□文/王建新
(軟控股份有限公司山東·青島)
機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中的項(xiàng)目管理研究
□文/王建新
(軟控股份有限公司山東·青島)
在機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中引入項(xiàng)目管理,可以將新產(chǎn)品研發(fā)的業(yè)務(wù)線與項(xiàng)目管理的管理線進(jìn)行有機(jī)的融合,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的時(shí)間、質(zhì)量和成本等十大知識(shí)領(lǐng)域的管理,各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作,既能發(fā)揮各自的業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng),又能通過(guò)項(xiàng)目管理進(jìn)行相互協(xié)同,從而保證項(xiàng)目的成功交付。
機(jī)電產(chǎn)品;新產(chǎn)品研發(fā);項(xiàng)目管理
收錄日期:2015年10月10日
伴隨著科技的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步,不管是民用產(chǎn)品,還是工業(yè)用產(chǎn)品,人們對(duì)機(jī)電產(chǎn)品的要求越來(lái)越高,特別是對(duì)機(jī)電產(chǎn)品五性的要求尤為突出,包括可靠性、安全性、可制造性、可維護(hù)性和可測(cè)量性等,人們?cè)谧非蟾咝阅艿耐瑫r(shí),還要求產(chǎn)品具有良好外觀和環(huán)境友好性,這就要求研發(fā)人員在進(jìn)行機(jī)電產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)時(shí)也要充分考慮工業(yè)設(shè)計(jì)、人機(jī)工學(xué)和環(huán)境保護(hù)等諸多因素。為了保證機(jī)電產(chǎn)品的研發(fā)既能滿足客戶的需求,又能快速準(zhǔn)時(shí)地推向市場(chǎng),這就需要將產(chǎn)品研發(fā)流程與項(xiàng)目管理流程進(jìn)行有機(jī)的結(jié)合,研發(fā)人員專(zhuān)注于新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料和新工藝的研發(fā),項(xiàng)目管理人員負(fù)責(zé)研發(fā)項(xiàng)目的成功交付,業(yè)務(wù)線和管理線相互融合,各司其責(zé),共同完成新產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付。(圖1)
圖1 研發(fā)流程與項(xiàng)目管理
機(jī)電產(chǎn)品通常包含機(jī)械結(jié)構(gòu)、電氣控制和軟件控制三個(gè)部分,機(jī)電產(chǎn)品的研發(fā)是一項(xiàng)需要多個(gè)學(xué)科和多個(gè)部門(mén)相互配合的系統(tǒng)工程,需要按照科學(xué)合理的產(chǎn)品研發(fā)流程按階段分步驟地進(jìn)行。從產(chǎn)品全生命周期的角度來(lái)看,前端是需求分析和產(chǎn)品規(guī)劃,中間是新產(chǎn)品的研發(fā),后端是產(chǎn)品的上市退市管理,這就構(gòu)成了端到端的產(chǎn)品全生命周期管理。其中,新產(chǎn)品的研發(fā)流程通??梢苑譃楦拍钤O(shè)計(jì)階段、方案設(shè)計(jì)階段、詳細(xì)設(shè)計(jì)階段、產(chǎn)品試制階段和產(chǎn)品測(cè)試階段五大階段,以產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)為主,其他部門(mén)為輔來(lái)進(jìn)行,新產(chǎn)品研發(fā)主流程每個(gè)階段的活動(dòng)如下:
1、概念設(shè)計(jì)階段:承接產(chǎn)品研發(fā)任務(wù),明確研發(fā)目標(biāo),進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和需求分析,完成產(chǎn)品功能到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的定義,形成初始的產(chǎn)品概念。
2、方案設(shè)計(jì)階段:進(jìn)行產(chǎn)品的總體方案設(shè)計(jì),明確產(chǎn)品的主要部套和各部套之間的接口關(guān)系,同時(shí)確定機(jī)械設(shè)計(jì)方案、電氣設(shè)計(jì)方案和軟件設(shè)計(jì)方案以及三者之間的接口關(guān)系。
3、詳細(xì)設(shè)計(jì)階段:進(jìn)行產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì),將設(shè)計(jì)方案轉(zhuǎn)化成可用于生產(chǎn)和服務(wù)的技術(shù)文檔,包括機(jī)械詳細(xì)設(shè)計(jì)、電氣詳細(xì)設(shè)計(jì)和軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)等,在滿足新產(chǎn)品功能要求的同時(shí),還用于后續(xù)的采購(gòu)、加工、組裝和調(diào)試等活動(dòng)。
