礦業(yè)形勢出現(xiàn)回暖 資源需求保持高位
——2016年中國國際礦業(yè)大會“礦產(chǎn)開發(fā)利用”分論壇綜述

■ 劉伯恩/張所續(xù)

（中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

礦業(yè)形勢出現(xiàn)回暖 資源需求保持高位
——2016年中國國際礦業(yè)大會“礦產(chǎn)開發(fā)利用”分論壇綜述

■ 劉伯恩/張所續(xù)

（中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

2016年中國國際礦業(yè)大會“礦產(chǎn)開發(fā)利用”分論壇上，五位專家通過分析我國礦產(chǎn)品使用強度、礦業(yè)行業(yè)指數(shù)、礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)、礦產(chǎn)資源開發(fā)效率、礦產(chǎn)資源綜合利用等情況，認(rèn)為我國礦業(yè)目前正處于峰值平臺期，未來礦產(chǎn)資源需求仍然保持高位，礦業(yè)形勢已經(jīng)出現(xiàn)回暖跡象。未來礦業(yè)發(fā)展要避免“發(fā)展”的陷阱，尋找“發(fā)展”的動能，重建“發(fā)展”的架構(gòu)。同時提出加強礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究、深化礦政管理改革、推進(jìn)礦產(chǎn)資源綜合利用、參與全球資源治理體系等建議。

礦業(yè)形勢；資源需求；礦業(yè)指數(shù)；礦產(chǎn)開發(fā)利用；中國國際礦業(yè)大會； 2016年

2016年9月23日，中國國際礦業(yè)大會“礦產(chǎn)開發(fā)利用”分論壇在天津梅江國際會展中心召開，五位專家圍繞礦產(chǎn)品使用強度、礦業(yè)行業(yè)指數(shù)、礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)、礦產(chǎn)資源開發(fā)效率、礦產(chǎn)資源綜合利用效率分別作了精彩的主題發(fā)言。現(xiàn)將論壇有關(guān)情況及主要觀點綜述如下。

1 基本情況

自2011年設(shè)立以來，“礦產(chǎn)開發(fā)利用”分論壇已連續(xù)舉辦六屆。本屆論壇從礦產(chǎn)資源綜合利用方面擴(kuò)展到整個礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方面，邀請來自國土資源部咨詢研究中心和中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院的五位專家作專題報告，分析礦產(chǎn)資源開發(fā)利用形勢，研判當(dāng)前總體態(tài)勢和趨勢。

1.1 從礦產(chǎn)品生命周期看我國礦產(chǎn)資源需求正處于峰值平臺期

國土資源部咨詢研究中心李裕偉教授作了“礦產(chǎn)品使用強度與礦業(yè)發(fā)展新階段”的報告，介紹了礦產(chǎn)品使用強度、各階段礦產(chǎn)品使用強度特征及三大影響因素的制衡關(guān)系。通過分析美國1870-1981年鋅、銅的使用強度，發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)品生命周期鐘形曲線?；阽娦吻€，建立了包含初始期、上升期、成熟期、下降期四個階段的生命周期模型Ⅰ。分析了不同發(fā)展類型的國家利用老礦產(chǎn)、年青礦產(chǎn)和新興礦產(chǎn)，及礦產(chǎn)品使用強度所處的發(fā)展階段。在此基礎(chǔ)上，建立了包含初始期、上升期、峰值平臺期、下降期、拖尾平臺期五個階段的生命周期模型Ⅱ。根據(jù)美國、加拿大、日本等國家的礦產(chǎn)品使用強度，依據(jù)生命周期模型分析發(fā)現(xiàn)，我國礦產(chǎn)品使用強度正在進(jìn)入峰值平臺期，礦產(chǎn)品需求總量基本維持在原有水平不變，這種狀況預(yù)計至少可維持到2030年。

