張詩媛
摘要:以銀行卡清算市場開放為背景,圍繞中國銀聯(lián)在新政策條件下遇到的挑戰(zhàn)與機遇展開論述,分析中國銀聯(lián)的潛在競爭對手,總結中國銀聯(lián)需要做出的改進,對中國銀聯(lián)的應對措施給出相應建議,提出一些看法。
關鍵詞:銀行卡清算市場;開放;中國銀聯(lián)
中圖分類號:F83
文獻標識碼:A
文章編號:16723198(2015)17012803
1引言
2015年4月份,國務院頒布了一項決定,規(guī)定從今年6月1日起,符合要求的機構可申請“銀行卡清算業(yè)務許可證”,在中國境內從事銀行卡清算業(yè)務。這表明了我國銀行卡清算市場的開放。本文將以此為背景,分析中國銀聯(lián)的兩大競爭對手——國際卡組織以及大型第三方支付機構,探討中國銀聯(lián)的機遇及應對措施。
2中國銀聯(lián)的清算業(yè)務
中國銀聯(lián)是2002年成立的,至今走過了13年的發(fā)展歷程。它一直服務于我國的銀行卡產(chǎn)業(yè),是我國的銀行卡聯(lián)合組織,在我國的銀行卡產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著舉足輕重的作用,處于清算市場的核心與中轉站。截至2015年6月1日,中國銀聯(lián)一直是我國唯一的支付清算組織,在我國從事支付清算業(yè)務,必須要與銀聯(lián)打交道,因為銀聯(lián)控制了我國清算市場大大小小的關卡通道。此前的單一國內清算通道存在的原因在于,金融安全對國家的特殊意義,金融業(yè)是一國關乎國計民生的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,因此與金融有關的數(shù)據(jù)都是機密性的,包括重要的利潤來源、現(xiàn)金流量以及損益信息等。這些數(shù)據(jù)都需要通過清算渠道傳輸,在無法用完備的技術和完善的技術手段維護金融安全時,控制清算通道的唯一性似乎是最好的解決方法,這樣才能有把握地保證國家的金融安全。大大小小的銀行通過中國銀聯(lián)的清算渠道溝通聯(lián)系,共享并交換信息,促進銀行卡的跨地區(qū)使用。不單單是跨銀行,還包括跨國境。
中國銀聯(lián)是為了滿足包括銀行在內的收單機構線下跨行交易清算需求而設立的,擁有POS機的發(fā)行權。收單機構通過向商戶提供與銀聯(lián)清算系統(tǒng)相聯(lián)系的POS機,將后臺系統(tǒng)與銀聯(lián)的聯(lián)系起來。在線下支付中形成發(fā)卡行——銀聯(lián)——收單行——商戶的模式。銀聯(lián)在當中發(fā)揮的作用就是信息傳輸與交互中介,資金和清算信息都由銀聯(lián)傳輸。而線下支付的交易手續(xù)費由發(fā)卡行、中國銀聯(lián)和收單機構分配,分配比例分別是7∶1∶2。中國銀聯(lián)是沒有發(fā)卡資格的,我們日常使用的帶有銀聯(lián)標識的銀行卡只表示該銀行卡可通過銀聯(lián)清算系統(tǒng)進行清算。盡管從交易手續(xù)費的分成比例來看,中國銀聯(lián)所占的份額不大,但是憑借它在國內清算領域的特殊地位,它可以輕易獲得該領域的全部收益。
在線上支付方面,“無卡交易處理平臺”是中國銀聯(lián)在近幾年才推出的服務項目。2011年6月份,銀聯(lián)就推出了新穎的“銀聯(lián)在線支付”平臺以及“銀聯(lián)手機支付”平臺?!般y聯(lián)在線支付”的使用者可以在電腦、手機上登陸“在線支付”的官網(wǎng)進行自助繳費以及訂購銀聯(lián)支持的產(chǎn)品和服務。并不需要使用者刷卡,只需要填寫正確的卡號和確切真實的信息就可以成功支付所選項目。“銀聯(lián)手機支付”則需要在手機上下載一個服務軟件,這個軟件在蘋果商店和安卓市場等應用商城中都已上架,它是一種在手機終端上使用“無卡支付”的表現(xiàn)。并且有兩個卡種可供選擇,用戶不僅可以使用借記卡還可以選擇信用卡支付。使用者在手機上下載“銀聯(lián)手機支付”軟件后,注冊身份信息并關聯(lián)上銀行卡就可以成為手機支付平臺的用戶。移動支付的便捷方式對提高用戶滿意度有極大的作用。
3銀行卡清算市場中的兩大挑戰(zhàn)者
3.1國際卡組織
