我國物流產(chǎn)業(yè)安全評估

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我國物流產(chǎn)業(yè)安全評估

程敏1，荊林波2

（1.曲阜師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，山東日照276826；2.中國社會科學(xué)院中國社會科學(xué)評價中心，北京市100732）

摘要：改革開放以來，隨著外資的大量涌入，中國市場既面臨難得的機遇，也經(jīng)受著嚴峻的考驗?？紤]到我國物流產(chǎn)業(yè)競爭力相對較低、市場發(fā)育尚不完善的現(xiàn)狀，為更好地制定相關(guān)政策確保我國物流產(chǎn)業(yè)安全，有必要對我國物流產(chǎn)業(yè)安全狀況及其影響因素進行分析評價。構(gòu)建我國物流產(chǎn)業(yè)安全評估理論框架，并利用主成分分析法、熵權(quán)法、綜合指數(shù)法進行實證分析發(fā)現(xiàn)，盡管外資對我國物流產(chǎn)業(yè)的控制力有所減弱，但仍然處在臨界值以上，我國物流產(chǎn)業(yè)整體仍然處于相對不安全的狀態(tài)。而且我國國際和高端物流業(yè)處于極度不安全的狀態(tài)，國內(nèi)和低端物流業(yè)盡管處于基本安全狀態(tài)，但因競爭過于激烈，對物流產(chǎn)業(yè)安全也造成了不好的影響。其中，產(chǎn)業(yè)競爭力是導(dǎo)致對外資控制力降低的主要因素，金融環(huán)境的惡化對產(chǎn)業(yè)安全產(chǎn)生了比較惡劣的影響，產(chǎn)業(yè)需求環(huán)境與產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素環(huán)境波動很大，增加了物流產(chǎn)業(yè)安全的不確定性。因此，為更好地維護我國物流產(chǎn)業(yè)安全，一方面要適當限制外資，調(diào)整我國利用外資的方式；另一方面要規(guī)范物流市場，為企業(yè)創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

關(guān)鍵詞：物流產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)安全；外資；產(chǎn)業(yè)控制力

一、前言

經(jīng)濟全球化對開放條件下的東道國而言肯定伴隨著外資的進入。改革開放以來，我國利用外商投資額基本呈增長態(tài)勢，到2013年我國外商直接投資達到1176億美元，其中交通運輸、倉儲和郵政業(yè)的外商投資額達到42.2億美元。隨著外資的大量進入，中國市場既面臨著難得的機遇，也經(jīng)受著嚴峻的挑戰(zhàn)。由于我國物流產(chǎn)業(yè)競爭力相對較弱，市場發(fā)育不完善，外資企業(yè)得以憑借技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、政策等優(yōu)勢大量涌入我國市場，擠壓本土企業(yè)生存空間，并在某些領(lǐng)域取得了控制權(quán)。對此我們一定要清醒地認識到，作為“世界工廠”的中國，在跨國或外資公司眼中只是其國際戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)的一環(huán)，且屬于其國際產(chǎn)業(yè)鏈中的低附加值部分，這對競爭力本來就低的中國產(chǎn)業(yè)而言更是雪上加霜。為確定我國物流產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)，以提出相應(yīng)對策，有必要建立我國物流產(chǎn)業(yè)評估模型，為政策制定提供理論基礎(chǔ)。

二、理論綜述

有關(guān)物流產(chǎn)業(yè)安全的研究主要集中在以下三個方面：

首先是概念的界定。李孟剛[1]認為，物流產(chǎn)業(yè)安全是指“物流產(chǎn)業(yè)的生存和發(fā)展不受威脅的態(tài)勢”。袁平紅[2]認為，物流產(chǎn)業(yè)安全是指“在開放經(jīng)濟條件下，以國有物流企業(yè)和民營物流企業(yè)為主體的物流企業(yè)，能夠持久有效地和國際物流企業(yè)進行競爭，能夠持續(xù)穩(wěn)定地服務(wù)于整個國民經(jīng)濟”，突出了物流主體的作用。

