組建民營銀行的可行性及發(fā)展路徑探索——以汕頭為例

尹麗艷，江鎮(zhèn)平

（1.汕頭職業(yè)技術學院，廣東汕頭515078；2.中國人民銀行潮州市中心支行，廣東潮州521011）

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組建民營銀行的可行性及發(fā)展路徑探索——以汕頭為例

尹麗艷1，江鎮(zhèn)平2

（1.汕頭職業(yè)技術學院，廣東汕頭515078；2.中國人民銀行潮州市中心支行，廣東潮州521011）

摘要：試辦民營銀行是近期我國金融改革的標志性事件之一。首批試點的五家民營銀行目前已全部獲批開業(yè)，民營銀行的發(fā)展駛?cè)肓丝燔嚨馈Ｃ駹I銀行政策閘門的開啟，為民營經(jīng)濟發(fā)達、民間資本豐厚的汕頭設立民營銀行提供了機遇。設立有地方特色的民營銀行，既是民營銀行特色化經(jīng)營的實踐探索，也是對金融理論的豐富和創(chuàng)新。本文分析了汕頭設立民營銀行的必要性和可行性，并針對汕頭的實際，提出了組建民營銀行的現(xiàn)實路徑。

關鍵詞：民營銀行；發(fā)展近況；優(yōu)勢；路徑選擇

一、我國民營銀行發(fā)展的近況

1996年首家由非公有制企業(yè)控股的股份制銀行——中國民生銀行的成立，是民營銀行正式在金融舞臺上嶄露頭角的重要標志。據(jù)統(tǒng)計，截至2013年初，中國373家主流商業(yè)銀行中，95%都是中央政府、地方政府、大型國有企業(yè)和地方政府平臺公司控股。在12家股份制商業(yè)銀行中,只有中國民生銀行、平安銀行屬民營企業(yè)控股；在144家城商行和212家農(nóng)商行中，僅在江浙一帶有14家小型民營銀行。也就是說，改革開放30多年來，民營銀行在主流商業(yè)銀行體系中僅占5%。[1]

我國對設立民營銀行的政策一直是非常謹慎的，在2010年之前不允許民間資本發(fā)起設立銀行。隨著民間資本規(guī)模迅速擴大、經(jīng)濟結(jié)構和金融結(jié)構矛盾凸顯、完善金融體系打破國有銀行壟斷局面日益緊迫的情況下，2013年7月15日，國務院下發(fā)了《關于金融支持經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導意見》（簡稱“金十條”），首次明確提出“嘗試由民間資本發(fā)起設立自擔風險的民營銀行、金融租賃公司和消費金融公司等金融機構”，從此我國開啟了民間資本發(fā)起設立民營銀行的政策閘門，并引發(fā)了“民營銀行”的申辦熱潮。2013年至2014年，通過國家工商總局核名的銀行有171家，除了幾家商業(yè)銀行，其它基本上是民營銀行。2014年7月和9月，銀監(jiān)會相繼批復了深圳前海微眾銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網(wǎng)商銀行和上海華瑞銀行的籌建申請。目前首批試點的五家民營銀行已全部獲批開業(yè)，溫州民商銀行成為首家正式開門營業(yè)的民營銀行。民營銀行的發(fā)展駛?cè)肓丝燔嚨馈?/p>

民營銀行政策閘門的開啟，為民營經(jīng)濟活躍、民間資本豐厚的汕頭設立民營銀行提供了可能和機遇。

二、汕頭設立民營銀行的必要性

國家設立民營銀行的意圖，一是打破國有銀行的壟斷局面，創(chuàng)造銀行業(yè)的公平競爭環(huán)境，提高金融服務效率，培育健康的銀行體系；二是通過民營銀行的差異化經(jīng)營和特色化服務緩解中小民營企業(yè)的融資難問題；三是為游離于正規(guī)金融體系之外的民間資本開辟投資渠道，擴充正規(guī)金融市場，縮減民間借貸市場，實現(xiàn)民間資本的優(yōu)化配置。

