城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)研究

耿亞儒

摘 要：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展迅速，但是在跨區(qū)擴(kuò)張的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中城商行所面臨的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)也在逐漸的暴露，這些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)會(huì)阻礙城商行跨區(qū)擴(kuò)張的腳步，因此解決城商行在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)成為其首當(dāng)其沖的主要目標(biāo)。本文首先對(duì)城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀以及經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹，其次具體分析了城商行在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，最后針對(duì)其跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提出了相應(yīng)的對(duì)策。

關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行；跨區(qū)域；經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

一、引言

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商業(yè)銀行在金融服務(wù)等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。作為銀行體系的重要組成部分，城市商業(yè)銀行近幾年發(fā)展迅速，不僅給中小企業(yè)提供了更多的服務(wù)，而且在支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到了至關(guān)重要的作用。

隨著金融的迅速發(fā)展，我國(guó)城商行面臨的風(fēng)險(xiǎn)等也在加大，尤其是大部分城商行都在跨區(qū)擴(kuò)張，但是不是每家城商行都適合跨區(qū)擴(kuò)張，也不是只要盲目跟風(fēng)擴(kuò)張就能提升競(jìng)爭(zhēng)力的，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中城商行所面臨的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)也在逐漸的暴露，這些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)會(huì)阻礙城商行跨區(qū)擴(kuò)張的腳步，因此降低城商行在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)成為其首當(dāng)其沖的主要目標(biāo)。

二、城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

從2006年國(guó)家放開(kāi)監(jiān)管準(zhǔn)入后，城商行數(shù)量一直在不斷增加。從2006年的116家，十年間時(shí)間內(nèi)，擴(kuò)增到147家，其資產(chǎn)規(guī)模也在不斷增加。截至到2015年末城商行行業(yè)的總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到231255億元，占整個(gè)銀行業(yè)的近15%，比2006年時(shí)所占比例5.9%提高了近兩倍。城商行從2004 -2007年之間資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)速度較緩慢，并且資產(chǎn)規(guī)模較小。但是城商行從2008年到2015年，資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張，近乎呈指數(shù)增長(zhǎng)。

按照資產(chǎn)規(guī)模分類，可以將我國(guó)的城商行大體分為三類，分別是資產(chǎn)規(guī)模在1000億元以下、資產(chǎn)規(guī)模在1000-3000億元之間和資產(chǎn)規(guī)模在3000億元以上。在我國(guó)的城商行中，資產(chǎn)規(guī)模在1000—3000億元之間和1000億以下的城商行是城商行的主力軍，占到了城商行總數(shù)的近90%，這兩類的城商行在數(shù)量上是差不多的，資產(chǎn)規(guī)模在3000億元以上的城商行占比最少。

目前，我國(guó)城商行主要集中在華北、東北和華東地區(qū)，并且它們的分支機(jī)構(gòu)也大多數(shù)選在了北京、上海、天津等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)。目前僅僅在北京設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的城商行就有14家。此外，大多數(shù)的城商行是選擇在省內(nèi)開(kāi)展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，比跨省建立分支機(jī)構(gòu)的城商行要明顯多。但是也不乏資產(chǎn)規(guī)模較大的城商行選擇在省外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，比如北京銀行、上海銀行等。

三、城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

與其他大型國(guó)有控股和股份制商業(yè)銀行相比，城市商業(yè)銀行在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：

1、對(duì)異地分行的管控缺乏，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大

長(zhǎng)期以來(lái)，由于城市商業(yè)銀行只在總部發(fā)展，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加大才陸續(xù)在異地成立分支機(jī)構(gòu)，相對(duì)來(lái)說(shuō)缺乏一定的異地經(jīng)營(yíng)管理的經(jīng)驗(yàn)。城市商業(yè)銀行由原來(lái)的總支行管理模式跳躍到總分支管理模式，勢(shì)必會(huì)引起管理鏈條的拉長(zhǎng)，對(duì)城市商業(yè)銀行也提出了更高的要求。如果城市商業(yè)銀行總部沒(méi)有強(qiáng)有力的管理模式，在其跨區(qū)域發(fā)展中容易導(dǎo)致時(shí)空局面的發(fā)生。

2、人才儲(chǔ)備不足，跨區(qū)域發(fā)展的可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)

城商行在資本、發(fā)展前景、福利待遇等很多方面與大型股份制商業(yè)銀行相比存在較大的差距，大部分的專業(yè)人才往往傾向于大型商業(yè)銀行，而拋棄城商行。面臨這類問(wèn)題，很多城商行選擇在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)本地發(fā)展人才隊(duì)伍，讓異地分行人員本地化。短期內(nèi)解決了人才不足的問(wèn)題，但是可能又會(huì)帶來(lái)新的問(wèn)題，比如會(huì)造成本地區(qū)人才流動(dòng)頻繁，尤其是由大量客戶資源的員工的頻繁流動(dòng)會(huì)引起當(dāng)?shù)胤中袠I(yè)務(wù)不穩(wěn)定。

