全球地勘市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象
——2016年中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)“國(guó)際勘查形勢(shì)”分論壇綜述

■ 高 兵/黃賢營(yíng)/汪恩滿/鄭 敏/王春芳

（中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

全球地勘市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象
——2016年中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)“國(guó)際勘查形勢(shì)”分論壇綜述

■ 高 兵/黃賢營(yíng)/汪恩滿/鄭 敏/王春芳

（中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

全球地質(zhì)勘查投入在2012年創(chuàng)下歷史新高后連續(xù)3年回落，2015年全球勘查投入僅為92億美元。2016年開(kāi)始，礦產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)短期反彈，帶動(dòng)全球勘查市場(chǎng)緩慢復(fù)蘇。我國(guó)地勘形勢(shì)與全球基本保持同步，但在外部環(huán)境、資金投入、政策法規(guī)、找礦隊(duì)伍等方面均面臨較多障礙，復(fù)蘇之路困難重重。在當(dāng)前地勘市場(chǎng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生深刻變化的形勢(shì)下，市場(chǎng)主體也在勘查戰(zhàn)略、運(yùn)行模式、技術(shù)手段等方面進(jìn)行積極探索：(1)找礦重心從“綠地”向“棕地”轉(zhuǎn)變；(2)積極探索地質(zhì)找礦“新空間”；(3)加強(qiáng)與外部社區(qū)的交流與合作；(4)注重利用綜合找礦手段；(5)不斷創(chuàng)新地質(zhì)勘查設(shè)備儀器；(6)借助信息技術(shù)提升工作效率。

全球地勘市場(chǎng)；勘查投入；勘查形勢(shì)；中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)；2016年

0 引言

2016年9月24日，中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)“國(guó)際勘查形勢(shì)分析論壇”在天津市梅江國(guó)際會(huì)展中心召開(kāi)，來(lái)自中國(guó)、澳大利亞、瑞典等國(guó)的5位嘉賓圍繞全球地質(zhì)勘查形勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分別作了精彩的主題發(fā)言。來(lái)自主管部門(mén)、高等院校、科研院所、礦山企業(yè)、服務(wù)機(jī)構(gòu)以及新聞媒體的100余名代表參加了論壇?，F(xiàn)結(jié)合專(zhuān)家主要觀點(diǎn)，總結(jié)國(guó)際國(guó)內(nèi)地勘形勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如下。

1 全球勘查市場(chǎng)有復(fù)蘇跡象，但根基不穩(wěn)

1.1 全球地勘投入在2012年創(chuàng)歷史新高后逐漸回落

21世紀(jì)初，受金屬價(jià)格疲軟等因素影響，大型礦業(yè)公司不斷削減勘查預(yù)算，初級(jí)勘查公司市場(chǎng)融資困難，全球固體礦產(chǎn)勘查投入一路下滑至2002年的18.1億美元的歷史低谷。之后在黃金價(jià)格上漲的刺激下，全球勘查投入一路飆升，2008年高達(dá)137.9億美元。受全球金融危機(jī)影響，自2008年9月開(kāi)始，許多勘查公司大幅壓縮勘查預(yù)算，導(dǎo)致2009年全球勘查投入同比下降42%，僅為80億美元。但市場(chǎng)的回暖速度超過(guò)預(yù)期，全球勘查投入在2012年創(chuàng)下有史以來(lái)的新高，達(dá)到205.3億美元。但好景不長(zhǎng)，自2012年4月起，全球勘查市場(chǎng)出現(xiàn)新的變化，初級(jí)勘查公司融資難度加大，投資者擔(dān)憂市場(chǎng)前景，許多勘查項(xiàng)目不得不削減預(yù)算，進(jìn)而導(dǎo)致全球勘查投入連續(xù)三年回落，其中2013、2014年較上年分別下降30%、25%，分別為144億美元和107億美元。2015年，市場(chǎng)下滑的趨勢(shì)依然沒(méi)有改變，全球勘查投入只有92.2億美元，也是自2009年全球金融危機(jī)以來(lái)首次下降到百億美元以下。2015年全球勘查投入與2012年相比，下降57%[1]。