4、產(chǎn)品試制階段:進(jìn)行零部件的采購(gòu)加工,質(zhì)量檢驗(yàn),待物料和生產(chǎn)操作工等資源到位后,便可進(jìn)行新產(chǎn)品的部套組裝、整機(jī)組裝、設(shè)計(jì)變更和樣機(jī)的調(diào)試工作。
5、產(chǎn)品測(cè)試階段:對(duì)整機(jī)進(jìn)行功性能和五性方面的測(cè)試,確保新產(chǎn)品滿足初始的研發(fā)要求,同時(shí)分析新產(chǎn)品的缺陷并提出整改建議,跟蹤整改效果。
項(xiàng)目管理就是以項(xiàng)目為對(duì)象的系統(tǒng)管理方法,通過(guò)一個(gè)臨時(shí)性的、專(zhuān)門(mén)的矩陣式組織,運(yùn)用項(xiàng)目管理相關(guān)的知識(shí)、技術(shù)和手段,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行高效率的計(jì)劃、組織、指導(dǎo)和控制,以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過(guò)程的動(dòng)態(tài)管理和項(xiàng)目目標(biāo)的綜合協(xié)調(diào)與優(yōu)化。項(xiàng)目經(jīng)理作為研發(fā)項(xiàng)目的管理者,對(duì)項(xiàng)目的成功交付進(jìn)行負(fù)責(zé),同時(shí)處理項(xiàng)目在計(jì)劃、成本和質(zhì)量等方面的約束和限制,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的分析和應(yīng)對(duì),協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目資源沖突等。項(xiàng)目經(jīng)理需要管理好四個(gè)方面的工作:管理好目標(biāo),始終關(guān)注產(chǎn)品的市場(chǎng)成功和財(cái)務(wù)成功;管理好項(xiàng)目,對(duì)項(xiàng)目過(guò)程進(jìn)行控制,包括對(duì)計(jì)劃、資源、績(jī)效和基線負(fù)責(zé);管理好領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)求助、及時(shí)評(píng)審;管理好自己,始終站在全流程全要素的基礎(chǔ)上以市場(chǎng)和財(cái)務(wù)為核心開(kāi)展工作。根據(jù)國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)的定義,項(xiàng)目管理可分為十大知識(shí)領(lǐng)域,包括項(xiàng)目整體管理、項(xiàng)目范圍管理、項(xiàng)目時(shí)間管理、項(xiàng)目成本管理、項(xiàng)目質(zhì)量管理、項(xiàng)目人力資源管理、項(xiàng)目溝通管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目采購(gòu)管理和項(xiàng)目干系人管理。
研發(fā)項(xiàng)目管理就是應(yīng)用項(xiàng)目管理的方法、技術(shù)和工具進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)的管理和控制,將項(xiàng)目管理的十大知識(shí)領(lǐng)域的活動(dòng)有機(jī)地穿插在研發(fā)管理的各階段的活動(dòng)當(dāng)中,進(jìn)行跨團(tuán)隊(duì)的分工協(xié)作,對(duì)研發(fā)活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)的、動(dòng)態(tài)的管理,從而保證研發(fā)項(xiàng)目保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)的交付,以獲得市場(chǎng)和客戶的認(rèn)可,為企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)。只有企業(yè)獲得了利潤(rùn),才有更多的資金進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)投入,從而形成良性的循環(huán),從這個(gè)角度來(lái)講,新產(chǎn)品的研發(fā)其實(shí)也是一種投資行為。
圖2 一種典型的項(xiàng)目組織架構(gòu)圖
“萬(wàn)事皆項(xiàng)目”,機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程作為一種典型的項(xiàng)目管理活動(dòng),將產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程與項(xiàng)目管理過(guò)程進(jìn)行有機(jī)的結(jié)合,同樣也會(huì)產(chǎn)生良好的效果,達(dá)到預(yù)期的目的。機(jī)電產(chǎn)品的研發(fā)可以分為全新產(chǎn)品研發(fā)、換代產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)三類(lèi)。本文主要以全新產(chǎn)品研發(fā)為例,其研發(fā)項(xiàng)目管理過(guò)程中的主要活動(dòng)如下:
