SCP范式視角下我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析

方友亮 張曉陽(yáng)

（江蘇大學(xué)科技信息研究所 鎮(zhèn)江 212013）

SCP范式視角下我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析

方友亮 張曉陽(yáng)

（江蘇大學(xué)科技信息研究所 鎮(zhèn)江 212013）

在對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論和SCP范式理論進(jìn)行探討的基礎(chǔ)上，將SCP范式引入到產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作中，依托SCP范式，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效三個(gè)方面對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)分析，并在總結(jié)分析結(jié)果的基礎(chǔ)上對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出對(duì)策建議。

SCP 電動(dòng)汽車 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)

1 問(wèn)題的提出

汽車作為現(xiàn)代社會(huì)的重要交通工具，給人們生活帶來(lái)方便和快捷的同時(shí)，也使我們所面臨的環(huán)境污染、能源危機(jī)和溫室效應(yīng)三大全球性問(wèn)題日益嚴(yán)峻。據(jù)中國(guó)石油集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)石油對(duì)外依存度達(dá)59.5%[1]；同時(shí)，根據(jù)環(huán)保部統(tǒng)計(jì)的2014年一季度74個(gè)主要城市空氣質(zhì)量狀況，平均達(dá)標(biāo)的天數(shù)僅為66.0%，重度及嚴(yán)重污染天數(shù)達(dá)5.6%[2]。為應(yīng)對(duì)日益突出的燃油供求矛盾和環(huán)境污染問(wèn)題，迎接即將到來(lái)的全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，發(fā)展電動(dòng)汽車已經(jīng)刻不容緩。

汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，加快培育和發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，既是有效緩解我國(guó)環(huán)境和能源壓力、推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的緊迫任務(wù)，也是加快我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略舉措。近年來(lái)，在國(guó)家政策的持續(xù)推動(dòng)下，我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，年銷量逐年增加，技術(shù)水平明顯提高，但是我國(guó)電動(dòng)汽車與美國(guó)、日本相比，在銷量、技術(shù)水平等方面仍存在不小差距。在新的世界競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)已不能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信息需求，為了推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)快速可持續(xù)發(fā)展，提高我國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者應(yīng)積極主動(dòng)聯(lián)合各方資源優(yōu)勢(shì)，開展產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)探索工作，協(xié)同提供產(chǎn)業(yè)所共需的情報(bào)服務(wù)。

2 相關(guān)理論

2.1 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論

2008 年，陳峰在中國(guó)科協(xié)第182次青年科學(xué)家論壇上，最早提出了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念[3]，并在其專著《競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論方法與應(yīng)用案例》中給出了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的定義，即“產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指圍繞一個(gè)特定區(qū)域內(nèi)特定產(chǎn)業(yè)整體獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)開展的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論方法研究及其實(shí)踐應(yīng)用工作的總和?！盵4]新的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，以單體企業(yè)為服務(wù)對(duì)象的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)已不能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情報(bào)需求，亟需在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基礎(chǔ)上探索新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論與方法。

在產(chǎn)業(yè)實(shí)踐基礎(chǔ)上提出的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)迅速引起了學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注，經(jīng)學(xué)者們的不斷探索和深入研究，現(xiàn)已取得了一批研究成果，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論方法的基本框架體系已經(jīng)初步建立。例如，陳峰[5-6]、趙筱媛[7]、史敏[8]等分別從情報(bào)和用戶的細(xì)分、服務(wù)模式和服務(wù)系統(tǒng)構(gòu)建方法等幾個(gè)方面做了研究，探討了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的需求特征和服務(wù)模式；鄭彥寧等[9-10]從情報(bào)的多元化供給方面對(duì)情報(bào)供給方式進(jìn)行了研究；魯晶晶[11]、郭學(xué)武[12]、邢憲光[13]、王娟娟[14]、鄭彥寧[15]等分別從不同視角，對(duì)不同領(lǐng)域的理論方法應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作進(jìn)行探討，豐富了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的方法體系。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)以產(chǎn)業(yè)為研究對(duì)象，作為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)新的研究分支，表現(xiàn)出了新的特征。從屬性特征來(lái)看，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)具有準(zhǔn)公共物品的特性，是產(chǎn)業(yè)中企業(yè)群體的共性需求，對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品的消費(fèi)并不會(huì)影響其他機(jī)構(gòu)的再次消費(fèi)。從研究層次來(lái)看，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是介于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)之間，以特定產(chǎn)業(yè)為研究對(duì)象的中觀層面的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，是傳統(tǒng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的范式變革[16]。

