國(guó)外某石油工程招投標(biāo)項(xiàng)目分析

高超 付翔（中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司，北京 100000）

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國(guó)外某石油工程招投標(biāo)項(xiàng)目分析

高超 付翔
（中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司，北京 100000）

摘要：我國(guó)石油企業(yè)在與國(guó)際石油企業(yè)合作中，主要以招投標(biāo)方式競(jìng)爭(zhēng)承包商企業(yè)，只有充分了解到投標(biāo)國(guó)背景、國(guó)際工程項(xiàng)目投標(biāo)難點(diǎn)，制定相關(guān)競(jìng)標(biāo)策略，夯實(shí)自己的技術(shù)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)管理水平，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，降低自身企業(yè)存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，才能在國(guó)際石油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)取得一定優(yōu)勢(shì)。該文以東亞某國(guó)石油工程招投標(biāo)項(xiàng)目為例，詳細(xì)闡述了招投標(biāo)項(xiàng)目包括的主要內(nèi)容：評(píng)標(biāo)、保函、代理、招投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)和問(wèn)題澄清，同時(shí)報(bào)價(jià)是石油工程項(xiàng)目投標(biāo)的核心，相關(guān)報(bào)價(jià)一定要與實(shí)際情況相符合的，投標(biāo)中簽不單單是指投標(biāo)企業(yè)具有良好的資格信譽(yù)以及技術(shù)，更多的是要制定準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)，隨著我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的不斷健全和完善，優(yōu)化企業(yè)資源配置，使企業(yè)在參與投標(biāo)競(jìng)標(biāo)顯得更為靈活，為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)贏得了信心。

關(guān)鍵詞：石油工程；項(xiàng)目；投標(biāo)；招標(biāo)；工程

1 投標(biāo)國(guó)際背景

世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，對(duì)石油資源的需求量在不斷增加。截至2015年底，中國(guó)石油消費(fèi)對(duì)外依存度首次突破60%，今年石油需求將繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。石油資源作為重要的戰(zhàn)略資源，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政治穩(wěn)定以及社會(huì)發(fā)展具有直接影響。針對(duì)我國(guó)的國(guó)情，積極有效地參與國(guó)際石油企業(yè)合作，拓展海外市場(chǎng)，既能彌補(bǔ)我國(guó)石油企業(yè)發(fā)展動(dòng)力不足、技術(shù)水平不高等問(wèn)題，又能充分利用國(guó)外石油資源，切實(shí)保障石油供需安全。在與國(guó)際石油企業(yè)合作中，主要以招投標(biāo)方式競(jìng)爭(zhēng)承包商企業(yè)。一般國(guó)際招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)［1-3］。我國(guó)國(guó)際工程承包商在面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面，必須要夯實(shí)自己的技術(shù)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)管理水平，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，降低自身企業(yè)存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，才能在國(guó)際石油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)立足。

2 國(guó)際工程項(xiàng)目投標(biāo)難點(diǎn)和策略

國(guó)際石油工程項(xiàng)目投標(biāo)最為主要的問(wèn)題包括融入當(dāng)?shù)夭呗?、招?biāo)國(guó)注冊(cè)登記、聘請(qǐng)招標(biāo)國(guó)代理人、聯(lián)合策略、最佳時(shí)機(jī)策略。

（1）融入當(dāng)?shù)夭呗裕菏侵竿稑?biāo)企業(yè)應(yīng)該采取有效地、合理地方法進(jìn)入招標(biāo)國(guó)所在地區(qū)，了解當(dāng)?shù)貙?duì)外來(lái)企業(yè)管理政策，融入當(dāng)?shù)仄髽I(yè)文化氛圍，贏得國(guó)外企業(yè)招標(biāo)優(yōu)勢(shì)。

（2）在招標(biāo)國(guó)注冊(cè)登記，可以使承包企業(yè)享受和所在國(guó)公司相應(yīng)的待遇、以及相應(yīng)的法律保障，也可為承包企業(yè)申請(qǐng)工程項(xiàng)目提供便利。在國(guó)際石油工程項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)，可以享受更多政策優(yōu)惠，承包企業(yè)在工程實(shí)施過(guò)程中涉及到的進(jìn)口設(shè)備物資是需要出示注冊(cè)登記證明，這樣就少了很多不必的麻煩，也可以雇傭當(dāng)?shù)氐娜藛T參與工程建設(shè)。

