肉制品加工機(jī)械全球市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)

肉制品加工機(jī)械全球市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)

Margret Menzel女士

德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì) （VDMA） 食品加工和包裝機(jī)械協(xié)會(huì)市場(chǎng)推廣及貿(mào)易展覽部門主管Margret Menze

全球肉制品行業(yè)——增長(zhǎng)迅猛的市場(chǎng)

近年來(lái)，國(guó)際肉制品市場(chǎng)對(duì)加工機(jī)械及設(shè)備的需求與日俱增。這并不令人意外，因?yàn)槿庵破沸袠I(yè)在全世界范圍內(nèi)正處于蓬勃發(fā)展階段。每年，全球肉制品消費(fèi)量以2-3%的速度遞增，2014年的全球貿(mào)易量達(dá)到2.25億噸。根據(jù)英國(guó)知名咨詢公司歐睿國(guó)際的預(yù)測(cè)，到2019年，這一數(shù)字有望突破2.5億噸。在北美和西歐，肉制品的消費(fèi)量已經(jīng)穩(wěn)定在較高水平，因此，人均消費(fèi)量不太會(huì)有明顯增長(zhǎng)。

未來(lái)，肉制品消費(fèi)量的增長(zhǎng)將主要集中在人口密集、經(jīng)濟(jì)增速快的發(fā)展中國(guó)家。因此，亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲等地區(qū)將是拉動(dòng)增長(zhǎng)的主力。在一些發(fā)展中國(guó)家，肉制品人均消費(fèi)量還不足西歐及北美發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平的20%。同時(shí)，許多發(fā)展中國(guó)家國(guó)民收入增加，消費(fèi)欲旺盛的中產(chǎn)階級(jí)蓬勃興起，有助于帶動(dòng)肉制品消費(fèi)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。此外還有其他因素促進(jìn)對(duì)于機(jī)械的需求，如：城市化進(jìn)程、更加現(xiàn)代化和工業(yè)化的食品加工方式、超市等零售終端數(shù)量增加、飲食結(jié)構(gòu)變化、人們更多食用速食，等等。這些變化在發(fā)展中國(guó)家也同樣上演。

但消費(fèi)量并不是唯一的重點(diǎn)。肉制品質(zhì)量和安全性越來(lái)越受到關(guān)注，這在處于工業(yè)化進(jìn)程和行業(yè)附加值起步階段的發(fā)展中國(guó)家尤為明顯。西方國(guó)家的市場(chǎng)焦點(diǎn)是——投資有助產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)化的領(lǐng)域，包括高能效技術(shù)、生產(chǎn)效益管理、便捷的保潔、穩(wěn)定的質(zhì)量和高度自動(dòng)化。此外，通過(guò)智能包裝和靈活的生產(chǎn)技術(shù)延長(zhǎng)肉制品的保質(zhì)期，在西方市場(chǎng)也是一大熱點(diǎn)。

綜上所述，無(wú)論在發(fā)展中國(guó)家還是發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)現(xiàn)代化的加工及包裝機(jī)械的需求近年來(lái)穩(wěn)步攀升，而這一勢(shì)頭有望延續(xù)下去。

肉制品加工設(shè)備的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大

對(duì)設(shè)備的需求不斷擴(kuò)大，可以從肉制品加工機(jī)械的國(guó)際貿(mào)易額窺見(jiàn)一斑。這么說(shuō)是因?yàn)?，一方面，沒(méi)有關(guān)于全球肉制品加工機(jī)械年生產(chǎn)總額的確切數(shù)據(jù)，因?yàn)椴⒎撬袊?guó)家記錄全國(guó)機(jī)械年產(chǎn)量總額，也沒(méi)有其他有力依據(jù)可供參考。另一方面，各國(guó)機(jī)械的出口量是有明確數(shù)據(jù)的，因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家的海關(guān)都會(huì)對(duì)各個(gè)品類的貨物記錄其出口量。