設立民營銀行對于民營經(jīng)濟活躍但發(fā)展嚴重受到資金制約的汕頭來說，意義更加重大。

（一）設立民營銀行，可以有效緩解汕頭金融供給和需求的突出矛盾

1.從融資需求看。中小企業(yè)融資難的問題在我國普遍存在，但在中小企業(yè)聚集的汕頭顯得格外突出。2013年汕頭全市中小工業(yè)企業(yè)1826家，占全市規(guī)模以上企業(yè)的99%。中小微企業(yè)的總產(chǎn)值占全市工業(yè)總產(chǎn)值的83.12%，中小企業(yè)“貢獻”了80%以上的產(chǎn)值、90%以上的就業(yè)和70%的稅收。[2]但這些企業(yè)只獲得大約40%的金融支持，2014年汕頭各金融機構對民營中小微企業(yè)貸款余額為450.65億元，占全市各項貸款余額的42.67%，這一比率雖有所提高，但和廣東省小微企業(yè)獲貸率83.78%相比，還相去甚遠。資金短缺和融資貸款難已成為民營企業(yè)特別是處于成長期的中小民營企業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。民營中小微企業(yè)，因缺少抵押、質(zhì)押、財務報表不規(guī)范、信息不對稱等自身存在的問題，難以獲得金融機構的支持，其融資主要是靠民間借貸或在企業(yè)間由地緣、血緣和業(yè)緣等人文社會關系引起的“賒銷”和“延緩性支付”。

2.從貸款供給看。盡管目前汕頭已建立多層次多類型的銀行體系，但金融供給遠不能滿足金融需求。大型國有和股份制商業(yè)銀行金融供給的集中性、統(tǒng)一性和同質(zhì)性與中小企業(yè)金融需求的差異性、多樣性和頻繁性之間存在巨大矛盾，使中小企業(yè)幾乎無法從國有銀行取得貸款。村鎮(zhèn)銀行和小額貸款公司，因為規(guī)模小、數(shù)量少和只貸不存規(guī)定的限制，也很難滿足眾多中小企業(yè)的貸款需求。2014年底汕頭存貸款絕對差高達1591.63億元，存貸比40.3%，遠低于廣東省64%的平均水平，按照省平均水平換算，少發(fā)放貸款632億元。從絕對差高、貸款占比低等數(shù)據(jù)，反映了汕頭銀行業(yè)對企業(yè)的信貸投入嚴重不足，尤其對中小企業(yè)的貸款需求上。

民營銀行的設立，可以增加金融供給，在一定程度上緩解中小企業(yè)融資難的問題。民營銀行和中小微企業(yè)生活在基本相同的經(jīng)濟環(huán)境中，比較容易做到信息對稱，因其組織層級簡單和本土化經(jīng)營的定位，對區(qū)域內(nèi)客戶的情況更為熟悉，具備“軟信息”搜集和傳遞優(yōu)勢，相比較于大銀行，更符合中小企業(yè)貸款“額小、期短、差異性、多樣化”的特點。

（二）可以為豐厚的民間資本尋找投資渠道

2014年汕頭全市城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額1833.08億元，占全部存款余額的68.8%；全市固定資產(chǎn)投資1002.73億元，其中民營經(jīng)濟投資完成788.2億元，占比78.6%，對全市投資的貢獻率82.5%。[3]汕頭民間資本充裕、藏富于民，但目前我市民營投資的領域相對單一，基本只限于傳統(tǒng)制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)和建筑業(yè)。當下，民營銀行的設立無疑會為豐裕的民間資本尋找一個出口，把民間資本轉(zhuǎn)為民間金融，可以為民營中小微企業(yè)提供一定的金融服務支持，改善金融供給和需求的矛盾，提高儲蓄向投資轉(zhuǎn)化的效率；并可以抑制地下金融活動的生存空間，有利于金融秩序的穩(wěn)定。

（三）有利于優(yōu)化汕頭市銀行體系，完善金融生態(tài)環(huán)境

中國銀行業(yè)改革的過程就是從一到多的裂變過程和引入市場競爭機制的過程。但目前，我國銀行業(yè)市場競爭不足，長期處于“大城市、大企業(yè)、大銀行”的發(fā)展模式上。汕頭的四大國有商業(yè)銀行壟斷著62%的金融資產(chǎn)，51%的貸款份額。大中型銀行實施統(tǒng)一市場戰(zhàn)略、提供無差異服務的特點越來越難以適應民營個私經(jīng)濟發(fā)達的汕頭，難以滿足客戶多樣化差異化的服務需求。一個健康的銀行體系，應該是多層次多類型、多種成分和組織形式的銀行機構并存、市場競爭充分、資產(chǎn)分散、業(yè)務專業(yè)化的體系，這樣的銀行體系才能分散來自經(jīng)濟與金融層面的沖擊，分散由于銀行機構資金需求與供給的同質(zhì)性所造成的系統(tǒng)性風險。在汕頭設立民營銀行，有助于打破國有銀行一股獨大的局面，既可以為國有銀行引入競爭者，提高金融配置效率和金融服務水平，還可以分流過度集中于大、中型銀行機構的社會資金，形成一個相對獨立的資金市場，從而改變經(jīng)濟結(jié)構與金融結(jié)構的不對稱程度，規(guī)避系統(tǒng)性金融風險，營造更健康的金融生態(tài)環(huán)境。

