中國移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量分析
——基于主成分分析法

彭慶環(huán)

（廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院，廣東 廣州 510507）

中國移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量分析
——基于主成分分析法

彭慶環(huán)

（廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院，廣東 廣州 510507）

介紹了移動支付的概念及我國移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，在設(shè)置移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量概念的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了一個由移動支付的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)及社會經(jīng)濟中的多個指標共同組成的綜合評價體系．借助主成分分析（PCA）模型，比較了全國31個省市及自治區(qū)的移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀．分析了目前我國各省市及自治區(qū)移動支付發(fā)展中存在的問題，提出促進區(qū)域移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策．

移動支付產(chǎn)業(yè)；區(qū)域環(huán)境；主成分分析法

移動互聯(lián)時代顛覆了桌面互聯(lián)網(wǎng)時代社會生產(chǎn)、生活的方式，創(chuàng)造了新的信息傳播模式和商業(yè)模式．在當前互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的大背景下，移動支付成為支付方式發(fā)展的一種必然趨勢，據(jù)央行發(fā)布的2013年中國支付體系運行總體情況顯示：電子支付業(yè)務增長較快，移動支付業(yè)務繼續(xù)保持數(shù)倍的超高位增長．2013年，全國電子支付業(yè)務已增至257.83億筆，金額1075.2萬億元，其中移動支付業(yè)務16.74億筆，金額9.64萬億元，同比分別增長212.9%和317.6%．相關(guān)調(diào)查機構(gòu)發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，中國第三方支付市場移動支付（不包含短信支付）交易額規(guī)模已達到53203.5億元．

移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開其所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，應對政治、經(jīng)濟、社會和技術(shù)進行多角度和聚焦重點分析．本文對移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的解釋如下：所謂移動支付區(qū)域環(huán)境，即指在一定區(qū)域內(nèi)（省市），移動支付產(chǎn)業(yè)所面臨的包括覆蓋用戶數(shù)量、技術(shù)投資力度、整體應用深度和潛在市場規(guī)模在內(nèi)的商業(yè)環(huán)境．而移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量則反映了在當前區(qū)域中移動支付產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有市場規(guī)模，以及在相應的經(jīng)濟環(huán)境中移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難易程度，同時在一定程度上反映移動支付產(chǎn)業(yè)在該區(qū)域內(nèi)的潛在體量及可持續(xù)發(fā)展?jié)摿1]．數(shù)據(jù)顯示，2013年中國移動支付用戶呈現(xiàn)出與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平大體相應的區(qū)域分布．華東地區(qū)以江蘇、上海、浙江等省份引領(lǐng)，占比最大．北京、山東、河北等省份是華北地區(qū)移動支付用戶主要的來源．廣東省則是華南地區(qū)最主要的移動支付用戶所在地．而從總體比例上看，移動支付用戶所在區(qū)域中華東地區(qū)的占比最大，達到27.2%，華北、華南的占比分別達到25.5%和20.8%，3個區(qū)域用戶的總和達到73.5%．顯而易見，東部發(fā)達省市憑借其龐大的社會經(jīng)濟體量和眾多技術(shù)孵化基地的支撐，在移動支付發(fā)展的大潮中占據(jù)了先行者地位，但伴隨著技術(shù)演進，信息基礎(chǔ)設(shè)施較低的換代成本反而為西部一些省市贏得了后發(fā)優(yōu)勢，還有一些省市不斷加大移動支付領(lǐng)域的改革創(chuàng)新力度，改善政策環(huán)境，優(yōu)化了移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境．探究各省市移動支付產(chǎn)業(yè)目前的相對發(fā)展程度，并在大背景下了解其未來成長潛力，有助于我們更確切地評價這些省市移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀環(huán)境，從而在此基礎(chǔ)上提出更吻合實際情況的政策建議．

1 移動支付區(qū)域環(huán)境的評價體系

1.1 指標系統(tǒng)

