專家把脈“十三五”煉油業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

□ 文/本刊記者 田野

專家把脈“十三五”煉油業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

□ 文/本刊記者 田野

從“小茶壺”到千萬噸大煉油，我國煉油業(yè)規(guī)模發(fā)展成效顯著，原油加工量一直呈逐年增加態(tài)勢，2014年原油加工量為5.0277億噸，同比增長5.3%。2015年8月，我國原油加工量為4434萬噸，同比增長6.5%。與此形成鮮明對比的是，我國成品油消費(fèi)增速和行業(yè)開工率呈逐年下降態(tài)勢，分別從2011年的7.6%和86.9%降至2013年的3.2%和81.2%。從這樣一組數(shù)據(jù)來看，煉油產(chǎn)能過剩的說法并非空穴來風(fēng)。前些年各地大量上馬煉化項(xiàng)目，導(dǎo)致煉油產(chǎn)能超常規(guī)增長，以至于讓人產(chǎn)生“高速路上無紅燈”的錯(cuò)覺。隨著我國經(jīng)濟(jì)增長放緩進(jìn)入正常區(qū)間，成品油市場10年快速增長的勢頭臨近尾聲，煉油產(chǎn)能過快增長與成品油消費(fèi)量增速放緩，“一增一減”使成品油供需差呈擴(kuò)大趨勢。

在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，產(chǎn)能過剩問題已引起各方重視，化解產(chǎn)能過剩的工作也著手展開。但困擾煉油業(yè)深層次問題仍制約著我國煉油企業(yè)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)。未來5年，我國煉油業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。首先是經(jīng)濟(jì)增長由高速轉(zhuǎn)為中高速，成品油市場化加快，產(chǎn)品出口空間受到擠壓，國內(nèi)需求放緩、柴汽比下滑，質(zhì)量升級(jí)和環(huán)保要求不斷提高，發(fā)展環(huán)境壓力加大。其次是煉油業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，內(nèi)部競爭加劇，對外差距較大，自身競爭力有待提高。

為此本刊邀請相關(guān)專家院士，為化解困擾煉油工業(yè)深層次問題建言獻(xiàn)策。

記者：我國煉油工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)是什么？具體存在哪些問題？

楊啟業(yè)（中國石化工程建設(shè)公司副總工程師、中國工程院院士）：截至2014年年底，我國原油一次加工能力達(dá)到7.46億噸/年，比2013年增加3950萬噸/年，增長5.6%。近10年來，隨著國際原油價(jià)格不斷上漲，煉油行業(yè)利潤空間增大，加之國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展推動(dòng)成品油需求強(qiáng)勁增長，導(dǎo)致煉油行業(yè)吸納大量投資，產(chǎn)能迅猛增長。2005年-2014年，我國原油一次加工能力增長112%。雖然自2012年國民經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)以來，一部分煉油項(xiàng)目被取消和延期，但受前期大量投資已然發(fā)生和煉油項(xiàng)目建設(shè)期較長的影響，2013年和2014年煉油加工能力依然保持5%的增長率，預(yù)計(jì)2015年仍將有5%-6%的增長幅度。

為滿足國內(nèi)迅速增長的成品油消費(fèi)需求，我國原油加工量10年來也保持較快增速，由2005年的2.82億噸升至2014年的5.02億噸，年均增長率6.6%。相對于原油加工量，煉油能力增長更快，從而導(dǎo)致國內(nèi)煉廠開工負(fù)荷率整體呈下降趨勢，由2005年的80.1%降至2014年67.3%。

