淺析外資財險公司經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的影響

張俊巖 劉楠

摘 要：文章通過數(shù)據(jù)分析簡述了交強(qiáng)險發(fā)展情況，論述了外資財險公司經(jīng)營交強(qiáng)險對交強(qiáng)險的影響。

關(guān)鍵詞：交強(qiáng)險 數(shù)據(jù)分析 發(fā)展情況 外資財險公司 影響

中圖分類號：F840.685 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1004-4914（2015）06-128-03

一、引言

2007年7月1日，機(jī)動車交通事故強(qiáng)制責(zé)任保險（下稱“交強(qiáng)險”）普遍實(shí)行，目的是對交通事故的受害人提供基本和及時的保障。2012年3月30日，《國務(wù)院關(guān)于修改<機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例>的決定》將《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》第五條第一款修改為：“保險公司經(jīng)保監(jiān)會批準(zhǔn)，可以從事機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險業(yè)務(wù)?！薄稕Q定》于2012年5月1日起實(shí)施。而在此之前，由于我國加入世貿(mào)組織時未承諾允許外資保險公司經(jīng)營強(qiáng)制保險業(yè)務(wù)，因此，在2006年7月1日起施行的舊版條例中，允許從事交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的只限于“中資保險公司”。去掉“中資”兩字，意味著中國正式向外資保險公司開放交強(qiáng)險市場，中國保險業(yè)進(jìn)入全面開放階段。

盡管交強(qiáng)險經(jīng)營處于連年虧損狀態(tài)，但外資財險公司參與經(jīng)營交強(qiáng)險的腳步并沒有停止。中國保監(jiān)會最新公布的信息顯示，已核準(zhǔn)日本財產(chǎn)保險公司（中國）有限公司經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)資格{1}。至此，包括美亞財險、利寶保險、中航安盟、國泰產(chǎn)險、富邦財險、三星財險、安聯(lián)財險和中意財險等在內(nèi)的11家外資險企已取得交強(qiáng)險經(jīng)營資格。

本文試圖通過各個公司的年報、行業(yè)數(shù)據(jù)等來分析外資財險公司在我國經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)對其自身業(yè)績、對中資保險公司和對我國的保險行業(yè)會產(chǎn)生的影響。

二、數(shù)據(jù)分析

1.財產(chǎn)保險整體情況分析。據(jù)保監(jiān)會統(tǒng)計，2014年1—10月，財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入5869.37億元，同比增長15.72%，其中，交強(qiáng)險原保險保費(fèi)收入1147.54億元，同比增長12.55%。

圖1、圖2分別為2014年1—10月中資、外資保險公司原保費(fèi)收入情況，可以看出中資保險公司的優(yōu)勢十分明顯，而且，中資財險公司的原保費(fèi)收入占財險原保費(fèi)收入的98%，而外資僅占2%。在中資財險公司中，人保財險、平安財、太保財、國壽財險和中華聯(lián)合財險排在保費(fèi)收入的前五名，共占財險原保費(fèi)收入的75.4%，相比之下，在外資財險公司中，原保費(fèi)收入最多的安盛天平，約只占財險原保費(fèi)收入的0.84%。

此外，保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2014年1-10月，外資財險公司原保費(fèi)收入為134.6億元，較去年同期翻了一番，市場份額由去年的1.2%上升為2.1%。

外資財險公司市場份額的增加，一方面與交強(qiáng)險對外資開放有一定關(guān)系，另一方面也與外資保險公司逐漸適應(yīng)中國市場有關(guān)。目前，外資財險公司多在一線城市展業(yè)（如利寶財險的分公司設(shè)于北京、重慶和廣州等；美亞財險的分公司位于上海、深圳和廣東等），而在二、三線城市鋪設(shè)較少，這對其盈利有利，但也意味著市場份額不會太高。

2012年5月1日至2014年10月已有兩年多，我們可以看出外資保險公司開始涉足交強(qiáng)險業(yè)務(wù)對其提高在財險市場份額方面并沒有顯著的影響，國內(nèi)財險公司的競爭格局也沒有明顯改變。

2.交強(qiáng)險發(fā)展情況分析。

（1）整體情況。從表1中可以看出經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的中資財險公司由2008年的26家，增長到2011年的36家，2012年加上保監(jiān)會批準(zhǔn)經(jīng)營此業(yè)務(wù)的外資財險公司，較2011年增加6家，此外，根據(jù)保監(jiān)會新增批復(fù)，至2014年11月，共有11家外資財險公司獲批，同時，仍有部分外資保險公司在排隊(duì)等候保監(jiān)會的批復(fù)，準(zhǔn)備進(jìn)軍交強(qiáng)險。據(jù)保監(jiān)會統(tǒng)計，2013年1月1日至2013年12月31日，各經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的保險公司共承保機(jī)動車1.47億輛次，交強(qiáng)險保費(fèi)收入1259億元；賠付成本880億元，增提未到期責(zé)任準(zhǔn)備金53億元，各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用369億元（含營業(yè)稅71億元，救助基金20億元）。2013年，交強(qiáng)險承保虧損43億元，投資收益45億元，經(jīng)營盈利2億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈虧基本平衡。

