我國(guó)紡織服裝的市場(chǎng)勢(shì)力與市場(chǎng)選擇問題

○周 灝 何柏元

（武漢紡織大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖北 武漢 430073）

一、引言

根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)威報(bào)告—《中國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展報(bào)告（2012—2013）》中所述，2010年我國(guó)紡織服裝出口到226個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中，出口金額超過10億美元的市場(chǎng)達(dá)到38家。紡織服裝出口市場(chǎng)多元化趨勢(shì)有所發(fā)展，但是對(duì)傳統(tǒng)的出口對(duì)象的依賴程度依然很高，在美國(guó)、歐盟、日本和香港幾個(gè)主要國(guó)家和地區(qū)的出口量占總量的50%以上，市場(chǎng)集中度仍然偏高，而較高的市場(chǎng)集中度會(huì)導(dǎo)致更大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。如何在現(xiàn)有的出口市場(chǎng)格局下，通過合理的出口市場(chǎng)選擇在盡可能規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的問題擺在了我們面前，為此本文通過波士頓矩陣和市場(chǎng)勢(shì)力的思想進(jìn)行了探索。

波士頓矩陣（Bostonmatrix）是由美國(guó)波士頓咨詢集團(tuán)首創(chuàng)的一種規(guī)劃企業(yè)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)組合的方法。該方法按照產(chǎn)品的相對(duì)市場(chǎng)占有率（相對(duì)市場(chǎng)占有率等于產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率與該細(xì)分市場(chǎng)中最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)占有率之比）以及產(chǎn)品銷增長(zhǎng)率這兩個(gè)影響因素，把企業(yè)的所有產(chǎn)品分為四種不同類型，分別叫做明星產(chǎn)品（市場(chǎng)占有率和銷售增長(zhǎng)率都高）、瘦狗產(chǎn)品（市場(chǎng)占有率和銷售增長(zhǎng)率都低）、現(xiàn)金牛產(chǎn)品（市場(chǎng)占有率高，銷售增長(zhǎng)率低）和問題產(chǎn)品（市場(chǎng)占有率低，銷售增長(zhǎng)率高）。四種類型的產(chǎn)品分別對(duì)應(yīng)形成不同的產(chǎn)品發(fā)展前景，從而指導(dǎo)企業(yè)合理分配資源，并及時(shí)對(duì)產(chǎn)品組合進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。

Utton（1995）認(rèn)為市場(chǎng)勢(shì)力（marketpower）是指一個(gè)企業(yè)或一群企業(yè)持續(xù)地將價(jià)格維持在邊際成本之上，即使價(jià)格上升，銷售量也不會(huì)為此有過大下降的能力，即一種價(jià)格加成能力（pricemake-up）。 國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力（global marketpower）則是指某國(guó)對(duì)特定產(chǎn)業(yè)的價(jià)格加成能力，影響一國(guó)特定產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)地位的高低及分工利益的多寡。

二、文獻(xiàn)綜述

關(guān)于波士頓矩陣：一些學(xué)者對(duì)波士頓矩陣進(jìn)行了改進(jìn)研究，主要是對(duì)波士頓矩陣的象限內(nèi)容進(jìn)行某些修改，并對(duì)矩陣的橫縱坐標(biāo)重新定義，然后應(yīng)用于區(qū)域產(chǎn)業(yè)或者市場(chǎng)分析。如黃信灶和行金玲（2001）分別將區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模占擁有最大產(chǎn)業(yè)規(guī)模區(qū)域的比例和產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率作為橫縱坐標(biāo)，同時(shí)把區(qū)域GDP增長(zhǎng)率作為衡量產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)快慢的標(biāo)準(zhǔn)，然后針對(duì)四種產(chǎn)業(yè)類型分別引用個(gè)別省份的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析；唐育杰（2009）分別將區(qū)域產(chǎn)業(yè)專業(yè)化率和產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率彈性系數(shù)作為橫縱坐標(biāo)，同時(shí)把縱向和橫向指標(biāo)以1為邊界來劃分，然后以洛陽市六大支柱產(chǎn)業(yè)為例來分別確定各自屬于哪種類型的產(chǎn)業(yè)，并針對(duì)不同的產(chǎn)業(yè)類型提出相關(guān)的政策建議。竇建華和孟雪（2009）通過改進(jìn)的波士頓矩陣分析內(nèi)蒙古主要的出口貿(mào)易對(duì)象，以尋找對(duì)外貿(mào)易的比較優(yōu)勢(shì)，為內(nèi)蒙的政策制定提供理論依據(jù)。

