2015年中國煤炭工業(yè)改革發(fā)展情況通報

2015年中國煤炭工業(yè)改革發(fā)展情況通報

一、“十二五”發(fā)展回顧

“十二五”時期是煤炭工業(yè)改革發(fā)展很不平凡的五年。面對錯綜復雜的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢，煤炭行業(yè)認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院促進煤炭工業(yè)發(fā)展的一系列決策部署，堅持以提升煤炭工業(yè)發(fā)展的科學化水平為主攻方向，深化煤炭市場化改革，依靠創(chuàng)新驅(qū)動，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展，保障國家能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，有力地支撐了國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展。

（一）行業(yè)發(fā)展取得新成績

1.煤炭供應(yīng)能力增強、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。全國煤礦數(shù)量減少，大型煤礦比重增加。2015年底，全國煤礦數(shù)量1.08萬處，其中，年產(chǎn)120萬噸以上的大型煤礦 1050處，比2010年增加400處，產(chǎn)量比重由58%提高到68%；年產(chǎn)30萬噸以下的小型煤礦7000多處，比2010年減少了4000多處，產(chǎn)量比重由21.6%下降到10%左右。大型現(xiàn)代化煤礦比重不斷提高，全國煤炭供應(yīng)保障能力顯著增強。

大基地建設(shè)穩(wěn)步推進。14個大型基地產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的92.3%左右，比2010年提高4.3個百分點。產(chǎn)量超過億噸的煤炭省區(qū)8個，產(chǎn)量比重84.1%，提高了8個百分點。

產(chǎn)業(yè)集中度提高。前4家煤炭企業(yè)產(chǎn)量 8.68億噸，占全國的23.6%，比2010年提高1.6個百分點；前8家企業(yè)產(chǎn)量13.1億噸，占全國35.5%，增加了5.4個百分點。神華、同煤、山東能源、陜煤化、中煤、兗礦、山西焦煤、冀中能源、河南能源等9家企業(yè)產(chǎn)量超億噸，比2010年增加4家，產(chǎn)量14.1億噸，占全國的38.2%，提高了13個百分點。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展邁出新步伐。煤炭企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展模式，初步形成了以煤為主，電力、現(xiàn)代煤化工、清潔能源生產(chǎn)、新能源開發(fā)、高端裝備制造、現(xiàn)代物流、節(jié)能環(huán)保、金融服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)橫向重組、縱向延伸、融合發(fā)展的新格局。煤炭企業(yè)參股、控股電廠權(quán)益裝機容量1.5億千瓦，占全國火電裝機容量的1/ 6左右。一批大型煤炭企業(yè)非煤產(chǎn)業(yè)超過60%以上。

2.煤炭市場化改革取得重大進展。企業(yè)市場主體作用得到充分發(fā)揮。2013年國家取消重點電煤合同，煤炭供需企業(yè)自主訂貨、協(xié)商定價，實現(xiàn)電煤價格并軌。煤電價格聯(lián)動機制逐步完善，市場配置資源的決定性作用顯著增強。

交易市場體系不斷完善。國家明確了煤炭交易市場體系建設(shè)的主要目標和任務(wù)，市場交易規(guī)則逐步健全。煤炭主產(chǎn)區(qū)、主要消費地、集散地普遍建立了區(qū)域煤炭交易中心，并在發(fā)展中得到提升。煤炭交易市場合作機制更加完善，區(qū)域交易中心聯(lián)合更趨緊密。

市場交易方式不斷豐富。煉焦煤、動力煤期貨成功上市，電子商務(wù)得到較快發(fā)展，集交易、物流、金融、信息等為一體的煤炭供應(yīng)鏈管理服務(wù)體系逐步完善。

市場監(jiān)測機制作用有效發(fā)揮。以中國煤炭價格指數(shù)為主體，區(qū)域價格指數(shù)為補充的全國煤炭價格指數(shù)體系不斷完善，市場發(fā)現(xiàn)價格功能明顯增強。煤炭大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)加快，運行分析、景氣指數(shù)和行業(yè)預警定期發(fā)布，成為企業(yè)科學組織生產(chǎn)經(jīng)營的重要參考依據(jù)。

3.行業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著增強。煤炭科技創(chuàng)新體系日趨完善。全行業(yè)共建成國家重點實驗室18個，國家工程實驗室7個，國家工程研究中心8個，國家工程技術(shù)研究中心4個，國家工程技術(shù)研究院1個，國家能源研發(fā)中心5個，國家能源重點實驗室6個，國家級企業(yè)技術(shù)中心27個，全行業(yè)共培育成立了1個國家級、2個行業(yè)級和14個省級協(xié)同創(chuàng)新中心。