徐承恩（著名煉油工藝設(shè)計(jì)專家、中國工程院院士）：從煉油工業(yè)市場主體情況看，我國已形成以中國石化、中國石油為主導(dǎo)，中國海油、中國化工、中國兵器等國企、陜西延長等地方煉油企業(yè)及一些民企參加，道達(dá)爾、埃克森美孚、沙特阿美等外國大公司參股參與的多元化市場主體格局。截至2014年底，中國石化、中國石油、中國海油、中國化工、陜西延長集團(tuán)、中國中化，以及中國兵器集團(tuán)7大國企煉油能力分別達(dá)到29160萬噸/年、18240萬噸/年、3840萬噸/年、3045萬噸/年、2250萬噸/年、1800萬噸/年和840萬噸/年，分別占全國煉油總能力的39.1%、24.4%、5.1%、4.1%、3.0%、2.4%、1.1%；147家地方煉油企業(yè)煉油總能力達(dá)15452萬噸/年，所占比例為20.7%。與1999年中國石化和中國石油兩強(qiáng)爭霸相比，2014年國內(nèi)煉油格局已演變成中國石化、中國石油、地?zé)捜愣α?，中國海油、中國化工?大國企局部占優(yōu)的形勢，煉油行業(yè)多元化趨勢明顯，市場程度更高，競爭更加激烈。

從煉油布局看，我國煉能主要集中在華北、東北、華南和華東地區(qū)，2014年這4大地區(qū)煉能分別占32.7%、17.4%、16.1% 和14.4%，合計(jì)占80.6%，形成了以東部為主，中、西部為輔的梯次分布。山東是全國煉能最大的省份，達(dá)到1.73億噸/年，其次為遼寧和廣東。目前，環(huán)渤海灣地區(qū)（北京、天津、河北、山東、遼寧）、長三角地區(qū)（上海、江蘇、浙江）和珠三角地區(qū)（廣東、廣西）煉能分別約為3.07億噸/年、1.01億噸/年和0.81億噸/年，分別占44%、14%和12%，合計(jì)占全國的70%。

從煉油效率來看，2014年國內(nèi)主營煉油企業(yè)與國外同行績效進(jìn)行對比，總占用資本回報(bào)率與亞太、北美地區(qū)領(lǐng)先者仍有較大差距。在加工成本中，國內(nèi)人工成本明顯偏高，運(yùn)行周期不長。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)偏低的情況較為突出。在環(huán)保方面，企業(yè)廢氣排放的問題急需解決。

馬曉河（國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院副院長、研究員）：目前我國煉油行業(yè)存在的主要問題：一是煉油產(chǎn)能過剩問題日益凸顯，但先進(jìn)產(chǎn)能不足。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展預(yù)測，2015年和2020年我國煉油產(chǎn)能分別達(dá)7.4億噸和8.9億噸，按此測算，2015年我國成品油需求量達(dá)3.56億噸，需加工原油5.07億噸；2020年成品油需求量達(dá)4.14億噸，需加工原油5.95億噸。如果全國煉油行業(yè)仍按85%開工負(fù)荷計(jì)算，屆時(shí)相應(yīng)過剩產(chǎn)能2015年達(dá)1.4億噸，2020年達(dá)1.9億噸。截至2014年，我國煉油能力超過2000萬噸/年只有鎮(zhèn)海煉化、大連石化、茂名石化3家，其煉油能力僅占國內(nèi)總煉油能力的10%，這與我國作為世界第二大煉油國的地位不相稱。世界煉油行業(yè)大型化趨勢明顯，向單系列大規(guī)模發(fā)展，最大常減壓裝置規(guī)模已達(dá)到1800萬噸/年。除幾家新建大型煉油項(xiàng)目外，我國多數(shù)煉油企業(yè)是逐漸發(fā)展起來的，存在裝置系列多、單系列規(guī)模小、裝置構(gòu)成復(fù)雜、技術(shù)水平參差不齊、能耗較高等問題，先進(jìn)產(chǎn)能嚴(yán)重不足。目前國內(nèi)上百家產(chǎn)能低于200萬噸的小煉油裝置，油品連國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)都達(dá)不到。