關(guān)于市場(chǎng)勢(shì)力：比較典型就是來自Bain（1951）采用的CR8模型，Bain（1951）通過分析收集到數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度和該產(chǎn)業(yè)的盈利性呈現(xiàn)出正相關(guān)，具體的來說就是集中度較高的企業(yè)會(huì)有較大的盈利能力。Poter（1980） 在此基礎(chǔ)之上更進(jìn)一步，構(gòu)建了基于“結(jié)構(gòu)—行為—績(jī)效”分析范式（即SCP范式）的便捷分析模型用來度量產(chǎn)業(yè)的平均利潤(rùn)率，最后得到的結(jié)果是：較高的市場(chǎng)集中度會(huì)帶來更高的平均利潤(rùn)率。Hall（1986）收集了大量的出口產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，并且利用價(jià)格——邊際成本模型來度量這些產(chǎn)品的市場(chǎng)勢(shì)力，引起了廣泛的關(guān)注。不久之后Bakerffamp;Bresnahan（1989）提出由剩余需求彈性來計(jì)量市場(chǎng)勢(shì)力的理論也進(jìn)入了人們的視線。Goldbergffamp;Knetter（1999）對(duì)該模型進(jìn)行了完善和改進(jìn)，主要的改動(dòng)是將匯率因素加入了其中，并且利用該模型和得到的一手?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)德國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)和美國(guó)瓦楞紙產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力進(jìn)行量化。國(guó)內(nèi)也有不少相關(guān)的研究，文嫮、曾剛（2004）和張曄（2006）等將研究視角對(duì)準(zhǔn)了全球價(jià)值鏈中的跨國(guó)公司，指出其市場(chǎng)勢(shì)力的來源和控制對(duì)我國(guó)的大型服裝企業(yè)有很好的借鑒作用。張小蒂、朱勤（2007）以創(chuàng)新和互動(dòng)為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)為創(chuàng)新和互動(dòng)在市場(chǎng)勢(shì)力為導(dǎo)向的全球價(jià)值鏈中有突出的重要作用，把握好這一點(diǎn)可以獲得更好的比較優(yōu)勢(shì)和主導(dǎo)地位。黃先海、陳曉華（2007）測(cè)算了以省為單位的浙江省紡織服裝的國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力，也很有代表性和借鑒性。

本文借鑒已有文獻(xiàn)中的處理方法，對(duì)傳統(tǒng)波士頓矩陣的象限進(jìn)行重新定義，盡管參與市場(chǎng)選擇的要素指標(biāo)不是單一性的，而是一個(gè)復(fù)雜的綜合指標(biāo)體系，但是盈利能力（本文用市場(chǎng)勢(shì)力代替）和市場(chǎng)增長(zhǎng)率無疑是其中最活躍、最有參考性的兩個(gè)指標(biāo)。文中采用衡量出口市場(chǎng)水平最常用的指標(biāo)“市場(chǎng)增長(zhǎng)率”來度量出口市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，以市?chǎng)勢(shì)力來代表盈利能力。即用市場(chǎng)增長(zhǎng)率和市場(chǎng)勢(shì)力作為兩個(gè)衡量維度來分析我國(guó)紡織服裝出口市場(chǎng)現(xiàn)狀，并規(guī)劃出口市場(chǎng)選擇。

