江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)——基于GEM模型

張 祥，王經(jīng)亞，周 敏

（1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院，江蘇 徐州221116；2.保利協(xié)鑫能源控股有限公司，江蘇 蘇州215028）

一、引 言

中國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的光伏產(chǎn)品制造國(guó)和出口國(guó)，產(chǎn)能主要分布于江蘇、浙江、河北、江西、內(nèi)蒙古、新疆等省份。其中江蘇省聚集了眾多國(guó)際光伏領(lǐng)先企業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)的45%左右，已形成國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的光伏產(chǎn)業(yè)集群［1］。顯著的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和高存量的社會(huì)資本是江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集群形成的最大動(dòng)因，全球光伏市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)和地方政府適時(shí)的制度設(shè)計(jì)也為集群發(fā)展提供了良好的外部條件和政策環(huán)境。產(chǎn)業(yè)集群是推進(jìn)新型工業(yè)化的有效途徑［2］，因此，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展?fàn)顩r直接影響到地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際上的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)業(yè)集群是指一系列在地理上靠近，具有共性和互補(bǔ)性的某特定產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)和關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)聯(lián)系在一起形成的一個(gè)使企業(yè)之間產(chǎn)生共生效應(yīng)，并能形成具有強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力、整合力、影響力和可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)組織［3］。由于產(chǎn)業(yè)集群是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)相互融合的產(chǎn)物，一個(gè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展水平能充分反映一個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)實(shí)力［4］。我國(guó)可再生能源法的頒布和實(shí)施，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2011年前后“過(guò)山車式”的波動(dòng)，目前正逐漸走向理性，但是一定時(shí)期內(nèi)上游光伏產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)資本的吸引力強(qiáng)于下游、低端技術(shù)節(jié)點(diǎn)對(duì)資本的吸引力強(qiáng)于高端技術(shù)節(jié)點(diǎn)的現(xiàn)狀將不利于光伏產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。目前學(xué)術(shù)界對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的研究還正處于探索階段，主要聚焦于產(chǎn)業(yè)政策與發(fā)展［5-7］、產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特征［8］、國(guó)際貿(mào)易沖突［9］等。本文將從產(chǎn)業(yè)集群的視角，論述江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集群的形成演進(jìn)過(guò)程，研究集群產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)企業(yè)群體的生態(tài)關(guān)系和生存現(xiàn)狀，通過(guò)比較成熟的GEM模型結(jié)合AHP方法構(gòu)建集群競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，以GEM得分結(jié)合集群實(shí)情進(jìn)行分析，總結(jié)出影響集群發(fā)展的制約因素，并提出針對(duì)性建議。

二、江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀

（一）集群的形成演進(jìn)

江蘇省蘇南地區(qū)位于長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心區(qū)域，與經(jīng)濟(jì)中心上海的接壤使其承接了大量的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并擁有優(yōu)越的外貿(mào)出口條件，自90年代起便在工業(yè)制造領(lǐng)域取得領(lǐng)先。至2000年后江蘇省已在機(jī)械加工、設(shè)備制造、高技術(shù)生產(chǎn)等領(lǐng)域形成了一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集聚，因此江蘇省具備發(fā)展光伏制造所需要的熟練技術(shù)工人、科技研發(fā)和生產(chǎn)管理方面的專業(yè)人員。同時(shí)，江蘇省具有開(kāi)拓精神的地域文化和良好的商業(yè)傳統(tǒng)，培育出大批有實(shí)干精神的企業(yè)家投身于新興的光伏產(chǎn)業(yè)。2000年前后一批科技型領(lǐng)軍人才先后在江蘇創(chuàng)辦太陽(yáng)能電池、組件研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)，其中以無(wú)錫尚德、常州天合、蘇州阿特斯為典型代表。隨著全球光伏市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)，上述公司不僅生產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)大，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷等各方面都取得了飛速進(jìn)步，經(jīng)過(guò)短短五六年時(shí)間的發(fā)展先后在美國(guó)成功上市。