王智鑫（2012）認(rèn)為，首先，保險公司過高的經(jīng)營成本是造成交強(qiáng)險嚴(yán)重虧損的直接原因，嚴(yán)格控制經(jīng)營費(fèi)用則可以彌補(bǔ)虧損，或至少可以減少虧損；其次，商業(yè)車險的部分賠付成本和費(fèi)用成本在交強(qiáng)險中不合理攤付導(dǎo)致虧損加速，改變交強(qiáng)險與商業(yè)車險混合經(jīng)營的尷尬局面可解決這一問題{2}。龐欣（2011）認(rèn)為，交通擁堵及意外事故頻發(fā)；各地區(qū)賠付標(biāo)準(zhǔn)不同，費(fèi)率卻相同；道德風(fēng)險的存在；地方法院對交強(qiáng)險認(rèn)識存在盲區(qū)和難以劃分與商業(yè)保險費(fèi)用等的界限是交強(qiáng)險經(jīng)營困境的5個原因。其中，她提到的主要解決對策是實(shí)行差別費(fèi)率和加強(qiáng)監(jiān)管措施{3}。

（2）中資公司。盡管2012年交強(qiáng)險經(jīng)營虧損高達(dá)54億元，但并不是42家經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的保險公司都是虧損的。2012年交強(qiáng)險盈利的保險公司有10家，分別為：平安產(chǎn)險1.77億元，大地保險2.03億元，陽光產(chǎn)險1.5億元，永誠財險0.74億元，安華農(nóng)業(yè)保險0.08億元，天平車險0.79億元，陽光農(nóng)業(yè)保險0.004億元，華農(nóng)財險0.03億元，中銀保險0.2億元，都邦保險0.22億元。

此外，大部分保險公司的交強(qiáng)險業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)，其中虧損較多的包括人保財險（虧損35.71億元），國壽財險（虧損3.19億元），中華聯(lián)合財險（虧損2.39億元）等。

雖然交強(qiáng)險經(jīng)營6年半以來，行業(yè)累計經(jīng)營虧損已超過了200多億元，但也有部分保險公司一直是整體盈利的。例如，截至2012年末，大地保險累計經(jīng)營利潤為8117萬元，平安產(chǎn)險累計經(jīng)營利潤為8.315億元，陽光財險累計經(jīng)營利潤為0.16億元，太保產(chǎn)險累計經(jīng)營利潤為6.25億元等。當(dāng)然，也有部分保險公司累計虧損比較嚴(yán)重，如人保財險截至2012年末累計經(jīng)營虧損96.9億元。{4}

但是，從表2我們可以看出，人保財險的交強(qiáng)險業(yè)務(wù)中，家庭用車經(jīng)營是有盈余的，主要的虧損分部從虧損額由大到小分別是營業(yè)客車、掛車、營業(yè)貨車、拖拉機(jī)和特種車。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例>的決定》中華人民共和國國務(wù)院令第630號，自2013年3月1日起，掛車不再投保機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險?？梢酝茢啵瑨燔嚤ＹM(fèi)收入遠(yuǎn)低于賠付支出的狀況將逐步消失，對財險公司交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的盈利也是有相對好處的。

（3）外資公司。正式獲得保監(jiān)會批復(fù)，在經(jīng)營許可區(qū)域內(nèi)，將責(zé)任保險的業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至包括機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險僅意味著可以參與交強(qiáng)險經(jīng)營，如要經(jīng)營此業(yè)務(wù)，還要經(jīng)過保監(jiān)會驗(yàn)收資格、遞交齊備申請文件、參與培訓(xùn)等流程。

保監(jiān)會審核要求外資財險公司的交強(qiáng)險系統(tǒng)能夠完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)實(shí)時對接、能夠?qū)嵤┙粡?qiáng)險獨(dú)立核算；支持見費(fèi)出單，并與車險信息平臺對接、車船稅對接；針對交強(qiáng)險單獨(dú)出保單，使用單獨(dú)的險種代碼、實(shí)現(xiàn)車船稅代征代繳等功能。

此外，獲批變更經(jīng)營范圍的外（合）資財險公司還需提交經(jīng)營資格申請、公司未來三年車險及交強(qiáng)險的經(jīng)營計劃、交強(qiáng)險單獨(dú)核算和費(fèi)用分?jǐn)傓k法、交強(qiáng)險準(zhǔn)備金評估及報告制度、承保理賠實(shí)務(wù)規(guī)程等十項(xiàng)材料清單。

