中國保險服務(wù)業(yè)海外經(jīng)營存在的問題與提升途徑

■ 劉 栩 暨南大學

發(fā)達國家的發(fā)展經(jīng)驗表明，當一國的工業(yè)化和城鎮(zhèn)化達到一定水平后，服務(wù)業(yè)將成為拉動經(jīng)濟增長、維持就業(yè)擴大和改善民生的重點產(chǎn)業(yè)。保險業(yè)是金融服務(wù)業(yè)的重要內(nèi)容。在經(jīng)濟全球化的今天，任何行業(yè)或企業(yè)要想發(fā)展壯大，都必須具備全球性視野并制定相應(yīng)的國際化經(jīng)營策略，保險服務(wù)業(yè)也不例外。尤其隨著國內(nèi)保險市場競爭的日趨激烈，中國本土保險公司要想做強做大就必須積極"走出去"，積極開拓中國保險服務(wù)業(yè)的國際市場。從保險業(yè)的世界發(fā)展趨勢看，金融一體化和保險全球化的趨勢日益明顯，中國保險服務(wù)業(yè)的海外經(jīng)營的拓展，既反映了金融經(jīng)濟全球化的客觀要求。保險業(yè)對外開放的步伐顯著加快，開放范圍逐漸擴大，已是保險服務(wù)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在此背景下，中國保險服務(wù)業(yè)的海外經(jīng)營不僅是世界金融經(jīng)濟一體化和保險服務(wù)業(yè)生存與發(fā)展的客觀要求，也是中國保險服務(wù)業(yè)追求規(guī)模經(jīng)濟、適應(yīng)國內(nèi)企業(yè)跨國經(jīng)營和分散保險業(yè)經(jīng)營風險的現(xiàn)實需要。

表1 2005-2014年保險服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計（單位：億美元）

一、中國保險服務(wù)海外經(jīng)營的發(fā)展現(xiàn)狀

（一）保險服務(wù)海外出口額不斷增加、增速放緩，逆差巨大

入世以來，我國保險服務(wù)行業(yè)成長迅速，基本維持年均30%的增幅，但出口增幅卻慢于保險業(yè)的行業(yè)增幅，并且增速逐漸放緩。從表1可見，保險服務(wù)海外出口額不斷增加，2014年我國保險業(yè)務(wù)出口額為46億美元，是2005年出口額的8倍，但近年來增速有所放緩，在10%左右，而且增速放緩速度小于進口，增速也高于我國保險業(yè)務(wù)進口增速。

從近3年數(shù)據(jù)來看，2012年保險服務(wù)出口額僅占服務(wù)業(yè)出口總 額 的 1.75%，2013年 達 到1.90%，僅僅增長了0.15個百分點。到2014年，保險業(yè)務(wù)出口額占服務(wù)業(yè)出口總額的2.48%，同比僅上升了0.58個百分點。由此可見，我國保險服務(wù)出口總額雖有較大的上漲幅度，但規(guī)模十分有限，尤其占服務(wù)貿(mào)易出口總額的比重與發(fā)達國家存在不小差距，且與保險業(yè)務(wù)進口之間存在明顯逆差，如2014年的逆差便高達179億美元。

（二）海外經(jīng)營以本國客戶為主，國際市場開拓能力不強

目前我國參與跨國保險業(yè)務(wù)的企業(yè)，其服務(wù)對象主要以當?shù)厝A人為主，銷售網(wǎng)絡(luò)也主要圍繞華人華僑鋪開。例如，中國信保是中國唯一承辦出口信用保險業(yè)務(wù)的政策性保險公司，其不僅在英國倫敦設(shè)有代表處，也向俄羅斯、巴西、南非和迪拜派駐了工作組，但其海外客戶以華人居多，職員也主要是當?shù)厝A人，在華人群體中享有良好聲譽。然截止2014年底，該公司保費規(guī)模也僅為29.21億美元。

