沙特工業(yè)城的電力誘惑

閆笑煒

老牌石油帝國(guó)沙特開始發(fā)力薄弱的基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)，為中國(guó)電力企業(yè)帶來了新的市場(chǎng)機(jī)遇。但豐厚利潤(rùn)的誘惑之下，依然潛藏著巨大的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

美國(guó)頁巖油革命，幾乎給了沙特及其OPEC盟友當(dāng)頭一棒，2015年，沙特將出現(xiàn)1300億美元的財(cái)政赤字，其規(guī)模達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的20%。這一炎熱的沙漠國(guó)家，似乎感受到了一絲石油產(chǎn)業(yè)崩盤的寒意。

自詡為阿拉伯世界代言人的沙特，并不甘心石油帝國(guó)地位的隕落。尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，成為了沙特當(dāng)務(wù)之急。發(fā)展工業(yè)成為沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要途徑。從沙特國(guó)內(nèi)廣無人煙的沙漠，到海邊的綠洲，一座座工業(yè)城的規(guī)劃，開始轟轟烈烈的出現(xiàn)在沙特政府的藍(lán)圖中。

這些單個(gè)占地面積超過了香港的工業(yè)城包含了大規(guī)模的機(jī)械制造業(yè)。在沙特對(duì)制造業(yè)大規(guī)模投資的背景下，過去20年，沙特工廠數(shù)量上漲了120%，已入駐工業(yè)城的工廠數(shù)量達(dá)到4700多座。

工業(yè)的快速增長(zhǎng)，對(duì)電力供應(yīng)提出了更高的要求。而本國(guó)的電力公司——沙特工業(yè)電力公司卻不爭(zhēng)氣。面對(duì)增長(zhǎng)的用電需求，電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重落后，發(fā)電能力也難以保障工業(yè)增長(zhǎng)帶來的龐大需求。因而，采取自備電廠保障工業(yè)用電成為沙特政府的權(quán)宜之計(jì)。

中國(guó)電力行業(yè)嚴(yán)重過剩使得電力企業(yè)擴(kuò)張的腳步放緩。而此時(shí)沙特向中國(guó)拋出橄欖枝，不僅解決當(dāng)?shù)毓I(yè)城電力供應(yīng)的燃眉之急，也為中國(guó)電力企業(yè)創(chuàng)造了新的市場(chǎng)空間。但對(duì)于這些電建企業(yè)和電力裝備企業(yè)，完全走進(jìn)沙特市場(chǎng)，還有很長(zhǎng)的路要走。

5萬兆瓦新機(jī)

Jeddah位于沙特西海岸，毗鄰紅海，這里是沙特最大的集裝箱港，亦是沙特Jeddah工業(yè)城所在地。

2006年，沙特實(shí)行改革開放政策，開始在全國(guó)興建工業(yè)城，以帶動(dòng)自身薄弱的工業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展。工業(yè)城極大的刺激了沙特的電力需求，沙特工業(yè)城管委會(huì)主席薩利赫表示：“沙特未來十年都是大力發(fā)展電廠的時(shí)候，目前已建成工業(yè)城達(dá)到34個(gè)，2018年總共將建成50座工業(yè)城?！?/p>

有業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，每座工業(yè)城造成的電力缺口約為1000MW，這一規(guī)模總量為5萬兆瓦。這無疑給中國(guó)電力企業(yè)帶來了巨大誘惑。在電力產(chǎn)能過剩的時(shí)代，沙特工業(yè)城讓中國(guó)電力企業(yè)尋找到了釋放產(chǎn)能過剩的新途徑。