（3）聘請(qǐng)招標(biāo)國(guó)代理人，便于快速了解招標(biāo)文件，代理人熟悉本國(guó)背景和文化傳統(tǒng)，可以將國(guó)際工程項(xiàng)目依照當(dāng)?shù)胤?、風(fēng)俗等更貼近本國(guó)實(shí)際情況，為投標(biāo)掃清障礙，例如在韓國(guó)、日本和印度等國(guó)家，國(guó)外企業(yè)沒(méi)有取得在招標(biāo)國(guó)注冊(cè)登記或者聘請(qǐng)招標(biāo)國(guó)代理人其中一條，是不允許參加工程招標(biāo)。

（4）聯(lián)合策略，是指國(guó)外企業(yè)為了提高競(jìng)爭(zhēng)力，與優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在當(dāng)?shù)匾院匣镏破髽I(yè)或者聯(lián)合集團(tuán)的形式注冊(cè)，共同參與工程投標(biāo)?？梢詫⑵髽I(yè)規(guī)模擴(kuò)大，在資金、技術(shù)和勞務(wù)方面進(jìn)行互補(bǔ)，彌補(bǔ)單一企業(yè)不足之處，充分發(fā)揮各自企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，在與其他大企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)中搶得有力地位。很多國(guó)家為了發(fā)展本國(guó)企業(yè)，規(guī)定國(guó)外承包企業(yè)必須要與本國(guó)相關(guān)企業(yè)聯(lián)合合作，對(duì)于本國(guó)企業(yè)所占股份超過(guò)50%，評(píng)標(biāo)時(shí)給予7.5%的優(yōu)惠政策。

（5）最佳時(shí)機(jī)策略，就是投標(biāo)企業(yè)對(duì)投標(biāo)時(shí)機(jī)的把控合理，因?yàn)橥稑?biāo)時(shí)機(jī)的掌控與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)關(guān)系很大，投標(biāo)人一般都是要采取保密措施，避免競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提前了解自己的根底。在投標(biāo)之前應(yīng)該對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近來(lái)投標(biāo)實(shí)際情況做個(gè)了解，應(yīng)在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投標(biāo)后參與報(bào)價(jià)，不要被動(dòng)的跟隨其他投標(biāo)企業(yè)而改變自己的策略。

3 具體實(shí)例分析

以東亞某國(guó)石油工程招投標(biāo)項(xiàng)目為例，招投標(biāo)項(xiàng)目的一般流程包括：評(píng)標(biāo)、保函、代理、招投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)、問(wèn)題澄清［2-3］。

（1）標(biāo)評(píng)。該石油工程項(xiàng)目招標(biāo)委員會(huì)由技術(shù)和商務(wù)兩個(gè)委員組成，對(duì)技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審和答辯，在綜合考慮投標(biāo)書技術(shù)和價(jià)格因素打出評(píng)審分?jǐn)?shù)，按照最終當(dāng)量分?jǐn)?shù)=（商務(wù)分值/技術(shù)分值）×100，計(jì)算出每一份招標(biāo)書最終當(dāng)量分值，最小者即為中標(biāo)商。

（2）保函。一般按照投標(biāo)商出具估算合同額1%～2%為投標(biāo)保函，據(jù)調(diào)研，中國(guó)銀行向該國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)出的1000萬(wàn)美元保函額度，可以一直使用，收取的保函手續(xù)費(fèi)為保函額度的2%，該國(guó)銀行收取手續(xù)費(fèi)為保函額度的1.2%，超出保函額度的企業(yè)，需要經(jīng)歐美銀行保兌或者轉(zhuǎn)開(kāi)，一般這種情況產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用較高，在標(biāo)書報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)應(yīng)加以考慮。

（3）代理。在該國(guó)參與投標(biāo)，如果沒(méi)有聘請(qǐng)招標(biāo)國(guó)代理人，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中標(biāo)已然很難，該國(guó)有明確政府規(guī)定，投標(biāo)商代理協(xié)議必須在經(jīng)濟(jì)和外貿(mào)部注冊(cè)，明確傭金比例，這部分傭金將從合同金額中扣除，同時(shí)代理方也必須繳納該國(guó)稅費(fèi)，稅后的傭金低于原代理協(xié)議規(guī)定費(fèi)用之半，基于此，絕大多數(shù)投標(biāo)商都會(huì)采取“暗代”方式來(lái)隱瞞代理協(xié)議，每個(gè)國(guó)家都想成為獨(dú)家代理，可以使得企業(yè)更加靈活，更有競(jìng)爭(zhēng)性地參與其他項(xiàng)目的投標(biāo)。