另外，我國保險公司多屬國有企業(yè)，母公司往往具備較強的實力，可以為海外子公司提供人力、物力和財力等扶持，使得保險公司在海外拓展業(yè)務(wù)時能在顧客心目中形成很高的商業(yè)信譽。然因中國保險企業(yè)跨國經(jīng)營存在難以逾越的文化障礙，以及對市場信息掌握不夠充分，跨國經(jīng)營的規(guī)模一般不大，導致保險服務(wù)市場開拓能力不強，海外市場擴展速度相對較慢。

（三）海外投資實力有限，國際競爭優(yōu)勢缺乏

截止2014年底，我國共有超過130家保險公司，其中中資壽險公司40家左右，其市場份額幾乎占到中國保險行業(yè)市場總額的95%，外資保險公司數(shù)量雖多，但市場份額卻僅為5%左右。從全球范圍看，中資保險公司的規(guī)模也不容小覷。截止目前，我國有中國人壽、中國平安、中國太保和中國人保4家保險公司進入全球500強企業(yè)名單，且中國人壽、中國平安和中國太保還進入到全球15大保險公司之列。截止2014年底，中國保險公司總資產(chǎn)已超過1.3萬億美元，凈資產(chǎn)接近1500億美元。但目前我國保險行業(yè)的整體規(guī)模優(yōu)勢依然不強，尤其是保監(jiān)會關(guān)于中國保險機構(gòu)海外投資規(guī)模不得超過當年末總資產(chǎn)的15%的規(guī)定，在一定程度上限制了中國保險企業(yè)海外經(jīng)營的資本實力。

據(jù)新華網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止2014年中國保險境外投資金額為239.55億美元，雖然較2013年初增長了1.5倍，但是僅占中國保險業(yè)總資產(chǎn)的1.44%。另外，我國保險公司服務(wù)在國際競爭力也缺乏優(yōu)勢。據(jù)中國質(zhì)量協(xié)會最新測評結(jié)果顯示，我國保險行業(yè)用戶滿意度指數(shù)為74.5分，連續(xù)兩年保持下滑狀態(tài)。根據(jù)WTO Statistics database的TC數(shù)據(jù)顯示，我國TC指數(shù)為-0.71，美國為-0.58，日本為-0.61，英國為0.46，法國為 -0.09,德國 0.18，印度 -0.40。TC指數(shù)越大，說明國際競爭力越強，我國TC指數(shù)遠低于發(fā)達國家，甚至小于發(fā)展中國家印度。

二、我國保險服務(wù)海外經(jīng)營存在的問題

（一）對我國海外投資工程的投保偏少，投保成本過高

隨著中國綜合國力的增強，中國企業(yè)走出國門參與國際競爭已成常態(tài)，由中國企業(yè)承建的工程項目數(shù)量越來越多，規(guī)模也越來越大。如2014年，中資公司投資500億美元承建尼加拉瓜大運河、中國鐵建簽訂金額高達120億美元的尼日利亞鐵路承建合同、中泰簽署的高鐵合同金額高達106億美元、三峽公司投資80億美元開發(fā)俄羅斯水電、國家電網(wǎng)公司投資18億美元中標巴西特高壓輸電項目等十大海外工程涉及的行業(yè)領(lǐng)域越來越多，地域范圍更是遍布世界各地，尤其是工程投資額日趨龐大。海外工程投資必然存在諸多風險，且投資數(shù)額越大風險越大，而且國際環(huán)境也具有一定的影響。如隨著敘利亞、也門等國家局勢的惡化，中資企業(yè)在相關(guān)國家承建的工程項目投資便存在巨大的風險。

對此，為我國海外工程提供保險服務(wù)成為中國保險服務(wù)企業(yè)的重要使命。然而，截止2014年，我國海外工程的投保率尚不足40%，且投保成本普遍較高。我國保險公司往往對風險承保比較謹慎，對海外工程投保需要進行長時間的論證，并作出風險預(yù)估。如果項目工程比較大，許多保險公司甚至不敢接單，因此很多大項目需要由多個保險公司同時承單。目前國內(nèi)各家保險公司都有自己的風險評估標準，所以任何一家保險公司在面對大保單的時候，都不清楚是不是有足夠的時間將它分保出去，甚至不清楚這張保單的承保條件會不會被其他保險公司認可。多個保險公司參與的保單，需要經(jīng)過多次評估會和審核，這導致我國海外投資工程的投保偏少，成本大幅度上升。