3、網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)基本喪失

城市商業(yè)銀行在總部發(fā)展時(shí)期，其網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置較多，憑借這個(gè)優(yōu)勢(shì)，城商行可以更好地為當(dāng)?shù)氐闹行∑髽I(yè)和居民服務(wù)，以獲得更高的認(rèn)可和信賴。一旦城市商業(yè)銀行在異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，這種優(yōu)勢(shì)就不會(huì)再持續(xù)下去。在異地經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，一方面，更具競(jìng)爭(zhēng)力的銀行大大增加，城商行在業(yè)務(wù)范圍、大眾認(rèn)可度方面缺乏優(yōu)勢(shì)。另一方面也會(huì)導(dǎo)致城商行經(jīng)營(yíng)成本增加，利潤(rùn)降低，造成城商行的經(jīng)營(yíng)效率低下。

4、貸款集中現(xiàn)象明顯

城商行在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)中受到地域、人才儲(chǔ)備等各方面的約束，會(huì)帶來(lái)貸款集中度相對(duì)較高的問(wèn)題。銀行貸款向中長(zhǎng)期、大中型企業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)和地方政府融資平臺(tái)集中，城商行在提供貸款方向也是存在這類現(xiàn)象。因此，城商行在貸款方面必然存在較高的集中度。很多城商行在單一客戶貸款集中度和最大前十客戶貸款比例方面都存在明顯的超標(biāo)，并且緊逼高位紅線。

（二）城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括資本風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、盈利風(fēng)險(xiǎn)等。

1、信用風(fēng)險(xiǎn)

城商行受經(jīng)營(yíng)范圍的制約，大部分的優(yōu)質(zhì)資源客戶往往選擇大型商業(yè)銀行為其提供服務(wù)，城商行只能退而求其次，采取重點(diǎn)客戶培育和服務(wù)的經(jīng)營(yíng)思路來(lái)確保重點(diǎn)客戶不流失，往往容易導(dǎo)致信貸資本過(guò)于集中，即所謂的“把所有的雞蛋都放進(jìn)了一個(gè)籃子里”，一旦這些重點(diǎn)客戶發(fā)生破產(chǎn)或者其他經(jīng)營(yíng)危機(jī)，就會(huì)造成城商行承擔(dān)巨大的損失。

不良貸款率是主要能突出信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。國(guó)家也在控制銀行業(yè)的不良貸款余額和不良貸款率。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)，城商行的不良貸款余額從2013年開(kāi)始不斷增長(zhǎng)，城商行的不良貸款率從2013年到2015年也是呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2015年下半年不良貸款率有所下降，但是仍維持在1.4%左右。城商行整體的信用風(fēng)險(xiǎn)還是偏高的。

2、資本風(fēng)險(xiǎn)

城商行資產(chǎn)規(guī)模相較于國(guó)有銀行和全國(guó)性商業(yè)銀行而言，資產(chǎn)規(guī)模處于劣勢(shì)。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到2015年年底，大型商業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了78.16萬(wàn)億元，而城商行的資產(chǎn)規(guī)模為22.68萬(wàn)億元，僅為大型商業(yè)銀行的29.02%。在資產(chǎn)規(guī)模方面，城商行與大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行是不可相比的。從資本充足性來(lái)說(shuō)，2015年城商行的資本充足率較2014年有所降低。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)，城商行平均資本充足率為12.15%，低于銀行業(yè)整體的平均值13.17%，同時(shí)也低于大型商業(yè)銀行的資本充足率，但是略高于股份制商業(yè)銀行。

3、操作風(fēng)險(xiǎn)

城商行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括人員風(fēng)險(xiǎn)、制度和流程風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。 城商行的操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于三個(gè)方面：首先城商行的領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)不夠重視。城商行跨區(qū)域發(fā)展中，只注重其分支機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張速度、規(guī)模和業(yè)績(jī)等，卻往往急功近利忽視對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。其次，城商行員工素質(zhì)不高，經(jīng)驗(yàn)缺乏也容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)。城商行很多方面的發(fā)展不如大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行，不夠有吸引力吸引較高層次人才，而且其前身是由各種信用社合并而來(lái)，內(nèi)部員工素質(zhì)參差不齊，很容易產(chǎn)生操作上的問(wèn)題引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。再者，城商行規(guī)模有限，缺少有效的內(nèi)控制度，制度建設(shè)方面落后。

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

近幾年是城商行發(fā)展壯大的時(shí)期，城商行通過(guò)不斷的重組、建立異地分支機(jī)構(gòu)使其在資金、業(yè)務(wù)以及客戶資源方面都有所改善。針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，可以主要參考存貸比指標(biāo)。根據(jù)相關(guān)資料顯示，我國(guó)城商行的存貸比從2013年到2015年一直維持在60%左右。作為城商行中已經(jīng)上市的三家城商行代表，北京銀行、南京銀行、寧波銀行在2015年的存貸比分別是74.02%、59.69%、58.81%，南京銀行和寧波銀行明顯是低于同行業(yè)平均水平，這也說(shuō)明城商行的流動(dòng)性較同行業(yè)平均水平較好，但同時(shí)也說(shuō)明其放貸能力弱于大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行。