三、兩個(gè)維度的測(cè)算

1、我國(guó)紡織服裝的市場(chǎng)勢(shì)力

表1 歷年中國(guó)紡織服裝出口額及占全球比重（單位：億美元）

中國(guó)紡織服裝歷年的出口額都比較大，而且是上升的趨勢(shì)（具體數(shù)據(jù)見表1），近年來更是占到全球總出口量的1/3以上，較大的市場(chǎng)份額也給我們帶來了一定的價(jià)格加成能力。

2011年全球紡織服裝進(jìn)口額前十名的排名見表2，這10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口額也基本占據(jù)了全球紡織服裝品進(jìn)口量的半壁江山，我們國(guó)家的紡織服裝品也大部分出口到這些市場(chǎng)上。

為了測(cè)算主要目標(biāo)市場(chǎng)的市場(chǎng)勢(shì)力，我們把目標(biāo)市場(chǎng)選取為進(jìn)口額前10位中最有代表性的5個(gè)國(guó)家和地區(qū)：傳統(tǒng)的出口目標(biāo)市場(chǎng)美國(guó)和歐盟，亞洲出口市場(chǎng)代表日本，以及新興的出口市場(chǎng)俄羅斯和墨西哥。我國(guó)紡織服裝在這5個(gè)最具代表性的目標(biāo)市場(chǎng)上的出口額及所占比重具體數(shù)據(jù)見表3。中國(guó)紡織服裝出口市場(chǎng)最為主要是集中在美國(guó)、歐盟和日本，這三個(gè)市場(chǎng)占據(jù)了中國(guó)紡織服裝出口總額的近50%份額（具體數(shù)據(jù)見表3），而且市場(chǎng)基本穩(wěn)定，波動(dòng)不大。并且，2011年我國(guó)紡織服裝品出口在這三個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)紡織服裝進(jìn)口中的占比是：美國(guó)達(dá)到39.1%、歐盟（27國(guó)）達(dá)到41.2%，日本高達(dá)75.0%。

表2 2011年全球紡織服裝品進(jìn)口前10位 （單位：億美元）

表3 2011年主要目標(biāo)市場(chǎng)的從中國(guó)的進(jìn)口量及所占比重（單位：億美元）

當(dāng)前測(cè)度國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力應(yīng)用比較多的模型主要有兩種，一種是Hall（1988）的邊際成本模型，另外一種就是Goldbergffamp;Knetter（1999）的剩余需求彈性模型。Hall的邊際成本模型在計(jì)算過程當(dāng)中需要用到邊際成本，這是比較難以獲得的一種條件。而Goldbergffamp;Knetter（1999）的剩余需求彈性模型主要的前提只是要求同質(zhì)化的商品，能夠廣泛的用于非完全壟斷的市場(chǎng)上，其更大的優(yōu)勢(shì)還在于對(duì)國(guó)際間的影響因子的加入，使我們能夠通過內(nèi)外部環(huán)境更好的分析企業(yè)的市場(chǎng)勢(shì)力來源。本文中研究的是中國(guó)紡織服裝品的國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力，而且對(duì)應(yīng)的各個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)是非完全壟斷性的，正好契合Goldbergffamp;Knetter（1999）的剩余需求彈性模型。另外基于國(guó)家層面的邊際成本也很難衡量，本文中選擇了Goldbergffamp;Knetter（1999）剩余需求彈性模型來分析我國(guó)紡織服裝的國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力。其回歸模型采用統(tǒng)計(jì)學(xué)上的對(duì)數(shù)形式，具體的表達(dá)式如下：

