白和機遇，把握企業(yè)的競爭態(tài)勢以及影響企業(yè)發(fā)展的相關(guān)因素，使企業(yè)有充分的準備面對多變的市場技術(shù)環(huán)境，降低了技術(shù)創(chuàng)新的盲目性帶來的巨大風險和損失。這對于企業(yè)風險管理活動的開展，指導企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，具有重大意義。

自從美國學者雷特于1919年提出風險預警一詞以來，風險預警問題便吸引了國內(nèi)外專家學者的廣泛關(guān)注。我國對風險預警的研究相對較晚，研究內(nèi)容主要是關(guān)于商業(yè)經(jīng)濟領域的預警。最具有代表性的是20世紀末期，佘廉[1]提出的“企業(yè)逆境預警理論”，成功地解決了以往研究中“只預不防”的問題，把企業(yè)預警管理模式分為預警模型和預控模型兩個部分。自此，學者們主要從理論、指標和模型3個方面展開研究。在理論研究方面，李素梅[2]將競爭情報思想融入危機管理中，并論述了其實行的可能性、必要性以及應該注意的問題等。陳亮[3]在對風險預警環(huán)節(jié)分析的基礎上，構(gòu)建出一個由信息、模型以及知識集成的預警機制，并提出了預警決策的總體框架。在指標研究方面，謝科范[4]從微觀層面的角度出發(fā)，詳細的分解了企業(yè)在技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)中的風險類型，提出了著名的“技術(shù)創(chuàng)新風險五十八因素指標體系”。柴永紅[5]運用“模糊綜合評價法”和“AHP評價法”對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的風險進行預測和評價。在模型和系統(tǒng)研究方面，李曉峰[6]運用人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型和BP模型構(gòu)建出預警系統(tǒng)，解決了以往預警系統(tǒng)容錯性差、缺乏自我學習的問題。葉繼元[7]把預警的每個過程看成一個傘狀結(jié)構(gòu)，提出了企業(yè)預警保護傘結(jié)構(gòu)圖。綜上所述，研究學者從不同角度對風險預警進行了大量的研究，提出了一些理論、指標和模型，但是目前關(guān)于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的風險預警模型的研究尚不多見，缺乏對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險預警模型的創(chuàng)新性研究，其預警的效果和效率還有待進一步提高。

1 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險管理中的競爭情報預警原理

1.1 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的流程

企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的首要步驟就是進行競爭態(tài)勢分析，在新技術(shù)研發(fā)之前，要進行技術(shù)的戰(zhàn)略規(guī)劃和設計，來避免企業(yè)遭受不必要的損失。外部環(huán)境需求識別和內(nèi)部資源支持識別是競爭態(tài)勢分析的主要內(nèi)容，其中外部環(huán)境需求識別包括市場環(huán)境和宏觀環(huán)境，對市場和宏觀環(huán)境的分析需要結(jié)合市場需求和科學技術(shù)發(fā)展趨勢等進行綜合分析，可以幫助企業(yè)了解所處的競爭環(huán)境，明確新技術(shù)在競爭環(huán)境下的動態(tài)發(fā)展狀況。同時，關(guān)注企業(yè)內(nèi)部的資源環(huán)境，了解企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力、財政能力以及管理能力狀況，使新技術(shù)的研發(fā)與企業(yè)的基本狀況和資源環(huán)境相適應，確保技術(shù)研發(fā)的順利進行。由于技術(shù)創(chuàng)新是由一系列的技術(shù)研發(fā)行動組成的有機整體，它的整個過程可以劃分為：新產(chǎn)品的構(gòu)思、研究設計、生產(chǎn)制造、市場營銷和消費者選擇五大方面[8]。其中外部環(huán)境需求識別和內(nèi)部資源支持識別貫穿于創(chuàng)新過程的始終，對內(nèi)外環(huán)境實行不間斷的跟蹤監(jiān)測（見圖1）。并根據(jù)反饋的實時信息來對技術(shù)研發(fā)方案進行適當?shù)恼{(diào)整與修改，為技術(shù)創(chuàng)新提供有利支撐。