光伏產(chǎn)業(yè)電池和組件企業(yè)的迅速集中和壯大，催生了光伏上游多晶硅、鑄錠和切片環(huán)節(jié)的發(fā)展。保利協(xié)鑫2006年開(kāi)始涉足多晶硅制造，通過(guò)技術(shù)端的不斷突破和生產(chǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)張，在品質(zhì)達(dá)到同類進(jìn)口產(chǎn)品水準(zhǔn)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了成本的領(lǐng)先，打破了多晶硅完全依賴進(jìn)口的格局。保利協(xié)鑫因此成為其下游企業(yè)最大的供應(yīng)商，在與下游企業(yè)的競(jìng)合過(guò)程中，保利協(xié)鑫又因其在制造端的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，使其產(chǎn)品鏈延伸到了多晶硅和電池之間的鑄錠、切片環(huán)節(jié)，使得集群內(nèi)的產(chǎn)業(yè)分工更趨合理。此期間光伏產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的輔材輔料、機(jī)電設(shè)備等配套企業(yè)也大量涌現(xiàn)并快速發(fā)展。尤其江蘇省內(nèi)眾多有實(shí)力的機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)，憑借其強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力迅速開(kāi)拓光伏細(xì)分市場(chǎng)，使得大量進(jìn)口設(shè)備快速實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，為降低光伏產(chǎn)品成本做出了實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。

2006年江蘇省把發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略舉措，重點(diǎn)發(fā)展新能源等六大新興產(chǎn)業(yè)。當(dāng)時(shí)即提出江蘇光伏產(chǎn)業(yè)要盡快形成產(chǎn)業(yè)集群，首先應(yīng)在產(chǎn)業(yè)鏈的上游尋求突破，盡快在硅原料提煉環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，打破光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸［10］。常州、蘇州、無(wú)錫、連云港等地產(chǎn)業(yè)園區(qū)都將光伏產(chǎn)業(yè)列為招商引進(jìn)的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)，給予光伏投資項(xiàng)目全方位的政策扶持，包括直接和間接的項(xiàng)目補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、廠房代建等，積極協(xié)助項(xiàng)目立項(xiàng)備案，獲取融資提供擔(dān)保，給予優(yōu)越的人才待遇，協(xié)助企業(yè)招工和開(kāi)展技能培訓(xùn)。江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)正是在這樣的背景下得到了快速的發(fā)展。

（二）集群現(xiàn)狀及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

現(xiàn)階段江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集群已呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈完整、企業(yè)生態(tài)化、經(jīng)營(yíng)全球化的特征，各類光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量已遠(yuǎn)超出其他省份（見(jiàn)表1和表2）［1］。從集群內(nèi)部垂直分工所形成的中間產(chǎn)品種類來(lái)看，可將其產(chǎn)業(yè)鏈分為四個(gè)環(huán)節(jié)：硅材料提煉、鑄錠切片、電池片生產(chǎn)、組件封裝。由于各環(huán)節(jié)技術(shù)難度、生產(chǎn)規(guī)模、要素密集程度、投資周期等差異較大，致使各環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)差異明顯，其競(jìng)爭(zhēng)力和生存狀態(tài)也呈現(xiàn)不同特征。硅材料提煉環(huán)節(jié)技術(shù)門檻高、投資規(guī)模大、建設(shè)周期長(zhǎng)、能耗高，市場(chǎng)已呈現(xiàn)“寡頭壟斷”趨勢(shì)。集群內(nèi)企業(yè)保利協(xié)鑫不僅在產(chǎn)量上能滿足下游企業(yè)的多晶硅需求，在技術(shù)環(huán)節(jié)也已實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外頂尖廠商的趕超，生產(chǎn)工藝和制造成本均已達(dá)到領(lǐng)先水平，毛利水平為35%～40%，占據(jù)著產(chǎn)業(yè)集群價(jià)值鏈的最高端。鑄錠切片環(huán)節(jié)其技術(shù)門檻、投資規(guī)模、能耗雖然都處于高值，但遠(yuǎn)低于硅材料提煉環(huán)節(jié)，集群內(nèi)除少數(shù)垂直一體化（產(chǎn)業(yè)鏈后三個(gè)環(huán)節(jié)）企業(yè)從事鑄錠切片以匹配自身需求外，其余均來(lái)自于保利協(xié)鑫，該環(huán)節(jié)毛利水平為20%～25%。

