美國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)簡介

趙夢

美國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程大致可分為三個階段： 經(jīng)歷了養(yǎng)殖場數(shù)量的急劇減少；養(yǎng)殖場規(guī)模的迅速擴(kuò)張；規(guī)?；M(jìn)程相對減速，場均存欄量趨于穩(wěn)定，但大規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量和存欄比重仍在穩(wěn)步上升。美國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程大致可分為三個階段。

階段一：散戶養(yǎng)殖大幅退出，豬場總量快速瘦身。

20世紀(jì)70-80年代，美國生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；M(jìn)程正式啟動并快速推進(jìn)，主要表現(xiàn)為生豬養(yǎng)殖場數(shù)量急劇減少。

小散逐步退出：上世紀(jì)70年代末期美國生豬養(yǎng)殖場家數(shù)接近65萬，且生豬存欄量100頭以下的小型豬場占比達(dá)78%。而到1989年養(yǎng)殖場總量減少至30萬左右，降幅達(dá)50%以上，存欄量在100頭以下的小豬場由50萬下降到20萬左右，占比也逐漸降至66%。小型豬場（生豬存欄量100頭以下）選擇退出主要源于：（1）小型養(yǎng)殖場因不具備成本優(yōu)勢且無法保證產(chǎn)品品質(zhì)而難以適應(yīng)行業(yè)整合；（2）80年代之前美國的牲畜養(yǎng)殖補(bǔ)貼政策按照生產(chǎn)面積支付，導(dǎo)致兩極分化嚴(yán)重，小型豬場難享國家優(yōu)惠，生存艱難。小散的退出為規(guī)?；B(yǎng)殖場騰出了空間，加之國家政策的支持，生豬養(yǎng)殖規(guī)模化加速發(fā)展，存欄量500頭以上的養(yǎng)殖場數(shù)量此期間增加近12%（1977-1989年）。

規(guī)模養(yǎng)殖初步昭顯：由于大量小型家庭農(nóng)場養(yǎng)殖戶的退出，美國生豬存欄總量在80年代經(jīng)歷了大幅下滑，存欄總量減少至歷史最低點(diǎn)約5100萬頭，降幅達(dá)24%。這主要是因?yàn)殡S著養(yǎng)殖場數(shù)量的快速下降，規(guī)?；酿B(yǎng)殖場受資金、技術(shù)等高壁壘條件限制難以迅速填補(bǔ)這部分空白。但該階段規(guī)模化養(yǎng)殖的苗頭初步彰顯，場均存欄由87頭左右顯著提升近150頭，增長近2倍。

階段二：豬場存量繼續(xù)下降，養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

進(jìn)入20世紀(jì)90年代，美國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程駛?cè)肟燔嚨?，在豬場存量不斷減少的同時最顯著的特征就是場均養(yǎng)殖規(guī)模的迅速擴(kuò)張，大型和超大型養(yǎng)殖場開始涌現(xiàn)。進(jìn)入90年代以后，美國的生豬存欄總量一直維持在較為穩(wěn)定的水平。該階段養(yǎng)豬場數(shù)量快速減少，由1989年的30萬戶減少至2000年的8.6萬戶，降幅近70%。但養(yǎng)殖場規(guī)模的迅速擴(kuò)張有效彌補(bǔ)了退出者留下的市場空白，尤其在1995年以后場均存欄量快速爬升。1986年場均生豬存欄在150頭左右，到2000年上升至近700頭，增幅達(dá)413%。與此同時，生豬存欄量1000頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場在1986年開始大量產(chǎn)生，總量近8000家左右，到2000年增至近12000家，增幅50%。1996年開始出現(xiàn)出欄量在5000頭以上的大型養(yǎng)殖場，數(shù)量在1400家左右，到2000年達(dá)到2000多家，四年內(nèi)增幅45%。

技術(shù)革新助推養(yǎng)殖效率提升：生豬養(yǎng)殖方面的技術(shù)創(chuàng)新及其應(yīng)用實(shí)踐是推進(jìn)美國養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；兏?、提高豬場養(yǎng)殖效率的主要原因。經(jīng)過近三十年的發(fā)展，諸如遺傳基因?qū)W、營養(yǎng)學(xué)、喂養(yǎng)設(shè)備改進(jìn)、醫(yī)藥服務(wù)、組織管理等方面都獲得了極大的技術(shù)提升和應(yīng)用推廣。大規(guī)模的養(yǎng)殖場尤其是育繁一體化的大型養(yǎng)殖場對于先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)采用更為普遍。使用人工授精的養(yǎng)殖場數(shù)量2009年占比為20%，但這些豬場的生豬出欄量占比達(dá)到84%。其他技術(shù)的應(yīng)用在豬場層面比重一般都低于50%，但其出欄量占全國出欄總量的比重大都在65%以上。