二是局部地區(qū)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，低水平競爭問題突出。近年來，山東地?zé)挻嬖谳^強(qiáng)的擴(kuò)能沖動(dòng)，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致山東煉油能力嚴(yán)重過剩，區(qū)域競爭異常激烈。截至2014年底，山東共有地?zé)捚髽I(yè)49家，一次加工能力超過1.1億噸，平均規(guī)模230萬噸。從山東地?zé)捫袠I(yè)反映出來的問題看，我國煉油企業(yè)數(shù)目眾多、規(guī)模較小，行業(yè)內(nèi)無序競爭矛盾突出，也制約了裝置技術(shù)水平及行業(yè)整體盈利能力的提升，急需進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

三是全行業(yè)平均開工率偏低，地方煉廠尤其突出。調(diào)查顯示，受資源不足、裝置配套不足、盈利能力差等因素制約，目前地方煉油企業(yè)開工率較低，僅為35%。

四是重質(zhì)原油進(jìn)口及加工比例增加。近10年來，世界原油價(jià)格總體呈上漲走勢，輕質(zhì)原油資源緊張，價(jià)格高企。在世界范圍內(nèi)的原油中，重質(zhì)油、含硫、高酸原油比例越來越大，原油劣質(zhì)化程度越來越嚴(yán)重。2015年我國原油需求量為5.47億噸，進(jìn)口量3.37億噸，原油對外依存度達(dá)61.6%。

五是煉油技術(shù)水平差距較大，淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨。目前國外先進(jìn)煉油水平輕油收率超過85%，先進(jìn)能耗水平低于40千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸原油。中國石油、中國石化輕油平均收率達(dá)77%—79%、原油加工平均能耗達(dá)58—65千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸原油。但地方小煉油輕油收率不足50%，原油加工能耗超過90千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸原油。小煉油在資源利用效率、能耗、三廢排放等方面與先進(jìn)水平差距更為明顯。

記者：針對煉油產(chǎn)能過剩日益凸顯、煉廠經(jīng)濟(jì)效率不平衡、生產(chǎn)高附加值油品能力不平衡等問題，有什么具體建議？

楊啟業(yè)：抑制盲目擴(kuò)能，嚴(yán)格控制新布點(diǎn)煉油項(xiàng)目建設(shè)，是化解產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵。為滿足市場需求，新增加的煉油能力盡可能通過原有煉油企業(yè)的技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)。對于重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)能建設(shè)實(shí)行監(jiān)查、問責(zé)制度，對于不符合政策要求的項(xiàng)目予以停工、停貸等行政、金融措施。堅(jiān)持新建煉油廠或新增原油一次加工能力的改擴(kuò)建均需國家相關(guān)部門的審核批準(zhǔn)。各級(jí)地方政府不得審批或核準(zhǔn)新增原油一次加工能力的煉油投資項(xiàng)目。

目前我國煉油企業(yè)數(shù)目眾多、規(guī)模較小，行業(yè)內(nèi)無序競爭的矛盾較為突出，制約了裝置技術(shù)效率及行業(yè)整體競爭力的提升。因而，相關(guān)部門應(yīng)在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，盡快制定煉油落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)；制定落后產(chǎn)能淘汰政策，強(qiáng)制落后產(chǎn)能在一定期限內(nèi)淘汰；依法淘汰產(chǎn)品質(zhì)量低劣、能耗高、資源利用不合理、安全隱患較大及環(huán)保不達(dá)標(biāo)的煉油裝置；建立行業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)控與預(yù)警機(jī)制，建立行業(yè)自律和協(xié)調(diào)機(jī)制，對企業(yè)進(jìn)行積極引導(dǎo)。

徐承恩：產(chǎn)業(yè)發(fā)展顯現(xiàn)出來的突出問題，幾乎都反映了政府行業(yè)監(jiān)管的薄弱與缺陷。所以在提升煉油裝置效率上，首先要完善相關(guān)法規(guī)，制定頒布煉油行業(yè)監(jiān)管條例或準(zhǔn)則，出臺(tái)煉油工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策；其次要借鑒發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合實(shí)際，合理劃分監(jiān)管權(quán)；再次要切實(shí)推進(jìn)成品油稅制改革，將消費(fèi)稅從生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到消費(fèi)環(huán)節(jié)征收，并將成品油價(jià)內(nèi)稅改為價(jià)外稅。