移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量指數(shù)是在對移動支付的產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和影響要素的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，憑借盡可能全面而有代表性、具備明晰信息的各類指標，將當前國內(nèi)移動支付領(lǐng)域的各個側(cè)面納入評價體系，從而建立關(guān)于移動支付環(huán)境的可比性衡量尺度．本文選取國內(nèi)31個省市及自治區(qū)移動支付業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)，結(jié)合2013年全國各省市統(tǒng)計年鑒及CNNIC發(fā)布的2013年《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》所提供的數(shù)據(jù)指標①②各省市2014年統(tǒng)計年鑒及2013年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報.中國統(tǒng)計局網(wǎng)站，建立了由多個基本方面、領(lǐng)域分項及相關(guān)基礎(chǔ)評價點共同組成的綜合指標評價體系（具體見表1）．

1.2 研究方法

主成分分析是考察多個變量間相關(guān)性的一種多元統(tǒng)計方法，它是以最少的信息丟失為前提，將眾多的原有變量綜合成較少幾個綜合指標，并且這些指標具有相當?shù)拿忉屝訹2]．應用主成分分析法評價移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量指數(shù)的步驟如下：將原始數(shù)據(jù)標準化，建立變量的相關(guān)系數(shù)矩；提取特征值大于1 的因子建立變量的相關(guān)系數(shù)矩陣（R），并計算出相關(guān)矩陣R 的特征值與方差貢獻率；計算各因子得分并排序，并以各因子方差貢獻率為權(quán)重計算出各省市移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的綜合得分．以下分析步驟系利用SPSS19. 0統(tǒng)計分析軟件完成．

表1 總體層面移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量指標構(gòu)成

表2 描述統(tǒng)計量

根據(jù)主成分分析法，對全國31個省市自治區(qū)的原始數(shù)據(jù)進行處理分析，統(tǒng)計指標見表2．依據(jù)輸出結(jié)果分析，模型可提取2項主成分作為特征值分析，其特征值分別為6.083＞1和1.781＞1，累計方差貢獻率為87.374%＞85%，故此兩項主成分基本已經(jīng)包含了原始樣本矩陣中全部指標87.374%的信息．因此，可選取這兩項主成分作為代表全國31個省市自治區(qū)在2013年間移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量指數(shù)的綜合評價依據(jù)．根據(jù)主成分得分矩陣，相應的表達式如下：

以上2項中每個主成分所對應的特征值占所提取主成分總的特征值之和的比例作為權(quán)重計算主成分綜合模型，即可獲得主成分表達式：

由此可看出，就全國范圍而言，不同指標對移動支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境的影響權(quán)重存在全局性的差異，其中，網(wǎng)民數(shù)、網(wǎng)站數(shù)量、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入對移動支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境影響較大，而移動電話用戶和區(qū)域經(jīng)濟水平GDP對移動支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境的影響偏小，對移動支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)展的主要制約因素仍是移動終端的普及率及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平，移動終端持有量在轉(zhuǎn)化為移動支付的消費量的過程中仍然存在著極大的損耗．

1.3 評價結(jié)果

表3列出了2013年度各省市自治區(qū)移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的綜合得分及排名，從評價結(jié)果中可以看出，2013年移動支付產(chǎn)業(yè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量水平排名前10位的依次為廣東、江蘇、北京、浙江、山東、上海、福建、河北、湖北、四川，這10個省區(qū)中包括8個東部省市，1個中部省市和1個西部省市，排名靠后的多屬于中西部省市．這與移動支付產(chǎn)業(yè)逐步從沿海發(fā)達地區(qū)向內(nèi)陸省市推廣的趨勢大致吻合，支付寶公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，從支付寶十年的移動支付金額總量計算，廣東、浙江、上海、北京和江蘇穩(wěn)居前五，占比分別為15.5%，12.5%，9.3%，9%和8.8%．也就是說，上述五省市的比重占到了移動金額支付總量的55.1%．從總量來看，東部沿海省份的地位遙遙領(lǐng)先．此外廣東、浙江、上海、北京和江蘇的人均移動支付額也保持高位，百強縣也集中在浙江、江蘇和福建．這主要得益于這些省市移動支付產(chǎn)業(yè)開發(fā)早，移動支付企業(yè)及服務供應商競爭實力強，同時地方基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，居民對新興消費渠道的認識更普及，這些省市的政府對移動支付產(chǎn)業(yè)也具有相對可觀的扶持力度．

