本市中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研報(bào)告

了進(jìn)一步推動(dòng)和促進(jìn)本市中小企業(yè)發(fā)展，提升本市中小企業(yè)“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”過(guò)程中的市場(chǎng)活力和競(jìng)爭(zhēng)力，為中小企業(yè)把脈市場(chǎng)提供一手資料，為管理部門制定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策提供依據(jù)，受上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室委托，在2015一、二季度調(diào)研基礎(chǔ)上，上海企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究中心繼續(xù)開展2015第三季度中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研。

一、調(diào)研情況

本次調(diào)研從2015年9月15日到10月15日期間進(jìn)行，由上海企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究中心按照中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在一季度、二季度調(diào)查樣本基礎(chǔ)上，在食品、家居、軟件信息、電子商務(wù)、居民服務(wù)、餐飲、零售商業(yè)7個(gè)行業(yè)，補(bǔ)充30家樣本企業(yè)。有效回收285家，有效回收率85.4%，其中食品45家、家居36家、軟件信息40家、電子商務(wù)42家、居民服務(wù)40家、餐飲40家、傳統(tǒng)零售商業(yè)42家。總體上，樣本企業(yè)行業(yè)分布、地域分布、規(guī)模分布較均衡。

根據(jù)以上指標(biāo)體系，品牌行業(yè)知曉度、美譽(yù)度兩個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)，我們調(diào)研所在行業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)，以協(xié)會(huì)商會(huì)出具報(bào)告的方式取得;其他數(shù)據(jù)，由企業(yè)調(diào)查問(wèn)卷數(shù)據(jù)取得。我們以2014年第一季度數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)100，依據(jù)樣本企業(yè)數(shù)量（50%權(quán)數(shù)）和平均企業(yè)銷售額（50%權(quán)數(shù)）進(jìn)行加權(quán)平均，以保證每次調(diào)查的可比性。

二、三季度和前三季度本市中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力總體情況

1. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)。2015三季度本市中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為94.46，環(huán)比2015第二季度94.67下降0.21，同比2014第三季度下降2.26;2015前三季度本市中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為94.90，同比2014前三季度 下降1.99。

這里有兩個(gè)明顯的結(jié)論：第一，中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還在下降通道，說(shuō)明中小企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)遇到的困難沒(méi)有得到根本性改變。根據(jù)我們調(diào)查，目前本市中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難排前10位的因素包括：市場(chǎng)不景氣、應(yīng)收款多、市場(chǎng)惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、流動(dòng)資金困難、融資困難、人力成本上升快、高級(jí)人才引進(jìn)和管理難、國(guó)家扶持政策不落地、出口困難、結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新有心無(wú)力。排名較前的主要是市場(chǎng)因素，也有國(guó)家政策因素和企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)因素。第二，下降幅度繼續(xù)趨緩，2015三季度指數(shù)環(huán)比第二季度下降0.21，下降幅度明顯收窄。說(shuō)明影響中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一些市場(chǎng)因素正處在改善當(dāng)中。經(jīng)過(guò)我們調(diào)研，第三季度有一定改善的因素主要有：1、原材料成本明顯下降，這得益于國(guó)際國(guó)內(nèi)大形勢(shì);2、庫(kù)存壓力有一定下降，說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)在調(diào)整后局部指標(biāo)在改善，分析原因一是企業(yè)開工率同比還是略有下降的，說(shuō)明企業(yè)通過(guò)壓生產(chǎn)控制庫(kù)存，二是企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)銷售，特別是針對(duì)性的庫(kù)存銷售起到了一定作用。3、勞動(dòng)力成本同比上升0.52%，上升幅度明顯趨緩，說(shuō)明一是工資福利水平處穩(wěn)定狀態(tài)，二是企業(yè)在主動(dòng)控制人員成本。4、結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)創(chuàng)新成果有一定體現(xiàn)。盡管在總體指標(biāo)上我們還較難反映企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新的成果，但在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的確有不少企業(yè)通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，使企業(yè)產(chǎn)品在市場(chǎng)上明顯體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)向好，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。

下面分別考察中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力三大核心指標(biāo)。

2. 市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)。2015第三季度中小企業(yè)市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為90.15，環(huán)比2015第二季度下降0.75，下降幅度趨緩。2015第三季度銷售或營(yíng)業(yè)收入指數(shù)為90.67，環(huán)比2015第二季度下降0.9，比起二季度環(huán)比一季度下降2.2，下降幅度明顯趨緩。2015第三季度中小企業(yè)利潤(rùn)指數(shù)為89.71，環(huán)比2015第二季度下降0.59，利潤(rùn)指數(shù)還是處在下降通道。