這些年國內(nèi)落后產(chǎn)能淘汰預(yù)警、煉油原料劣質(zhì)化與油品升級(jí)矛盾等種種國家政策緊逼，與地方投資沖動(dòng)相結(jié)合，為煉廠改擴(kuò)建提供了理由，但是高成本的沒有被迫停產(chǎn)關(guān)閉，小規(guī)模的沒有被淘汰，低效率的沒有去減負(fù)。如此，不如鼓勵(lì)部分小型煉油企業(yè)由生產(chǎn)油品調(diào)整為生產(chǎn)化工原料，或轉(zhuǎn)型為其他下游深加工業(yè)，向深加工、清潔化、精細(xì)化方向發(fā)展，力爭轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)能3000萬噸/年。

馬曉河：我國煉油業(yè)經(jīng)過幾十年建設(shè)，尤其是最近十幾年的高速發(fā)展，已進(jìn)入行業(yè)成熟期。未來隨著國際原油價(jià)格長期中低位震蕩，國內(nèi)成品油價(jià)格機(jī)制進(jìn)一步市場化和國際化，原油進(jìn)口使用權(quán)逐步放開，煉油行業(yè)利潤空間將大幅壓縮，競爭會(huì)更加激烈，產(chǎn)能過剩問題不斷顯化。新增煉油能力必須以投資效益為核心，強(qiáng)化市場需求分析，嚴(yán)格把控?zé)拸S建設(shè)節(jié)奏，避免陷入投產(chǎn)即虧損困境。

隨著國家節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、行政指導(dǎo)性文件、標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)加速，煉油生產(chǎn)成本不斷持續(xù)上升。煉油企業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，從規(guī)模速度粗放型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率集約型，引入“分子煉油”思維，以挖潛改造、填平補(bǔ)齊為主，調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)，優(yōu)化加工流程，增加高標(biāo)號(hào)汽油、航煤、高檔潤滑油等高效產(chǎn)品，推進(jìn)煉廠信息化和智能化，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，發(fā)展創(chuàng)新型煉廠 ，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，深度挖掘存量價(jià)值，以較小投資成本實(shí)現(xiàn)較大效益提升。

記者：“十三五”國內(nèi)煉油業(yè)發(fā)展趨勢怎樣？會(huì)面臨怎樣的機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

楊啟業(yè)：今后5年，我國煉油工業(yè)發(fā)展面臨著巨大挑戰(zhàn)。首先是環(huán)境問題：經(jīng)濟(jì)增長由高速轉(zhuǎn)為中高速，成品油市場化加快，產(chǎn)品出口空間受到擠壓，國內(nèi)需求放緩、柴汽比下滑，質(zhì)量升級(jí)和環(huán)保要求不斷提高。其次是行業(yè)問題：產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，內(nèi)部競爭加劇，對外差距較大。

“十三五”國內(nèi)煉油工業(yè)的發(fā)展應(yīng)該以市場為導(dǎo)向、效益為目標(biāo)，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)綠色低碳，全面提高行業(yè)整體競爭力。

今年5月，國家發(fā)改委印發(fā)《加快成品油質(zhì)量升級(jí)工作方案》，鼓勵(lì)企業(yè)加快清潔油品生產(chǎn)與供應(yīng)，主要目標(biāo)一是擴(kuò)大車用汽油、柴油國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行范圍，2016年1月1日起全面供應(yīng)車用汽油（含E10乙醇汽油）和車用柴油（含B5生物柴油）；二是提前國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)車用汽油、車用柴油供應(yīng)時(shí)間，將全國供應(yīng)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)車用汽油和柴油的時(shí)間由原定的2018 年1月1日提前至2017年1月1日；三是增加普通柴油升級(jí)內(nèi)容，2016年1月1日起在東部地區(qū)重點(diǎn)城市供應(yīng)國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)普通柴油，2017年7月1日起全國全面供應(yīng)國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)普通柴油，2018年1月1日起全國全面供應(yīng)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)普通柴油。