(一)項(xiàng)目啟動(dòng)管理。項(xiàng)目發(fā)起人任命項(xiàng)目經(jīng)理,并將研發(fā)任務(wù)下達(dá)給項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目章程,明確研發(fā)目標(biāo)、項(xiàng)目交付成果和項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),制定項(xiàng)目預(yù)算和里程碑計(jì)劃,組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由核心項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和擴(kuò)展項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成,通常為跨部門(mén)的矩陣式項(xiàng)目組織架構(gòu),見(jiàn)圖2,然后召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),正式啟動(dòng)研發(fā)項(xiàng)目。項(xiàng)目啟動(dòng)是一個(gè)重要的里程碑事件,不作為項(xiàng)目階段來(lái)管理,項(xiàng)目啟動(dòng)標(biāo)志著項(xiàng)目的正式開(kāi)始。(圖2)
(二)概念設(shè)計(jì)管理。在概念設(shè)計(jì)階段的初期,由于新產(chǎn)品的概念還沒(méi)有形成,項(xiàng)目經(jīng)理可以編制概念設(shè)計(jì)計(jì)劃以指導(dǎo)整個(gè)概念設(shè)計(jì)階段的活動(dòng),質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行先期質(zhì)量策劃,并實(shí)施質(zhì)量控制,保證概念設(shè)計(jì)階段的輸出物符合項(xiàng)目研發(fā)目標(biāo)要求。項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況決定參加此階段的核心團(tuán)隊(duì)成員和部分?jǐn)U展團(tuán)隊(duì)成員,為了最大限度地使用項(xiàng)目資源,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員可隨著項(xiàng)目的進(jìn)展逐漸地加入到項(xiàng)目中來(lái)。項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行研發(fā)項(xiàng)目的概算和預(yù)算編制,并進(jìn)行預(yù)算的控制。在產(chǎn)品的初始概念形成之后,項(xiàng)目經(jīng)理可以組織相關(guān)的專(zhuān)家進(jìn)行技術(shù)評(píng)審,進(jìn)行新產(chǎn)品的概念評(píng)審、技術(shù)可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)分析,在技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)以后,便可以組織公司決策評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行決策評(píng)審,進(jìn)行新產(chǎn)品的市場(chǎng)可行性和財(cái)務(wù)可行性分析,以決定是否進(jìn)入方案設(shè)計(jì)階段,如果新產(chǎn)品未通過(guò)決策評(píng)審,該研發(fā)項(xiàng)目將會(huì)終止。
(三)方案設(shè)計(jì)管理。在方案設(shè)計(jì)階段,產(chǎn)品的總體設(shè)計(jì)方案和產(chǎn)品的一級(jí)部套及部套間的接口均已明確,因此項(xiàng)目經(jīng)理可以編制詳細(xì)的項(xiàng)目運(yùn)行計(jì)劃,明確各團(tuán)隊(duì)成員的工作內(nèi)容、工作時(shí)限和交付物,各個(gè)活動(dòng)之間的依賴(lài)關(guān)系等內(nèi)容,對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控與跟蹤,此時(shí)項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)成員較概念設(shè)計(jì)階段有所增加。質(zhì)量負(fù)責(zé)人開(kāi)始實(shí)施質(zhì)量保證措施,并進(jìn)行質(zhì)量控制,編制項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表,定期進(jìn)行問(wèn)題的匯總與跟蹤關(guān)閉。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以估算研發(fā)項(xiàng)目的成本,編制研發(fā)項(xiàng)目的預(yù)算,實(shí)施項(xiàng)目的成本控制。采購(gòu)負(fù)責(zé)人開(kāi)始制定關(guān)鍵部套的采購(gòu)計(jì)劃和長(zhǎng)周期物料的采購(gòu)計(jì)劃,同時(shí)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評(píng)定,確保物料的采購(gòu)和供應(yīng)。