目前，中國(guó)電力企業(yè)參與的工業(yè)城有Jeddah，Alhassa，Salwa，Ragbh四座。沙特工業(yè)產(chǎn)權(quán)局（Modon）規(guī)劃為這4座工業(yè)城投資197億美元，4個(gè)在建工業(yè)城總共產(chǎn)生的電力需求約為600萬千瓦，總裝機(jī)達(dá)到5500MW。從地理位置看，Jeddah 與Ragbh位于西海岸，而東部海岸的是Alhassa，Salwa兩座工業(yè)城。工程總包方為中國(guó)機(jī)械工程股份公司（CMEC），具體由沙特IAG公司授權(quán)南京JSG公司來執(zhí)行。

這并非中國(guó)電力企業(yè)首次走向沙特，早在2009年7月10日，中國(guó)電建就曾聯(lián)合其他公司以18億美元簽署沙特拉比格2×660MW燃油電站項(xiàng)目，打破了發(fā)達(dá)國(guó)家公司獨(dú)占沙特勘探市場(chǎng)十幾年的局面。此后，中國(guó)電建還以24億美元承建沙特扎瓦爾3041MW聯(lián)合循環(huán)電站項(xiàng)目，以3.25億美元承建沙巴哈聯(lián)合循環(huán)改造電站項(xiàng)目等。

伴隨電建企業(yè)走向沙特的還有發(fā)電裝備企業(yè)和大大小小的工程公司。東方電氣曾在拉比格項(xiàng)目中負(fù)責(zé)提供三大主機(jī)及部分輔機(jī)；上海電氣也曾在2011年與韓國(guó)三星工程公司合作為沙特阿拉伯國(guó)提供延布三期5×620MW亞臨界燃油電站機(jī)組項(xiàng)目；寧波工程公司承建沙特PK供電擴(kuò)建項(xiàng)目變電站接地網(wǎng)；南京工程公司沙特Sadara-RTIP項(xiàng)目部與沙特Arrow公司的電氣230千伏電纜敷設(shè)、電纜連接和測(cè)試施工合同等等。

作為“一帶一路”的重要節(jié)點(diǎn)，沙特有著良好的投資環(huán)境，2004年，伴隨著沙特改革開放的到來，沙特提出了“一切向東看齊，向中國(guó)學(xué)習(xí)”的口號(hào)，盡管在文化上受到西方的熏陶，但其向東發(fā)展的策略，為中沙之間的合作奠定了基礎(chǔ)。2009年，中國(guó)超越美國(guó)成為沙特最大的石油貿(mào)易伙伴，美國(guó)頁巖油革命之后，中國(guó)作為沙特最大的石油輸出國(guó)，一定程度上保障了沙特石油帝國(guó)的地位。

目前，中國(guó)企業(yè)參與的4座工業(yè)城電力項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人溫海泉告訴《能源》記者“這些工業(yè)城電廠采用的水冷電三聯(lián)產(chǎn)機(jī)組，在世界也尚屬首次。水冷電三聯(lián)產(chǎn)的本質(zhì)是將原有單循環(huán)發(fā)電機(jī)改造成燃?xì)廨啓C(jī)+蒸汽輪機(jī)的聯(lián)合循環(huán)模式，對(duì)其煙氣溫度進(jìn)行余熱利用。電廠產(chǎn)生大量的熱，這些多余的熱可以用來進(jìn)行海水蒸餾生產(chǎn)淡水，還有足夠的能量制造冷氣?！?/p>

目前，沙特的發(fā)電機(jī)組80%以上都是單循環(huán)的，只有20%左右才是新建設(shè)的聯(lián)合循環(huán)或者是由單循環(huán)改造成聯(lián)合循環(huán)的，因此，有大部分機(jī)組需要改造成聯(lián)合循環(huán)。而且利用余熱制冷的進(jìn)氣冷卻系統(tǒng)也成了這一地區(qū)的標(biāo)配。

另一方面，Jeddah項(xiàng)目為中國(guó)金融機(jī)構(gòu)首次參與到沙特EPC項(xiàng)目開了先河。在沙特方面開具的擔(dān)保下，中國(guó)工商銀行提供了融資支持，邀請(qǐng)第三方審計(jì)部門參與，對(duì)業(yè)主、總包商與機(jī)構(gòu)起了多方約束。