國家加快成品油質(zhì)量升級(jí)進(jìn)程，將對煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，煉油加工成本驟然增大，利潤空間進(jìn)一步壓縮，各煉油企業(yè)都將面臨嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。

徐承恩：“十三五”期間，我國煉油工業(yè)將持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，輕質(zhì)油比例進(jìn)一步提升，在燃料油產(chǎn)量降低的同時(shí)，增加化工輕油產(chǎn)量，提高高標(biāo)號(hào)清潔汽油、高檔潤滑油等高附加值產(chǎn)品比例。

目前我國主營煉廠渣油加氫與焦化能力之比僅為0.3，渣油加氫比例較低。而在日本，以及臺(tái)塑公司的煉油裝置中，渣油加氫與焦化能力之比達(dá)4.1；韓國煉油裝置中只有一套小焦化裝置，其渣油加氫與焦化能力之比高達(dá)20.8。如果渣油加氫能力偏低，則高附加值產(chǎn)品收率低，低價(jià)值焦炭產(chǎn)量就會(huì)偏高；我國催化重整+MTBE+烷基化等高辛烷值汽油組分生產(chǎn)能力占原油一次加工能力10%，而世界平均為13%，因此高辛烷值汽油組分相對較低，不能滿足近幾年快速增長的汽油需求。

2014年，我國石腦油制氫成本高達(dá)2萬元/噸，煉廠干氣制氫成本超過1.6萬元/噸，煤制氫成本1.2萬元/噸，芳烴供煉油氫氣價(jià)格超過8500元/噸。可見，采用石腦油和干氣制氫煉廠氫氣成本較高。對于大型一體化企業(yè)而言，要引入“分子煉油”概念，精細(xì)化管理，充分利用好各種資源，提高企業(yè)盈利和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在飽和干氣資源利用方面，企業(yè)將建設(shè)飽和干氣回收裝置，回收干氣中的H2和富C2+產(chǎn)品，降低氫氣成本和乙烯原料成本。在飽和液化氣資源利用方面，企業(yè)將適時(shí)實(shí)施飽和液化氣正異構(gòu)分離工藝，正構(gòu)碳四作為乙烯裂解原料，異丁烷作為產(chǎn)品外售。在不飽和液化氣資源利用方面，利用催化醚后碳四資源，建設(shè)烷基化裝置，完善汽油池結(jié)構(gòu)，增產(chǎn)汽油，降低柴汽比。在石腦油資源利用方面，根據(jù)組分性質(zhì)合理安排加工流程，做到“宜油則油，宜芳則芳，宜烯則烯”。

“十三五”期間，我國將合理布局蠟油加工路線，一體化企業(yè)向化工原料方向傾斜，通過加氫裂化增產(chǎn)重石腦油和尾油。

馬曉河：煉油業(yè)既是能源生產(chǎn)大戶，也是耗能大戶和排放大戶，實(shí)現(xiàn)低碳綠色循環(huán)發(fā)展是煉油業(yè)必須面對的重要任務(wù)：一是要強(qiáng)化“綠色低碳”發(fā)展戰(zhàn)略，著力推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，開發(fā)應(yīng)用高效率、低消耗、低排放的綠色生產(chǎn)工藝，從源頭上減少能源資源消耗和污染物產(chǎn)生；二是加大技術(shù)改造和設(shè)備更新力度，加快淘汰落后產(chǎn)能，提高資源能源利用效率，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)；三是使用綠色低碳能源，加強(qiáng)污染物治理，促進(jìn)污染末端治理向源頭預(yù)防、過程控制并重轉(zhuǎn)變，努力建成資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。

“十三五”期間，我國煉油業(yè)將選擇清潔生產(chǎn)工藝，例如渣油加氫替代焦化路線；完善硫黃回收，建設(shè)動(dòng)力鍋爐和催化裂化脫硫脫硝除塵；加強(qiáng)油氣回收、減少無組織排放；“三廢”集中處理、集中排放等。