當(dāng)前天然橡膠市場(chǎng)主要矛盾分析

王錦泰

摘要：當(dāng)前天然膠市場(chǎng)需求不振，價(jià)格長(zhǎng)期低位運(yùn)行，天然膠產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部矛盾持續(xù)積累，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境也在發(fā)生微妙的變化。本文對(duì)當(dāng)前天然膠產(chǎn)業(yè)鏈間的主要矛盾進(jìn)行梳理和分析，對(duì)未來(lái)中長(zhǎng)期矛盾的發(fā)展方向做了一個(gè)大致展望，為天然橡膠種植業(yè)發(fā)展和改革提供理論支撐和新的思路。針對(duì)天然膠種植業(yè)面臨的主要矛盾，本文提出三點(diǎn)改革意見(jiàn)：一、完善遠(yuǎn)期價(jià)格形成機(jī)制和市場(chǎng)信息服務(wù)體系；二、以機(jī)械化割膠技術(shù)為重點(diǎn)投入對(duì)象，多方面提高勞動(dòng)身產(chǎn)率；三、對(duì)高種植成本地區(qū)的種植面積進(jìn)行適當(dāng)調(diào)減。

關(guān)鍵詞：天然橡膠、種植業(yè)、矛盾分析、改革

中圖分類(lèi)號(hào)：F326.12 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2016）001-000-02

引言

2014年以來(lái)，我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)名義增速持續(xù)放緩，勞動(dòng)力成本快速提高，依靠寬松貨幣政策和政府主導(dǎo)的大規(guī)模固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)模式難以持續(xù)?？焖偕蠞q的勞動(dòng)力成本使得在發(fā)展初期依靠資源優(yōu)勢(shì)的粗放式生產(chǎn)而獲得經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)的發(fā)展模式不再是最優(yōu)的資源配置模式，勞動(dòng)力成本提高要求經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)作出相應(yīng)升級(jí)，這是一種內(nèi)生性的變化。對(duì)于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的新變化，政府已經(jīng)開(kāi)始積極地著手應(yīng)對(duì)。十八大以后，中央政府推出多項(xiàng)重大的制度改革，旨在從制度上解放原有對(duì)資源優(yōu)化配置的約束，提升社會(huì)資本活力，從而激發(fā)經(jīng)濟(jì)體自身的內(nèi)在創(chuàng)造力。

一、天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈上游主要矛盾分析

主要進(jìn)口國(guó)分析，進(jìn)口國(guó)開(kāi)割面積趨勢(shì)分析、原因分析，未來(lái)預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)種植業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部矛盾分析。

（一）供給調(diào)整滯后使供求矛盾短時(shí)期內(nèi)難緩解

天然橡膠價(jià)格自2010年創(chuàng)出歷史新高以后，一直處于下跌的趨勢(shì)中，目前保持在萬(wàn)元附近低位震蕩。從長(zhǎng)期看，價(jià)格的下跌反映的是市場(chǎng)上的供求矛盾發(fā)生改變。

根據(jù)ANRPC天然橡膠供需平衡表的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)天然橡膠國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量達(dá)到476萬(wàn)噸，占全球天然膠消費(fèi)總量的40%，當(dāng)年國(guó)內(nèi)天然膠產(chǎn)量86萬(wàn)噸，剩下的約80%需要從國(guó)外進(jìn)口。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析，進(jìn)口來(lái)源國(guó)占據(jù)前四名的國(guó)家分別為泰國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞以及越南，每年從這四個(gè)國(guó)家進(jìn)口天然橡膠的數(shù)量之和占據(jù)進(jìn)口總量的90%左右。同時(shí)，上述國(guó)家的天然橡膠產(chǎn)量變動(dòng)也顯著地代表世界天然橡膠供給的矛盾和趨勢(shì)。（見(jiàn)表1）

