中國大豆加工業(yè)真的存在危機(jī)嗎※
——基于產(chǎn)能過剩與產(chǎn)能擴(kuò)張“悖論”的思考

朱滿德 徐雪高 李賓

中國大豆加工業(yè)真的存在危機(jī)嗎※
——基于產(chǎn)能過剩與產(chǎn)能擴(kuò)張“悖論”的思考

朱滿德 徐雪高 李賓

近年我國大豆加工業(yè)呈現(xiàn)加工產(chǎn)能快速擴(kuò)張、加工布局向沿海港口轉(zhuǎn)移、加工企業(yè)向規(guī)?；瘓F(tuán)化發(fā)展、加工水平向食品和精深加工轉(zhuǎn)變等特征，并形成跨國企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)三足鼎立的格局，表明我國大豆加工業(yè)正在朝著健康的方向發(fā)展。與此同時(shí)，現(xiàn)階段我國大豆加工行業(yè)既有整體產(chǎn)能過剩、原料過于依賴進(jìn)口等全局性問題，也有主產(chǎn)區(qū)加工企業(yè)開工率低、內(nèi)資企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足等局部性問題。今后，要嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，加快淘汰低效產(chǎn)能，培育壯大國內(nèi)加工企業(yè)，支持向大豆精深加工轉(zhuǎn)型升級。

大豆加工業(yè) 產(chǎn)業(yè)危機(jī) 產(chǎn)能過剩 產(chǎn)能擴(kuò)張

1996年我國由大豆凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國，此后大豆進(jìn)口迅猛增長，由1996年111萬噸、2000年1042萬噸快速增長到2010年5480萬噸，2014年達(dá)到7140萬噸。此間，大豆產(chǎn)業(yè)“危機(jī)”一直喧囂塵上，大量進(jìn)口大豆嚴(yán)重危害我國大豆種植業(yè)，造成國產(chǎn)大豆生產(chǎn)萎靡不振?？鐕髽I(yè)憑借對進(jìn)口大豆貨源壟斷頻繁沖擊中國大豆加工業(yè)，造成國內(nèi)大豆加工企業(yè)生存舉步維艱乃至大量倒閉，國外資本乘機(jī)控制中國大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈，壟斷市場和操縱價(jià)格，中國大豆全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)陷入全面危機(jī)。我國大豆加工業(yè)真的存在危機(jī)嗎？大豆加工業(yè)問題本質(zhì)究竟是什么？本文以大豆加工業(yè)發(fā)展的歷史演變軌跡為證據(jù)，來回答上述問題，并結(jié)合今后的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，提出促進(jìn)我國大豆加工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的政策建議。

一、中國大豆加工業(yè)發(fā)展變化軌跡——真的存在“危機(jī)”嗎？

最近10多年，我國大豆加工業(yè)取得顯著發(fā)展，大豆加工產(chǎn)能、加工布局、企業(yè)結(jié)構(gòu)等發(fā)生重要變化，具體表現(xiàn)為以下五個(gè)方面：

1.大豆加工產(chǎn)能快速擴(kuò)張

伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展和收入增長，我國食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級加快，對食用植物油、肉蛋奶等消費(fèi)快速增長，帶動(dòng)了我國大豆加工業(yè)的迅速發(fā)展。特別是1999年，外國資本開始進(jìn)入中國大豆加工領(lǐng)域，我國大豆加工行業(yè)邁入快速發(fā)展階段。2000年，我國大豆日加工能力①中國大豆加工業(yè)主要以大豆壓榨為主。如不作特別說明，均指大豆壓榨行業(yè)。僅6.4萬噸，年加工能力約2000萬噸；2004年，日加工能力增加到20.2萬噸，年加工能力達(dá)5900萬噸；2010年，我國大豆加工行業(yè)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能突破1億噸/年；2012年為1.39億噸/年；2014年達(dá)到1.47億噸/年（周學(xué)軍，2014）。2000－2014年，我國大豆年加工能力增加近1.3億噸，年均增長近千萬噸；盡管2005年國家發(fā)展和改革委員會(huì)就發(fā)出大豆加工產(chǎn)能過剩的預(yù)警，并于2008年開始嚴(yán)格控制加工產(chǎn)能擴(kuò)張，但2009年以來，每年新增產(chǎn)能仍超過1000萬噸，其中2012年達(dá)到1500萬噸。