2015前三季度市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為91.21，同比2014前三季度市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)下降1.51;2015前三季度中小企業(yè)銷售或營(yíng)業(yè)收入指數(shù)91.94，同比2014前三季度下降2.83;2015前三季度中小企業(yè)利潤(rùn)指數(shù)為90.47，同比2014前三季度利潤(rùn)指數(shù)下降1.54。

總體上，中小企業(yè)市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)力下降，銷售或營(yíng)業(yè)收入指數(shù)下降幅度較大，利潤(rùn)指數(shù)下降但下降幅度小于銷售指數(shù)，且下降幅度在逐漸收窄。這說(shuō)明一方面市場(chǎng)平淡的大格局沒(méi)有改變，產(chǎn)品銷售困難，利潤(rùn)繼續(xù)下降，一方面也說(shuō)明企業(yè)在努力調(diào)結(jié)構(gòu)，降成本，控制利潤(rùn)水平，從而減小銷售和利潤(rùn)下降幅度。

3. 品牌影響競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)。2015三季度中小企業(yè)品牌影響競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為103.23，環(huán)比2015第二季度上漲0.28，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2015第二季度品牌行業(yè)知曉度指數(shù)為102.65，環(huán)比2015第二季度上漲0.25。2015第三季度品牌行業(yè)美譽(yù)度指數(shù)為103.8，環(huán)比2015第二季度103.50上漲0.3。

2015前三季度中小企業(yè)品牌影響競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為102.83，同比2014前三季度增長(zhǎng)0.97。2015前三季度品牌行業(yè)知曉度指數(shù)為102.25，同比2014前三季度上漲1.44，保持繼續(xù)增長(zhǎng)。2015前三季度品牌行業(yè)美譽(yù)度指數(shù)為103.40，同比2014前三季度上漲0.94。

以上數(shù)據(jù)說(shuō)明，中小企業(yè)在品牌經(jīng)營(yíng)方面持續(xù)投入，對(duì)品牌影響競(jìng)爭(zhēng)力的提升起到了較好的效果;也說(shuō)明品牌影響競(jìng)爭(zhēng)力需要持續(xù)經(jīng)營(yíng)，持續(xù)投入，才會(huì)起到應(yīng)有的效果。

4. 企業(yè)營(yíng)運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)。2015三季度中小企業(yè)營(yíng)運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為93.37，環(huán)比2015第二季度93.92下降0.55。市場(chǎng)營(yíng)銷投入與銷售收入占比指數(shù)94.50，環(huán)比2015第二季度下降0.80，繼續(xù)呈下降趨勢(shì);科研投入與銷售收入占比指數(shù)為91.80，環(huán)比2015第二季度92.70下降0.90。企業(yè)成本費(fèi)用與銷售收入占比正向指數(shù)為93.69，環(huán)比2015第二季度93.80下降0.11。

2015前三季度企業(yè)營(yíng)運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為94.03，同比2014前三季度下降2.36。2015前三季度市場(chǎng)營(yíng)銷投入與銷售收入占比指數(shù)為95.50，同比下降2.02。2015前三季度科研投入與銷售收入占比指數(shù)為92.6，同比下降4.21。2015前三季度企業(yè)成本費(fèi)用與銷售收入占比指數(shù)為94.00，同比2014下半年增長(zhǎng)2.37。

綜觀2015第三季度和2015前三季度企業(yè)營(yíng)運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，企業(yè)營(yíng)銷投入、企業(yè)科研投入繼續(xù)下降，科研投入下降幅度較大;成本費(fèi)用正向指數(shù)下降，說(shuō)明企業(yè)的成本費(fèi)用繼續(xù)上升，但三季度企業(yè)成本費(fèi)用的上升幅度不大。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，企業(yè)在營(yíng)銷、科研方面壓縮了投入;盡管企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本有上升的壓力，但隨著原材料價(jià)格的下降，加上企業(yè)嚴(yán)格控制成本支出，使得成本費(fèi)用與銷售收入占比正向指數(shù)三季度環(huán)比略有下降，基本持平，遏制了較快的下降趨勢(shì)。