其次是外資對我國物流產(chǎn)業(yè)的影響。2005年之前，學(xué)者們大多是介紹外資對我國物流企業(yè)的積極作用，[3]盡管也有對負面作用的討論，[4-5]但尚未意識到外資對我國物流產(chǎn)業(yè)安全的影響問題。荊林波等[6-8]是較早且較全面關(guān)注外資對物流產(chǎn)業(yè)影響的學(xué)者，他早在2005年就注意到了物流產(chǎn)業(yè)安全問題并進行了一系列研究。他們認為，外資利用先入者優(yōu)勢與核心控制能力，擠壓國內(nèi)物流企業(yè)生存空間，并在某些行業(yè)中占據(jù)壟斷地位，建議政府制定法規(guī)，防止外資企業(yè)的壟斷和掠奪性定價行為。其他學(xué)者分別從戰(zhàn)略、[9]產(chǎn)業(yè)國際競爭力、[10]市場[11]等角度分析了外資對我國物流產(chǎn)業(yè)安全的影響。

其三是產(chǎn)業(yè)安全評價體系建設(shè)。李孟剛[12]采用國際上整合國際競爭力所用的多指標體系方法，設(shè)立物流產(chǎn)業(yè)國內(nèi)生存環(huán)境評價指標、物流產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價指標、物流產(chǎn)業(yè)對外依存度評價指標、物流產(chǎn)業(yè)控制力評價指標，建立了物流產(chǎn)業(yè)安全評價模型，但并未測算出我國物流產(chǎn)業(yè)安全度。蔣志敏等[13]采用“壓力—狀態(tài)—響應(yīng)”方法評價物流產(chǎn)業(yè)安全度。袁平紅、楊靜[14]采用層次分析法設(shè)立了子目標為物流產(chǎn)業(yè)政府管制、物流產(chǎn)業(yè)生存力、物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展力、物流產(chǎn)業(yè)競爭力、物流產(chǎn)業(yè)控制力的指標體系，并對每個子目標進一步細分了具體指標。其中，物流產(chǎn)業(yè)控制力包括外貿(mào)市場控制率、外資品牌控制率、外資股權(quán)控制率、外資核心技術(shù)控制率和外資經(jīng)營決策權(quán)控制率。

綜上所述，我國物流產(chǎn)業(yè)安全研究尚處于起步階段，且多數(shù)研究還停留在現(xiàn)狀描述、現(xiàn)狀分析等概括性研究上，對物流產(chǎn)業(yè)安全評價與估算的定量研究尚未深入展開。在物流產(chǎn)業(yè)安全評價指標方面，相關(guān)文獻基本沿用了前人產(chǎn)業(yè)安全研究中設(shè)立的指標，將物流產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)等同化，并沒有針對物流產(chǎn)業(yè)的獨特性提出更加適合物流產(chǎn)業(yè)安全評價的指標。

三、物流產(chǎn)業(yè)安全評估模型

1.模型構(gòu)建的理論基礎(chǔ)

學(xué)者們大多從產(chǎn)業(yè)競爭力、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)控制力角度來討論產(chǎn)業(yè)安全問題。本文認為，三者之間的關(guān)系為，產(chǎn)業(yè)競爭力是造成產(chǎn)業(yè)安全問題的內(nèi)因，產(chǎn)業(yè)環(huán)境是外因，在外資進入的情況下，兩者互相作用的結(jié)果即反映為產(chǎn)業(yè)控制程度的高低。因此，外資對產(chǎn)業(yè)安全的作用機理是，在開放條件下，當一國物流產(chǎn)業(yè)在形成或開放之初，因其具有低成本等比較優(yōu)勢，在國際競爭中擁有了低層次的競爭力。如果此時具有技術(shù)、品牌、標準等相對優(yōu)勢的外資企業(yè)進入，東道國企業(yè)在與外資企業(yè)的博弈中就會處于劣勢，導(dǎo)致外資對東道國物流產(chǎn)業(yè)的控制力得以逐漸上升，本國控制力相應(yīng)下降。這時，就需要國家改善物流產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境，促進產(chǎn)業(yè)國際競爭力的提高，使之在國際市場上具有一定的話語權(quán)和影響力，表現(xiàn)為外資產(chǎn)業(yè)控制程度降低，說明產(chǎn)業(yè)安全度提高。因此，產(chǎn)業(yè)控制力是產(chǎn)業(yè)安全度重要的顯示特征。