從ANRPC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，上述天然橡膠主要生產(chǎn)國(guó)的開(kāi)割面積大多在過(guò)去的十年經(jīng)歷了穩(wěn)定而快速的擴(kuò)張過(guò)程。種植面積的穩(wěn)定擴(kuò)張主要源于近十年全球特別是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高增長(zhǎng)帶來(lái)的天然橡膠消費(fèi)不斷上升。在2008至2010年金融危機(jī)后的這一時(shí)間段，大宗商品價(jià)格受到全球央行寬松政策刺激出現(xiàn)一輪暴漲行情，天然橡膠也不例外，短短三年時(shí)間從每噸不到一萬(wàn)元的價(jià)格上漲到每噸四萬(wàn)元的歷史最高價(jià)格飆升讓天然橡膠樹(shù)短時(shí)間內(nèi)成為了名副其實(shí)的“搖錢(qián)樹(shù)”。彼時(shí)，天然橡膠種植者顯然對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)并沒(méi)有一個(gè)較為長(zhǎng)遠(yuǎn)的較為理性的預(yù)期，缺乏應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)。資本的逐利性導(dǎo)致資金大量流入天然橡膠種植業(yè)，這一時(shí)期，泰國(guó)、中國(guó)和越南的當(dāng)年新種橡膠面積均出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

天然橡膠生產(chǎn)的特殊性在于橡膠樹(shù)是多年生植株，在種植后6～7年才可以開(kāi)割產(chǎn)膠，單棵橡膠樹(shù)產(chǎn)膠期長(zhǎng)達(dá)25～35年，通常被視為一種固定資產(chǎn)對(duì)待。天然橡膠樹(shù)的這一物理特征決定了其產(chǎn)品的供給缺乏彈性，即在價(jià)格變化后產(chǎn)量不能迅速向下一個(gè)市場(chǎng)出清狀態(tài)下的供給量調(diào)整。在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，由于復(fù)雜多變的外部因素影響，比如政策、市場(chǎng)預(yù)期變化等等，供給調(diào)整有時(shí)會(huì)更加滯后，因此，短時(shí)間內(nèi)價(jià)格信號(hào)很難引導(dǎo)供求趨向再平衡的狀態(tài)。天然膠供給剛性的特點(diǎn)加劇了供求矛盾，在稀缺時(shí)不能快速加大供給量，在過(guò)剩時(shí)去產(chǎn)能的時(shí)間更加漫長(zhǎng)。

這一矛盾在2007年至今的這一輪周期中體現(xiàn)得尤為顯著，在膠價(jià)處于歷史高位時(shí)加大種植力度，促成了今天的產(chǎn)量過(guò)剩和價(jià)格暴跌，使得去產(chǎn)能和再平衡之路更為漫長(zhǎng)和痛苦，給上游生產(chǎn)者利益造成巨大損失。造成這一問(wèn)題的原因在于：現(xiàn)有市場(chǎng)參與各方對(duì)未來(lái)市場(chǎng)供求預(yù)期缺乏歷史經(jīng)驗(yàn)和完備的市場(chǎng)信息，使得供求錯(cuò)配的現(xiàn)象更加嚴(yán)重。

（二）產(chǎn)品價(jià)格低迷與勞動(dòng)力成本逐年上漲并存

天然橡膠上游生產(chǎn)目前面臨勞動(dòng)力成本逐年上漲和產(chǎn)成品價(jià)格中長(zhǎng)期低迷的雙重壓力。對(duì)國(guó)內(nèi)天然橡膠種植方來(lái)說(shuō)，雙重因素的疊加讓原本有利可圖的天然橡膠樹(shù)成為“食之無(wú)味，棄之可惜”的雞肋資產(chǎn)。繼續(xù)割膠的收入不能彌補(bǔ)種植者的機(jī)會(huì)成本，從業(yè)人員勞動(dòng)積極性較差，但棄割或改種對(duì)于多數(shù)種植者來(lái)說(shuō)也不是好的選擇，一方面由于前幾年新種橡膠樹(shù)投入較高，高沉沒(méi)成本影響生產(chǎn)者決策，另一方面，國(guó)營(yíng)企業(yè)的橡膠種植受到國(guó)家政策的干預(yù)，在虧損線(xiàn)附近持續(xù)經(jīng)營(yíng)，缺乏持續(xù)提高經(jīng)濟(jì)效率和加快技術(shù)創(chuàng)新的動(dòng)力。兩難的困境之中，天然橡膠種植效益下滑，從業(yè)人員流失加快，國(guó)內(nèi)主要植膠區(qū)都面臨著膠工緊缺和膠工老齡化的問(wèn)題。