表3 2013年度各省市自治區(qū)移動支付環(huán)境質(zhì)量的綜合得分及排名

西部省市自治區(qū)的移動支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量距離東部省市有一定差距，一是受地理位置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平等因素的影響，與移動支付產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的金融、信息及物流行業(yè)相對于轄區(qū)其他產(chǎn)業(yè)而言，無論是總量還是比重都相對較低，商業(yè)受理環(huán)境建設(shè)滯后，這不可避免地制約了各種移動終端在移動支付領(lǐng)域發(fā)揮其潛在消費作用，這就形成了當?shù)匾苿又Ц懂a(chǎn)業(yè)上升的“天花板”．二是受當?shù)鼐用裣M能力的限制，同時當?shù)鼐用袷褂脗€人終端進行移動支付的習慣還未廣泛普及，這些原因都導致了本地移動支付消費市場規(guī)模和潛力均相對較小[2]．其次，移動支付產(chǎn)業(yè)的相關(guān)企業(yè)不夠發(fā)達，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，硬件、芯片、制卡及設(shè)備制造等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)相對薄弱，產(chǎn)業(yè)服務模式設(shè)計，包括整個的商業(yè)模式、技術(shù)模式、安全模式以及監(jiān)管模式不夠完善．

2 支付區(qū)域發(fā)展建議

2.1 地方政府應完善監(jiān)管機制，加強政策引導

政府在移動支付產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域應當明確監(jiān)管主體，完善監(jiān)管組織體系，在準入政策、監(jiān)管政策、資源共享、服務質(zhì)量保障、服務規(guī)范制定等都需要進行明確規(guī)定，使移動支付行業(yè)自律與行政監(jiān)管有機結(jié)合，進而實現(xiàn)對移動支付的全方位監(jiān)管[3]．

其次地方政府應當健全法律法規(guī)，維護消費者權(quán)益，完善相關(guān)法規(guī)，加強對區(qū)域內(nèi)移動支付方面的法規(guī)執(zhí)行力度，維護各參與主體的合法權(quán)益，促進移動支付規(guī)范發(fā)展．借鑒國外經(jīng)驗，結(jié)合電子支付虛擬性等特點，建立健全電子交易消費者權(quán)益保護機制；完善責任條款，建立反洗錢機制，打擊非法資金交易活動，監(jiān)控異常電子支付交易[4]．各省市政府可根據(jù)區(qū)域具體情況，對移動支付領(lǐng)域安排一定的財政專項資金、減免稅費等優(yōu)惠政策，加大對移動支付配套基礎(chǔ)設(shè)施升級改造工程的政策傾斜和財政支持力度，支持移動支付產(chǎn)業(yè)在本區(qū)域的普及與應用，促進整個移動支付產(chǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展．

2.2 全方位推動區(qū)域市場培育

新興的移動支付滲透到欠發(fā)達地區(qū)不僅需要當?shù)匚锪鞯扰涮字Ц董h(huán)境的改善，還需要用戶支付硬件和自身使用能力的提高，這必將是一個較為漫長的過程．數(shù)據(jù)顯示，我國各省市居民對移動支付業(yè)務的接受程度存在明顯差距，并且由于物流行業(yè)布局和區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的差異，移動支付市場大都集中在大中城市，移動支付的業(yè)務量與龐大的手機用戶規(guī)模并不相稱，這不利于移動支付產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展．一些西部省市的移動支付設(shè)施還不完善，終端設(shè)備布放遠不能滿足市場需求，因此，移動支付環(huán)境（用戶習慣、硬件鋪設(shè)）還需要地方政府持續(xù)培育．