而且，以產(chǎn)業(yè)控制力作為產(chǎn)業(yè)安全的顯性表現(xiàn)特征，可以解決指標之間的重復(fù)測度問題。前人在建立產(chǎn)業(yè)安全指標體系時，將產(chǎn)業(yè)控制力、產(chǎn)業(yè)國際競爭力、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等因素作為同一級指標。但實際上，當把這些因素放到模型的同一層次考察時，也相應(yīng)進行了一些重復(fù)性測度，使各指標之間的相關(guān)性增大，導(dǎo)致其得出的結(jié)果有可能不準確。而且，產(chǎn)業(yè)控制力是一個絕對的概念，比產(chǎn)業(yè)國際競爭力這種相對概念能夠更加直觀地反映一國市場和產(chǎn)業(yè)受到威脅的狀態(tài)?；谝陨戏治觯疚膶⑼赓Y控制力作為產(chǎn)業(yè)安全的顯示指標。

2.模型構(gòu)建的框架

首先，確立產(chǎn)業(yè)控制力指標，建立產(chǎn)業(yè)控制力模型，以測算產(chǎn)業(yè)控制力具體變化情況。其次，建立產(chǎn)業(yè)控制力預(yù)警模型，以判定我國物流產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)。其三，根據(jù)產(chǎn)業(yè)控制力與產(chǎn)業(yè)競爭力及產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境之間的關(guān)系，建立產(chǎn)業(yè)控制力影響因素模型，進一步發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)業(yè)安全的主要因素以及這些因素主要受哪些方面影響，以利于從根本上發(fā)現(xiàn)問題并制定具有針對性的調(diào)控手段和產(chǎn)業(yè)政策。

3.分析方法與思路

在數(shù)據(jù)處理上，前人建立和采用的分析方法主要有專家打分法和層次分析法。但是，這兩種方法的缺點是定性分析成分較高而定量分析不足，且因每個專家知識與判斷不一致，導(dǎo)致權(quán)重數(shù)值差異較大，影響結(jié)果的準確性和有效性。本文采用了熵權(quán)法、主成分分析法、綜合指數(shù)法、回歸分析等分析方法。數(shù)據(jù)分析思路如圖1所示。

4.物流產(chǎn)業(yè)安全評估模型的構(gòu)建

（1）指標來源及分析方法

為保證數(shù)據(jù)的權(quán)威性與真實性，本文數(shù)據(jù)主要來源于中華人民共和國統(tǒng)計局、司爾亞司數(shù)據(jù)庫（CEIC data）、中華人民共和國交通部等國家行政部門網(wǎng)站、中國物流與采購網(wǎng)和相關(guān)企業(yè)官方網(wǎng)站以及相關(guān)文獻資料，如《國家統(tǒng)計年鑒》《中國物流發(fā)展報告》《中國物流年鑒》《中國快遞業(yè)發(fā)展報告》等。根據(jù)可得性原則，本文采用1998-2012年數(shù)據(jù)進行實證分析。

圖1　數(shù)據(jù)分析思路

（2）引入外資客戶資源控制率指標

前人對于產(chǎn)業(yè)控制力指標的設(shè)定要么是對整體產(chǎn)業(yè)而言的，沒有考慮到具體產(chǎn)業(yè)的具體情況，指標不全，要么主要針對制造業(yè)等生產(chǎn)性產(chǎn)業(yè)，很少針對服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，更少針對物流產(chǎn)業(yè)，所以其指標體系不能很好地反映物流產(chǎn)業(yè)的性質(zhì)。特別是從供應(yīng)鏈角度看，企業(yè)的成敗基于企業(yè)能夠控制的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，而客戶資源控制率在一定程度上反映了企業(yè)對供應(yīng)鏈的控制度。因此，本文將外資客戶資源控制率納入物流產(chǎn)業(yè)控制力指標，以完善指標體系，以更加準確地判斷外資對我國物流產(chǎn)業(yè)的控制程度。

（3）產(chǎn)業(yè)安全估算：外資控制力模型

第一，外資控制力模型

借鑒前人建立指標體系的方法，本文建立了外資控制力模型。

假設(shè)有w個反映產(chǎn)業(yè)控制力的指標，建立外資控制力模型：

其中，Ci第i年外資控制力值，i選取1998年到2012年；Zip為第i年第p個外資控制力影響指標值，p＝1，2，…w；βP為第p個指標的權(quán)重系數(shù)。

第二，外資控制力指標內(nèi)容

本文根據(jù)前人的研究，通過分析物流產(chǎn)業(yè)特點以及外資企業(yè)優(yōu)勢，設(shè)立了物流產(chǎn)業(yè)控制力指標體系（具體參見表1）。

