基于EXCEL的工程量清單清標(biāo)方法研究

馬哲偉

[摘 要] 使用工程量清單招標(biāo)在工程建設(shè)領(lǐng)域已普遍推廣，在評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)評(píng)標(biāo)專家需要對(duì)投標(biāo)人的已標(biāo)價(jià)工程量清單進(jìn)行清標(biāo)，清標(biāo)環(huán)節(jié)對(duì)價(jià)格算分、中標(biāo)結(jié)果排序、合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)都有影響，在沒有清標(biāo)軟件、報(bào)價(jià)軟件等輔助軟件的幫助下，研究如何準(zhǔn)確高效的完成清標(biāo)工作是一項(xiàng)有實(shí)踐意義的工作。

[關(guān)鍵詞] 工程量清單；清標(biāo)；投標(biāo)報(bào)價(jià)

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2016. 07. 042

[中圖分類號(hào)] F235.3 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1673 - 0194（2016）07- 0091- 02

使用工程量清單招標(biāo)在工程建設(shè)領(lǐng)域已普遍推廣，招標(biāo)人在發(fā)標(biāo)階段提供準(zhǔn)確完整的工程量清單，投標(biāo)人按照招標(biāo)人提供的招標(biāo)工程量清單進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，評(píng)標(biāo)專家在評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)對(duì)照招標(biāo)文件（招標(biāo)工程量清單、報(bào)價(jià)說明、技術(shù)規(guī)范等）、最高限價(jià)或其計(jì)算方法、同一標(biāo)包其他投標(biāo)人的報(bào)價(jià)等資料對(duì)投標(biāo)人的已標(biāo)價(jià)工程量清單進(jìn)行核對(duì)、比較、分析、核算、修正等工作。

1 清標(biāo)的含義及清標(biāo)工作的行業(yè)現(xiàn)狀

廣義的“清標(biāo)”是指根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，審查投標(biāo)文件是否完整、文件簽署是否合格、是否遞交了投標(biāo)保證金、投標(biāo)報(bào)價(jià)上有無計(jì)算錯(cuò)誤等。而俠義的“清標(biāo)”僅指對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行核對(duì)、比較、分析、核算、修正等工作，本文所指的清標(biāo)指的是俠義上的“清標(biāo)”。

目前，清標(biāo)工作主要由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行，也有招標(biāo)人另行組建清標(biāo)工作組負(fù)責(zé)清標(biāo)的，招標(biāo)人可以委托工程造價(jià)咨詢單位等咨詢企業(yè)或邀請(qǐng)熟悉招標(biāo)投標(biāo)程序、業(yè)務(wù)水平較高的專業(yè)人員組成清標(biāo)工作組。

行業(yè)中對(duì)清標(biāo)的通常做法有：①使用統(tǒng)一的報(bào)價(jià)軟件，招標(biāo)人和投標(biāo)人都使用統(tǒng)一的報(bào)價(jià)軟件，以使雙方工程量清單格式統(tǒng)一，可以實(shí)現(xiàn)工程量清單的導(dǎo)入、導(dǎo)出、比較、核算等功能，比如在工作中要求工程量清單編制人如設(shè)計(jì)院、在招標(biāo)文件中約定投標(biāo)人都使用統(tǒng)一的報(bào)價(jià)軟件；②使用自己開發(fā)的清標(biāo)軟件，如有些公司目前在評(píng)標(biāo)中使用的清標(biāo)軟件，這種清標(biāo)軟件不要求工程量清單格式統(tǒng)一，招標(biāo)人發(fā)布的工程量清單與投標(biāo)人的已標(biāo)價(jià)工程量清單格式不統(tǒng)一，清標(biāo)軟件按照序號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編碼等進(jìn)行檢索、匹配，分析是否存在缺漏項(xiàng)、計(jì)算錯(cuò)誤等；③其他方式，如評(píng)標(biāo)專家按照電子版投標(biāo)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行手動(dòng)清標(biāo)等。

2 基于EXCEL的工程量清單清標(biāo)方法研究

2.1 基于EXCEL的工程量清單清標(biāo)方法

目前我們?cè)诠ぷ髦胁捎玫氖腔贓XCEL的統(tǒng)一工程量清單報(bào)價(jià)格式，項(xiàng)目需求單位按照給定的工程量清單報(bào)價(jià)格式填寫工程量清單報(bào)價(jià)說明專用部分、投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表、分部分項(xiàng)工程量清單、其它表式（計(jì)日工、招標(biāo)人采購的材料設(shè)備等），投標(biāo)人按照項(xiàng)目需求單位填寫完需求的工程量清單進(jìn)行報(bào)價(jià)，不允許投標(biāo)人對(duì)給定的工程量清單進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改。評(píng)標(biāo)過程中評(píng)標(biāo)專家對(duì)統(tǒng)一格式的招標(biāo)工程量清單與投標(biāo)人的已標(biāo)價(jià)工程量清單進(jìn)行比對(duì)，判斷投標(biāo)人是否修改了工程量清單的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位、工程量等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，然后對(duì)分部分項(xiàng)工程量清單等清單的單價(jià)、合價(jià)進(jìn)行核算，最后對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表中的單價(jià)、合價(jià)進(jìn)行核算。