“還款能力檢驗(yàn)了一個(gè)項(xiàng)目好壞，金融機(jī)構(gòu)的參與，保障了項(xiàng)目的質(zhì)量，也能把一些不符合條件的公司淘汰出局?！睖睾Ｈ嬖V《能源》記者。

高利潤(rùn)背后的高風(fēng)險(xiǎn)

從政策來看，沙特政府在竭盡所能地為中國(guó)投資者提供便利。沙特當(dāng)局在盡可能的為中國(guó)的電力企業(yè)提供擔(dān)保，但由于體制上的差異、文化背景的不同、項(xiàng)目管理上的差異，中國(guó)企業(yè)走向沙特的道路并不十分平坦。不久前，由于在合同理解偏差、標(biāo)書研究不到位以及業(yè)主對(duì)項(xiàng)目運(yùn)能期望的大幅提高導(dǎo)致中沙輕軌項(xiàng)目成本大幅增加，這一中國(guó)企業(yè)走向沙特的里程碑項(xiàng)目虧損數(shù)十億，成為了中國(guó)企業(yè)走向沙特的反面教材。

曾參與中沙輕軌項(xiàng)目的一位項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)《能源》記者表示：“中國(guó)企業(yè)走向沙特的政治色彩比較濃，就為了拿項(xiàng)目而拿項(xiàng)目，一有投標(biāo)機(jī)會(huì)，先拿下再說。對(duì)標(biāo)書不做細(xì)致研究，也不考慮報(bào)價(jià)是否能承受，普遍做法根據(jù)國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)，總說‘我以為能做，‘我認(rèn)為等到項(xiàng)目真正開始運(yùn)作時(shí)，發(fā)現(xiàn)其報(bào)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足成本，最終導(dǎo)致項(xiàng)目虧損。”endprint

曾有業(yè)內(nèi)人士向記者爆料，中國(guó)電建旗下的山東電建三公司與拉比格電站簽的EPC項(xiàng)目也存在虧損現(xiàn)象。導(dǎo)致合同虧損的根本原因是合同簽訂流程上按照國(guó)內(nèi)的一貫思維，先由設(shè)備供應(yīng)方東方電氣與業(yè)主先簽訂3億元的主機(jī)合同，在由山東電建簽EPC合同。而且在合同語言，表述方式上存在差異，對(duì)合同理解存在偏差。例如，EPC合同中，對(duì)工程設(shè)計(jì)的理解就存在偏差，承包商認(rèn)為是國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，但沙特業(yè)主實(shí)際需要?dú)W美設(shè)計(jì)。在分包商選擇上，國(guó)內(nèi)企業(yè)獨(dú)立選擇分包商，而沙特業(yè)主卻已有指定分包商。最后發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目實(shí)際預(yù)算大大超過了合約簽訂前的預(yù)期。

歐美多年對(duì)沙特的文化影響，使沙特人在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)上均參照歐美產(chǎn)品，這對(duì)走出去的電力裝備提出了很高的要求。我國(guó)不少企業(yè)走出去之時(shí)，并未考慮自身產(chǎn)品是否具備國(guó)際化的能力，仍然以中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)為參照進(jìn)行生產(chǎn)，最終導(dǎo)致了一些質(zhì)量糾紛。

2012年，拉比格工業(yè)城一座電廠燃?xì)忮仩t啟動(dòng)過程發(fā)生了不規(guī)則震動(dòng)事故，盡管沒有造成大規(guī)模的損失，但影響了業(yè)主的生產(chǎn)，最終商議賠款解決，并對(duì)鍋爐多次改造，項(xiàng)目總成本大大增加。對(duì)于此次事故原因山東電建方面認(rèn)為主機(jī)供應(yīng)商?hào)|方電氣應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，但東方電氣認(rèn)為自身生產(chǎn)鍋爐30多年，設(shè)備不可能會(huì)出現(xiàn)類似的故障。