表1　物流產(chǎn)業(yè)控制力指標

（4）產(chǎn)業(yè)安全臨界點的確定：預(yù)警模型

外資對我國物流產(chǎn)業(yè)的控制力到底有多強？已經(jīng)達到了何種程度？是否會威脅到我國物流產(chǎn)業(yè)安全？從安全到不安全狀態(tài)的臨界值是什么？只有確定了這一臨界值，我們才有依據(jù)來判斷我國物流產(chǎn)業(yè)安全的狀態(tài)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)控制力每個指標的臨界值標準，本文采用綜合指數(shù)法來構(gòu)建產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警模型。

假設(shè)有w個指標，每個指標的權(quán)重為βp。首先確定各指標標準值，將指標標準化，即用各項指標的實際值與標準值相比，將每個指標的權(quán)重代入下面的公式就可以計算出綜合指數(shù)。

其中，θi為第i年的綜合指數(shù)值，其中i選取1998年到2012年；Zip為第i年的第p個外資控制力影響指標值，p＝1，2，…，w；Zp0為第p個指標的臨界值；βp為第p個指標的權(quán)重系數(shù)。

這一綜合指數(shù)值大于1，說明綜合指標值超出臨界值，小于1說明沒有超出臨界值。

具體分析思路如下：

首先，將各指標與警戒標準相比較，通過公式（2）得出警戒標準綜合指數(shù)。如果這一數(shù)值大于1，說明外資對我國產(chǎn)業(yè)的控制力超出了臨界值，我國物流產(chǎn)業(yè)處于不安全狀態(tài)，超出得越多，說明外資控制力越強，產(chǎn)業(yè)越不安全，需要政府給予高度重視。

其次，將各指標與絕對控制標準相比較，代入公式（2），得出絕對控制綜合指數(shù)。如果這一數(shù)值大于1，說明外資對我國產(chǎn)業(yè)達到絕對控制，我國產(chǎn)業(yè)極度不安全，否則說明外資控制力沒有達到絕對控制的標準。

最后，當警戒標準綜合指數(shù)大于1，而絕對控制綜合指數(shù)小于1時，可以判斷外資控制力超過警戒標準，但尚未達到絕對控制的標準，產(chǎn)業(yè)相對不安全。

這一判斷標準的建立也可為政府是否需要對這一產(chǎn)業(yè)的外資進行限制或規(guī)制提供一個理論上的邊界。具體參見表2。

表2　產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警標準

（5）產(chǎn)業(yè)安全影響因素分析：影響因素模型

第一，外資控制力影響因素模型

基于三者間關(guān)系的分析，本文認為，產(chǎn)業(yè)競爭力、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)控制力間具有線性關(guān)系，假設(shè)有n個產(chǎn)業(yè)環(huán)境指標，每個指標有m個二級指標，設(shè)三者滿足以下函數(shù)關(guān)系：

其中，Ci為第i年外資控制力值，i選取1998年到2012年；Bk為第k個指標的系數(shù)，其中k=1，2，…，n；Xki為第i年第k個外資控制力影響指標值；ui為隨機誤差項。

其中，xkji為第i年第k個外資控制力影響指標的第j個二級指標值，j=1，2，……m；α為二級指標系數(shù)；akj為第k個外資控制力影響指標的第j個二級指標的指數(shù)，滿足

基于這個模型，可以解釋物流產(chǎn)業(yè)外資控制力的變化，分析出導(dǎo)致我國物流產(chǎn)業(yè)安全問題的根本原因。

第二，外資控制力影響因素指標內(nèi)容

根據(jù)前人的產(chǎn)業(yè)安全指標體系，并參照指標選取原則，本文確定了物流產(chǎn)業(yè)國際競爭力、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素環(huán)境、產(chǎn)業(yè)需求環(huán)境、產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境四個影響因素，來說明外資物流產(chǎn)業(yè)控制力的變化，以明確維護物流產(chǎn)業(yè)安全所應(yīng)采取的策略。具體參見表3。

需要說明的是，由于有些指標數(shù)據(jù)難以獲得，只能采用替代指標，個別數(shù)據(jù)甚至只能通過推算得出，會影響結(jié)果的準確性，可能存在一定偏差。