國際銀行卡組織通常包括開放式交易機制與封閉式交易機制。運行開放式交易機制的卡組織通過授權成員機構從事發(fā)卡和收單業(yè)務,自身并不直接從事這些業(yè)務,國際上享有極高聲譽的開放式卡組織就包括威士國際組織和萬事達卡國際組織。在封閉式交易機制下,卡組織兼發(fā)卡、轉接清算、收單等多項職能于一身,封閉式卡組織主要有美國運通國際股份有限公司、大萊信用卡公司以及日財卡國際信用卡公司。
本文僅就自上世紀90年代進入中國的兩大開放式卡組織威士以及萬事達卡公司展開論述。威士原先是美洲銀行信用卡公司,成立于1900年,到現(xiàn)在為止仍然是世界上最大的信用卡組織,也是最大的旅行支票組織。1993年,建設了自己在北京的代表處,那時的中國銀行卡需求市場是無比龐大和空缺的,威士無疑在空白的中國銀行卡市場中起到了引導和培養(yǎng)的作用,因此得到了中國雙幣卡市場66.7%的市場份額。國內的清算通道在過去近13年由中國銀聯(lián)控制著,以開放式交易機制運行的威士只能通過唯一的銀聯(lián)清算通道來進行自己的清算業(yè)務。利潤來源方式有限,僅能獲得雙幣卡走海外渠道時的微薄利益,以及為中國用戶提供咨詢的小額收益。2010年,銀聯(lián)拒絕發(fā)行雙幣卡,威士也發(fā)出全球通告來圍堵銀聯(lián)海外清算通道,禁止在境外受理雙標示卡走銀聯(lián)的清算渠道。這一爭端最終由WTO裁定,認定銀聯(lián)在中國市場并沒有壟斷行為,但需在2015年8月29日之前開放人民幣轉接清算市場。
萬事達卡國際組織是全球第二大信用卡國際組織,早在1988年就設立了北京的代表處,是第一家在中國提供業(yè)務服務的國際卡組織,并且目前國內的主要商業(yè)銀行都是萬事達卡的會員,它的很多品牌都備受中國商業(yè)銀行的推崇。同時,萬事達卡國際組織也是最先在中國實現(xiàn)全球聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的國際組織。當前,萬事達卡已成為全球家喻戶曉的名字,不過,在它的發(fā)展初期,人們對它的認知僅限于它是美國的境內卡。萬事達卡國際組織本著服務持卡人的理念,為持卡人提供最精致周到的服務,以顧客滿意為第一要務,因而在世界范圍內有一定知名度。值得一提的是,在2014年4月4日,世界最大零售商沃爾瑪宣布,已選中萬事達卡集團為其處理店面品牌信用卡交易。那么萬事達卡集團就可以利用沃爾瑪分布于全球15個國家的8500家門店的巨大市場,發(fā)展自己的支付清算業(yè)務。
3.2大型第三方支付機構
根據(jù)易觀國際的2014年第一季度與第二季度數(shù)據(jù)顯示,僅2014年1季度,第三元方支付平臺的收單量就達到了近2億元,移動支付的收入達到了1.63億元,轉接的數(shù)目達到了2.2億元。在互聯(lián)網(wǎng)收單業(yè)務中,支付寶、財付通以及銀聯(lián)的市場規(guī)模分別是4763%、18.88%和14.07%。在移動支付業(yè)務上,這三家超過全國近了80%的市場份額。2014年2季度的轉接交易額上,支付寶占據(jù)了35.25%的比例、銀聯(lián)占據(jù)了33.54%的比例、財付通占據(jù)了15.51%的比例;收單交易額方面,支付寶占比42.40%、財付通占比1905%、銀聯(lián)商務占比16.78%、快錢支付占比6.80%,第三方支付機構的實力不容小覷。
早在銀行卡清算市場放開的決定下發(fā)之前,一些第三方支付機構在轉接清算市場就已“暗渡陳倉”,通過與發(fā)卡行多頭直連的方式,成為實質意義上的“網(wǎng)上銀聯(lián)”。支付寶的實名制用戶就達到了3億人,占據(jù)了中國13億人口中的近23%,它的交易額更是在半年內就達到了3千億元,合作的銀行數(shù)目更是有160多家,所以稱它“網(wǎng)上銀聯(lián)”并非不合理。它的出現(xiàn)是為了解決淘寶網(wǎng)的交易安全問題,由支付寶對買賣雙方的交易進行監(jiān)督和擔保。在成立不到十年的時間里,為電子商務各個領域的用戶創(chuàng)造了豐富的價值,成長為全球最領先的第三方支付公司之一。除此之外,它的起步比銀聯(lián)要早,在2004年就已經(jīng)掛牌成立并且開始網(wǎng)上支付平臺的建設,而中國銀聯(lián)在2010年才開始設計自己的互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品,支付寶明顯先搶占了大量的用戶資源。并且,支付寶的使用費用也比中國銀聯(lián)要低,它因為提供第三方擔保服務,在持卡人付款和確認收貨過程中,有7—15天的時間差,這段時差為第三方機構帶來大量的資金沉淀,足以忽略收單手續(xù)費。