1.2 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險管理中的競爭情報預警流程

技術(shù)競爭情報預警是指在企業(yè)的技術(shù)研發(fā)活動中，對可能為企業(yè)帶來重大影響的外部科技信息進行監(jiān)測、搜集、分析，通過分析發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的機遇和威脅，并向管理者提供早期預警的一個過程，是競爭情報理論方法在技術(shù)領域中的應用。技術(shù)研發(fā)小組通過對企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的情報監(jiān)測和搜集，不斷的接觸到有關(guān)技術(shù)上的新思維、新方法和新的消費者需求，形成以市場環(huán)境動態(tài)為指導的技術(shù)開發(fā)部門，有效地避免了企業(yè)思想的僵化。同時針對有潛在危險的情報，及時發(fā)出預警通知，避免了因技術(shù)上的重復開發(fā)或盲目利用而導致創(chuàng)新失敗，為企業(yè)應對技術(shù)風險爭取寶貴的時間和機會。其具體業(yè)務流程分為內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測、競爭情報搜集、競爭情報分析和競爭情報預警4個主要步驟。如圖2所示。

1.2.1 內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測

在對企業(yè)技術(shù)進行危機預警競爭情報收集時，首先是識別和監(jiān)測影響企業(yè)技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)活動的敏感因素，因為企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境中任何細微的異動變化都可能會阻礙技術(shù)研發(fā)活動的進程，對企業(yè)的具體運營和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。因此，需要情報人員對企業(yè)的內(nèi)外部競爭環(huán)境，包括經(jīng)濟環(huán)境、生態(tài)環(huán)境、政治環(huán)境、技術(shù)環(huán)境和社會環(huán)境進行實時監(jiān)測，提早發(fā)現(xiàn)對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新造成威脅的不利情報。

1.2.2 競爭情報搜集

搜集競爭情報是技術(shù)創(chuàng)新風險預警的準備工作，也是最能體現(xiàn)競爭情報的優(yōu)勢以及特點的一個環(huán)節(jié)。信息收集的全面性和可靠性是情報搜集的關(guān)鍵，它直接影響到競爭情報預警結(jié)果的嚴密性和準確性。在情報收集過程中要從多角度、多層次、多渠道對內(nèi)外環(huán)境信息進行大量的搜集，主要分為市場環(huán)境、競爭對手和企業(yè)內(nèi)部3個方面進行情報收集，并對所搜集的信息進行篩選和加工，上升到競爭情報特有的功能層次上，更高效的服務于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險預警系統(tǒng)。

1.2.3 競爭情報分析

競爭情報分析是整個預警流程的核心環(huán)節(jié)，情報人員對搜集的信息進行整理、加工后，運用專業(yè)的分析手段、工具和科學的方法來分析企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新所需的各類信息，把分析數(shù)據(jù)按照情報的危險等級和重要程度進行排序，并將結(jié)果傳遞給決策人員和管理者。在這個階段中，對競爭情報的分析可以幫助企業(yè)梳理自身在技術(shù)創(chuàng)新方面上的情報需求，進而指導競爭情報部門有目的地開展競爭情報搜集工作，并為預警做好準備工作。

1.2.4 競爭情報預警

競爭情報預警是整個預警活動的最后階段，它主要是針對企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新活動中出現(xiàn)的潛在危險向決策者發(fā)出預警通知，并在預警發(fā)出后積極做好防御措施的一項工作。在接收到危險情報后，從定性和定量的角度判斷企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新面臨的風險程度。為表達警情的嚴重程度，劃分為3個預警級別分別為：正常狀態(tài)、警戒狀態(tài)和危險狀態(tài)，并適時發(fā)布預警信息。

2 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險管理中的競爭情報預警模型構(gòu)建企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險管理離不開競爭情報預警的支持，它是企業(yè)處理潛在危機、進行危機預測的重要工具和手段。相比于風險管理，競爭情報預警是以現(xiàn)實需要為出發(fā)點。而在風險管理中，它主要關(guān)注的是從戰(zhàn)略高度的角度進行宏觀規(guī)劃[9]。因此，在企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新風險管理中加入競爭情報預警系統(tǒng)，從而在企業(yè)競爭情報預警的指導下，可以彌補企業(yè)風險管理對信息資源獲取和分析能力的不足。兩者的結(jié)合能夠使雙方取長補短，發(fā)揮最大的效能，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新危機預警能力的提高奠定堅實的基礎。技術(shù)創(chuàng)新風險管理的競爭情報預警模型為層次化體系結(jié)構(gòu)，如圖3所示，分為數(shù)據(jù)層、業(yè)務層和應用層。數(shù)據(jù)層是整個模型的信息資源層，業(yè)務層提供競爭情報的處理提供技術(shù)支持，應用層是競爭情報預警的核心業(yè)務處理層，數(shù)據(jù)層、業(yè)務層、應用層這3個層次層層遞進，緊密相連，共同組成了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險管理的競爭情報預警模型這個有機體。

