取消醫(yī)保定點(diǎn)審批下我國連鎖藥店如何規(guī)?；l(fā)展

吳磊+徐懷伏

摘 要 目的：在取消醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店資格審查的趨勢下，為我國連鎖藥店未來規(guī)模化發(fā)展提供參考意見。方法：描述分析法提出我國連鎖藥店存在低集中度和低連鎖化等問題以及新政策帶來的影響；利用波特五力模型，分析我國零售藥店面臨新的競爭環(huán)境，包括DTC、DTP的興起以及上下游環(huán)節(jié)面臨的挑戰(zhàn)。結(jié)果及結(jié)論：新形勢下，我國連鎖藥店企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過并購、提供醫(yī)療服務(wù)、獲取獨(dú)家代理、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理等途徑提高核心競爭力，來應(yīng)對外部競爭環(huán)境。

關(guān)鍵詞 連鎖藥店 醫(yī)保定點(diǎn)審批 醫(yī)療服務(wù)

中圖分類號：F763； F721.7 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：C 文章編號：1006-1533（2016）03-0061-04

How to develop chain drugstores under the background of canceling the medical insurance fixed-point approval

WU Lei， XU Huaifu

（International Pharmaceutical Business School， China Pharmaceutical University， Nanjing 211198， China）

ABSTRACT Objective： To provide a reference for the scale development of chain drugstores in the future in China under the trend of canceling the medical insurance fixed-point approval. Methods： The existing problems such as low concentration and low chaining in Chinese chain drugstores and the effects of new policy on them were proposed by description method and the new competitive environment to be facing by retail pharmacies in China was analyzed by porters five model including the rise of DTC and DTPs as well as the challenge to be facing by the upstream and downstream sectors. Results & Conclusion： The Chinese enterprises working on the management of chain drugstore should improve their core competitiveness by mergers and acquisitions， providing medical services， getting an exclusive agent and strengthening the management of supply chain so as to deal with the external competitive environment.

KEY WORDS chain drugstores； medical insurance fixed-point approval； medical services

2015年10月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于第一批取消62項(xiàng)中央指定地方實(shí)施行政審批事項(xiàng)的決定》，其中，取消醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店資格審查項(xiàng)目是被藥店行業(yè)視為重大利好的政策。零售藥店定點(diǎn)審批原本是根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于保留部分非行政許可審批項(xiàng)目的通知》設(shè)立的，實(shí)施以來，各地審批標(biāo)準(zhǔn)的差異阻礙了連鎖藥店的跨地區(qū)經(jīng)營，不利于我國連鎖藥店的集中度。這項(xiàng)國務(wù)院特批的行政審批取消后，未來很有可能的趨勢就是藥店不需要審批就能獲得醫(yī)保定點(diǎn)資質(zhì)，所有藥店一視同仁，而變成藥店與醫(yī)保中心直接簽協(xié)議。度食品藥品監(jiān)管統(tǒng)計年報》，截至2014年年底，我國實(shí)體藥店總數(shù)達(dá)到434 920家，增長率為0.5%；其中零售連鎖企業(yè)4 266家，與上年相比上升19.5%。圖1顯示，自2004年起我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)上升趨勢，2013年前連鎖藥店企業(yè)增長較為平緩，而2014年較上年增加了817家，增幅達(dá)到24%。

米內(nèi)網(wǎng)的公開數(shù)據(jù)顯示，2014年我國零售連鎖藥店門店171 431家，同比增長率為8.3%，零售單體藥店263 489家，比上年下降4.0%。雖然國務(wù)院已經(jīng)出臺取消醫(yī)保定點(diǎn)審批，但具體實(shí)施還需一定時間，預(yù)計2015年連鎖藥店的數(shù)量將持續(xù)增長。

1.2 連鎖藥店行業(yè)現(xiàn)狀——低集中度和低連鎖化率

2014年我國藥店終端市場規(guī)模達(dá)2 828億元，比2013年的2 558億元增長了10.6%，但增速放緩，低于2013年12.8%的增長率。圖2顯示，2010年—2014年我國實(shí)體藥店的市場規(guī)模復(fù)合增長率為12.9% [1]。

在我國長期存在以藥養(yǎng)醫(yī)歷史遺留問題的背景下，盡管有醫(yī)藥分業(yè)、藥品價格放開、醫(yī)療保險制度改革等政策紅利的推行，但面對近1.5萬億元的醫(yī)藥零售市場規(guī)模，我國醫(yī)藥連鎖藥店實(shí)際只占了18.7%，而美國藥店集中度為80%～90%，其中Walgreens和CVs兩家就占了美國藥品零售將近70%的市場份額。并且我國連鎖藥店企業(yè)擁有1 000家以上門店的屈指可數(shù)，而美國前3大零售藥店企業(yè)擁有的門店數(shù)量都超過4 000家，我國連鎖藥店呈現(xiàn)低集中度的問題。