但是對第三方支付機構而言,成立自己的清算網(wǎng)絡需要獲取的牌照是不以取得的。雖然第三方支付機構擁有一定的品牌效應,但是它的技術水平、資金支持和政策支持力度上遠不如中國銀聯(lián)。并且第三方支付機構在線下存在一定短板,它與銀行的關系較為微妙,要通過銀行的發(fā)卡有較大困難,即使發(fā)卡也很難實現(xiàn)互聯(lián)互通。
4開放銀行卡清算市場帶給銀聯(lián)的機遇
(1)促使銀聯(lián)的轉型與新定位。將銀聯(lián)定位成具有國際感召力的開放式綜合服務商。銀聯(lián)總裁時文朝提出了銀聯(lián)未來的戰(zhàn)略定位,致力于將銀聯(lián)打造成“全球銀行卡轉接清算服務的提供者”、“銀行卡產(chǎn)業(yè)標準和規(guī)則的制定者和推廣者”、“銀行卡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和業(yè)務模式創(chuàng)新的引領者和推動者”以及“中國支付產(chǎn)業(yè)國際化的推動者和實踐者”。在銀聯(lián)已有框架上再豐富新內容,激發(fā)銀聯(lián)新的生命力。
(2)能夠學習到國際卡組織的完備經(jīng)驗。銀行卡清算市場放開,允許有條件的國際卡組織開通清算通道,將帶來一系列完善的國際清算經(jīng)驗,向存在了三十多年的國際卡組織學習,接受國際化的新知識,與我國國情相聯(lián)系,取其精華,發(fā)展出適合我國的清算體系。
(3)可以吸取第三方支付機構在線上支付清算領域的長處。以客戶為導向,服務消費者與商戶,努力為客戶提供多樣化的服務。打造出使客戶滿意的定制型服務,根據(jù)服務主體的喜好及市場規(guī)模提供專門性服務。能夠增強銀聯(lián)的業(yè)務創(chuàng)新能力,提高銀聯(lián)的線上服務能力,促使銀聯(lián)加快創(chuàng)新與發(fā)展步伐。
(4)提高銀聯(lián)應對風險、抓住機遇的的競爭力。銀行卡清算市場的開放意味著銀聯(lián)不能繼續(xù)壟斷中國境內的清算渠道,“坐收漁翁之利”的時代一去不復返,不采取措施提高競爭力就會失去獲利空間。激烈的市場搶占格局會刺激中國銀聯(lián)的發(fā)展與提高,迫使銀聯(lián)創(chuàng)新完善它的業(yè)務與服務,在此過程中會逐漸增強銀聯(lián)的風險應對能力,抓住機遇,提高自己的競爭力。
5應對的建議
(1)培育中國銀聯(lián)的創(chuàng)新技術,提高產(chǎn)品和服務的創(chuàng)新能力。加強市場開發(fā),增強技術研發(fā)投入,以創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務吸引用戶,努力打造讓用戶滿意的貼心產(chǎn)品,擴展市場覆蓋率。
(2)面對國際卡組織的挑戰(zhàn),加強進攻力度,以價格優(yōu)勢,穩(wěn)定國內已有客戶。制定國際化擴張策略,努力提高國際市場的份額,彌補國內市場的損失。穩(wěn)定客戶后,再以品質優(yōu)勢取勝,提高中國品牌的核心競爭力。
(3)與第三方支付機構合作,完善線上服務水平。引進新技術,加大線上產(chǎn)品研發(fā)設計的力度,提高線上用戶量。維護自己的清算通道,加強信息安全維護與監(jiān)管,發(fā)揮已有優(yōu)勢,學習新知識彌補短板。
(4)積極打造“銀聯(lián)”品牌,在網(wǎng)上支付薄弱領域與其他機構建立聯(lián)盟,吸取精華,利用之前的優(yōu)勢,把鞏固并擴大市場份額作為第一要務。提高自身形象,將“銀聯(lián)”品牌打造成一系列附加產(chǎn)物,增強國際競爭力。
(5)將銀行卡品牌與包括轉接、清算和結算在內的卡片交易處理相分離,早日實現(xiàn)卡組織的中立。不單純地以盈利為目的,要以提供清算通道的聯(lián)網(wǎng)服務,滿足客戶需求為主要目的。將卡片交易處理保持中立,不被銀行卡品牌影響到,提供更有價值更高效的技術與服務。
(6)有針對性的制定服務策略。根據(jù)商戶的規(guī)模和主營業(yè)務類型分類,收取不同交換費率,提供不同需求的服務。有針對性的制定服務策略,不僅節(jié)約資源,而且能最大程度滿足客戶的需要,促進中國銀聯(lián)的健康發(fā)展。
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