交強(qiáng)險業(yè)務(wù)初期投入大、單均保費(fèi)少、出險頻率高、服務(wù)成本高；并且監(jiān)管償付能力要求高、合規(guī)要求高。

此外，保監(jiān)會表示，交強(qiáng)險是全國統(tǒng)一條款費(fèi)率，提交上述資料后不再需要單獨(dú)報產(chǎn)品，審批一家總公司資格后就適用于全部分支機(jī)構(gòu){5}。

A.利寶保險公司。利寶保險公司是外資財險公司中第一家申請開展交強(qiáng)險業(yè)務(wù)并得到批復(fù)的。保監(jiān)會于2012年9月5日同意其承辦交強(qiáng)險業(yè)務(wù)在不到4個月的經(jīng)營中，此公司就已經(jīng)虧損了235萬元，其中保費(fèi)收入138萬元，賠款支出39萬元，經(jīng)營費(fèi)用高達(dá)237萬元，也從一個側(cè)面表明開展交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作較多、需要大量的前期投入，因此費(fèi)用很高。另外，如掛車、摩托車和拖拉機(jī)業(yè)務(wù)還沒有開始展開，也能反映出全面經(jīng)營交強(qiáng)險是一個漸進(jìn)的過程。

從保費(fèi)收入上來看，利寶財險2012年度保費(fèi)收入比2011年度有顯著上升，共增長了約2億元。由于交強(qiáng)險覆蓋面大且多和商業(yè)車險一起捆綁銷售，一般來說客戶會在辦理交強(qiáng)險的同時購買這家公司的商業(yè)車險，所以在表3中機(jī)動車輛保險的大幅度增長與此公司交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的開展是分不開的。因此，對外資財險公司來說，交強(qiáng)險放開可以幫助其大大提升車險市場份額。

B.富邦財險。富邦財險得到保監(jiān)會關(guān)于開展交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的批復(fù)時間是2012年10月30日，晚于利寶保險公司。同樣，在2個多月的經(jīng)營過程中，此項(xiàng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)了196萬元的虧損，其中，經(jīng)營虧損將近保費(fèi)收入的四倍，而賠款只有保費(fèi)收入的五分之一。從財務(wù)報告來看，嚴(yán)重虧損也是由于過高的經(jīng)營費(fèi)用導(dǎo)致的，在經(jīng)營費(fèi)用項(xiàng)目下，分?jǐn)偟墓餐M(fèi)用達(dá)到190萬元，幾乎與虧損額相等，而如此之高的共同費(fèi)用里，包括職工薪酬74萬元，公雜費(fèi)56萬元，其他業(yè)務(wù)管理費(fèi)27萬元，營銷費(fèi)22萬元，租賃費(fèi)11萬元{6}，這也論證了前面已經(jīng)提到的交強(qiáng)險巨額虧損的原因之一是費(fèi)用的各個項(xiàng)目含糊不清，看到這些數(shù)字讓人不禁產(chǎn)生疑問，像公雜費(fèi)、其他管理費(fèi)等此類開銷從何而來又包含了些什么。當(dāng)然，同時我們也可以推想，外資財險公司的交強(qiáng)險業(yè)務(wù)要想轉(zhuǎn)虧為盈還需要經(jīng)得住時間的考驗(yàn)。

對于任何一家保險公司來說，涉足交強(qiáng)險都可以使其更快地擴(kuò)大市場份額。在新規(guī)定出臺之前，囿于國內(nèi)交強(qiáng)險與商業(yè)車險必須捆綁銷售的規(guī)定，外資財險公司經(jīng)營車險業(yè)務(wù)必須找一家中資財險公司組合銷售中資財險的交強(qiáng)險，然后才能銷售自己的商業(yè)車險，或找一家代理公司，通過合作來銷售車險。這無形中就束縛住了外資險企拓展中國車險市場的手腳，所以只有自己真正可以獨(dú)立做交強(qiáng)險的業(yè)務(wù)才有可能真正在中國的車險市場上占得一席之地。交強(qiáng)險業(yè)務(wù)開放就等于開放了國內(nèi)車險市場的大門，這無疑是外資財險公司拓寬其業(yè)務(wù)規(guī)模、市場份額的好機(jī)會。

三、總結(jié)