根據(jù)本文的研究?jī)?nèi)容，具體地回歸方程我們選用了簡(jiǎn)化后的雙對(duì)數(shù)的形式：

其中，α1-α5為相應(yīng)變量的彈性系數(shù)（其中α1即為市場(chǎng)勢(shì)力），CONST為常數(shù)項(xiàng)，LnP為對(duì)應(yīng)市場(chǎng)出口價(jià)格的對(duì)數(shù)，LnQ為對(duì)應(yīng)市場(chǎng)的出口量的對(duì)數(shù)，LnD為出口對(duì)象GDP的對(duì)數(shù)，LNC為出口對(duì)象消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的對(duì)數(shù)，LnE為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手匯率的對(duì)數(shù)，LnW 為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)的對(duì)數(shù)。 該模型中的貿(mào)易數(shù)據(jù)主要來源于UNComtrade數(shù)據(jù)庫中HS1996分類中的H61（針織或鉤編的服裝及衣著附件）和H62（非針織或非鉤編的服裝及衣著附件）兩個(gè)大類，這兩個(gè)大類在歷年紡織服裝出口貿(mào)易當(dāng)中都占據(jù)著較大的比重，2001年比重為69.17%，2006年比重為68.75%，2010年比重更是達(dá)到了77.4%。

我們選取了2000年至2013年的相關(guān)數(shù)據(jù)，全部取對(duì)數(shù)處理，利用Eviews6.0通過普通最小二乘法（OLS）分別估計(jì)了我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)在對(duì)應(yīng)市場(chǎng)上的國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力，結(jié)果見表4。

表4 中國(guó)在各目標(biāo)市場(chǎng)的國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力

測(cè)算結(jié)果顯示，中國(guó)的紡織服裝品在不同目標(biāo)市場(chǎng)上的市場(chǎng)勢(shì)力是有差異的，而市場(chǎng)勢(shì)力本身代表著一種價(jià)格加成能力，也就是盈利能力，如何根據(jù)已經(jīng)得到的市場(chǎng)勢(shì)力數(shù)據(jù)去選擇恰當(dāng)?shù)某隹谑袌?chǎng)策略，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化就是接下來我們要研究的問題。根據(jù)改進(jìn)的波士頓矩陣，下面我們來計(jì)算另外一個(gè)維度：各自目標(biāo)市場(chǎng)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率。

2、市場(chǎng)增長(zhǎng)率

市場(chǎng)增長(zhǎng)率我們選取年平均增長(zhǎng)率，其計(jì)算公式為：

其中b為2013年目標(biāo)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有量，a為2000年的目標(biāo)市場(chǎng)占有量，n為13。 數(shù)據(jù)b和a來源于UNComtrade 數(shù)據(jù)庫。經(jīng)過測(cè)算各個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率（取2000年到2013的平均值）見表5。

表5 中國(guó)在各目標(biāo)市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率

四、改進(jìn)的波士頓矩陣

中國(guó)從2000年到2013年紡織服裝出口全球年均增長(zhǎng)率為6.16%，我們把縱坐標(biāo)的分界點(diǎn)設(shè)為6.16%，橫坐標(biāo)的分界點(diǎn)取五個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)的市場(chǎng)勢(shì)力均值0.48，為了直觀方便，我們將5個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)一次以代號(hào)1到5來代替。以市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為縱坐標(biāo)，市場(chǎng)勢(shì)力（獲利能力）為橫坐標(biāo)建立矩陣（見圖1）。在改進(jìn)的波士頓矩陣中，由于需要對(duì)作為目標(biāo)市場(chǎng)的國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行分類，因此分別用“貿(mào)易明星”、“貿(mào)易金牛”、“貿(mào)易幼童”、“貿(mào)易瘦狗”來代替明星產(chǎn)品、現(xiàn)金牛產(chǎn)品、問題產(chǎn)品、瘦狗產(chǎn)品。圖中矩陣分為四部分，分別為“貿(mào)易明星”（右上）、“貿(mào)易金?！保ㄓ蚁拢ⅰ百Q(mào)易幼童”（左上）、“貿(mào)易瘦狗”（左下）。其中，美國(guó)、歐盟處于“貿(mào)易明星”的位置；日本處于“貿(mào)易金?！钡奈恢?；俄羅斯和墨西哥處于“貿(mào)易幼童”的位置（即處于標(biāo)準(zhǔn)的波士頓矩陣中的“問題產(chǎn)品”位置）；所選樣本市場(chǎng)暫時(shí)沒有“貿(mào)易瘦狗”。