在全球勘查投入中，黃金勘查占據(jù)重要比重。從近25年黃金勘查投入占總投入的比重看，基本上占一半左右，雖然近幾年的投入比重有所降低，但依然超過(guò)40%。由于黃金價(jià)格的漲跌直接影響黃金勘查投入，而黃金勘查投入占據(jù)全球地質(zhì)勘查投入的40%以上份額，因此黃金價(jià)格對(duì)于黃金勘查投入的影響直接傳導(dǎo)至全球地勘投入，因而從全球地質(zhì)勘查投入變化趨勢(shì)看，與黃金價(jià)格有很強(qiáng)的“正相關(guān)”關(guān)系（圖1），但勘查投入的變化趨勢(shì)相比金價(jià)的走勢(shì)，有一段時(shí)間的滯后期（參見(jiàn)圖2）。

圖1 全球地勘投入與黃金價(jià)格關(guān)系（2001—2015年）

圖2 全球黃金勘查投入與占總投入的比重

1.2 2016年全球地勘投入出現(xiàn)回暖的跡象

自2016年初開(kāi)始，黃金價(jià)格開(kāi)始上漲，勘查登記區(qū)塊數(shù)量不斷上升，勘查市場(chǎng)的融資難度開(kāi)始緩解，中小勘查公司的市值小幅反彈，勘查公司（探礦權(quán)）的并購(gòu)數(shù)量也不斷增加，種種跡象表明，全球勘查市場(chǎng)又一次出現(xiàn)緩慢復(fù)蘇的跡象[2]。2016年7月份，全球地質(zhì)勘查活動(dòng)指數(shù)自年初的40左右一路上漲到80，全球礦業(yè)市值也沖高至11700億美元，初、中級(jí)勘查公司融資額達(dá)到11億美元，創(chuàng)下了近28個(gè)月的新高。

進(jìn)入2016年8月份，全球地質(zhì)勘查活動(dòng)指數(shù)結(jié)束了連續(xù)5個(gè)月增長(zhǎng)，降至67，礦業(yè)市值也小幅回落，全月融資規(guī)模為7億美元，環(huán)比減少35%?？傮w來(lái)看，雖然上半年全球地勘市場(chǎng)看到一些曙光，但前景依然不容樂(lè)觀。受多數(shù)金屬價(jià)格低迷、多數(shù)大宗礦產(chǎn)供過(guò)于求以及一些國(guó)家政權(quán)動(dòng)亂等影響，投資者對(duì)于礦業(yè)的投入非常謹(jǐn)慎，普遍不看好空白區(qū)的勘查投入，而將目光鎖定在找礦前景最好的區(qū)域，短期內(nèi)難以看到勘查投入的反彈。過(guò)去幾年，勘查公司都在想方設(shè)法調(diào)整勘查戰(zhàn)略、優(yōu)化工作流程，在地勘經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期努力重塑市場(chǎng)投資者信心。但為了降低勘查成本，提升利潤(rùn)空間，許多大型礦業(yè)公司精簡(jiǎn)勘查部門(mén)，聚焦找礦風(fēng)險(xiǎn)較小的“棕地”，一些“綠地”項(xiàng)目被出售或暫停，這種戰(zhàn)略調(diào)整導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的萎縮。一些中小勘查公司面臨的最大問(wèn)題是融資難，他們不得不削減投入，被迫接受不利條件，甚至被迫關(guān)閉公司，中小勘查公司要恢復(fù)元?dú)馍行钑r(shí)日。

2 我國(guó)勘查市場(chǎng)回暖面臨眾多障礙

2.1 我國(guó)地勘形勢(shì)與全球基本同步

全球勘查市場(chǎng)是一個(gè)有機(jī)整體，相互影響。我國(guó)地質(zhì)勘查形勢(shì)與全球形勢(shì)基本同步，2011—2012年我國(guó)非油氣地質(zhì)勘查投入保持高位水平，其中2012年投入創(chuàng)歷史新高，達(dá)510億元，比2011年增長(zhǎng)15%。但進(jìn)入2013年，國(guó)內(nèi)地質(zhì)勘查戰(zhàn)略調(diào)整，中央財(cái)政資金加強(qiáng)基礎(chǔ)性地質(zhì)工作，減少礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目投入，地方財(cái)政受礦產(chǎn)資源費(fèi)用收入減少的影響而降低了勘查投入，同時(shí)受部分礦產(chǎn)品庫(kù)存量高、礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌等因素影響，2013—2015年全國(guó)地勘投入不斷減少。我國(guó)非油氣地質(zhì)勘查投入在2012年達(dá)514億元后連續(xù)下降。從資金來(lái)源看，社會(huì)資金降幅最大；從投入結(jié)構(gòu)看，礦產(chǎn)勘查比例下降趨勢(shì)明顯。2016年上半年，全國(guó)地勘投入資金88.04億元，同比下降31.3%，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，僅為2012年同期水平的三分之一。從礦種來(lái)看，除錫礦以外，主要礦種勘查投入均有下降，其中金礦同比下降60.8%，鐵礦同比下降60.1%，鉛鋅礦同比下降44.5%。