5、盈利風(fēng)險(xiǎn)

銀行作為經(jīng)營(yíng)信用貨幣的企業(yè)，追求盈利性是它們的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。提高銀行的盈利水平，一方面有助于投資者獲取高收益，另一方面有助于城商行強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力。但是，城商行一旦發(fā)生盈利風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法再補(bǔ)充資本金，進(jìn)而引發(fā)資本風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性會(huì)加大。

對(duì)盈利風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)可以通過(guò)資產(chǎn)收益率來(lái)分析。受互聯(lián)網(wǎng)金融的影響，2014年銀行業(yè)的資產(chǎn)利潤(rùn)率較2013年有所降低。但是，城商行近幾年的利潤(rùn)總額一直不斷持續(xù)增長(zhǎng)，城商行在2014年的稅后利潤(rùn)達(dá)到了1859.5億元，是2007年的7倍多，城商行整體在利潤(rùn)方面有了大幅提升，雖然低于銀行業(yè)的平均水平，但是其增速與行業(yè)平均水平持平。城商行的資產(chǎn)收益率近幾年有所下降，并且明顯低于大型商業(yè)銀行。因此，城商行在盈利能力方面有待提高。

五、城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策

（一）完善城商行內(nèi)控制度體系

首先，城商行進(jìn)行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)后，需要建立新的內(nèi)控制度。內(nèi)控水平不僅會(huì)影響城商行總行的經(jīng)營(yíng)，同時(shí)也會(huì)給異地分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)阻礙。在這種情況下，必須先將內(nèi)控制度的建設(shè)放在第一位。

其次，優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境。城商行必須建設(shè)一個(gè)與總分支相適應(yīng)的內(nèi)控管理架構(gòu)。在構(gòu)建過(guò)程中，必須對(duì)總行的業(yè)務(wù)監(jiān)督、審查和指導(dǎo)能力不斷強(qiáng)化。在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)中，要改變過(guò)去事后補(bǔ)救的內(nèi)控制度，使內(nèi)控制度向事前和事中防范轉(zhuǎn)變。同時(shí)還可以建立內(nèi)部控制評(píng)價(jià)機(jī)制，總行的審計(jì)部門可以將總行、分行以及異地分支機(jī)構(gòu)全部作為評(píng)價(jià)的對(duì)象，加強(qiáng)內(nèi)部的考核工作。

（二）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)

首先加強(qiáng)員工操作風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)。管理者和員工對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的了解關(guān)系到操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，對(duì)員工進(jìn)行這方面的知識(shí)培訓(xùn)顯得尤為重要。對(duì)不同職能的員工進(jìn)行不同的培訓(xùn)。

其次加快人才引進(jìn)工作。城商行應(yīng)該加快人才建設(shè)步伐，一方面可以通過(guò)引進(jìn)高學(xué)歷人才，滿足城商行管理層以及各個(gè)崗位對(duì)高素質(zhì)人才的需要；另一方面城商行可以在銀行內(nèi)部培養(yǎng)有素質(zhì)、有能力的儲(chǔ)備干部，爭(zhēng)取構(gòu)建梯形人才隊(duì)伍。

（三）建立客戶信用評(píng)級(jí)制度

由于城商行主要是為中小企業(yè)提供資金支持，城商行的不良貸款也主要是因?yàn)閷?duì)異地城市企業(yè)了解不夠充分引起的，因此，異地分支機(jī)構(gòu)向客戶放貸，應(yīng)該拓寬客戶來(lái)源，發(fā)掘更優(yōu)質(zhì)的客戶。此外，通過(guò)大數(shù)據(jù)建立客戶信用評(píng)級(jí)制度可以更加準(zhǔn)確地掌握客戶的違約概率，避免不良貸款的形成。城商行還要密切關(guān)注國(guó)家各行業(yè)的調(diào)控政策以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，持續(xù)跟蹤主要市場(chǎng)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況變化，定期開(kāi)展行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)分析，做好貸款資金用途等方面的跟蹤監(jiān)控，防范由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力下降而帶來(lái)的違約風(fēng)險(xiǎn)。

（四）加快金融創(chuàng)新

首先城商行需要不斷創(chuàng)新。城商行可在經(jīng)營(yíng)理念、金融產(chǎn)品、技術(shù)等方面不斷創(chuàng)新，滿足不同客戶群體的需求。此外，城商行需要把握住已有的企業(yè)和個(gè)人客戶，根據(jù)不同特征對(duì)他們進(jìn)行分類，對(duì)他們進(jìn)行深度挖掘、了解，掌握他們最新的金融需求，為他們量身打造與他們各自相匹配的服務(wù)。

其次城商行應(yīng)該在中間業(yè)務(wù)方面發(fā)展。開(kāi)展手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、微信銀行等業(yè)務(wù)，提供更加便捷快速的服務(wù)，吸引更多客戶。同時(shí)還應(yīng)該擴(kuò)大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與非銀行業(yè)機(jī)構(gòu)共同合作，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。

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