三、汕頭設立民營銀行的優(yōu)勢

（一）汕頭民營經(jīng)濟活躍，有設立民營銀行的先天優(yōu)勢

汕頭是民營企業(yè)密集、民營經(jīng)濟活躍的城市。至2013年底，全市民營經(jīng)濟單位16.9萬戶，占全市經(jīng)濟單位的97.7%；全市民營經(jīng)濟增加值1102.69億元，占全市GDP70.4%；規(guī)模以上民營工業(yè)企業(yè)1611家，占全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)85.6%；民營工業(yè)增加值624.26億元，占全市工業(yè)增加值83%。[4]汕頭市24家上市企業(yè)中有23家是民營企業(yè)，還有近50家高成長性的民營企業(yè)作為上市后備企業(yè)。汕頭市的中國馳名商標、著名商標，絕大多數(shù)是民營企業(yè)的品牌；民營企業(yè)還是汕頭市八大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和17個產(chǎn)業(yè)集群的主要支撐。民營銀行應優(yōu)先選擇在民營經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)設立，所以汕頭具備設立民營銀行的先天優(yōu)勢。

（二）民間資本、潮商資本和上市公司可以為民營銀行的設立提供充裕的資金來源

首先，汕頭具有僑鄉(xiāng)的歷史淵源和潮商云集、民資僑資豐裕的地域特征，2014年末汕頭居民個人存款余額1833.08億元，占全市存款總額的68.8%。證券市場活躍，2015年1-4月全市股票成交量9421.82億元，占全省交易量的6.6%。汕頭民間資金充裕，投資潛力巨大。第二，上市公司實力雄厚。汕頭目前有上市公司24家，IPO在審企業(yè)7家，A股“汕頭板塊”已初步形成，A股上市公司總數(shù)位居全省第四，另有11家企業(yè)在“新三板”掛牌，上市公司直接融資超過277.57億元，總市值超過3000億元。[5]目前民營上市公司成為申辦民營銀行的主要力量，為民營銀行的設立提供了充裕的資金保障。第三，潮商經(jīng)營銀行業(yè)已有悠久歷史，潮商掌控東南亞大部分知名金融機構，如泰國的盤谷銀行、京華銀行，新加坡的四通銀行、亞洲商業(yè)銀行，馬來西亞的大眾銀行等，潮商資本的華興銀行、盤谷銀行、南洋商業(yè)銀行等海外銀行也都在汕頭設立機構。全球潮商資本達2萬億美元之巨，潮商資本實力雄厚、在金融領域優(yōu)勢明顯，是汕頭設立民營銀行的特有優(yōu)勢。

（三）汕頭的特色產(chǎn)業(yè)集群是民營銀行發(fā)展的得力載體

汕頭產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯，目前有澄海區(qū)的玩具禮品、工藝毛衫，潮陽潮南區(qū)的針織內(nèi)衣、音像材料，金平區(qū)的機械裝備和印刷包裝等具有地方特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群17個，省級技術創(chuàng)新專業(yè)鎮(zhèn)24個，國家級工業(yè)類區(qū)域品牌9個。擁有中國名牌產(chǎn)品10個，省名牌產(chǎn)品65個，中國馳名商標23個，省著名商標243個，馳名商標、著名商標總數(shù)位居全省地級市第五。2014年，全市規(guī)模以上八大支柱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2101.33億元，占全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的75%。[6]汕頭可充分利用產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，設立以專業(yè)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)集群為依托的特色民營銀行，金融與產(chǎn)業(yè)高度融合，立足專業(yè)細分市場，把民營銀行打造為區(qū)域和行業(yè)內(nèi)的專業(yè)銀行，以“?！倍ㄎ?，走一條“小而專、專而精、精而強”的有別于大銀行的發(fā)展之路。

（四）汕頭電子商務發(fā)展迅猛，為民營銀行發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融提供了條件