1.2 礦業(yè)行業(yè)指數(shù)顯示礦業(yè)形勢出現(xiàn)回暖跡象

中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院（下簡稱“經(jīng)研院”）余韻博士作了“基于礦業(yè)行業(yè)指數(shù)的資源形勢分析”的報告，介紹了指數(shù)編制、結(jié)果分析以及形勢研判情況。礦業(yè)行業(yè)指數(shù)選取礦業(yè)指標(biāo)、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、下游指標(biāo)，通過合成指數(shù)法編制。礦業(yè)行業(yè)指數(shù)以礦業(yè)開發(fā)環(huán)節(jié)為主體，以重要礦產(chǎn)供需為中心，以景氣程度為表征，監(jiān)測中國礦業(yè)各子行業(yè)周期波動狀況，其目的是更好地服務(wù)于政府和社會。礦業(yè)行業(yè)指數(shù)顯示，煤炭供應(yīng)跌幅大于需求跌幅，2015年12月為最近12個月（2015年8月—2016年7月）的最低值116.36，2016年7月達(dá)到最高值120.67；有色金屬行業(yè)持續(xù)分化，2015年12月為最近12個月的最低值165.9，2016年7月達(dá)到最高值172.1；黑色金屬行業(yè)跌幅收窄，2016年2月為最近12個月的最低值130.8，7月達(dá)到最高值136.0；油氣行業(yè)需求增速、產(chǎn)量減速，2016年2月為最近12個月的最低值110.9，7月達(dá)到最高值116.1。

1.3 我國礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)呈倒“U”型走勢

經(jīng)研院曾凌云博士作了“中國礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)研究與測算”的報告，介紹了礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)的構(gòu)建、指數(shù)測算與結(jié)果分析情況。礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)分為年度和季度統(tǒng)計，通過合成指數(shù)法，客觀反映礦業(yè)權(quán)市場交易活躍度和以礦業(yè)權(quán)為載體的勘查開采活躍度。通過分析顯示，礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)短期內(nèi)受政策影響明顯，但總體能較好地反映礦業(yè)的運行態(tài)勢，且先行于勘查開采形勢變化，可為預(yù)判礦業(yè)形勢提供參考。2003年以來，我國探礦權(quán)、采礦權(quán)活躍指數(shù)總體呈倒“U”型走勢，探礦權(quán)活躍指數(shù)在2008年達(dá)到峰值后下行，采礦權(quán)活躍指數(shù)在2011年達(dá)到峰值后下行。煤炭探礦權(quán)活躍指數(shù)2006年達(dá)到峰值之后震蕩下行，近兩年已逐步企穩(wěn)；銅礦探礦權(quán)2016年二季度以來季度活躍指數(shù)開始翹尾回升；金礦探礦權(quán)活躍指數(shù)2011年觸底反彈，2015年三季度以來已在高位企穩(wěn)；石墨等新興材料礦近年來活躍指數(shù)則呈持續(xù)快速上升態(tài)勢。內(nèi)蒙古、青海、新疆等省份探礦權(quán)活躍程度相對較高，河北、湖南、四川等省份采礦權(quán)活躍程度相對較高。

1.4 我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于資源驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型

經(jīng)研院侯華麗博士作了“中國礦產(chǎn)資源開發(fā)效率與空間格局演變”的報告，介紹了礦產(chǎn)資源供需與產(chǎn)出效率、開發(fā)空間格局演變與協(xié)調(diào)發(fā)展情況。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的提高，經(jīng)濟(jì)增長對資源消耗主體的依賴程度將逐步降低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源消耗由“未脫鉤”“相對脫鉤”逐步向“絕對脫鉤”轉(zhuǎn)變。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于資源驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型階段，由“未脫鉤”逐步向“相對脫鉤”發(fā)展，部分省份在2015年已出現(xiàn)“絕對脫鉤”。同時，1997－2015年，中國礦產(chǎn)資源產(chǎn)出率總體保持上升趨勢，共提高了36%。近十年中國資源產(chǎn)出率的提高幅度與歐盟同期相當(dāng)，但與發(fā)達(dá)國家相比還有差距。2015年中國礦產(chǎn)資源產(chǎn)出率為0.75億元/萬噸，是日本和美國的五分之一，德國的七分之一。此外，中國采掘業(yè)在省級區(qū)域尺度上呈現(xiàn)分散趨勢，特別是非金屬產(chǎn)業(yè)更加明顯。采掘業(yè)由東部和東北部向中西部轉(zhuǎn)移，東部“去資源化”特征明顯，新疆、內(nèi)蒙等中西部地區(qū)未來資源的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化仍有很大潛力。