表1 2014年國(guó)際國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量分布情況

表2 2014年國(guó)際國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量分布情況

電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)相對(duì)前兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘明顯降低，集群內(nèi)除天合、晶澳、阿特斯、尚德、韓華等國(guó)際一線企業(yè)外，在盈利示范效應(yīng)的帶動(dòng)下還伴生出眾多二、三線企業(yè)，不同等級(jí)企業(yè)并存，相互間已形成共生互補(bǔ)的生態(tài)企業(yè)群體，在競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)上培育出了一定的協(xié)作關(guān)系。一線企業(yè)擁有一流研發(fā)中心和科技人才，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)積累，形成各自核心的電池技術(shù)，其轉(zhuǎn)換效率和產(chǎn)品性能均達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先。二線企業(yè)作為技術(shù)跟隨者具備較好的產(chǎn)品研發(fā)能力和品牌認(rèn)知度，能夠獲得穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，大多二線企業(yè)均已在國(guó)內(nèi)上市。三線企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模小受市場(chǎng)行情波動(dòng)影響大，產(chǎn)能利用率不足且大多需要為一、二線企業(yè)代工生產(chǎn)以維持生存，代工生產(chǎn)也使其受益于集群內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)溢出，成為其技術(shù)積累和提升的主要途徑。

組件封裝是產(chǎn)業(yè)鏈中的勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)，因其技術(shù)含量低、投資小、建設(shè)周期短的特點(diǎn)，已趨向完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。集群內(nèi)聚集國(guó)際光伏一線產(chǎn)業(yè)6家（其中多晶硅1家、電池組件5家），二線企業(yè)8家，三線企業(yè)約30家，合計(jì)產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能50%，占全球產(chǎn)能34%。其中一、二線企業(yè)均為電池、組件一體化企業(yè)，其組件產(chǎn)品以自身高效電池片為依托，在歐洲、美國(guó)、日本等主要國(guó)際市場(chǎng)均建有銷售網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)著國(guó)際國(guó)內(nèi)的高端市場(chǎng)。其延伸向應(yīng)用端的電站EPC業(yè)務(wù)和直接電站投資也為其市場(chǎng)份額提供了良好保障。而產(chǎn)能在500MW以下的三線企業(yè)超過(guò)了30家，其中大部分是國(guó)內(nèi)光伏電站開(kāi)發(fā)企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，為其國(guó)內(nèi)新建電站提供組件，因此受國(guó)內(nèi)裝機(jī)量的季節(jié)性波動(dòng)影響較大。

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)集群各環(huán)節(jié)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集群各環(huán)節(jié)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

三、基于GEM模型的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

（一）GEM模型簡(jiǎn)介

為實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力的定量評(píng)價(jià)，邁克爾·波特將國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與集群理論相結(jié)合提出了“鉆石模型”，該模型包含了生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略四大關(guān)鍵因素，以及機(jī)會(huì)和政府兩個(gè)變量因素［3］。針對(duì)該模型存在的某些不足，加拿大學(xué)者帕德莫（Tim Padmore）和吉博森（Hervey Gibson）對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn)，提出了一種分析產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力的量化模型：“基礎(chǔ)—企業(yè)—市場(chǎng)模型”（簡(jiǎn)稱GEM模型）［11］。該模型將產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力影響框架定義為三方面六因素，每方面所包含的兩個(gè)因素間具有互補(bǔ)性和關(guān)聯(lián)性［12］。模型中“基礎(chǔ)”主要來(lái)衡量產(chǎn)業(yè)集群的地理區(qū)位的競(jìng)爭(zhēng)力，包括了資源和設(shè)施兩個(gè)因素。與“鉆石模型”相比，設(shè)施因素中突出了政府和制度的作用，將其作為產(chǎn)業(yè)集群的影響主體納入模型中?！捌髽I(yè)”主要評(píng)價(jià)集群的供給因素和企業(yè)集聚的質(zhì)量，包括企業(yè)自身的戰(zhàn)略、集群內(nèi)各環(huán)節(jié)企業(yè)間協(xié)同、配套企業(yè)的支持等?！笆袌?chǎng)”主要分析產(chǎn)業(yè)集群的需求因素，包括市場(chǎng)規(guī)模、份額、品牌認(rèn)知度等。