2.2 基于EXCEL的工程量清單清標(biāo)方法在評(píng)標(biāo)過程中的應(yīng)用

2.2.1 影響清標(biāo)工作的因素

影響清標(biāo)工作的因素主要有：①信息化水平：當(dāng)前大部分招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)都在提高信息化水平，把龐雜的工程量清單清標(biāo)工作都交由計(jì)算機(jī)程序執(zhí)行，也就是由軟件清標(biāo)替代手工清標(biāo)，評(píng)標(biāo)專家只需要結(jié)合招標(biāo)文件中的否決投標(biāo)條款、價(jià)格修正條款、價(jià)格算分方法等進(jìn)行簡單核對(duì)、履行專家判斷、定性分析、進(jìn)行確認(rèn)即可，工作效率、準(zhǔn)確性大幅提高；②清標(biāo)時(shí)間長短：目前大部分單獨(dú)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作通常只有一兩天時(shí)間甚至更短，批次招標(biāo)采購評(píng)標(biāo)時(shí)間也通常在7天以內(nèi)，在這么短的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)確完成清標(biāo)工作是一項(xiàng)巨大的挑戰(zhàn)；③工程量清單本身的復(fù)雜程度：工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)金額通常都比較大，工程量清單也較為復(fù)雜，分部分項(xiàng)工程量清單、措施項(xiàng)目清單、其它項(xiàng)目清單等清單條目繁多，要核對(duì)數(shù)千條、上萬條清單條目不是一件簡單的事情；④專家水平：手工進(jìn)行清標(biāo)需要核對(duì)大量數(shù)據(jù)、逐項(xiàng)核對(duì)計(jì)算過程，專家的專業(yè)水平尤其是對(duì)于工程量清單的了解程度直接影響著清標(biāo)成果，同時(shí)專家對(duì)于評(píng)標(biāo)程序的了解、對(duì)于辦公軟件如EXCEL的應(yīng)用水平等也都影響著清標(biāo)工作成果；⑤管理要求：當(dāng)前各招標(biāo)人及其代理機(jī)構(gòu)的管理要求各異，對(duì)于報(bào)價(jià)軟件、工程量清單格式、能夠接受的投標(biāo)報(bào)價(jià)錯(cuò)誤率及錯(cuò)誤金額等都有不同要求，對(duì)清標(biāo)工作的成果要求也不統(tǒng)一；⑥其他不可控因素。

2.2.2 基于EXCEL的工程量清單清標(biāo)方法

在沒有清標(biāo)軟件、沒有統(tǒng)一的報(bào)價(jià)軟件情況下，如何實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確高效的清標(biāo)呢？筆者提出了一種基于EXCEL的工程量清單清標(biāo)方法，這種清標(biāo)方法可以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的清標(biāo)方法、統(tǒng)一的工作成果。首先，在清標(biāo)工作前由代理機(jī)構(gòu)工作人員對(duì)招標(biāo)文件中有關(guān)工程量清單的規(guī)定對(duì)專家進(jìn)行交底培訓(xùn)，評(píng)標(biāo)專家先對(duì)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)文件進(jìn)行符合性檢查，把不符合招標(biāo)文件要求的構(gòu)成否決的投標(biāo)文件剔除掉，這樣可以減少一部分對(duì)工程量清單進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審的工作量。其次，代理機(jī)構(gòu)工作人員指導(dǎo)專家把投標(biāo)人的相應(yīng)清單內(nèi)容復(fù)制到招標(biāo)人給定的工程量清單相應(yīng)的列后，清標(biāo)應(yīng)先對(duì)分部分項(xiàng)工程量清單、措施項(xiàng)目清單、其他項(xiàng)目清單等清單進(jìn)行核算，然后在返回到投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表中對(duì)相應(yīng)的單價(jià)、合價(jià)進(jìn)行核算。以分部分項(xiàng)工程量清單為例，評(píng)標(biāo)專家先把投標(biāo)人的已標(biāo)價(jià)分部分項(xiàng)工程量清單復(fù)制到招標(biāo)人給定的分部分項(xiàng)工程量清單的相應(yīng)列后，然后在投標(biāo)人的已標(biāo)價(jià)分部分項(xiàng)工程量清單相應(yīng)的列后編輯公式核對(duì)投標(biāo)人的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、工程量、計(jì)量單位、項(xiàng)目特性等內(nèi)容是否與招標(biāo)人給定的相應(yīng)清單一致，不一致的構(gòu)成實(shí)質(zhì)性改變的應(yīng)提出否決投標(biāo)要求。以項(xiàng)目特征列為例，招標(biāo)人給定的分部分項(xiàng)工程量清單第1個(gè)條目的項(xiàng)目特征在B3列，投標(biāo)人的分部分項(xiàng)工程量清單對(duì)應(yīng)的第1個(gè)條目的項(xiàng)目特征在V3列，則評(píng)標(biāo)專家可在X3列（任意空白列即可）編輯公式=B3=V3，如返回結(jié)果為TRUE在表示投標(biāo)人的相應(yīng)清單子目的項(xiàng)目特征與招標(biāo)人給定的是一致的，否則應(yīng)由評(píng)標(biāo)專家判斷投標(biāo)人是否對(duì)項(xiàng)目特征進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性修改。然后將X3列下拉，由EXCEL自動(dòng)判斷下一條目的項(xiàng)目特征是否一致，直至對(duì)同一清單的所有條目都進(jìn)行比對(duì)分析。對(duì)所有招標(biāo)人給定的工程量清單條目都可以用這種方法進(jìn)行比對(duì)，在確認(rèn)投標(biāo)人沒有對(duì)招標(biāo)人給定的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行修改后，開始對(duì)相應(yīng)清單的單價(jià)、合價(jià)進(jìn)行核算，在EXCEL中應(yīng)用乘法公式、求和公式等簡單公式即可實(shí)現(xiàn)對(duì)投標(biāo)人報(bào)價(jià)的單價(jià)、合價(jià)、小計(jì)、合計(jì)等的核算。對(duì)所有清單進(jìn)行完核算后，開始對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表的核算。最后，按照核算的結(jié)果進(jìn)行定性分析、定量分析，定性分析主要是分析投標(biāo)人的報(bào)價(jià)偏差是否構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性修改、是否應(yīng)該進(jìn)入否決投標(biāo)程序，定量分析主要是要對(duì)投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)按照招標(biāo)文件的修正原則進(jìn)行價(jià)格修正。