科技創(chuàng)新能力顯著提升。全行業(yè)共榮獲國家科技獎勵35項，其中技術(shù)發(fā)明獎5項、科技進步獎30項，其中“特厚煤層大采高綜放開采關(guān)鍵技術(shù)及裝備”獲國家科技進步一等獎。獲得中國專利獎36項，其中中國專利金獎3項，行業(yè)科技獎1501項。煤礦重大災(zāi)害防治、煤炭資源開發(fā)、煤炭轉(zhuǎn)化等基礎(chǔ)理論研究取得重要進展，大型礦井建設(shè)、燃煤發(fā)電超低排放、現(xiàn)代煤化工等技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平，特厚煤層大采高綜放開采關(guān)鍵技術(shù)及裝備、生態(tài)脆弱區(qū)煤炭現(xiàn)代開采地下水和地表生態(tài)保護關(guān)鍵技術(shù)等攻關(guān)取得重大突破。初步測算，“十二五”時期，行業(yè)科技貢獻率達到49%，比“十一五”時期提高了近10個百分點。

重大科技工程示范深入實施。神華百萬噸煤炭直接液化示范工程長周期平穩(wěn)運行，兗礦百萬噸級煤炭間接液化項目投入運營，神華寧煤400萬噸煤炭間接液化等一批示范工程建設(shè)進展順利。千萬噸級高產(chǎn)高效自動化礦井、智能礦山、綠色生態(tài)礦山、煤與瓦斯突出防治、高承壓及深部礦井防治水、煤層氣開發(fā)利用、煤礦井下高效選煤、褐煤干燥提質(zhì)、煤炭轉(zhuǎn)化、煤炭綜合利用等領(lǐng)域示范工程建設(shè)取得階段性成果。

知識產(chǎn)權(quán)和標準化工作扎實推進?！笆濉?，全行業(yè)14家單位入選“國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)”，其中，兗礦集團和中國神華能源股份有限公司被評選為國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)。行業(yè)標準化體系不斷健全。全行業(yè)共立項標準制修訂計劃項目750項，制修訂標準429項。國家標準《中國煤炭分類》（GB/T5751-2009）榮獲中國標準創(chuàng)新貢獻獎一等獎。

4.煤炭清潔高效利用水平提高。綠色開發(fā)取得新成效。保水開采、充填開采等綠色開采技術(shù)得到推廣。全年原煤入選能力26億噸，原煤入選率65.9%，比2010年提高15個百分點。煤矸石綜合利用率達到64.2%，提高2.8個百分點；礦井抽采瓦斯利用率達到46.4%，提高15.7個百分點；土地復墾率達到47%，提高9個百分點；大中型煤礦原煤生產(chǎn)綜合能耗、生產(chǎn)電耗分別比 2010年下降 14.6%、14.8%。同煤塔山煤礦循環(huán)經(jīng)濟、神華寧東煤化工產(chǎn)業(yè)等一大批循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)相繼建成，實現(xiàn)了集中生產(chǎn)、集約發(fā)展，初步形成了資源環(huán)境和區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新格局。

清潔高效利用取得較快發(fā)展。全國燃煤電廠超低排放機組裝機達到8400萬千瓦，煙塵、二氧化硫和氮氧化物的排放水平達到或低于天然氣電廠的排放標準。高效煤粉工業(yè)鍋爐在甘肅、內(nèi)蒙古、陜西等西部高寒地區(qū)和東部沿海等20多個省區(qū)推廣運用，燃燒效率比普通鏈條鍋爐提高28個百分點，污染物排放水平接近或達到天然氣鍋爐的排放標準。煤制油、煤制烯烴、煤制氣、煤制乙二醇產(chǎn)能分別達到 650萬噸、406萬噸、44.4億立方米、150萬噸。水煤漿、型煤、低階煤提質(zhì)等潔凈煤技術(shù)攻關(guān)取得明顯進展。