2.2 我國(guó)地勘市場(chǎng)復(fù)蘇之路困難重重

雖然全球地勘市場(chǎng)已出現(xiàn)回暖跡象，但由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)與戰(zhàn)略性調(diào)整，加之受市場(chǎng)、規(guī)則、政策、法規(guī)等方面影響和限制，復(fù)蘇之路困難重重。從外部環(huán)境看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，礦業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率正逐步變小[3]，地方政府對(duì)礦業(yè)的依賴(lài)度下降，加之全國(guó)深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，“既要金山銀山，又要綠水青山”，GDP不再是衡量業(yè)績(jī)的唯一標(biāo)準(zhǔn)，相反礦業(yè)開(kāi)發(fā)帶來(lái)安全、環(huán)保、腐敗等一系列的負(fù)面問(wèn)題，降低了地方政府對(duì)礦業(yè)投資的熱情。同時(shí)隨著居民環(huán)保意識(shí)上升，勘查投資外部環(huán)境進(jìn)一步收緊。從資金來(lái)源看，按照中央深化改革的要求，中央與地方分開(kāi)，市場(chǎng)與政府劃清，財(cái)政資金將進(jìn)一步關(guān)注公益性、基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地質(zhì)調(diào)查工作，不再投向商業(yè)性礦產(chǎn)勘查。上一輪勘查投入資金雖然發(fā)現(xiàn)了大量成果，但受礦產(chǎn)品價(jià)格下跌、缺少風(fēng)險(xiǎn)勘查資本市場(chǎng)支撐等因素影響，找礦成果處置率低，勘查市場(chǎng)流動(dòng)性不足，社會(huì)投資者畏戰(zhàn)避戰(zhàn)情緒彌漫。從政策法規(guī)看，我國(guó)現(xiàn)行的礦產(chǎn)資源法是在上一輪礦業(yè)復(fù)蘇時(shí)候制定的，一些條款已經(jīng)不適用于當(dāng)前礦業(yè)形勢(shì)，雖然管理部門(mén)在不斷完善規(guī)章制度，但仍然難以解決根本問(wèn)題，一些制度增加了礦產(chǎn)勘查的行政成本，一些地方規(guī)章文件隨意性較大，如對(duì)空白區(qū)采取招拍掛的方式出讓探礦權(quán)等，一定程度上影響了社會(huì)勘查資金的進(jìn)入。從找礦成果來(lái)看，近些年地質(zhì)找礦工作過(guò)于強(qiáng)調(diào)要滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)資源的需求，過(guò)分關(guān)注資源儲(chǔ)量規(guī)模、礦產(chǎn)地面積而缺乏對(duì)資源質(zhì)量的重視，導(dǎo)致部分資源儲(chǔ)量不能轉(zhuǎn)換成礦山生產(chǎn)能力，需求量小的礦產(chǎn)出現(xiàn)資源積壓的現(xiàn)象，一些礦產(chǎn)地甚至變成呆礦、死礦，投入的大量勘查資金不能變現(xiàn)流動(dòng)。如我國(guó)鉬資源儲(chǔ)量2826萬(wàn)噸，但年消費(fèi)量?jī)H為7.5萬(wàn)噸，資源儲(chǔ)量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)的需求。從找礦隊(duì)伍看，我國(guó)找礦主力軍主要是事業(yè)體制下的國(guó)有地勘單位，“戴事業(yè)帽子，走企業(yè)路子”已經(jīng)明顯不能適應(yīng)當(dāng)前地勘市場(chǎng)發(fā)展的內(nèi)在要求。與此同時(shí)，隨著礦業(yè)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，礦產(chǎn)勘查產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題迅速凸顯，地勘行業(yè)面臨“去項(xiàng)目、去人員、去機(jī)構(gòu)”的“去產(chǎn)能”問(wèn)題。總的來(lái)說(shuō)，礦產(chǎn)勘查有周期性規(guī)律，雖然出現(xiàn)回暖的苗頭，但是這次回暖難以再現(xiàn)上輪資源價(jià)格飆升時(shí)的情形。

3 未來(lái)地質(zhì)勘查工作發(fā)展趨勢(shì)

在當(dāng)前地勘市場(chǎng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生深刻變化的形勢(shì)下，市場(chǎng)主體也在勘查戰(zhàn)略、運(yùn)行模式、技術(shù)手段等方面進(jìn)行積極探索。