（二）GEM模型指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

根據(jù)前述分析和江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)集群的特征，結(jié)合GEM模型中的六因素，按照層次分析法原理進(jìn)行GEM模型指標(biāo)體系設(shè)計(jì)，設(shè)置梯階層次的指標(biāo)結(jié)構(gòu)，見(jiàn)表3所列。

表3 江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)

（三）問(wèn)卷設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)來(lái)源

調(diào)查問(wèn)卷以上述評(píng)價(jià)指標(biāo)表為基礎(chǔ)來(lái)設(shè)計(jì)，為使調(diào)查結(jié)果有較高的客觀性和可信度，問(wèn)卷應(yīng)發(fā)放給對(duì)江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)、光伏企業(yè)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等有全面了解和深刻認(rèn)識(shí)的光伏行業(yè)從業(yè)者或相關(guān)政府人員。按此原則共發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷100份，回收有效問(wèn)卷86份，其中集群內(nèi)一、二線企業(yè)高級(jí)管理人員（30份），企業(yè)內(nèi)部和咨詢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)研究人員（21份），政府部門工業(yè)園區(qū)（12份），光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、相關(guān)企業(yè)和其他組織（23份）。問(wèn)卷對(duì)調(diào)查目的和意義進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明，只需要被調(diào)查對(duì)象對(duì)各指標(biāo)的得分進(jìn)行主觀賦值，賦值范圍1～10分，賦值標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)意義見(jiàn)表4所列。

表4 評(píng)價(jià)指標(biāo)分值等級(jí)及打分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重的確定需要構(gòu)造判斷矩陣，而矩陣元素需要通過(guò)對(duì)指標(biāo)重要性進(jìn)行兩兩對(duì)比才能給出。為使被調(diào)查對(duì)象參與到指標(biāo)權(quán)重的確定，又避免其陷入對(duì)層次分析法的理解和繁瑣的賦值過(guò)程，可以設(shè)計(jì)成對(duì)各指標(biāo)重要性直接打分，見(jiàn)表5所列。

表5 評(píng)價(jià)指標(biāo)重要性打分標(biāo)準(zhǔn)

（四）數(shù)據(jù)處理與計(jì)算

判別矩陣需滿足正互反矩陣特性，通過(guò)以下公式進(jìn)行判別矩陣的轉(zhuǎn)化：

其中，ai、aj為各指標(biāo)重要性得分。表6和表7是“D22企業(yè)結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)”指標(biāo)的判別矩陣和權(quán)重計(jì)算結(jié)果。

運(yùn)用規(guī)范列平均法對(duì)矩陣進(jìn)行歸一化處理，然后計(jì)算每行的平均值即為改行指標(biāo)的權(quán)重值，計(jì)算各矩陣的一致性指標(biāo)如下：λmax=一致性判別式CR=CI/RI，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)判別矩陣的CR值均小于0.1，說(shuō)明通過(guò)一致性檢驗(yàn)，權(quán)重分配合理。再通過(guò)加權(quán)計(jì)算，即可得出6個(gè)二級(jí)指標(biāo)的得分，見(jiàn)表8。

表6 D22企業(yè)結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)矩陣

表7 矩陣歸一化和權(quán)重計(jì)算

表8 江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)得分

根據(jù)GEM理論計(jì)算GEM總得分，公式如下：

根據(jù)表8江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)得分情況，繪制出的GEM模型蛛網(wǎng)圖如圖2所示。