來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

勞動(dòng)力成本上漲是發(fā)展中國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程中的必然趨勢(shì)，在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，由于中國(guó)農(nóng)村存在大量的過(guò)剩勞動(dòng)力，能夠持續(xù)地滿(mǎn)足工業(yè)化擴(kuò)張帶來(lái)的勞動(dòng)力需求增量，并沒(méi)有引起勞動(dòng)力的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲。這一情況在近幾年出現(xiàn)了很大的改變，“民工荒”頻繁發(fā)生，城鎮(zhèn)和農(nóng)村工資水平出現(xiàn)大幅上漲。由于中國(guó)的城鎮(zhèn)化水平仍有較大提升空間，未來(lái)進(jìn)一步提高國(guó)民收入水平是擴(kuò)大內(nèi)需、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的必要條件，也是“讓全體勞動(dòng)者分享發(fā)展成果”這一政治目標(biāo)的必然要求，因此在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展的前提下，在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期勞動(dòng)力成本仍然保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)是天然橡膠種植業(yè)發(fā)展面臨的宏觀(guān)背景。

解決天然橡膠種植業(yè)當(dāng)下面臨的困境，根本的途徑是提高產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率。只有勞動(dòng)生產(chǎn)率提高了，才能在勞動(dòng)力成本不斷提高的宏觀(guān)環(huán)境下保持產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。對(duì)于如何提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)學(xué)者已經(jīng)有了較為深入的研究。魏巍、李萬(wàn)明（2012）的研究表明，推進(jìn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)、提高技術(shù)水平和組織化程度是提升農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的主要路徑。高帆（2015）認(rèn)為農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率取決于土地—?jiǎng)趧?dòng)比率，土地生產(chǎn)率和產(chǎn)值轉(zhuǎn)化率，其提高需要大規(guī)模、持續(xù)性地轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)人口，促進(jìn)土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和再配置，增強(qiáng)農(nóng)民依據(jù)市場(chǎng)機(jī)制配置資源的能力，降低政策的扭曲效應(yīng)，同時(shí)推進(jìn)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用，把農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力變成依邊際產(chǎn)出獲取報(bào)酬的稀缺性要素。天然橡膠生產(chǎn)中，割膠成本占總生產(chǎn)成本中的主要部分，天然橡膠生產(chǎn)的勞動(dòng)生產(chǎn)率水平提高緩慢的一個(gè)重要原因在于一直采用原始的人工割膠收膠的方式生產(chǎn)，割膠技術(shù)長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有出現(xiàn)重大突破，難以擺脫對(duì)大量勞動(dòng)力依賴(lài)。割膠勞動(dòng)生產(chǎn)率主要體現(xiàn)在人均承割株數(shù)上。降低割膠頻率、通過(guò)培訓(xùn)提高膠工割膠熟練度等傳統(tǒng)的提高割膠勞動(dòng)生產(chǎn)率的辦法已經(jīng)達(dá)到瓶頸，繼續(xù)提升的空間有限，因此進(jìn)一步大幅提升現(xiàn)有割膠的勞動(dòng)生產(chǎn)率需另尋他法。