通過以上的淺析能夠看出，外資財險公司進(jìn)入我國交強(qiáng)險市場在短期內(nèi)并不會對現(xiàn)有的車險、車險市場格局產(chǎn)生大的沖擊。因?yàn)橥赓Y保險公司市場份額占比不高，網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置有限，本地歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)不足，對于經(jīng)營車險業(yè)務(wù)而言，并沒有很強(qiáng)的技術(shù)管理優(yōu)勢，對各中資公司的市場份額不會有太大影響。特別是相對中國人保、平安財險和太平洋產(chǎn)險等行業(yè)巨頭而言，在客戶基礎(chǔ)、理賠服務(wù)、渠道網(wǎng)絡(luò)等多方面均差距非常大。同時，即使交強(qiáng)險放開，外資機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)批設(shè)進(jìn)度卻仍然滯后，在激烈的市場競爭環(huán)境下外資財險公司擴(kuò)大車險市場規(guī)模并非易事。從中長期看，對整個財險市場的影響應(yīng)該是深遠(yuǎn)的。目前國內(nèi)大型中資財險公司擁有強(qiáng)大的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和龐大的客戶群，因此受沖擊的可能性較小，而一些小型中資財險公司可能會面臨較大挑戰(zhàn)，一是它們與大型中資財險在各方面的實(shí)力懸殊，二是外資財險公司在服務(wù)理念和經(jīng)營方式等多方面優(yōu)勢明顯，想必隨著時間推移，與小型中資財險會存在較大競爭。

同時，我們也應(yīng)該看到，對外資開放交強(qiáng)險給我國保險行業(yè)帶來的好處是顯而易見的。中國車險市場日益成熟規(guī)范，行業(yè)自律加強(qiáng)，進(jìn)入了一個穩(wěn)定發(fā)展的時期。此時有外資保險公司加入車險市場，會進(jìn)一步推動中國車險市場的健康發(fā)展。如，引進(jìn)吸收外國交強(qiáng)險的先進(jìn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)，提升我國交強(qiáng)險經(jīng)營的技術(shù)水平和內(nèi)控管理；給我國交強(qiáng)險市場帶來更先進(jìn)的精算技術(shù)，更合理的產(chǎn)品理念，增強(qiáng)整體服務(wù)水平，緩解交強(qiáng)險的經(jīng)營壓力。此外，外資財險公司的定價技術(shù)和銷售模式可能會為中國的消費(fèi)者帶來價格和服務(wù)等方面的新體驗(yàn)。

當(dāng)然，改革的腳步是不會停止的，與國際上主流的經(jīng)營模式相比，我國交強(qiáng)險的經(jīng)營模式上定位比較模糊，即非純粹的市場化經(jīng)營模式，也非純粹的保險公司代辦模式，兩種模式的特點(diǎn)在我國的經(jīng)營模式中均有不同程度的體現(xiàn)。在制度層面盡快明確我國交強(qiáng)險的經(jīng)營模式以及推動交強(qiáng)險費(fèi)率市場化，應(yīng)該會是我國交強(qiáng)險今后改革的熱點(diǎn)問題，本文不再做過多探討。

四、不足之處

由于對外資財險公司開放交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的時間不長，加之去年、今年各個公司的年度數(shù)據(jù)還沒有公開披露，很多分析只能由2012年的數(shù)據(jù)得出，有些結(jié)論并不全面，在2013、2014年公司年度數(shù)據(jù)公開后應(yīng)加入新的數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析；而且對于一個較新的政策專家學(xué)者的研究較少，可供參考的資料大多來源于各大門戶網(wǎng)站的新聞與報道，許多觀點(diǎn)并不具有權(quán)威性，還需要在學(xué)習(xí)過程中進(jìn)一步思考論證與更新改正。

參考文獻(xiàn)：

[1] 冷翠華.交強(qiáng)險大幅拉升外資財險公司規(guī)模[N].證券日報，2013.8.8（B03）

[2] 龐欣.反思我國交強(qiáng)險經(jīng)營困境[J].海南金融，2011（12）

[3] 田輝.從競爭的角度評估交強(qiáng)險向外資開放的影響（上）[N].中國經(jīng)濟(jì)時報，2013.3.27（5）

[4] 田輝.從競爭的角度評估交強(qiáng)險向外資開放的影響（下）[N].中國經(jīng)濟(jì)時報，2013.3.28（5）

[5] 王智鑫.交強(qiáng)險虧損原因分析及對策[J].黑龍江金融，2012（9）

注釋：

{1}保監(jiān)會網(wǎng)站.保監(jiān)許可〔2014〕940號

{2}王智鑫.交強(qiáng)險虧損原因分析及對策[J].黑龍江金融，2012（9）

{3}龐欣.反思我國交強(qiáng)險經(jīng)營困境[J].海南金融，2011（12）

{4}中國保險行業(yè)協(xié)會.機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險業(yè)務(wù)情況公布（2012年度）

{5}http：//money.163.com/12/0911/09/8B456A970025335M.html

{6}富邦財產(chǎn)保險公司2012年度交強(qiáng)險損益報告.財務(wù)報表附注（7.經(jīng)營費(fèi)用）

（作者簡介：1.張俊巖，中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院教授、法學(xué)博士；2.劉楠，中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院 北京 100000）

（責(zé)編：李雪）