3.1 找礦重心從“綠地”向“棕地”轉(zhuǎn)變

在當(dāng)前勘查市場(chǎng)較為低迷的時(shí)期，勘查公司難以從市場(chǎng)上及時(shí)募集到足夠的資金用于勘查活動(dòng)，因此將有限的資金用在“刀刃上”。對(duì)于“綠地”勘查來(lái)說(shuō)，由于地質(zhì)工作程度較低，找礦風(fēng)險(xiǎn)較大，勘查周期長(zhǎng)，短期內(nèi)難以取得重大成果進(jìn)而在資本市場(chǎng)募集更多的勘查資金，而“棕地”多數(shù)是在建或在產(chǎn)礦山的周邊、基礎(chǔ)設(shè)施較為齊全，找礦風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，短期內(nèi)容易取得找礦成果，因而一些勘查公司特別是小型勘查公司紛紛聚焦“棕地”勘查。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這種戰(zhàn)略調(diào)整不利于地勘產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

3.2 積極探索地質(zhì)找礦“新空間”

由于地表資源勘查難度的加大，國(guó)外一些大型勘查公司紛紛開(kāi)始尋找新的找礦空間，如：美國(guó)通過(guò)太空法案允許私人進(jìn)行太空采礦，行星資源公司使用太空機(jī)器人對(duì)近地小行星進(jìn)行深入探索，并對(duì)有價(jià)值的小行星進(jìn)行開(kāi)采；加拿大鸚鵡螺礦業(yè)公司早在2011年就獲得巴布亞新幾內(nèi)亞政府頒發(fā)的世界第一個(gè)專(zhuān)屬經(jīng)濟(jì)區(qū)深海多金屬硫化物資源采礦租約；韓國(guó)深海采礦財(cái)團(tuán)在湯加和斐濟(jì)專(zhuān)屬經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)申請(qǐng)了礦區(qū)并進(jìn)行資源勘探；日本采用人工地震波以及深海采掘器等技術(shù)設(shè)備尋找深海資源；尼日利亞的Titan項(xiàng)目在酸性巖石中尋找鎳礦等。我國(guó)《國(guó)土資源科技創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃》提出了“深地探測(cè)、深海探測(cè)、深空對(duì)地觀測(cè)和土地工程”，其中包括加強(qiáng)深部礦產(chǎn)資源勘查攻關(guān)、發(fā)展深海資源勘查理論與技術(shù)、組織深海探測(cè)關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā)等工作，這些科技創(chuàng)新舉措對(duì)于提升地質(zhì)找礦“新空間”都具有重要作用。

3.3 加強(qiáng)與外部社區(qū)的交流與合作

地質(zhì)找礦工作不再是內(nèi)部封閉的運(yùn)行模式。國(guó)內(nèi)勘查公司逐步與國(guó)際接軌，不斷增強(qiáng)勘查過(guò)程的透明性，積極加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣?lián)系，促進(jìn)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的融合；注重信息服務(wù)，勘查公司通過(guò)便捷的信息服務(wù)體系獲取信息，并將其傳遞給感興趣的市場(chǎng)主體；勘查公司注重與市場(chǎng)服務(wù)主體的聯(lián)系，通過(guò)合作彌補(bǔ)自身不足，獲得更多的支持；比如考慮原住民的利益，增加在社區(qū)生態(tài)環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展方面的投入，并通過(guò)資源勘查開(kāi)發(fā)提升原住民的生活水平。

3.4 注重利用綜合找礦手段

地質(zhì)勘查手段多種多樣，但是每種手段都有其自身的適用性和局限性，現(xiàn)在地質(zhì)找礦趨向采用各種技術(shù)的組合，“揚(yáng)長(zhǎng)避短”，綜合應(yīng)用多種找礦手段，包括表層采樣和地球化學(xué)分析、地質(zhì)鉆探、地球物理、航空遙感二維和三維模型分析調(diào)查和震動(dòng)分析等方法的組合運(yùn)用，可以更加迅速、有效和科學(xué)地找礦，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效率。