2.2 SCP范式

20世紀(jì)30年代后期，美國(guó)哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家E·S·梅森最先提出了這樣的假設(shè)：市場(chǎng)的組織和結(jié)構(gòu)決定企業(yè)的市場(chǎng)行為，企業(yè)的行為又決定了經(jīng)濟(jì)效果，簡(jiǎn)稱SCP范式[17]，即“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)-市場(chǎng)行為-市場(chǎng)績(jī)效”分析范式，如圖1所示。SCP范式中三個(gè)要素間是雙向互動(dòng)關(guān)系，一方面市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定市場(chǎng)行為，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為又共同決定市場(chǎng)績(jī)效；另一方面，市場(chǎng)行為對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有反作用，市場(chǎng)績(jī)效將對(duì)市場(chǎng)行為進(jìn)而對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。

通過(guò)開展產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)分別從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效三個(gè)方面進(jìn)行系統(tǒng)分析，能夠系統(tǒng)地描述電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，包括企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、人才層次、經(jīng)營(yíng)管理模式等；能夠了解產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度、上下游關(guān)系等結(jié)構(gòu)狀態(tài)，監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的戰(zhàn)略行為；能夠基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效，重新分配資源，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)資源合理配置。

圖1 SCP分析范式

3 SCP范式應(yīng)用于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析

SCP范式視角下我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析是以SCP范式為依托，綜合應(yīng)用各種情報(bào)學(xué)理論與方法，在產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析的基礎(chǔ)上，從產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效三個(gè)層面，收集、整理并分析電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)、產(chǎn)品、技術(shù)、人才、銷量、價(jià)格、利潤(rùn)、合作等信息，進(jìn)而形成產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品，為我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供應(yīng)對(duì)性、動(dòng)態(tài)性的情報(bào)服務(wù)。

產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境作為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的重要組成部分，是預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的信息基礎(chǔ)。通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)和技術(shù)環(huán)境等產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析，結(jié)合產(chǎn)業(yè)內(nèi)部情報(bào)，能夠識(shí)別國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)度，預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源的合理配置，提高產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)政策是政府對(duì)是否保護(hù)或扶持某些產(chǎn)業(yè)的直接體現(xiàn)，及時(shí)獲取相關(guān)政策信息對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，并直接影響著產(chǎn)業(yè)下一步的戰(zhàn)略決策。通過(guò)及時(shí)獲取并準(zhǔn)確解讀產(chǎn)業(yè)政策，各大車企能夠得知政府對(duì)電動(dòng)汽車的扶持態(tài)度和支持程度，第一時(shí)間做出戰(zhàn)略調(diào)整，獲得政策支持。為了推動(dòng)電動(dòng)汽車快速發(fā)展，我國(guó)先后出臺(tái)了一系列的國(guó)家發(fā)展規(guī)劃和支持政策，包括《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》、《關(guān)于做好分布式電源并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》、《關(guān)于做好電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電報(bào)裝服務(wù)工作的意見》等。

技術(shù)環(huán)境反映一個(gè)國(guó)家或地區(qū)特定產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)水平、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品開發(fā)能力以及技術(shù)發(fā)展動(dòng)向等，通過(guò)開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，能夠及時(shí)提供與企業(yè)所處環(huán)境中技術(shù)事實(shí)和趨勢(shì)相關(guān)的信息，以支持企業(yè)在技術(shù)與管理領(lǐng)域相關(guān)的決策活動(dòng)[15]。經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的電池、電機(jī)、電子控制和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)都取得了重大進(jìn)步，但是我國(guó)電動(dòng)汽車整車和部分核心零部件關(guān)鍵技術(shù)尚未突破，電池經(jīng)濟(jì)性與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有一定差距，仍是制約我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要阻力。