（4）投標(biāo)文件。包括資格文件、聲明、技術(shù)文件和商務(wù)報(bào)價(jià)，只有具備招標(biāo)資格才能參與競(jìng)爭(zhēng)，一般資格文件由公司簡(jiǎn)介、財(cái)務(wù)報(bào)表、公司組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、相關(guān)業(yè)績(jī)、管理人員簡(jiǎn)歷、生產(chǎn)安全歷史以及安全手冊(cè)等組成。聲明一般包括無(wú)代理聲明、招投標(biāo)文件符合聲明以及當(dāng)?shù)芈?lián)系人聲明。技術(shù)文件由設(shè)計(jì)、施工和采辦文件組成，分別還設(shè)計(jì)到一些具體實(shí)施細(xì)則。商務(wù)報(bào)價(jià)是指招標(biāo)文件總體報(bào)價(jià)和各價(jià)格構(gòu)成單元。

（5）報(bào)價(jià)。它是石油工程項(xiàng)目投標(biāo)的核心，相關(guān)報(bào)價(jià)一定是與實(shí)際情況相符合的，投標(biāo)中簽不單單是指投標(biāo)企業(yè)具有良好的資格信譽(yù)以及技術(shù)，更多的是要制定準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)。結(jié)合當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗、物價(jià)水平、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、稅收政策以及市場(chǎng)環(huán)境等制定報(bào)價(jià)。例如按美元來(lái)計(jì)算原始報(bào)價(jià)為X，標(biāo)書規(guī)定20%，是按照1∶11.5來(lái)支付本國(guó)貨幣單位，即正式報(bào)價(jià)為Y，因此，X=80%Y+20%Y+11.5/Z，Z為黑市和官方匯率平均值，可反推導(dǎo)出正式報(bào)價(jià)Y。該國(guó)項(xiàng)目稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)要落實(shí)清楚貨幣支付單位。應(yīng)按照國(guó)際慣例以及歷史項(xiàng)目慣例對(duì)構(gòu)成報(bào)價(jià)的各部分進(jìn)行調(diào)整，明確各價(jià)格明細(xì)所占比例，形成的報(bào)價(jià)清單，最終得到一份符合市場(chǎng)預(yù)期和企業(yè)業(yè)主要求的投標(biāo)價(jià)格，使承包商贏得先機(jī)。

（6）一般工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)中都會(huì)專門有技術(shù)澄清章節(jié)，有時(shí)需要多次澄清，需要澄清的問(wèn)題分為一般問(wèn)題和特殊問(wèn)題，對(duì)于特殊問(wèn)題，應(yīng)細(xì)致研究與認(rèn)真答復(fù)具體投標(biāo)商的問(wèn)題，一般問(wèn)題是向所有投標(biāo)商澄清項(xiàng)目執(zhí)行中的一些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)以及潛力風(fēng)險(xiǎn)的把控。先要將問(wèn)題詳細(xì)列出，根據(jù)每一條意見(jiàn)作出調(diào)整方案和答復(fù)，便于招投標(biāo)方直觀、準(zhǔn)確地全面了解雙方關(guān)心的要點(diǎn)內(nèi)容。

4 結(jié)語(yǔ)

石油資源作為重要的戰(zhàn)略資源，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政治穩(wěn)定以及社會(huì)發(fā)展具有直接影響。拓展海外市場(chǎng)，既能彌補(bǔ)我國(guó)石油企業(yè)發(fā)展動(dòng)力不足、技術(shù)水平不高等問(wèn)題，又能充分利用國(guó)外石油資源，切實(shí)保障石油供需安全。在國(guó)際上，廣泛采取的建設(shè)工程交易方式就是招標(biāo)投標(biāo)，一項(xiàng)石油工程項(xiàng)目的招標(biāo)會(huì)引起各國(guó)石油企業(yè)巨頭激烈的競(jìng)爭(zhēng)。針對(duì)國(guó)家承包工程項(xiàng)目具有投資大、工程復(fù)雜和施工難度高等特點(diǎn)，要想在這場(chǎng)復(fù)雜而又激烈的競(jìng)爭(zhēng)浪潮中取勝，首先要進(jìn)行合理的投標(biāo)策略部署，了解投標(biāo)國(guó)背景、國(guó)際工程項(xiàng)目投標(biāo)難點(diǎn)，制定相關(guān)競(jìng)標(biāo)策略，夯實(shí)自己的技術(shù)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)管理水平，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，制定準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)，發(fā)揮市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)靈活性，優(yōu)化企業(yè)資源配置，才能在國(guó)際石油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)取得一定優(yōu)勢(shì)。

參考文獻(xiàn)：

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作者介紹：高超（1983- ），男，遼寧撫順人，工程師，2006年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)（北京）油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)，主要從事生產(chǎn)管理相關(guān)工作。