1.5 我國礦產(chǎn)資源綜合利用前景廣闊

經(jīng)研院薛亞洲博士作了“中國礦產(chǎn)資源綜合利用效率評價”的報告，介紹了我國礦產(chǎn)資源開采回采率、選礦回收率、綜合利用產(chǎn)值、固體廢棄物排放及利用、再生資源潛力等情況。當(dāng)前我國礦產(chǎn)資源開采回采率普遍超過85%，穩(wěn)步提高。銅、鋁、鉛鋅、錫、銻、鎢等主要有色金屬的開采回采率，除銅礦處于85%以上外，其余均超過90%。在開采回采率水平提高的同時，貧化率不升反降。國內(nèi)銅、鉛鋅、錫、銻、鎢等主要有色金屬選礦回收率大多處于85%左右的較高水平。主要礦種綜合利用產(chǎn)值的階段性特征明顯，但總體與GDP走向基本一致。截至2015年11月底，正使用或未治理的尾礦庫9656處，尾礦累計量超過200億噸。全國廢石、煤矸石、尾礦總量超過600億噸，其中煤、鐵、銅、金礦廢棄物約占3/4。其中沉淀了大量的鐵、銅、鋁、鉛、鋅等物理化學(xué)性質(zhì)比較穩(wěn)定，可直接回收的礦產(chǎn)品，估算有近100億噸，數(shù)量巨大，綜合利用前景廣闊。

2 主要共識

本屆論壇圍繞“秉持新理念、共創(chuàng)新未來”的主題，通過研討、交流形成以下共識。

2.1 我國自主編制的兩大礦業(yè)指數(shù)較好地反映了礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢

用指數(shù)來研判行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，是國際通行做法。長期以來，我國礦業(yè)研究者在研究行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢時，均引用國際相關(guān)公司編制的指數(shù)，比如標(biāo)準(zhǔn)普爾等。為改變這一現(xiàn)狀，使指數(shù)結(jié)果更符合中國礦業(yè)實際，經(jīng)研院基于長期以來對礦業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢的跟蹤和分析，對中國礦業(yè)權(quán)市場的觀察和判斷，以及多年以來積累的數(shù)據(jù)，編制并發(fā)布了以國內(nèi)數(shù)據(jù)為主的“中國礦業(yè)行業(yè)指數(shù)”和“中國礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)”，得到了國家信息中心、中國科學(xué)院、中國社會科學(xué)院和中國指數(shù)研究院有關(guān)專家的認(rèn)可，為政府及企業(yè)決策提供了參考依據(jù)。兩大礦業(yè)指數(shù)均顯示出明顯而堅決的翹尾勢態(tài)，顯示全球礦業(yè)市場正走出低谷并合理回歸，同時也較好地反映了中國礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢。

2.2 未來資源需求總體上仍保持高位運行

目前的礦業(yè)發(fā)展仍處于全球金融危機(jī)的陰影之下，依靠資源擴(kuò)張、資本擴(kuò)張的高速發(fā)展階段已經(jīng)基本結(jié)束，以調(diào)整、創(chuàng)新、環(huán)保為特征的礦業(yè)會持續(xù)發(fā)展下去，礦業(yè)危機(jī)將在10年來積累的礦業(yè)泡沫清算完畢之后結(jié)束。全球礦業(yè)邊際供求基本面發(fā)生了一些細(xì)微變化，在需求沒有明顯減少的前提下，供應(yīng)反而較大幅度地減少。6年來，供應(yīng)量的下降快于需求量的下降，供應(yīng)量的上升慢于需求量的上升，供過于求的基本面在一定程度上得到了改善。特別是，近期不少機(jī)構(gòu)還調(diào)高了對全球礦產(chǎn)品需求增幅的預(yù)測。隨著中國經(jīng)濟(jì)由資源驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型，礦產(chǎn)資源生產(chǎn)和需求規(guī)模持續(xù)高位運行但增速顯著下降。雖然主要礦產(chǎn)品的使用強度進(jìn)入深度下降期，大宗金屬礦產(chǎn)品的使用強度進(jìn)入平臺期，礦產(chǎn)品需求總量基本維持在原有水平不變，預(yù)計這種狀況至少可維持到2030年。

2.3 要避免“發(fā)展的陷阱”

當(dāng)前國際礦業(yè)市場“合理回歸，理性上漲”。礦業(yè)需要的是精明增長（smart growth），而非暴漲、暴利的野蠻增長。全球資源格局繼續(xù)進(jìn)行深度調(diào)整，邊際礦山需要繼續(xù)退出，不符合生態(tài)保護(hù)要求的礦山需要被淘汰出局。需要繼續(xù)通過政策去產(chǎn)能，利用市場驅(qū)產(chǎn)能，聯(lián)合起來凍產(chǎn)能，邊際產(chǎn)能必須退出，并且實現(xiàn)退出機(jī)制的常態(tài)化。中國礦業(yè)去產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得初步成果，但礦業(yè)行業(yè)下行壓力依然較大，存在一些風(fēng)險隱患。要充分發(fā)揮市場的作用，也要更好地發(fā)揮政府的功能。供求之間、中國礦業(yè)市場和國際礦業(yè)市場之間、礦業(yè)市場和宏觀經(jīng)濟(jì)之間，均存在1—2年的滯后期，需要重視。