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的具體運(yùn)行情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,編制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)列表,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)和消除。隨著項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員的增加,項(xiàng)目經(jīng)理需加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資源的管理,同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目溝通管理,及時(shí)將項(xiàng)目有關(guān)的信息上傳下達(dá)至各項(xiàng)目干系人。為了確保設(shè)計(jì)方案的合理性,項(xiàng)目經(jīng)理在本階段的最后需要組織相關(guān)專(zhuān)家對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行技術(shù)評(píng)審,以保證設(shè)計(jì)方案能夠完全符合研發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)的要求。
(四)詳細(xì)設(shè)計(jì)管理。產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案確定之后,項(xiàng)目經(jīng)理便可以將設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行擴(kuò)展,并由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)的詳細(xì)計(jì)劃,包括機(jī)械設(shè)計(jì)、電氣設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)及其接口的設(shè)計(jì)等方面,隨著設(shè)計(jì)圖紙的逐級(jí)發(fā)布,工藝負(fù)責(zé)人便可以進(jìn)行相關(guān)機(jī)加工工藝、部套組裝工藝和總裝工藝的編制,以及工裝夾具的設(shè)計(jì)與制作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)先期質(zhì)量策劃的內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,持續(xù)地對(duì)項(xiàng)目問(wèn)題進(jìn)行跟蹤。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算對(duì)項(xiàng)目的研發(fā)成本進(jìn)行控制,尤其是對(duì)研發(fā)人員工時(shí)的控制。采購(gòu)負(fù)責(zé)人需要與項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人一起制定零部件的采購(gòu)或自制策略,對(duì)于需采購(gòu)的零部件,編制零部件的采購(gòu)計(jì)劃和跟蹤計(jì)劃,并及時(shí)將變更信息傳遞至供應(yīng)商,以減少不良物料的數(shù)量、變更成本和交付風(fēng)險(xiǎn)。此階段,項(xiàng)目組內(nèi)部會(huì)進(jìn)行大量的設(shè)計(jì)評(píng)審,項(xiàng)目經(jīng)理可酌情參加相對(duì)重要的評(píng)審會(huì)議,盡量做到“議而決,決而行”,提高會(huì)議的效率和效果,減少溝通環(huán)節(jié),降低溝通成本。項(xiàng)目經(jīng)理需持續(xù)地更新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)列表,周期性的向項(xiàng)目發(fā)起人匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目問(wèn)題和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),尋求資源支持等。
(五)產(chǎn)品試制管理。產(chǎn)品試制可以看作新產(chǎn)品研發(fā)的制造驗(yàn)證,主要包括零部件的采購(gòu)加工和檢驗(yàn)入庫(kù)、部套組裝和整機(jī)裝配、樣機(jī)調(diào)試三部分工作。在此階段,來(lái)自研發(fā)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、物流部門(mén)、工藝部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)和調(diào)試部門(mén)的項(xiàng)目組成員需要協(xié)同工作,項(xiàng)目經(jīng)理需具有良好的協(xié)調(diào)能力和管理能力來(lái)保證項(xiàng)目的正常運(yùn)行。研發(fā)人員進(jìn)行技術(shù)支持的同時(shí),還要依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的反饋處理技術(shù)問(wèn)題,出具解決方案,進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化和設(shè)計(jì)變更工作。