另外，參考機(jī)械出口量還給我們提供額外信息：它代表了出口國(guó)和進(jìn)口國(guó)雙方的機(jī)械發(fā)展水平：

對(duì)于出口企業(yè)而言，只有達(dá)到一定的技術(shù)水平，才能生產(chǎn)具備出口競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，投身國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。而在進(jìn)口國(guó)方面，對(duì)進(jìn)口機(jī)械的實(shí)際需求體現(xiàn)了生產(chǎn)工藝機(jī)械化程度的提高，因此也是該國(guó)肉制品加工行業(yè)發(fā)展等級(jí)的鮮明標(biāo)志。很多時(shí)候，僅靠一國(guó)國(guó)內(nèi)的機(jī)械供應(yīng)商，無(wú)法真正滿足加工企業(yè)的技術(shù)要求，這在工程機(jī)械行業(yè)欠發(fā)達(dá)的國(guó)家非常常見(jiàn)。

德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)定期評(píng)估來(lái)自52個(gè)工業(yè)化國(guó)家的出口數(shù)據(jù)。根據(jù)我們對(duì)這些數(shù)據(jù)的分析，2014-2015這一年間，肉制品加工機(jī)械的國(guó)際需求增加了35%，在去年達(dá)到17.16億歐元的市值。然而，上述肉制品加工機(jī)械的國(guó)際貿(mào)易額，仍然無(wú)法全面代表這個(gè)市場(chǎng)的現(xiàn)狀：包裝機(jī)械雖然也在肉制品行業(yè)頻繁使用，但在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)被歸入其他品類，這一部分?jǐn)?shù)據(jù)理應(yīng)被計(jì)入我們的統(tǒng)計(jì)。我的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2014年包裝機(jī)械的全球總市值約為8億歐元，

德國(guó)：全球機(jī)械出口冠軍

德國(guó)在肉制品加工機(jī)械領(lǐng)域，一如既往地保持著其無(wú)法撼動(dòng)的出口冠軍地位。盡管去年德國(guó)的市場(chǎng)份額下滑到了28%，但其全球第一的地位沒(méi)有受到影響。

該行業(yè)全球第二大出口國(guó)荷蘭，2014年的市場(chǎng)份額達(dá)到23%。排名第三、第四的分別是意大利和美國(guó)，市場(chǎng)份額各占7%，與冠亞軍存在較明顯的差距。此外，奧地利市場(chǎng)占有率5%，中國(guó)4%。

下面，請(qǐng)?jiān)试S我更詳細(xì)地介紹一下德國(guó)在肉制品加工機(jī)械方面的發(fā)展?fàn)顩r：德國(guó)不僅是該行業(yè)全球第一大出口國(guó)，其本國(guó)對(duì)于肉制品加工機(jī)械也有強(qiáng)大的內(nèi)需。2014年，德國(guó)的肉制品加工機(jī)械總市值達(dá)9.5億歐元，同比去年有4%的增幅。而在出口疲軟的情況下，這一增幅主要是由內(nèi)需拉動(dòng)。

目前，對(duì)于德國(guó)的肉制品加工機(jī)械制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，盡管在一些主要出口目的國(guó)存在政治或經(jīng)濟(jì)危機(jī)，但他們依然持樂(lè)觀態(tài)度。德國(guó)的相關(guān)出口額在盡量上半年實(shí)現(xiàn)11%的增長(zhǎng)。而由于俄羅斯進(jìn)口量的低迷表現(xiàn)，德國(guó)機(jī)械出口到一些歐盟國(guó)家的數(shù)量有了明顯增加——尤其是對(duì)波蘭和法國(guó)的出口量。德國(guó)向美國(guó)、中國(guó)和巴西出口的肉制品加工機(jī)械實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。如果2015的發(fā)展勢(shì)頭得以保持，全球肉制品加工行業(yè)的產(chǎn)能可實(shí)現(xiàn)3-5個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)。

對(duì)于多數(shù)德國(guó)機(jī)械供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，出口是一大業(yè)務(wù)支柱。這也是其他主要出口國(guó)家的現(xiàn)狀。