2.4 要尋找“發(fā)展的動能”

新一輪增長的動能正在孕育。通過科技革命，實現(xiàn)常規(guī)金屬的非常規(guī)應(yīng)用，以及直接消耗不進(jìn)入循環(huán)利用領(lǐng)域的某些關(guān)鍵非金屬，前緣技術(shù)與礦業(yè)的協(xié)同和耦合，或許是一種選擇。在20世紀(jì)80、90年代的礦業(yè)蕭條，即上一輪礦業(yè)衰退期間，曾一度出現(xiàn)“礦業(yè)是一個夕陽產(chǎn)業(yè)”的呼聲。但在這一輪不景氣期間，迄今尚未出現(xiàn)這樣的說法。相反，根據(jù)最新研究成果，一些原來被認(rèn)為正在與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“脫鉤”的某些金屬，在新的全球治理架構(gòu)中，反而出現(xiàn)“復(fù)鉤”或者再掛鉤的趨勢。礦業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，是一個高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，包括礦業(yè)在內(nèi)的初級產(chǎn)業(yè)是新一輪全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動能。

2.5 要重建“發(fā)展的架構(gòu)”

在礦業(yè)低迷的背景下，礦業(yè)領(lǐng)域逆全球化的趨勢以及保護(hù)主義有所抬頭，多邊貿(mào)易機(jī)制發(fā)展面臨瓶頸，區(qū)域貿(mào)易安排叢生，導(dǎo)致規(guī)則破碎化。相關(guān)專家對近6年來中國資源開發(fā)“走出去”失敗項目原因的分析表明，大部分項目的失敗，原因并不單單在于礦產(chǎn)品市場價格的下降，而在于全球資源治理架構(gòu)出了問題。要通過資源輪動促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，在新型資源治理架構(gòu)中謀合作、求發(fā)展。通過新型的全球資源治理架構(gòu)，促進(jìn)礦業(yè)深度融入全球和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，不斷提升國際礦業(yè)投資貿(mào)易，特別是礦業(yè)服務(wù)貿(mào)易的自由化、便利化水平，使各國共享發(fā)展紅利。

3 與會代表主要建議

3.1 加強礦業(yè)經(jīng)濟(jì)關(guān)系研究

必須摸清現(xiàn)狀與走勢，采取定性分析、定量分析的技術(shù)工具，通過分析礦業(yè)經(jīng)濟(jì)的總量與結(jié)構(gòu)、宏觀與微觀、布局與時序等，研判形勢、探求規(guī)律、提煉理論，更好地服務(wù)于國土資源決策支撐。繼續(xù)完善礦業(yè)行業(yè)指數(shù)和礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)，抓緊研制礦產(chǎn)品價格指數(shù)和礦產(chǎn)勘查活動指數(shù)，不斷豐富礦業(yè)指數(shù)體系，為更好地研判礦業(yè)形勢提供更全面的參考依據(jù)。進(jìn)一步理順礦產(chǎn)資源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)關(guān)系，建立有效的激勵約束機(jī)制，引導(dǎo)礦政管理更好地促進(jìn)礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展。推進(jìn)資源稅費制度改革，建立礦產(chǎn)資源國家權(quán)益金制度，有效降低企業(yè)成本。

3.2 推進(jìn)礦政管理改革

牢固樹立和切實貫徹五大發(fā)展理念，以增強資源保障能力、促進(jìn)合理開發(fā)和高效利用為目標(biāo)，圍繞“找出、管住、用好”總要求，把握“探、采、批、儲、查”關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以儲量管理為基礎(chǔ)，以礦業(yè)權(quán)管理為主線，以地質(zhì)找礦突破戰(zhàn)略行動為平臺，以完善地質(zhì)找礦新機(jī)制為抓手，簡政放權(quán)、轉(zhuǎn)變政府職能，切實發(fā)揮市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用，形成“調(diào)查先行、規(guī)劃調(diào)控、市場配置、權(quán)益保護(hù)、監(jiān)管有力、綠色和諧”的礦產(chǎn)資源管理新格局。