2.加工布局向沿海港口轉(zhuǎn)移

2004年以前，我國大豆加工業(yè)主要布局在大豆主產(chǎn)區(qū)，集中在黑龍江；但目前已轉(zhuǎn)移到沿海港口地區(qū)。2009年，東北大豆產(chǎn)區(qū)黑龍江日加工能力200噸以上的油脂企業(yè)達(dá)88家，加工產(chǎn)能為5.4萬噸/日；吉林日加工能力1000噸以上的油脂企業(yè)7家，加工產(chǎn)能0.78萬噸/日。沿海港口山東日加工能力500噸以上的油脂企業(yè)19家、加工產(chǎn)能5.53萬噸/日，已超過了黑龍江；江蘇日加工能力1000噸以上的8家、加工產(chǎn)能3.6萬噸/日；廣東11家、加工產(chǎn)能3.4萬噸/日，京津冀5家、加工產(chǎn)能2.45萬噸/日；遼寧13家、加工產(chǎn)能1.93萬噸/日（高春來，2010）。近年大豆加工產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)，2014年山東占到全國大豆加工產(chǎn)能的19.6%，位居第一；廣東、江蘇、遼寧大豆加工產(chǎn)能也都超過黑龍江。與2009年相比，2014年山東（19.6%）、華南地區(qū)（30.6%）、華北地區(qū)（14.8%）所占比重有所上升，而長江流域（22.1%）、東北地區(qū)10.5%）和內(nèi)陸地區(qū)（2.5%）所占比重明顯下降，顯示出大豆加工布局進(jìn)一步向沿海港口轉(zhuǎn)移的特征。

3.跨國企業(yè)、國有企業(yè)與民營企業(yè)三足鼎立格局逐步形成

近年，國有和民營企業(yè)大豆加工產(chǎn)能擴(kuò)張步伐加快。特別是2009年以來，國有企業(yè)占新增產(chǎn)能的5.3%，民營企業(yè)占39.3%，由此形成跨國企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)三足鼎立的產(chǎn)業(yè)格局。數(shù)據(jù)顯示，000－2007年，跨國企業(yè)在中國大豆加工產(chǎn)能中的比重不斷增加，2000年為9%，2007年增加到48%。但008年以來，跨國企業(yè)的比重逐步下降，內(nèi)資企業(yè)特別是國有企業(yè)的比重快速增加。2009年跨國企業(yè)占全國大豆加工產(chǎn)能的40.3%，內(nèi)資企業(yè)占59.7%，其中國有企業(yè)占27.2%；2010年跨國企業(yè)的比重下降到37.2%，內(nèi)資企業(yè)提高到62.8%，其中國有企業(yè)占0.3%；2014年跨國企業(yè)比重進(jìn)一步下降到31.6%，內(nèi)資企業(yè)達(dá)到68.4%，其中國有企業(yè)占33.6%，民營企業(yè)占34.9%，均超過跨國企業(yè)，即跨國企業(yè)在我國大豆加工產(chǎn)能上并不具有壟斷地位。