3.5 不斷創(chuàng)新地質(zhì)勘查設(shè)備儀器

在地球物理方面，隨著計(jì)算機(jī)處理能力的增強(qiáng)，設(shè)備儀器便攜性能得到提升，無(wú)源地震勘探、高功率電法等技術(shù)使用越來(lái)越廣泛。鉆探工藝方面，使用連續(xù)管鉆探技術(shù)，減輕了鉆探設(shè)備重量，降低了成本并減少了環(huán)境影響；運(yùn)用井內(nèi)遙感技術(shù)在鉆探的同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)編錄，可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析；在鉆機(jī)旁建立現(xiàn)場(chǎng)化驗(yàn)室，經(jīng)分析之后運(yùn)用無(wú)人機(jī)機(jī)載感應(yīng)設(shè)備，進(jìn)行測(cè)量和地球物理勘探等。

3.6 借助信息技術(shù)提升工作效率

隨著移動(dòng)通訊的快速發(fā)展，地質(zhì)找礦工作中的低成本信息技術(shù)運(yùn)用越來(lái)越廣泛，通過(guò)移動(dòng)通信手段，在大面積范圍內(nèi)，可以使眾多野外勘查設(shè)備間的聯(lián)系更加緊密，實(shí)時(shí)獲得大量的地質(zhì)數(shù)據(jù)信息，同時(shí)依托勘探信息數(shù)據(jù)庫(kù)與強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)處理能力，以及逐步改進(jìn)的數(shù)據(jù)分析建模軟件，實(shí)現(xiàn)野外數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)采集、地質(zhì)數(shù)據(jù)管理、資源儲(chǔ)量估算、勘探設(shè)計(jì)等地質(zhì)找礦全流程的信息化與智能化，提升地質(zhì)找礦工作效率。

4 結(jié)語(yǔ)

全球礦產(chǎn)品價(jià)格短期的回漲帶動(dòng)了勘查經(jīng)濟(jì)的回暖，但由于礦產(chǎn)品供需基本面并沒(méi)有出現(xiàn)明顯改觀，礦業(yè)市場(chǎng)起底回升根基不穩(wěn)，未來(lái)勘查市場(chǎng)變化趨勢(shì)仍將是波動(dòng)式變化，但總體上來(lái)看，2016年全球勘查市場(chǎng)形勢(shì)比2015年應(yīng)該有所好轉(zhuǎn)。受我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，市場(chǎng)與宏觀調(diào)控并行，礦業(yè)與勘查市場(chǎng)復(fù)蘇之路仍面臨眾多困難。在當(dāng)前地勘市場(chǎng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生深刻變化的形勢(shì)下，市場(chǎng)主體的勘查戰(zhàn)略、運(yùn)行模式、技術(shù)手段等方面都將發(fā)生改變。

[1]ROBERT ANDERS, CHRIS GALBRAITH, ANNLEA LIM, etc. Industry Monitor September 2016[z].Canada:SNL Metals Economics Group, 2016.

[2]SNL Metals &Mining. Exploration budget trends.2015[EB/ OL].(2015-12-20)[2016-11-14].https://www.snl. com/SNL WebPlatform/Content/Commdities/Mining/ CommodityExploBudgetrends.aspx.

[3]李裕偉.礦產(chǎn)品使用強(qiáng)度與礦業(yè)發(fā)展新階段[J].中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì),2016(9):4-13.

A Sign of a Revival of the Global Geological Exploration Market—the Forum of “International Geological Exploration Situation” at 2016 China Mining Congress

GAO Bing, HUANG Xianying, WANG Enman, ZHENG Min, WANG Chunfang
(Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

Global geology exploration investment dropped for three consecutive years after record highs in 2012. In 2015, global geology exploration investment was only 9.2 billion dollars. At the beginning of 2016, the mineral product price bounced shortterm back, which has driven a slow recovery in the global exploration market. In China, we are faced with more obstacles in areas such as external environment, funding, policies and regulations, geological prospecting team, so the road to recovery for us will be bumpy. Under this circumstance in which the deep changes of internal and external environment in geological exploration market have taken place, the main players of the market make a positive exploration from a range of aspects such as exploration strategy, running mode, and technical measures. The specifc methods that the major players in the market have done are as follows: they have engaged in major efforts to shift the main emphasis of prospecting from “Greenbelt” to “Brownfeld”; actively explored “a new space”for geological exploration; stepped up exchanges and cooperation with external communities; focused on the use of comprehensive prospecting methods; worked constantly to innovate geological exploration equipment instrument; and improved the work effciency through using the new information technology

global geological exploration market; exploration investment; exploration situation; China Mining Congress; the year of 2016

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2016）11-0020-04

2016-11-14；

2016-11-21

高兵（1980-），男，安徽省合肥市人，中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院副研究員，工學(xué)博士，長(zhǎng)期從事資源經(jīng)濟(jì)、政策研究。