（6）典型產(chǎn)業(yè)控制力估算：典型產(chǎn)業(yè)控制力比較模型

假定有m個行業(yè)n項評價指標，可建立m個樣本n個指標的評價模型：

樣本集合：

U={u1，u2，…，ui，…，um}其中，i＝1，2，…，m。

每一個樣本對應(yīng)指標集合：ui={xi1，xi2，…，xij，…，xin}

其中，j=1，2，…n。

得到數(shù)據(jù)矩陣：X-{xij}m×n，其中xij代表第i個行業(yè)的第j項指標。

第一，數(shù)據(jù)標準化

由于量綱等不同，首先需要對數(shù)據(jù)進行標準化處理。如果一個指標對最終評價結(jié)果而言越大

越好，則其理想值取x*jmax，相反其理想值取x*jmin。則：

對于正向指標：x'ij=xij/x*jmax

對于負向指標：x'ij=x*jmin/xij

定義標準化值：

并得出標準化矩陣：Y={yij}m×n

第二，得出第j項指標的熵值：

其中，K與指標的有序度有關(guān)，如果m個樣本處于完全無序分布，則K=1/lnm，

第三，得出第j項指標效用值：

第四，得出指標權(quán)重：

表3　物流產(chǎn)業(yè)外資控制力影響因素指標

相關(guān)說明：彈性系數(shù)是一定時期內(nèi)相互聯(lián)系的兩個指標增長速度的比率，能夠衡量兩個經(jīng)濟變量增長幅度的依存關(guān)系，其公式為：e=（ΔX/X）/（ΔY/Y）。采用這個系數(shù)一是為了更加真實地反映基礎(chǔ)設(shè)施對物流產(chǎn)業(yè)的貢獻，二是為了與其他價格指數(shù)統(tǒng)一量綱。市場集中度根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的“中國物流企業(yè)50強”相關(guān)數(shù)據(jù)得到，采用產(chǎn)業(yè)最大的前4家企業(yè)（CR4）的市場集中度。數(shù)據(jù)來源于1998-2012年各年度《中國統(tǒng)計年鑒》以及外國投資管理司網(wǎng)站和司爾亞司數(shù)據(jù)庫。

四、物流產(chǎn)業(yè)安全評估實證

1.物流產(chǎn)業(yè)外資控制力評估

根據(jù)本文建立的物流產(chǎn)業(yè)外資控制力模型，利用SPSS軟件進行分析，得出兩個主成分，其累計貢獻率高達93.755%，說明它們基本反映了全部指標信息，從分析過程看，物流產(chǎn)業(yè)外資控制力模型可以得到驗證。根據(jù)分析結(jié)果并根據(jù)上文的分析對結(jié)果進行調(diào)整，得出各指標權(quán)重，具體如表4所示。

通過計算得出，2002-2012年物流產(chǎn)業(yè)外資控制力不斷下降，2012年下降到了27.11%，具體如圖2所示。

從綜合結(jié)果看：

首先，外資客戶資源控制率、外資市場控制率指標對外資控制力影響較大，說明這兩個方面狀況的改善更有利于降低外資控制力。

其次，從變化趨勢看，外資控制力整體呈下降趨勢。1998-2003年，外資對我國物流產(chǎn)業(yè)的控制力持續(xù)上升，但2003年以后，情況有所改善，2008年以后已經(jīng)降到了低于1998年的水平，從模型可以推斷2013年外資控制力降到了27%以下。

最后，從整體看，各指標變化趨勢與產(chǎn)業(yè)控制力趨勢基本一致，大約呈先升后降的態(tài)勢，但拐點各有不同，不過都處在2002-2005年之間。

從具體指標看：

首先，外資控制了我國物流產(chǎn)業(yè)1/3以上的市場。2005年外資對我國物流市場的控制力曾一度達到了34.4%，其后雖略有下降，但也一直維持在30%以上。

其次，我國物流產(chǎn)業(yè)外資股權(quán)控制率很高。外資股權(quán)控制率從1996年的63%上升到了2004年的76%。不過由于近年來我國提高了對物流產(chǎn)業(yè)的重視程度，大量投資被引入物流產(chǎn)業(yè)，提高了物流產(chǎn)業(yè)的資本總額，因此外資股權(quán)控制率有所下降，2012年這一比例已經(jīng)下降到了55.33%。