質(zhì)量部門(mén)不僅要跟蹤項(xiàng)目問(wèn)題,還要組織進(jìn)行零部件的質(zhì)量檢驗(yàn)和組裝件的質(zhì)量檢驗(yàn),并記錄跟蹤所有跟質(zhì)量相關(guān)的問(wèn)題列表與狀態(tài)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)所有外購(gòu)件的供應(yīng)管理,以及供應(yīng)商管理和合同管理,是項(xiàng)目組與供應(yīng)商之間的溝通橋梁。生產(chǎn)部門(mén)需要根據(jù)產(chǎn)品安裝計(jì)劃合理安排時(shí)間、場(chǎng)地和操作人員,根據(jù)組裝工藝的要求完成樣機(jī)的組裝。在樣機(jī)通過(guò)質(zhì)量部門(mén)的檢驗(yàn)后,調(diào)試部門(mén)即可依據(jù)調(diào)試計(jì)劃和調(diào)試大綱的要求進(jìn)行部套調(diào)試、整機(jī)空載調(diào)試和整機(jī)負(fù)載調(diào)試,保證機(jī)器能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由于需要支付工時(shí)費(fèi)用和物料費(fèi)用,此階段的項(xiàng)目成本將會(huì)大大增加,大部分的項(xiàng)目預(yù)算將會(huì)用于支付已發(fā)生的費(fèi)用,這就增加了項(xiàng)目成本的管理難度,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人務(wù)必要做好預(yù)算控制和預(yù)算超支的應(yīng)對(duì)工作,準(zhǔn)確無(wú)誤的記錄研發(fā)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的每一筆費(fèi)用,為產(chǎn)品成本的核算提供有力的數(shù)據(jù)。
(六)產(chǎn)品測(cè)試管理。作為一個(gè)新產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目,產(chǎn)品測(cè)試工作是一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié),主要是驗(yàn)證新產(chǎn)品的功性能指標(biāo)和五性指標(biāo),同時(shí)對(duì)新產(chǎn)品提出改進(jìn)建議。產(chǎn)品測(cè)試通常是按照自下而上的順序進(jìn)行,首先進(jìn)行關(guān)鍵零件測(cè)試,然后進(jìn)行部套測(cè)試,最后進(jìn)行整機(jī)測(cè)試。在測(cè)試準(zhǔn)備階段,測(cè)試負(fù)責(zé)人需編制產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃,保證測(cè)試項(xiàng)目的齊全性和合理性,同時(shí)編制產(chǎn)品測(cè)試大綱,用于指導(dǎo)測(cè)試工程師的測(cè)試工作。在測(cè)試通過(guò)以后,項(xiàng)目經(jīng)理便可以組織公司決策委員會(huì)進(jìn)行產(chǎn)品的驗(yàn)收工作,驗(yàn)收通過(guò)便可標(biāo)志著項(xiàng)目的結(jié)束。
對(duì)于一個(gè)新產(chǎn)品研發(fā)而言,市場(chǎng)成功是新產(chǎn)品研發(fā)成功的最終衡量標(biāo)準(zhǔn)。在一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境中,誰(shuí)能夠以最快的速度將符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品投放市場(chǎng),誰(shuí)就能占據(jù)最有利的市場(chǎng)地位并獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。利用項(xiàng)目管理的科學(xué)方法來(lái)管理新產(chǎn)品的研發(fā),比如跨部門(mén)的團(tuán)隊(duì)合作,并行工程,結(jié)構(gòu)化的研發(fā)流程和基于市場(chǎng)的研發(fā)等,不僅可以提高研發(fā)效率、保證研發(fā)質(zhì)量,還能夠降低研發(fā)成本、縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)合理利用研發(fā)資源,實(shí)現(xiàn)個(gè)人與組織的雙重發(fā)展,通過(guò)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),將良好的項(xiàng)目實(shí)踐推廣到更多的項(xiàng)目中去。隨著時(shí)代的發(fā)展和進(jìn)步,項(xiàng)目管理與新產(chǎn)品研發(fā)將會(huì)得到更加有機(jī)的融合,以及更好的應(yīng)用和發(fā)展。
[1]盧剛.向華為學(xué)習(xí)卓越的產(chǎn)品管理.北京:北京大學(xué)出版社,2013.
[2]周輝.產(chǎn)品研發(fā)管理:構(gòu)建世界一流的產(chǎn)品研發(fā)管理體系.北京:電子工業(yè)出版社,2012.
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