二、天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈下游矛盾分析

天然膠產(chǎn)業(yè)鏈下游矛盾主要體現(xiàn)在輪胎企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩與終端消費(fèi)市場(chǎng)需求疲軟上。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)天然膠消費(fèi)的90%由國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)的輪胎企業(yè)多數(shù)為加工出口型企業(yè)，出口量占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的約50%，主要出口國(guó)家為歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定因素較多，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面仍然沒(méi)有改善，在保持低增長(zhǎng)狀態(tài)下調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)短時(shí)期內(nèi)不會(huì)結(jié)束。受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的影響，多數(shù)國(guó)家貨幣兌美元均出現(xiàn)貶值，在此期間，人民幣兌美元匯率保持穩(wěn)定，給國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)的出口帶來(lái)不利影響。（見(jiàn)表2）

中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品普遍存在同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、品牌認(rèn)知度低、技術(shù)附加值低等問(wèn)題。由于投資和技術(shù)門(mén)檻較低的原因，在發(fā)展初期國(guó)內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)明顯的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)投資一擁而上，產(chǎn)業(yè)內(nèi)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重。隨著這一貿(mào)易優(yōu)勢(shì)逐漸消失，輪胎行業(yè)面臨創(chuàng)新不足、產(chǎn)能過(guò)剩的不利局面。截止今年8月份，輪胎制造業(yè)出口交貨值累計(jì)同比下降13.48%，未來(lái)低端產(chǎn)品出口壓力仍較大，提高出口競(jìng)爭(zhēng)力亟待產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、增加產(chǎn)品附加值。輪胎消費(fèi)量與運(yùn)輸行業(yè)和汽車(chē)銷(xiāo)量息息相關(guān)，受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，國(guó)內(nèi)運(yùn)輸行業(yè)增長(zhǎng)乏力，全國(guó)8月份貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量累計(jì)同比僅增長(zhǎng)0.21%，其中鐵路貨運(yùn)量同比下滑較快，公路貨運(yùn)雖然保持正增長(zhǎng)，但增速放緩明顯。受交通壓力和環(huán)保因素影響，汽車(chē)銷(xiāo)量在經(jīng)歷過(guò)去幾年的高增長(zhǎng)之后開(kāi)始放緩，今年以來(lái)汽車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)售壓力明顯增加，降價(jià)銷(xiāo)售頻現(xiàn)。綜合國(guó)內(nèi)外因素，未來(lái)輪胎引致的天然橡膠消費(fèi)前景不樂(lè)觀(guān)。

天然橡膠價(jià)格由供需關(guān)系決定，受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)情況和石油價(jià)格影響較大。孫娟（2014）實(shí)證分析了供需差量對(duì)價(jià)格增量的反向影響關(guān)系，證實(shí)了天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)具有一致變動(dòng)趨勢(shì)，同時(shí)石油價(jià)格變動(dòng)是短時(shí)期內(nèi)影響天然膠價(jià)格的因素。原油價(jià)格受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩、美國(guó)頁(yè)巖油供給壓力等多重利空因素的影響，一年間從100美元/桶下跌到40美元/桶下方，未來(lái)價(jià)格走勢(shì)仍然受中國(guó)經(jīng)濟(jì)和美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)能因素主導(dǎo)。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速開(kāi)始放緩，受房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整影響固定資產(chǎn)投資增速迅速下滑，截止15年8月固定資產(chǎn)完成額同比增速?gòu)娜ツ昴瓿醯慕?0%下滑到3.5%，部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象凸顯，政策重心從原先的財(cái)政刺激轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)是處在從中等收入國(guó)家向高收入國(guó)家轉(zhuǎn)變的發(fā)展階段，文獻(xiàn)資料顯示，實(shí)現(xiàn)這一階段的跨越，英美用了大約13年，部分東亞國(guó)家經(jīng)過(guò)了10年左右，其中韓國(guó)僅用了8年時(shí)間。如果以平均水平估算，中國(guó)成功實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型邁入高收入國(guó)家的行列至少也還需要6～8年的時(shí)間，那么當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩以及內(nèi)需不振的現(xiàn)象狠可能非短期內(nèi)能夠改善。因此，像天然膠這樣受中國(guó)需求影響較大的商品價(jià)格在供給端沒(méi)有出現(xiàn)顯著收縮的情況下，價(jià)格很可能會(huì)陷入中長(zhǎng)期低迷。

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