4.大豆加工企業(yè)規(guī)?；图瘓F(tuán)化趨勢明顯

上世紀(jì)90年代，我國大豆加工企業(yè)規(guī)模普遍較小，日加工能力集中在30－100噸；隨著跨國企業(yè)進(jìn)入中國大規(guī)模收購兼并、國有糧油集團(tuán)快速擴(kuò)張，行業(yè)資源進(jìn)一步整合，呈現(xiàn)規(guī)?；图瘓F(tuán)發(fā)展。2000年日加工大豆2000噸的油脂企業(yè)僅6家，2007年已增加到91家。2008年，全球有11家日加工6000噸以上的油脂企業(yè)，其中5家布局在中國，我國單體油脂加工企業(yè)的規(guī)模也從2000年日加工300噸增長到012年日加工3000噸。2012年底，國內(nèi)排位前15位的油脂加工企業(yè)年加工能力達(dá)到8800萬噸，占全國大豆加工產(chǎn)能的69%，其中內(nèi)資企業(yè)9家，年加工能力4830萬噸，占到全國大豆加工產(chǎn)能的37.7%。如益海嘉里集團(tuán)年加工能力為1781萬噸（占全國加工產(chǎn)能的13.9%）、中糧集團(tuán)1157萬噸（9.04%）、九三糧油978萬噸（7.65%）、邦吉集團(tuán)898萬噸（7.02%）、山東渤海726萬噸（5.68%）。其中排位前10位的大豆加工企業(yè)加工能力占全行業(yè)比重，2000年為35.4%，2007年為57.5%，2012年提高到60.6%，產(chǎn)業(yè)集中度已顯著提升。

5.大豆食品加工和精深加工快速發(fā)展

近年國產(chǎn)大豆加工逐步向食品加工、精深加工轉(zhuǎn)變，國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆加工的大豆蛋白、豆制食品、保健食品、磷脂產(chǎn)品等不斷研發(fā)并推向市場。2011年我國專門從事大豆食品蛋白加工的企業(yè)近60家，規(guī)模以上、有影響力的約20家，加工產(chǎn)能為60萬噸，出口國家或地區(qū)60多個(gè)，出口量占世界市場份額的50%。據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)大豆食用及工業(yè)消費(fèi)由2001年700萬噸穩(wěn)定增加到2014年1080萬噸，2014年占到國產(chǎn)大豆產(chǎn)量的90%以上。

綜合而言，10多年來，我國大豆加工產(chǎn)能快速擴(kuò)張，加工布局由大豆產(chǎn)區(qū)向沿海港口轉(zhuǎn)移，加工企業(yè)向規(guī)?；图瘓F(tuán)化發(fā)展，逐步形成了跨國企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)三足鼎立三分天下的格局，國產(chǎn)大豆加工加快向食品加工和精深加工轉(zhuǎn)變，意味著我國大豆加工業(yè)正在朝著健康的方向發(fā)展。

二、中國大豆加工業(yè)發(fā)展面臨的問題及其原因——產(chǎn)業(yè)過剩與產(chǎn)能擴(kuò)張的“悖論”？

目前存在一種觀點(diǎn)：我國大豆加工業(yè)面臨“加工產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、跨國企業(yè)壟斷國際大豆貿(mào)易、加工企業(yè)開工率低、行業(yè)全面虧損”等突出問題。但進(jìn)一步分析卻發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)實(shí)存在一個(gè)明顯的“悖論”：一面是媒體反復(fù)提及的大豆加工產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、企業(yè)開工率低、行業(yè)虧損嚴(yán)重；一面卻是大豆加工企業(yè)還在快速擴(kuò)張產(chǎn)能。究竟孰是孰非？作為“經(jīng)濟(jì)人”的企業(yè)，追求利潤最大化是核心目標(biāo)，如果大豆壓榨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、行業(yè)虧損嚴(yán)重，為什么還不斷擴(kuò)充產(chǎn)能？

1.大豆加工產(chǎn)能確實(shí)過剩，但并不是十分嚴(yán)重

國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，2000年我國國內(nèi)大豆消費(fèi)量尚不足3000萬噸，2004年為4150萬噸，2014年達(dá)8425萬噸，其中榨油消費(fèi)由2000年2000萬噸、2004年3000萬噸增長到2014年7100萬噸。但我國大豆加工產(chǎn)能增長更加迅速，2000年不足2000萬噸、2004年為5900萬噸，2014年達(dá)到1.47億噸。以此估計(jì)，2000年我國大豆加工產(chǎn)能利用率約在95%以上，2004年為51%，2014年只有48.3%，自2009年以來連續(xù)5年下降，已低于合理產(chǎn)能利用率的經(jīng)驗(yàn)值有20多個(gè)百分點(diǎn)。表明大豆加工行業(yè)整體產(chǎn)能過剩已是不容否定的事實(shí)。