三、三季度各行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力情況

以食品、家居、軟件信息、電子商務(wù)、居民服務(wù)、餐飲、傳統(tǒng)零售商業(yè)中小企業(yè)在上海市統(tǒng)計(jì)局企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)中的企業(yè)數(shù)（50%權(quán)數(shù)）和銷售額（營(yíng)業(yè)收入，50%權(quán)數(shù)）加權(quán)平均，在中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析中各行業(yè)分別所占權(quán)重如下：食品16%、家居12%、軟件信息14%、電子商務(wù)15%、居民服務(wù)14%、餐飲14%、傳統(tǒng)零售商業(yè)15%。

縱觀各行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分布，總體上略有下降，但下降幅度不大，同時(shí)各行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)差別較大。

食品行業(yè)2015第三季度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)維持在100.31，2015第三季度環(huán)比第二季度已經(jīng)略有下降，但下降幅度不大，這主要是季節(jié)原因，一季度食品行業(yè)是旺季，二季度相對(duì)要淡，三季度更淡一些。

家居行業(yè)2015第三季度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為86.3，仍舊處下降通道，但下降幅度在趨緩。一方面今年上海一手房地產(chǎn)有回暖的跡象，一方面總體經(jīng)濟(jì)不景氣，二手房裝修熱度一般，裝修標(biāo)準(zhǔn)上升乏力。

軟件信息行業(yè)、電子商務(wù)行業(yè)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)領(lǐng)先于各行業(yè)，增長(zhǎng)較快。這與這兩個(gè)行業(yè)處于高新技術(shù)行業(yè)、成長(zhǎng)速度快的行業(yè)特性有緊密關(guān)聯(lián)。

居民服務(wù)業(yè)略有下降，但還是比較穩(wěn)定。主要是居民服務(wù)業(yè)市場(chǎng)需求比較穩(wěn)定，同時(shí)相對(duì)一、二季度，三季度市場(chǎng)會(huì)略微清淡。

餐飲行業(yè)繼續(xù)下降。一方面政策影響依然存在，高端餐飲繼續(xù)低迷，不少高端餐飲正在謀求轉(zhuǎn)型和調(diào)整，一方面三季度是餐飲最淡的季節(jié)。

傳統(tǒng)零售商業(yè)指數(shù)77.07，比一季度有下降，比二季度有提升，出乎我們的意料，但查詢上海市統(tǒng)計(jì)局三季度上海市商品零售總額、社會(huì)消費(fèi)品零售總額，都呈現(xiàn)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，說(shuō)明我們的調(diào)查還是可信的。原因分析：一是有上海市商務(wù)委官方組織的上海市購(gòu)物節(jié)主要在本市傳統(tǒng)零售渠道實(shí)施，發(fā)動(dòng)和響應(yīng)面較廣，加上臨近國(guó)慶，帶動(dòng)較多的消費(fèi)，說(shuō)明商業(yè)造節(jié)營(yíng)銷的重要性;二是零售商業(yè)特別是傳統(tǒng)零售商業(yè)的自救調(diào)整，不斷升級(jí)，像徐家匯商圈的整體調(diào)整，加上嫁接互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施營(yíng)銷;三是電子商務(wù)主動(dòng)依靠傳統(tǒng)商業(yè)落地，如一些體驗(yàn)性的電子商務(wù)落地到具體商場(chǎng);副食品電子商務(wù)與傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng)、零售菜場(chǎng)、生鮮超市、菜店對(duì)接，把銷售額留在了傳統(tǒng)商業(yè)渠道。

四、問(wèn)題

1. 2015第三季度中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)94.46，指數(shù)偏低，且仍舊處下降通道。說(shuō)明中小企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還是在下降，沒(méi)有得到根本改觀。這應(yīng)該引起政府管理部門和行業(yè)同仁關(guān)注和重視。

2. 根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查，企業(yè)反映市場(chǎng)景氣度持續(xù)下降，并認(rèn)為是企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降的主要原因，而市場(chǎng)景氣取決于投資、消費(fèi)和出口。目前來(lái)看這三塊都增長(zhǎng)乏力。

3. 關(guān)于國(guó)家出臺(tái)支持中小企業(yè)政策情況。中小企業(yè)對(duì)營(yíng)改增和微型企業(yè)一定額度內(nèi)免營(yíng)業(yè)稅反響較好，認(rèn)為企業(yè)是實(shí)實(shí)在在享受到了好處。而其他相關(guān)政策措施，要么不知道，要么落實(shí)不夠，彈簧門、玻璃門依然存在。