我國連鎖藥店的發(fā)展只經(jīng)歷了16年，還處于初級階段，我國的連鎖化率僅為39.4%（表1），與美國74%的藥店連鎖率相比，我國呈現(xiàn)出低連鎖化率問題。要達(dá)到國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，我國醫(yī)藥零售行業(yè)還需努力，但問題的出現(xiàn)也預(yù)示著我國連鎖藥店在未來醫(yī)藥零售業(yè)中會有廣闊的市場潛力。

2 新政策給我國連鎖藥店帶來的影響

2.1 連鎖藥店的集中度大大提高

政策出臺前，擁有醫(yī)保定點(diǎn)資格的藥店幾乎是藥品零售業(yè)的壟斷方，區(qū)域?qū)徟叩牟町悓?dǎo)致同企業(yè)的連鎖藥店在不同地區(qū)的利潤懸殊，不利于連鎖藥店可持續(xù)發(fā)展以及藥品零售行業(yè)集中度的形成。取消資格審查后，藥店限制因素以及資質(zhì)壁壘也隨之消失，品牌連鎖藥店的綜合實(shí)力在藥品零售業(yè)的競爭中得到凸顯。2014年我國連鎖藥店企業(yè)上市的數(shù)量顯著提高，并且擁有規(guī)模優(yōu)勢的連鎖藥店將會通過并購或整合重組方式改變行業(yè)格局，單體藥店以及小型連鎖藥店的生存空間也會被擠壓，如2015年8月曾為送藥O2O平臺的快方送藥花費(fèi)千萬元收購了17家單體藥店；叮當(dāng)快藥也接連收購了幾十家門店。如此看來，我國醫(yī)藥零售藥店的集中度將會顯著提高。

2.2 連鎖藥店部分替代醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)

我國連鎖藥店要獲得醫(yī)藥市場競爭力的話就不會僅僅只關(guān)注于零售，更會偏向提供醫(yī)療服務(wù)功能。消費(fèi)者已經(jīng)感受到藥店的多元化，如能在藥店購買日用品、藥妝等，說明藥店在消費(fèi)者心中的定位開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。在藥店專設(shè)診治中心，幫助一些患有慢性病、肥胖、高血壓、糖尿病等消費(fèi)群體提供義診、咨詢、測量血壓、血糖等項(xiàng)目；具備中藥?？票尘暗乃幍耆缤侍?，提供食療、針灸、理療等中醫(yī)服務(wù)，充當(dāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的作用，起到小病到基層，大病才去醫(yī)院的效果，同時也為藥店提高了社會和經(jīng)營效益。當(dāng)下，大部分群體身體都存在亞健康的狀況，加上我國人口老齡化的加劇，在藥店設(shè)立基本診療設(shè)備和健康咨詢中心，是未來的一種趨勢[2]。

2.3 醫(yī)療保險中心的改革和管理成為重點(diǎn)

對苦等審批的藥店業(yè)來說，取消醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店的資格審批無疑是天降甘露，地位上所有藥店在醫(yī)保面前都是平等的。然而，藥店是否與醫(yī)保中心協(xié)議合作則是藥店發(fā)展的重要工作。隨著醫(yī)改進(jìn)程的深入，醫(yī)保中心將履行以醫(yī)療行為監(jiān)管為主管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)，醫(yī)保與藥店之間的協(xié)議將在另一種程度上代替審批。因此，醫(yī)保中心的管理如何跟上以及醫(yī)保支付如何隨著政策改變而改革則成為下一步的重要工作。

3 取消醫(yī)保定點(diǎn)審批后我國連鎖藥店的波特五力模型分析

Michael Porter提出的五力模型可以有效地分析企業(yè)的競爭環(huán)境，五力分別是潛在競爭者進(jìn)入的能力，行業(yè)內(nèi)競爭者的競爭能力，替代品的替代能力，供應(yīng)商的議價能力，購買者的議價能力。前3個方面主要分析面臨的競爭環(huán)境，而后兩項(xiàng)主要是介紹企業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置，5種力量的不同組合變化，最終會影響整個行業(yè)盈利能力的變化。我國連鎖藥店的五力分析模型見圖3。