（二）過多投資于海外房地產(chǎn)業(yè)，過于重視短期利益

2014年中國保監(jiān)會將險資持有的房地產(chǎn)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例上調(diào)至30%，我國的保險投資一般多用于海外房地產(chǎn)業(yè)。如2013年7月，中國平安以2.6億英鎊(約合23.7億元人民幣)買下倫敦勞埃德大廈，是第一樁中國保險公司跨境的房地產(chǎn)收購。目前，中國人壽、太平人壽等多家國內(nèi)保險企業(yè)齊赴倫敦開展房地產(chǎn)投資談判，海外的房地產(chǎn)市場預(yù)計將成為未來數(shù)年內(nèi)中國險資機構(gòu)在海外投資的熱點，來自中國保險行業(yè)的資金規(guī)模將超過150億美元。然而過多的投資于海外房地產(chǎn)，會偏離保險的本身業(yè)務(wù)。

目前，保險企業(yè)海外投資重視短期業(yè)績而相對忽視保險業(yè)務(wù)開拓的長遠戰(zhàn)略已經(jīng)成為我國保險業(yè)務(wù)海外經(jīng)營的發(fā)展瓶頸。保險公司的海外業(yè)務(wù)過度看重投資熱點，而忽略對保險公司原本核心業(yè)務(wù)的開發(fā)與拓展，導致資本大量集中在房地產(chǎn)等費保險業(yè)務(wù)，這導致保險業(yè)務(wù)在國際市場開拓不足，長期而言我國實際保險業(yè)務(wù)在國際市場將處于弱勢地位。

（三）保險業(yè)務(wù)創(chuàng)新乏力，跨國經(jīng)營經(jīng)驗不足

中國保險企業(yè)開展境外業(yè)務(wù)雖然很早，然而真正走出國門只是近年的事情，且海外投資主要以房產(chǎn)為主，故而在境外開展保險業(yè)務(wù)的經(jīng)驗十分有限。因語言文化差異的存在和對市場信息掌握不充分，中國保險公司境外保險業(yè)務(wù)的市場導向性不強，尤其缺乏初期的市場開拓經(jīng)驗。如在最近幾年跨國保險業(yè)兼并風潮中，國外保險企業(yè)紛紛將跨國并購作為保險業(yè)務(wù)出口的主要模式。但中國保險公司在開拓海外市場業(yè)務(wù)的時候，既不選擇與當?shù)仄髽I(yè)合資的方式，也不采用兼并和收購當?shù)乇ｋU企業(yè)的方式，而往往采取獨資設(shè)置子公司或分支機構(gòu)的形式。

例如，2014年底中國人壽保險在新加坡成立的子公司“中國人壽保險（新加坡）有限公司”，雖然有助中資保險公司維持獨立股權(quán)，然在初期經(jīng)營中因不熟悉本土市場情形會相應(yīng)增加業(yè)務(wù)開發(fā)和市場開拓難度。同時，將國內(nèi)模式簡單復(fù)制到國外的經(jīng)營模式，導致海外保險業(yè)務(wù)創(chuàng)新力不足，難以形成具有核心競爭力的保險產(chǎn)品，無法貼近本土消費者的切身需求。