但目前我國大豆加工產(chǎn)能計(jì)算也有虛高的成分。一是大豆主產(chǎn)區(qū)企業(yè)開工率低，黑龍江省僅10%左右，產(chǎn)能閑置嚴(yán)重。二是山東地區(qū)一部分中小壓榨企業(yè)已放棄主業(yè)，轉(zhuǎn)向大豆貿(mào)易融資，產(chǎn)能閑置突出。如果把這一部分低效或無效產(chǎn)能刨除，大豆加工產(chǎn)能過剩的狀況可能會(huì)略有好轉(zhuǎn)——即，目前活躍的有效產(chǎn)能過剩問題盡管存在，但并非同媒體宣傳的那么嚴(yán)重。如果再追溯到前5年，產(chǎn)能過剩問題應(yīng)該比現(xiàn)在更小，所以這也能在一定程度上解釋為什么在產(chǎn)能過剩的背景下，大豆壓榨企業(yè)還在擴(kuò)張。需要注意的是，當(dāng)前我國大豆加工產(chǎn)能已處于過剩階段，如果今后還保持過去的產(chǎn)能擴(kuò)張速度，將給國內(nèi)大豆加工業(yè)帶來更大壓力和更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2.加工企業(yè)開工率低是局部性問題而不是全局性問題

2013年以來，進(jìn)口大豆進(jìn)廠價(jià)格遠(yuǎn)低于國產(chǎn)大豆，使用進(jìn)口大豆作原料具有明顯成本優(yōu)勢。其中，江蘇和廣東的大豆加工企業(yè)布局在沿海港口，以進(jìn)口大豆加工為主，開工率最高，2014年大豆壓榨量分別為920萬噸、865萬噸；廣西則伴隨一批大型加工企業(yè)的建成投產(chǎn)，開工率較高；山東大豆加工產(chǎn)能最大，但部分貿(mào)易融資企業(yè)產(chǎn)能閑置，且中小企業(yè)較多，開工與否取決于利潤水平，開工率因此受到了影響，但2014年壓榨量仍達(dá)1100萬噸；遼寧擁有大連港，大連、營口、錦州等地加工企業(yè)使用進(jìn)口大豆，開工率顯著高于黑龍江，是東北產(chǎn)區(qū)最高的；黑龍江則由于遠(yuǎn)離港口，受國產(chǎn)大豆產(chǎn)量和價(jià)格等影響，開工率最低，2014年不足15%。即，“中國大豆加工企業(yè)開工率低”本質(zhì)是局部的、區(qū)域的問題。進(jìn)一步分析，現(xiàn)階段關(guān)于大豆加工企業(yè)開工率低、陷入全面危機(jī)的報(bào)道和討論，基本以黑龍江地區(qū)加工企業(yè)為素材。據(jù)黑龍江大豆協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年黑龍江日加工能力200噸以上的大豆加工企業(yè)產(chǎn)能達(dá)1450萬噸/年，但實(shí)際壓榨量卻不到200萬噸，近9成產(chǎn)能被閑置。

3.加工行業(yè)虧損是階段性而不是連續(xù)性的虧損，是局部性而不是全面性的虧損

不同時(shí)間，大豆加工的利潤水平是不同的（見圖1）。從月度來看，大豆壓榨利潤波動(dòng)較大。其中，2012年3－9月、2013年7－12月以盈利為主，2012年10月至2013年6月則以虧損為主，2014年1月以來已連續(xù)虧損。高峰時(shí)利潤接近400元/噸，但低谷時(shí)虧損達(dá)600元/噸。從年度來看，2012年和2013年行業(yè)整體處于盈利狀態(tài)，但2014年則出現(xiàn)全面虧損。