3.3 大力推進(jìn)礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用

當(dāng)前，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，綠色安全是礦業(yè)發(fā)展的時代要求，也是當(dāng)前的緊迫任務(wù)。應(yīng)按照“框定總量、限定容量、盤活存量、做優(yōu)增量、提高質(zhì)量”的要求，以科技創(chuàng)新為手段，以礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用為著力點，加快轉(zhuǎn)變資源利用方式，全面提升礦產(chǎn)資源開發(fā)利用效率和水平。研究出臺稅費減免等經(jīng)濟(jì)激勵政策，降低礦山企業(yè)的綜合利用成本與經(jīng)營風(fēng)險。繼續(xù)對節(jié)約與綜合利用取得顯著成效的礦山企業(yè)通過“以獎代補”的形式進(jìn)行獎勵。對采用《礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用先進(jìn)適用技術(shù)推廣目錄》中技術(shù)進(jìn)行技改的礦山或項目，給予一定的資金補貼或在有關(guān)專項中優(yōu)先安排。

3.4 推進(jìn)參與全球資源治理體系建設(shè)

主動融入全球資源治理體系，把握話語權(quán)。加強與加拿大、澳大利亞等傳統(tǒng)礦業(yè)大國，“一帶一路”沿線地區(qū)，拉美、非洲等地區(qū)資源豐富國家合作，鞏固拓展礦產(chǎn)資源國際合作網(wǎng)絡(luò)。積極參與聯(lián)合國、亞太經(jīng)合組織、上海合作組織等重要國際組織關(guān)于礦業(yè)倡議、規(guī)則等研究制定工作，主動進(jìn)入包括礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展、礦產(chǎn)品貿(mào)易與投資便利化、儲量標(biāo)準(zhǔn)，以及涉及環(huán)境、社區(qū)、人權(quán)等企業(yè)社會責(zé)任等領(lǐng)域。引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會、科研機(jī)構(gòu)參與國際礦業(yè)規(guī)則等的制定，實現(xiàn)從“規(guī)則接受者”向“規(guī)則制定者”的角色轉(zhuǎn)變。

[1]李裕偉.礦產(chǎn)品使用強度與礦業(yè)發(fā)展新階段[J].中國國土資源經(jīng)濟(jì),2016(9):4-14.

[2]余韻,陳甲斌,等.礦業(yè)行業(yè)指數(shù)編制方法研究[M].北京:地質(zhì)出版社,2016.

[3]薛亞洲,王海軍，湯家軒,等.中國資源節(jié)約與綜合利用報告(2015)[M].北京:地質(zhì)出版社,2015.

[4]侯華麗,吳尚昆,王傳君,等.基于基尼系數(shù)的中國重要礦產(chǎn)資源分布不均衡性分析[J].資源科學(xué),2015(5):915-919.

[5]曾凌云,史登峰,張博.整裝勘查區(qū)探礦權(quán)投放形勢分析[J].中國礦業(yè),2015(8):33-36.

[6]劉伯恩，賀冰清，蘇軼娜，等.從2015年中國國際礦業(yè)大會看當(dāng)前礦業(yè)形勢[J].國土資源情報,2015(12):8-15.

Some Signs of Revival in Mining Industry and High Demand for Natural Resources—the Forum of “Exploitation and Utilization of Mineral Resources” at 2016 China Mining Congress

LIU Boen, ZHANG Suoxu
(Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

Through analysis of mineral product use density, the index for mining industry, activity index of mining rights, exploitation effciency of mineral resources, and comprehensive utilization of mineral resources by fve experts at the forum of “the exploitation and utilization of minerals”, they argues that China’s current mining industry is experiencing a peak plateau. In the future, the needs for mineral resources will remain a high level. And now, the situation of mining has seen signs of recovery. On this basis, this paper proposes that we should avoid the trap, seek for the kinetic energy required, and rebuild the framework for the development. At the same time, we should enhance efforts to research mining economy, deepen the reform of the administrative management of geology and mineral resources, promote comprehensive utilization of mineral resources, and participate in the global governance system for natural resources.

mining situation; the resource requirements; mining index; mineral resources development and utilization; China Mining Conference; In 2016

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2016）11-0016-04

2016-11-09；

2016-11-14

劉伯恩（1977-），男，陜西省寶雞市人，中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院研究員，管理學(xué)博士，主要從事國土資源經(jīng)濟(jì)、國土資源管理研究工作。