3.1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

3.1.1 市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)規(guī)模在一定程度上反映行業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度，本文選擇銷量作為市場(chǎng)規(guī)模的衡量指標(biāo)，表1和圖2列出了世界主要汽車大國(guó)2011～2013年電動(dòng)汽車銷量情況。本文中的電動(dòng)汽車包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車。

從表1和圖2可以看出，2011～2013年電動(dòng)汽車年銷量排名前3的依次是美國(guó)、日本和中國(guó)，3年累計(jì)銷量分別是167 624輛、67 416輛、36 622輛；從增長(zhǎng)趨勢(shì)看，各國(guó)銷量整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，只有法國(guó)和德國(guó)在2013年的銷量同比有所下降，其他國(guó)家均表現(xiàn)出較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中2013年銷量同比增速最快的3個(gè)國(guó)家分別是英國(guó)94.38%、美國(guó)81.72%和挪威77.52%。我國(guó)電動(dòng)汽車年銷量一直穩(wěn)居世界第三，并逐年遞增，2013年年銷量更是達(dá)到了17 642輛，同比增長(zhǎng)37.93%，但是與前兩名的美國(guó)、日本相比還有很大的差距，2013年電動(dòng)汽車銷量占日本的57.31%，僅占美國(guó)的18.26%；2012年和2013年，我國(guó)電動(dòng)汽車年銷量的增長(zhǎng)率分別是106.67%和37.93%，2013年增速出現(xiàn)下降，我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在不穩(wěn)定因素。

表1 主要國(guó)家2011～2013年電動(dòng)汽車銷量[18]319-320

荷英德蘭國(guó)國(guó) 2 59 0 334 401 313 768 583 399 533 522 580 936

圖2 主要國(guó)家2011～2013年電動(dòng)汽車銷量

3.1.2 市場(chǎng)集中度 市場(chǎng)集中度直接反映了市場(chǎng)壟斷或競(jìng)爭(zhēng)程度，市場(chǎng)集中度越高，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)越趨于壟斷。本文選用CR n指數(shù)（表示該行業(yè)中市場(chǎng)份額最大的前n家企業(yè)的市場(chǎng)份額總和）來(lái)衡量我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度。截至到2014年一季度，我國(guó)共累計(jì)推廣了38 003輛電動(dòng)乘用車，國(guó)內(nèi)主要車企電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷量情況如表2所示。電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷量排名前4的企業(yè)依次是奇瑞、比亞迪、江淮和湖南江南，共累計(jì)銷售30 376輛，排名前8的企業(yè)共累計(jì)銷售36 313輛，可知我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度指標(biāo)CR4=79.93%，CR8=95.55%，按照貝恩對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類的方法，我國(guó)電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)屬于寡占II型，市場(chǎng)集中度較高。

表2 我國(guó)主要汽車企業(yè)電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷量[18]29