5.國際交流不斷深化。市場一體化進程加快。五年累計進口煤炭13.3億噸，占世界貿(mào)易比重由11.3%提高到25%左右。中美煤炭戰(zhàn)略對話及與國際能源署、世界能源理事會、世界采礦大會、世界煤炭協(xié)會等國際組織交流日益深化，與俄羅斯、印度、澳大利亞、印度尼西亞、波蘭、烏克蘭等主要產(chǎn)煤國聯(lián)系更加緊密。煤炭企業(yè) “走出去”，大型企業(yè)在國外獲取煤炭資源、投資建礦增加，煤機裝備出口不斷擴大，一批煤炭企業(yè)在紐約、香港、澳大利亞上市，國際資本市場融資能力增強。

6.文化建設(shè)成果豐碩。開展煤炭工業(yè)勞動模范評選表彰活動，弘揚了勞模精神；舉辦中國煤礦藝術(shù)節(jié)，展示煤礦藝術(shù)輝煌成就；舉辦尋找感動中國礦工活動，展現(xiàn)當代礦工的精神風貌；舉辦全煤運動會，烏金杯、烏金獎系列賽事，活躍了礦山文化生活。煤礦文藝作品榮獲五個一工程獎、魯迅文學獎、書法蘭亭獎等多項國家級文學藝術(shù)大獎，煤礦體育代表隊出征全運會，全國智力運動會，樹立了新時期煤炭行業(yè)良好形象。第二輪修志工作取得階段性成果。各煤炭企業(yè)結(jié)合實際，增強文化建設(shè)的針對性、實效性，探索和開展了一系列各具特色的文化建設(shè)活動，促進了企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（二）2015年經(jīng)濟運行情況

1.煤炭產(chǎn)量。根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量36.85億噸，同比減少1.34億噸，下降3.5%。

2.煤炭進出口。2015年全年共進口煤炭 2.04億噸，同比下降29.9%；出口533萬噸，同比下降7.1%；凈進口1.99億噸，同比減少8700萬噸，下降30.4%。

3.煤炭運輸。全國鐵路發(fā)運煤炭20億噸，同比下降12.6%；主要港口發(fā)運煤炭6.44億噸，同比下降5.5%。

4.煤炭庫存。到2015年末，全社會存煤已持續(xù)48個月超過3億噸，煤炭企業(yè)存煤1.01億噸，比年初增加1443萬噸，增長16.7%。重點發(fā)電企業(yè)存煤7358萬噸，比年初減少2100萬噸，下降22.2%，可用20天。

5.煤炭價格。2015年末，中國煤炭價格指數(shù)125.1點，比年初下降12.7點，降幅9.2%。秦皇島港5500大卡市場動力煤平倉均價370元/噸，比年初降低155元/噸，下降29.5%，已跌至2004年水平。煉焦煤價格比年初下降約220元/噸。

6.煤炭投資。2015年煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資4008億元，同比下降14.4%，其中民間投資2281億元，下降12.2%。

7.行業(yè)效益。2015年前11個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 2.28萬億元，同比下降14.6%，同比降幅擴大8個百分點；企業(yè)利潤額425.5億元，同比下降61.2%，降幅比2014年同期擴大16.8個百分點。協(xié)會統(tǒng)計的90家大型煤炭企業(yè) （產(chǎn)量占全國的 69.4%）合計利潤 51.3億元，比去年同期減少500億元，下降90.7%。

分析影響煤炭行業(yè)健康發(fā)展的主要矛盾和問題：一是市場供需嚴重失衡。一方面，受經(jīng)濟增速放緩、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能源結(jié)構(gòu)變化、生態(tài)環(huán)境約束等因素影響，2012年以來煤炭需求增速放緩，2014年煤炭需求減少2.9%，2015年預計下降4%左右；另一方面，近10年煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅增加，目前現(xiàn)有生產(chǎn)能力40億噸左右，在建規(guī)模11億噸。與煤炭消費需求相比，煤炭產(chǎn)能過剩問題突出；與此同時，煤炭進口繼續(xù)保持高位，進口煤炭價格仍具有較大競爭力。二是結(jié)構(gòu)不合理。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理依然突出，生產(chǎn)集中度低、人均效率低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的問題沒有得到根本改變。煤炭安全開發(fā)、潔凈生產(chǎn)、深度加工仍面臨諸多問題。三是體制機制約束。行業(yè)管理弱化，企業(yè)管理粗放，稅費負擔重，社會職能分離難，退出機制不完善，制約煤炭行業(yè)健康發(fā)展的瓶頸依然存在。