無論誰是誰非，在國(guó)內(nèi)技術(shù)尚不成熟之時(shí)忙于開拓海外市場(chǎng)，容易使中國(guó)企業(yè)失信于沙特，也給歐美企業(yè)可趁之機(jī)。覬覦沙特工業(yè)城電力市場(chǎng)這一蛋糕的亦有GE、西門子和本土企業(yè)。他們的燃機(jī)核心技術(shù)世界領(lǐng)先，利用沙特本國(guó)豐富的油氣資源，壟斷沙特市場(chǎng)多年。2008年，GE旗下的GE Energy公司就曾在沙特達(dá)曼建設(shè)現(xiàn)代化服務(wù)中心，為當(dāng)?shù)靥峁┘夹g(shù)服務(wù)。2013年，又與沙特電力達(dá)成一份金額達(dá)34億的合同。另一家跨國(guó)公司西門子搶占沙特工業(yè)城市場(chǎng)也非常迅速。2013年8月，西門子公司獲得沙特一個(gè)價(jià)值9.66億美元的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電站項(xiàng)目，向吉贊工業(yè)城和吉贊煉油廠提供電力。2014年9月，西門子和沙特電力公司簽署了建設(shè)世界級(jí)輸電網(wǎng)的兩份合同，在麥地那東部建設(shè)靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置，即變電站?？梢钥闯?，GE和西門子一直以來都與沙特有著密切的合作。歐美公司，在項(xiàng)目流程、項(xiàng)目規(guī)范上，較中國(guó)企業(yè)有較大優(yōu)勢(shì)，一旦中國(guó)企業(yè)失信于業(yè)主，很容易被歐美公司鉆空子。

對(duì)沙特體制的不熟悉，也成為中國(guó)電力企業(yè)的較大阻力。一般來說，工業(yè)城的業(yè)主有三種類型：沙特皇室（即由皇室直接投資）；沙特政府（工業(yè)城項(xiàng)目以沙特工業(yè)產(chǎn)權(quán)局主要管轄（Modon））；還有私人業(yè)主。其中，CMEC總包的4坐工業(yè)城發(fā)電項(xiàng)目均屬于沙特工業(yè)產(chǎn)權(quán)局所管轄。但無論業(yè)主屬于誰，項(xiàng)目首先得得到皇室認(rèn)可，沙特政府主要承擔(dān)為皇室服務(wù)的職能。中國(guó)企業(yè)與政府簽訂了協(xié)議，如果沒得到皇室認(rèn)可，也很可能被皇室一句話否決。

溫海泉告訴記者：“取得皇室信任并不難，但一定要在當(dāng)?shù)刈?cè)公司，向皇室證明有落腳能力。否則，皇室一句話可能就會(huì)把合同否決。但很多國(guó)企現(xiàn)在想不到這點(diǎn)。”

CMEC副總經(jīng)理馬先才在Jeddah項(xiàng)目發(fā)布會(huì)上曾對(duì)中國(guó)企業(yè)提出三個(gè)建議：“如何在沙特拿項(xiàng)目，需要講究一個(gè)要，三個(gè)不要的原則，要轉(zhuǎn)變思維，不要自以為是，不要依據(jù)習(xí)慣。不要有壟斷思維?！?/p>

對(duì)于中國(guó)政府來說，沙特向中國(guó)敞開電力市場(chǎng)的大門，對(duì)雙方而言，都是一項(xiàng)好事，但走進(jìn)沙特，一定要具備充足的EPC能力。使館方面可以建立企業(yè)的信用檔案，建立資格體系。提高中國(guó)企業(yè)走向沙特的門檻，讓好的企業(yè)走出去，將不好的企業(yè)擋在國(guó)內(nèi)。endprint