圖2 GEM模型蛛網(wǎng)圖及得分示意

四、研究結(jié)果分析

GEM總得分為450.8分，說(shuō)明江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集群總體競(jìng)爭(zhēng)力已超過(guò)國(guó)內(nèi)平均水平，具有較好的競(jìng)爭(zhēng)力，但并未形成明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從指標(biāo)具體得分來(lái)看，市場(chǎng)和企業(yè)因素中反應(yīng)集群“量”特征的指標(biāo)平均得分達(dá)到了8.5，這是集群企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)能規(guī)模、市場(chǎng)占有率等的真實(shí)反映。而反應(yīng)集群“質(zhì)”特征的指標(biāo)平均得分為6.3，則說(shuō)明集群的集聚水平、內(nèi)部協(xié)同、外部市場(chǎng)等有待提升。

（一）基礎(chǔ)因素分析

1.生產(chǎn)用電、汽、水

資源因素指標(biāo)得分分歧明顯，集群區(qū)位和勞動(dòng)力供給得分較高，而生產(chǎn)用電、汽、水得分僅為3.5。光伏上游多晶硅和鑄錠環(huán)節(jié)屬于高耗能制造，其中用能成本在多晶硅環(huán)節(jié)占總生產(chǎn)成本40%以上。目前位于江蘇徐州的多晶硅制造基地的用電、用汽價(jià)格已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出內(nèi)蒙古、新疆等新建基地，僅僅依靠技術(shù)端工藝領(lǐng)先而實(shí)現(xiàn)的成本優(yōu)勢(shì)難以持續(xù)，因此電、汽的供給價(jià)格已經(jīng)成為制約多晶硅成本競(jìng)爭(zhēng)的最突出因素。

2.土地和環(huán)境承載力

光伏各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都會(huì)產(chǎn)生一定污染，目前多晶硅環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)，主要污染物均已實(shí)現(xiàn)回收和循環(huán)利用，鑄錠切片環(huán)節(jié)會(huì)有一定的物料廢棄，電池環(huán)節(jié)會(huì)排放較多的廢氣和廢液。2013年9月國(guó)家工業(yè)和信息化部出臺(tái)的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》中明確了光伏制造的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和各類廢物的治理要求，并以此為門檻將環(huán)保和能耗不達(dá)標(biāo)的企業(yè)拒之門外。隨著江蘇省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的加快，不僅新增投資在土地、能耗、環(huán)保等方面會(huì)面臨嚴(yán)苛的要求，即有產(chǎn)能也需在環(huán)保和能耗方面進(jìn)一步提升。

3.來(lái)自區(qū)位的設(shè)施因素

金融環(huán)境和融資扶持是設(shè)施因素中得分最低的指標(biāo)，近幾年光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了較大波動(dòng)，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩凸顯，銀行及各類金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度下降，經(jīng)營(yíng)性和投資性融資的難度都在增加，大多企業(yè)都存在不同程度的融資困難。另外，地方政府對(duì)于新增產(chǎn)能項(xiàng)目的態(tài)度日趨謹(jǐn)慎，投資補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等支持幅度較之以前也大幅收緊。集群內(nèi)企業(yè)與外部科研機(jī)構(gòu)的合作交流正在增多，個(gè)別企業(yè)與高校間有長(zhǎng)期研發(fā)合作，但總體看集群區(qū)域內(nèi)科研機(jī)構(gòu)與研發(fā)資源相對(duì)匱乏。

（二）企業(yè)因素分析

1.供應(yīng)商與配套

供應(yīng)商與配套因素中各指標(biāo)得分較為均衡，集群內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈已具備完整形態(tài)，上下游企業(yè)間已形成較為牢固的供需鏈接，但還未能實(shí)現(xiàn)基于信息平臺(tái)的供需信息共享，上下游企業(yè)間信息傳導(dǎo)不暢，上游企業(yè)在生產(chǎn)安排和庫(kù)存管理方面有較大難度。另一方面，上下游大企業(yè)間以長(zhǎng)單供需合作為基礎(chǔ)衍生出深層次合作，不僅降低交易費(fèi)用和采購(gòu)成本，更通過(guò)合作投資、相互參股等方式加強(qiáng)戰(zhàn)略聯(lián)合。集群內(nèi)圍繞光伏制造的機(jī)械設(shè)備、輔材輔料等配套日趨完備，雖然已能從量上給予保證，但綜合水平仍待提升。

2.企業(yè)結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)