4. 從企業(yè)家經(jīng)營(yíng)信心調(diào)研，信心指數(shù)繼續(xù)下降。企業(yè)家反映一方面市場(chǎng)不景氣，一方面中小微企業(yè)大都為商業(yè)、服務(wù)業(yè)，生產(chǎn)性的也是依附性較強(qiáng)、勞動(dòng)密集型行業(yè)，起點(diǎn)低，創(chuàng)新難，碰到困難束手無(wú)策。

5. 從各行業(yè)分析，傳統(tǒng)零售商業(yè)、餐飲、家居等行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降較快，零售商業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)跌進(jìn)80，這是令人擔(dān)心的。目前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)還是占了大半壁江山，但受到市場(chǎng)景氣和新興業(yè)態(tài)的挑戰(zhàn)，影響最大。他們又是保障市場(chǎng)和保證就業(yè)的主力，如何讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改革創(chuàng)新，煥發(fā)活力，這是個(gè)大課題。

五、相關(guān)建議

1. 努力營(yíng)造適合中小企業(yè)發(fā)展的大環(huán)境。一是社會(huì)輿論的宣傳，鼓舞企業(yè)家信心，造成全社會(huì)支持扶持中小微企業(yè)發(fā)展的氛圍;二是出臺(tái)支持中小微企業(yè)發(fā)展的政策。從目前情況來(lái)看，適合面上的普惠制政策、行業(yè)性優(yōu)惠政策，這些政策比較容易落地，能夠較快產(chǎn)生效果。三是對(duì)企業(yè)家重點(diǎn)關(guān)心、培訓(xùn)，鼓勵(lì)信心，提升能力。應(yīng)從國(guó)家、地方政府、社會(huì)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、輿論等全社會(huì)作為一個(gè)戰(zhàn)略來(lái)做。

2. 發(fā)揮科研、中介、協(xié)會(huì)作用，搭建中小微企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中小企業(yè)規(guī)模小、能力低，碰到公共的、行業(yè)性的問(wèn)題沒(méi)法面對(duì)解決，從而會(huì)導(dǎo)致整體企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難。所以政府、協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)要從政策性、市場(chǎng)化等多種手段搭建中小微企業(yè)科研、人才、市場(chǎng)營(yíng)銷、管理等公共平臺(tái)，解決企業(yè)的切實(shí)困難，讓企業(yè)一心一意謀發(fā)展。

3. 支持政策要?jiǎng)?wù)實(shí)，要落地。近年來(lái)國(guó)家在支持中小企業(yè)發(fā)展方面花了不少功夫，取得了很大的成效，但還有較大的潛力。特別是在服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮作用、企業(yè)家培訓(xùn)、商機(jī)交流共享、產(chǎn)業(yè)鏈合作、聯(lián)合研發(fā)和市場(chǎng)拓展等方面可以做的事情很多。

4. 努力促進(jìn)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。我們發(fā)現(xiàn)電子商務(wù)、信息技術(shù)等行業(yè)發(fā)展非?？?食品、家居服務(wù)業(yè)主要是受季節(jié)影響，總體穩(wěn)定;傳統(tǒng)零售商業(yè)、家居、餐飲等行業(yè)下降幅度較大。除了行業(yè)和企業(yè)自身的調(diào)整和創(chuàng)新，管理部門應(yīng)努力引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈合作、供應(yīng)鏈價(jià)值發(fā)現(xiàn)、線上線下聯(lián)動(dòng)等，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，挖掘存量?jī)r(jià)值，實(shí)施產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展和提升。這在傳統(tǒng)商業(yè)和電子商務(wù)等行業(yè)是可以專題研究和推動(dòng)的。

結(jié)論

調(diào)查顯示，2015前三季度總體市場(chǎng)景氣度下降，中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)仍舊處下降通道，但下降幅度在趨緩。中小企業(yè)市場(chǎng)銷售和利潤(rùn)等指數(shù)下降，品牌和員工薪酬指數(shù)上升;軟件和電子商務(wù)行業(yè)上升快，傳統(tǒng)零售行業(yè)有較大下降;企業(yè)家經(jīng)營(yíng)信心指數(shù)下降。為此，國(guó)家和社會(huì)各方應(yīng)繼續(xù)實(shí)施促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策，致力改善中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，鼓勵(lì)企業(yè)家信心，積極引導(dǎo)中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整、市場(chǎng)拓展、構(gòu)建“軟實(shí)力”。

（作者系上海企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究中心主任）