2.3 基于EXCEL的工程量清單清標(biāo)在應(yīng)用中存在的問題及應(yīng)對(duì)策略

這種基于EXCEL的工程量清標(biāo)方法是建立在統(tǒng)一的工程量清單報(bào)價(jià)格式上，通過簡單的比對(duì)、乘法、求和等算法來實(shí)現(xiàn)對(duì)投標(biāo)人工程量清單的準(zhǔn)確、高效清標(biāo)。但是在實(shí)際應(yīng)用中還存在一些問題，主要有以下幾點(diǎn)：一是受評(píng)標(biāo)專家自身水平制約，專家不能準(zhǔn)確的進(jìn)行定性分析、定量分析；二是評(píng)標(biāo)專家基于自己的認(rèn)識(shí)對(duì)投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行主觀修正，不一定符合投標(biāo)人自身的意愿，投標(biāo)人將面臨兩難選擇：不同意評(píng)委會(huì)作出的價(jià)格修正澄清會(huì)導(dǎo)致廢標(biāo)，同意的話又不是自己本意；三是這種清標(biāo)方法畢竟是手動(dòng)清標(biāo)，對(duì)評(píng)標(biāo)專家來說工作量依然很大，依然存在一定概率的漏判、錯(cuò)判。

筆者從以下幾個(gè)方面給出解決策略：一是加強(qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)專家的培訓(xùn)，這種培訓(xùn)既要有對(duì)招投標(biāo)法規(guī)、評(píng)標(biāo)紀(jì)律、廉政保密等方面的培訓(xùn)，還要有對(duì)評(píng)標(biāo)實(shí)務(wù)操作的培訓(xùn)，指導(dǎo)評(píng)標(biāo)專家用統(tǒng)一的清標(biāo)方法形成統(tǒng)一形式的清標(biāo)成果；二是尊重投標(biāo)人的報(bào)價(jià)，需要認(rèn)識(shí)到招評(píng)標(biāo)過程本身是建立在招標(biāo)人、投標(biāo)人雙方平等自愿的基礎(chǔ)上的，要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行定性定量分析；三是樹立依法招評(píng)標(biāo)的理念，對(duì)于投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)偏差、錯(cuò)誤等問題在不同的階段要有不同的處理方法；四是提高信息化水平，通過現(xiàn)代化的手段解決清標(biāo)這種繁復(fù)的工作。采用統(tǒng)一的報(bào)價(jià)軟件、清標(biāo)軟件等信息化手段仍是發(fā)展的大勢(shì)所趨。

3 小 結(jié)

手工清標(biāo)耗時(shí)時(shí)間長而且出錯(cuò)機(jī)率高，漏判、誤判等問題頻發(fā)，影響投標(biāo)人的價(jià)格算分甚至最終的中標(biāo)候選人推薦排序，對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果會(huì)產(chǎn)生重要影響，必須重視。筆者提出的基于EXCEL的工程量清單清標(biāo)方法實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一的清標(biāo)方法、統(tǒng)一形式的工作成果，對(duì)于提高清標(biāo)工作準(zhǔn)確性、提高效率等都有明顯效果，希望對(duì)沒有清標(biāo)軟件、沒有統(tǒng)一的報(bào)價(jià)軟件的清標(biāo)工作能有一定的指導(dǎo)作用。

主要參考文獻(xiàn)

[1]齊秀榮. 淺談工程量清單模式下的清標(biāo)工作[J].山西建筑，2010，36（3）：287.