不同區(qū)域，大豆加工的利潤水平也是不同的。2012年，黑龍江國產(chǎn)大豆壓榨利潤平均為140元/噸，而沿海地區(qū)進(jìn)口大豆壓榨利潤平均只有25元/噸；2013年黑龍江略有虧損（虧損2.5元/噸），而沿海地區(qū)利潤平均為28元/噸。但2014年形勢逆轉(zhuǎn)，天津、廣東、山東地區(qū)進(jìn)口大豆壓榨虧損約200元/噸，大連地區(qū)虧損160元/噸、江蘇地區(qū)虧損135元/噸，如果黑龍江地區(qū)開工壓榨，虧損可能會(huì)超過220元/噸。從沿海地區(qū)來看，不同省份之間也是有差異的。如，2012年12月至2013年3月，大連、廣東等地區(qū)進(jìn)口大豆加工都是虧損，但山東地區(qū)進(jìn)口大豆加工則是盈利的；2013年7月至2014年4月，江蘇地區(qū)加工利潤（或虧損）都好于其他地區(qū)。從全局看，2014年我國大豆加工行業(yè)全面虧損，也可能只是暫時(shí)性的階段性虧損（2012年和2013年都是盈利）；像2013年及以前黑龍江大豆加工企業(yè)的虧損，并不是中國大豆加工行業(yè)的全局性虧損，也只是一種區(qū)域性的虧損。

圖1 各地區(qū)大豆壓榨利潤及其變動(dòng)

過去幾年，我國大豆加工原料主要依靠進(jìn)口大豆，消費(fèi)市場則以沿海省份為主，出于運(yùn)輸成本、市場占有率、經(jīng)營收益等多重因素考慮，原本布局在大豆產(chǎn)區(qū)或內(nèi)陸地區(qū)的加工產(chǎn)能已不具有優(yōu)勢，在沿海港口新建或擴(kuò)建加工產(chǎn)能，是一種優(yōu)化我國大豆加工產(chǎn)能布局的可選途徑，而且當(dāng)時(shí)我國大豆加工產(chǎn)能過剩問題并不以盈為主，因而未引起足夠重視。但潛在的風(fēng)險(xiǎn)是，產(chǎn)能擴(kuò)張的積累終究會(huì)進(jìn)一步激化行業(yè)總體產(chǎn)能過剩的危機(jī)。

三、中國大豆加工業(yè)發(fā)展：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

1.居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級將給大豆加工業(yè)帶來機(jī)遇

我國進(jìn)口國外大豆最主要的目的是獲得豆粕①如2013年我國進(jìn)口大豆6338萬噸，按80%出粕率算，折豆粕5070萬噸，但當(dāng)年我國豆粕出口僅107萬噸。此外，進(jìn)口大豆如果為了豆油，則完全可以進(jìn)口出油率是其2倍的油菜籽。，為發(fā)展畜牧業(yè)提供相對充足的飼料，以滿足城鄉(xiāng)居民目前增長的肉蛋奶消費(fèi)需求。以豬肉和禽肉為例，根據(jù)2013年經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織估計(jì)，2022年中國豬肉和禽肉的人均消費(fèi)量將達(dá)34.1千克和13.6千克，而2013年我國居民人均消費(fèi)量分別只有19.8千克和6.4千克，還有巨大的增長空間。其中，目前生豬養(yǎng)殖消耗的豆粕占到豆粕使用量的15%－20%，家禽飼養(yǎng)占到30%－40%。今后，居民肉蛋奶消費(fèi)需求的增長必然帶動(dòng)豆粕需求增長，為大豆加工業(yè)帶來機(jī)遇。

伴隨養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，畜禽標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化養(yǎng)殖的快速推廣，進(jìn)一步增加對配合飼料及豆粕的需求。與2008年相比，2012年全國年出欄00頭以上的生豬規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)38.5%，提高10.2個(gè)百分點(diǎn)；年出欄1000頭以上的生豬規(guī)模養(yǎng)殖戶為.8萬戶，增長55.7%；年存欄2000只以上蛋雞的規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)65.5%，提高8.6個(gè)百分點(diǎn)；年存欄1萬只以上蛋雞的規(guī)模養(yǎng)殖戶為3.9萬戶，增長5.1%。比較而言，規(guī)模化和專業(yè)化養(yǎng)殖方式將消化更多的配合飼料，而配合飼料中蛋白粕占比為20%，遠(yuǎn)高于散養(yǎng)中蛋白粕的需求量（徐雪高，2013）。