（三）行業(yè)脫困升級取得積極進展

黨中央、國務(wù)院高度重視煤炭工業(yè)健康發(fā)展，近年來針對煤炭行業(yè)發(fā)展中的突出問題，作出了一系列決策部署。有關(guān)部門建立了煤炭行業(yè)脫困聯(lián)席會議機制，先后召開了46次聯(lián)席會議，圍繞 “控制總量、減輕負擔、規(guī)范進口、金融支持、改善考核、轉(zhuǎn)型發(fā)展”等六個方面，研究制定了40多項政策措施。2015年以改善供求關(guān)系為核心，以嚴格控制違法違規(guī)煤礦建設(shè)和生產(chǎn)、嚴格治理超能力生產(chǎn)、嚴格治理不安全生產(chǎn)、嚴格治理劣質(zhì)煤生產(chǎn)消費等“四個嚴格”為重點，推進煤炭合理開發(fā)、高效利用和市場供需平衡。主要產(chǎn)煤省區(qū)政府圍繞減輕企業(yè)負擔、人員安置、企業(yè)轉(zhuǎn)型等方面，出臺了一系列政策措施。煤炭企業(yè)加強自律，積極應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，主動減產(chǎn)停產(chǎn)，降本增效，努力克服市場下行帶來的影響。協(xié)會圍繞行業(yè)脫困升級，認真開展調(diào)查研究，在加強市場監(jiān)測、強化行業(yè)協(xié)調(diào)自律、積極反映訴求、推動政策落實；推動行業(yè)自主創(chuàng)新，推廣煤炭綠色高效安全開采和清潔高效利用技術(shù)，促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面做了大量工作。經(jīng)過多方努力，違法違規(guī)煤礦建設(shè)生產(chǎn)得到了遏制，產(chǎn)量盲目增長和劣質(zhì)煤進口得到了控制，企業(yè)負擔重的問題有所緩解。近期，國務(wù)院決策設(shè)立專項資金，支持煤炭鋼鐵等重點行業(yè)化解過剩產(chǎn)能，煤炭行業(yè)脫困升級進入了新的階段。

二、“十三五”煤炭工業(yè)發(fā)展基本思路

（一）面臨的形勢

“十三五”時期，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢，能源革命提出新要求，我國煤炭工業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。

從宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢看，一方面，到2020年要全面實現(xiàn)小康社會的宏偉目標，“十三五”國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增速將保持在 6.5%以上。隨著我國工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)推進，能源需求仍將保持增長，煤炭作為我國能源的主體地位不會改變。另一方面，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，服務(wù)業(yè)成為我國經(jīng)濟增長的主體；國家推動能源革命，能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，非化石能源比重上升，替代煤炭作用增強。與此同時，隨著科技進步，煤炭利用方式、利用領(lǐng)域不斷拓展，煤炭將由燃料向燃料和原料并重轉(zhuǎn)變。預測“十三五”煤炭需求將低速增長并保持較大的規(guī)模。

（二）“十三五”煤炭工業(yè)發(fā)展思路

我國煤炭工業(yè)已經(jīng)步入了新的發(fā)展階段，“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展的新理念為煤炭行業(yè)注入了新的活力，煤炭安全高效智能化開采和清潔高效集約化利用將成為發(fā)展的主旋律，全行業(yè)要圍繞“控制總量，優(yōu)化布局；控制增量，優(yōu)化存量；淘汰落后，消化過剩；調(diào)整結(jié)構(gòu)，促進轉(zhuǎn)型；提高質(zhì)量、提高效益”的總體思路，創(chuàng)新發(fā)展理念，推動行業(yè)發(fā)展由數(shù)量、速度、粗放型向質(zhì)量、效益、集約型增長轉(zhuǎn)變，由煤炭生產(chǎn)向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，提升煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。

1.著力推動行業(yè)發(fā)展理念創(chuàng)新。創(chuàng)新發(fā)展理念核心是要牢固樹立市場經(jīng)濟理念，要正確處理政府和市場之間的關(guān)系，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，堅持按市場需求組織生產(chǎn)經(jīng)營，強化市場意識和市場競爭理念，提高發(fā)展質(zhì)量，增強發(fā)展活力，提升市場競爭能力，促進行業(yè)發(fā)展由依靠政府和政策支持向依靠創(chuàng)新和市場競爭轉(zhuǎn)變。