其三，外資物流企業(yè)客戶資源比較豐富。迄今為止，盡管外資物流企業(yè)客戶資源最高只達到了20%，其中工業(yè)企業(yè)比例一直維持在20%左右，之后還有所下降，但它們所服務(wù)的往往是大型企業(yè)，其客戶的物流業(yè)務(wù)主要集中在高端市場，客戶對其利潤的貢獻率較高，如第三方物流，這一比例高達80%左右。②

其四，我國物流產(chǎn)業(yè)外資來源比較集中。物流行業(yè)主要的跨國公司基本都來自美國、日本以及歐盟這幾大國家或經(jīng)濟體。例如，在國際快遞業(yè)務(wù)中，四大國際快遞公司已經(jīng)占據(jù)了我國80%的市場，其中有兩個是美國企業(yè)；在航運業(yè)中，馬士基一家即控制了我國海運市場的30%，③這種情況可能會直接影響到我國國際物流業(yè)的獨立性。

最后，外資物流企業(yè)技術(shù)與標準化程度高。2012年，外資企業(yè)研發(fā)投入占到了我國企業(yè)研發(fā)總量的25%，申請專利授權(quán)占到了我國的10%左右，且其中更具價值的發(fā)明專利占國內(nèi)外總數(shù)的比例高達30%以上，2002年這一比例甚至超過了70%。國際技術(shù)與標準的制定主要以發(fā)達國家為主，這就使得外資物流企業(yè)在技術(shù)與標準上具有一定的控制權(quán)。

2.物流產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)判斷

將測算出的物流產(chǎn)業(yè)外資控制力各指標權(quán)重以及各指標臨界值代入外資控制力臨界模型，可以得出各年產(chǎn)業(yè)控制力超出臨界值的情況，具體參見圖3。

表4　產(chǎn)業(yè)控制力指標權(quán)重

圖2　物流產(chǎn)業(yè)外資控制力

圖3　產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警綜合指數(shù)值

1998-2012年，我國各年的產(chǎn)業(yè)控制力都超出了警戒標準，2003年綜合指數(shù)達到了1.6，是最高的一年，說明外資控制力超出警戒標準較多，外資控制力最強。不過，歷年的絕對控制標準綜合指數(shù)均小于1，外資控制力都沒有超出絕對控制標準，2003年最接近于這一絕對控制標準。綜上所述，可以得出結(jié)論，我國物流產(chǎn)業(yè)外資控制力超出了警戒值，但尚未超過絕對控制標準，我國物流產(chǎn)業(yè)相對不安全，且不安全程度正在下降。

五、典型物流行業(yè)安全評估實證

我國基本形成了內(nèi)外資兩重網(wǎng)絡(luò)，外資物流企業(yè)基本集中于國際或高端物流業(yè)，而我國物流企業(yè)則大部分從事國內(nèi)或低端物流業(yè)，如果不按照行業(yè)進行內(nèi)外比較，很難清楚地顯示外資對我國物流產(chǎn)業(yè)的影響，因此本文從國內(nèi)和國際兩個方面針對不同物流行業(yè)外資控制力進行比較。

基于可得性原則，本文列舉了幾個典型的物流行業(yè)進行內(nèi)外比較，包括國際快遞、國內(nèi)快遞、貨代、國際航運、國內(nèi)航運。因數(shù)據(jù)難以獲得，鑒于外資企業(yè)獨資化傾向比較明顯，本文用外資企業(yè)比例來替代外資股權(quán)控制率，這一指標以行業(yè)中外資企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的比例表示。另外，外資國別集中度用行業(yè)中四大外資企業(yè)營業(yè)額占總營業(yè)額的比重來衡量。通過熵權(quán)法計算并調(diào)整得出各指標權(quán)重，具體如表5所示。

盡管這個結(jié)果與基于整體產(chǎn)業(yè)計算得出的指標權(quán)重稍有差異，但仍然突出了市場客戶資源控制率的重要性，指標重要性順序變化也不大。各物流行業(yè)外資控制力如圖4所示。