此外，食品加工對國產(chǎn)大豆的需求將會(huì)進(jìn)一步增長。2013年，我國大豆食用及工業(yè)消費(fèi)1050萬噸，折算人均消費(fèi)僅7.7千克，比發(fā)達(dá)國家或地區(qū)顯著偏低。如，日本年人均食用大豆消費(fèi)在10千克以上；江蘇、上海也是如此，我國臺灣地區(qū)則保持在20千克以上（朱滿德、江東坡，2014）。隨著人們對飲食健康的關(guān)注，今后會(huì)持續(xù)增加植物蛋白的消費(fèi)，由此帶動(dòng)國產(chǎn)大豆食用消費(fèi)進(jìn)一步增長。

2.未來發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

首先，加工原料大豆仍要依靠大量進(jìn)口，而且尚未掌握進(jìn)口主動(dòng)權(quán)和議價(jià)話語權(quán)。自2008年以來，進(jìn)口大豆壓榨量占總壓榨量的比重一直在90%以上，2013年進(jìn)口大豆壓榨量6700萬噸，2014年預(yù)計(jì)達(dá)到7100萬噸。而且我國在1996年取消大豆配額限制，實(shí)行3%的單一關(guān)稅，因此對大豆進(jìn)口缺乏調(diào)控措施?？鐕髽I(yè)已通過布局全球農(nóng)業(yè)資源、建立大豆全球供應(yīng)鏈，從種植、倉儲(chǔ)、物流、港口、加工、貿(mào)易等全產(chǎn)業(yè)鏈組織資源，發(fā)揮對國際大豆市場的影響。而中國尚未建立甚至沒有完全融入全球大豆供應(yīng)鏈，缺乏影響力和話語權(quán)，更多是被動(dòng)地承擔(dān)國際市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

其次，國內(nèi)加工企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)能力不足。特別是民營企業(yè)，加工原料依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)鏈條短、生產(chǎn)效率低，在資金運(yùn)作、經(jīng)營管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面存在明顯短板。2014年大豆加工行業(yè)整體虧損，跨國企業(yè)和國有企業(yè)可以通過全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營、多元化經(jīng)營等抵沖或緩解這種暫時(shí)性的虧損，但對業(yè)務(wù)相對單一的民營企業(yè)，虧損問題顯得更加突出。必須引起注意的是，農(nóng)產(chǎn)品期貨原本是套期保值、風(fēng)險(xiǎn)對沖的重要工具，應(yīng)利用好期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，但當(dāng)前相當(dāng)一部分民營企業(yè)卻在利用期貨市場進(jìn)行投機(jī)交易②近年以大豆為載體的貿(mào)易融資興起，也增加了貿(mào)易環(huán)節(jié)的不確定性。。2004年“大豆風(fēng)波”中，諸多中小加工企業(yè)的虧損倒閉或被兼并，直接誘因就是投機(jī)期貨導(dǎo)致巨額虧損。

再次，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口政策調(diào)整的可能影響。目前我國從國外進(jìn)口大豆在國內(nèi)壓榨，不僅是對油脂的需求，也是基于對飼用豆粕的需要。2014年11月《關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口的若干意見》提出合理增加一般消費(fèi)品進(jìn)口，其中包括牛羊肉進(jìn)口。我國一旦大幅增加肉類及其制品的進(jìn)口，對國內(nèi)飼養(yǎng)業(yè)將產(chǎn)生重要影響，進(jìn)而對大豆加工行業(yè)造成更大的壓力。