圖1 改進(jìn)的波士頓矩陣及四個(gè)象限

五、分析及總結(jié)

第一，“貿(mào)易明星”包含美國(guó)和歐盟兩個(gè)對(duì)象，其中二者互有優(yōu)劣勢(shì)，美國(guó)市場(chǎng)的市場(chǎng)勢(shì)力較大，而歐盟的市場(chǎng)占有率的增速較快，二者的貿(mào)易優(yōu)勢(shì)都十分明顯，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于0.48和6.16%的基準(zhǔn)線，這兩個(gè)國(guó)家和地區(qū)紡織服裝貿(mào)易是要重點(diǎn)發(fā)展的，以進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模獲得更多的比較利潤(rùn)。

第二，“貿(mào)易金?！敝话巳毡荆涮攸c(diǎn)是較高的市場(chǎng)勢(shì)力和較低市場(chǎng)增長(zhǎng)率并存，較高的市場(chǎng)勢(shì)力會(huì)帶來較大的貿(mào)易利潤(rùn)，說明市場(chǎng)比較成熟，但是較低的市場(chǎng)增長(zhǎng)率說明市場(chǎng)后勁不足，擴(kuò)展空間較小，同時(shí)中日還受到地緣政治的影響，該市場(chǎng)要謹(jǐn)慎對(duì)待，建議是穩(wěn)定貿(mào)易投入量，穩(wěn)固現(xiàn)有貿(mào)易利益即可。

第三，處于“貿(mào)易幼童”的市場(chǎng)包含俄羅斯和墨西哥兩個(gè)，二者的共同點(diǎn)是較高的市場(chǎng)增長(zhǎng)率以及較低的市場(chǎng)勢(shì)力，這兩個(gè)市場(chǎng)的紡織服裝進(jìn)口量占我國(guó)總出口量的比重不及傳統(tǒng)進(jìn)口大國(guó)大，但是增長(zhǎng)率都極高，墨西哥甚至超過了歐盟市場(chǎng)，在五個(gè)貿(mào)易對(duì)象里最大，具有很大市場(chǎng)潛力，另外，當(dāng)市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)到一定的程度，必然在市場(chǎng)定價(jià)上有更大的話語權(quán)，從而帶來較大的市場(chǎng)勢(shì)力使其向“貿(mào)易明星”轉(zhuǎn)化。所以無論從市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿€是減少市場(chǎng)集中度以分擔(dān)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的角度來看，這兩個(gè)市場(chǎng)都是要引起足夠重視的。

影響市場(chǎng)選擇的因素比較多，本文從改進(jìn)的波士頓矩陣出發(fā)，以市場(chǎng)增長(zhǎng)率和市場(chǎng)勢(shì)力作為兩個(gè)維度分析了幾個(gè)主要目標(biāo)市場(chǎng)的優(yōu)劣勢(shì)，目標(biāo)市場(chǎng)所處的象限一目了然。從近期貿(mào)易投資和回報(bào)來看可以把出口市場(chǎng)重點(diǎn)選擇在歐盟和美國(guó)市場(chǎng)；但若是按紡織服裝產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看，我們要格外關(guān)照以墨西哥和俄羅斯為代表這種新興市場(chǎng)，控制好市場(chǎng)集中度偏高這個(gè)不穩(wěn)定因素，以確保在風(fēng)險(xiǎn)最小化的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)最大收益。

[1]黃信灶、行金玲：波士頓矩陣在區(qū)域產(chǎn)業(yè)選擇中的應(yīng)用[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊，2008（2）.

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[3]唐育杰：基于改進(jìn)波士頓矩陣的區(qū)域產(chǎn)業(yè)分析——以洛陽市六大支柱產(chǎn)業(yè)為例[J].商情，2009（28）.

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[8]朱勤：我國(guó)電子信息業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力：一個(gè)實(shí)證分析[J].國(guó)際貿(mào)易問題，2009（2）.

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