2.著力推進結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級。要優(yōu)化資源開發(fā)布局，嚴格控制煤炭總量；根據(jù)市場需求，控制煤礦新建規(guī)模；建立煤礦退出機制，淘汰落后產(chǎn)能，消化過剩產(chǎn)能，優(yōu)化煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)；支持建設(shè)大型坑口電廠，促進煤電聯(lián)營和煤電一體化發(fā)展；支持現(xiàn)代煤炭物流、煤炭金融等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；鼓勵煤炭上下游協(xié)調(diào)發(fā)展，推進企業(yè)兼并重組，推動煤炭結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級，催生新的增長點，促進發(fā)展方式由數(shù)量、速度型向質(zhì)量、效益型轉(zhuǎn)變。

3.著力推進科技創(chuàng)新發(fā)展。以推動煤炭消費、供給和技術(shù)革命為目標，加強基礎(chǔ)理論研究和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，圍繞煤炭安全高效智能化開采和清潔高效集約化利用，推進重大科技示范工程建設(shè)，推廣應(yīng)用先進技術(shù)；加強行業(yè)教育培訓，提高從業(yè)人員素質(zhì)，推進煤炭行業(yè)兩化深度融合，促進行業(yè)發(fā)展由勞動密集型向兩化融合、人才技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。

4.著力推動生態(tài)文明礦山建設(shè)。推廣應(yīng)用綠色開采和清潔生產(chǎn)技術(shù)，控制和減少地表損害，以最小的生態(tài)擾動獲取最大資源收益；鼓勵原煤全部入選，支持煤炭分級分質(zhì)利用，促進行業(yè)發(fā)展由生產(chǎn)、銷售原煤向銷售商品煤、潔凈煤轉(zhuǎn)變。加快煤層氣開發(fā)利用，推動煤矸石、粉煤灰、礦井水等二次資源的綜合利用，加大礦區(qū)生態(tài)環(huán)境恢復與治理力度，構(gòu)建資源、環(huán)境和區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。

5.著力推進現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？茖W規(guī)劃現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)布局，總結(jié)煤制油、煤制烯烴、煤制氣等示范工程取得的經(jīng)驗，深入研究煤質(zhì)與氣化爐的適用性，開展低階煤提質(zhì)、煤炭氣化、新型催化劑等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提高設(shè)備運行的穩(wěn)定性和可靠性，有序建設(shè)一批大型煤制油、煤制烯烴、煤制氣等示范項目，推進具有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤炭間接液化技術(shù)研發(fā)示范和產(chǎn)業(yè)化進程，加大煤炭轉(zhuǎn)化力度，推動煤炭由燃料向原料與燃料并重轉(zhuǎn)變，保障國家能源安全。

6.著力推進煤機裝備制造業(yè)發(fā)展。提高原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和消化吸收再創(chuàng)新能力，加快關(guān)鍵部件研發(fā)，攻克核心技術(shù)，增強大型成套裝備制造能力和產(chǎn)品的可靠性；注重信息化和工業(yè)化融合，提高煤炭裝備智能化水平，推進煤機裝備的數(shù)字化控制、自動化生產(chǎn)和遠程操作能力；健全產(chǎn)業(yè)配套體系，促進全產(chǎn)業(yè)鏈整體升級，提高我國煤機裝備制造能力，促進煤炭行業(yè)向現(xiàn)代化、信息化發(fā)展。

7.著力推進市場體系建設(shè)。運用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息化技術(shù)，推動煤炭交易數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，完善煤炭市場交易規(guī)則，建立煤炭市場信息服務(wù)和監(jiān)測預警新機制，構(gòu)建全國統(tǒng)一開放、競爭有序的煤炭交易市場體系；創(chuàng)新企業(yè)商業(yè)模式，充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，促進行業(yè)發(fā)展由不完全市場向完全市場化轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)煤炭企業(yè)由單純提供煤炭產(chǎn)品向提供產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)變，促進煤炭價值鏈由低端向高端轉(zhuǎn)變。

8.著力推進安全生產(chǎn)長效機制建設(shè)。建立煤礦安全生產(chǎn)長效機制，加大安全投入力度，加強煤礦瓦斯、水害、沖擊地壓等重大災(zāi)害治理，提高煤礦安全生產(chǎn)保障能力，落實煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治規(guī)定，健全職業(yè)安全健康監(jiān)管體系，提升煤礦職業(yè)健康保障水平，實現(xiàn)煤礦安全管理從大幅降低安全生產(chǎn)事故向提高職業(yè)健康保障程度轉(zhuǎn)變。

（來源：國家煤炭工業(yè)網(wǎng)）