汕頭市自2011年底榮獲首批“國家電子商務示范城市”以來，電子商務產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2014年，汕頭電商發(fā)展指數(shù)名列全國第63位，內(nèi)貿(mào)網(wǎng)商密度全國第23位，人均年度網(wǎng)購全國第47位，并涌現(xiàn)出一批具影響力的區(qū)域性、行業(yè)性電商平臺和產(chǎn)業(yè)集群電商平臺，如“阿凡達商城網(wǎng)”是國內(nèi)外品類最為齊全的玩具類產(chǎn)品專業(yè)電子商務平臺，“中國工程機械信息網(wǎng)”平臺訪問量在ALEXA全球重工行業(yè)世界排名第一。2013年全市年電子商務交易規(guī)模超過400億元，2014年達600億元，且連續(xù)三年增速超50%，居全國前列；電商服務業(yè)輻射粵東五市及閩西南區(qū)域，部分代運營服務已發(fā)展至全國及東南亞地區(qū)。[7]電子商務產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，為民營銀行的特色經(jīng)營提供了思路和方向。民營銀行可以運用網(wǎng)絡平臺和電商產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢做網(wǎng)絡銀行或電子銀行，利用電商平臺的客戶資源和業(yè)務資源，發(fā)展供應鏈金融、小額信貸等業(yè)務，定位于大銀行不做的市場縫隙，以差異化經(jīng)營求得優(yōu)勢。

（五）建設華僑經(jīng)濟文化合作試驗區(qū)，吸引民營銀行擇汕頭而棲

2014年9月，國務院批復同意在汕頭設立華僑經(jīng)濟文化合作試驗區(qū)，這是汕頭地域優(yōu)勢的體現(xiàn)。發(fā)揮“世界潮人之都”的優(yōu)勢，以建設21世紀海上絲綢之路重要門戶為契機，打造華僑經(jīng)濟文化合作實驗區(qū)平臺，發(fā)揮血緣、地緣、商緣、文緣的優(yōu)勢，吸引世界各地的潮商資本、潮人企業(yè)，整合游走于民間的潮商資本，設立華僑投資基金、潮商投資基金，形成潮商資本集聚區(qū)、金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，為民營銀行的設立鋪路搭橋，讓民營銀行有扎根的沃土。

四、汕頭組建民營銀行的路徑選擇

針對汕頭的經(jīng)濟基礎和金融環(huán)境，筆者提出了組建民營銀行的三種路徑。

（一）以存量改組方式，組建民營銀行。通過民營資本注入農(nóng)村信用合作社并將其改造成符合地區(qū)經(jīng)濟要求的社區(qū)銀行的模式，對農(nóng)信社進行民營化改造

汕頭雖然民營企業(yè)發(fā)達，但民營企業(yè)多半集中于傳統(tǒng)的加工制造行業(yè)，缺少銀行業(yè)的經(jīng)營經(jīng)驗和人才儲備，新設民營銀行的難度較大，因此，通過對現(xiàn)有的金融機構進行注資重組的方式組建民營銀行是低成本的現(xiàn)實選擇。汕頭農(nóng)村信用社數(shù)量多、規(guī)模小，多分布在澄海、潮陽、潮南等專業(yè)鎮(zhèn)，與地方經(jīng)濟結(jié)合非常緊密，為地方中小企業(yè)服務，在業(yè)務上有明顯的區(qū)域特征，這些特點與民營銀行的發(fā)展要求和市場定位高度相符。其比較優(yōu)勢明顯：第一，農(nóng)信社多處于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和專業(yè)鎮(zhèn)，以產(chǎn)業(yè)集群為依托，有其生存和發(fā)展的經(jīng)濟基礎，以專業(yè)鎮(zhèn)為載體，將地方中小企業(yè)和居民作為市場定位的主要客戶群和競爭領域，可以打造區(qū)域和行業(yè)內(nèi)的特色專業(yè)銀行如“玩具銀行”、“紡織銀行”、“化工銀行”等，開發(fā)適合特色產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品、營銷、服務和業(yè)務流程，走一條專業(yè)化個性化品牌化的社區(qū)銀行之路，實現(xiàn)錯位競爭優(yōu)勢。第二，農(nóng)信社因其組織層級簡單，經(jīng)營決策靈活，更符合當?shù)刂行∑髽I(yè)貸款短少頻急的特點，和中小企業(yè)有著更強的耦合機制，和民營銀行的發(fā)展初衷相符；第三，農(nóng)信社本土化經(jīng)營的定位，對區(qū)域內(nèi)客戶的情況更為熟悉，具備“軟信息”搜集和傳遞優(yōu)勢，比較于新設銀行，有信息優(yōu)勢和成本優(yōu)勢；第四，農(nóng)信社在本地企業(yè)的創(chuàng)業(yè)及成長過程中給予了大力扶持，形成了較高的客戶黏合度，又因潮汕地區(qū)的宗親地域觀念強，農(nóng)信社具備人緣地緣優(yōu)勢，改制農(nóng)信社可以在一定程度上避免新設民營銀行認可度低、吸引力不足的風險。