3.1.3 產(chǎn)品差異性 由于產(chǎn)品差異的普遍性以及它與產(chǎn)業(yè)諸多固定特性的緊密聯(lián)系，不同產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異性特征和程度被視為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一個(gè)重點(diǎn)要素，企業(yè)控制市場(chǎng)的程度取決于其產(chǎn)品差異性的成功程度。目前，我國(guó)電動(dòng)汽車仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起步階段，主要依靠國(guó)家政策的示范推廣，為了保護(hù)我國(guó)本土電動(dòng)汽車的發(fā)展，在我國(guó)各大城市推廣示范的車型主要以國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車為主，也因此國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車在我國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)占了較大的市場(chǎng)份額，所以本文僅選擇銷量較多的國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車進(jìn)行產(chǎn)品差異性分析，以了解我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品分布情況。表3是目前我國(guó)國(guó)內(nèi)已上市的部分電動(dòng)乘用車車型信息，從最高時(shí)速來(lái)看，插電式混合動(dòng)力汽車（表3中的“榮威550Plug-in”和“秦”）較純電動(dòng)汽車有更大的優(yōu)勢(shì)，最高時(shí)速均在180km/h以上；從整體性能參數(shù)來(lái)看，我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)品差異性較小，只有比亞迪的“e 6”和“騰勢(shì)”在電池容量、最高時(shí)速、純電續(xù)航里程上表現(xiàn)出一定的性能優(yōu)勢(shì)，但其售價(jià)也比其他車型要高，都在30萬(wàn)元以上，綜合整車的性能參數(shù)和售價(jià)，比亞迪的“e 6”和“騰勢(shì)”車型在銷售市場(chǎng)也沒能表現(xiàn)出明顯的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

表3 國(guó)內(nèi)已上市電動(dòng)乘用車車型信息[18]321-322

3.2 市場(chǎng)行為分析

市場(chǎng)行為是指企業(yè)為在市場(chǎng)上贏得更大的利潤(rùn)和更高的市場(chǎng)占有率，所采取的一系列策略性的活動(dòng)。市場(chǎng)行為是眾多企業(yè)行為的綜合，通常包括企業(yè)的一體化戰(zhàn)略行為、價(jià)格行為、創(chuàng)新行為、合并重組行為、銷售行為和限制競(jìng)爭(zhēng)者的行為等。本文選擇定價(jià)行為、研發(fā)合作行為和推廣模式創(chuàng)新作為我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)行為的分析指標(biāo)。

3.2.1 定價(jià)行為 產(chǎn)品定價(jià)行為直接關(guān)系到企業(yè)產(chǎn)品的利潤(rùn)率和市場(chǎng)占有率，通過(guò)獲得有關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格和成本信息，進(jìn)行定價(jià)行為分析，能夠了解企業(yè)的不同市場(chǎng)定位，預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)電動(dòng)汽車處于產(chǎn)業(yè)化初期，還在市場(chǎng)推廣示范階段，為搶占市場(chǎng)，各大車企紛紛壓低其電動(dòng)汽車?yán)麧?rùn)率，選擇低價(jià)銷售策略；但是，由于技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模限制，電動(dòng)汽車整車制造成本較高，也導(dǎo)致了我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)售價(jià)普遍比傳統(tǒng)燃油汽車要高。

據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心汽車產(chǎn)業(yè)政策研究室的一項(xiàng)調(diào)查顯示，消費(fèi)者期望購(gòu)買的新能源乘用車售價(jià)較為集中在8～15萬(wàn)元，并且占到調(diào)查人數(shù)比例的近50%。從表3可以看出，目前我國(guó)已上市電動(dòng)汽車的市場(chǎng)價(jià)格一般在15萬(wàn)～35萬(wàn)，不同車型政府補(bǔ)貼3萬(wàn)～6萬(wàn)不等，即使在電動(dòng)汽車市場(chǎng)售價(jià)基礎(chǔ)上扣除政府購(gòu)車補(bǔ)貼，購(gòu)置價(jià)格仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出消費(fèi)者的價(jià)格預(yù)期。