（四）海外分保渠道不暢，保險服務(wù)效益偏低

分保業(yè)務(wù)是保險公司將保單整體或部分擔保內(nèi)容出售給其他保險公司的一種再保險，通過分保業(yè)務(wù)，保險公司可迅速回籠資金，分散風險。當前，發(fā)達國家的大型保險公司一般擁有暢通的全球分保渠道，尤其在跨國保險業(yè)務(wù)中，其通過分保業(yè)務(wù)生成的再保險關(guān)系可以有效降低跨國業(yè)務(wù)的經(jīng)營風險，同時能為投保人提供更為安全的保險服務(wù)。然而，中國保險公司在海外經(jīng)營中因風險評估標準不統(tǒng)一且與國際脫軌而難以獲得分保業(yè)務(wù)所需的首席承保人資格，故尚未建立起像西方保險公司那樣全球性分保渠道。

另外，中國保險服務(wù)的海外經(jīng)營因自身管理經(jīng)驗不足、費用開支過大、產(chǎn)品創(chuàng)新乏力和分保渠道不暢等原因，還存在成本較高和效益偏低的問題。尤其是近年來，隨著西亞和非洲多國局勢的動蕩，中國企業(yè)在相關(guān)國家的經(jīng)營風險明顯增強，理賠率顯著上升，造成保險服務(wù)海外經(jīng)營的效益整體偏低。

三、中國保險服務(wù)海外經(jīng)營的提升路徑

（一）擴大國際分保業(yè)務(wù)，分散保險經(jīng)營風險

在保險服務(wù)業(yè)發(fā)展過程中，保險公司在為被保險人提供風險保障服務(wù)的同時，也在盡力避免自身的經(jīng)營風險，其中最為有效的辦法便是開展分保業(yè)務(wù)。分保業(yè)務(wù)又稱再保險，是保險公司通過轉(zhuǎn)讓保險業(yè)務(wù)以降低或分散自身經(jīng)營風險的有效途徑。尤其在涉及大數(shù)額保單業(yè)務(wù)時，保險公司有必要通過分保業(yè)務(wù)將部分風險轉(zhuǎn)移給其他保險公司。同時，保險公司處于維護自身財務(wù)穩(wěn)定的需要，也需要通過分保業(yè)務(wù)維持自身經(jīng)營資金的穩(wěn)定。

當前，中國保險服務(wù)海外經(jīng)營的主要任務(wù)在于為中國大型海外工程等投保，數(shù)額大，風險高。因而，中國保險公司在開展海外業(yè)務(wù)時，應(yīng)當積極推進自身風險評估標準的統(tǒng)一化和國際化，以爭取世界范圍內(nèi)的保險公司承認中國保險企業(yè)的首席承保人資格，推進海外經(jīng)營保險公司的分保業(yè)務(wù)國際化，以分散海外保險業(yè)務(wù)開拓的經(jīng)營風險，同時有效降低國內(nèi)保險公司的海外經(jīng)營成本。

（二）聯(lián)合國外保險公司，共同為中國大型海外工程投保

當前，隨著中國國家實力的增強、對能源及原材料需求的劇增及高鐵等大型技術(shù)裝備的成熟，中國企業(yè)投資興建及中國政府援建的大型海外工程遍布世界各地，為中國大型海外工程投保成為國內(nèi)保險企業(yè)海外經(jīng)營和保障國內(nèi)企業(yè)順利“走出去”的關(guān)鍵一環(huán)。尤其是隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，中國高鐵項目及其他大型工程在歐亞腹地的興建都亟需中國保險公司推進海外經(jīng)營并提供投保服務(wù)。

鑒于中國保險服務(wù)海外經(jīng)營中尚存在經(jīng)驗不足、管理落后等問題，參與中國大型海外工程投保的保險公司可聯(lián)合國外保險公司，為相關(guān)工程項目共同投保，尤其是積極聯(lián)合大型海外工程所在國家的大型保險公司共同投保，在降低經(jīng)營風險的同時，以有效提升保險業(yè)務(wù)質(zhì)量。另外，為大型海外工程投保時，還可積極聯(lián)合具有國際知名度的西方大型保險公司共同投保，在分散投保風險的同時，積極學習借鑒其國家化經(jīng)營策略和管理服務(wù)經(jīng)驗。