（二）通過民營資本收購、參股村鎮(zhèn)銀行的方式，組建民營銀行

汕頭目前已有廣東澄海潮商村鎮(zhèn)銀行、汕頭龍湖長江村鎮(zhèn)銀行、汕頭潮陽融和村鎮(zhèn)銀行三家村鎮(zhèn)銀行，這些銀行堅持社區(qū)銀行、零售銀行的市場定位，面向“三農(nóng)”、城鎮(zhèn)社區(qū)和中小企業(yè)，對特色產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供了有力支持。其民間資本控股、為民營經(jīng)濟服務、本土化經(jīng)營等特點，為中小銀行的差異化和個性化經(jīng)營積累了經(jīng)驗，其經(jīng)營模式與民營銀行最為接近，利用村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)建立的社會關系和信任基礎，將村鎮(zhèn)銀行升級改造為民營銀行，無疑也是一條低成本的存量發(fā)展路徑。[8]

（三）以電商平臺為依托，定位互聯(lián)網(wǎng)金融，設立民營銀行

銀行涉足互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務，有兩種模式可以選擇，一是自建電商平臺，對自己平臺上的客戶提供金融服務；二是與電商平臺公司合作。第一種模式對于新建銀行來說有很大的難度，難點在于流量和用戶體驗。目前電商勢力范圍已經(jīng)劃分清楚，小銀行做電商處于明顯劣勢，沒有流量做支撐，基于大數(shù)據(jù)的金融服務自然做不起來。第二種方式是新設民營銀行的現(xiàn)實選擇，利用汕頭電商產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的優(yōu)勢，與行業(yè)性、區(qū)域性有影響力的電商平臺和產(chǎn)業(yè)集群電商平臺高度融和，實現(xiàn)共贏。首先，銀行利用電商平臺獲取核心數(shù)據(jù)和客戶資源，為銀行的產(chǎn)品設計與風險控制提供依據(jù)，將龐大的電商客戶群轉(zhuǎn)化為銀行的客戶群。其次，銀行通過對電商提供資金結(jié)算服務、理財和資產(chǎn)管理服務，增加中間業(yè)務收入，依托電商平臺，開拓金融產(chǎn)品銷售渠道。第三，銀行可以依據(jù)電商掌握的真實交易數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)等信息，利用資金、產(chǎn)品設計及風險控制方面的優(yōu)勢，針對供應鏈的上下游企業(yè)，開發(fā)供應鏈金融產(chǎn)品，打造專業(yè)的供應鏈融資業(yè)務流程，成為供應鏈上“小而全”的專業(yè)銀行，與傳統(tǒng)銀行實現(xiàn)錯位競爭。第四，銀行還可以通過投行運作幫助電商平臺并購、上市，實現(xiàn)電商平臺股權的增值，通過綜合金融服務獲得資產(chǎn)收益。[9]

（注：本文系汕頭職業(yè)技術學院2014年度課題“民營銀行的市場定位和發(fā)展路徑探索”的研究成果，項目編號SZK 2014Y18）

參考文獻：

[1]董文標.加速中國銀行業(yè)民營化進程[J].中國經(jīng)濟周刊，2013，（3）：21-22.

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[3]汕頭市統(tǒng)計局，國家統(tǒng)計局汕頭調(diào)查隊.2014年汕頭國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報[EB/OL].http://sttj.shantou.gov.cn/tjgb/201503gb. html，2015-03-18

[5]陳史.22家上市公司直接融資280億[N].汕頭特區(qū)晚報，2015.4.28.

[6]三次產(chǎn)業(yè)-走進汕頭[EB/OL].http://www.shantou.gov.cn/cnst/zhsccy/ zjst_lmtt.shtml，2015-06-15.

[7]黃鴻華.汕頭市電商交易規(guī)模年超400億[N].汕頭特區(qū)晚報2015-04-14.

[8]朱孟楠，趙茜，王宇光.民營銀行改革的路徑選擇:思路、對策與風險控制——以泉州地區(qū)為例[J].東南學術，2014，（5）：64-71.

[9]紀葳.銀行VS電商：從競爭到融合[J].中國金融，2015，（8）.