我國國際物流業(yè)的外資控制力遠遠高于國內(nèi)物流業(yè)，達到60%以上，遠遠超過了臨界值，絕對控制了我國國際快遞和航運業(yè)。這對我國物流企業(yè)來講，一方面，使我國企業(yè)在這一領(lǐng)域失去了話語權(quán)，而且使我國物流企業(yè)局限于國內(nèi)市場或低端市場，不能形成完整的覆蓋全球的物流網(wǎng)絡(luò)，最終影響我國物流產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展以及完整產(chǎn)業(yè)鏈條的形成；另一方面，外資對這一行業(yè)的控制力很強甚至形成壟斷，將使政府調(diào)控失去效力，導(dǎo)致物流產(chǎn)業(yè)控制權(quán)外落，使這一行業(yè)處于極度不安全之中。

在快遞方面，從國際快遞與國內(nèi)快遞的比較中可以看出，國際快遞的外資控制力是國內(nèi)快遞外資控制力的3倍以上，遠遠高于產(chǎn)業(yè)安全標準，而國內(nèi)快遞基本由國內(nèi)產(chǎn)業(yè)所控制，但國內(nèi)快遞業(yè)競爭過于激烈，利潤率很低，企業(yè)生存困難。與總體水平相比，國內(nèi)快遞業(yè)外資控制力更低，而國際快遞業(yè)外資控制力則遠高于總體水平。航運方面的情況也比較相似，國際航運外資控制率也高于國內(nèi)，外資企業(yè)基本控制了國際航運業(yè)，并且正在加緊進入國內(nèi)航運市場。與國際物流聯(lián)系比較緊密的貸代業(yè)務(wù)，其外資控制力也遠高于總體水平?？傊趪H物流方面，我國物流產(chǎn)業(yè)面臨的形勢比較嚴峻，受外資的影響很大，一旦外資出現(xiàn)任何問題，將會迅速對我國國際物流業(yè)產(chǎn)業(yè)安全造成巨大影響。

表5　不同物流行業(yè)外資控制力指標權(quán)重

圖4　不同物流行業(yè)外資控制力比較

六、物流產(chǎn)業(yè)外資控制力影響因素模型驗證

1.物流產(chǎn)業(yè)外資控制力影響因素測算

利用SPSS軟件分析并經(jīng)調(diào)整得出產(chǎn)業(yè)競爭力各指標各二級指標的權(quán)重，具體參見表6。

2.物流產(chǎn)業(yè)外資控制力影響因素分析

經(jīng)測算得出各指標值，如圖5所示。

根據(jù)外資控制力影響因素模型，將四個指標對外資控制力進行回歸后可得：

Y=189.348-5.8X1-0.076X2-1.562X3+0.09X4

其中，Y為產(chǎn)業(yè)控制力指標，X1為產(chǎn)業(yè)國際競爭力指標，X2為產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素環(huán)境指標，X3為產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境指標，X4為產(chǎn)業(yè)需求環(huán)境指標。通過估算得出，R2為0.912，說明模型擬合度很好，F(xiàn)值與杜賓-瓦特森（Durbin-Watson）檢驗也都通過了，本文提出的外資控制力影響因素模型得到了很好的驗證，說明本文對外資控制力、產(chǎn)業(yè)競爭力與產(chǎn)業(yè)環(huán)境的關(guān)系以及外資對物流產(chǎn)業(yè)安全作用機理的論述是合理的。

表6　外資控制力影響因素指標權(quán)重

圖5　產(chǎn)業(yè)控制力影響因素變化

從一級指標看，外資控制力受產(chǎn)業(yè)國際競爭力的影響最嚴重，其次是產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境，且與這兩個因素呈反向關(guān)系，這兩個因素的改善有利于外資控制力的下降。因此，要維護我國物流產(chǎn)業(yè)安全，重中之重就是要提高我國物流產(chǎn)業(yè)競爭力，改善物流產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境。

從二級指標看，首先從產(chǎn)業(yè)國際競爭力看，在影響物流產(chǎn)業(yè)國際競爭力的因素中，產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場占有率、對外投資、運輸貿(mào)易國際市場占有率、研發(fā)投入占GDP比重和產(chǎn)業(yè)集中度指標對產(chǎn)業(yè)國際競爭力的影響較大，因此要降低外資控制力，就要注重提升運輸貿(mào)易的國際地位，加大對物流技術(shù)及標準的研發(fā)和對外投資力度，提高物流產(chǎn)業(yè)集中度，做大做強物流企業(yè)。其次，從產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境看，國內(nèi)貸款占固定資產(chǎn)投資比和物流業(yè)外資占固定資產(chǎn)投資比兩個因素的權(quán)重比較平均，因此國家應(yīng)加大對物流企業(yè)的貸款和投資力度，出臺相應(yīng)的優(yōu)惠政策，改善物流企業(yè)金融環(huán)境。