3.2.2 研發(fā)合作行為 電動(dòng)汽車是投資周期長(zhǎng)、資金集中度高、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，并且仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展，需要各方的協(xié)同合作和共同努力。隨著我國(guó)政府對(duì)電動(dòng)汽車推廣應(yīng)用支持力度不斷加大，國(guó)內(nèi)各大車企紛紛不斷調(diào)整發(fā)展規(guī)劃，加大研發(fā)投資力度，擴(kuò)大合資合作范圍，不斷提高電動(dòng)汽車的技術(shù)水平。2013年成立的新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)席會(huì)對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行跟蹤，并對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了全方位規(guī)范和服務(wù)；2013年12月，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)召集，一汽、東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、華晨等七家整車生產(chǎn)企業(yè)，以及北京有色金屬研究總院、天津力神共同發(fā)起設(shè)立“國(guó)聯(lián)汽車動(dòng)力電池研究院”，聯(lián)合開展動(dòng)力電池共性技術(shù)研發(fā)。國(guó)際方面，美國(guó)波士頓電池江蘇溧陽(yáng)工廠正式投產(chǎn)，一期投資金額達(dá)1.2億美元；韓國(guó)SK與北京電控、北汽集團(tuán)合資成立電池模組生產(chǎn)線落戶北京，總投資達(dá)6.4億元人民幣；2013年6月，中國(guó)汽車技術(shù)研究中心和美國(guó)汽車工程師學(xué)會(huì)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在電動(dòng)汽車動(dòng)力電池等標(biāo)準(zhǔn)方面進(jìn)行交流、協(xié)調(diào)與合作。

3.2.3 推廣模式創(chuàng)新 我國(guó)的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)目前還沒有形成較成熟的銷售市場(chǎng)，主要依靠國(guó)家的示范推廣工作來(lái)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。自2009年開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣以來(lái)，我國(guó)各試點(diǎn)城市積極組織實(shí)施科技部、財(cái)務(wù)部、工信部和發(fā)改委批準(zhǔn)的工作方案，有關(guān)企業(yè)也紛紛加大產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)推廣力度，不斷創(chuàng)新電動(dòng)汽車的推廣示范模式，試點(diǎn)工作取得了明顯成效。合肥江淮“定向購(gòu)買”模式、杭州電動(dòng)汽車自駕租賃模式和深圳的“車電分離、融資租賃、充維結(jié)合”模式等推廣創(chuàng)新行為，對(duì)推廣應(yīng)用電動(dòng)汽車產(chǎn)品起到了重大推動(dòng)作用。目前，電動(dòng)汽車推廣模式在一定程度上可以滿足電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，但仍存在不足之處，比如現(xiàn)有的推廣示范模式的運(yùn)營(yíng)主要依賴于政府政策補(bǔ)貼，還無(wú)法實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

3.3 市場(chǎng)績(jī)效分析

3.3.1 市場(chǎng)份額 近幾年，我國(guó)政府對(duì)電動(dòng)汽車扶持力度逐年加大，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展。筆者根據(jù)“中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)”網(wǎng)站的“汽車統(tǒng)計(jì)專區(qū)”[19]的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，將我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)占有率整理為表4。從表4可以看出，2011年以來(lái)我國(guó)電動(dòng)汽車年銷量逐年增加，市場(chǎng)占有率逐年增大，但是由于電動(dòng)汽車年銷量基數(shù)相對(duì)較小，我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模依然很小，例如2013年我國(guó)汽車共銷售2 198.41萬(wàn)輛，電動(dòng)汽車的銷量?jī)H有1.76萬(wàn)輛（其中純電動(dòng)汽車14 604輛，插電式混合動(dòng)力汽車3 038輛），僅占全國(guó)汽車市場(chǎng)的0.08%。

表4 2011～2013年我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)占有率

3.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 經(jīng)過(guò)第一輪示范推廣政策的有效實(shí)踐，我國(guó)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始得到重視，初步形成了一定規(guī)模的充換電設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，充換電標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，充換電設(shè)施技術(shù)性能不斷成熟。據(jù)汽車技術(shù)情報(bào)研究所的統(tǒng)計(jì)，截至到2013年年底，我國(guó)累計(jì)已建成充（換）電站492座，各類充電樁2.3萬(wàn)個(gè)（含站內(nèi)充電樁）[18]5，6，101。2014年3月，江蘇省物價(jià)局發(fā)布了《江蘇省物價(jià)局關(guān)于明確電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電價(jià)格和服務(wù)價(jià)格的通知》，對(duì)江蘇省電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電價(jià)格及服務(wù)價(jià)格做了明確的規(guī)定；2014年5月27日，國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布了《關(guān)于做好電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電報(bào)裝服務(wù)工作的意見》，明確支持社會(huì)資本參與慢充、快充等各類電動(dòng)汽車充換電設(shè)施建設(shè)。在地方和國(guó)家利好政策的支持下，我國(guó)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)入快速發(fā)展期。