此外，目前處于困境中的黑龍江地區(qū)大豆加工企業(yè)，今后仍舊是一個(gè)問題。開展目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼將更好地發(fā)揮市場在價(jià)格形成方面的作用，有助于緩解國產(chǎn)大豆價(jià)格與國際大豆價(jià)格價(jià)差過大的問題，但也只能在一定程度上緩解這種矛盾，不會(huì)從根本上改變該地區(qū)加工產(chǎn)能過剩、無豆可壓榨、開工率低、競爭力弱等問題。如果繼續(xù)使用國產(chǎn)大豆，企業(yè)還是陷入無豆可用的困境。2013年，黑龍江大豆產(chǎn)量只有387萬噸，整個(gè)東北產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量也只有580噸，且該地區(qū)一半大豆已轉(zhuǎn)向高價(jià)的食品豆，不足以支撐黑龍江年加工1450萬噸的產(chǎn)能，企業(yè)開工率不會(huì)有明顯改善。如果使用臨儲(chǔ)拍賣大豆，2013年大豆臨儲(chǔ)價(jià)為4800元/噸，通過國儲(chǔ)競拍、出庫等環(huán)節(jié)，進(jìn)廠成本將進(jìn)一步提高。而沿海地區(qū)進(jìn)口大豆進(jìn)港完稅價(jià)格平均為3713元/噸，進(jìn)入沿海大豆加工企業(yè)廠區(qū)的成本不足4000元/噸，二者競爭優(yōu)勢已一目了然。如果使用進(jìn)口大豆，黑龍江的區(qū)位條件仍決定了不會(huì)有競爭優(yōu)勢。如，2014年8月，大連港至哈爾濱的純運(yùn)費(fèi)為112元/噸，加上散糧租車費(fèi)（30－40元/噸）、保險(xiǎn)費(fèi)等，大豆進(jìn)廠成本較沿海地區(qū)至少增加150－200元/噸。黑龍江本地養(yǎng)殖業(yè)也消化不了如此規(guī)模的豆粕，如果豆粕也需外運(yùn)銷售，將使采購進(jìn)口大豆加工更沒有競爭優(yōu)勢。

四、促進(jìn)我國大豆加工業(yè)健康發(fā)展的若干建議

今后，我國大豆加工業(yè)必須加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能、逐步淘汰低效產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展精深加工和食品加工，全面提升我國大豆加工業(yè)發(fā)展水平和競爭能力。

1.優(yōu)化大豆加工產(chǎn)能，大力發(fā)展精深加工

目前我國大豆加工產(chǎn)能已經(jīng)處于過剩狀態(tài)，新增產(chǎn)能過快將進(jìn)一步激化大豆加工行業(yè)競爭，造成開工率繼續(xù)下降、產(chǎn)能大量閑置等突出問題。因此，首先必須嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，停止盲目新建或擴(kuò)建產(chǎn)能項(xiàng)目。其次，要充分發(fā)揮市場配置大豆加工資源、優(yōu)化大豆加工布局的決定性作用，盡可能減少政府對大豆市場和大豆產(chǎn)業(yè)的直接干預(yù)，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，逐步淘汰落后產(chǎn)能、低效產(chǎn)能，構(gòu)建開放、競爭、富有活力的中國大豆產(chǎn)業(yè)。再次，應(yīng)引導(dǎo)加工企業(yè)實(shí)施差異化競爭，逐步向食品加工和精深加工轉(zhuǎn)型升級。特別是對東北產(chǎn)區(qū)有一定實(shí)力和基礎(chǔ)的加工企業(yè)，應(yīng)引導(dǎo)和支持其轉(zhuǎn)型，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，圍繞產(chǎn)區(qū)非轉(zhuǎn)基因大豆發(fā)展食品加工、蛋白加工、生物制藥等精深加工，對其開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場給予扶持。