專業(yè)化養(yǎng)殖成行業(yè)主流模式：生豬養(yǎng)殖規(guī)模化的不斷推進(jìn)也帶來了養(yǎng)殖場的專業(yè)化發(fā)展。美國傳統(tǒng)的養(yǎng)殖場大都屬于育繁一體化模式，從種豬繁殖到育肥豬出欄全程參與。規(guī)?；酿B(yǎng)殖場更多依據(jù)生豬的成長周期實(shí)行專業(yè)分工，不同養(yǎng)殖環(huán)節(jié)獨(dú)立經(jīng)營。根據(jù)生豬的生長周期，生豬飼養(yǎng)可分為3個不同的階段：繁殖（Farrow）--仔豬哺育（Feeding）--育肥豬飼養(yǎng)（Finish），并依此設(shè)立專業(yè)的種豬選育場、仔豬哺育場及育肥豬飼養(yǎng)場。第1階段繁殖，專門的種豬場致力于種豬選育及仔豬繁殖；第2階段仔豬哺育，仔豬哺育場所提供專門的哺育設(shè)施、專業(yè)化的飼料和人工照料，經(jīng)過8～10周的時間，豬仔的體重達(dá)到40-60磅后將其轉(zhuǎn)移至育肥豬場；最后，育肥豬養(yǎng)殖場主要負(fù)責(zé)生豬飼養(yǎng)至出欄標(biāo)準(zhǔn)，育肥過程采用專業(yè)的飼料配方和科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)。養(yǎng)殖場的專業(yè)化極大地提高了養(yǎng)殖的生產(chǎn)效率，同時也有利于疫病的防控。

階段三：規(guī)模化步入深水區(qū)。

進(jìn)入21世紀(jì)，美國規(guī)模化相對減速：生豬養(yǎng)殖場數(shù)量穩(wěn)中微降，生豬總存欄量及場均存欄趨于穩(wěn)定；但在結(jié)構(gòu)上，大型養(yǎng)殖場的數(shù)量和存欄占比仍處于穩(wěn)步上升狀態(tài)。規(guī)?；蟮拿绹i存欄總量維持在6000萬頭左右，整體波動幅度不超過10%。近幾年來，美國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭人坪跻呀咏旎ò澹i場均存欄量在920頭附近徘徊。同時從生豬養(yǎng)殖場的數(shù)量來看，由8.6萬戶緩慢減少到7萬戶左右。但從結(jié)構(gòu)上來看，存欄在2000頭以上的大型養(yǎng)豬場數(shù)量占比進(jìn)一步上升，由2000年10%增加到16%。存欄結(jié)構(gòu)上，變化比較顯著的表現(xiàn)在年末存欄超過5000頭的超大型養(yǎng)殖場，這類養(yǎng)殖場數(shù)量由2000年的2000家左右增加到2009年近3000家，年末存欄量占美國國內(nèi)存欄總量的比重也處于穩(wěn)步上升狀態(tài)，由2002年的53%增加到2009年的62%。

產(chǎn)業(yè)鏈自下而上壓力逆施，規(guī)?；B(yǎng)殖勢在必行：我們認(rèn)為，美國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；母掘?qū)動因素在于下游。為順應(yīng)下游終端零售商的規(guī)模擴(kuò)張，屠宰加工企業(yè)的整合加速，中游加工業(yè)開始通過合同生產(chǎn)方式向大型養(yǎng)殖場協(xié)議采購或自行縱向一體化擴(kuò)張，最終倒逼上游生豬養(yǎng)殖規(guī)?；?。

屠宰加工企業(yè)整合為生豬養(yǎng)殖規(guī)模化提供驅(qū)動：除具備技術(shù)進(jìn)步、土地資源豐富等一系列客觀條件外，中下游屠宰加工企業(yè)及零售企業(yè)前期的橫向整合規(guī)模化進(jìn)程的主要助推因素。美國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化是伴隨著中游屠宰加工企業(yè)的并購整合實(shí)現(xiàn)的。

生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合為規(guī)模化養(yǎng)殖形成支撐：經(jīng)受行業(yè)大整合洗禮而不斷壯大起來的屠宰加工龍頭企業(yè)為了保持成本優(yōu)勢，并且保證生豬采購的貨源穩(wěn)定性和高品質(zhì)，開始通過合同生產(chǎn)方式向大型養(yǎng)殖場協(xié)議采購或自行縱向一體化擴(kuò)張。獨(dú)立的小型養(yǎng)殖場因成本劣勢、技術(shù)落后等原因無法得到大型采購企業(yè)的青睞而逐漸退出或被并購。