目前，東部省市移動支付發(fā)展程度較成熟，移動支付企業(yè)應繼續(xù)逐步提高其用戶滲透率．而中西部省市因為移動支付市場開發(fā)不夠充分，即使區(qū)域內(nèi)移動支付服務能提供足量供給，由于受傳統(tǒng)消費模式的影響，中西部省市居民對移動支付的認知度仍然有限．因此移動支付企業(yè)發(fā)展下一階段的擴張對象應重點考慮中西部城鎮(zhèn)的小額支付，提供多樣化的支付服務；同時在鄉(xiāng)村區(qū)域進行持續(xù)滲透性的移動支付業(yè)務試點推廣，提高普通民眾對移動支付的參與度[5]．

2.3 通過跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作，形成統(tǒng)一標準的移動支付生態(tài)圈

移動支付涉及的業(yè)務面極為廣泛，具有復雜的產(chǎn)業(yè)鏈，中國銀聯(lián)、電信運營商、移動終端供應商、第三方支付供應商和廣大消費者共同構(gòu)成了移動支付產(chǎn)業(yè)的生態(tài)圈．因此，通過合作建立跨部門、跨區(qū)域和跨行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈共贏機制是移動支付快速發(fā)展的關(guān)鍵，只有通過合作降低制度成本和經(jīng)濟成本，避免惡性競爭，才能實現(xiàn)多方共贏[6]．

在移動支付產(chǎn)業(yè)的總體層面上，應通過全產(chǎn)業(yè)共同進行標準的合作，使包括金融和通信等重要關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的參與方各司其職，優(yōu)勢互補，集中資源在技術(shù)和業(yè)務領(lǐng)域?qū)で罂茖W路徑，將移動支付發(fā)展成為基于成熟技術(shù)，在應用層面標準一致，標識統(tǒng)一的完整形態(tài)，為支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展掃清技術(shù)障礙，奠定物理基礎(chǔ)，并為全國不同區(qū)域的業(yè)務拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新和與國際市場接軌預留出廣闊的空間．還應以行業(yè)聯(lián)盟的合作推動我國各省市移動支付集約化和規(guī)模化的發(fā)展進程，各方應加強移動支付產(chǎn)業(yè)鏈之間利益的分配和協(xié)調(diào)，努力形成利益共享、風險共擔的鏈條關(guān)系，以此進一步構(gòu)造良性循環(huán)的移動支付生態(tài)圈，讓更多市場主體參與進來，激勵技術(shù)進步和商業(yè)模式創(chuàng)新，激發(fā)市場活力，最終實現(xiàn)合作健康，持續(xù)、共贏的發(fā)展局面．

[1] Krassie Petrova. Mobile Payment: Towards a Customer-Centric Model[C]//Hartmann S eds．WISE 2008，LNCS 5176，2008：12-23．

[2] 曹銀貴，袁春，周偉，等．基于主成分分析的全國建設(shè)用地集約度評價[J]．地理科學進展，2008（5）：12-15．

[3] 冉俊．淺談移動支付的監(jiān)管策略[J]．武漢金融，2012（7）：8-11．

[4] 陳勁，陳元志．移動支付產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式研究[J]．企業(yè)經(jīng)濟，2012（8）：10-15．

[5] 谷海穎，張云華，周振宇．我國移動支付產(chǎn)業(yè)鏈模式分析及其盈利測算[J]．上海金融，2011（9）：6-10．

[6] 王忠華．我國非接觸移動支付市場發(fā)展策略研究[D]．北京：北京郵電大學，2009．

Regional Environment Quality of Mobile Payment Based on PCA

PENG Qinghuan
（Guangdong AIB Polytechnic College, Guangzhou, Guangdong 510507, China）

This article introduces the fundamental concept of mobile payment and the recent development of mobile payment industry in China. A comprehensive evaluation system made up of the present mobile payment Internet and several social economic indexes is constructed. Using principal component analysis(PCA) method, this article also assesses the status quo of regional environment quality of mobile payment with data collected from 31 provinces and autonomous regions in China. Finally, measures to further improve the regional mobile payment industry are proposed.

mobile payment industry; regional environment; principal component analysis

F626

A

1672-0318（2015）03-0042-05

10.13899/j.cnki.szptxb.2015.03.010

2015-01-21

彭慶環(huán)（1965-），女，廣東佛山人，副教授，研究方向：市場營銷、客戶管理、公共關(guān)系等．