企業(yè)結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)因素中，企業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)（D225）得分很低，是電池、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的客觀反映，其根本原因在于產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重。國(guó)家下放投資項(xiàng)目審批權(quán)限后，地方政府相互間缺乏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上的協(xié)同，過(guò)度的補(bǔ)貼和政策優(yōu)惠加速了產(chǎn)能的膨脹，從而形成大量的重復(fù)和低效產(chǎn)能。集群內(nèi)一、二線企業(yè)大多建有研發(fā)部門，尚德、天合、阿特斯等更擁有國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室和優(yōu)秀研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具備較好的研發(fā)基礎(chǔ)和能力，但企業(yè)間無(wú)技術(shù)交流與創(chuàng)新合作，未發(fā)揮出集群創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。

（三）市場(chǎng)因素分析

市場(chǎng)因素中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)得分呈現(xiàn)兩極分化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)得分高達(dá)8.16，而國(guó)際市場(chǎng)因素得分僅為4.64分，其中貿(mào)易壁壘指標(biāo)（D313）權(quán)重高達(dá)0.412，而得分僅為3.0，說(shuō)明該因素是影響集群發(fā)展的最大制約因素。自2011年起美國(guó)和歐盟先后立案對(duì)中國(guó)企業(yè)開(kāi)展“雙反”調(diào)查，我國(guó)光伏產(chǎn)品已被美國(guó)征收“雙反”關(guān)稅，與歐盟方面也達(dá)成了“價(jià)格承諾”。受此影響我國(guó)光伏產(chǎn)品出口自2012年起由持續(xù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為明顯下滑，正因如此國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模和前景指標(biāo)的得分僅為4.5。2012-2013年期間集群內(nèi)眾多三線企業(yè)受此影響而停產(chǎn)或破產(chǎn)，一、二線企業(yè)也大多經(jīng)營(yíng)慘淡，連續(xù)十多個(gè)季度處于虧損狀態(tài)。除歐美外的其他國(guó)家未來(lái)也極可能會(huì)加入到對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品設(shè)置關(guān)稅壁壘的陣營(yíng)，雖然由“雙反”形成的貿(mào)易壁壘并非長(zhǎng)期確定存在，但對(duì)高度依賴國(guó)際市場(chǎng)的光伏企業(yè)的短期影響卻是致命的，其難以預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)已經(jīng)迫使集群內(nèi)企業(yè)以此為出發(fā)來(lái)制定未來(lái)戰(zhàn)略。

五、對(duì)策建議

通過(guò)GEM模型計(jì)算和集群競(jìng)爭(zhēng)力分析可得出，集群區(qū)位的資源供給是提升集群競(jìng)爭(zhēng)力的一般制約因素，而國(guó)際市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘則是影響集群發(fā)展的重要制約因素。前者會(huì)誘發(fā)多晶硅企業(yè)向中西部地區(qū)實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以重新尋找成本比較優(yōu)勢(shì)。后者則會(huì)驅(qū)動(dòng)集群內(nèi)企業(yè)實(shí)施跨國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以突破國(guó)際市場(chǎng)壁壘。同時(shí)，集群正處于產(chǎn)能過(guò)剩的壓力之下，針對(duì)上述問(wèn)題本文提出相關(guān)對(duì)策。

（一）合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，有效去化過(guò)剩產(chǎn)能

集群總體產(chǎn)能利用水平不高，存在大量低水平落后產(chǎn)能，江蘇省應(yīng)嚴(yán)格控制光伏新增投資，以“去產(chǎn)能化”為目標(biāo)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合，引導(dǎo)社會(huì)資源向規(guī)范條件的企業(yè)傾斜，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)兼并收購(gòu)，提升集群的產(chǎn)業(yè)集中度。從企業(yè)角度來(lái)看，大企業(yè)在橫向擴(kuò)展的同時(shí)應(yīng)適當(dāng)采取縱向一體化戰(zhàn)略，使自身的成本優(yōu)勢(shì)、供給的可靠性和產(chǎn)品差異化的能力得到增強(qiáng)。與此同時(shí)，應(yīng)充分發(fā)揮集群內(nèi)即有產(chǎn)業(yè)基地的產(chǎn)能效率，提升其產(chǎn)能利用率。行業(yè)組織及協(xié)會(huì)還應(yīng)建立預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)光伏市場(chǎng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與預(yù)測(cè)，定期發(fā)布行業(yè)報(bào)告，引導(dǎo)行業(yè)正確發(fā)展。