2.做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，引導(dǎo)企業(yè)集群集聚

支持國內(nèi)大豆加工企業(yè)擇優(yōu)做大做強(qiáng)，著力培育一批既具有國際競爭力、又富有活力的現(xiàn)代化集團(tuán)化企業(yè)。一是，對當(dāng)前有比較優(yōu)勢的企業(yè)，可通過資本運(yùn)營、品牌建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，以收購、兼并、控股、租賃等方式，展開聯(lián)合與合作，取得規(guī)模效應(yīng)和合作盈余。二是，加大對企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備的補(bǔ)貼，支持企業(yè)自主研發(fā)或與高校、科研院所等聯(lián)合開展技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化先進(jìn)技術(shù)裝備支撐；通過內(nèi)部培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干、外部引進(jìn)高層次復(fù)合型人才，強(qiáng)化企業(yè)發(fā)展的人才支持；建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，提升經(jīng)營管理能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，在劇烈的市場波動(dòng)中實(shí)施穩(wěn)健經(jīng)營策略，防范投機(jī)交易可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。三是，積極引導(dǎo)大豆加工企業(yè)向優(yōu)勢地區(qū)集群集聚，如大豆油脂加工企業(yè)向沿海港口集聚、大豆食品加工向國產(chǎn)大豆產(chǎn)區(qū)集聚，推動(dòng)加工企業(yè)集群發(fā)展，加快形成大豆加工集聚區(qū)。

3.支持企業(yè)“走出去”，融入全球大豆產(chǎn)業(yè)鏈

支持國內(nèi)大豆加工企業(yè)建立全球大豆供應(yīng)鏈、融入全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)體系當(dāng)中，提高統(tǒng)籌利用全球農(nóng)業(yè)資源、國際農(nóng)產(chǎn)品市場的能力和水平。為此，應(yīng)積極支持有基礎(chǔ)和有競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)“走出去”，與大豆主要供應(yīng)國（如美國、巴西、阿根廷）的機(jī)構(gòu)、企業(yè)，或跨國企業(yè)建立穩(wěn)定的貿(mào)易伙伴關(guān)系；通過“貿(mào)易－合作－投資”模式開發(fā)境外農(nóng)業(yè)資源，建立持續(xù)、穩(wěn)定、安全的大豆進(jìn)口供應(yīng)鏈（程國強(qiáng)，2013），以確保我國進(jìn)口大豆供應(yīng)的穩(wěn)定性和可預(yù)見性，進(jìn)一步控制進(jìn)口成本、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。對于“走出去”的國內(nèi)加工企業(yè)，可在財(cái)政、金融、保險(xiǎn)、稅收等方面給予政策支持和服務(wù)配套。

1.程國強(qiáng)著：《全球農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略：基于全球視野的中國糧食安全框架》，中國發(fā)展出版社2013年版。

2.高春來：《大豆壓榨業(yè)“三足鼎立”產(chǎn)能過剩仍是行業(yè)特征》，《糧油市場報(bào)》2010年4月12日。

3.呂愛麗：《2012年我國大豆壓榨產(chǎn)業(yè)格局概述》，《糧油市場報(bào)》2013年1月17日。

4.徐雪高：《大豆進(jìn)口連創(chuàng)新高和我國的糧食安全》，《現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)探討》2013年第10期。

5.周學(xué)軍：《中國壓榨行業(yè)展望》，2014年第九屆國際油脂油料大會(huì)，中國大連，2014年11月6日，http://www.dce.com.cn/portal/catecid＝1258078152100，2014年12月20日。

6.朱滿德、江東坡：《市場開放下的中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展：基本定位與取向》，《農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究》2014年第5期。

［責(zé)任編輯：徐元明］

F326.11

A

1009－2382（2015）06－0032－05

朱滿德，貴州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授、博士（貴陽550025）；徐雪高，農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心副研究員、博士（北京100810）；李賓，北京化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授、博士（北京100029）。

※本文系國家自然科學(xué)基金“供需緊平衡格局下我國稻谷生產(chǎn)支持政策效應(yīng)研究”（項(xiàng)目編號：71273069）、“國家糧食安全新戰(zhàn)略視野下谷物生產(chǎn)支持政策體系研究”（項(xiàng)目編號：71473052）、教育部人文社科青年項(xiàng)目“供需緊平稀格局下提高糧食補(bǔ)貼（項(xiàng)目編號：JYC790296）”、清華大學(xué)中國農(nóng)村研究院“農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格改革跟蹤研究——以大豆為例”（項(xiàng)目編號：CIRS2015－1－1）、農(nóng)業(yè)部財(cái)政專項(xiàng)“大豆市場監(jiān)測與預(yù)警”的階段成果之一。