出口市場(chǎng)概況

歐洲依然是肉制品加工機(jī)械的第一大出口目的地：49%的機(jī)械均銷往歐洲各國(guó)，尤其是28個(gè)歐盟成員國(guó)（占總銷量的33%）。

然而，歐洲市場(chǎng)在全球所占的份額呈下滑趨勢(shì)。幾年前，全球60%的肉制品加工機(jī)械出口到歐洲地區(qū)。目前我們觀察到，肉制品加工設(shè)備市場(chǎng)的中心已悄然發(fā)生了轉(zhuǎn)移，接下來(lái)的幾年內(nèi)，這種變化將持續(xù)發(fā)酵。亞洲和拉丁美洲的市場(chǎng)地位不斷增強(qiáng)：亞洲以16%的市場(chǎng)占有率，成為該行業(yè)的全球第二大出口目的地，另有約12%的機(jī)械設(shè)備銷往中美洲和南美洲，而北美只占11%，其地位已然被中南美洲取代。

盡管2014年俄羅斯的肉制品機(jī)械進(jìn)口量有8%的降幅，該國(guó)在去年依然是全球最大需求市場(chǎng)，美國(guó)和中國(guó)緊隨其后。位列前三甲的俄、美、中三國(guó)，共占據(jù)2014年全球進(jìn)口量的十分之一，而在進(jìn)口量前十強(qiáng)名單中，還有英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、巴西、波蘭、澳大利亞和荷蘭。

另外，墨西哥、委內(nèi)瑞拉、智力、韓國(guó)和印度尼西亞等國(guó)，去年進(jìn)口量也有所增長(zhǎng)。

聚焦中國(guó)

中國(guó)在全球肉制品加工設(shè)備市場(chǎng)前十名的排行榜上位列第三，可謂眾望所歸，因?yàn)橹袊?guó)也是世界上最大的鮮肉消費(fèi)國(guó)。下面讓我們走近中國(guó)來(lái)一探究竟：

中國(guó)是世界上最大的豬肉加工國(guó)、美國(guó)之后的第二大家禽肉類加工國(guó)、和僅次于美國(guó)及巴西的第三大牛肉加工國(guó)。更有甚者，中國(guó)也是全球排名第一的肉制品消費(fèi)國(guó)。2014年，中國(guó)的生鮮肉類銷量達(dá)到6，500萬(wàn)噸。盡管有這么高的總銷量，中國(guó)的人均肉類消費(fèi)量在2014年只有48公斤，在國(guó)際市場(chǎng)上僅位列中游。（各位可以做一個(gè)對(duì)比：巴西2014年的人均肉制品消費(fèi)量是98公斤，美國(guó)是76公斤。）

基于中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展和家庭收入的增加，中國(guó)有望在接下來(lái)數(shù)年內(nèi)增加人均肉制品消費(fèi)量。根據(jù)英國(guó)權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)歐睿國(guó)際的預(yù)測(cè)，中國(guó)生鮮肉類的銷量將在2019年之前實(shí)現(xiàn)又一輪14%的增長(zhǎng)，達(dá)到年銷量7500萬(wàn)噸的水平。如此高產(chǎn)量和高消費(fèi)量的背景下，勢(shì)必引發(fā)對(duì)于肉類加工機(jī)械和工廠的強(qiáng)勁需求，而這一需求，是無(wú)法僅靠中國(guó)本國(guó)供應(yīng)的產(chǎn)品來(lái)滿足的。正因如此，中國(guó)在肉制品加工機(jī)械方面的進(jìn)口量，在過(guò)去10年里增長(zhǎng)迅猛。2014年，中國(guó)的肉制品加工機(jī)械進(jìn)口總額達(dá)1.08億歐元——其中有約50%的機(jī)械產(chǎn)品是從德國(guó)和荷蘭進(jìn)口的。中國(guó)在該領(lǐng)域的其他主要進(jìn)口來(lái)源包括美國(guó)、日本和丹麥。

然而，中國(guó)的角色并不局限于進(jìn)口國(guó)，它也是日益重要的肉制品加工機(jī)械出口國(guó)：以2014年為例，中國(guó)在這一領(lǐng)域的出口總額高達(dá)6700萬(wàn)歐元，產(chǎn)品主要流入美國(guó)、俄羅斯和其他亞洲國(guó)家（印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、日本、越南）的市場(chǎng)。