2.1 數(shù)據(jù)層

數(shù)據(jù)層是對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競爭情報信息搜集的基礎層。企業(yè)在整個競爭情報預警過程中要做好數(shù)據(jù)的收集工作，就必須要全面掌握市場環(huán)境、競爭對手和企業(yè)內(nèi)部3個方面的信息。其中，市場環(huán)境往往是引導企業(yè)產(chǎn)生技術(shù)創(chuàng)新需求的動因，因而顯得尤為重要。它可以分為宏觀市場環(huán)境和行業(yè)市場環(huán)境，宏觀市場環(huán)境是指國家的相關(guān)政策、法律法規(guī)以及國家的經(jīng)濟發(fā)展趨勢等，讓企業(yè)在創(chuàng)新過程中把握好發(fā)展方向。行業(yè)市場環(huán)境是指同行業(yè)的企業(yè)、行業(yè)協(xié)會以及非公共服務平臺等。通過對行業(yè)市場環(huán)境信息的分析可以幫助技術(shù)創(chuàng)新部門了解競爭對手的技術(shù)水平、同行業(yè)發(fā)展狀況、市場的增長速度和用戶需求量等，從而預計該技術(shù)今后的發(fā)展和使用情況。

競爭對手的情報獲取首先要對技術(shù)競爭情報進行跟蹤，因為技術(shù)創(chuàng)新的時間周期比較長，任何一個新技術(shù)的產(chǎn)生都有可能對本技術(shù)產(chǎn)生重大威脅。因此，有必要對競爭對手的技術(shù)進行實時監(jiān)控，以防企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新過程中遭到競爭企業(yè)的抄襲模仿。競爭對手的情報來源可以分為3個方面：運營信息、情報機構(gòu)人員信息、第三方信息。對競爭對手進行競爭情報分析，使企業(yè)有充足的時間應對突發(fā)狀況，進行技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略調(diào)整，避免企業(yè)遭受不必要的損失。

企業(yè)內(nèi)部的競爭情報來源于企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)創(chuàng)新資源，包括企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的投入、技術(shù)專家的實力、管理人員的組織策劃等等。

在整個搜集信息的過程中，需要借助信息源獲取通道，全面、準確的掃描與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的有效信息。并將搜集的信息錄入到信息采集匯集子系統(tǒng)中，在截獲的信息流中提取可疑信息，錄入到異態(tài)信息匯集子系統(tǒng)。

2.2 業(yè)務層

業(yè)務層主要是針對搜集的競爭情報信息進行分析，由信息加工分析、異態(tài)信息監(jiān)測、識別工作對象和競爭情報分析4個部分組成。該層以信息加工分析為基礎，把競爭情報分析做為主要內(nèi)容。

信息加工分析是根據(jù)搜集的競爭情報對其進行梳理的過程。沒有經(jīng)過分析、評估處理的監(jiān)測信息是沒有任何價值的，因此，在這個過程中需要在知識庫中提取有效信息，根據(jù)信息的來源、類別、重要性和影響程度進行階段性動態(tài)化分級分類處理，并構(gòu)建技術(shù)秘密情報、技術(shù)敏感情報、技術(shù)公開情報等大類體系。采用的方法有歸納、比較、類推、統(tǒng)計、交叉驗證、抽樣分析等方法。將處理過的信息轉(zhuǎn)交給下一層進行檢測，目的在于判斷信息的可靠性和準確性，排除一些虛假信息和惡意信息，并將真正有價值的信息輸入到信息分析的步驟中。