3.1 新進(jìn)入者的威脅

國家食品藥品監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示，開通互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)或互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)網(wǎng)站的企業(yè)已達(dá)6 281家，其中醫(yī)藥企業(yè)開通的網(wǎng)站主要提供互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)，很少同時提供交易服務(wù)，然而同時提供互聯(lián)網(wǎng)藥品信息和交易服務(wù)的，大型連鎖藥店占多數(shù)[3]。分析數(shù)據(jù)得知，大型外資醫(yī)藥企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)網(wǎng)站較多，但基本沒有藥品交易服務(wù)網(wǎng)站，也是藥店的主要供貨來源，如諾華、羅氏、默沙東、輝瑞等，他們還未真正涉足網(wǎng)上藥品交易領(lǐng)域。然而，外資藥企如拜耳、輝瑞都正在布局電子商務(wù)，這意味著將削減線下零售藥店的供貨，將會對藥店的業(yè)績有重大影響。

3.2 現(xiàn)有競爭者之間的競爭

取消醫(yī)保定點(diǎn)資格的審批意味著市場上所有的藥店處于平等地位，市場將形成良性的競爭格局。曾經(jīng)是醫(yī)保定點(diǎn)的藥店存在自身優(yōu)勢，因?yàn)橐呀⒑团囵B(yǎng)了穩(wěn)定的消費(fèi)群體。我國已獲得醫(yī)藥網(wǎng)購交易資格證書的企業(yè)達(dá)460家，已有網(wǎng)上藥店342家，獲得《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》的網(wǎng)上藥店數(shù)量逐年增長，2015年占比達(dá)到74.34%，可見我國醫(yī)藥電商的發(fā)展迅速。如今，醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)+是當(dāng)前社會的熱點(diǎn)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展、虛擬貨幣的興起、消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣的改變、物流業(yè)務(wù)的成熟、網(wǎng)民覆蓋面的擴(kuò)大等外部條件是網(wǎng)上藥店發(fā)展的有利條件[3]。雖然目前網(wǎng)售處方藥還未解禁，但很多網(wǎng)售平臺向沒有處方的消費(fèi)者出售處方藥的現(xiàn)象也普遍存在，網(wǎng)售處方藥已經(jīng)形成一定規(guī)模，國家政府也正在不斷規(guī)范這個領(lǐng)域。如國家出臺處方藥網(wǎng)售解禁政策，那網(wǎng)上藥店將會是實(shí)體連鎖藥店的強(qiáng)勁競爭者之一。

3.3 替代品帶來的威脅

我國醫(yī)藥市場規(guī)模主要分為3大終端，分別是由城市和縣級公立醫(yī)院組成的公立醫(yī)院終端、由實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店組成的零售藥店終端和由政府辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院組成的公立基層醫(yī)療終端。

隨著基本藥物“零差率”政策的出臺以及國家商務(wù)部提出鼓勵連鎖藥店積極承接醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)的政策，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房與連鎖藥店將可以相互取代，陳永法等[2]對比評價了連鎖藥店以及社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房的軟硬件條件，得出社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房在計算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)業(yè)藥師配備以及藥事服務(wù)活動開展方面比連鎖藥店強(qiáng)。我國社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房的競爭優(yōu)勢在于消費(fèi)人群覆蓋率大、藥品種類齊全、提供的藥事服務(wù)更加專業(yè)。

3.4 供應(yīng)商的議價能力

連鎖藥店之間的競爭也是供應(yīng)鏈的競爭，誰能給對方提供價值，誰就能占優(yōu)勢。近年，我國藥品批發(fā)商在藥品供應(yīng)鏈中的作用逐漸下降，而越來越重視“批零一體化”的概念。醫(yī)藥物流企業(yè)的迅速發(fā)展也助推了醫(yī)藥零售業(yè)的發(fā)展。DTC/DTP（direct to customer/direct to patient）是指消費(fèi)者/患者根據(jù)醫(yī)生開具的處方到指定的與制藥企業(yè)合作的藥房買藥。一般通過DTC/DTP銷售的藥品大多是大病癥用藥，包括腫瘤、血液、精神、免疫等疾病，目標(biāo)消費(fèi)者通常集中、范圍小、用藥時間長、成本高。這種藥店經(jīng)營模式要求與廠商上游建立良好牢固的合作關(guān)系。