七、結(jié)論

實證分析結(jié)果顯示，盡管外資對我國物流產(chǎn)業(yè)的控制力有所減弱，但仍然處在臨界值以上，可以判斷我國物流產(chǎn)業(yè)相對不安全。不過，不同行業(yè)的情況有所不同，我國國際和高端物流業(yè)極度不安全，國內(nèi)和低端物流業(yè)外資控制力不高，處于基本安全狀態(tài)，但因競爭過于激烈，也不利于物流產(chǎn)業(yè)安全。通過實證分析使外資控制力影響因素模型也得到了驗證，結(jié)果顯示產(chǎn)業(yè)競爭力是導(dǎo)致外資控制力降低的主要因素，而金融環(huán)境惡化對產(chǎn)業(yè)安全的影響比較惡劣，產(chǎn)業(yè)需求環(huán)境和產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素環(huán)境波動極大，帶來了物流產(chǎn)業(yè)安全的不確定性?；诖耍叩闹攸c一方面要適當限制外資，調(diào)整利用外資的方式；另一方面要規(guī)范物流市場，為企業(yè)創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

＊本文系中國物流學(xué)會優(yōu)秀成果一等獎?wù)n題“我國物流產(chǎn)業(yè)安全研究”（項目編號：2013CSLKT256）的研究成果。

注釋：

①對于控股的標準，國際上并不統(tǒng)一，國際貨幣基金組織出版的《國際收支手冊》認為，在被投資企業(yè)中擁有的股份達到25%以上，即可認定為獲得有效控制權(quán)，而美國政府的規(guī)定則為10%。也有人認為，在某些情況下，僅需獲得10%的股份即能獲得控制權(quán)，而在某些情況下，即使獲得49%的股份也不能得到控制權(quán)。為簡化分析，本文采用的標準是單個企業(yè)外資股權(quán)份額超過20%即達到對企業(yè)的相對控制，超過50%即達到對企業(yè)的絕對控制。

②、③資料來源：中華人民共和國商務(wù)部網(wǎng)站：http：// www.mofcom.gov.cn/。

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責(zé)任編輯：陳詩靜

The Evaluation of China's Logistics Industry Security

CHENG Min1and JING Linbo2

（1.Qufu Normal University，Rizhao，Shandong276826，China；2.Chinese Academy of Social Sciences，Beijing100732，China）

Abstract：Since reform and opening up，with the introduction of foreign capital，Chinese market is facing god-given opportunities and severe test as well. Considering the comparatively low competitiveness and the imperfect market development of China's logistics industry，to better formulate related policies to guarantee the security of China's logistics industry，it is necessary for us to analyze and evaluate the current situation of industry security of China's logistic industry and the related influential factors. Building the theoretical framework for the evaluation of security of China's logistics industry，with the help of PCA，Entropy Weight Method，and Synthetical Index Method，the empirical research shows that，though the control power of foreign capital on China's logistic industry is weakening，it is still above the critical level and the overall situation of China's logistics industry is comparatively unsafe. Because of the very unsafe situation of China's international and high-end logistics industry，though the domestic and low-end logistics industry is safe，because of the too severe competition，this has the negative impact on the security of China's logistics industry. Industrial competitiveness is the main reason for the decease of control on foreign capital；the worsen of financial environment has the negative impact on the security of logistics industry；the fluctuation of environment of industrial demand and industrial factors of production is so considerable，which enhance the uncertainty of logistics industry security. So，to better maintain the security of China's logistics industry，on the one hand，we should set limitation on foreign capital and adjust our way to use foreign capital；and on the other hand，we should standardize the logistics market to create a sound industrial environment for the enterprises.

Key words：logistics industry；industry security；FDI；power of industry control

[作者簡介]程敏（1977—），女，江西省南昌市人，曲阜師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教師，博士，主要研究方向為商貿(mào)流通；荊林波（1966—），男，山西省臨猗縣人，中國社會科學(xué)院中國社會科學(xué)評價中心執(zhí)行主任，博士，主要研究方向為商貿(mào)流通。

中圖分類號：F259.22

文獻標識碼：A

文章編號：1007-8266（2015）04-0033-09