異態(tài)信息監(jiān)測是業(yè)務層中技術(shù)要求較高且較難的一個步驟。在此過程中，情報人員需要針對搜集到的情報信息，利用互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及社會網(wǎng)等信息源通道對來自于宏觀環(huán)境、競爭對手和企業(yè)自身的信息進行篩查和比對，并將異常信息導入到異態(tài)信息數(shù)據(jù)庫中，以待后續(xù)處理。

識別工作對象是在異態(tài)信息分析的基礎上進行的，通過對異態(tài)信息來源的推理判斷，鎖定發(fā)布異態(tài)信息的可疑人物，對其進行跟蹤監(jiān)測和背景調(diào)查，并將跟蹤信息錄入監(jiān)控人員數(shù)據(jù)庫中。同時，將可疑人物與監(jiān)控人員數(shù)據(jù)庫中的歷史記錄進行比對，為情報研究人員提供線索和參考。

情報分析是將搜集到的異態(tài)信息和可疑對象進行分析的過程，分清危機信息的來源以及屬性特征，如危險來自于外部還是內(nèi)部、危險種類、危險范圍等。再將所分析的危機信息與模型庫提供的模型相結(jié)合，找出合適的分析模型。如利用關(guān)聯(lián)分析模型，對異常事件和可疑人物相關(guān)的所有信息建立分析矩陣和關(guān)聯(lián)圖，可以確定異常事件中的高危人物和核心目標。

2.3 應用層

應用層是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險管理中競爭情報預警模型的核心部分，由確定風險識別、風險診斷、風險預警三部分組成。

在風險識別的過程中，首先要對數(shù)據(jù)進行預處理，將危機信息進行加工、分析、整理，并按信息的緊急程度和嚴重程度進行排序。其次，參照風險指標數(shù)據(jù)庫構(gòu)建風險指標，指標的選取和度量方法應該遵循科學性、獨立性、系統(tǒng)性、代表性以及可操作性的構(gòu)建原則。使構(gòu)建的預警指標能敏感地反映出企業(yè)所處的真實狀態(tài)，方便企業(yè)制定戰(zhàn)略決策。最后進行風險計算，將危機信息的危險程度與風險指標相比對后，按各項目的危機權(quán)重，進行危機權(quán)重加和之后計算出風險的大小。

風險診斷是對危機信息的一個判斷，既包括對企業(yè)技術(shù)資源、企業(yè)年度財政核算以及技術(shù)研發(fā)決策期望值之間的橫向比較。同時，還要對企業(yè)的競爭態(tài)勢、行業(yè)發(fā)展狀況、市場需求情況以及國家經(jīng)濟政策方向進行縱向比較。在這個過程中需要專家組進行專項危機課題討論，得出專家知識。然后將分析結(jié)果導入預警情報數(shù)據(jù)庫中，通過預警情報數(shù)據(jù)庫與CBR案例知識庫進行匹配，找出相似的危機案例進行案例知識推理，從中選擇最佳的決策方案。

風險預警是競爭情報預警的最后一個步驟，是以風險診斷的結(jié)果為依據(jù)，依照風險管理機理，并參照預案庫進行預警方案制定，為重大事件預警防范提供行動建議和方法支持。最后發(fā)布預警，為表達警度，把危機劃分為3個等級，分別為正常狀態(tài)、警戒狀態(tài)和危險狀態(tài)。當預警狀態(tài)為正常時，則繼續(xù)對內(nèi)外環(huán)境進行檢測掃描，如此循環(huán)往復。當預警狀態(tài)為警戒狀態(tài)時，則表明存在不確定的潛在危機，系統(tǒng)自動進入預控階段，采取預控措施。當預警狀態(tài)為危險時，則系統(tǒng)立即進入預控狀態(tài)，采取危機管理措施。

3 結(jié) 語

企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新是一項充滿風險的活動，如何對技術(shù)創(chuàng)新項目進行風險預警是長期困擾企業(yè)的一個難題。本文將競爭情報預警融入企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險管理中，構(gòu)建出企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險管理的競爭情報預警模型。彌補了以往風險管理模型對信息資源獲取和分析能力的不足，幫助企業(yè)快速識別是機會或危險信號，大大縮短了企業(yè)對危機的反應時間，為企業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎。

參考文獻

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