（三）掌握海外市場信息，提高產(chǎn)品自主創(chuàng)新力

保險服務(wù)海外經(jīng)營的開展，需要國內(nèi)保險公司具備一支開展海外保險業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才梯隊，尤其是高層管理人員。國內(nèi)保險企業(yè)應(yīng)當積極借鑒發(fā)達國家保險公司的人力資本管理經(jīng)驗，構(gòu)建合理的業(yè)務(wù)激勵與獎懲機制，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的員工培訓機制，增強保險業(yè)的人才吸引力，防止保險業(yè)高層次人才的流失。同時，還要與高等院校密切合作，以校企協(xié)同或委托培養(yǎng)等模式培養(yǎng)保險服務(wù)出口亟需的專業(yè)人才，積極利用現(xiàn)有的海外分支機構(gòu)或代辦處，定期委派、分批輪換國內(nèi)員工到國外工作、學習。

另外，隨著中資保險保險公司海外業(yè)務(wù)的拓展和對市場信息的深入掌控，參與跨國經(jīng)營的保險公司要充分利用相關(guān)國家的人才、技術(shù)、管理和資金優(yōu)勢，立足目標市場國家的經(jīng)濟發(fā)展水平、語言文化習慣等開發(fā)符合其消費需求的保險產(chǎn)品，抓住以信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等高新技術(shù)為代表的第三次科技革命的發(fā)展機遇，積極采用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，不斷提高保險產(chǎn)品的自主創(chuàng)新能力，提升中國保險行業(yè)的國際信譽，打造國際品牌業(yè)務(wù)和品牌企業(yè)。

（四）恰當選取投資模式，優(yōu)化海外投資結(jié)構(gòu)

目前，中國已有三家保險公司在境外上市，中國保險業(yè)以年均30%的增速迅速壯大，目前已是全球第四大保險市場。在此背景下，鼓勵有實力、有能力的保險企業(yè)“走出去”的條件基本成熟。然而，保監(jiān)會關(guān)于中資保險機構(gòu)海外投資比例不得超過上年末總資產(chǎn)15%的限制卻制約了保險業(yè)海外投資規(guī)模的擴大，且相對有限的投資額度也被保險公司用來從事房產(chǎn)投資等非保險業(yè)務(wù)經(jīng)營。對此，國家相關(guān)部門應(yīng)當進一步放寬保險業(yè)海外投資的資金限制，出臺扶持保險業(yè)“走出去”保險服務(wù)海外經(jīng)營的配套政策。

作為保險公司，尤其是有實力的保險公司，要高度重視海外市場的開拓，科學制定保險業(yè)務(wù)海外拓展的長期規(guī)劃，將有限的海外許可投資額盡量應(yīng)用到本土保險業(yè)務(wù)的開拓中，推進海外投資結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。尤其在海外市場開拓初期，要積極借鑒發(fā)達國家經(jīng)驗，摒棄股權(quán)控制偏好，盡量采取合資、并購或兼并的方式，以減少初期資本投資量，并直接借用相關(guān)國家保險業(yè)務(wù)開展的現(xiàn)成機制?！?/p>

[1]法律教育網(wǎng).中資和外資保險公司發(fā)展情況[E].http://www.chinalawedu.com/new/21602a23217 aa2011/2011225wangyo145019.shtml.

[2]繳文超，羅曉娟.2015保險行業(yè)年度策略報告：保費增速預(yù)計為15%[E].http://insurance.hexun.com/2014-12-08/171198783.html.

[3]徐濤.保險機構(gòu)境外投資余額不得超總資產(chǎn)15%[E].http://news.xinhuanet.com/fortune/2012-10/23/c_123856546.htm.

[4]劉冬，薛嬌.險資掀海外投資買樓潮：海外可投項目更優(yōu)質(zhì)[E].http://money.163.com/15/0310/02/AKAHSVM600253B0H.html.

[5]張?zhí)m.我國保險公司總資產(chǎn)超7.9萬億元[E].http://www.financialnews.com.cn/yw/jryw/201309/t20130918_41388.html.