（二）開(kāi)拓國(guó)內(nèi)和國(guó)際新興市場(chǎng)，降低對(duì)外依存度

雖然2013年以來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)對(duì)光伏電站投資的鼓勵(lì)政策，有效地推動(dòng)了光伏行業(yè)復(fù)蘇，但國(guó)內(nèi)分布式電站目前仍未大規(guī)模啟動(dòng)，消費(fèi)者和投資者對(duì)于光伏的認(rèn)知和熱情不高。國(guó)家應(yīng)制定積極的引導(dǎo)政策，完善相關(guān)配套措施（如申報(bào)具體程序、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、并網(wǎng)問(wèn)題等）和長(zhǎng)效的價(jià)格機(jī)制，穩(wěn)步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模，以形成對(duì)光伏行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的支持。由于來(lái)自歐美市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘，集群內(nèi)有實(shí)力企業(yè)可以通過(guò)直接投資或并購(gòu)方式在海外建廠，來(lái)規(guī)避貿(mào)易障礙。另外，可以積極開(kāi)拓巴西、澳大利亞、印度等新興市場(chǎng)，以直接投資海外電站建設(shè)的方式拉動(dòng)產(chǎn)品需求。

（三）調(diào)整產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策，加大技術(shù)研發(fā)力度

為規(guī)避國(guó)際市場(chǎng)的“雙反”制裁，應(yīng)減少或取消對(duì)于光伏下游電池和組件環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼，適當(dāng)增加對(duì)上游晶硅環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼，通過(guò)上游的技術(shù)進(jìn)步和成本降低，傳遞到產(chǎn)業(yè)鏈下游，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)值。集群內(nèi)部應(yīng)在技術(shù)和研發(fā)領(lǐng)域加強(qiáng)分工合作，攻關(guān)光伏領(lǐng)域的關(guān)鍵和共性技術(shù)，充分利用即有國(guó)家級(jí)研發(fā)中心和實(shí)驗(yàn)室的研發(fā)資源，建立高效的科技成果轉(zhuǎn)化渠道，通過(guò)技術(shù)突破提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平

完善并健全認(rèn)證體系不僅是江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，而且也是促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要保證。國(guó)家應(yīng)制定太陽(yáng)能電池和組件性能、環(huán)保和安全等方面的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，建立國(guó)家級(jí)光伏產(chǎn)品的研發(fā)中心、認(rèn)證中心和檢測(cè)中心，推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)規(guī)范的制定，積極與國(guó)外權(quán)威光伏檢測(cè)機(jī)構(gòu)交流合作，開(kāi)展國(guó)際測(cè)試比對(duì)，不斷提高測(cè)試水平。通過(guò)實(shí)施光伏產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證制度來(lái)控制市場(chǎng)準(zhǔn)入，國(guó)家能源局、派出機(jī)構(gòu)及地方主管部門應(yīng)強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行的監(jiān)管，嚴(yán)格要求并網(wǎng)項(xiàng)目采購(gòu)質(zhì)量認(rèn)證合格的產(chǎn)品。

（五）創(chuàng)新融資機(jī)制

政府在出臺(tái)政策鼓勵(lì)光伏電站投資的同時(shí)，還應(yīng)加大金融創(chuàng)新力度。一方面應(yīng)吸收除銀行以外的信托、租賃和產(chǎn)業(yè)基金等融資渠道；另一方面應(yīng)結(jié)合光伏項(xiàng)目的自身特點(diǎn)針對(duì)性地設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品，通過(guò)電站資產(chǎn)證券化、售電協(xié)議擔(dān)保等創(chuàng)新方式推出適用于光伏電站投資的金融產(chǎn)品。只有實(shí)質(zhì)性地解決下游應(yīng)用市場(chǎng)遭遇的融資難問(wèn)題，才能使光伏行業(yè)得以快速發(fā)展。

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