IFFA 2016展會(huì)趨勢(shì)前瞻

IFFA 2016展會(huì)呈現(xiàn)怎樣的主流趨勢(shì)？根據(jù)我的個(gè)人觀察，主要有以下四大核心議題，將對(duì)全球肉制品行業(yè)及其供應(yīng)商產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響：

·安全性

·多樣性

·高能效

·自動(dòng)化

安全性永遠(yuǎn)是第一要?jiǎng)?wù)。對(duì)于肉類加工行業(yè)而言，生產(chǎn)安全、衛(wèi)生的產(chǎn)品以保障消費(fèi)者安全是頭等大事。而產(chǎn)品安全性的一大基石，就是加工機(jī)械及工廠環(huán)境的衛(wèi)生規(guī)劃。加工工廠里的任一環(huán)節(jié)，都應(yīng)遵循讓廢渣、灰塵、微生物等無(wú)法聚積或易于清理的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)作衛(wèi)生規(guī)劃。這是避免微生物破壞產(chǎn)品品質(zhì)的必要措施。同時(shí)，應(yīng)輔以在生產(chǎn)加工和包裝過(guò)程中的安全管控與監(jiān)督，進(jìn)一步保障安全性。

如有必要，可追溯性必須得到保障。可追溯性，指可通過(guò)加工廠質(zhì)控系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)記錄中的相關(guān)數(shù)據(jù)，追查精確到每分鐘的產(chǎn)品加工過(guò)程

對(duì)于肉制品從業(yè)企業(yè)而言，只有善于創(chuàng)新，才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)上立于不敗之地。

每一年，成百上千的產(chǎn)品涌入市場(chǎng)：新的食品配料、含肉類或不含肉類的速食食品、包裝式樣和大小也不斷推陳出新。靈活性可幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)消費(fèi)者多變的喜好。

就技術(shù)層面而言，“靈活性”意味著能對(duì)市場(chǎng)變化快速反應(yīng)并適應(yīng)，換句話說(shuō)，技術(shù)要有“彈性”。彈性化的技術(shù)，可促成新的產(chǎn)品概念，從而在現(xiàn)有機(jī)械和設(shè)備的條件上，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新而避免追加投資。

可持續(xù)發(fā)展，是一個(gè)在宏觀經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域都日益受到關(guān)注的綜合性話題。各個(gè)行業(yè)關(guān)注可持續(xù)性都有一個(gè)共同目的——在生產(chǎn)過(guò)程中降低能耗，體現(xiàn)更高的社會(huì)責(zé)任感。

對(duì)于可持續(xù)發(fā)展，肉制品行業(yè)的供應(yīng)商們已經(jīng)做了諸多努力。近年來(lái)，隨著企業(yè)的能效意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，肉制品加工的諸多技術(shù)領(lǐng)域在可持續(xù)性上有了長(zhǎng)足進(jìn)展：我們?cè)谑袌?chǎng)上看到易于清潔、少用水和清潔劑的加工機(jī)械、通過(guò)采用高效率的零部件，大大優(yōu)化機(jī)械和加工廠的能源消耗。另一個(gè)經(jīng)典案例，就是將加工過(guò)程中產(chǎn)生的熱能循環(huán)利用，這一舉措也為節(jié)約能源做出的積極貢獻(xiàn)。

自動(dòng)化加工是肉制品行業(yè)最熱門話題之一。肉制品加工的自動(dòng)化程度，仍遜于其他食品加工業(yè)。這是由于肉制品是來(lái)自天然的、復(fù)雜的產(chǎn)品，對(duì)加工流程和工藝有著更高的要求。創(chuàng)新的自動(dòng)化解決方案不僅可以提高肉制品行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，也可改善加工過(guò)程中的衛(wèi)生狀況，從而保障產(chǎn)品穩(wěn)定性和高質(zhì)量，同時(shí)優(yōu)化加工廠的工作環(huán)境。

作為全球肉制品行業(yè)規(guī)模最大的行業(yè)盛會(huì)，IFFA 2016展會(huì)是展示各類創(chuàng)新解決方案的絕佳平臺(tái)，成功吸引了約1000家展商和逾62，000名參觀者共襄盛舉，探討我們共同關(guān)心的議題——肉制品行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。