3.5 購買者的議價能力

目前藥品市場供大于求，并且隨著連鎖藥店的增多，更加使醫(yī)藥市場的競爭變得激烈。同時，隨著生活水平的提高以及人們保健養(yǎng)生意識的增強(qiáng)，消費(fèi)需求以及人群覆蓋率大幅度增加。在明顯的買方市場中，價格競爭和提高服務(wù)意識成為連鎖藥店的主流。降低藥品價格、特價銷售、會員積分等手段不斷壓縮零售業(yè)利潤空間，加上藥店?duì)I業(yè)員的職業(yè)素質(zhì)不高往往不能滿足消費(fèi)者多元化的需求，都會使得藥店的盈利能力下降。

4 對我國連鎖藥店發(fā)展的建議

基于連鎖藥店五力模型的分析，表明取消醫(yī)保定點(diǎn)審批后，我國連鎖藥店將面臨更激烈的競爭環(huán)境，筆者從以下幾個方面對我國連鎖藥店的未來發(fā)展提出建議。

4.1 差異化戰(zhàn)略

為應(yīng)對市場需求和競爭，我國連鎖藥店大部分都已發(fā)展成為多元化經(jīng)營的藥店，然而如何在競爭中脫穎而出，連鎖藥店還應(yīng)當(dāng)采取差異化戰(zhàn)略。連鎖藥店差異化的手段有很多，一種是做到專業(yè)化，專注在幾個疾病種類中做出特色的專業(yè)性，可選的專科有腰腿、肝膽、保健品、中醫(yī)等，這就需要有高素質(zhì)的藥師和醫(yī)師；一種是通過促銷手段，分為連鎖藥店自己組織和醫(yī)藥企業(yè)組織的促銷活動，常用的方式有打折、會員優(yōu)惠制等，需要注意的是控制促銷藥品的購買數(shù)量以及藥品有效期的管理，防止藥物的浪費(fèi)、不合理使用帶來的危害；還有一種就是提供增值醫(yī)療服務(wù)，連鎖藥店保持銷售增長的動力之一就是培養(yǎng)忠實(shí)的消費(fèi)群體，除了提供藥學(xué)咨詢外，應(yīng)當(dāng)提供其他增值服務(wù)。如以藥店名義舉辦特色醫(yī)藥科普知識講座，在藥店專門設(shè)置藥事服務(wù)咨詢區(qū)以及提供與醫(yī)藥相關(guān)的書籍供查閱，提供測量血壓、身高、體重、心律等免費(fèi)服務(wù)，設(shè)立環(huán)保回收箱和回收過期藥等，這些服務(wù)可以幫助藥店樹立良好的社會形象，培養(yǎng)消費(fèi)者的忠誠度[4]。

4.2 并購戰(zhàn)略

通過兼并或收購，從而達(dá)到擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模的目的。相比于內(nèi)部擴(kuò)張戰(zhàn)略而言，兼并、收購戰(zhàn)略具有低成本、快速進(jìn)入新市場、低風(fēng)險的特點(diǎn)。當(dāng)前醫(yī)藥市場競爭激烈，很多藥店的零售利潤難以維持正常運(yùn)營而面臨倒閉的危險，具有優(yōu)勢的連鎖藥店應(yīng)抓緊機(jī)會通過合資和并購其他藥店，選取的目標(biāo)藥店也應(yīng)當(dāng)符合連鎖藥店企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，有效整合資源，開拓新市場，發(fā)揮連鎖經(jīng)營的規(guī)模效益，實(shí)現(xiàn)并購后“1+1>2”。

4.3 創(chuàng)新供應(yīng)鏈管理，穩(wěn)定上下游的關(guān)鍵客戶群

目前，隨著藥品零售業(yè)逐漸被連鎖藥房取代，日本、印度都加強(qiáng)了分銷商和供應(yīng)商管理。隨著藥品零售業(yè)務(wù)的增長，DTP/DTC經(jīng)營模式的興起，供應(yīng)鏈上游的分散度會不斷加大，導(dǎo)致供應(yīng)鏈高度的碎片化，因此，供應(yīng)鏈的管理必不可少。我國連鎖藥店經(jīng)營應(yīng)當(dāng)通過合作的方式，與供應(yīng)商合作，與競爭對手合作，建立良好的合作關(guān)系，優(yōu)選質(zhì)量有限的合作方。連鎖藥店可以和重要制藥企業(yè)協(xié)作建立患者俱樂部，對患者進(jìn)行安全用藥的教育與回訪，定期開展患者活動，參加社會公益項(xiàng)目，提升品牌形象。如果取得制藥企業(yè)某一產(chǎn)品的獨(dú)家代理權(quán)，將會使連鎖藥店在某一領(lǐng)域處于壟斷地位。未來的競爭將從企業(yè)間轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭。

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