3.3.3 技術(shù)進(jìn)步 目前，電動(dòng)汽車技術(shù)，尤其是電池技術(shù)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)，是制約電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，技術(shù)的進(jìn)步和突破將會(huì)是電動(dòng)汽車發(fā)展的重要推力來(lái)源。在國(guó)家第一輪新能源汽車示范推廣政策的助力下，我國(guó)電動(dòng)汽車各項(xiàng)技術(shù)都取得了巨大進(jìn)步：在動(dòng)力電池方面，產(chǎn)業(yè)環(huán)境得以不斷優(yōu)化，生產(chǎn)配套能力顯著增強(qiáng)，以比亞迪、萬(wàn)向、力神等企業(yè)為代表的一些大型具有競(jìng)爭(zhēng)潛力的動(dòng)力電池企業(yè)正快速成長(zhǎng)；驅(qū)動(dòng)電機(jī)方面，通過(guò)共同開發(fā)，個(gè)別企業(yè)現(xiàn)已具備42～200kW的全系列驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制器產(chǎn)品的開發(fā)和制造能力，多家企業(yè)已經(jīng)研制出功率密度超過(guò)3.0kW/kg的高速高密度永磁電機(jī)；整車制造方面，我國(guó)部分汽車企業(yè)已初步掌握了整車電控單元的軟硬件開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了整車電控單元產(chǎn)業(yè)化和批量應(yīng)用[18]5，6，101。

4 對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

前文在對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和SCP范式相關(guān)理論進(jìn)行探討的基礎(chǔ)上，將SCP范式引入到產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析中，對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車從產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效3個(gè)方面進(jìn)行了系統(tǒng)分析，分析結(jié)果表明：在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持和推動(dòng)下，我國(guó)電動(dòng)汽車得到了快速發(fā)展，電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量連年遞增、研發(fā)投資力度和合資合作范圍不斷加大、整個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度較高、推廣模式不斷優(yōu)化創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善、相關(guān)技術(shù)水平逐年提高；但從整體上看，我國(guó)電動(dòng)汽車仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，產(chǎn)品間的差異不明顯并且銷售價(jià)格普遍偏高，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)力不足，目前主要依賴國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)。

目前，我國(guó)新一輪的電動(dòng)汽車推廣示范工作已經(jīng)開始，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策也陸續(xù)出臺(tái)，給我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展注入了新的推動(dòng)力，筆者根據(jù)前文分析，現(xiàn)對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展提出以下幾點(diǎn)建議。

4.1 增強(qiáng)政策支持力度，擴(kuò)大政策覆蓋范圍

縱觀目前我國(guó)已出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策，其要點(diǎn)主要涉及城市推廣要求和購(gòu)置財(cái)政補(bǔ)貼兩個(gè)方面，在產(chǎn)業(yè)政策助力下，我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模逐年增大，市場(chǎng)集中度較高，但是產(chǎn)品差異性較小，市場(chǎng)價(jià)格普遍較高，不能有效刺激消費(fèi)者的購(gòu)買需求。筆者建議在繼續(xù)加大政策支持力度的同時(shí)，要逐漸擴(kuò)大政策的覆蓋范圍，可適當(dāng)向使用環(huán)節(jié)傾斜，如減免電動(dòng)汽車過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等，定期提供免費(fèi)電池檢修，根據(jù)行駛里程給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。

4.2 加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，降低國(guó)外車型準(zhǔn)入門檻

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是電動(dòng)汽車發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，在國(guó)家第一輪推廣示范工作中，配套設(shè)施建設(shè)受到充分重視，并建成了一批充電站和充電樁，但所建數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)者的使用要求。目前我國(guó)示范推廣的電動(dòng)汽車主要是國(guó)產(chǎn)車型，售價(jià)遠(yuǎn)超過(guò)消費(fèi)者價(jià)格預(yù)期，筆者建議政府應(yīng)逐步解除地方保護(hù)政策，逐漸放開對(duì)國(guó)外車型的準(zhǔn)入門檻，加快提高我國(guó)電動(dòng)汽車保有量，刺激配套基礎(chǔ)設(shè)施同步發(fā)展。

4.3 加大技術(shù)研發(fā)投入，擴(kuò)大研發(fā)合作范圍

經(jīng)過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)合作，我國(guó)電動(dòng)汽車技術(shù)在動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和整車制造等方面都取得了巨大進(jìn)步，但與美國(guó)、日本相比整體技術(shù)水平還比較低，需要進(jìn)一步加大資金投入和擴(kuò)大合作范圍。筆者建議在資金投入方面，應(yīng)加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展宣傳，使民眾認(rèn)清產(chǎn)業(yè)投資前景，廣泛吸收公眾資金，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融支撐；在技術(shù)研發(fā)方面，國(guó)家政府積極引導(dǎo)，成立全國(guó)性的多維技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟，成立臨時(shí)性的技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目組，共同逐一攻克技術(shù)難題。

4.4 做好用戶需求調(diào)查，創(chuàng)新示范推廣模式

我國(guó)電動(dòng)汽車示范推廣工作取得了一定成效，形成了一批有特色的推廣示范模式，推動(dòng)了電動(dòng)汽車較快發(fā)展，但是目前國(guó)內(nèi)的推廣示范工作更多是政策引導(dǎo)，往往忽略用戶的真實(shí)需求。筆者建議，在新一輪示范推廣政策下，政府應(yīng)充分做好用戶需求調(diào)研工作，在真實(shí)了解用戶需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定具體措施；同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)示范推廣模式的系統(tǒng)研究，綜合各地發(fā)展優(yōu)勢(shì)，探索更實(shí)用的示范推廣模式。

［1］ 我國(guó)石油對(duì)外依存度近60%去年進(jìn)口約3.08億噸.［2015-02-01].http：//www.cnpc.com.cn/cnpc/sycj/201501/1bb0cc5d2 4b042f1a86c66f0d4db56c1.shtml.

［2］ 環(huán)境保護(hù)部發(fā)布2014年重點(diǎn)區(qū)域和74個(gè)城市空氣質(zhì)量狀況.［2015-02-05］.http：//www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/2015 02/t20150202_295333.htm.

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［18］ 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心，日產(chǎn)（中國(guó)）投資有限公司，東風(fēng)汽車有限公司.中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2014）［R］.北京：社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2014.

［19］ 統(tǒng)計(jì)專區(qū)——汽車［EB/OL］.［2015-01-08］.http://www.caam.org.cn/newslist/a35-1.html.

（責(zé)任編校 田麗麗）

An Analysis of the Competitive Industry Intelligence on Electric Vehicles in China Based on the SCP Paradigm

Fang Youliang,Zhang Xiaoyang
Institute of Science and Technology Information,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China

Based on a discussion of the theories about competitive industry intelligence and the SCP paradigm,the present article introduces the SCP paradigm to competitive industry intelligence analysis and analyzes the electric vehicle industry in China in three aspects, namely market structure,market conduct and market performance.Finally,some countermeasures and suggestions are offered according to the analysis.

SCP;electric vehicle;competitive industry intelligence

G250

方友亮，男，1987年生，2012級(jí)圖書情報(bào)與檔案管理專業(yè)碩士研究生，研究方向?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)情報(bào)，發(fā)表論文2篇；張曉陽(yáng)，男，1969年生，研究館員，江蘇大學(xué)圖書館副館長(zhǎng)，碩士生導(dǎo)師，研究方向?yàn)榭茖W(xué)計(jì)量學(xué)，發(fā)表論文20余篇。